物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈模式課件

2010年01月2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運營模式研究報告

2010年01月2010年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈分析及企業(yè)運營模式研究議題國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商策略××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略議題國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略議題國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)相關(guān)概念澄清M2M傳感網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)泛在網(wǎng)絡(luò)智慧地球應(yīng)用層通信對象網(wǎng)絡(luò)層傳感器+近距離無線通信（低速、低功耗）傳感器網(wǎng)+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動通信模塊各種終端傳感器網(wǎng)+近距離無線通信RFID、二維碼近距離中高速通信內(nèi)置移動通信模塊各種終端通信終端：手機、上網(wǎng)卡等物-物物-物人-物物-物人-物人-人不包括一個或幾個網(wǎng)絡(luò)初期：傳輸后期：融合，協(xié)同多網(wǎng)絡(luò)、多技術(shù)異構(gòu)協(xié)同智能：跨技術(shù)、跨網(wǎng)絡(luò)、跨行業(yè)、跨應(yīng)用末端網(wǎng)/終端基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)相關(guān)概念澄清M2M傳感網(wǎng)物聯(lián)網(wǎng)泛在網(wǎng)絡(luò)智慧地球應(yīng)用層通信對象全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)驅(qū)動挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)各國都把物聯(lián)網(wǎng)提到了國家信息化發(fā)展的戰(zhàn)略高度，并紛紛提出了計劃，制定目標(biāo)和行動終端：射頻識別技術(shù)（RFID）、傳感器技術(shù)、納米技術(shù)、智能嵌入技術(shù)等逐步成熟網(wǎng)絡(luò)：3G、4G技術(shù)的發(fā)展會促進(jìn)通信成本的下降終端：技術(shù)有待提升促進(jìn)成本持續(xù)下降網(wǎng)絡(luò)：IPv6在適用階段，IPv4資源存在局限；多種無線傳感技術(shù)與通信網(wǎng)絡(luò)的融合尚未解決應(yīng)用：海量數(shù)據(jù)的計算和處理產(chǎn)業(yè)鏈初步形成，各環(huán)節(jié)分工較為清晰產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中以全球領(lǐng)先的跨國企業(yè)為核心，帶動著產(chǎn)業(yè)鏈能力的總體提升通信終端及通信模塊環(huán)節(jié)：非常重視M2M的研發(fā)和投入，成為新一輪增長的驅(qū)動全球運營商隨著個人用戶普及率的增長，需要尋求新的增長驅(qū)動各產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)初步形成了產(chǎn)業(yè)的相關(guān)能力新興的服務(wù)商看好產(chǎn)業(yè)機會，也在積極參與和推動尚沒有具體的扶持和立法政策出臺產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)尚未形成共贏商業(yè)模式，且協(xié)同較差產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)較長，復(fù)雜度高，導(dǎo)致整體成本很難降低產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)相對分散，規(guī)模小，尤其是服務(wù)環(huán)節(jié)。各環(huán)節(jié)總體屬于投入階段，很難實現(xiàn)收支平衡，規(guī)模小客戶客戶存在潛在需求對物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知度較低全球物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展主要的驅(qū)動因素和挑戰(zhàn)驅(qū)動挑戰(zhàn)政府產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)各國歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動者歐美和日韓有差異傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶行業(yè)監(jiān)管者管理咨詢服務(wù)商測試認(rèn)證商服務(wù)二次銷售商政府和行業(yè)監(jiān)管成為主導(dǎo)因素歐美：美國的“智慧地球”、電子商務(wù)等；歐盟的“e-Call”、“物聯(lián)網(wǎng)行動計劃”日韓：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韓國的“U-korea”產(chǎn)業(yè)環(huán)境歐美：研發(fā)能力：產(chǎn)業(yè)內(nèi)聚集全球100強企業(yè)，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相對完善，生產(chǎn)制造領(lǐng)先市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知度和接受度高，工業(yè)應(yīng)用相對領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)形成，并通過內(nèi)部并購合作整合能力推進(jìn)發(fā)展日韓：研發(fā)能力：日韓研發(fā)能力很強，緊跟歐美推行自主研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)體系市場認(rèn)知：客戶認(rèn)知較高，尤其是個人用戶，帶寬基礎(chǔ)好，高帶寬低資費產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)清晰，但尚未看到產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)整合廠商和運營商共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歐美：各環(huán)節(jié)傳統(tǒng)廠商以及運營商共同推進(jìn)，新興專注于M2M廠商積極參與日韓：運營商成為產(chǎn)業(yè)鏈的主要推動力日韓由運營商擔(dān)當(dāng)服務(wù)商歐美產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境相對成熟，主要以政府推動為核心，產(chǎn)業(yè)鏈的主要全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于10億美元5億到10億美元1億到5億美元5千萬到1億美元低于5千萬美元CiscoIBMGEEDSAT&TBTAccentureSiemensGEFanucSchneiderElectricRockwellAutomationFKILogistexOracleSAPMicrosoftABBDanfossi2Techno-logiesHeide-nhainFujiElectric競爭全景圖產(chǎn)品硬件軟件系統(tǒng)集成服務(wù)Danaher國內(nèi)區(qū)域性全球OmronJervisB.WebbInvensysFlexlinkASIRobiconManu-gisticsGEToshibaHKSystemsVander-landeGenradDürrLenzeEskayLillySWSoftbrandsParagon

TechnologiesiBasetAxedaSystemsCamstarSystemsAdvantechExorTurckBannerEngineeringGensymCiTechnologiesSupplySolutionSource:ARC;Hoovers;MultexInvestor;Pictet;CSMGAnalysis說明運營商主要集中在服務(wù)層面，且規(guī)模較大系統(tǒng)集成廠商規(guī)模也比較大國際領(lǐng)先的軟件及平臺廠商重點關(guān)注全球市場國內(nèi)的軟硬件及產(chǎn)品廠商規(guī)模和區(qū)域范圍較小全球產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)主要參與者產(chǎn)業(yè)定位和規(guī)模大于10億美元5億到且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓住新一輪機遇傳感器提供商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商用戶服務(wù)二次銷售商以提升市場占有，提高技術(shù)解決方案能力及服務(wù)能力而展開橫縱向并購及合作M2M部門nPhaseRedBend且歐美市場上，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中全球大鱷們都在進(jìn)行橫縱向整合，抓目前全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采/建筑金融定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量/檢測遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用日韓一直以推動個人業(yè)務(wù)為核心，公共事業(yè)剛剛起步以支撐U-Japan和U-Korea計劃目前全球M2M應(yīng)用主要集中于三大行業(yè)和三大領(lǐng)域公共事業(yè)/服務(wù)從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點各不相同現(xiàn)狀：能滿足部分應(yīng)用短距離為主，嵌入式基本實現(xiàn)，功耗有待改進(jìn)，目前能滿足部分應(yīng)用難點：技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及成本成為障礙技術(shù)協(xié)議和標(biāo)準(zhǔn)存在多種，且各有優(yōu)劣，目前處于混戰(zhàn)由于技術(shù)的發(fā)展不足以支撐終端成本的下降，成本成為重要障礙因素?zé)狳c：業(yè)內(nèi)關(guān)注ZigBee和RFIDZigBee功耗低，成本低50美分，組網(wǎng)方便，但缺乏安全規(guī)范及完善的標(biāo)準(zhǔn)RFID成本高，無源單向，未來重點研究超高頻和有源RFID，推向民用應(yīng)用域網(wǎng)絡(luò)域終端域基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)層面：能夠支撐從帶寬、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)方面，基本能夠支撐。