稀土永磁材料行業(yè)下游應(yīng)用情況分析

稀土永磁材料行業(yè)下游應(yīng)用情況分析市場(chǎng)需求測(cè)量（一）不同層次的市場(chǎng)市場(chǎng)作為營(yíng)銷領(lǐng)域的范疇，是指某一產(chǎn)品的實(shí)際購(gòu)買者和潛在購(gòu)買者的總和，是對(duì)該產(chǎn)品有興趣的顧客群體，也稱潛在市場(chǎng)。潛在市場(chǎng)的規(guī)模，取決于現(xiàn)實(shí)顧客與潛在顧客人數(shù)的多少。購(gòu)買者身份的確認(rèn)，一般依據(jù)三個(gè)特性，即興趣、收入和購(gòu)買途徑。興趣指購(gòu)買需求和欲望，是采取購(gòu)買行為的基礎(chǔ)。收入決定支付能力，是采取購(gòu)買行為的條件。市場(chǎng)規(guī)模是興趣與收入兩者的函數(shù)。購(gòu)買途徑?jīng)Q定購(gòu)買者能否買到所需產(chǎn)品。有效市場(chǎng)是指對(duì)某種產(chǎn)品感興趣、有支付能力并能獲得該產(chǎn)品的顧客群體。同樣的產(chǎn)品，往往因購(gòu)買者必須具備某一特定條件才能獲取，如規(guī)定到一定年齡者才能購(gòu)買汽車。有效市場(chǎng)中具備這種條件的顧客群體，構(gòu)成該產(chǎn)品的合格的有效市場(chǎng)。企業(yè)可將營(yíng)銷努力集中于合格有效市場(chǎng)的某一細(xì)分部分，這便成為企業(yè)的目標(biāo)市場(chǎng)。企業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)者的營(yíng)銷努力，必能售出一定數(shù)量的某種產(chǎn)品，購(gòu)買該產(chǎn)品的顧客群體，便形成滲透市場(chǎng)。（二）市場(chǎng)需求某一產(chǎn)品的市場(chǎng)總需求，是指在一定的營(yíng)銷努力水平下，一定時(shí)期內(nèi)在特定地區(qū)、特定營(yíng)銷環(huán)境中，特定顧客群體可能購(gòu)買的該種產(chǎn)品總量。對(duì)需求的概念，可從八個(gè)方面考察。（1）產(chǎn)品。首先確定所要測(cè)量的產(chǎn)品類別及范圍。（2）總量?？捎脭?shù)量和金額的絕對(duì)數(shù)值來(lái)表述，也可用相對(duì)數(shù)值來(lái)表述。（3）購(gòu)買。指訂購(gòu)量、裝運(yùn)量、收貨量、付款數(shù)量或消費(fèi)數(shù)量。（4）顧客群。要明確總市場(chǎng)的顧客群、某一層次市場(chǎng)的顧客群、目標(biāo)市場(chǎng)或某一細(xì)分市場(chǎng)的顧客群。（5）地理區(qū)域。根據(jù)非常明確的地理界線測(cè)量一定的地理區(qū)域內(nèi)的需求。企業(yè)根據(jù)具體情況，合理劃分區(qū)域，測(cè)定各自的市場(chǎng)需求。（6）時(shí)期。市場(chǎng)需求測(cè)量具有時(shí)間性，如年度、5年、10年的市場(chǎng)需求。由于未來(lái)環(huán)境和營(yíng)銷條件變化的不確定性，預(yù)測(cè)時(shí)間越長(zhǎng)，測(cè)量的準(zhǔn)確性就越差。（7）營(yíng)銷環(huán)境。測(cè)量市場(chǎng)需求必須確切掌握宏觀環(huán)境中人口、經(jīng)濟(jì)、政治、法律、技術(shù)、文化諸因素的變化及其對(duì)需求的影響。（8）營(yíng)銷努力。市場(chǎng)需求也受可控制因素的影響。市場(chǎng)需求受產(chǎn)品改良、產(chǎn)品價(jià)格、促銷和分銷方式等的影響，一般表現(xiàn)出某種程度的彈性，不是一個(gè)固定的數(shù)值。因此，市場(chǎng)需求也稱為市場(chǎng)需求函數(shù)。隨著行業(yè)營(yíng)銷費(fèi)用的增加，刺激消費(fèi)的力度加大，市場(chǎng)需求一般會(huì)隨之增大，但報(bào)酬率由遞增轉(zhuǎn)入遞減。當(dāng)營(yíng)銷費(fèi)用超過(guò)一定水平后，就不能進(jìn)一步促進(jìn)需求，市場(chǎng)需求所達(dá)到的極限值，稱為市場(chǎng)潛量。由于市場(chǎng)環(huán)境變化深刻地影響著市場(chǎng)需求的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和時(shí)間等，所以也會(huì)深刻地影響著市場(chǎng)潛量。在基本銷售量與市場(chǎng)潛量之間，顯示了不同類型市場(chǎng)整體需求的營(yíng)銷敏感度。受產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷支出水平影響明顯者為可擴(kuò)張市場(chǎng)，如保健品市場(chǎng)；受產(chǎn)業(yè)營(yíng)銷支出水平影響不大者為非擴(kuò)張市場(chǎng)，如食鹽市場(chǎng)。（三）企業(yè)需求企業(yè)需求指在市場(chǎng)需求總量中企業(yè)所占的份額。在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)的市場(chǎng)占有率與其營(yíng)銷努力成正比。此外，如果營(yíng)銷費(fèi)用分配于廣告、促銷、分銷等方面，它們有不同的效率及彈性。（四）企業(yè)預(yù)測(cè)與企業(yè)潛量企業(yè)預(yù)測(cè)指企業(yè)銷售預(yù)測(cè)，是與企業(yè)選定的營(yíng)銷計(jì)劃和假定的營(yíng)銷環(huán)境相對(duì)應(yīng)的銷售額，即預(yù)期的企業(yè)銷售水平。這里，銷售預(yù)測(cè)不是為確定營(yíng)銷計(jì)劃或營(yíng)銷努力水平提供基礎(chǔ)，而是由營(yíng)銷計(jì)劃所決定的，它是既定的營(yíng)銷費(fèi)用計(jì)劃產(chǎn)生的結(jié)果。與銷售預(yù)測(cè)相關(guān)的還有兩個(gè)概念：一個(gè)是銷售定額，即公司為產(chǎn)品線、事業(yè)部和推銷員確定的銷售目標(biāo)，是一種規(guī)范和激勵(lì)銷售隊(duì)伍的管理手段，分配的銷售定額之和，一般應(yīng)略高于銷售預(yù)測(cè)。另一個(gè)是銷售預(yù)算，主要是為當(dāng)前采購(gòu)、生產(chǎn)和現(xiàn)金流量做決策。