2022年無(wú)人機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告

2022年無(wú)人機(jī)行業(yè)深度研究報(bào)告：新時(shí)代開啟無(wú)人裝備新篇章1.無(wú)人機(jī)定位在逐漸改變，從輔助力量變?yōu)橹髁αα浚覈?guó)正值產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展期1.1.無(wú)人機(jī)具備作戰(zhàn)優(yōu)勢(shì)相比于研發(fā)周期漫長(zhǎng)、成本高昂的載人飛行器，軍用無(wú)人機(jī)具有戰(zhàn)場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)、成本低、配臵靈活、任務(wù)多元化等優(yōu)勢(shì)。1）戰(zhàn)場(chǎng)適應(yīng)能力強(qiáng)。由于無(wú)人機(jī)不用受人的因素限制，因此在極端惡劣的戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境下，如核生化威脅、長(zhǎng)航時(shí)、高風(fēng)險(xiǎn)的戰(zhàn)場(chǎng)中能夠更好的完成任務(wù)并實(shí)現(xiàn)“零傷亡”的目標(biāo)。由于無(wú)人機(jī)不用考慮飛行員的存在，因此在結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上就具有非常大的靈活性，在滿足空氣動(dòng)力學(xué)的基礎(chǔ)上有著豐富多樣的結(jié)構(gòu)。同時(shí)其體積相對(duì)較小，易于采用各類隱身措施提高防雷達(dá)、防紅外、防目視能力。同時(shí)，無(wú)人機(jī)的起飛/著陸方式多樣，除超大型/大型無(wú)人機(jī)外，都可以采取各種方式進(jìn)行發(fā)射和回收（包括空中發(fā)射/空中回收），對(duì)戰(zhàn)地機(jī)場(chǎng)的依賴極少。2）低成本，高效費(fèi)比。無(wú)人機(jī)的低成本體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是制造成本低，目前最貴的全球鷹無(wú)人機(jī)造價(jià)低于F16和F22，主要由于無(wú)人機(jī)減少了各種生命維持系統(tǒng)。二是培訓(xùn)/維護(hù)/使用成本低，無(wú)人機(jī)的控制員最快需要48小時(shí)的訓(xùn)練方可執(zhí)行任務(wù)。高效費(fèi)比的體現(xiàn)就在于目前無(wú)人機(jī)已經(jīng)能夠完成大量有人駕駛飛機(jī)能執(zhí)行的任務(wù)，且低成本的優(yōu)勢(shì)可以使無(wú)人機(jī)專業(yè)化做到很高，避免了多用途帶來(lái)的成本增加。3）配臵靈活，任務(wù)多元化。無(wú)人機(jī)由于在體積、使用、維護(hù)上的綜合優(yōu)勢(shì)，使其在戰(zhàn)場(chǎng)中配臵相當(dāng)靈活，現(xiàn)有的各類平臺(tái)經(jīng)過簡(jiǎn)單改裝都可以支持良好的無(wú)人機(jī)使用。微型無(wú)人機(jī)甚至全套系統(tǒng)都可以通過士兵背負(fù)的方式進(jìn)行配臵。從而使得各戰(zhàn)術(shù)單位能夠很方便的獲得無(wú)人機(jī)支持。同時(shí)，現(xiàn)有各類無(wú)人機(jī)系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)均采用平臺(tái)化、模塊化的方式，各任務(wù)模塊可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行靈活調(diào)整，充分發(fā)揮平臺(tái)優(yōu)勢(shì)。1.2.無(wú)人機(jī)具備偵察、協(xié)同、作戰(zhàn)等全方位能力，作戰(zhàn)模式多樣化由于戰(zhàn)爭(zhēng)形態(tài)的不斷演進(jìn)和軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，催生了一些以軍用無(wú)人機(jī)為主戰(zhàn)裝備或重點(diǎn)參與的作戰(zhàn)樣式。1）無(wú)人機(jī)單獨(dú)遂行作戰(zhàn)任務(wù)無(wú)人機(jī)單獨(dú)遂行作戰(zhàn)任務(wù)系統(tǒng)主要由察打一體無(wú)人機(jī)、C4ISR體系和地面控制站組成。其作用是有效地實(shí)施壓制敵防空力量和打擊任務(wù)，即在戰(zhàn)斗開始階段，無(wú)人戰(zhàn)斗機(jī)先發(fā)制人，以高隱身性能和高機(jī)動(dòng)性能完成空空、空地作戰(zhàn)任務(wù);在其他階段，察打一體無(wú)人機(jī)保持不間斷的警戒，對(duì)隨時(shí)可能出現(xiàn)的地面威脅實(shí)施致命打擊，以維持對(duì)敵方綜合防空力量的壓制。2）有人-無(wú)人協(xié)同作戰(zhàn)在有人-無(wú)人協(xié)同作戰(zhàn)樣式下，通常有人機(jī)負(fù)責(zé)指揮多架無(wú)人機(jī)執(zhí)行攻擊任務(wù)，實(shí)現(xiàn)分布式協(xié)同攻擊作戰(zhàn)。有人機(jī)將已探測(cè)到的目標(biāo)信息通過協(xié)同網(wǎng)絡(luò)實(shí)時(shí)傳輸給無(wú)人機(jī)集群，啟動(dòng)無(wú)人機(jī)電子戰(zhàn)和武器系統(tǒng)發(fā)射指令，壓制敵防空系統(tǒng)。有人機(jī)完成信息的綜合處理、聯(lián)合編隊(duì)的戰(zhàn)術(shù)決策、任務(wù)管理以及對(duì)無(wú)人機(jī)的指揮控制，由無(wú)人機(jī)完成自主飛行控制、戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知以及對(duì)空/對(duì)地目標(biāo)的最終打擊。