未來對于流量的增加應(yīng)如何合理利用帶寬和網(wǎng)絡(luò)資源成為業(yè)內(nèi)關(guān)注熱點業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)層面：支撐層從垂直向水平融合存在不足，需要搭建水平分層業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系目前IP資源的緊缺借助云計算等新的運算處理系統(tǒng)來處理信息和輔助決策復(fù)雜的應(yīng)用層語言環(huán)境、內(nèi)容管理等要求傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫連接統(tǒng)一的協(xié)議棧上下文感知技術(shù)信息和數(shù)據(jù)集成處理技術(shù)終端及網(wǎng)絡(luò)的融合網(wǎng)絡(luò)與應(yīng)用的融合從技術(shù)層面看，各環(huán)節(jié)發(fā)展現(xiàn)狀及主要難點各不相同現(xiàn)狀：能滿足部物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點網(wǎng)關(guān)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺傳感器網(wǎng)IP網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)距離傳輸網(wǎng)ITU-TNGNCENSmartMeteringISO/IECJTC1UWSNCENELECSmartmeteringOASISW3CIPSOIPV6harewareandprotocol;sZCLZigBeeAllianceZBApplicattionProfilesIETF6LowPANPhy-MacOverIPV6IETFROLLRoutingoverLowPowerLossyNetworksOMAGSMASCAG,……ETSIM2MTC3GPPSA1,SA3,,……ESMIGMeteringEPCGLobalGS1HGIHomeGatewayInitiativeUtilitiesMeteringWOSAKNXW-MbusIEEE802.15.4信息來源：ETSIM2MTC整體框架ITU-TSG13USN網(wǎng)絡(luò)的需求和架構(gòu)設(shè)計ETSIM2MTCM2M需求和功能架構(gòu)ISO/IECJTC1SC6SGSNSN研究報告WSN/RFIDIEEE802.15低速近距離無線通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)IETF6LoWPANROLL基于IEEE802.15.4的IPv6，低功耗有損網(wǎng)絡(luò)路由EPCGlobalGS1RFID標(biāo)識和解析EPCGlobal召開了有關(guān)ONS(ObjectNameService)的路由和命名問題的討論智能電網(wǎng)/計量電信網(wǎng)FCC：美國智能電網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)IEEE：P2030：智能電網(wǎng)Guide802.15.4g：智能電網(wǎng)近距離無線標(biāo)準(zhǔn)CEN/CENELEC/ETSI歐洲智能計量標(biāo)準(zhǔn)3GPPSA1/SA2/RAN2M2M優(yōu)化需求網(wǎng)絡(luò)和無線接入的M2M優(yōu)化技術(shù)GSMASCAG：智能SIM卡OMADM物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織和切入點網(wǎng)關(guān)應(yīng)用業(yè)務(wù)平臺傳感RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段吻合度高，成為主流趨勢，而成本是無線通信技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用主要障礙30-100美元（模塊）成本相對較高覆蓋廣、質(zhì)量好大范圍語音和數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用無線通信約20美元高功耗、協(xié)議開銷大、需要接入點使用現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、高速率、組網(wǎng)靈活（前向、后向兼容）Web/Email/Video等相關(guān)應(yīng)用WiFi（802.11b)50美分左右缺少安全性規(guī)范和完善的標(biāo)準(zhǔn)可靠、電源和成本優(yōu)勢、組網(wǎng)方便家庭、樓宇自動化以及監(jiān)控類應(yīng)用ZigBee5-50美分無處理能力，單向成本低、無功耗物流、軍事、防偽等多種行業(yè)無源RFID低于5美元以移動電話為中心，每網(wǎng)最多8個節(jié)點應(yīng)用較多、成本較低且方便使用替代有線：遙感勘測、移動電子商務(wù)、數(shù)字電子設(shè)備、工業(yè)控制、智能化建筑、家庭和辦公自動化、電子商務(wù)、無線公文包、軍事藍(lán)牙節(jié)點成本缺點優(yōu)點主要應(yīng)用主要技術(shù)RFID由于成本和功耗方面的優(yōu)勢，且與目前物聯(lián)網(wǎng)需求發(fā)展階段三大RFID標(biāo)準(zhǔn)對比EPC(EPCC1G2被接受為ISO18000-6C)ISO（ISO18000-6B）UID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)域頻段技術(shù)差異采用的組織和企業(yè)研發(fā)機構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化組織組織結(jié)構(gòu)地區(qū)美國歐洲歐洲為主日本EPCGlobalISOUbiquitousIDCenter芯片：美國國防部，德州儀器，Intel；識別器：Symbol；軟件：IBM，微軟。目前歐洲也開始參與研發(fā)。芯片：STMicroelectronics，Philips；識別器：Nokia，Checkpoint；軟件：SAP日立ULSI牽頭，NEC、東芝、富士通等國內(nèi)企業(yè)。也有少數(shù)外國廠商，如微軟，三星等參與。美國軍方，F(xiàn)DA和SSA等政府機構(gòu)，沃爾瑪，保潔，吉列，強生，100多家歐美流通企業(yè)均為EPC成員。大型零售商，如德國METRO，英國Tesco。NEC(RFID手機)，Sankei，Shogakukan(產(chǎn)品跟蹤)。T-EngineForum的475家企業(yè)將會采用(大部分為日本企業(yè))902MHz-928MHz(UHF頻段)13.56MHz(智能卡)860MHz-950MHz2.45GHz(ISO標(biāo)準(zhǔn))13.56MHz(智能卡)40kbps～640kbps最多同時讀寫1000個標(biāo)簽40kbps同時讀寫數(shù)十個標(biāo)簽250kbpsEPCC1G1:64～96位EPCC1G2:96～256位64位128位，可擴展至512位車輛管理、生產(chǎn)線自動化控制、物資跟蹤、出入境人員管理。關(guān)卡、碼頭作業(yè)和RFID標(biāo)簽數(shù)量不大的區(qū)域。電子支付、物流、服裝、印刷等，在物流等非制造領(lǐng)域使用較為廣泛。三大RFID標(biāo)準(zhǔn)對比EPCISOUID讀寫速度信息位數(shù)應(yīng)用領(lǐng)議題國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)運營商和服務(wù)商發(fā)展模式和策略議題國外產(chǎn)業(yè)環(huán)境和面臨的挑戰(zhàn)國外運營商策略分析總體策略產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用重點行業(yè)/客戶和應(yīng)用客戶發(fā)展現(xiàn)狀產(chǎn)品和服務(wù)策略技術(shù)及研發(fā)策略收入模式產(chǎn)業(yè)鏈定位合作聯(lián)盟策略產(chǎn)業(yè)鏈主要合作伙伴戰(zhàn)略定位總體目標(biāo)發(fā)展方向和原則資源整合收入來源資費標(biāo)準(zhǔn)運營商服務(wù)商Telenor國外運營商策略分析總體策略產(chǎn)品和技術(shù)市場和應(yīng)用重點行業(yè)/客戶分析結(jié)論各運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度認(rèn)為是未來業(yè)務(wù)發(fā)展的動力之一目標(biāo)都是打造端到端的服務(wù)能力目前均處于探索期，并不關(guān)注收入未來衡量目標(biāo)總收入、收入增長、盈利，而不是ARPU、用戶數(shù)、離網(wǎng)率戰(zhàn)略定位及目標(biāo)OrangeTelenorVerizon1、戰(zhàn)略高度2、目標(biāo)歐洲最頂尖的M2M供應(yīng)商，尤其是在B2B領(lǐng)域Telenor三大戰(zhàn)略舉措之一：聚焦在M2M通信關(guān)注潛在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)物與物的連接將成運營商發(fā)展核心動力關(guān)注企業(yè)客戶市場，為企業(yè)提供集成式的端到端的企業(yè)IT應(yīng)用提供從咨詢，開發(fā)，集成，實施的完整解決方案成為全球性的M2M服務(wù)和支撐大型組織成為垂直行業(yè)應(yīng)用專家，從產(chǎn)品開發(fā)、應(yīng)用到運營M2M客戶數(shù)從百萬級增加到千萬級區(qū)域從以挪威、瑞典為主的北歐地區(qū)向全球擴散目前700萬的終端收入占服務(wù)收入的20%，未來希望提高到50%