銷售預(yù)算一般略低于銷售預(yù)測(cè)，以避免過(guò)高的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)潛量即企業(yè)銷售潛量，指公司的營(yíng)銷努力相對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)者不斷增大時(shí)，企業(yè)需求所達(dá)到的極限。當(dāng)公司的市場(chǎng)占有率為100%時(shí)，企業(yè)潛量也就是市場(chǎng)潛量，但這只是一種少見(jiàn)的極端情況。企業(yè)營(yíng)銷對(duì)策用上述矩陣法分析、評(píng)價(jià)營(yíng)銷環(huán)境，可能出現(xiàn)4種不同的結(jié)果。在環(huán)境分析與評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，企業(yè)對(duì)威脅與機(jī)會(huì)水平不等的各種營(yíng)銷業(yè)務(wù)，應(yīng)分別采取不同的對(duì)策。對(duì)理想業(yè)務(wù)，應(yīng)看到機(jī)會(huì)難得，甚至轉(zhuǎn)瞬即逝，必須抓住機(jī)遇，迅速行動(dòng)；否則，喪失戰(zhàn)機(jī)，將后悔莫及。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，面對(duì)其高利潤(rùn)與高風(fēng)險(xiǎn)，既不宜盲目冒進(jìn)，也不應(yīng)遲疑不決，坐失良機(jī)，應(yīng)全面分析自身的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，創(chuàng)造條件，爭(zhēng)取突破性的發(fā)展。對(duì)成熟業(yè)務(wù)，機(jī)會(huì)與威脅處于較低水平，可作為企業(yè)的常規(guī)業(yè)務(wù)，用以維持企業(yè)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，并為開(kāi)展理想業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備必要的條件。對(duì)困難業(yè)務(wù)，要么是努力改變環(huán)境，走出困境或減輕威脅，要么是立即轉(zhuǎn)移，擺脫無(wú)法扭轉(zhuǎn)的困境。行業(yè)面臨的機(jī)遇1、國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵(lì)和規(guī)范行業(yè)發(fā)展為促進(jìn)釹鐵硼永磁行業(yè)健康、有序發(fā)展，國(guó)家頒布了一系列法律、法規(guī)、部門規(guī)章以及規(guī)范性文件。《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》等文件，將稀土產(chǎn)業(yè)、釹鐵硼產(chǎn)業(yè)列為國(guó)家優(yōu)先發(fā)展行業(yè)、重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展行業(yè)；《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《稀土行業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》等規(guī)范性文件，加強(qiáng)了行業(yè)監(jiān)管水平，有利于建立行業(yè)良性運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制；《國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)關(guān)于調(diào)整部分產(chǎn)品出口關(guān)稅的通知》《國(guó)務(wù)院關(guān)于取消和下放一批行政審批項(xiàng)目等事項(xiàng)的決定》等文件，為釹鐵硼企業(yè)提供多項(xiàng)優(yōu)惠政策，提高了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效率，為釹鐵硼企業(yè)建立了良好的經(jīng)營(yíng)環(huán)境。2、原材料供應(yīng)充足稀土金屬是釹鐵硼永磁材料重要的原材料。我國(guó)稀土儲(chǔ)量比較豐富、種類比較齊全、品階比較優(yōu)良。2021年我國(guó)稀土礦資源儲(chǔ)備量4,400萬(wàn)噸，占全球資源比重的36.67%。我國(guó)是全球稀土儲(chǔ)量最高的國(guó)家，充足的原材料供應(yīng)為我國(guó)釹鐵硼行業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3、技術(shù)實(shí)力不斷提升，專利申請(qǐng)量猛增“十一五”以來(lái)，在國(guó)家政策扶持和國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)、科研院所的努力下，我國(guó)技術(shù)實(shí)力的不斷提升，在稀土永磁材料科研方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。我國(guó)專利申請(qǐng)數(shù)量從2009年開(kāi)始顯著提升，2021年我國(guó)釹鐵硼相關(guān)的專利申請(qǐng)量數(shù)量為1,685項(xiàng)，其中發(fā)明專利申請(qǐng)數(shù)量為874項(xiàng)。技術(shù)實(shí)力的不斷提升，為我國(guó)釹鐵硼行業(yè)的發(fā)展提供了良好的機(jī)遇和動(dòng)力。4、下游行業(yè)發(fā)展及節(jié)能環(huán)保要求帶動(dòng)本行業(yè)發(fā)展釹鐵硼永磁材料因具有優(yōu)良的磁性能等特點(diǎn)，在下游行業(yè)應(yīng)用比較廣泛，涉及傳統(tǒng)汽車、消費(fèi)電子等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域和新能源汽車、風(fēng)電領(lǐng)域、變頻空調(diào)等新興應(yīng)用領(lǐng)域。