有人-無(wú)人機(jī)協(xié)同作戰(zhàn)主要依靠有人機(jī)無(wú)人機(jī)之間以及其他戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知資源的共享共用，從而提高整個(gè)系統(tǒng)的作戰(zhàn)效能。3）無(wú)人機(jī)蜂群作戰(zhàn)無(wú)人機(jī)蜂群作戰(zhàn)是將一定數(shù)量的低成本、小型化、智能化的無(wú)人機(jī)集群按照程序設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)一定作戰(zhàn)功能的作戰(zhàn)樣式。蜂群作戰(zhàn)可以有效提升通信、指揮、情報(bào)偵察、戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)感知和攻擊能力，且能夠有效壓制和打擊敵通信、防空系統(tǒng)和戰(zhàn)斗部，主要遂行潛入式偵察、先導(dǎo)式突防、飽和式攻擊和精準(zhǔn)性獵殺任務(wù)。一般在己方高價(jià)值攻擊型武器發(fā)起攻擊前，由無(wú)人機(jī)蜂群先行偵察、攻擊，一方面對(duì)敵造成殺傷，另一方面可精確感知敵防空和兵力部署情況，為下一步軍事計(jì)劃奠定基礎(chǔ)。無(wú)人機(jī)蜂群通過三角定位、時(shí)頻差等無(wú)源精確定位與瞄準(zhǔn)技術(shù)，綜合利用多平臺(tái)上的偵察資源，統(tǒng)一進(jìn)行任務(wù)動(dòng)態(tài)分配，為引導(dǎo)目標(biāo)信號(hào)干擾提供決策，壓制敵方導(dǎo)彈防御系統(tǒng)、切斷敵通信并實(shí)施網(wǎng)絡(luò)攻擊是一種常見戰(zhàn)斗場(chǎng)景。4）作為網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要節(jié)點(diǎn)軍用無(wú)人機(jī)可作為網(wǎng)絡(luò)中心戰(zhàn)的重要節(jié)點(diǎn)，承擔(dān)探測(cè)、識(shí)別、打擊、評(píng)估等不同任務(wù)，甚至部分指揮控制任務(wù)。偵察無(wú)人機(jī)具有強(qiáng)大的信息處理和分發(fā)能力，從而實(shí)現(xiàn)傳感器、武器系統(tǒng)和指控網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)、互通和防御體系的無(wú)縫集成。為響應(yīng)指控、通信一體化戰(zhàn)場(chǎng)管理，攜帶復(fù)雜任務(wù)載荷的無(wú)人機(jī)將與無(wú)人飛艇、有人駕駛飛機(jī)、太空信息平臺(tái)以及地面站等進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)，將傳感器、武器系統(tǒng)與指控?cái)?shù)據(jù)流進(jìn)行集成，形成統(tǒng)一的空情態(tài)勢(shì)圖，取得顯著信息優(yōu)勢(shì)。5）作為空海一體戰(zhàn)的重要組成空海一體戰(zhàn)構(gòu)想是一種全維作戰(zhàn)理念，其實(shí)質(zhì)是強(qiáng)調(diào)美軍利用在航空航天、網(wǎng)絡(luò)、電子技術(shù)等方面的壟斷優(yōu)勢(shì)，以空海作戰(zhàn)力量、太空及網(wǎng)絡(luò)空間作戰(zhàn)力量為主導(dǎo)，打造由天基平臺(tái)、空基平臺(tái)和?；脚_(tái)構(gòu)成的多層次立體作戰(zhàn)體系，旨在摧毀作戰(zhàn)對(duì)手的反介入作戰(zhàn)能力。美軍X-47B在空海一體戰(zhàn)中的定位是前出打擊的先鋒，當(dāng)其面臨反艦彈道導(dǎo)彈威脅時(shí)，可憑借X-47B的隱身能力和作戰(zhàn)半徑潛入敵方防御嚴(yán)密的沿海地帶發(fā)起攻擊，其最大意義是可使美軍航母處于戰(zhàn)場(chǎng)外，這是其他武器平臺(tái)無(wú)法比擬的。1.3.無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)場(chǎng)中應(yīng)用日益廣泛由于無(wú)人機(jī)的技術(shù)的升級(jí)與作戰(zhàn)模式的不斷多元化，戰(zhàn)爭(zhēng)中的應(yīng)用增多，依賴性增強(qiáng)。海灣戰(zhàn)爭(zhēng)中，美軍派遣6個(gè)無(wú)人機(jī)連參戰(zhàn)，執(zhí)行522次飛行任務(wù)，為多國(guó)部隊(duì)實(shí)時(shí)了解戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)及評(píng)估空襲效果提供了重要依據(jù)，對(duì)干擾、壓制伊拉克防控體系和通信系統(tǒng)發(fā)揮重要作用。科索沃戰(zhàn)爭(zhēng)中，美國(guó)及北約盟國(guó)率先使用無(wú)人機(jī)執(zhí)行先鋒開路的任務(wù)，共使用“捕食者”、“獵人”、“先鋒”、“紅隼”、CL-289、“米拉奇-26”及“不死鳥”7種型號(hào)的無(wú)人機(jī)300多架。1.4.2023年美軍無(wú)人機(jī)投入大幅上升，現(xiàn)有無(wú)人機(jī)數(shù)量龐大美軍2019年達(dá)到近6年采購(gòu)無(wú)人機(jī)的高峰，達(dá)到29.58億美元，隨后回落，2021年達(dá)到近年最低點(diǎn)，達(dá)到17.75億美元。按照美軍2023財(cái)年計(jì)劃，其無(wú)人機(jī)經(jīng)費(fèi)將大幅回升，預(yù)計(jì)支出27.12億美元，同比增長(zhǎng)35%。其中MQ-1B/MQ-1C（0.18億元），MQ-9（4.97億元），MQ-4C/RQ-4（10.47億元），MQ-25（11.51億元）。美軍無(wú)人機(jī)裝配數(shù)超過10000架。