分析結(jié)論各運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度戰(zhàn)略定位及目標(biāo)Ora業(yè)務(wù)和市場推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)…定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量/檢測遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)市場策略：目前大多數(shù)運營商主要以SIM發(fā)卡量衡量，大多處于百萬級歐洲運營關(guān)注全球客戶的規(guī)?；茝V，關(guān)注全球平臺的搭建美國沒有特別強調(diào)全球客戶，但跟服務(wù)商的合作使其具備了全球服務(wù)能力市場推廣：自主推廣為主利用杠桿充分分享終端廠商、集成商和服務(wù)商的客戶資源運營商正在向最終用戶滲透歐洲運營商推廣能力和對客戶的把握更強結(jié)論OrangeVerizonTelenorNTT運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶11運營商終端、集成、服務(wù)商最終用戶22運營商由不直接面對客戶向直接面對客戶轉(zhuǎn)型長期看兩種模式共存業(yè)務(wù)和市場推廣策略業(yè)務(wù)范圍及推廣策略公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個M2M平臺技術(shù)和平臺策略平臺功能基本主要關(guān)注全球性平臺的打造力求搭建跨全行業(yè)水平一體化通用平臺非常關(guān)注接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)目前大多能實現(xiàn)對終端側(cè)的管理及配置，對應(yīng)用側(cè)的計劃管理等，未來希望更多更開放的平臺功能目前關(guān)注如何調(diào)整帶寬資源使資費下降，研究地址和號碼資源的合理分配及儲備關(guān)注行業(yè)解決方案相關(guān)研發(fā)Orange：主要自主研發(fā)為主Telenor：主要合作為主Verizon：自主研發(fā)為主(ODI針對終端基本實現(xiàn))結(jié)論終端配置狀態(tài)監(jiān)控行業(yè)解決方案數(shù)據(jù)庫終端管理功能開放的API接口系統(tǒng)管理開源管理控制中心(通過控制中心實現(xiàn)管理員和用戶的界面功能配置)接口協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)終端激活及關(guān)閉定位跟蹤終端認(rèn)證鑒權(quán)賬戶管理信息記錄報告生成自動報警問題診斷可視化監(jiān)控管理計費管理安全保障客戶服務(wù)網(wǎng)關(guān)部分部分M2M平臺技術(shù)和平臺策略平臺功能基本主要關(guān)注全球性平臺的打分析結(jié)論都非常關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)技術(shù)能力打造方面各有差異：合作整合：Telenor：合作整合為主，SIM卡自主研發(fā)并購：Verizon：通過并購獲得能力自主研發(fā)：Orange：核心能力自主研發(fā)三家運營商都關(guān)注SIM和終端的推廣和應(yīng)用(RFID和SIM)都已經(jīng)進(jìn)入某些領(lǐng)域開發(fā)應(yīng)用解決方案端到端解能力打造策略終端模塊芯片終端集成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用及集成客戶推廣及服務(wù)Orange技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣及服務(wù)合作提供Verizon合作提供技術(shù)：并購整合市場：自主推廣和服務(wù)Telenor技術(shù)：合作為主市場：自主推廣及服務(wù)合作提供以我為主合作研發(fā)NTT技術(shù)：自主研發(fā)和提供市場：自主推廣和服務(wù)合作提供市場能力Mobistar、OEM合作研發(fā)能力合作定制SIM卡關(guān)注RFID標(biāo)準(zhǔn)IMC中心、OrangLab、研發(fā)中心市場能力TelenorConnexion、OEM合作研發(fā)能力自主研發(fā)SIM為主關(guān)注RFID應(yīng)用Telenorobject及M2Mtestlab市場能力n-phase(合資)，VzB、Vzw、VzT合理分工、OEM合作研發(fā)能力ODI終端認(rèn)證n-phase市場能力自主推廣研發(fā)能力定制終端NTT研發(fā)人員占5%分析結(jié)論都非常關(guān)注網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)應(yīng)用集成及服務(wù)推廣等環(huán)節(jié)端到端解市場能力總包能力推廣能力技術(shù)能力平臺SIM卡短距離網(wǎng)絡(luò)運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到端的服務(wù)能力Orang——全球頂尖；Telenor——聚焦M2M通信；Verizon——M2M未來核心動力戰(zhàn)略價值衡量收入增長的驅(qū)動因素，目前關(guān)注能力建設(shè)，開始跑馬圈地總包能力：為客戶提供一站式服務(wù)：向終端廠商伸出橄欖枝，提供統(tǒng)一認(rèn)證，簡化成本，縮短產(chǎn)品推出周期與應(yīng)用集成商合作：通過合作或者并購模式推廣能力：調(diào)整部門結(jié)構(gòu)或成立子公司或并購合作支撐市場推廣與終端廠商合作共享客戶資源，了解客戶平臺通過成立子公司或并購模式獲得平臺研發(fā)及建設(shè)能力SIM卡：定制SIM卡，以SIM為切入點研發(fā)工業(yè)級SIM，Telenor非常關(guān)注短距離：多非常關(guān)注RFID，Orange主要向標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)攻，Telenor主要向應(yīng)用進(jìn)攻網(wǎng)絡(luò)：積極建設(shè)3G和4G網(wǎng)絡(luò)初期以option衡量為主，未來衡量收入、利潤及增長率，而非MOU、ARPU及離網(wǎng)率提至企業(yè)戰(zhàn)略高度，打造端到端服務(wù)能力價值衡量市場能力建設(shè)技術(shù)能力建設(shè)市場能力技術(shù)能力運營商均將M2M提高到戰(zhàn)略高度，極力打造端到分析結(jié)論目前運營商主要通過通道收入獲得收益運營商正在通過合作及研發(fā)等多種形式向其他收入模式轉(zhuǎn)化目前主要的收入來源SIM卡及終端定制平臺服務(wù)收入流量收入解決方案收入收入可能的組成目前主要收入來源次要收入來源潛在收入來源潛在收入來源名稱費用項WylessSIM卡(包含1MB的使用量)安裝費、月使用費額外數(shù)據(jù)量月使用費Wyless服務(wù)平臺安裝費PPTPVPN安裝費、月使用費IPSECVPN安裝費、月使用費CSD月使用費網(wǎng)內(nèi)SMS月使用費網(wǎng)外SMS月使用費目前主要收費項收入來源結(jié)果分析結(jié)論目前運營商主要通過通道收入獲得收益目前主要的收入來源服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶客戶平臺需要跟Wyless平臺銜接安全性要求高的基于Saas的終端管理平臺中間件平臺終端連接無線網(wǎng)絡(luò)接入平臺其他網(wǎng)絡(luò)FixedIPVPN（基于硬件和基于軟件SMS緊急語音服務(wù)商存在的原因平臺功能市場上存在客觀需求：一次性認(rèn)證需求：減少產(chǎn)品成本，縮短產(chǎn)品推出周期精細(xì)化資費需求：由于業(yè)務(wù)不同，流量不同，占用資源不同，客戶需要根據(jù)使用需求差異化資費套餐全球化運作需求：面對移動性強的跨國公司需要全球化網(wǎng)絡(luò)及平臺運營商目前能力不足以支撐：目前運營商平臺尚無全球化財務(wù)測算基礎(chǔ)無法定制個性化資費套餐美國終端認(rèn)證復(fù)雜且費用高，運營商僅能認(rèn)證自身網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品共性：功能與運營商雷同：具有認(rèn)證、鑒權(quán)、配置、計費、診斷、報告及控制中心等功能都非常關(guān)注SIM卡的掌控：都推出自己的SIM卡都非常關(guān)注全球化服務(wù)能力差異：技術(shù)解決方案不同：Wyless是HAAS+SAAS；Jasper是SAASSIM卡技術(shù)解決方案不同：Wyless關(guān)注安全性，推出具有自主產(chǎn)權(quán)的固定IP的SIM卡行業(yè)應(yīng)用解決方案能力不同：Wyless具有自主組網(wǎng)、設(shè)計及提供專業(yè)解決方案能力服務(wù)商在產(chǎn)業(yè)鏈中的定位和功能普通客戶客戶平臺需要跟Wyles服務(wù)商的運作模式

推廣核心：為運營商及客戶帶來利益運營商：帶來大企業(yè)流量客戶(包括終端廠商/解決方案提供商、系統(tǒng)集成商和ASP及最終客戶)：方便簡捷地獲得全球化服務(wù)客戶承擔(dān)：SIM卡一次費用流量費用(差價)平臺賬戶使用費用（一次性或一次性+按月）售后服務(wù)費用運營商承擔(dān)：平臺費用傭金及提成由于專業(yè)服務(wù)商自身能力及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，向下游收費模式收益不大以Jasper為首的主要服務(wù)商開始轉(zhuǎn)向上游運營商提供服務(wù)，成為運營商的平臺供應(yīng)商運營商JasperWyless終端廠商/解決方案提供商系統(tǒng)集成商和ASP超大客戶最終用戶通道流量、客戶平臺解決方案平臺及服務(wù)SIM卡客戶及流量產(chǎn)品及解決方案產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商服務(wù)推廣模式服務(wù)商收入判斷服務(wù)商的運作模式推廣核心：為運營商及客戶帶來利益客戶承擔(dān)：從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小分析結(jié)論年收入7000萬左右、毛利率：35-50%總體處于虧損狀態(tài)，08年度，兩家公司均為虧損狀態(tài)主要由于研發(fā)、市場、管理等費用和利息費用較高總體來看，專業(yè)的服務(wù)業(yè)務(wù)處于市場孵化和投入期，服務(wù)商存在的空間較小未來有被取代的可能

2004年2005年2006年2007年2008年Telit收入(百萬歐元)10.718.330.152.259.1Numerex收入(百萬歐元)23.030.052.868.072.3

Telit收入增長率

71.0%64.5%73.4%13.2%Numerex收入增長率

30.3%76.3%28.8%6.4%

Telit毛利36.311.72229.1Numerex毛利10.0412.7218.9223.4125.42

Telit毛利率28.0%34.4%38.9%42.1%49.2%Numerex毛利率43.7%42.5%35.8%34.4%35.1%

