明源房地產(chǎn)erp2.5.4項(xiàng)目運(yùn)營門戶操作手冊(cè)

前本手冊(cè)的編寫約定 <窗體中的紅色粗第1章簡 概 界面結(jié) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說 第2章運(yùn)營門戶設(shè) 顯示項(xiàng)目設(shè) 統(tǒng)計(jì)設(shè) 產(chǎn)品特征設(shè) 帳齡設(shè) 數(shù)據(jù)同步設(shè) 大額采購金額設(shè) 第3章運(yùn)營門戶導(dǎo) 導(dǎo)航 權(quán)限說 第4章項(xiàng)目運(yùn)營門 首 計(jì)劃執(zhí) 階段性成 成本情 銷售情 文檔管 運(yùn)營門戶導(dǎo) 第1章簡并以的用戶界面提供給用戶使企業(yè)可以快速地建立企業(yè)對(duì)客戶企業(yè)對(duì)員工的信息通道，使企業(yè)能夠在企業(yè)和外部的各種信息。概明源房地產(chǎn)項(xiàng)目運(yùn)營門戶是為企業(yè)管理層進(jìn)行決策的支持工具，它分、、執(zhí)行三個(gè)層面，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)利潤為目的，以銷售為起點(diǎn)，通過目標(biāo)分解與執(zhí)行匯報(bào)的方式，將項(xiàng)目進(jìn)行，從而反映項(xiàng)目整體執(zhí)行情況、未來的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，如下圖所示。界面結(jié)門類導(dǎo)關(guān)鍵信一二三項(xiàng)目展示項(xiàng)目最近一份項(xiàng)目簡報(bào)的第一張門類導(dǎo)關(guān)鍵信一二三項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)展示項(xiàng)目關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)名稱計(jì)劃目標(biāo)完成項(xiàng)目成本總體展示項(xiàng)目的階段性成果用戶收到未來兩周即將開始用戶經(jīng)常使用的業(yè)界各等展示項(xiàng)目各階段的成果提交與情況按差額比例或者規(guī)劃余量展示異常成本變更TOP10TOP10。列表展示欠款合同TOP10和欠款合作伙伴、、門類導(dǎo)關(guān)鍵信一二三以線形圖展示項(xiàng)目簽約額年度計(jì)劃每月的完135周庫存及銷售分統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)說口徑名口徑說無特殊說明時(shí)，默認(rèn)的套數(shù)包括所有的房間數(shù)量，不區(qū)分是否附屬認(rèn)購房間：默認(rèn)統(tǒng)計(jì)訂單的成交總價(jià)；簽約房間：默認(rèn)統(tǒng)計(jì)合同的合同總價(jià)當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的銷售金額為附屬的“協(xié)議總價(jià)（人幣對(duì)應(yīng)的主金額減掉附屬的金額在項(xiàng)目運(yùn)營分析中，銷售計(jì)劃默認(rèn)取ERP售樓管理系統(tǒng)中的銷售中的計(jì)劃值與系統(tǒng)無關(guān)當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬同樣計(jì)算銷售套數(shù)口徑名口徑說當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的面積同樣計(jì)算合計(jì)實(shí)際發(fā)生的認(rèn)購成交總價(jià)以今天為例，今天認(rèn)購的成交總價(jià)算作正數(shù)，今天的退認(rèn)購的價(jià)格算作負(fù)數(shù)，當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