競品信息分析半年總結(jié)含6月

整體市場概況建議及改善分品牌分析—三二整體市場概況—整個華北調(diào)味品市場擁有很大的市場容量，同時存在著激烈的競爭，特別是醬油的市場，目前各品牌為了提升自己的市占率及品牌知名度，均開展不同的促銷及推廣活動，公司在正常開展自己的促銷及消費者溝通活動時，不能忽略競品給我們帶來的影響，目前我公司在華北市場的主要競爭對手主要是：海天、、廚邦、淘大、加加、魯花等，整體市場概況—整體市場概況—海天廚邦淘大魯花加加產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照

對比）1、海天三個高端產(chǎn)品在、 、石家莊、滄州、唐山、保定、太原、呼市，均上架，KA價格在480ml的在14元-26元之間，跨度較大，流通最低到11元上半年 未上新品目前華北區(qū)域，廚邦新品純釀醬油、純釀清蒸醬油均已上架，價格定位在

150ml6.5元，500ml15.9元，350ml11.9元；無新品魯花大規(guī)格包裝的800ml1.28L自然鮮在華北區(qū)域陸續(xù)上市，在 、石家莊、 都有看到，包裝材料為pet材料，目前中端價格分別為19.8元，27.8元原釀造醬油在

、、太原、滄州保定價格24.9元通路促銷通路便利店進(jìn)貨1000元以上 店主價值500元鐵貨架，在其他區(qū)域也同樣出現(xiàn)無促銷很少通路目前無動作無消費者促銷（附

）1、海天消費者推廣較少，在太原出現(xiàn)產(chǎn)品換購活動及抽獎活動，2、換購產(chǎn)品是480高鮮好味極鮮1、目前

的消費則推廣較少，

的消費者大都是老的消費者比較認(rèn)可的消費者，新消費者比較少，2、消費者普遍反映使用是一種 ，另外在唐山 開始做消費者體現(xiàn)活動，產(chǎn)品試吃廚邦在邯鄲繼續(xù)擰了廚演試吃，與消費者淘大的推廣活動較少，但是在天津市場投入的人員較大，重點門店基本都有淘大的促銷，并且淘大的促銷員賣貨能力很強(qiáng)1、目前魯花將 作為重點市場，重點投入，人員、陳列都在大力度上，同事也開始進(jìn)行消費者推廣活動，主要是以炒豆腐干的形式，2、另外在唐山魯花也進(jìn)行場外活動加加目前很少做消費者推廣活動動態(tài)（附

）草菇老抽線上 投入目前的投入主要在耗油上，上和地鐵里都有在 有電視 投入，宣傳曬足180天的概念無目前為看到線上 投入1、

上 上在3頻道，加加一直有 投入，主要推原釀造醬油，2、另外在其他電視，出現(xiàn)面條鮮的投入分品牌分析二分品牌分析—海天二石家莊滄州太原產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）海天250ml三款頭道醬油新品上市，雖陳列牌面較大，但是價格偏高銷量不是很理想，其中超市發(fā)系統(tǒng)兩天才能走一瓶新品：流通B類店：海天零添加第一道、365高鮮均上架，最低價格480ml的11元新品上市：北國系統(tǒng)上市3支單品?！昂Ｌ炖献痔柫闾砑印?、”海天老字號第一道頭道醬油“、海天老字號365高鮮頭道醬油售價250ml15元/瓶海天480ml零添加、第一道、頭道鮮新產(chǎn)品，華北系統(tǒng)，同天超市，獅城超市新上架。

19.5元，無特價無通路促銷便利店進(jìn)貨1000元以上

店主價值500元鐵貨架無MT

KA店門口特價促銷菜市場終端售賣活動。無消費者促銷（附

）無美特好坎級活動：1、買海天產(chǎn)品參與抽獎2、憑當(dāng)天小票換購，5元換380一品鮮，10元480高鮮3、買海天滿30元贈450海天古道料酒。動態(tài)（附

）海天草菇老抽線上剛搞無無無分品牌分析—海天二分析：1、從上圖可以看出，海天一品鮮基本在華北全區(qū)域鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.9-8.9元元之間3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)看石家莊、保定、太原的價格在8元以上，唐山和呼市的價格在7.5元以下，、滄州的價格浮動較大，價格居中在7.5元且變化幅度不大，大力度的促銷對我品的影響較大，主要集中在