近年來(lái)，國(guó)家鼓勵(lì)和要求各類行業(yè)實(shí)行節(jié)能減排，并頒布一系列政策支持，以新能源汽車、節(jié)能家電、風(fēng)力發(fā)電、智能制造、智能生活和工業(yè)電機(jī)等為代表的新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。由于釹鐵硼永磁材料在下游應(yīng)用領(lǐng)域中發(fā)揮重要作用，與國(guó)家節(jié)能減排的理念一致，符合國(guó)家的戰(zhàn)略性發(fā)展，意義重大，因而在下游行業(yè)廣泛應(yīng)用。下游行業(yè)的發(fā)展，為我國(guó)釹鐵硼永磁行業(yè)提供了廣闊的空間。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、高性能釹鐵硼市場(chǎng)空間廣闊隨著工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快和消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)，我國(guó)能源需求剛性增長(zhǎng)，資源環(huán)境問(wèn)題仍是制約我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的瓶頸之一。為此，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》，明確提出完善實(shí)施能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控（以下稱能耗雙控）、主要污染物排放總量控制制度，組織實(shí)施節(jié)能減排重點(diǎn)工程，進(jìn)一步健全節(jié)能減排政策機(jī)制，推動(dòng)能源利用效率大幅提高、主要污染物排放總量持續(xù)減少，實(shí)現(xiàn)節(jié)能降碳減污協(xié)同增效、生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，確保完成“十四五”節(jié)能減排目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。高性能釹鐵硼永磁材料具有高效、節(jié)能、穩(wěn)定的特點(diǎn)，符合社會(huì)發(fā)展趨勢(shì)。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和節(jié)能減排政策的推進(jìn)，釹鐵硼永磁材料在風(fēng)力發(fā)電、新能源汽車、節(jié)能電器等領(lǐng)域的應(yīng)用將有較大的發(fā)展空間。2、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，促進(jìn)行業(yè)集中度提高我國(guó)目前釹鐵硼行業(yè)企業(yè)數(shù)量約200家，2021年燒結(jié)釹鐵硼毛坯產(chǎn)量20.71萬(wàn)噸。從產(chǎn)量集中度來(lái)看，我國(guó)燒結(jié)釹鐵硼生產(chǎn)企業(yè)兩極分化較為嚴(yán)重。我國(guó)年產(chǎn)量3,000噸以上的企業(yè)僅占7.5%，年產(chǎn)量1,500至3,000噸的企業(yè)占8.5%，剩余84%的企業(yè)年產(chǎn)量不到1,500噸。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，部分缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將被市場(chǎng)淘汰，市場(chǎng)份額逐步向自主研發(fā)能力強(qiáng)、生產(chǎn)技術(shù)水平高的企業(yè)集中。行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)1、稀土永磁材料分類稀土永磁材料是磁性材料的重要種類之一，是將釤、釹等混合稀土金屬與過(guò)渡金屬（如鈷、鐵等）組成的合金，用粉末冶金方法壓型燒結(jié)，經(jīng)磁場(chǎng)充磁后制得的一種磁性材料。相較于傳統(tǒng)永磁材料，稀土永磁材料是當(dāng)前矯頑力最高、磁能積最大的一類永磁材料，已經(jīng)成為現(xiàn)代工業(yè)不可或缺的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料。稀土永磁材料是20世紀(jì)60年代逐漸發(fā)展起來(lái)的，按開(kāi)發(fā)應(yīng)用時(shí)間可分為第一代釤鈷永磁材料（SmCo5）、第二代釤鈷永磁材料（Sm2Co17）和第三代釹鐵硼永磁材料（Nd2Fe14B）。與釤鈷永磁材料相比，第三代釹鐵硼永磁材料在磁性能和生產(chǎn)成本方面具備較大優(yōu)勢(shì)，基本替代了一、二代釤鈷永磁材料，目前已成為產(chǎn)量最高、應(yīng)用最廣泛的稀土永磁材料。2、供應(yīng)現(xiàn)狀（1）釹鐵硼永磁原料供應(yīng)情況釹鐵硼永磁材料主要原料是鐠釹、鏑、鋱等稀土金屬。我國(guó)是稀土資源大國(guó)，擁有全球最大的稀土儲(chǔ)量和產(chǎn)量，據(jù)美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國(guó)稀土礦資源儲(chǔ)備量4,400萬(wàn)噸，占全球資源比重的36.67%，位居全球第一；2021年，全球稀土總產(chǎn)量28萬(wàn)噸，我國(guó)產(chǎn)量16.80萬(wàn)噸，占比60%，位列第一。豐富的稀土資源和產(chǎn)量為我國(guó)釹鐵硼永磁行業(yè)提供了充足的原料供應(yīng)。（2）釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量目前我國(guó)已經(jīng)成為全球最大的釹鐵硼永磁材料生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量一直保持著較快增長(zhǎng)。根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年-2021年五年間，中國(guó)釹鐵硼永磁材料產(chǎn)量增長(zhǎng)了39.94%。