的認(rèn)購金額為附屬的“協(xié)議總價(jià)（人民當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的套數(shù)同樣計(jì)算當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的面積同樣計(jì)算合計(jì)實(shí)際發(fā)生簽約的合同總價(jià)當(dāng)主帶附屬銷售時(shí)，附屬的簽約金額為附屬的“協(xié)議總價(jià)（人民幣）”，對(duì)應(yīng)的主簽約金額減掉附屬的金額。已收/默認(rèn)情況下，只統(tǒng)計(jì)類房款和非類房款，不考慮作廢和預(yù)收款數(shù)據(jù)第2章運(yùn)營門戶設(shè)計(jì)、產(chǎn)品特征、帳齡和數(shù)據(jù)同步參數(shù)。顯示項(xiàng)目設(shè)【顯示項(xiàng)目設(shè)置】幫助用戶設(shè)置在【運(yùn)營門戶導(dǎo)航】中顯示的項(xiàng)目及各與部件中的數(shù)據(jù)范圍。 統(tǒng)計(jì)設(shè)項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)指在首頁部件中顯示的項(xiàng)目名稱、及其對(duì)應(yīng)項(xiàng)目顯示的數(shù)據(jù)范圍，如下圖所示。序說12上下移動(dòng)按鈕，單擊可移動(dòng)項(xiàng)目在項(xiàng)目列表中的位置當(dāng)選定項(xiàng)目位于列表的頂部或者底部時(shí)，不允許上移32、選擇項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目名稱，即單擊該時(shí)，系統(tǒng)顯示哪些項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。同一個(gè)公司下的項(xiàng)目名稱不允許重復(fù)4刪除按鈕。選定項(xiàng)目，單擊〖刪除，可刪除項(xiàng)目及其項(xiàng)目列表不允許刪除項(xiàng)目明細(xì)表中的項(xiàng)目5產(chǎn)品特征設(shè)總階段定總階段定義未簽約總階段，請(qǐng)參考“4.5.4庫存及銷售分析”的“未簽約總階段分析。序說1在總階段列表中，雙擊總階段，在修改總階段框中可修改總階段各字段的值23面積段定面積段定義未簽約面積段，請(qǐng)參考“4.5.4庫存及銷售分析”的“未簽約面積段分析。序說1在面積段列表中，雙擊面積段，在修改面積段框中可修改面積段各字段的值23帳齡設(shè)帳齡設(shè)置為欠款帳齡分析提供方便，請(qǐng)參考“4.5.5序說1在帳齡設(shè)置列表中，雙擊帳齡設(shè)置，在修改帳齡設(shè)置框中可修改帳齡設(shè)置各字段的值23數(shù)據(jù)同步設(shè)單擊〖數(shù)據(jù)同步設(shè)置〗顯示<時(shí)間設(shè)置>和<數(shù)據(jù)日志>兩個(gè)頁，設(shè)置數(shù)據(jù)同步參數(shù)。時(shí)間設(shè)單擊<時(shí)間設(shè)置>頁，在方框中輸入時(shí)重新計(jì)算此前多少天的數(shù)據(jù)，單擊〖保存數(shù)據(jù)日大額采購金額設(shè)設(shè)置采購金額超過一度的采購計(jì)劃為大額采購。便于對(duì)大額采購進(jìn)行控制第3章運(yùn)營門戶導(dǎo)中切換。