2022年微整形服務產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告

2022年微整形服務產(chǎn)業(yè)競爭格局與投資研究報告匯報人：黃怡強日期：2022-10-221contents目錄行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)格局及趨勢12342Part01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3行業(yè)定義整形是指運用手術、藥物、醫(yī)療器械以及其他醫(yī)學技術方法對人的容貌和人體各部位形態(tài)進行的修復與再塑，進而增強人體外在美感為目的的科學性、技術性與藝術性極強的醫(yī)學科學。整形一般可分為以下三大種類:①整形美容:胸部整形、眼眉整形、耳部整形、面部整形、吸脂瘦身、私密整形、顴骨整形、鼻部整形、頜面整形、口唇整形、除皺美容、生殖整形、酒窩成形、招風耳矯正、祛大腳骨、除腋臭、毛發(fā)移植等。②修復再造:眼部修復、疤痕修復、奧美定取出、歪鼻矯正、外耳再造、鼻再造、乳房再造等。③微整形:激光美容、玻尿酸、肉毒素、微創(chuàng)吸脂等。微整形是整形的延伸，主要是以非手術的方式，利用高科技的醫(yī)療技術來改善外形的整形，但由于微創(chuàng)手術、電光美容項目也具備創(chuàng)口小、恢復期短等非手術整形的特點，因此也被納入微整形項目范圍。微整形相比大型手術類整形項目而言，具有風險低，操作簡單，起效快，市場歡迎程度及普及程度較高的特點。微整形按照項目特點歸納可分為三類:局部注射類（玻尿酸注射、肉毒桿菌素注射、自體脂肪注射等）、電光美容類（激光美容、光子美容、電波拉皮、超聲美容、微等離子體治療等）、微創(chuàng)吸脂術類微整形。微整形服務的提供方是各級整形機構。目前，中國微整形服務機構主要可以分為四大類:公立醫(yī)院整形科，大型連鎖整形醫(yī)院、中小型民營美容院及私人診所，目前，大型連鎖整形醫(yī)院是微整形服務最主要的提供方4行業(yè)發(fā)展歷程電光美容類1960年，美國物理學家梅曼制成了世界上第一臺激光器——紅寶石激光，1963年，著名皮膚學專家GoldmanL開始將紅寶石激光應用于良性皮膚損害和紋身的治療并取得成功，開創(chuàng)了電光美容類微整形的先河，同時掀起了電光美容產(chǎn)品研發(fā)的熱潮。20世紀80年代，電光美容行業(yè)相續(xù)出現(xiàn)了鉺激光、準分子激光、不斷完善的CO2激光和脈沖染料激光，激光新技術已經(jīng)能夠比較成熟地用于研究、診治疾病和皮膚美容等領域。20世紀90年代初期，利用脈沖式Nd:YAG激光治療皮膚色素病變?nèi)〉昧肆己玫男Ч?，光電技術在皮膚美容領域的應用更加深入。到20世紀90年代末期，多種光電技術被開發(fā)出來，并且廣泛運用于皮膚美容，自此皮膚美容與光電技術緊密結合，光電美容逐步走向繁榮。局部注射類（肉毒桿菌素及玻尿酸）1987年，加拿大眼科醫(yī)生Jean在為眼瞼痙攣患者注射肉毒桿菌素時，發(fā)現(xiàn)患者眉間的皺紋也消失了，于是Jean開始嘗試肉毒桿菌素在微整形領域的應用。歷經(jīng)三年的研究和臨床觀察，1990年，Jean發(fā)表了肉毒桿菌素可消除皺紋的報告，該報告為肉毒桿菌素的臨床應用奠定了理論基礎。20世紀90年代，美國Allergan公司開始對肉毒桿菌素在美容方面的應用進行深入研究，并于2002年取得了FDA的批準。目前，肉毒桿菌素已經(jīng)在醫(yī)療美容領域內(nèi)取得了廣泛應用。微創(chuàng)吸脂類早在1890年，法國醫(yī)生就開始嘗試皮膚脂肪切除等減肥方式。1890年，史上第一臺腹壁成形術成功進行，法國外科醫(yī)生Demars和Marx在為一位中年女患者修復臍疝的同時，通過手術成功去除了患者肚子上多余的肥肉。該種方法雖并不屬于微創(chuàng)吸脂的范疇，但仍為之后微創(chuàng)吸脂術的發(fā)明奠定了理論及臨床基礎，其精髓沿用至今。