根據(jù)中國(guó)稀土行業(yè)協(xié)會(huì)和上海有色網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)釹鐵硼磁材產(chǎn)量21.94萬(wàn)噸，2021年我國(guó)出口釹鐵硼磁材4.88萬(wàn)噸，2021年全球釹鐵硼磁材需求約6.1萬(wàn)噸，我國(guó)釹鐵硼磁材供應(yīng)占國(guó)外釹鐵硼磁材需求的80%。國(guó)內(nèi)對(duì)高端釹鐵硼的需求占釹鐵硼磁材總需求的56.60%。國(guó)內(nèi)高性能釹鐵硼產(chǎn)量和市場(chǎng)占有率仍有提升空間，從長(zhǎng)期來(lái)看這也將為國(guó)內(nèi)優(yōu)秀磁材企業(yè)成長(zhǎng)提供機(jī)遇。（3）釹鐵硼永磁材料進(jìn)口和出口情況我國(guó)擁有全球最完備的稀土永磁體產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)成為全球最大的稀土永磁材料出口基地。自2011年以來(lái)，中國(guó)釹鐵硼永磁體的凈出口整體維持增長(zhǎng)趨勢(shì)，凈出口數(shù)量從2011年的2.47萬(wàn)噸，增加到2021年的4.88萬(wàn)噸，增幅達(dá)97.57%，但凈出口增速有所回落，主要是由于我國(guó)磁材近年來(lái)以電機(jī)等終端產(chǎn)品形式出口，同時(shí)低端產(chǎn)品出口數(shù)量減少、高端成品出口數(shù)量增加所致。全球主要國(guó)家對(duì)我國(guó)稀土永磁材料需求日益提高，隨著以新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電為代表的低碳節(jié)能制造產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，全球高性能釹鐵硼永磁材料的需求有望迎來(lái)快速發(fā)展時(shí)期。（4）釹鐵硼永磁材料價(jià)格行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為稀土行業(yè)，主要負(fù)責(zé)稀土的開(kāi)采、冶煉和分離，為中游稀土功能材料行業(yè)提供稀土金屬、稀土合金等原材料。由于稀土原材料在釹鐵硼永磁材料成本中占比較高，稀土價(jià)格的波動(dòng)對(duì)于整個(gè)稀土磁材產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展有著至關(guān)重要的影響。為了穩(wěn)定上游原材料的價(jià)格、維護(hù)整體產(chǎn)業(yè)鏈的穩(wěn)定，我國(guó)實(shí)行稀土冶煉分離產(chǎn)量的管制和企業(yè)數(shù)量的限制，每年下發(fā)當(dāng)年稀土冶煉分離產(chǎn)品生產(chǎn)總量計(jì)劃以及稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制計(jì)劃。2021年12月，中國(guó)稀土集團(tuán)成立后，稀土開(kāi)采、生產(chǎn)總量控制指標(biāo)從六大稀土企業(yè)集團(tuán)變更為四大稀土企業(yè)集團(tuán)，供應(yīng)集中度進(jìn)一步提高。2020年下半年以來(lái)，受下游需求增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，在原料供應(yīng)增幅較小的背景下，稀土原料價(jià)格呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、行業(yè)整體技術(shù)創(chuàng)新仍需提高盡管我國(guó)已成為全球最大的稀土永磁材料生產(chǎn)國(guó)，部分釹鐵硼永磁制備技術(shù)已處于世界領(lǐng)先地位，但我國(guó)的釹鐵硼永磁材料產(chǎn)品，目前還無(wú)法滿足高檔機(jī)器人、第五代移動(dòng)通信技術(shù)（5G）、光刻機(jī)等新興產(chǎn)業(yè)對(duì)高端永磁體的技術(shù)需求。同時(shí)，在整個(gè)稀土永磁材料的核心知識(shí)產(chǎn)權(quán)，近終成型、晶粒細(xì)化等最先進(jìn)的制備技術(shù)及連續(xù)自動(dòng)化裝備等領(lǐng)域，與日本仍存在一定差距。2、高端技術(shù)人才供給不足釹鐵硼永磁行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)備制造、工藝設(shè)計(jì)等方面對(duì)技術(shù)人員的數(shù)量和專業(yè)水平有較高的要求。近年來(lái)，我國(guó)釹鐵硼永磁行業(yè)發(fā)展十分迅速，已成為是全球最大的生產(chǎn)國(guó)。但由于高端技術(shù)人才需要對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)工藝、產(chǎn)品性能等各項(xiàng)內(nèi)容熟練掌握，培養(yǎng)難度大，周期長(zhǎng)，我國(guó)人才的供給速度還無(wú)法跟上行業(yè)發(fā)展速度。對(duì)釹鐵硼永磁行業(yè)而言，高端技術(shù)人才的緊缺是制約行業(yè)快速發(fā)展的不利因素。3、行業(yè)集中度低，不能產(chǎn)生規(guī)模效益我國(guó)釹鐵硼永磁行業(yè)的集中度較低，企業(yè)產(chǎn)能差異較大。行業(yè)內(nèi)能生產(chǎn)高性能釹鐵硼永磁材料的企業(yè)數(shù)量較少，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱，以生產(chǎn)中低端產(chǎn)品為主，導(dǎo)致行業(yè)利潤(rùn)水平偏低，競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。下游應(yīng)用情況高性能釹鐵硼永磁材料主要應(yīng)用于高科技產(chǎn)品，如電機(jī)、壓縮機(jī)、傳感器，具體應(yīng)用領(lǐng)域包括：消費(fèi)電子產(chǎn)品、傳統(tǒng)汽車等傳統(tǒng)領(lǐng)域以及新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、節(jié)能環(huán)保等新興領(lǐng)域。釹鐵硼永磁材料下游行業(yè)發(fā)展前景良好。