導(dǎo)航權(quán)限說“參數(shù)設(shè)置”中的“2.1顯示項(xiàng)目設(shè)置”勾選了項(xiàng)目用戶擁有項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)用戶擁有門戶的權(quán)限如果未在“參數(shù)設(shè)置”中的“2.1顯示項(xiàng)目設(shè)置”勾選項(xiàng)目，則在運(yùn)營門戶導(dǎo)航中不顯示對(duì)應(yīng)的項(xiàng)當(dāng)“參數(shù)設(shè)置”中的“2.1顯示項(xiàng)目設(shè)置”勾選了項(xiàng)目，出現(xiàn)如下三種情況時(shí)，運(yùn)營門戶導(dǎo)航中的用戶擁有項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限但沒有門戶的權(quán)限用戶擁有門戶的權(quán)限但沒有項(xiàng)目的數(shù)據(jù)權(quán)限門戶類有無門戶類有無門戶的數(shù)據(jù)權(quán)是否已設(shè)置為示項(xiàng)是否有門戶權(quán)是顯是否可進(jìn)入門有是無否有是有是是有否有否否有否無否否無是有否無否有否否無否無否否無是無否第4章項(xiàng)目運(yùn)營門錄成功后默認(rèn)進(jìn)入其上一次的項(xiàng)目運(yùn)營門戶（第一次則任意進(jìn)入一項(xiàng)目，在項(xiàng)目門戶中首項(xiàng)目運(yùn)營門戶首頁為用戶提供項(xiàng)目的全局認(rèn)識(shí)，包括項(xiàng)目當(dāng)前經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成的，項(xiàng)目的成本、銷售、進(jìn)度等業(yè)務(wù)的進(jìn)展?fàn)顩r，項(xiàng)目的主要規(guī)劃指標(biāo)以及當(dāng)前的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)進(jìn)度。通過首頁能夠幫助用戶對(duì)項(xiàng)目當(dāng)前的有一個(gè)全局的認(rèn)識(shí)，了解項(xiàng)目營運(yùn)的整體健康狀態(tài)。鍵節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、項(xiàng)目成本總體情況、工作、成果、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員、常用等部件組成，如、、部件名作、、部件名作、查看項(xiàng)目提交的階段性成果查看用戶的待辦和通知事項(xiàng) 代表通知 代表待辦信息。單 可以查看當(dāng)前類型的所有工作信息常用的收納盒計(jì)劃執(zhí)逾期的工作：當(dāng)前日期>計(jì)劃完成日期+逾期天數(shù)本周應(yīng)完成的工作：計(jì)劃完成日期在本周（自然周未來兩周即將開始的工作：計(jì)劃開始日期在未來兩周的工作（自然周未來兩周工作的前置工作：計(jì)劃開始日期在未來兩周（自然周）的工作的前置工作項(xiàng)未來兩周工作影響的下游工作：計(jì)劃開始日期在未來兩周（自然周）的工作的后置工作項(xiàng)在項(xiàng)目運(yùn)營門戶中，單擊【計(jì)劃執(zhí)行】，系統(tǒng)顯示工作項(xiàng)列表及計(jì)劃完成情況如下圖所示序說1設(shè)置關(guān)注、填寫等操作。單擊數(shù)字可展開各級(jí)別的工作項(xiàng)2序說單擊可進(jìn)入計(jì)劃執(zhí)行界面，執(zhí)行按視圖查看工作項(xiàng)情況、匯報(bào)進(jìn)度、工作評(píng)價(jià)、設(shè)置關(guān)注、填寫等操作。階段性成。在項(xiàng)目運(yùn)營門戶中，單擊【階段性成果】，系統(tǒng)顯示項(xiàng)目階段性成果表格如下圖所示。單成本情動(dòng)態(tài)成在【成本情況】中，單擊〖動(dòng)態(tài)成本，系統(tǒng)進(jìn)入動(dòng)態(tài)成本界面如下圖所示序說1<動(dòng)態(tài)成本>頁中展示成本科目列表，包括開發(fā)成本、開發(fā)費(fèi)用的相關(guān)數(shù)據(jù)<動(dòng)態(tài)成本回顧>頁中展示動(dòng)態(tài)成本回顧表，包括回顧人、本次回顧版本、上次回顧版本及<動(dòng)態(tài)成本明細(xì)表>頁中展示動(dòng)態(tài)成本明細(xì)表，包括簽約金額、待發(fā)生合約規(guī)劃等信息2單擊可進(jìn)入各明細(