隨著無(wú)人機(jī)的不斷發(fā)展，軍用無(wú)人機(jī)不再僅執(zhí)行情報(bào)收集、長(zhǎng)期監(jiān)視和偵察任務(wù)，能夠完成的任務(wù)類型已擴(kuò)展到電子攻擊、火力打擊、破壞敵方網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)或通信中繼等領(lǐng)域。美國(guó)現(xiàn)役軍用無(wú)人機(jī)，不僅技術(shù)先進(jìn)，并且種類繁多，配備數(shù)量較多的機(jī)型主要包括ＲQ-11大烏鴉、ＲQ-12A黃蜂、ＲQ-20美洲獅、ＲQ-6A警衛(wèi)、MQ-1C灰鷹、MQ-9收割者、ＲQ-7影子和ＲQ-4全球鷹。截至2019年，美軍無(wú)人機(jī)裝配數(shù)量已達(dá)到10691架。1.5.我國(guó)具備無(wú)人機(jī)發(fā)展條件，產(chǎn)業(yè)鏈正值快速發(fā)展期參考美國(guó)無(wú)人機(jī)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，無(wú)人機(jī)的發(fā)展需要軍事需求、技術(shù)水平、政策等多重因素共同推進(jìn)。軍事需求：20世紀(jì)七十年代起，以色列在中東戰(zhàn)爭(zhēng)中使用有人-無(wú)人機(jī)配合作戰(zhàn)的作戰(zhàn)效果使美軍意識(shí)到利用無(wú)人機(jī)在戰(zhàn)時(shí)可有效執(zhí)行偵察、干擾、欺騙、電子支援等任務(wù)，不僅可降低人員損失的風(fēng)險(xiǎn)，亦可有效降低作戰(zhàn)成本。美軍提升了無(wú)人機(jī)的地位，將其作為一項(xiàng)可改變未來(lái)戰(zhàn)爭(zhēng)發(fā)展態(tài)勢(shì)的主要航空裝備進(jìn)行發(fā)展，并在多次戰(zhàn)爭(zhēng)中進(jìn)行大規(guī)模使用。政策支持：美國(guó)政府通過調(diào)整國(guó)防科技政策，同時(shí)減免稅收、鼓勵(lì)企業(yè)合作和加強(qiáng)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)來(lái)營(yíng)造良好的氛圍，促進(jìn)企業(yè)的研發(fā)活動(dòng)，使提升無(wú)人機(jī)整體性能的技術(shù)得以不斷集成，為無(wú)人機(jī)主要部件的發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的技術(shù)支撐。技術(shù)水平提升：無(wú)人機(jī)相關(guān)企業(yè)通過一次次實(shí)戰(zhàn)的檢驗(yàn)加速了無(wú)人機(jī)的改型，提升了無(wú)人機(jī)的任務(wù)效能。無(wú)人機(jī)在執(zhí)行偵察、干擾、欺騙、電子對(duì)抗、戰(zhàn)況評(píng)估等任務(wù)的同時(shí)，其新的任務(wù)領(lǐng)域不斷被拓展開來(lái)，又進(jìn)一步促成美軍作戰(zhàn)思想的調(diào)整，從而進(jìn)一步改變了美軍作戰(zhàn)方式。無(wú)人機(jī)在無(wú)人裝備中占據(jù)重要角色，是無(wú)人智能作戰(zhàn)的主要裝備之一。隨著我國(guó)無(wú)人機(jī)的逐步列裝以及國(guó)外軍貿(mào)需求不斷提升，無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈將充分受益。1.6.我國(guó)無(wú)人機(jī)技術(shù)已后來(lái)居上，部分性能超越國(guó)際先進(jìn)水平我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)后來(lái)居上，翼龍和彩虹等系列無(wú)人機(jī)性能達(dá)到甚至超過國(guó)際先進(jìn)水平。我國(guó)的軍用無(wú)人機(jī)起初以模仿蘇聯(lián)為主，由于60年代中蘇關(guān)系惡化，我國(guó)開始獨(dú)立自主研發(fā)：1967年成功自行研制長(zhǎng)空一號(hào)無(wú)人靶機(jī)，此后，長(zhǎng)虹一號(hào)、ASN-206、WZ-2000等機(jī)型相繼問世。隨著我國(guó)軍隊(duì)革新，軍隊(duì)質(zhì)量和素質(zhì)得到更加重視，無(wú)人機(jī)作為新一代武器，成為部隊(duì)列裝的重點(diǎn)，得到快速發(fā)展。我國(guó)現(xiàn)役無(wú)人機(jī)包括偵察機(jī)、察打一體機(jī)、戰(zhàn)斗機(jī)、靶機(jī)等多種類型，其中翼龍、彩虹等系列無(wú)人機(jī)經(jīng)過多代的更新，部分性能已經(jīng)達(dá)到甚至超過國(guó)際水平。2.軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)分析2.1.全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景2.1.1.全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)：規(guī)模快速上升，軍用占比最大全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模激增，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到8.73%。根據(jù)DroneIndustry數(shù)據(jù)，2019年無(wú)人機(jī)市場(chǎng)約為259億美元，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)到428億美元，2021年到2025年的復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)8.73％。全球國(guó)防軍大量采購(gòu)軍用無(wú)人機(jī)方面助推無(wú)人機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)在各種商業(yè)應(yīng)用中的使用不斷增加，例如監(jiān)視，測(cè)繪，精確農(nóng)業(yè)，空中遙感和產(chǎn)品交付，也促進(jìn)了無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。