Telit凈利8.4-1.31-3.64-5.18-1.88Numerex凈利-9.041.987.770.65-15.18盈利情況從收入上看，服務(wù)商收入能力較弱，生存空間較小分析結(jié)論年收入7議題國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境國內(nèi)運營商策略××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題國外物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)和運營商及服務(wù)商策略我國物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為國家發(fā)展戰(zhàn)略初步明確了未來發(fā)展方向和重點領(lǐng)域正在著手制定相關(guān)財政、金融政策和法規(guī)以確保物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展體制的有效性國家今年在通信信息領(lǐng)域改革力度大，步伐較快，對通信市場可能造成一定沖擊，過渡分散運營商精力產(chǎn)業(yè)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正在建立，是機遇也是挑戰(zhàn)近期全球金融危機，一定程度上影響國內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展，會影響企業(yè)對信息化需求和相關(guān)資源的配備行業(yè)內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研機構(gòu)推動力加大全國知名研究機構(gòu)積極參與企業(yè)分散，規(guī)模小技術(shù)能力薄弱對信息化的認(rèn)知較低支付意愿和能力有限環(huán)境保護(hù)壓力節(jié)能減排要求人民生活質(zhì)量和生活水平的提高人民收入的持續(xù)增長有利不利或挑戰(zhàn)有利不利有利不利有利不利中國企業(yè)正在隨著國家的快速發(fā)展，持續(xù)提升競爭力和國際影響力，對物聯(lián)網(wǎng)的需求逐步呈現(xiàn)企業(yè)對信息化方面的認(rèn)知提高，經(jīng)濟支付能力也將增強經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)業(yè)環(huán)境…政策環(huán)境社會環(huán)境宏觀環(huán)境我國物聯(lián)網(wǎng)政策環(huán)境良好，產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)正處于起步階段物聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)根據(jù)國際重點行業(yè)經(jīng)驗及國家重點推進(jìn)行業(yè)確定重點關(guān)注領(lǐng)域重點行業(yè)結(jié)論重點關(guān)注領(lǐng)域排序(按規(guī)模和應(yīng)用情況)目前國內(nèi)與國外相比，國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用和發(fā)展速度相比國外要快一些歐美國家重視，市場發(fā)展依賴企業(yè)推動，國家不參與推動，但企業(yè)更關(guān)注短期利益國內(nèi)國家統(tǒng)一調(diào)控，統(tǒng)籌力度大，推進(jìn)要比國外政府推進(jìn)得快定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量/檢測遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用公共事業(yè)/服務(wù)交通運輸個人用戶批發(fā)零售工業(yè)/制造業(yè)商業(yè)/服務(wù)業(yè)農(nóng)業(yè)開采/建筑金融重點行業(yè)行業(yè)應(yīng)用1公共設(shè)施(電力、公交、環(huán)境)定位、監(jiān)控、計量、管理、醫(yī)療2物流倉儲定位、監(jiān)控、管理3個人支付及智能家居定位、監(jiān)控、醫(yī)療、支付4醫(yī)療衛(wèi)生及社保體系監(jiān)控、管理5農(nóng)林牧漁監(jiān)控、管理6工業(yè)制造業(yè)監(jiān)控、管理歐美日韓中國圖例根據(jù)國際重點行業(yè)經(jīng)驗及國家重點推進(jìn)行業(yè)確定重點關(guān)注領(lǐng)域重點行產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期技術(shù)薄弱：導(dǎo)致成本很難下降，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的阻礙因素很難提供滿足用戶需求的個性化解決方案目前近距離技術(shù)如RFID等已經(jīng)成功應(yīng)用，且價格較低，有推廣基礎(chǔ)結(jié)論終端側(cè)及應(yīng)用側(cè)技術(shù)環(huán)節(jié)薄弱技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)緊跟國際步伐并有一定的影響力傳感器和芯片信息網(wǎng)絡(luò)和傳輸海量信息處理智能感知與處理制造、集成、預(yù)處理技術(shù)非常薄弱基礎(chǔ)好但與國際相比，仍有一定差距帶寬管理體系薄弱軟件薄弱軟件、業(yè)務(wù)模式和流程需要創(chuàng)新部分技術(shù)相對較為成熟，已經(jīng)在市場上規(guī)?；瘧?yīng)用比如RFID低頻和高頻技術(shù)及導(dǎo)航技術(shù)相對成熟1999年2005年2006年2007年2009年9月2009年10月開始傳感網(wǎng)相關(guān)研究啟動傳感網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化研究參與國際傳感器網(wǎng)絡(luò)研究組的建立成立傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)工作組成為ISO國際傳感網(wǎng)器網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)組主要成員向國際標(biāo)準(zhǔn)化組織提交多項標(biāo)準(zhǔn)提案被采納成立傳感網(wǎng)項目組標(biāo)準(zhǔn)：中國在建立自主標(biāo)準(zhǔn)方面具有一定優(yōu)勢，并有成為主導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)的機會國內(nèi)產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的企業(yè)未來的主導(dǎo)能力決定于在標(biāo)準(zhǔn)制定中扮演角色技術(shù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)未形成，且制定需要一個較長周期，因此行業(yè)規(guī)模化推廣可能會受標(biāo)準(zhǔn)的制約產(chǎn)業(yè)技術(shù)不成熟，國家倡導(dǎo)自主創(chuàng)新將加大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展周期技術(shù)薄弱同時，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位以應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共贏商業(yè)模式需要各環(huán)節(jié)有效協(xié)同，運營商需要明確自身在整個商業(yè)模式中的定位和作用產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銜接不暢，相互制約產(chǎn)品接口不統(tǒng)一，很難規(guī)?；a(chǎn)業(yè)鏈資金承擔(dān)量不同，集成環(huán)節(jié)壓力大目前運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上可能的著力點終端：接口協(xié)議統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)：寬帶建設(shè)和平臺搭建應(yīng)用：協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)化集成：培養(yǎng)，合作及資金支撐結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均存在一定問題終端網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用開發(fā)系統(tǒng)集成客戶現(xiàn)有難點整個產(chǎn)業(yè)鏈主導(dǎo)推動力：政府及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟推動方向終端通用性差，成本高應(yīng)用缺乏統(tǒng)一性供應(yīng)商少寬帶資源不足窄帶成本高缺乏物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)運營支撐平臺終端標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致開發(fā)成本高很難多樣化需求受上游供應(yīng)商限制，項目時間長墊付資金，資金壓力大初期投資大可選供應(yīng)商少統(tǒng)一終端接口協(xié)議推出普適性高的終端培育自主研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)推動寬帶的發(fā)展降低資費建立業(yè)務(wù)運營支撐平臺統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)培育國內(nèi)應(yīng)用軟件開發(fā)企業(yè)改變墊付模式，緩解資金壓力提高上游供應(yīng)商能力豐富供應(yīng)商降低投資成本同時，產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)模式尚不成熟，運營商需斟酌定位以應(yīng)用帶動產(chǎn)業(yè)國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)定，技術(shù)水平低，多為代工傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商聯(lián)發(fā)科展訊上海貝嶺士蘭微通富微電長電科技華天科技復(fù)旦微電子深圳先施華東科技歌爾聲學(xué)大立科技航天機電大華股份通信芯片芯片封裝傳感器國內(nèi)M2M終端傳感器及芯片廠商規(guī)模相對較小，針對于M2M領(lǐng)域的發(fā)展正處于起步階段。盈利能力尚不穩(wěn)定，更多是在專注領(lǐng)域穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)企業(yè)發(fā)展到一定程度后，會激勵出部分企業(yè)投身于跨領(lǐng)域拓展型發(fā)展單位：百萬元國內(nèi)終端傳感器及芯片廠商起步階段，定位比較專，盈利能力尚不穩(wěn)國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力較為穩(wěn)定，擁有一定的自主研發(fā)能力傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商通信傳輸模塊及通信傳輸設(shè)備(這里沒有區(qū)分出真正通信模塊的占比)國內(nèi)通信模塊廠商不僅生產(chǎn)通信模塊，還生產(chǎn)配套的通信傳輸設(shè)備，統(tǒng)計數(shù)據(jù)為兩部分之和，從收入規(guī)模及盈利能力上看，該環(huán)節(jié)的盈利能力較為穩(wěn)定。其中很多企業(yè)都專注于通信傳輸設(shè)備，比如光纖光纜的生產(chǎn)。芯訊通烽火通信華為大唐中興通訊中天科技亨通光電光訊科技三維通信單位：百萬元國內(nèi)通信模塊廠商發(fā)展較為成熟，其中華為中興國際知名，盈利能力國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最大的綜合平臺提供商，運營商也在涉足傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商服務(wù)提供商系統(tǒng)集成商這與國內(nèi)M2M產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平有關(guān)，產(chǎn)業(yè)鏈分工尚不清晰。