5行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游微整形服務行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，微整形服務行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游概述6行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游微整形服務行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于微整形服務企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游概述7行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游微整形服務行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游概述8Part02行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)政治環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)驅動因素9行業(yè)政治環(huán)境1國務院國務院衛(wèi)計委《醫(yī)療美容服務管理辦法》對營利性醫(yī)療機構建設減半征收有關行政事業(yè)性收費，糾正各地自行出臺的歧視性價格政策，探索建立醫(yī)藥價格形成新機制。明確規(guī)定了取消開展醫(yī)療美容新技術，臨床研究的批準。將審批部門下放至省級衛(wèi)生計生行政主管部門修改第11條、刪去第14條:“省衛(wèi)生行政部門可以去委托中介組織對主診醫(yī)師資格進行認證”《關于第—批取消62項中央制定地方實施行政審批事項的決定》《國務院關于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》10行業(yè)政治環(huán)境2要求對開展醫(yī)療美容服務的醫(yī)療機構,應當對本機構醫(yī)療美容主診醫(yī)師的專業(yè)(包括美容外科專業(yè)、美容牙科專業(yè)、美容皮膚科專業(yè)和美容中醫(yī)科專業(yè))進行核定，并將核定結果報為衛(wèi)生計生行政部門部門備案。并向社會公開,供群眾查詢，接受社會監(jiān)督《關于加強醫(yī)療美容主診醫(yī)師管理有關問題的通知》規(guī)定醫(yī)師“一次注冊、區(qū)域有效”，執(zhí)業(yè)機構數(shù)是不受限制。實行醫(yī)師區(qū)域注冊制，執(zhí)業(yè)機構數(shù)量不受限制;實行醫(yī)師電子注冊管理;放開醫(yī)生異地多點執(zhí)業(yè)《醫(yī)師執(zhí)業(yè)注冊暫行辦法》提出健全“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”服務體系，鼓勵醫(yī)療機構優(yōu)化資源配置、創(chuàng)新服務模式、提高服務效率、降低服務成本。利用互聯(lián)網(wǎng)技術構建覆蓋診前、診中、診后線上線下一體化醫(yī)療服務模式《“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”發(fā)展意見》在全國七省、直轄市共17家民營醫(yī)療美容機構開展《醫(yī)療美容機構評價標準》評價試點工作，并計劃于三年之內(nèi)對全國民營醫(yī)療美容機構作出評級認證《醫(yī)療美容機構評價標準》1101020304行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境居民人均可支配收入的提高使微整形逐漸走入大眾生活，不再僅僅服務于少量高收入群體。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入在2014年到2018年間持續(xù)上升，年復合增長率約為7.0%（如圖3-1），收入的提高是微整行業(yè)繁榮的重要前提條件。韓國整容行業(yè)的興起，正是由于人均可支配收入的增長，人們在滿足物質(zhì)和文化需求后，才會進一步追求外貌上的提升。