軍用無(wú)人機(jī)規(guī)模最大，占全球市場(chǎng)無(wú)人機(jī)規(guī)模六成以上，是驅(qū)動(dòng)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模的主要因素。無(wú)人機(jī)按照應(yīng)用場(chǎng)景分類，軍用和民用兩大類。根據(jù)DroneIndustryInsights數(shù)據(jù)顯示，2019年全球軍用無(wú)人機(jī)占比62.25%，民用無(wú)人機(jī)占比34.75%。軍用無(wú)人機(jī)戰(zhàn)爭(zhēng)及反恐中的使用以及國(guó)防軍對(duì)現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)技術(shù)的需求不斷增長(zhǎng)，推動(dòng)了無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)中北美占比最大，并將在繼續(xù)保持主導(dǎo)地位。市場(chǎng)規(guī)模次之的是亞太和歐洲地區(qū)。北美無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間增長(zhǎng)主要由于針對(duì)用于軍事監(jiān)視和偵察任務(wù)無(wú)人機(jī)需求的增加。此外，在美國(guó)和加拿大等國(guó)家，用于搜索和救援行動(dòng)和安全目的以及用于建筑行業(yè)的商用無(wú)人機(jī)使用的增加也推動(dòng)了北美無(wú)人駕駛飛機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)。無(wú)人機(jī)種類繁多，有多重劃分方式。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域可以分為軍用、民用和工業(yè)級(jí)；根據(jù)尺度可以分為小型、中小型以及中大型；按任務(wù)高度可以分為超低空、低空、中空、高空以及超高空。按照活動(dòng)半徑可以分為超近程、近程、中程和遠(yuǎn)程；按照飛行平臺(tái)可以分為固定翼、多旋翼、直升機(jī)等；按照控制方式可以分為無(wú)線電、4G/5G、有線控制、自動(dòng)程序控制、綜合控制；按照視距可以分為可視視線、擴(kuò)展視線和超視距。全球無(wú)人機(jī)生產(chǎn)單位眾多。通用原子公司（美國(guó)），諾斯羅普〃格魯曼公司（美國(guó)），德事隆公司（美國(guó)）和波音公司（美國(guó)）是軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上的主要參與者，而深圳DJI（中國(guó)），派諾特（法國(guó)），3D機(jī)器人技術(shù)公司（美國(guó)），AeryonLabs（加拿大）是商用無(wú)人機(jī)的主要參與者。通用原子公司（GeneralAtomics）是軍事無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上的領(lǐng)先企業(yè)之一，該公司提供各種產(chǎn)品，包括無(wú)人機(jī)平臺(tái)，傳感器系統(tǒng)和地面控制站，是戰(zhàn)術(shù)和戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者之一。2.1.2.全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)：北美地區(qū)是最大軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)高速增長(zhǎng)，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)到7.90%。根據(jù)《defensedronemarketreport》的數(shù)據(jù)，2021-2028年，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將從93億美元增長(zhǎng)到169億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.90%。根據(jù)市場(chǎng)的區(qū)域分析，亞太地區(qū)的國(guó)防無(wú)人機(jī)市場(chǎng)在2028年將有41億美元的收入，預(yù)計(jì)將以8.4%的復(fù)合年增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)固定翼系統(tǒng)細(xì)分市場(chǎng)將在全球市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，從2020年的47.97億美元增長(zhǎng)至2028年的86.46億美元，年均增速達(dá)到7.64%。由于在執(zhí)行遠(yuǎn)程任務(wù)中的優(yōu)勢(shì)，固定翼系統(tǒng)廣泛用于軍事和國(guó)防，主要由世界各地的各種軍事力量使用。北美地區(qū)成為2019年最大的軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)，其次是亞太和歐洲。軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)根據(jù)區(qū)域細(xì)分為北美，歐洲，亞太地區(qū)，中東，拉丁美洲和非洲。美國(guó)是軍事無(wú)人機(jī)的最大研究者，生產(chǎn)者和使用者。蒂爾集團(tuán)（TealGroup）預(yù)計(jì)，未來(lái)十年美國(guó)將占全球在無(wú)人機(jī)上的軍事研究、開發(fā)、測(cè)試和評(píng)估（RDT＆E）支出總額的主要份額，并將占全部軍事采購(gòu)的一半以上。2.1.3.