各企業(yè)目前處于在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)向相關(guān)行業(yè)提供應(yīng)用開發(fā)、系統(tǒng)集成、中間件等一整套解決方案階段。單位：百萬元同方軟件綜合平臺亞太安訊GPS及網(wǎng)絡(luò)視頻安全監(jiān)控系統(tǒng)新大陸二維碼行業(yè)應(yīng)用、電子回執(zhí)、煙草物流信息化管理遠(yuǎn)望谷ATIS鐵道部車號自動識別系統(tǒng)、煙草、軍事行業(yè)、RFID產(chǎn)品航天信息防偽稅控系統(tǒng)、IC卡、系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)廈門信達(dá)光電業(yè)務(wù)和電子標(biāo)簽國內(nèi)中間件、軟硬件集成、應(yīng)用開發(fā)劃分不清晰，同方為國內(nèi)目前最目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商各環(huán)節(jié)除運營商外，廠商整體綜合實力均較弱目前產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是產(chǎn)業(yè)鏈主要的合作形式運營商是產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，扮演集成商和服務(wù)商角色，通過產(chǎn)品和服務(wù)購買的形式向產(chǎn)業(yè)鏈下游滲透垂直并購及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存成長期部分廠商在相關(guān)行業(yè)應(yīng)用內(nèi)拓展應(yīng)用開發(fā)及系統(tǒng)集成服務(wù)垂直并購及合作尚未出現(xiàn)各廠商主要專注于設(shè)備生產(chǎn)部分廠商擁有子公司開展芯片設(shè)計及生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟是目前產(chǎn)業(yè)鏈上橫向合作的主要形式運營商在產(chǎn)業(yè)鏈上處于主導(dǎo)地位，向上可制約上游設(shè)備供應(yīng)商，向下通過合作提高控制能力向下的合作還處于初級形態(tài)，主要是由運營商發(fā)起，以市場為導(dǎo)向，以買賣形式來實現(xiàn)運營商與軟硬件集成商的合作移動在這方面比較走得快，已經(jīng)形成了對系統(tǒng)集成商的分級管理模式，希望提早卡位軟硬件集成環(huán)節(jié)垂直合作橫向合作垂直并購及合作尚未出現(xiàn)各廠商處于生存及發(fā)展期，除同方做綜合平臺外，其他廠商主要專注于某一個或幾個行業(yè)應(yīng)用多數(shù)廠商在提供解決方案時，也提供相應(yīng)的終端設(shè)備目前國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)合作模式主要集中于產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟傳感器/芯片廠產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征無錫上海杭州重慶廣東深圳武漢時間中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2009年2010年2008年2007年2006年2005年上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟中國射頻識別(RFID)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟北京“感知中國”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心國家推動RFID產(chǎn)業(yè)推動無錫北京中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心運營商推動中國移動全國M2M運營中心全國M2M產(chǎn)業(yè)基地重慶中國無線傳感網(wǎng)ID中心中國移動全國M2M運營中心全國M2M產(chǎn)業(yè)基地重慶杭州上海上海電子標(biāo)簽與物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟全國M2M產(chǎn)業(yè)基地中國無線傳感網(wǎng)ID中心中國移動全國M2M運營中心中國射頻識別產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟中關(guān)村物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟中國傳感(物聯(lián))網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“感知中國”中心中國物聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展中心重慶“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟“給機器注入思想”的M2M產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟深圳射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟射頻識別創(chuàng)新技術(shù)聯(lián)盟武漢廣東省無線射頻(RFID)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員廣東省無線射頻標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員廣東產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建立和主要推動力呈現(xiàn)出不同的群體特征無錫上海杭州重從客戶角度，中國市場仍處于培育和認(rèn)知階段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決的問題41%26%25%24%23%21%19%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%市場培育推動設(shè)備鑒定進(jìn)程降低M2M價值鏈的復(fù)雜度支持開放網(wǎng)絡(luò)接入策略確定運營商和供貨商的商業(yè)模式縮短銷售周期建立運營商之間合作數(shù)據(jù)來源：Yankee調(diào)研19.7136.118.7747.5979%83%83%88%86%05101520253035404550廣東浙江北京山東合計74%76%78%80%82%84%86%88%90%4211192810028%16%15%9%15%020406080100120廣東浙江北京山東合計0%5%10%15%20%25%30%大企業(yè)集團客戶數(shù)及占比大企業(yè)終端數(shù)量及占比數(shù)據(jù)來源：中國移動從客戶角度，中國市場仍處于培育和認(rèn)知階段M2M產(chǎn)業(yè)緊迫要解決導(dǎo)入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)度：高風(fēng)險，敏銳洞察、審慎決策價值衡量：長遠(yuǎn)考慮Option價值取舍原則行動措施：深度理解客戶需求，明確發(fā)展定位選取優(yōu)質(zhì)客戶，建立長期合作針對性聚集、吸引產(chǎn)業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源創(chuàng)新者2.5%技術(shù)/產(chǎn)品導(dǎo)入和推廣周期數(shù)量早期采用13.5%早期大眾34%晚期大眾34%頑固派16%技術(shù)不成熟客戶認(rèn)知不足未形成完整產(chǎn)業(yè)鏈鏈條導(dǎo)入期仍需較長一段時間，企業(yè)需調(diào)整視角及行動措施來推動產(chǎn)業(yè)發(fā)議題我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析國外運營商經(jīng)驗借鑒運營商競爭分析××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的業(yè)務(wù)領(lǐng)域下一步重點是形成M2M標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)規(guī)模化推廣在產(chǎn)業(yè)鏈上更多關(guān)注整合者角色，沒有特別強調(diào)端到端，分行業(yè)依能力而定明確了物聯(lián)網(wǎng)努力方向轉(zhuǎn)變原有的傳輸通道型應(yīng)用提供端到端的綜合服務(wù)但尚沒有具體戰(zhàn)略電信尚未明確提出物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位，沒有對物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展制定明確目標(biāo)，正在嘗試推進(jìn)已經(jīng)開始嘗試建立開放的M2M業(yè)務(wù)管理平臺制定物聯(lián)網(wǎng)三步走發(fā)展策略第一步信息匯聚第二步協(xié)同感知第三步泛在網(wǎng)絡(luò)積極成立運營和研發(fā)中心，參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)從三大客戶群入手，嘗試幾種業(yè)務(wù)的推廣參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)確定M2M業(yè)務(wù)發(fā)展三個階段快速切入市場提升業(yè)務(wù)價值，搭建M2M平臺形成電信級泛在網(wǎng)融合確定首批關(guān)注的“3+2”領(lǐng)域“3”：公用事業(yè)、交通、無線商圈“2”：拓展若干第二梯隊行業(yè)應(yīng)用解決方案(煙草)參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的建設(shè)國內(nèi)運營商比較重視物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，并已經(jīng)初步提出了各自的發(fā)展方向戰(zhàn)略定位具體規(guī)劃M2M起步早，目前已經(jīng)提至戰(zhàn)略高度，把物聯(lián)網(wǎng)作為第三波增長的分析結(jié)論從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常雷同移動提出了八大物聯(lián)，電信確定了十大智能，其中在醫(yī)療、司法、文博方面電信明確提出，而移動尚未涉及，可能與所具有的客戶資源有關(guān)從應(yīng)用和領(lǐng)域有一定差異，但高度雷同公共事業(yè)(城市)交通物流個人用戶批發(fā)零售工業(yè)生產(chǎn)能源農(nóng)業(yè)司法/文博金融定位/跟蹤/導(dǎo)航安全/監(jiān)控移動支付及管理自動化和遠(yuǎn)程管理計量/檢測遠(yuǎn)程醫(yī)療重點應(yīng)用重點行業(yè)移動聯(lián)通電信研發(fā)試點推廣正在進(jìn)入領(lǐng)域中國特色決定企業(yè)應(yīng)用建筑目前較為成熟分析結(jié)論從應(yīng)用名稱上看，各運營商所用名稱有所差異，但功能非常市場能力終端數(shù)量300萬左右N/AN/A業(yè)務(wù)收入40.8億/年N/A全球眼收入：7.5億/年ARPU值19元/月N/AN/A業(yè)務(wù)類型8大產(chǎn)品系，21個產(chǎn)品9個產(chǎn)品10大產(chǎn)品系業(yè)務(wù)應(yīng)用重點推廣的應(yīng)用5個：數(shù)字城管、車務(wù)通、動物溯源、電力抄表、手機支付重點試點的應(yīng)用2個：企業(yè)安防、電梯衛(wèi)士重點研發(fā)的應(yīng)用1個：智能家居重點推廣的應(yīng)用4個：RFID產(chǎn)品、定位服務(wù)、無線抄表、寬視界-神眼重點試點的應(yīng)用2個：老人兒童看護(hù)、家庭安防重點研發(fā)應(yīng)用1個：個人健康監(jiān)測重點推廣的應(yīng)用：全球眼、平安城市技術(shù)能力平臺正在建設(shè)一個全網(wǎng)平臺擁有若干個省平臺正在考慮正在建設(shè)全網(wǎng)平臺標(biāo)準(zhǔn)制定終端接口協(xié)議WMMPN/AN/A終端芯片推出動力100機器卡(尚無特殊工業(yè)級參數(shù))N/AN/A合作伙伴管理及資源整合能力形成了合作伙伴三級管理體系建立響應(yīng)合作伙伴扶持基金和政策N/A2010年工作會議上明確提出打造巧實力，但尚未落地實現(xiàn)中國移動在物聯(lián)網(wǎng)市場和相關(guān)應(yīng)用開發(fā)方面相對領(lǐng)先市場能力終端數(shù)量300萬左右N/AN/A業(yè)務(wù)收入40.8億/中國移動將新一波的增長空間定位于“聚合服務(wù)市場”基于中國移動的優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，工作未來新一輪發(fā)展空間在以移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的聚合服務(wù)市場。中國移動娛樂金融交通餐飲體育辦公生產(chǎn)教育物流零售游戲……從信息流的傳播者稱為服務(wù)應(yīng)用的聚合者基于移動互聯(lián)網(wǎng)基于用戶規(guī)?；陔S身終端基于通信專長中國移動將新一波的增長空間定位于“聚合服務(wù)市場”基于中國移動物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個載體，移動在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確做物聯(lián)網(wǎng)信息的收集者和分發(fā)者，不做應(yīng)用的開發(fā)者和運營者：中國移動期望在物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮積極作用做物聯(lián)網(wǎng)信息的剩余價值獲取者，不做智能通道的信息費獲取者：做物聯(lián)網(wǎng)與互聯(lián)網(wǎng)接口規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)制定者，不涉足具體傳感器件或者標(biāo)準(zhǔn)的制定：做產(chǎn)業(yè)鏈的整合者，不做產(chǎn)業(yè)鏈的需求推動者：讓物聯(lián)網(wǎng)成為藍(lán)海的利潤貢獻(xiàn)者，不成為利潤的消費者：做行業(yè)物理信息平臺的提供者，不成為信息的透明通道：收集者和分發(fā)者的定位要求運營商提供物聯(lián)網(wǎng)信息的存儲平臺，運營商能夠控制更多的行業(yè)物理信息，將能夠獲得更多的行業(yè)市場競爭優(yōu)勢物聯(lián)網(wǎng)是真實物理世界的信息交換網(wǎng)絡(luò)，必須有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)運營商有龐大的用戶群，這些用戶群必然是物聯(lián)網(wǎng)物理信息的消費者。運營商可以建立一個公共的信息數(shù)據(jù)庫，成為信息的提供者和分發(fā)者信息也是有價值的商品，運營商完全可以有條件通過信息的銷售獲取比單純的通信費或者流量費更多的價值堅持一個盈利原則，或者說能夠從物聯(lián)網(wǎng)中找到新的增長點，才是做物聯(lián)網(wǎng)的首要要義運營商可以以控制入口，制定標(biāo)準(zhǔn)，提供物理信息平臺，成為整合物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的整合集成者物聯(lián)網(wǎng)作為聚合服務(wù)的一個載體，移動在其產(chǎn)業(yè)鏈中的定位非常明確通過智能通道平臺促進(jìn)其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈各方優(yōu)勢，并強化自身產(chǎn)業(yè)鏈地位智能通道模式促進(jìn)了電信運營商與客戶、集成商的合作，發(fā)揮了產(chǎn)業(yè)鏈各方的優(yōu)勢終端數(shù)傳型POS型車載型計量型……M2M平臺開放封裝平臺與終端采用統(tǒng)一協(xié)議通信平臺對應(yīng)用開放、接入各類應(yīng)用應(yīng)用平臺政企應(yīng)用家庭應(yīng)用個人應(yīng)用1、和集成商形成合作關(guān)系集成商使用移動的平臺實現(xiàn)業(yè)務(wù)，形成合作關(guān)系2、增強集成能力將應(yīng)用和通信過程封裝成API，減少開發(fā)難度，擴大集成商的數(shù)量3、提升用戶感受為用戶提供可管理可控制的通信能力，提供通道的價值通過智能通道平臺促進(jìn)其與客戶、集成商的合作，本著共贏的原則，同時建立集成型SI資源扶持計劃，提高自身業(yè)務(wù)集成能力集團業(yè)務(wù)合作的主基調(diào)：扶持、培育、引導(dǎo)SI資源扶持計劃建立孵化中心建立孵化中心，承擔(dān)解決方案和應(yīng)用孵化、培訓(xùn)認(rèn)證和SI技術(shù)支持共享SI資源建立各省共享的SI資源；實施合作資源引入及規(guī)范制定的對口幫扶優(yōu)化合作機制優(yōu)化合作接入和管理規(guī)范流程、系統(tǒng)支撐手段、SI激勵資源分配機制啟動創(chuàng)新大賽組織開展行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新大賽，挖掘和培育創(chuàng)新應(yīng)用、吸納合作者搭建合作聯(lián)盟與主流IT廠商建立合作聯(lián)盟，技術(shù)-客戶資源-合作伙伴開展合作商務(wù)模式按照移動是否承擔(dān)營銷職能，移動與SI的功能分成比例分為5：5和3：7兩種模式行業(yè)信息化應(yīng)用集成孵化基金鼓勵各省設(shè)立專項基金，在集成項目中使用利用SI的研發(fā)集成能力和客戶關(guān)系資源，提高個性化解決方案的實施能力集團推薦各各省公司在業(yè)務(wù)發(fā)展中可將卓望作為核心SI集成合作伙伴同時建立集成型SI資源扶持計劃，提高自身業(yè)務(wù)集成能力集團業(yè)務(wù)并在商業(yè)模式建立中強調(diào)“四個方向”的結(jié)合中國移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展四結(jié)合1234通過通信通道、協(xié)議、網(wǎng)絡(luò)覆蓋等平臺合作，與相關(guān)的終端、軟件供應(yīng)商相結(jié)合，實現(xiàn)集成業(yè)務(wù)的突破和專業(yè)化物聯(lián)網(wǎng)最終應(yīng)實現(xiàn)物的交換，應(yīng)必須涉及可能的資金流的概念，移動支付可以在其中在放光芒即通過對行業(yè)客戶內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的延伸，轉(zhuǎn)而對其語音、專線、互聯(lián)網(wǎng)等承載類傳輸和應(yīng)用的備份替代即確立方向、形成概念，按成熟的市場動作模式操作這種新興應(yīng)用市場的運作模式，占據(jù)可能的資本市場的高起點，尋求中國移動的涅槃與集成的方向相結(jié)合：與支付的方向相結(jié)合：與業(yè)務(wù)交叉協(xié)作的方向結(jié)合：與資本的方向相結(jié)合：并在商業(yè)模式建立中強調(diào)“四個方向”的結(jié)合中國移動物聯(lián)網(wǎng)123通過細(xì)分市場，將提供差異化服務(wù)作為中國移動推動M2M業(yè)務(wù)的抓手應(yīng)用類型通道型終端管理型（支持WMMP）端到端應(yīng)用（WMMP及擴展）典型應(yīng)用（舉例）電力監(jiān)控移動資產(chǎn)管理物流通客戶需求終端客戶定制不封裝WMMP客戶采購客戶定制封裝WMMP客戶采購移動定制封裝WMMP客戶采購應(yīng)用集成客戶集成移動提供通道客戶集成、移動集成移動提供通道和終端管理移動集成提供端到端應(yīng)用解決方案服務(wù)質(zhì)量有故障定位和響應(yīng)時間要求移動無法滿足有故障定位和響應(yīng)時間要求移動通過差異化服務(wù)保障有故障定位和響應(yīng)時間要求移動通過端到端的服務(wù)保障客戶自服務(wù)無有有業(yè)務(wù)支撐受理BOSS受理途徑BOSS受理途徑BOSS受理途徑計費計算標(biāo)準(zhǔn)通信資費標(biāo)準(zhǔn)通信資費+終端管理功能費由移動代收，與設(shè)備商按比例分成標(biāo)準(zhǔn)通信資費+終端管理功能費+應(yīng)用管理功能費由移動代收，與SI和設(shè)備商按比例分成中國移動自身管理統(tǒng)計分析通過APN來統(tǒng)計終端數(shù)量無法精確判定SIM卡狀態(tài)，通過網(wǎng)絡(luò)層單獨查詢可準(zhǔn)確知道終端數(shù)量可準(zhǔn)確掌握通訊層面運行狀態(tài)可準(zhǔn)確知道終端數(shù)量可準(zhǔn)確掌握通訊層面運行狀態(tài)可準(zhǔn)確知道客戶和應(yīng)用分布終端和終端質(zhì)量管理不可管理可管理可管理應(yīng)用質(zhì)量管理不可管理不可管理可管理分級管理無全網(wǎng)、省地市三級管理全網(wǎng)、省地市三級管理通過細(xì)分市場，將提供差異化服務(wù)作為中國移動推動M2M業(yè)務(wù)的抓目前重抓接入標(biāo)準(zhǔn)，建立M2M行業(yè)內(nèi)首個統(tǒng)一接口協(xié)議WMMPM2M應(yīng)用M2M終端M2M終端M2M平臺專線接入方式WMMP-A無線接入方式WMMP-T有線接入方式WMMP-T僅實現(xiàn)了WMMP平臺與終端接口初步實現(xiàn)了M2M終端管理功能基于愛立信開發(fā)的WMMP0.98平臺1.0版協(xié)議進(jìn)一步完善了平臺和終端接口的定義定義了業(yè)務(wù)流和管理流兩種模式修訂1.0部分內(nèi)容并增強M2M終端管理基于重慶瑞迪恩公司的M2M2.0平臺2.0版協(xié)議包含報文定義、傳輸流程、終端管理、SIM卡管理、AT命令格式等整套內(nèi)容實現(xiàn)經(jīng)M2M平臺路由轉(zhuǎn)發(fā)的端端通信增加了相關(guān)的安全機制增加M2M平臺與應(yīng)用接口協(xié)議增強了終端軟件升級和數(shù)據(jù)傳輸功能修訂2.0部分內(nèi)容目前還未正式商用，生產(chǎn)平臺的廠商有中興、瑞迪恩，終端廠商有SIMCOM、華為等3.0版協(xié)議支持無線傳感器網(wǎng)絡(luò)技術(shù)支持非標(biāo)準(zhǔn)和非專用網(wǎng)絡(luò)及其協(xié)議支持分布式M2M平臺接入實現(xiàn)終端自組織能力實現(xiàn)直接的端端通信未來協(xié)議的趨勢目前重抓接入標(biāo)準(zhǔn)，建立M2M行業(yè)內(nèi)首個統(tǒng)一接口協(xié)議WMMPM并為M2M建立專門的全網(wǎng)平臺(重慶移動M2M全網(wǎng)平臺)10大行業(yè)應(yīng)用解決方案3大成熟應(yīng)用產(chǎn)品電梯衛(wèi)士車輛監(jiān)控企業(yè)安防愛貝通電梯衛(wèi)士企業(yè)安防車務(wù)通航標(biāo)遙測遙控船舶GPS監(jiān)控直放站監(jiān)控系統(tǒng)基站監(jiān)控系統(tǒng)路燈監(jiān)控危險源監(jiān)控M2M業(yè)務(wù)監(jiān)控平臺（已建成）終端接入能力目前共接入終端7萬多臺，平臺已完成二期建設(shè)，能夠支撐50萬臺終端監(jiān)控。