一方面?zhèn)鹘y(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域國(guó)民生活滲透率比較高，尤其是手機(jī)、電腦等電子產(chǎn)品應(yīng)用普遍，發(fā)展平穩(wěn)；另一方面，新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電等新興應(yīng)用領(lǐng)域是國(guó)家的重點(diǎn)發(fā)展對(duì)象，符合國(guó)家節(jié)能減排、綠色環(huán)保的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。在國(guó)家頒布的產(chǎn)業(yè)政策里，積極鼓勵(lì)和引導(dǎo)新能源汽車、風(fēng)力發(fā)電、空調(diào)、工業(yè)電機(jī)領(lǐng)域等采用新材料、新工藝，而釹鐵硼作為新材料也被國(guó)家列為鼓勵(lì)和重點(diǎn)發(fā)展的對(duì)象。在多種因素影響和帶動(dòng)下，下游行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，對(duì)釹鐵硼永磁材料的要求越來(lái)越高，促使釹鐵硼行業(yè)向精細(xì)化、個(gè)性化、定制化等方向發(fā)展。顧客感知價(jià)值（一）顧客感知價(jià)值的含義為顧客提供更大的顧客感知價(jià)值，是企業(yè)建立良好顧客關(guān)系的基石。所謂顧客感知價(jià)值(CPV)，是指企業(yè)傳遞給顧客，且能讓顧客感受得到的實(shí)際價(jià)值。它一般表現(xiàn)為顧客購(gòu)買總價(jià)值與顧客購(gòu)買總成本之間的差額。這里的顧客購(gòu)買總價(jià)值是指顧客購(gòu)買某一產(chǎn)品與服務(wù)所期望獲得的一系列利益；顧客購(gòu)買總成本是指顧客為購(gòu)買某一產(chǎn)品所耗費(fèi)的時(shí)間、精力以及所支付的金錢等成本之和。顧客在購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，總是希望有較高的顧客購(gòu)買總價(jià)值和較低的顧客購(gòu)買總成本，以便獲得更多的顧客感知價(jià)值，使自己的需要得到最大限度的滿足。因此，顧客在做購(gòu)買決策時(shí)，往往從價(jià)值與成本兩個(gè)方面進(jìn)行比較分析，從中選擇出那些期望價(jià)值最高、購(gòu)買成本最低，即“顧客感知價(jià)值”最大的產(chǎn)品作為優(yōu)先選購(gòu)的對(duì)象。企業(yè)為在競(jìng)爭(zhēng)中戰(zhàn)勝對(duì)手、吸引更多的潛在顧客，就必須向顧客提供比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手具有更高顧客感知價(jià)值的產(chǎn)品，獲得更高的顧客滿意度。為此，企業(yè)可從兩個(gè)方面改進(jìn)自己的工作：一是通過(guò)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)，塑造企業(yè)形象，提高人員素質(zhì)，提高顧客購(gòu)買總價(jià)值；二是通過(guò)改善服務(wù)與促銷網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，減少顧客購(gòu)買產(chǎn)品的時(shí)間、精神與體力的耗費(fèi)，降低顧客購(gòu)買總成本。（二）顧客購(gòu)買總價(jià)值獲得更大顧客感知價(jià)值的途徑之一，是增加顧客購(gòu)買總價(jià)值。顧客購(gòu)買總價(jià)值由產(chǎn)品價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、人員價(jià)值和形象價(jià)值構(gòu)成，其中每一項(xiàng)價(jià)值的變化均對(duì)總價(jià)值產(chǎn)生影響。1、產(chǎn)品價(jià)值產(chǎn)品價(jià)值是由產(chǎn)品的功能、特性、品質(zhì)、品種與式樣等所產(chǎn)生的價(jià)值。它是顧客需要的中心內(nèi)容和選購(gòu)產(chǎn)品的首要因素。一般情況下，產(chǎn)品價(jià)值是決定顧客購(gòu)買總價(jià)值大小的關(guān)鍵和主要因素。產(chǎn)品價(jià)值是由顧客需要來(lái)決定的，在分析產(chǎn)品價(jià)值時(shí)應(yīng)注意：（1）在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的不同時(shí)期，顧客對(duì)產(chǎn)品的需要有不同的要求，構(gòu)成產(chǎn)品價(jià)值的要素以及各種要素的相對(duì)重要程度也會(huì)有所不同。（2）在經(jīng)濟(jì)發(fā)展的同一時(shí)期，不同類型的顧客對(duì)產(chǎn)品價(jià)值，也會(huì)有不同的要求，在購(gòu)買行為上顯示出極強(qiáng)的個(gè)性特點(diǎn)和明顯的需求差異性。因此，企業(yè)必須認(rèn)真分析不同發(fā)展時(shí)期顧客需求的共同特點(diǎn)以及同一時(shí)期不同類型顧客需求的個(gè)性，特征，并據(jù)此進(jìn)行產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)與設(shè)計(jì)，增強(qiáng)產(chǎn)品的適應(yīng)性。2、服務(wù)價(jià)值服務(wù)價(jià)值是指伴隨產(chǎn)品實(shí)體的出售，企業(yè)向顧客提供的各種附加服務(wù)，包括產(chǎn)品介紹、送貨、安裝、調(diào)試、維修、技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)品保證等所產(chǎn)生的價(jià)值。服務(wù)價(jià)值是構(gòu)成顧客購(gòu)買總價(jià)值的重要因素。在現(xiàn)代市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)踐中，隨著消費(fèi)者收入水平的提高和消費(fèi)觀念的變化，消費(fèi)者在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，不僅注意產(chǎn)品本身價(jià)值的高低，而且更加重視產(chǎn)品附加價(jià)值的大小。