軍用無(wú)人機(jī)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)：美國(guó)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)技術(shù)不斷提升從全球軍用無(wú)人機(jī)的技術(shù)水平上看，美國(guó)、以色列、英國(guó)和法國(guó)等國(guó)家的軍用無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)水平處于世界的先進(jìn)行列，技術(shù)水平?jīng)Q定市場(chǎng)份額，從全球各國(guó)無(wú)人機(jī)制造商的市場(chǎng)份額來(lái)看，世界無(wú)人機(jī)的主要制造商集中在美國(guó)，以色列和歐洲。這些國(guó)家軍用無(wú)人機(jī)的型譜基本完備并占有大部分國(guó)際市場(chǎng)份額；緊隨其后的是以中國(guó)、俄羅斯、日本為代表的國(guó)家，具備一定的軍用無(wú)人機(jī)自主研發(fā)能力，但性能指標(biāo)與先進(jìn)國(guó)家還有一定的差距。全球排名前5位的無(wú)人機(jī)研制廠商中，美國(guó)企業(yè)占據(jù)了前3名，分別是通用原子技術(shù)公司、諾斯洛普〃格魯門和波音，相比其他國(guó)家地區(qū)的廠商無(wú)論是產(chǎn)銷規(guī)模還是市場(chǎng)份額處于領(lǐng)先地位。美國(guó)主要的無(wú)人機(jī)包括“全球鷹”和“MQ-9死神”。2.2.中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展前景2.2.1.中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀：我國(guó)軍用無(wú)人機(jī)主要由各大軍工集團(tuán)研制中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)從仿制到自主研發(fā)，進(jìn)入21世紀(jì)后開始爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)研制無(wú)人機(jī)已有四十多年的歷史，先后研制成功長(zhǎng)空一號(hào)(CKl)無(wú)人靶機(jī)系列、長(zhǎng)虹高空高速無(wú)人偵察機(jī)、T6通用型無(wú)人機(jī)、Z5系列無(wú)人偵察機(jī)和ASN系列無(wú)人機(jī)等。其中幾個(gè)比較典型的機(jī)型是長(zhǎng)空1號(hào)(CK1)高亞音速靶機(jī)、“長(zhǎng)虹1”高空多用途無(wú)人機(jī)、ASN206多用途無(wú)人機(jī)和ASN104小型低空低速無(wú)人偵察機(jī)、利劍無(wú)人機(jī)等。進(jìn)入21世紀(jì)后，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)開始爆發(fā)式發(fā)展，中國(guó)目前在研和在用的無(wú)人機(jī)型多達(dá)上百種，小型無(wú)人機(jī)技術(shù)逐步成熟，戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)已試飛，攻擊無(wú)人機(jī)也已多次成功試射空地導(dǎo)彈。尤其是彩虹系列、翼龍系列的研制成功，標(biāo)志著中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到同類無(wú)人機(jī)的國(guó)際先進(jìn)水平。中國(guó)的軍用無(wú)人機(jī)主要由各大軍工集團(tuán)研制，主要包括各大軍工集團(tuán)下屬單位、高校以及民參軍企業(yè)。軍工集團(tuán)主要包括航天科技集團(tuán)航天氣動(dòng)院、中航工業(yè)成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所、中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司，航天科工三院；高校主要包括北京航空航天大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)和南京航空航天大學(xué)；民參軍企業(yè)則包括騰盾科創(chuàng)等。整體而言，軍工集團(tuán)主要產(chǎn)品集中在中重型偵察型以及察打一體型，包括翼龍系列、彩虹系列以及鷂鷹系列；高校方面，北京航空航天大學(xué)產(chǎn)品以大型察打一體無(wú)人機(jī)為主，西北工業(yè)大學(xué)和南京航空航天大學(xué)則以中小型無(wú)人機(jī)為主；民參軍無(wú)人機(jī)企業(yè)較多，無(wú)人機(jī)也是創(chuàng)業(yè)的熱點(diǎn)領(lǐng)域，新興民營(yíng)無(wú)人機(jī)公司不斷涌現(xiàn)，目前民參軍企業(yè)產(chǎn)品主要集中在中小型無(wú)人機(jī)，以靶機(jī)、小型偵察機(jī)為主。中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院主要型號(hào)是彩虹系列無(wú)人機(jī)。中國(guó)航天空氣動(dòng)力技術(shù)研究院隸屬于航天科技集團(tuán)，主要從事飛行器空氣動(dòng)力綜合技術(shù)研究，在航天氣動(dòng)專業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。基于在氣動(dòng)領(lǐng)域的技術(shù)積累，空氣動(dòng)力技術(shù)研究院成功研制了彩虹系列無(wú)人機(jī)，目前已形成了小型、中型及大型高端無(wú)人機(jī)的全覆蓋。彩虹無(wú)人機(jī)目前已經(jīng)形成了彩虹-3、彩虹-4、彩虹-5等多個(gè)系列產(chǎn)品，這些無(wú)人機(jī)尺寸從小到大，起飛重量從輕到重，在應(yīng)用方面從偵察監(jiān)視到攻擊等，形成了完備的體系。