因此，在人均可支配收入提升的背景下，中國的整形市場擴大將成為必然趨勢。相比于價格昂貴的大型整形手術，微整形手術項目的價格具有平民化優(yōu)勢，必將吸引眾多愛美人士進行嘗試。因此，消費群體的收入水平提升，是推動整個微整形行業(yè)發(fā)展的基本因素。12社會環(huán)境1社會環(huán)境2行業(yè)社會環(huán)境目前，中國整形APP的商業(yè)模式主要為“社區(qū)+電商”，通過評論與社區(qū)分享等方式獲取終端消費者的偏好數(shù)據(jù)，提升用戶關注度，采取低價電商閃購模式吸引用戶購買整形產(chǎn)品。整形APP處于發(fā)展的初級階段，各類APP可能會從不同角度切入，但隨著競爭的加強，同質(zhì)化產(chǎn)品日益增多，競爭將愈發(fā)激烈，在格局實質(zhì)確立前，各種整形APP還需補足弱項、拓展差異化競爭優(yōu)勢，提高核心競爭力，在激烈的競爭中脫穎而出。2016-2020年間中國輕醫(yī)美市場用戶規(guī)模不斷增長，在2021年用戶規(guī)模達1820萬，到2022年將達到2000萬。咨詢分析師認為，用戶規(guī)模的持續(xù)增長，表明中國輕醫(yī)美市場呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢，整個市場仍有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?3行業(yè)社會環(huán)境隨著移動互聯(lián)網(wǎng)應用的大規(guī)模普及，傳統(tǒng)渠道的獲客量越來越少，80、90后使用網(wǎng)頁搜索的頻率逐漸降低，轉而通過各類新渠道尋找微整形項目與產(chǎn)品，如微博、微信、整形APP等。其中整形APP在多種新興渠道中快速崛起，通過案例分享，醫(yī)療機構和醫(yī)生水平過濾、治療方案推薦等方式，將價格、醫(yī)生及機構資質(zhì)、效果評估等信息全部公開，從而提升了信息的透明度和可信度，促進醫(yī)療信息對稱，為整形行業(yè)提供營銷和獲取商機的新途徑。14行業(yè)驅動因素1234“互聯(lián)網(wǎng)＋”模式讓行業(yè)更加高效透明互聯(lián)網(wǎng)+支付”為醫(yī)美的消費提供了多種支付方式。眾多方式中分期付款幫助客戶分攤費用壓力。通過對有30年整形行業(yè)工作經(jīng)驗的專家訪談得知，微整形服務的主要消費群體年齡在20~35歲之間，且具有更加低齡化的趨勢。這一年齡段的消費群體多為學生和剛步入社會的工薪階層，收入水平有限，采用分期付款，能夠減小這部分人人群的資金壓力，促進消費。2013年以來，市場出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的分期付款平臺，如:美分期、新氧美容、麥芽分期等，在大型整形機構接受服務后，可直接在這些平臺的官方網(wǎng)站上申請分期付款。分期付款的出現(xiàn)使工薪族和學生對微整形價格的接受度更高，也能在無經(jīng)濟壓力的情況下更早實現(xiàn)變美的愿望，因此提升了客戶成交率，推動了行業(yè)的發(fā)展。觀念轉變驅動微整形消費除日韓歐美影視文化的滲透外，網(wǎng)紅經(jīng)濟的發(fā)展以及影視明星的公眾效應也潛移默化地驅動著微整形行業(yè)的發(fā)展。美妝網(wǎng)紅和影視明星是影響整形行業(yè)的主力軍，網(wǎng)紅為了獲得流量，有時會宣傳微整形變美給自己帶來的財富和機會，帶動更多人對微整形好奇并嘗試微整；影視明星會通過微整形獲得更高的辨識度，得到更多資源和關注，產(chǎn)生的明星效應會帶動公眾模仿明星的整形行為；有些明星選擇向公眾公開自己微整形的事實，促使人們認可和向往微整形的美容效果，因此越來越多人開始嘗試采用微整形手段變美。民眾對整容問題的包容性逐步提升，價值觀、審美觀也逐漸改變，因此，觀念的轉變驅動了更多的潛在客戶克服心理因素，邁出通過微整形變美的第一步。收入提升保障行業(yè)發(fā)展居民人均可支配收入的提高使微整形逐漸走入大眾生活，不再僅僅服務于少量高收入群體。