、滄州、唐山、呼市分品牌分析—海天二分析：1、從上圖可以看出，海天味極鮮在華北7城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.5-8元元之間，除了

的在10.8元之外，，唐山、呼市的價格偏低在7元以下3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)看海天味極鮮在華北進(jìn)行價格促銷較少，對我品影響較小分品牌分析—海天二格在7.5-8元之間，分析：1、從上圖可以看出，海天草菇老抽在華北8城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5.8-10.1元之間，

、石家莊價格在10元左右，唐山、保定、太的價格最低在6元以下，3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)看海天草菇老抽的價格浮動較低，只有呼市的價格在春節(jié)期間明顯進(jìn)行大力度促銷，對我品我一定影響分品牌分析—海天促銷二分品牌分析—二唐山呼市產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無無無價格動態(tài)1.75精選生抽16.9

20.8元500毫升

生抽4.3

4.9元1.75精選生抽16.9

19.9元生抽1.75L特價9.9元友誼500ml鮮香紅燒.8現(xiàn)價6.9,2014-6-13-7-3，八方500ml味極鮮

8.9現(xiàn)價7.5,2014-6-12-7-6,500ml

生抽

4.8現(xiàn)價4.5,2014-5-18-6-20促銷地點：華聯(lián)系統(tǒng)、系統(tǒng)；促銷價格：1.75L

生抽特價9.9元；促銷時間：2014.5.29-6.13、2014.6.13-6.28促銷形式：堆頭/端架陳列促銷通路促銷暫無MT

KA門店無消費者促銷（附

）蘸食試吃推廣無動態(tài)（附暫無分品牌分析—二分析：1、從上圖可以看出，

在5城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在6.5-8.9元之間，除石家莊、外，請其他城市的價格變化較大，5月進(jìn)行6.9元降價促銷，保定在2月和6月進(jìn)行6.5元的降價促銷，唐山在3-4月及6月進(jìn)行7.5元的降價促銷3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)看

的降價促銷分城市分時間段進(jìn)行降價，基本上錯開開展分品牌分析—二、石家莊在11元左右，唐山最低是10.4元在6月進(jìn)行了11.1元的特價促銷，對

的分析：1、從上圖可以看出，

天成一味在華北5城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在10.4-13.2元之間，太原及

在13元左右，3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無變化，只有影響不是很大分品牌分析—二、滄州、呼市、太原分析：1、從上圖可以看出，

特級頭抽在華北7城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在14.7-18.2元元之間，保定的價格明顯高于其他城市為18.2元，正常售價是16.5元，

在15.7元，唐山最低15.3元進(jìn)行14.7元的特價對我品有一定影響，對3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無變化，6月這個華北市場影響不大分品牌分析—促銷二分品牌分析—廚邦二石家莊唐山保定滄州太原呼市產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無新品進(jìn)店：廚幫純釀醬油150ml6.5元。純釀清蒸醬油

500ml15.9元；純釀清蒸醬油350ml11.9元；保定惠友、時代、保百、華聯(lián)系統(tǒng)全部上架無無廚幫1.25特級鮮味生抽16.9

23.5元廚幫820ml金品生抽價格動態(tài)

8.912.8元廚幫老抽420Ml8.9現(xiàn)5.91小規(guī)格買贈衛(wèi)國道

，買

2北國系統(tǒng)為主（主要一贈廚邦雞精一兩種檔期）：代，配合終端促系統(tǒng)海報，每半月一銷員；廚邦醬油次，各品相

海報。1.63L19.8元，主要形式特價淡鹽醬油8.2元，北國各門店海報沒10海鮮醬油9.2元。天一次，各品相海報。主要形式特價八方1.25L金品生抽

16.8現(xiàn)價12.9,2014-6-10-2014-7-6廚邦醬油150ml（華元、特價促銷）KA門店全部品項特價活動聯(lián)系統(tǒng)、1.9

80ml草菇老抽，廚邦醬油，美味鮮醬油特價6.5元。無其他活動形式。促銷地點：華聯(lián)系統(tǒng)、系統(tǒng)；促銷價格：美特好410ml廚邦醬油6.11-

