明源房地產erp2.5.4項目運營門戶操作手冊

前本手冊的編寫約定 <窗體中的紅色粗第1章簡 概 界面結 統(tǒng)計數(shù)據(jù)說 第2章運營門戶設 顯示項目設 統(tǒng)計設 產品特征設 帳齡設 數(shù)據(jù)同步設 大額采購金額設 第3章運營門戶導 導航 權限說 第4章項目運營門 首 計劃執(zhí) 階段性成 成本情 銷售情 文檔管 運營門戶導 第1章簡并以的用戶界面提供給用戶使企業(yè)可以快速地建立企業(yè)對客戶企業(yè)對員工的信息通道，使企業(yè)能夠在企業(yè)和外部的各種信息。概明源房地產項目運營門戶是為企業(yè)管理層進行決策的支持工具，它分、、執(zhí)行三個層面，以實現(xiàn)企業(yè)的目標利潤為目的，以銷售為起點，通過目標分解與執(zhí)行匯報的方式，將項目進行，從而反映項目整體執(zhí)行情況、未來的財務狀況和經營成果，如下圖所示。界面結門類導關鍵信一二三項目展示項目最近一份項目簡報的第一張門類導關鍵信一二三項目進項目關鍵節(jié)點展示項目關鍵節(jié)點名稱計劃目標完成項目成本總體展示項目的階段性成果用戶收到未來兩周即將開始用戶經常使用的業(yè)界各等展示項目各階段的成果提交與情況按差額比例或者規(guī)劃余量展示異常成本變更TOP10TOP10。列表展示欠款合同TOP10和欠款合作伙伴、、門類導關鍵信一二三以線形圖展示項目簽約額年度計劃每月的完135周庫存及銷售分統(tǒng)計數(shù)據(jù)說口徑名口徑說無特殊說明時，默認的套數(shù)包括所有的房間數(shù)量，不區(qū)分是否附屬認購房間：默認統(tǒng)計訂單的成交總價；簽約房間：默認統(tǒng)計合同的合同總價當主帶附屬銷售時，附屬的銷售金額為附屬的“協(xié)議總價（人幣對應的主金額減掉附屬的金額在項目運營分析中，銷售計劃默認取ERP售樓管理系統(tǒng)中的銷售中的計劃值與系統(tǒng)無關當主帶附屬銷售時，附屬同樣計算銷售套數(shù)口徑名口徑說當主帶附屬銷售時，附屬的面積同樣計算合計實際發(fā)生的認購成交總價以今天為例，今天認購的成交總價算作正數(shù)，今天的退認購的價格算作負數(shù)，當主帶附屬銷售時，附屬的認購金額為附屬的“協(xié)議總價（人民當主帶附屬銷售時，附屬的套數(shù)同樣計算當主帶附屬銷售時，附屬的面積同樣計算合計實際發(fā)生簽約的合同總價當主帶附屬銷售時，附屬的簽約金額為附屬的“協(xié)議總價（人民幣）”，對應的主簽約金額減掉附屬的金額。已收/默認情況下，只統(tǒng)計類房款和非類房款，不考慮作廢和預收款數(shù)據(jù)第2章運營門戶設計、產品特征、帳齡和數(shù)據(jù)同步參數(shù)。顯示項目設【顯示項目設置】幫助用戶設置在【運營門戶導航】中顯示的項目及各與部件中的數(shù)據(jù)范圍。 統(tǒng)計設項目統(tǒng)計指在首頁部件中顯示的項目名稱、及其對應項目顯示的數(shù)據(jù)范圍，如下圖所示。序說12上下移動按鈕，單擊可移動項目在項目列表中的位置當選定項目位于列表的頂部或者底部時，不允許上移32、選擇項目對應的項目名稱，即單擊該時，系統(tǒng)顯示哪些項目的數(shù)據(jù)。同一個公司下的項目名稱不允許重復4刪除按鈕。