9個產(chǎn)品應(yīng)用平臺（2012年建成）交通物流管理水電氣資源管理智能家居安全生產(chǎn)……建成后將為全國2000萬個M2M終端提供接入管理，實現(xiàn)信息服務(wù)產(chǎn)值100億元的規(guī)模建立全網(wǎng)平臺的意義和目的：從集團層面進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，優(yōu)化資源配置；加快入市時間，擴大運營規(guī)模，在一個地區(qū)建立平臺即可服務(wù)全國；平臺覆蓋面廣，易于為全國性的大型企業(yè)提供系統(tǒng)的解決方案。并為M2M建立專門的全網(wǎng)平臺(重慶移動M2M全網(wǎng)平臺)10大目前整個產(chǎn)業(yè)處于協(xié)同推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速跳過發(fā)展鴻溝階段產(chǎn)品和業(yè)務(wù)多在試點和研發(fā)：目前各運營商幾乎都制定了比較全面的產(chǎn)品應(yīng)用體系，但大多應(yīng)用都處于試點和研發(fā)狀態(tài)，只有少數(shù)幾個定位、監(jiān)控類的應(yīng)用在推廣另外推廣狀態(tài)也并非全國范圍內(nèi)廣泛推廣，僅在試點地區(qū)情況相近的相關(guān)城市推廣，屬于局部推廣階段推廣和試點區(qū)域集中在八大城市：目前業(yè)務(wù)推廣和試點區(qū)域主要集中于北京、上海、無錫、杭州、廣州、深圳、武漢、重慶八大城市產(chǎn)品推廣和試點城市區(qū)域差異化非常大，個人類的應(yīng)用以東北居多，農(nóng)業(yè)類主要西北居多，產(chǎn)業(yè)類主要東南部城市為主尚未形成真正的規(guī)?；瘧?yīng)用：目前應(yīng)用主要是某個區(qū)域或者省內(nèi)，單企業(yè)單客戶的行業(yè)應(yīng)用，尚未實現(xiàn)全國性的整個行業(yè)的應(yīng)用從目前規(guī)模上看，移動300萬終端，40.7元收入說明產(chǎn)業(yè)剛剛起步，沒有規(guī)模化產(chǎn)品狀態(tài)推廣狀態(tài)盈利狀態(tài)結(jié)論產(chǎn)業(yè)鏈上尚未形成正面白熱化競爭目前運營商需明確自身定位，以提高自身能力為主，全力打造撬動整個產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實力水平目前整個產(chǎn)業(yè)處于協(xié)同推動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)快速跳過發(fā)展鴻溝階段產(chǎn)品和逾越鴻溝需要五大關(guān)鍵成功要素3.產(chǎn)品制作終端平臺網(wǎng)絡(luò)5.資金客戶資源占有客戶需求理解6.品牌成本種類終端及系統(tǒng)集成商多種資源擁有同類產(chǎn)品第一提及率產(chǎn)品滲透率產(chǎn)品首選率收入能力利潤率1.資源整合政府資源產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作伙伴資源應(yīng)用開發(fā)商產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合平臺穩(wěn)定性平臺容量應(yīng)用多樣性應(yīng)用個性化安全保障終端接口協(xié)議穩(wěn)定性帶寬號碼資源組織及團隊渠道資費系統(tǒng)集成商產(chǎn)學(xué)研機構(gòu)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2.客戶需求4.產(chǎn)品推廣終端及系統(tǒng)集成商逾越鴻溝需要五大關(guān)鍵成功要素3.產(chǎn)品制作終端平臺網(wǎng)絡(luò)5.資金資源整合政府及監(jiān)管機構(gòu)資源544產(chǎn)業(yè)鏈終端435系統(tǒng)集成、應(yīng)用開發(fā)453產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟454客戶需求客戶資源占有534客戶需求理解454產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合453產(chǎn)品制作終端成本435種類435平臺453網(wǎng)絡(luò)533推廣團隊453渠道534資金收入352利潤率253品牌534合計666559針對各家關(guān)鍵成功要素對比分析資源整合政府及監(jiān)管機構(gòu)資源544產(chǎn)業(yè)鏈終端435系統(tǒng)集成、應(yīng)××××優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weaknesses(劣勢)資金不足電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商，對于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動Opportunities(機會)國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競爭物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗Threats(威脅)目前尚未形成成熟的商業(yè)模式CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)品種類少，成本高政府關(guān)系較好，品牌影響力大集團客戶資源豐富，渠道掌控力強網(wǎng)絡(luò)能力強，CDMA制式上行速率較優(yōu)已經(jīng)開始搭建M2M平臺，擁有自主集成公司××××優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weakness中國移動優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weaknesses(劣勢)政府關(guān)系一般TD的終端廠商及系統(tǒng)集成商匱乏集團客戶基礎(chǔ)及渠道薄弱集團客戶品牌認(rèn)知不如電信寬帶網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能力薄弱Opportunities(機會)國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競爭物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗Threats(威脅)目前尚未形成成熟的商業(yè)模式TD終端廠商及集成商較少基于TD產(chǎn)品研發(fā)周期要慢于成熟的技術(shù)制式資金雄厚積極參與產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，目前已在標(biāo)準(zhǔn)方面有所掌控產(chǎn)品策略及業(yè)務(wù)整合能力強已經(jīng)開始搭建M2M平臺，并形成了若干了省級試點平臺中國移動優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weakness中國聯(lián)通優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weaknesses(劣勢)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與程度不如電信和移動進(jìn)入M2M產(chǎn)業(yè)的程度不夠深入產(chǎn)品策劃及業(yè)務(wù)整合較差重組后，團隊正在磨合期，團隊協(xié)同能力不足Opportunities(機會)國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競爭物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗Threats(威脅)目前尚未形成成熟的商業(yè)模式移動及電信都不同程度地搭建了M2M平臺WCDMA技術(shù)較為成熟相關(guān)終端成本較低，且相關(guān)廠商多具有一定的資金能力具有一定的網(wǎng)絡(luò)能力中國聯(lián)通優(yōu)劣勢分析Strengths(優(yōu)勢)Weakness議題我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析國外運營商經(jīng)驗借鑒運營商競爭分析××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析議題物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量××××在轉(zhuǎn)型攻堅階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以“3I”信息為核心領(lǐng)域，推動技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)和組織的創(chuàng)新，成功實現(xiàn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型完善提高期（2010-2015）××××成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商調(diào)整準(zhǔn)備期（2005-2007）完成四大準(zhǔn)備，思想準(zhǔn)備、市場準(zhǔn)備、組織準(zhǔn)備和資源與財務(wù)準(zhǔn)備××××戰(zhàn)略階段聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略努力成為業(yè)界領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商