特別是在同類產(chǎn)品質(zhì)量與性能大體相同的情況下，企業(yè)向顧客提供的服務(wù)越完備，產(chǎn)品的附加價(jià)值越大，顧客從中獲得的實(shí)際利益就越大，從而購(gòu)買的總價(jià)值也就越大。因此，在提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的同時(shí)，向消費(fèi)者提供完善的服務(wù)，已成為現(xiàn)代企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的新焦點(diǎn)。3、人員價(jià)值人員價(jià)值是指企業(yè)員工的經(jīng)營(yíng)思想、知識(shí)水平、業(yè)務(wù)能力、工作效益與質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)作風(fēng)、應(yīng)變能力等所產(chǎn)生的價(jià)值。企業(yè)員工直接決定著企業(yè)為顧客提供的產(chǎn)品與服務(wù)的質(zhì)量，決定著顧客購(gòu)買總價(jià)值的大小。綜合素質(zhì)較高又具有顧客導(dǎo)向經(jīng)營(yíng)思想的工作人員，會(huì)比知識(shí)水平低、業(yè)務(wù)能力差、經(jīng)營(yíng)思想不端正的工作人員為顧客創(chuàng)造更高的價(jià)值，培養(yǎng)更多滿意的顧客。人員價(jià)值對(duì)企業(yè)、對(duì)顧客的影響作用是巨大的，并且這種作用往往是潛移默化、不易度量的。因此，高度重視企業(yè)內(nèi)部營(yíng)銷，確保管理層、員工都有正確的營(yíng)銷理念，加強(qiáng)對(duì)員工日常工作的激勵(lì)、監(jiān)督與管理，使整個(gè)團(tuán)隊(duì)始終保持較高的工作質(zhì)量與水平就顯得至關(guān)重要。4、形象價(jià)值形象價(jià)值是指企業(yè)及其產(chǎn)品在社會(huì)公眾中形成的總體形象所產(chǎn)生的價(jià)值。包括企業(yè)的產(chǎn)品、技術(shù)、質(zhì)量、包裝、商標(biāo)、工作場(chǎng)所等所構(gòu)成的有形形象所產(chǎn)生的價(jià)值，公司及其員工的職業(yè)道德行為、經(jīng)營(yíng)行為、服務(wù)態(tài)度、作風(fēng)等行為形象所產(chǎn)生的價(jià)值，以及企業(yè)的價(jià)值觀念、管理哲學(xué)等理念形象所產(chǎn)生的價(jià)值等。形象價(jià)值與產(chǎn)品價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、人員價(jià)值密切相關(guān)，在很大程度上是上述三個(gè)方面價(jià)值的綜合反映。良好的形象價(jià)值會(huì)對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)生巨大的支持作用，帶給顧客精神上和心理上的滿足感、信任感，使顧客需要獲得更高層次和更大限度的滿足，從而增加顧客購(gòu)買總價(jià)值。因此，企業(yè)應(yīng)高度重視自身形象塑造，為企業(yè)進(jìn)而為顧客帶來(lái)更大的價(jià)值。（三）顧客購(gòu)買總成本使顧客獲得更大顧客感知價(jià)值的另一途徑，是降低顧客購(gòu)買的總成本。顧客購(gòu)買總成本不僅包括貨幣成本，而且還包括時(shí)間成本、精神成本、體力成本等非貨幣成本。一般情況下，顧客購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)首先要考慮主要表現(xiàn)為價(jià)格的貨幣成本的大小，這是構(gòu)成顧客購(gòu)買總成本大小的主要和基本因素。在貨幣成本相同的情況下，顧客還要考慮其購(gòu)買所花費(fèi)的時(shí)間、精力等，這些支出也是構(gòu)成顧客購(gòu)買總成本的重要因素。這里我們主要考察后面幾種成本。1、時(shí)間成本在顧客購(gòu)買總價(jià)值與其他成本一定的情況下，時(shí)間成本越低，顧客購(gòu)買的總成本越小，從而顧客感知價(jià)值越大。以服務(wù)企業(yè)為例，顧客為購(gòu)買餐館、旅館、銀行等服務(wù)行業(yè)，所提供的服務(wù)時(shí)，常常需要等候一段時(shí)間才能進(jìn)入到正式購(gòu)買或消費(fèi)階段，特別是在營(yíng)業(yè)高峰期更是如此。在服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，顧客等候購(gòu)買該項(xiàng)服務(wù)的時(shí)間越長(zhǎng)，所花費(fèi)的時(shí)間成本越大，購(gòu)買的總成本就會(huì)越大。同時(shí)，等候時(shí)間越長(zhǎng)，越容易引起顧客對(duì)企業(yè)的不滿，中途放棄購(gòu)買的可能性亦會(huì)增大。因此，努力提高工作效率，在保證產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量的前提下，盡可能減少顧客的時(shí)間支出，是創(chuàng)造更大的顧客感知價(jià)值、增強(qiáng)企業(yè)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的重要途徑。2、精力成本精力成本（精神與體力成本）是指顧客購(gòu)買產(chǎn)品時(shí)，在精神、體力方面的耗費(fèi)與支出。在顧客購(gòu)買總價(jià)值與其他成本一定的情況下，精神與體力成本越小，顧客為購(gòu)買產(chǎn)品所支出的總成本就越低，從而顧客感知價(jià)值越大。因?yàn)橄M(fèi)者購(gòu)買過(guò)程是一個(gè)從產(chǎn)生需求、尋找信息、判斷選擇、決定購(gòu)買、實(shí)施購(gòu)買，以及買后感覺(jué)的全過(guò)程。在購(gòu)買過(guò)程的各個(gè)階段，均需付出一定的精神與體力。特別是在復(fù)雜購(gòu)買行為中，消費(fèi)者需要廣泛搜集產(chǎn)品信息，反復(fù)比較評(píng)估，付出較多的精力成本。