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，中國居民人均可支配收入在2014年到2018年間持續(xù)上升，年復合增長率約為7.0%（如圖3-1），收入的提高是微整行業(yè)繁榮的重要前提條件。韓國整容行業(yè)的興起，正是由于人均可支配收入的增長，人們在滿足物質(zhì)和文化需求后，才會進一步追求外貌上的提升。因此，在人均可支配收入提升的背景下，中國的整形市場擴大將成為必然趨勢。相比于價格昂貴的大型整形手術，微整形手術項目的價格具有平民化優(yōu)勢，必將吸引眾多愛美人士進行嘗試。因此，消費群體的收入水平提升，是推動整個微整形行業(yè)發(fā)展的基本因素。技術發(fā)展豐富微整形內(nèi)容科技的發(fā)展和新材料的發(fā)現(xiàn)提升了微整形行業(yè)的科技含量，使微整形項目的種類發(fā)展愈加豐富，逐漸能夠滿足各年齡段客戶的多種需求。微整形以注射為主要形式，因具有手術創(chuàng)口小、無痛感、恢復快、不影響工作和休息的特點，獲得了眾多愛美人士的青睞。注射類項目對醫(yī)生技術的依賴相對較低，但整形效果高度依賴整形材料的品質(zhì)，因此整形材料的發(fā)展對注射類項目有很大影響?；ヂ?lián)網(wǎng)+模式、人均收入提升、整形觀念轉變、技術發(fā)展等是行業(yè)主要發(fā)展因素15Part03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點16行業(yè)現(xiàn)狀長期以來，中國大部分整形醫(yī)療機構多采用媒體廣告、搜索競價以及美容院、醫(yī)生、地推人員導流等方式獲取客戶。但由于行業(yè)逐利的特性，微整形行業(yè)下游存在虛假廣告、美容院介紹“黑診所”、欺詐及隱性消費等惡劣行為，消費者與整形機構間存在嚴重的信息不對稱情況，眾多消費人群成為了高價引流成本下過度診療的犧牲品，長此以往消費者對整形行業(yè)信任度下降，潛在消費者對微整形消費望而卻步。17行業(yè)市場規(guī)模得益于中國經(jīng)濟的迅速發(fā)展以及人民生活水平的提高，越來越多的消費群體開始關注整形，明星效應、網(wǎng)紅效應等因素都影響著年輕人對容貌更加深度的追求。此外，整形行業(yè)的政策不斷完善、國家鼓勵社會資本注入整形行業(yè)等外部因素也為中國微整形行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了活力，市場規(guī)模穩(wěn)步攀升。自2014年起，中國微整形行業(yè)一直保持著穩(wěn)定快速的增長。數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，中國微整形行業(yè)市場規(guī)模從209.5億元人民幣增長到496.5億元人民幣，年復合增長率為21%（如圖2-3）。，未來五年，中國微整形行業(yè)將保持17.0%的年復合增長率繼續(xù)快速增長，到2023年，市場規(guī)模將達到1088.6億元人民幣。中國微整形行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)快速增長，主要受到以下三個因素影響:①中國經(jīng)濟的高速發(fā)展帶動了微整形行業(yè)的發(fā)展。盡管微整形的價格較整形低，但是由于其具有高頻次的特點，總體費用仍不低，因此受收入水平影響較大。居民收入水平的大幅提高，對微整形服務的支付能力增強，為中國微整形行業(yè)的發(fā)展奠定了物質(zhì)基礎。同時，信貸軟件（產(chǎn)品）的普及也增強了人們的支付能力。②資本涌入微整形行業(yè)，帶動了人才、先進設備的涌入。此外，外資的涌入帶來了先進的管理經(jīng)驗與技術，推動了行業(yè)的進步。③大眾對外表的關注度逐漸提升，微整形作為提升外在氣質(zhì)，提升外表的便捷手段，受到大眾的追捧。18行業(yè)市場規(guī)模近幾年，我國美容整形醫(yī)院快速發(fā)展，行業(yè)資產(chǎn)不斷增長。