特價6.9元；6.24日廚500ml廚邦一品邦醬油鮮特價6.9元；150G特820ml廚邦醬油價1.9元。特價9.9元；促銷時間：2014.5.29-6.132014.6.13-6.28促銷形式：堆頭/端架陳列促銷分品牌分析—廚邦二分析：1、從上圖可以看出，廚邦特級鮮味生抽在華北4城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在6.5-8.5元之間，滄州、太原、唐山的正常售價在8.2元-8.5元，呼市的售價明顯偏低在6.9元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，太原和呼市的價格比較穩(wěn)定，唐山1-5月一直在做6.9元的價格，6月恢復(fù)到8.5元，滄州的價格變動較大，對我品味達(dá)美影響較大分品牌分析—廚邦二分析：1、從上圖可以看出，廚邦草菇老抽在華北5城市有鋪貨；2、產(chǎn)品價格段在5-8.5元元之間，

最低5元，太原6.4元，唐山7.2元，石家莊7.8元，滄州最高8.5元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，各城市的價格基本無辯護(hù)，只有滄州在4-6月降價至6.5元，對我品影響較大分品牌分析—廚邦促銷二分品牌分析—淘大二太原產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）暫無無無淘大在

市場市占較高，每月的產(chǎn)價格動態(tài)金標(biāo)生抽醬油買一贈金標(biāo)老抽400ml，價格8.2品促銷力度也較大淘大頭味蒸鮮245ml，一件4.9元，兩件5.9元頭道鮮特級生抽500ml特價9.9元美特好6.11-6.24日淘大頭道鮮特級生抽特價9.9元。通路促銷暫無無消費者促銷（附

）無（附動態(tài)）暫無無分品牌分析—淘大二分析：1、從上圖可以看出，淘大五谷鮮特級生抽盡在

有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在8.7-15.7元之間，正常零售價為15.7元，特價最做到8.7元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，

市場淘大的價格變動還是很大的，春節(jié)1-2月期間一直在做8.7元的超低價促銷，從3月以后逐漸恢復(fù)

，淘大在

市場很強(qiáng)勢，終端促銷

的賣貨能力很強(qiáng)，同時淘大在

的品牌力很強(qiáng)，消費群也比較固定，加上超低價促銷對我品影響很大分品牌分析—淘大二和太原的價格一直分析：1、從上圖可以看出，淘大頭道鮮特級生抽在華北區(qū)域5城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-13.2元之間，

、滄州、保定的價格基本維持在12元-13.2元，在做低價9.9元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，每個城市的價格波動不大，但是

和太原一直保持在9.9元低價，對 影響很大，此品是對我品影響最大的淘大品項分品牌分析—淘大二分析：1、從上圖可以看出，淘大頭道鮮特級老抽在華北有3個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在14.5-18.5元之間，

、

的價格在17.6-18.5元，太原在14.5元的低價3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，

、太原的價格沒有價格波動幅度，

的價格波動幅度較大，6月降至14.8元的低價，對6月的我品銷量有一定影響分品牌分析—淘大促銷二分品牌分析—魯花二石家莊唐山滄州太原呼市產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）無新品進(jìn)店”魯花自然鮮800ml（19.8元）、1.28L（27.8元）pet材料包裝進(jìn)店。無無無價格動態(tài)

5魯花自然鮮原釀醬油60ml買一贈一紅燒；00Ml自然鮮原釀醬油特價9.8元，紅燒醬油13元1買油2北國系統(tǒng)為主（主要兩種檔期）：系統(tǒng)海報，每半月一次，各品相

海報。主要形式特價北國各門店海報沒10天一次，各品相

海報。主要形式特價友誼500ml自然鮮10.9；八方500ml自然鮮10.9自然鮮紅燒醬油500ml，10.5元，買一贈自然鮮原香160一瓶美特好系統(tǒng)5.28-6.10日魯花自然鮮160ML

價1.99元，，促銷地點：華聯(lián)系統(tǒng)、系統(tǒng)；促銷價格：160ml魯花自然鮮特價2元，參與換購，魯花800ml自然鮮醬油15.9元，買一瓶贈500ml糯米醋一瓶。促銷時間：2014.5.29-6.13、2014.6.13-6.28促銷形式：堆頭/端架陳列促銷通路促銷MT KA門店無無無消費者促銷（附