xì)界面查看其詳細(xì)信息序說3導(dǎo)出Excel按鈕，在各頁中單擊可將相應(yīng)列表中的內(nèi)容以.xls格式保存在本地，方便用異常成在【成本情況】中，單擊〖異常成本，系統(tǒng)進(jìn)入異常成本界面如下圖所示序說1按差額比例或者按規(guī)劃余量，展示當(dāng)前項(xiàng)目前10名的異常成本單擊可進(jìn)入相應(yīng)界面瀏覽列表中的所有信息2按變更金額或者按占簽約比例，展示當(dāng)前項(xiàng)目前10名的合同變更序說3展示當(dāng)前項(xiàng)目前10名的變更合同分付款的進(jìn)展情況、需要支付的款項(xiàng)，便于財(cái)務(wù)預(yù)留。在【成本情況】中，單擊〖異常成本，系統(tǒng)進(jìn)入異常成本界面如下圖所示序說1單擊可以打印圖形序說單擊可以最大化圖形23展示當(dāng)前項(xiàng)目前10名的欠款合同單擊可進(jìn)入相應(yīng)界面瀏覽列表中的所有信息4展示當(dāng)前項(xiàng)目前10名的欠款合作伙伴銷售情銷售日【銷售日?qǐng)?bào)】主要體現(xiàn)的銷售情況以及月度計(jì)劃的完成情況，幫助用戶更清晰的了解整體計(jì)劃24點(diǎn)之前時(shí)，統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，以及當(dāng)天所在月份在【銷售情況】中，單擊〖銷售日?qǐng)?bào)，系統(tǒng)進(jìn)入銷售日?qǐng)?bào)界面如下圖所示序說12單擊可以打印線形圖。單擊可以最大化圖形3<日銷售情況>頁展示當(dāng)日認(rèn)購、當(dāng)日簽約、當(dāng)日退房和當(dāng)日客戶量的相關(guān)信息<月計(jì)劃完成情況>頁展示本月計(jì)劃、本月簽約、月計(jì)劃完成率和回款的相關(guān)信息<年計(jì)劃完成情況>頁展示本年計(jì)劃、本年簽約、年計(jì)劃完成率和回款的相關(guān)信息在各頁中單擊〖導(dǎo)出Excel，可將相應(yīng)列表中的內(nèi)容以.xls格式保存在本地，方便用戶歸檔或銷售月24點(diǎn)之前時(shí)，統(tǒng)計(jì)的是當(dāng)月的數(shù)據(jù)，以及當(dāng)月所在年的計(jì)劃完成情況。在【銷售情況】中，單擊〖銷售日?qǐng)?bào)，系統(tǒng)進(jìn)入銷售日?qǐng)?bào)界面如下圖所示序說12單擊可以打印線形圖序說單擊可以最大化圖形3<月計(jì)劃完成情況>頁中展示本月計(jì)劃、本月簽約、月計(jì)劃完成率和回款的相關(guān)信息<年計(jì)劃完成情況>頁中展示本年計(jì)劃、本年簽約、年計(jì)劃完成率和回款的相關(guān)信息<月現(xiàn)場(chǎng)銷售情況>頁中展示銷售現(xiàn)場(chǎng)的本月認(rèn)購、本月退房和本月客戶量等相關(guān)信息<年現(xiàn)場(chǎng)銷售情況>頁中展示銷售現(xiàn)場(chǎng)的本年認(rèn)購、本年退房和本年客戶量等相關(guān)信息銷售趨勢(shì)分135周銷售走勢(shì)和周24點(diǎn)之前時(shí)，統(tǒng)計(jì)的是本周或當(dāng)月的數(shù)據(jù)。在【銷售情況】中，單擊〖銷售趨勢(shì)分析，系統(tǒng)進(jìn)入銷售趨勢(shì)分析界面如下圖所示序說1所選的數(shù)據(jù)將影響各圖形的213個(gè)月銷售走勢(shì)，即過去年的銷售走勢(shì)。單擊可以打印圖形。單擊可以最大化圖形以柱形圖展示過去月、過去月平均、過去月平均、過去以線形圖展示從過去第周到第以柱形圖展示根據(jù)過去4812庫存及銷售分為策略的制定提供指引，避免大面積的積壓。24點(diǎn)之前時(shí)，統(tǒng)計(jì)的是截止當(dāng)天的數(shù)據(jù)。在【銷售情況】中，單擊〖庫存及銷售分析，系統(tǒng)進(jìn)入庫存及銷售分析界面如下圖所示序說1所選的數(shù)據(jù)將影響各圖形的2單擊可以打印圖形序說單擊可以最大化圖形3以餅圖展示未