中航工業(yè)成都飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所代表型號(hào)是翼龍系列無(wú)人機(jī)。成飛是我國(guó)現(xiàn)代化殲擊機(jī)設(shè)計(jì)研究的重要基地。先后承擔(dān)殲七、殲十等多個(gè)飛機(jī)型號(hào)研制和大量課題研究任務(wù)。翼龍無(wú)人機(jī)是一種軍民兩用、長(zhǎng)航時(shí)多用途無(wú)人機(jī)。翼龍無(wú)人機(jī)不僅具備對(duì)敵目標(biāo)進(jìn)行精確打擊的能力，還能夠攜帶偵察設(shè)備對(duì)敵方目標(biāo)進(jìn)行遠(yuǎn)距離長(zhǎng)航時(shí)偵察，總體性能已經(jīng)達(dá)到了國(guó)際上同類型無(wú)人機(jī)的先進(jìn)水平。翼龍-II入選全球最致命五款軍用無(wú)人機(jī)，共同入選的包括MQ-8B、MQ-1C、復(fù)仇者及MQ-9等。中航工業(yè)沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所代表產(chǎn)品是暗劍和利劍無(wú)人機(jī)，沈飛主要從事戰(zhàn)斗機(jī)的總體設(shè)計(jì)與研究工作，研制的20多個(gè)型號(hào)的戰(zhàn)斗機(jī)，研制范圍涵蓋了空中優(yōu)勢(shì)、艦隊(duì)防空、對(duì)面攻擊、偵察和教練等領(lǐng)域。暗劍無(wú)人機(jī)是沈陽(yáng)飛機(jī)設(shè)計(jì)研究所設(shè)計(jì)的一種大型無(wú)人作戰(zhàn)飛機(jī)?！鞍祫Α痹跉鈩?dòng)設(shè)計(jì)上采用了類似B-2和F-117混合體的箭形翼身融合布局，機(jī)身部分在垂直方向上呈現(xiàn)出箭頭形狀的三角形，扁平的流線型機(jī)身和機(jī)翼圓滑過渡成整體升力面，機(jī)體設(shè)計(jì)能夠與可伸縮前翼、常規(guī)機(jī)翼、尾翼組成適合高速和大過載機(jī)動(dòng)飛行的整體布局。中航工業(yè)貴州飛機(jī)有限公司專業(yè)從事無(wú)人機(jī)/教練機(jī)研制、生產(chǎn)的大型軍工企業(yè)，代表產(chǎn)品是鷂鷹系列無(wú)人機(jī)。貴飛先后研制、生產(chǎn)交付了多個(gè)型號(hào)的教練機(jī)和無(wú)人機(jī)。鷂鷹是貴飛針對(duì)國(guó)內(nèi)用戶需求發(fā)展的一型無(wú)人機(jī)系統(tǒng)，可以實(shí)現(xiàn)高精度、高時(shí)效性、多載荷、同平臺(tái)遙感成像，是目前國(guó)內(nèi)最大的民用遙感無(wú)人機(jī)。鷂鷹系列最新型號(hào)鷂鷹3屬于中高空長(zhǎng)航時(shí)多用途大型無(wú)人機(jī)，起飛重量2噸，最大載荷700公斤。北京航空航天大學(xué)代表產(chǎn)品是長(zhǎng)鷹、長(zhǎng)虹系列無(wú)人機(jī)。北航無(wú)人機(jī)所在大型高空高速長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。北航無(wú)人機(jī)所代表產(chǎn)品有長(zhǎng)虹系列無(wú)人機(jī)、BZK（長(zhǎng)鷹）系列無(wú)人機(jī)、“海鷗”共軸式無(wú)人直升機(jī)。其代表產(chǎn)品BZK－005無(wú)人機(jī)是哈飛與北航聯(lián)合設(shè)計(jì)的一種具有隱身能力的中高空遠(yuǎn)程無(wú)人偵察機(jī)系統(tǒng)，最大升限8000米，續(xù)航時(shí)間40小時(shí)，最大搭載重量150公斤。西安愛生技術(shù)集團(tuán)公司（西北工業(yè)大學(xué)第三六五研究所）代表產(chǎn)品是ASN系列，包括ASN-209等。公司具備同時(shí)開展多個(gè)無(wú)人機(jī)型號(hào)研制和年產(chǎn)各型無(wú)人機(jī)300架的批量生產(chǎn)能力。公司先后開發(fā)、研制、生產(chǎn)了靶標(biāo)、偵察、攻擊、通用等多系列無(wú)人機(jī)。ASN-209最大起飛重量320千克，載重量50kg，最大飛行速度180km/h，飛行高度5000km，具備實(shí)施晝夜戰(zhàn)役、戰(zhàn)術(shù)空中偵察和監(jiān)視的能力。南航代表產(chǎn)品是鴻雁HY30全地形通用小型長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。南京航空航天大學(xué)無(wú)人機(jī)研究院（原航空部362研究所）是我國(guó)最早開展無(wú)人機(jī)技術(shù)研究和型號(hào)研制的單位之一。HY30無(wú)人機(jī)也是我國(guó)首款可以艦載的固定翼無(wú)人機(jī)，成功突破了小型活塞式重油發(fā)動(dòng)機(jī)、精確飛行控制與導(dǎo)引等多項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)，具備全地形復(fù)雜環(huán)境適應(yīng)能力。南航近期還研制成功了三類無(wú)人機(jī)系統(tǒng)：即銳鷹FX500高速無(wú)人機(jī)系統(tǒng)、銳鷹FX30/FX70小型長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)系統(tǒng)和銳鷹FX3/FX6單兵便攜式無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。騰盾科創(chuàng)的代表作是雙尾蝎。公司由國(guó)內(nèi)大型國(guó)有投資公司和其他投資機(jī)構(gòu)共同出資設(shè)立，是國(guó)內(nèi)一家年輕的飛行器研發(fā)制造企業(yè)，主要從事大型無(wú)人機(jī)的研發(fā)、制造、試驗(yàn)、試飛、交付、培訓(xùn)、運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。