）賣場內(nèi)試吃活動，西湖道人人樂，炒豆腐干八方場外促銷推廣買油贈醬油，消費接觸度高無動態(tài)（附

）無無分品牌分析—魯花二分析：1、從上圖可以看出，魯花自然鮮紅燒醬油在華北有6個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-16.9元之間，

、呼市、滄州、太原15.5-16.9元，保定、唐山在11元左右3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，呼市和太原的價格變動較大，特別是呼市，在1-2月春節(jié)期間一直在做1-2月9.9的超低價，目前影響較小，但是

須重視警惕分品牌分析—魯花二、滄州的在15.9元，保定、石家莊分析：1、從上圖可以看出，魯花自然鮮原香醬油在華北有6個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在9.9-15.9元之間，太原、呼市的正常零售價在16.9元，在12.9-13.9元，唐山和

一直保持低價9.9-10.9元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，

和唐山的價格浮動不大，但是本身的價格區(qū)段較低，對我品市場的影響很大，和滄州的價格波動基本一直，春節(jié)期間保持9.9元低價促銷，之后隔一個月做一個月， 的影響很大分品牌分析—魯花促銷二分品牌分析—加加二太原唐山產(chǎn)品動態(tài)（若有變化，附新舊圖照對比）原釀造醬油美特好系統(tǒng)部分門店加加上市，價格24.9元元釀造醬油在

市場上市，價格在21.9元無價格動態(tài)太原市場價格促銷主要以大規(guī)格包裝促銷為主，小規(guī)格較少加加原釀造醬油特價15.8元金標(biāo)生抽王500ml6.5元通路促銷無無無消費者促銷（附

）無無無動態(tài)（附

）無無無分品牌分析—加加二分析：1、從上圖可以看出，加加金標(biāo)生抽

華北有3個城市有鋪市；2、產(chǎn)品價格段在5.9-9.8元之間，唐山和呼市的價格基本在6.5元左右，太原的價格較大在9.8元3、從1-6月的價格數(shù)據(jù)來看，加加金標(biāo)生抽王的價格波動較小，對我品的影響也比較小分品牌分析—加加促銷二建議及改善三各城市自我分析及對策區(qū)域分析及對策備注北京6月份海天、廚邦、加加等競品的促銷形式主要是特價促銷，價格實惠對消費者的購買刺激還是比較明顯，但也有很多消費者對價格不敏感，更看中醬油的品質(zhì)，也有些消費者會等待品牌降價，再多買屯在家里。對策：6月份海天、廚幫、加加等競品的促銷形式主要是特價促銷，價格實惠對消費者的購買刺激還是比較明顯，但也有很多消費者對價格不敏感，更看中醬油的品質(zhì)，也有些消費者會等待品牌降價，再多買屯在家里。天津本月魯花在KA賣場活動力度較大，形式也較為多樣，包括試吃活動，終端促銷配合促銷員進(jìn)行推廣，而且在銷售時也會比較針對六月鮮的特點，強(qiáng)調(diào)自身自然原釀，物理壓榨，無防腐劑等，與消費者溝通后，大多數(shù)認(rèn)為魯花產(chǎn)品質(zhì)量也很好，建議有針對魯花的一套話術(shù)傳達(dá)給消費者。石家莊1.分析：14年上半年競品表現(xiàn)主要體現(xiàn)在陳列整改、品相完善引入上。品牌推廣性動作較少。銷售支持主要以買贈、重點門店人員助銷。特價活動跟隨海報檔期規(guī)律性安排。店內(nèi)產(chǎn)品售賣更多以無添加、原釀等信息作為媒介傳播，開展消費者引導(dǎo)。2.對策：抓住競品品牌建設(shè)薄弱機(jī)會，持續(xù)加強(qiáng)我品品牌推廣活動，改善活動執(zhí)行細(xì)節(jié)，提升活動執(zhí)行質(zhì)量，加強(qiáng)消費者完美體驗度。鞏固我品牌市場地位；同時強(qiáng)化人員產(chǎn)品專業(yè)知識。根據(jù)不同產(chǎn)品屬性開展消費者差異與競品引導(dǎo)，同時配合策略產(chǎn)品特價促銷活動，打擊競品活動，提升我品市場份額。保定海天和魯花特價促銷活動較頻繁，我品在超市做CP試吃活動時受到較大的影響，針對6月鮮香活動，除進(jìn)行買贈外，增加特價檔期，增加助銷