2019年我國整形外科醫(yī)院及醫(yī)療美容醫(yī)院資產(chǎn)共計150.24億元，12-19年復合增16%；其中，整形外科醫(yī)院26.38億元，醫(yī)療美容醫(yī)院1286億元。從收入方面來講，整形外科醫(yī)院收入增長率低于美容醫(yī)院。2019年，我國美容整形醫(yī)院收入共計1697億元，12-19年復合增30%；其中，整形外科醫(yī)院收入247億元，醫(yī)療美容醫(yī)院收入140.50億元。當前，我國美容整形行業(yè)格局較為分散。其中大型連鎖美容整形機構包括美萊、藝星、鵬愛、華韓、朗姿等企業(yè)。大型連鎖機構通常擁有大中型醫(yī)院、門診部、診所等多形態(tài)醫(yī)美機構，客群覆蓋廣、議價能力強。而中小型機構包括北京長虹、四川華美紫馨、上海薇琳、成都西嬋等，主要包括醫(yī)院和門診部兩種類型，小微型企業(yè)則主要是北京歐華、西安華旗、揚州美貝爾等門診部、診所，“黑”診所也較常出現(xiàn)在此類中。19行業(yè)現(xiàn)狀玻尿酸目前獲得批文的玻尿酸品牌僅有15種，其中進口品牌4種，其余11種為國產(chǎn)品牌。盡管國產(chǎn)品牌數(shù)量較多，但一直以來進口品牌以較少的品牌數(shù)量贏得了中國玻尿酸市場超過80%的銷售份額，如瑞典品牌“瑞藍”及韓國品牌“伊婉”，二者占據(jù)近50%的市場份額。國產(chǎn)品牌仍需在研發(fā)與創(chuàng)新方面多加努力，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及技術含量，增強與進口產(chǎn)品相爭的實力?；ヂ?lián)網(wǎng)+支付”為醫(yī)美的消費提供了多種支付方式眾多方式中分期付款幫助客戶分攤費用壓力。通過對有30年整形行業(yè)工作經(jīng)驗的專家訪談得知，微整形服務的主要消費群體年齡在20~35歲之間，且具有更加低齡化的趨勢。這一年齡段的消費群體多為學生和剛步入社會的工薪階層，收入水平有限，采用分期付款，能夠減小這部分人人群的資金壓力，促進消費。2013年以來，市場出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的分期付款平臺，如:美分期、新氧美容、麥芽分期等，在大型整形機構接受服務后，可直接在這些平臺的官方網(wǎng)站上申請分期付20行業(yè)痛點人才資源匱乏，地區(qū)分布不均勻人們對外表的關注度提升，微整形的潛在需求隨之不斷釋放。但與之相矛盾的是微整形領域人才資源匱乏，無法滿足巨大的市場需求，從而限制了微整形市場的進一步擴容。獲客成本高昂壓低行業(yè)盈利水平受益于政策等原因，民營整形醫(yī)療機構已經(jīng)成為整個整形醫(yī)療機構的重要組成部分，民營整形醫(yī)療機構擴張速度快，但獲客費用高，盈利水平仍有待提升。中國民營整形醫(yī)療機構雖數(shù)量眾多，但由于行業(yè)滲透率較低，龍頭企業(yè)市場占有率不高，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)的企業(yè)大多通過廣告、競價排名等方式吸引顧客，造成民營整形醫(yī)療機構獲客成本高、盈利能力不足的現(xiàn)狀。政府職能部門缺位主要表現(xiàn)為公立醫(yī)院的整容整形科室被承包，變成私人性質(zhì)的經(jīng)營機構，這些整容整形機構具有雙面性，在利益至上的思想支配下，借助公立醫(yī)院的公信度，不顧消費者權益，實際是民營資本在運營，使我國的整容界更加魚龍混雜。21流通環(huán)節(jié)有待完善微整形服務產(chǎn)品種類繁多，消費數(shù)量較大，質(zhì)量參差不齊，試劑流通管理難以完善，導致微整形服務行業(yè)目前在流通領域還面臨許多問題。（1）在產(chǎn)品的流通中，許多環(huán)節(jié)缺少安全的冷鏈和冷庫設施供應。在目前運輸多為汽車和鐵路運輸?shù)那闆r下，微整形服務行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)普遍采用運輸箱內(nèi)置冰凍袋的冷藏方式，在高溫天氣或長距離運輸?shù)那闆r下無法確保運輸溫度的穩(wěn)定，影響試劑的安全性。