產(chǎn)品面向國(guó)內(nèi)國(guó)外兩個(gè)市場(chǎng)，覆蓋專用、警用、商用三大領(lǐng)域。公司致力于為客戶提供安全、可靠、高性價(jià)比的產(chǎn)品與系統(tǒng)解決方案，用航空與智能技術(shù)引領(lǐng)中國(guó)大型無(wú)人機(jī)的未來(lái)發(fā)展。雙尾蝎是一款大型雙發(fā)、模塊化、多用途、中空長(zhǎng)航時(shí)固定翼無(wú)人機(jī)系統(tǒng)。兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)極大提升了無(wú)人機(jī)的系統(tǒng)可靠性和飛行安全性，使得無(wú)人機(jī)在高原與海上的部署能力、復(fù)雜氣象條件和復(fù)雜地理環(huán)境的適應(yīng)能力等方面保持顯著優(yōu)勢(shì)；配臵的兩臺(tái)發(fā)電機(jī)確保無(wú)人機(jī)能夠?yàn)樗钶d的各類任務(wù)載荷提供充足的供電能力。雙發(fā)雙電配臵以及大展弦比、雙尾撐、廿式氣動(dòng)布局設(shè)計(jì)使得雙尾蝎無(wú)人機(jī)特別適用于商用領(lǐng)域。2.2.2.中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)：增速高于全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)前景廣闊，增速高于全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)預(yù)期增長(zhǎng)。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究數(shù)據(jù)，2019-2024年中國(guó)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)規(guī)模年均增速可達(dá)到15.12%。未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)的逐步列裝，需求將快速上升。在航空裝備無(wú)人化、小型化和智能化的趨勢(shì)下，未來(lái)國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)市場(chǎng)主要集中在戰(zhàn)術(shù)與戰(zhàn)略無(wú)人機(jī)采購(gòu)市場(chǎng)。2.3.全球軍用無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)：以、美、中三國(guó)出口占據(jù)全球市場(chǎng)主要份額以色列、美國(guó)、中國(guó)的無(wú)人機(jī)出口在全世界范圍占據(jù)主導(dǎo)地位，呈現(xiàn)三足鼎立格局。根據(jù)斯德哥爾摩國(guó)際和平研究所（SIPRI）統(tǒng)計(jì)，2010年至2020年度，無(wú)人機(jī)軍貿(mào)市場(chǎng)中以色列出口份額最大，約占軍貿(mào)市場(chǎng)31%，美國(guó)市場(chǎng)份額約28%，中國(guó)市場(chǎng)份額約17%，其他國(guó)家無(wú)人機(jī)系統(tǒng)軍貿(mào)出口規(guī)模合計(jì)占比約25%。中國(guó)無(wú)人機(jī)出口的主力機(jī)型為“翼龍”和“彩虹”系列無(wú)人機(jī)。美國(guó)由于全球任務(wù)需要，主打高速、高空、長(zhǎng)航時(shí)，目前正向高端化、小型化以及特殊化方向發(fā)展。以色列無(wú)人機(jī)應(yīng)用主要以配合地面及空軍部隊(duì)為主，更加注重戰(zhàn)術(shù)實(shí)用性，以小型、微型為主。中國(guó)無(wú)人機(jī)國(guó)產(chǎn)化率高，成本優(yōu)勢(shì)明顯。未來(lái)以無(wú)人機(jī)為代表的軍用無(wú)人裝備采購(gòu)比重會(huì)呈持續(xù)上升的態(tài)勢(shì)，一是因?yàn)闊o(wú)人機(jī)相比之前中低空靶機(jī)、前線傳感器的角色功能有了大幅拓展，特別是察打一體功能的實(shí)現(xiàn)；二是在世界經(jīng)濟(jì)增速放緩、軍事投入有限的情況下，無(wú)人機(jī)在采購(gòu)、保障、戰(zhàn)損方面成本優(yōu)勢(shì)突出；三是隨著軍事信息化程度提高、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同化新作戰(zhàn)樣式的滲透，無(wú)人機(jī)作為偵察監(jiān)視、信息支援、干擾打擊等功能的節(jié)點(diǎn)，活躍度在提升。中國(guó)無(wú)人機(jī)產(chǎn)品性價(jià)比高，軍貿(mào)出口存在優(yōu)勢(shì)。2015年商務(wù)部及海關(guān)總署發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)部分兩用物項(xiàng)出口管制的公告》規(guī)定出口部分無(wú)人駕駛航空器需向國(guó)務(wù)院商務(wù)主管部門登記，并申請(qǐng)辦理《兩用物項(xiàng)和技術(shù)出口許可證》，取得許可證后即可出口。憑借較高的產(chǎn)品性價(jià)比中國(guó)無(wú)人機(jī)近年來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)嶄露頭角，據(jù)SIPRI公布數(shù)據(jù)，2019年中國(guó)占全球軍用無(wú)人機(jī)出口市場(chǎng)份額的22%，僅次于美國(guó)。2.4.中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)現(xiàn)狀與發(fā)展前景2.4.1.中國(guó)無(wú)人機(jī)軍貿(mào)出口占據(jù)性價(jià)比優(yōu)勢(shì)中國(guó)無(wú)人機(jī)軍貿(mào)出口的重要優(yōu)勢(shì)是性價(jià)比。彩虹和翼龍系列性價(jià)比高，且戰(zhàn)場(chǎng)表現(xiàn)好。