選定項目，單擊〖刪除，可刪除項目及其項目列表不允許刪除項目明細表中的項目5產品特征設總階段定總階段定義未簽約總階段，請參考“4.5.4庫存及銷售分析”的“未簽約總階段分析。序說1在總階段列表中，雙擊總階段，在修改總階段框中可修改總階段各字段的值23面積段定面積段定義未簽約面積段，請參考“4.5.4庫存及銷售分析”的“未簽約面積段分析。序說1在面積段列表中，雙擊面積段，在修改面積段框中可修改面積段各字段的值23帳齡設帳齡設置為欠款帳齡分析提供方便，請參考“4.5.5序說1在帳齡設置列表中，雙擊帳齡設置，在修改帳齡設置框中可修改帳齡設置各字段的值23數(shù)據(jù)同步設單擊〖數(shù)據(jù)同步設置〗顯示<時間設置>和<數(shù)據(jù)日志>兩個頁，設置數(shù)據(jù)同步參數(shù)。時間設單擊<時間設置>頁，在方框中輸入時重新計算此前多少天的數(shù)據(jù)，單擊〖保存數(shù)據(jù)日大額采購金額設設置采購金額超過一度的采購計劃為大額采購。便于對大額采購進行控制第3章運營門戶導中切換。導航權限說“參數(shù)設置”中的“2.1顯示項目設置”勾選了項目用戶擁有項目的數(shù)據(jù)權用戶擁有門戶的權限如果未在“參數(shù)設置”中的“2.1顯示項目設置”勾選項目，則在運營門戶導航中不顯示對應的項當“參數(shù)設置”中的“2.1顯示項目設置”勾選了項目，出現(xiàn)如下三種情況時，運營門戶導航中的用戶擁有項目的數(shù)據(jù)權限但沒有門戶的權限用戶擁有門戶的權限但沒有項目的數(shù)據(jù)權限門戶類有無門戶類有無門戶的數(shù)據(jù)權是否已設置為示項是否有門戶權是顯是否可進入門有是無否有是有是是有否有否否有否無否否無是有否無否有否否無否無否否無是無否第4章項目運營門錄成功后默認進入其上一次的項目運營門戶（第一次則任意進入一項目，在項目門戶中首項目運營門戶首頁為用戶提供項目的全局認識，包括項目當前經濟指標完成的，項目的成本、銷售、進度等業(yè)務的進展狀況，項目的主要規(guī)劃指標以及當前的關鍵節(jié)點進度。通過首頁能夠幫助用戶對項目當前的有一個全局的認識，了解項目營運的整體健康狀態(tài)。鍵節(jié)點計劃、項目成本總體情況、工作、成果、項目團隊成員、常用等部件組成，如、、部件名作、、部件名作、查看項目提交的階段性成果查看用戶的待辦和通知事項 代表通知 代表待辦信息。單 可以查看當前類型的所有工作信息常用的收納盒計劃執(zhí)逾期的工作：當前日期>計劃完成日期+逾期天數(shù)本周應完成的工作：計劃完成日期在本周（自然周未來兩周即將開始的工作：計劃開始日期在未來兩周的工作（自然周未來兩周工作的前置工作：計劃開始日期在未來兩周（自然周）的工作的前置工作項未來兩周工作影響的下游工作：計劃開始日期在未來兩周（自然周）的工作的后置工作項在項目運營門戶中，單擊【計劃執(zhí)行】，系統(tǒng)顯示工作項列表及計劃完成情況如下圖所示序說1設置關注、填寫等操作。單擊數(shù)字可展開各級別的工作項2序說單擊可進入計劃執(zhí)行界面，執(zhí)行按視圖查看工作項情況、匯報進度、工作評價、設置關注、填寫等操作。階段性成。在項目運營門戶中，單擊【階段性成果】，系統(tǒng)顯示項目階段性成果表格如下圖所示。單成本情動態(tài)成在【成本情況】中，單擊〖動態(tài)成本，系統(tǒng)進入動態(tài)成本界面如下圖所示序說1<動態(tài)成本>頁中展示成本科目列表，包括開發(fā)成本、開發(fā)費用的相關數(shù)據(jù)<動態(tài)成本回顧>頁中展示動態(tài)成本回顧表，包括回顧人、本次回顧版本、上次回顧版本及<動態(tài)成本明細表>頁中展示動態(tài)成本明細表，包括簽約金額、待發(fā)生合約規(guī)劃等信息2單擊可進入各明細界面查看其詳細信息序說3導出Excel按鈕，在各頁中單擊可將相應列表中的內容以.xls格式保存在本地，方便用異常成在【成本情況】中，單擊〖異常成本，系統(tǒng)進入異常成本界面如下圖所示序說1按差額比例或者按規(guī)劃余量，展示當前項目前10名的異常成本單擊可進入相應界面瀏覽列表中的所有信息2按變更金額或者按占簽約比例，展示當前項目前10名的合同變更序說3展示當前項目前10名的變更合同分付款的進展情況、需要支付的款項，便于財務預留。在【成本情況】中，單擊〖異常成本，系統(tǒng)進入異常成本界面如下圖所示序說1單擊可以打印圖形序說單擊可以最大化圖形23展示當前項目前10名的欠款合同單擊可進入相應界面瀏覽列表中的所有信息4展示當前項目前10名的欠款合作伙伴銷售情銷售日【銷售日報】主要體現(xiàn)的銷售情況以及月度計劃的完成情況，幫助用戶更清晰的了解整體計劃24點之前時，統(tǒng)計的是當天的數(shù)據(jù)，以及當天所在月份在【銷售情況】中，單擊〖銷售日報，系統(tǒng)進入銷售日報界面如下圖所示序說12單擊可以打印線形圖。單擊可以最大化圖形3<日銷售情況>頁展示當日認購、當日簽約、當日退房和當日客戶量的相關信息<月計劃完成情況>頁展示本月計劃、本月簽約、月計劃完成率和回款的相關信息<年計劃完成情況>頁展示本年計劃、本年簽約、年計劃完成率和回款的相關信息在各頁中單擊〖導出Excel，可將相應列表中的內容以.xls格式保存在本地，方便用戶歸檔或銷售月24點之前時，統(tǒng)計的是當月的數(shù)據(jù)，以及當月所在年的計劃完成情況。在【銷售情況】中，單擊〖銷售日報，系統(tǒng)進入銷售日報界面如下圖所示序說12單擊可以打印線形圖序說單擊可以最大化圖形3<月計劃完成情況>頁中展示本月計劃、本月簽約、月計劃完成率和回款的相關信息<年計劃完成情況>頁中展示本年計劃、本年簽約、年計劃完成率和回款的相關信息<月現(xiàn)場銷售情況>頁中展示銷售現(xiàn)場的本月認購、本月退房和本月客戶量等相關信息<年現(xiàn)場銷售情況>頁中展示銷售現(xiàn)場的本年認購、本年退房和本年客戶量等相關信息銷售趨勢分135周銷售走勢和周24點之前時，統(tǒng)計的是本周或當月的數(shù)據(jù)。在【銷售情況】中，單擊〖銷售趨勢分析，系統(tǒng)進入銷售趨勢分析界面如下圖所示序說1所選的數(shù)據(jù)將影響各圖形的213個月銷售走勢，即過去年的銷售走勢。單擊可以打印圖形。單擊可以最大化圖形以柱形圖展示過去月、過去月平均、過去月平均、過去以線形圖展示從過去第周到第以柱形圖展示根據(jù)過去4812庫存及銷售分為策略的制定提供指引，避免大面積的積壓。24點之前時，統(tǒng)計的是截止當天的數(shù)據(jù)。在【銷售情況】中，單擊〖庫存及銷售分析，系統(tǒng)進入庫存及銷售分析界面如下圖所示序說1所選的數(shù)據(jù)將影響各圖形的2單擊可以打印圖形序說單擊可以最大化圖形3以餅圖展示未