（2）監(jiān)管人員技術水平有待提高。微整形服務產(chǎn)品是一種高技術含量的產(chǎn)品，產(chǎn)品研發(fā)涉及生物學、信息技術、電子技術、工程學等多項學科，而目前從事微整形服務行業(yè)的人員50%以上是工商、質(zhì)檢管理等專業(yè)背景的人員，缺少必要的專業(yè)技術知識。知識背景的不匹配使得管理流程漏洞頻發(fā)，微整形服務行業(yè)整體監(jiān)管水平有待提高。（3）中間環(huán)節(jié)加價嚴重。出于安全的考慮，國家對微整形服務行業(yè)進出口標準與流程嚴格把控，環(huán)節(jié)復雜，中間環(huán)節(jié)加價嚴重，代理公司的介入可能使產(chǎn)品出廠價格上漲至少一倍以上，導致產(chǎn)品市場競爭力下降，阻礙本土微整形服務行業(yè)企業(yè)的國際化進程。流通環(huán)節(jié)問題中間環(huán)節(jié)加價嚴重供應鏈質(zhì)量監(jiān)管行業(yè)發(fā)展建議加強醫(yī)療美容科普教育非法醫(yī)療美容之所以有市場，部分原因在于求美者對醫(yī)療美容與生活美容的區(qū)分并不是很清楚，沒有認識到醫(yī)療美容是醫(yī)療行為，需要到醫(yī)院整形美容科，整形美容醫(yī)院或醫(yī)療美容診所等擁有合法資質(zhì)和專業(yè)醫(yī)生的醫(yī)療機構就醫(yī)。許多求美者忽視醫(yī)療美容行為的風險，不知不覺被不法分子哄騙實行了本應在正規(guī)醫(yī)療美容機構由醫(yī)生進行的操作，等到并發(fā)癥出現(xiàn)卻無處維權。建議衛(wèi)生主管部門應和醫(yī)療美容專業(yè)學會、醫(yī)療機構、?？漆t(yī)師以及媒體攜手，加強醫(yī)療美容科普教育，引導求美者做出正確的選擇。成立投訴中心，監(jiān)管行業(yè)徹查個案如果消費者因美容而受傷或受騙，必須通過有權力監(jiān)管行業(yè)的投訴中心作綜合處理，把投訴記錄在案并立案徹查，落實美容機構和人員必需承擔的法律賠償責任，對情節(jié)嚴重者作刑事起訴。對工作室、生活美容院等無醫(yī)療資質(zhì)的機構若進行非法醫(yī)療美容采取群眾舉報獎勵的方法，加大懲罰和徹底清除非法行醫(yī)的行為。建立醫(yī)療美容培訓審批機制對于醫(yī)療美容相關培訓班的舉辦應進行一定的審批和報備，對培訓班舉辦者、師資、學員的資質(zhì)進行審核，從源頭上減少非法醫(yī)療美容的操作者。對舉辦非正規(guī)培訓班、為非法行醫(yī)者提供便利的組織者要進行一定的曝光和嚴懲。23Part04行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)代表企業(yè)24&&&行業(yè)競爭格局概述行業(yè)競爭格局概述中國政府正大力推動社會資本進入微整形服務行業(yè)，對微整形服務行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，微整形服務行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。微整形服務行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的微整形服務行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土微整形服務行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占微整形服務行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入微整形服務行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土微整形服務行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類微整形服務行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）微整形服務行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系微整形服務行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務；（3）銀行系微整形服務行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局目前，微整行市場整體處于飽和狀態(tài)，行業(yè)集中度較低，行業(yè)內(nèi)競爭尤為激烈。