未來(lái)彩虹和翼龍系列會(huì)有更多型號(hào)問世，有望成為國(guó)際無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上最具備競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)商。國(guó)際市場(chǎng)方面，以“彩虹”系列無(wú)人機(jī)為代表，軍貿(mào)的目標(biāo)市場(chǎng)主要集中在非洲、中東、東南亞、南美等沒有無(wú)人機(jī)研制能力的第三世界國(guó)家，良好的性價(jià)比和兼容性有望帶動(dòng)出口增速高于全球軍用無(wú)人機(jī)復(fù)合增速。彩虹5相比美國(guó)MQ-9、以色列的蒼鷺TP具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雖然彩虹5和MQ-9的尺寸以及氣動(dòng)構(gòu)型基本相同，雖然起飛重量小于MQ-9和蒼鷺TP，但彩虹5留空時(shí)間達(dá)到60個(gè)小時(shí)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過MQ-9的27小時(shí)和蒼鷺TP的36小時(shí)?？紤]到無(wú)人機(jī)的絕大多數(shù)任務(wù)是偵察和監(jiān)視，彩虹5的優(yōu)勢(shì)其實(shí)更明顯。2.4.2.中國(guó)無(wú)人機(jī)軍貿(mào)發(fā)展前景：已在多國(guó)開拓渠道，高性價(jià)比備受青睞在中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)后，美以中三國(guó)的出口增長(zhǎng)率的走向呈現(xiàn)此起彼伏之勢(shì)。2013年中國(guó)無(wú)人機(jī)出口增加，同年，美國(guó)與以色列的出口呈下降趨勢(shì)，中國(guó)破了美以兩國(guó)對(duì)軍用無(wú)人機(jī)的寡頭壟斷局勢(shì)。2016年全球軍用無(wú)人機(jī)的需求量有所回落，以色列仍然是強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，美國(guó)無(wú)人機(jī)出口訂單增量減少，中國(guó)出口呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)，占據(jù)了一定的市場(chǎng)份額，并形成美以中三足鼎立的市場(chǎng)格局。世界上大部分國(guó)家都沒有無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)能力，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)出口具有巨大市場(chǎng)潛力。從國(guó)外市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)仍將是全球無(wú)人機(jī)需求最大市場(chǎng)，同時(shí)非洲、中東、東南亞、南美等傳統(tǒng)軍貿(mào)市場(chǎng)的第三世界國(guó)家，也對(duì)軍用無(wú)人機(jī)有旺盛需求，主要是用于戰(zhàn)場(chǎng)偵查、邊境巡邏等目的。但是大部分國(guó)家都沒有無(wú)人機(jī)研制生產(chǎn)能力，甚至沒有服役裝備軍用無(wú)人機(jī)，因此這些國(guó)家可以作為主要的目標(biāo)市場(chǎng)進(jìn)行開拓。國(guó)際地緣政治存在不確定性，高性價(jià)比備受青睞。中東和印巴地區(qū)局部戰(zhàn)爭(zhēng)的發(fā)生及反恐的需求，促進(jìn)了中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)出口。軍用無(wú)人機(jī)行業(yè)下游客戶主要為國(guó)外軍方及軍貿(mào)代理商，國(guó)際形勢(shì)的不確定性在一定程度上會(huì)促進(jìn)中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)的出口。高性價(jià)比成為中國(guó)無(wú)人機(jī)核心競(jìng)爭(zhēng)力，多款機(jī)型呈合圍之勢(shì)。中國(guó)目前主要出口的軍用無(wú)人機(jī)為“彩虹”系列和“翼龍”系列，均屬于察打一體無(wú)人機(jī)，其中“彩虹-4”和“翼龍-1”對(duì)標(biāo)MQ-1“捕食者”，“翼龍-2”和“彩虹-5”對(duì)標(biāo)MQ-9“收割者”，多款機(jī)型與美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)，呈合圍之勢(shì)。從性能來(lái)看，中國(guó)無(wú)人機(jī)并不弱于美國(guó)無(wú)人機(jī)，甚至在續(xù)航等方面超過了同級(jí)別的美國(guó)無(wú)人機(jī)，而價(jià)格卻遠(yuǎn)低于美國(guó)無(wú)人機(jī)，超高的性價(jià)比使得中國(guó)無(wú)人機(jī)受到沙特、埃及等國(guó)的青睞。內(nèi)需和出口協(xié)同，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間廣闊，中國(guó)軍用無(wú)人機(jī)技術(shù)發(fā)展迅速，走向世界。全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)《defensedronemarketreport》的數(shù)據(jù)，2021-2028年，全球軍用無(wú)人機(jī)市場(chǎng)將從93億美元增長(zhǎng)到169億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為7.90%。解放軍無(wú)人機(jī)列裝拉動(dòng)內(nèi)需，政策為產(chǎn)業(yè)化護(hù)航，解放軍各型號(hào)無(wú)人機(jī)