對(duì)于這類產(chǎn)品，如果企業(yè)能夠通過(guò)多種渠道向潛在顧客提供全面詳盡的信息和相關(guān)服務(wù)，就可以減少顧客所花費(fèi)的精神與體力，從而降低顧客購(gòu)買總成本。（四）運(yùn)用顧客感知價(jià)值概念應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題（1）顧客感知價(jià)值的大小受顧客購(gòu)買總價(jià)值與顧客購(gòu)買總成本兩方面及其構(gòu)成因素的影響。其中，顧客購(gòu)買總價(jià)值是產(chǎn)品價(jià)值、服務(wù)價(jià)值、人員價(jià)值和形象價(jià)值等因素的函數(shù)。各個(gè)構(gòu)成因素的變化對(duì)其總量的影響作用不是各自獨(dú)立的。這些構(gòu)成因素之間也是相互作用、相互影響的。其中某一項(xiàng)價(jià)值構(gòu)成因素的變化往往會(huì)影響其他相關(guān)價(jià)值因素量的增減，從而綜合影響顧客購(gòu)買總價(jià)值或總成本的增減，最終影響顧客感知價(jià)值。企業(yè)在制定市場(chǎng)營(yíng)銷方案時(shí)，應(yīng)綜合考慮構(gòu)成顧客購(gòu)買總價(jià)值與總成本的各項(xiàng)因素之間的這種相互關(guān)系，突出重點(diǎn)，優(yōu)化營(yíng)銷資源配置，盡可能用較低的生產(chǎn)與市場(chǎng)營(yíng)銷費(fèi)用為顧客提供更多的顧客感知價(jià)值。（2）不同的顧客群對(duì)產(chǎn)品價(jià)值的期望和購(gòu)買成本的重視程度是不同的。企業(yè)應(yīng)根據(jù)不同顧客的需求特點(diǎn)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)和增加顧客購(gòu)買總價(jià)值，降低顧客購(gòu)買總成本，以提高產(chǎn)品的實(shí)用價(jià)值。例如，對(duì)于工作繁忙的消費(fèi)者而言，時(shí)間成本是最為重要的，企業(yè)應(yīng)盡量縮短消費(fèi)者尋求產(chǎn)品信息和購(gòu)買的時(shí)間，提供方便使用和便捷的維修服務(wù)，最大限度地滿足和適應(yīng)其求速求便的心理要求?？傊髽I(yè)應(yīng)根據(jù)不同細(xì)分市場(chǎng)顧客的不同需要，努力提供對(duì)顧客實(shí)用價(jià)值最強(qiáng)的產(chǎn)品和服務(wù)，使之獲得最大限度地滿足。（3）顧客感知價(jià)值的大小，應(yīng)以能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為主要原則。有的企業(yè)為了爭(zhēng)取顧客、戰(zhàn)勝競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、鞏固或提高企業(yè)產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率，往往采取顧客感知價(jià)值最大化策略。但長(zhǎng)期不適當(dāng)追求顧客感知價(jià)值最大化的結(jié)果可能會(huì)使企業(yè)成本增加過(guò)多，導(dǎo)致利潤(rùn)減少甚至虧損。因此，在市場(chǎng)營(yíng)銷實(shí)踐中，企業(yè)應(yīng)掌握一個(gè)合理的度，以確保實(shí)行顧客感知價(jià)值最大化所帶來(lái)的利益超過(guò)因此而增加的成本費(fèi)用。競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇競(jìng)爭(zhēng)者的反應(yīng)模式、實(shí)力等特征決定了本公司競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇。1、競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)模式與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)模式指本公司對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者的攻擊戰(zhàn)略實(shí)施之后競(jìng)爭(zhēng)者的回應(yīng)方式。競(jìng)爭(zhēng)者常見(jiàn)的反應(yīng)模式有以下四種。（1）從容型競(jìng)爭(zhēng)者。從容型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)某些特定的攻擊行為沒(méi)有迅速反應(yīng)或強(qiáng)，烈反應(yīng)。這類競(jìng)爭(zhēng)者“從容不迫”的原因是多種多樣的。一是認(rèn)為自己的顧客忠誠(chéng)度高，不會(huì)轉(zhuǎn)換購(gòu)買。這類競(jìng)爭(zhēng)者通常實(shí)力強(qiáng)大，市場(chǎng)份額高，品牌知名度高，市場(chǎng)掌控能力強(qiáng)。對(duì)于其他同類企業(yè)可能不放在眼里，認(rèn)為小泥鰍掀不起大風(fēng)浪。企業(yè)選擇此類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行投入產(chǎn)出分析，測(cè)定所投入的競(jìng)爭(zhēng)資金能否收到預(yù)期效果，能否吸引競(jìng)爭(zhēng)者顧客轉(zhuǎn)換購(gòu)買。如果競(jìng)爭(zhēng)者的顧客果真不會(huì)轉(zhuǎn)換購(gòu)買，則本公司的競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略和策略就是無(wú)效或低效的，競(jìng)爭(zhēng)資金投入就是不值得的。二是競(jìng)爭(zhēng)者正在對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行收割榨取。競(jìng)爭(zhēng)者或者認(rèn)為該產(chǎn)品已經(jīng)處于衰退期，沒(méi)有大力發(fā)展的價(jià)值，沒(méi)有必要費(fèi)力地爭(zhēng)奪市場(chǎng)擴(kuò)大份額；或者正在進(jìn)行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，減少甚至放棄該業(yè)務(wù)。