主要原因為中國微整形市場規(guī)模大，多種醫(yī)療美容機構并存，種類多、數(shù)量多，但尚未形成龍頭企業(yè)壟斷市場。民營醫(yī)療美容機構的牌照申領政策當前仍較為寬松，行業(yè)壁壘的薄弱導致醫(yī)療美容機構林立，呈現(xiàn)出“百花齊放”的局面。微整形行業(yè)的競爭格局主要由四部分組成:公立醫(yī)院整形科、大型連鎖醫(yī)美機構、中小型醫(yī)美機構和私人診所，除公立醫(yī)院外，其余競爭參與者都是民營機構。競爭格局1公立綜合醫(yī)院大多設有整形科，通常擁有高素養(yǎng)的整形醫(yī)生并配備尖端整形設備，同時，其進貨渠道受政府監(jiān)督管理，決定了其藥品和價格的標準化和正規(guī)化。公立醫(yī)院更看重醫(yī)院聲譽，因此通常會根據(jù)消費者情況推薦手術項目，不會因價格而推薦更多消費。目前，聲譽最佳的公立整形醫(yī)院大都集中在北京和上海，但不以微整形手術為主要服務內(nèi)容，而且受醫(yī)院數(shù)量和病患接待量的限制，難以滿足消費者日益增長的微整形需求。同時，由于其非營利性質(zhì)，很少對外進行營銷和推廣，雖然技術水平相比同行業(yè)處于領先水平，聲譽佳，但所占微整形市場份額不大。民營醫(yī)美機構占據(jù)了最有競爭力的市場份額，其中大型連鎖美容機構優(yōu)勢逐漸凸顯，有望在未來市場脫穎而出。其優(yōu)勢有三點:①知名度高。以美萊、華韓、藝星為代表的大型連鎖醫(yī)療美容機構在營銷費用方面投入巨大，占其營業(yè)收入的50%以上，大量的戶外宣傳、電視廣告、互聯(lián)網(wǎng)營銷及其他宣傳手段，使它們在消費者間更具知名度，因而更易獲得有競爭力的市場份額。②消費者偏好。有足夠資產(chǎn)進行微整形手術的消費者普遍購買力較高，在選擇就醫(yī)環(huán)境時往往會追求更加優(yōu)質(zhì)的就醫(yī)環(huán)境及服務體驗，因此消費習慣也間接影響了消費者對美容醫(yī)院的選擇。③民營資本投入。微整形行業(yè)具有市場規(guī)模巨大，規(guī)模增長穩(wěn)定，投資回報期較短等優(yōu)點，因而不斷吸引新的資本投入民營機構。民營資本通過影響醫(yī)生留存率、優(yōu)化先進設備和就醫(yī)環(huán)境、保障服務質(zhì)量等方面，提升客戶體驗，因此能夠幫助民營醫(yī)美機構占據(jù)更大的優(yōu)勢地位。不可忽視的是，這些整形機構的服務內(nèi)容同質(zhì)化嚴重，缺乏定價權，只能通過搶奪市場份額實現(xiàn)利潤增長。為了搶奪流量，整形機構多以打折促銷玻尿酸、肉毒桿菌素等微整形產(chǎn)品為促銷手段，不斷壓低價格引入客戶。越加微薄的利潤，導致微整形同行業(yè)的價格競爭更加激烈，微整形手術難以維持成本，只能依靠大型整形手術的利潤彌補。因此，只有不斷擴大市場規(guī)模、降低固定成本、獲得規(guī)模效應，才能夠維持企業(yè)的優(yōu)勢地位。越是大型連鎖醫(yī)美機構，越有機會擴大知名度、引入民營資本，獲得更高的市場份額，繼而在激烈的市場競爭中脫穎而出。競爭格局226行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)監(jiān)管政策較少但日趨嚴格中國微整形行業(yè)發(fā)展歷史較短，行業(yè)監(jiān)管力度仍較為薄弱，但由于微整形醫(yī)療事故時有發(fā)生，國家對微整形行業(yè)的監(jiān)管力度逐漸趨于嚴格微整形或將成為行業(yè)主流手術類整形項目具有創(chuàng)傷大、周期長、恢復慢等特點，以激光、注射為主要手