因此，不打算繼續(xù)投入資金應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)，能銷多少就銷多少，能得多少利潤(rùn)就得多少利潤(rùn)。企業(yè)選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象，首先要分析該業(yè)務(wù)是否已經(jīng)進(jìn)入衰退期，如果已經(jīng)進(jìn)入衰退期，本公司是否有必要投入資金爭(zhēng)奪市場(chǎng)擴(kuò)大份額？如果競(jìng)爭(zhēng)者是因?yàn)閼?zhàn)略轉(zhuǎn)移而不作反應(yīng)，則可以成為本公司乘虛而入搶占市場(chǎng)的有利時(shí)機(jī)，攻擊戰(zhàn)略就易于收到顯著效果。三是競(jìng)爭(zhēng)者反應(yīng)遲鈍，舉棋不定，對(duì)于受到攻擊之后的可能效果缺乏認(rèn)識(shí)，同時(shí)也缺乏做出迅速反應(yīng)或強(qiáng)烈反應(yīng)的條件，比如資金不足，等等。這類競(jìng)爭(zhēng)者的一般實(shí)力不強(qiáng)，市場(chǎng)開(kāi)拓能力不強(qiáng)。選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象易于取得顯著效果。（2）選擇型競(jìng)爭(zhēng)者。選擇型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者只對(duì)某些類型的攻擊做出反應(yīng)，而對(duì)其他類型的攻擊無(wú)動(dòng)于衷。企業(yè)如果尚不具備與競(jìng)爭(zhēng)者正面決戰(zhàn)的實(shí)力，就應(yīng)當(dāng)分析競(jìng)爭(zhēng)者在哪些方面反應(yīng)敏感，在哪些方面反應(yīng)不敏感，以制定最為可行的攻擊戰(zhàn)略，避免引起競(jìng)爭(zhēng)者強(qiáng)烈反應(yīng)。（3）兇狠型競(jìng)爭(zhēng)者。兇狠型競(jìng)爭(zhēng)者指競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)所有的攻擊行為都做出迅速而強(qiáng)烈的反應(yīng)。這類競(jìng)爭(zhēng)者意在警告其他企業(yè)最好停止任何攻擊。選擇這類競(jìng)爭(zhēng)者作為攻擊對(duì)象必須慎之又慎，除非本公司的實(shí)力遠(yuǎn)在競(jìng)爭(zhēng)者之上，有把握一舉擊潰而不畏懼它的兇猛反撲。否則，就會(huì)損失慘重或者兩敗俱傷。（4）隨機(jī)型競(jìng)爭(zhēng)者。指對(duì)競(jìng)爭(zhēng)攻擊的反應(yīng)具有隨機(jī)性，有無(wú)反應(yīng)和反應(yīng)強(qiáng)弱無(wú)法根據(jù)其以往的情況加以預(yù)測(cè)。此類競(jìng)爭(zhēng)者大多是實(shí)力弱小的企業(yè)。本公司在具備一定實(shí)力的條件下，選擇此類競(jìng)爭(zhēng)者作為進(jìn)攻對(duì)象易于取勝并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。2、競(jìng)爭(zhēng)者的其他特征與競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略選擇企業(yè)要攻擊的競(jìng)爭(zhēng)者不外乎下列三類之一。（1）強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者與弱競(jìng)爭(zhēng)者。攻擊弱競(jìng)爭(zhēng)者在提高市場(chǎng)占有率的每個(gè)百分點(diǎn)方面所耗費(fèi)的資金和時(shí)間較少，但能力提高和利潤(rùn)增加也較少。在自身實(shí)力強(qiáng)大的條件下，攻擊強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)者可以提高自己的生產(chǎn)、管理和促銷能力，更大幅度地?cái)U(kuò)大市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)水平。（2）近競(jìng)爭(zhēng)者和遠(yuǎn)競(jìng)爭(zhēng)者。多數(shù)公司重視同近競(jìng)爭(zhēng)者對(duì)抗并力圖摧毀對(duì)方，但是競(jìng)爭(zhēng)勝利可能招來(lái)更難對(duì)付的競(jìng)爭(zhēng)者。美國(guó)的戰(zhàn)略研究專家波特舉了兩個(gè)毫無(wú)意義的“勝利”的例子：鮑希和隆巴公司曾積極同其他軟鏡頭生產(chǎn)商對(duì)抗并且取得了很大的成功，導(dǎo)致失敗者紛紛把資產(chǎn)賣給露華濃、強(qiáng)生和謝林一普洛夫等較大的公司，使自己面對(duì)更強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)者。一家橡膠特種用品生產(chǎn)商把另一家橡膠特種用品生產(chǎn)商當(dāng)作不共戴天的仇敵來(lái)攻擊并抽走股份，給這家公司造成很大損失，結(jié)果幾家大型輪胎公司的特種用品部門乘虛而入，很快打入了特種橡膠制品市場(chǎng)，傾銷產(chǎn)品。（3）“良性”競(jìng)爭(zhēng)者與“惡性”競(jìng)爭(zhēng)者。“良性”競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)是：遵守行業(yè)規(guī)則；對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)潛力提出切合實(shí)際的設(shè)想；按照成本合理定價(jià)；喜愛(ài)健全的行業(yè)，把自己限制在行業(yè)的某一部分或某一細(xì)分市場(chǎng)中；推動(dòng)他人降低成本，提高差異化；接受為他們的市場(chǎng)份額和利潤(rùn)規(guī)定的大致界限。“惡性”競(jìng)爭(zhēng)者的特點(diǎn)是：違反行業(yè)規(guī)則；企圖靠花錢而不