非語音收入占比：55%國家信息化的重要力量信息化拉動增長10%“3I”人才隊伍打造攻堅突破期（2008-2010）收入增長出現(xiàn)上拐點轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展，非話收入占比達(dá)到55%系統(tǒng)轉(zhuǎn)型推進(jìn)獲得突破，創(chuàng)新成為一種自覺行為“兩大品牌”成為客戶第一品牌40%95%形成矩陣管理模式雙股份公司公司架構(gòu)一個領(lǐng)域，兩條戰(zhàn)略路徑聚焦客戶組織和管理創(chuàng)新技術(shù)和服務(wù)創(chuàng)新IPITInfo2010年戰(zhàn)略調(diào)整深化企業(yè)轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，更好地為社會信息化建設(shè)服務(wù)提升創(chuàng)新能力，堅定不移地走差異化發(fā)展道路；強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，努力實現(xiàn)有效益規(guī)模發(fā)展；鞏固"硬"實力、提升"軟"實力、打造"巧"實力，構(gòu)建和諧的產(chǎn)業(yè)生態(tài)環(huán)境戰(zhàn)略核心：聚焦客戶、信息化、創(chuàng)新、差異化、三種“實力”××××在轉(zhuǎn)型攻堅階段戰(zhàn)略核心是：以客戶為導(dǎo)向，以“3I”信發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與××××的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的制定提供了方向和框架原則物聯(lián)網(wǎng)與××××戰(zhàn)略高度吻合與戰(zhàn)略領(lǐng)域吻合：物聯(lián)網(wǎng)是國家、社會和工業(yè)信息化的核心組成部分與公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略目標(biāo)吻合：物聯(lián)網(wǎng)是未來中國電信實現(xiàn)“成為國家信息化建設(shè)的重要力量”，“為社會信息化建設(shè)服務(wù)”等目標(biāo)和使命的重要載體物聯(lián)網(wǎng)將是××××未來非話音收入的重要創(chuàng)收來源與公司創(chuàng)新和差異化戰(zhàn)略導(dǎo)向一致物聯(lián)網(wǎng)是新興領(lǐng)域，蘊育著巨大的創(chuàng)新潛力物聯(lián)網(wǎng)策略是在總體戰(zhàn)略框架和原則下，對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展思路和工作重點的細(xì)化和明確提出物聯(lián)網(wǎng)的戰(zhàn)略定位和價值取向提出××××物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域三種實力，并提出能力建設(shè)路徑和方法策略制定要注重創(chuàng)新策略和差異化策略物聯(lián)網(wǎng)包容了未來人、社會和企業(yè)各種信息化領(lǐng)域發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)與××××的戰(zhàn)略高度吻合，且公司戰(zhàn)略為物聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是××××實現(xiàn)“成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商”戰(zhàn)略目標(biāo)的重要支撐和手段領(lǐng)先規(guī)模市場和品牌技術(shù)和產(chǎn)品資源儲備客戶數(shù)量終端數(shù)量業(yè)內(nèi)口碑領(lǐng)先客戶質(zhì)量：行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)客戶占比領(lǐng)先客戶滿意度領(lǐng)先發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)資源和技術(shù)時間窗口優(yōu)勢，加快固定、移動和傳感三網(wǎng)的無縫融合加快物聯(lián)網(wǎng)共性平臺的研發(fā)，確保業(yè)內(nèi)的先進(jìn)性和領(lǐng)先型發(fā)揮客戶資源優(yōu)勢，深度參與重點行業(yè)應(yīng)用解決的開放和推廣有選擇主導(dǎo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定制國家及各級政府信息化主管部門技術(shù)方案和渠道：應(yīng)用方案開發(fā)和系統(tǒng)集成商終端和通信模塊商資源國內(nèi)：RFID國外：ＣＤＭＡ趕超移動引領(lǐng)行業(yè)趨勢最優(yōu)世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商寬帶及增值業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)絕對優(yōu)勢相對優(yōu)勢（無線互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)—）同一起跑線鞏固優(yōu)勢，趕超不足物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的領(lǐng)先是××××實現(xiàn)“成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提鑒于產(chǎn)業(yè)處于培育期，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)既是××××未來業(yè)務(wù)持續(xù)增長的重要驅(qū)動，也是近期“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”的練兵場和檢驗場客戶：強化客戶導(dǎo)向，提升客戶理解和信息化需求把握研發(fā)：儲備信息化產(chǎn)品和服務(wù)，形成標(biāo)準(zhǔn)驗證和完善產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)新管理體系市場：加大不同市場領(lǐng)域滲透和重點市場領(lǐng)域的份額強化領(lǐng)先的綜合信息服務(wù)提供商的品牌形象資源整合探索產(chǎn)業(yè)鏈共贏的商業(yè)模式建立內(nèi)部資源管理模式和體系隊伍：訓(xùn)練有素的3I信息化隊伍的培育“聚焦客戶的信息化創(chuàng)新戰(zhàn)略”練兵場收入和利潤來源成為世界級現(xiàn)代綜合信息服務(wù)提供商的核心能力構(gòu)成要素之一“泛在時代”各種增值業(yè)務(wù)的承載平臺（聚寶盆）未來公司業(yè)務(wù)增長的重要驅(qū)動和源泉物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)鑒于產(chǎn)業(yè)處于培育期，物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)既是××××未來業(yè)務(wù)持續(xù)增長的控制客戶資源：建立推廣和服務(wù)專業(yè)機構(gòu)和組織，充分利用政企客戶和家庭客戶資源優(yōu)勢，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能夠深度理解客戶需求，引導(dǎo)產(chǎn)品和服務(wù)方向搭建開放式共性平臺：在現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)運營和系統(tǒng)集成的基礎(chǔ)上，強化業(yè)務(wù)支撐平臺和開放的應(yīng)用平臺開發(fā)研發(fā)自有技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)注行業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)建立、關(guān)注終端模塊核心技術(shù)的研發(fā)（尤其是專用SIM和國內(nèi)RFID技術(shù)的推進(jìn)）強化系統(tǒng)集成能力：集成能力是解決方案交付的關(guān)鍵領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和個人客戶三大市場提供端到端解決方案的總包能力個人客戶家庭客戶政企客戶終端模塊芯片推廣和服務(wù)客戶系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)支撐（中間件）和應(yīng)用開發(fā)網(wǎng)絡(luò)運營終端設(shè)備SIM和RFID定制和研發(fā)完全自主自主搭建自主+合作自主服務(wù)自主推廣自主搭建自主+合作自主搭建自主定制關(guān)注RFID合作為主合作為主具有一定能力有待建設(shè)的能力合作獲取能力端到端總承包能力=聚焦客戶+核心技術(shù)+PM能力領(lǐng)先的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和服務(wù)提供商需要具備面向政企客戶、家庭客戶和總體來看，建議××××物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展采取三步走策略目的和任務(wù)衡量標(biāo)準(zhǔn)2012年2015年2010年聚焦客戶能力儲備體系固化重點推廣深度融合規(guī)模推廣圈客戶：深度理解行業(yè)客戶，系統(tǒng)挖掘客戶需求；在重點客戶群體中建立信譽和口碑圈產(chǎn)品：明確產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)劃，并快速研發(fā)，搭建業(yè)務(wù)支撐平臺，形成拳頭產(chǎn)品和充足的儲備圈資源：建立技術(shù)研發(fā)資源和市場推廣資源運作和管理模式和平提，吸引優(yōu)質(zhì)技術(shù)和市場資源，打造“巧實力”建隊伍：建設(shè)一支滿足物聯(lián)網(wǎng)信息化需求的高素質(zhì)的技術(shù)、產(chǎn)品和市場推廣隊伍建組織：梳理IICT業(yè)務(wù)和管理流程，調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)爭客戶：針對行業(yè)客戶，規(guī)模推廣相對成熟產(chǎn)品，搶占客戶份額；加強家庭客戶和個人市場的滲透爭標(biāo)準(zhǔn)：積極推動行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，占據(jù)重點行業(yè)的話語權(quán)深化產(chǎn)品體系：精細(xì)化業(yè)務(wù)支撐平臺；研發(fā)重點行業(yè)全面的深度解決方案；深化網(wǎng)絡(luò)融合：強化傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的融合完善管理平臺：組織管理體系形成并固化；形成與合作伙伴共贏的且極具吸引力的協(xié)作平臺；打造端到端綜合解決方案提供能力拓展客戶領(lǐng)域：重點行業(yè)市場價值初顯，形成業(yè)內(nèi)品牌領(lǐng)先；向更廣泛的行業(yè)客戶拓展拓展產(chǎn)品系列：從深度和廣度拓展產(chǎn)品和服務(wù)系統(tǒng)，以價值提升為導(dǎo)向，開發(fā)儲備高附加值的產(chǎn)品和增值服務(wù)；強化無縫融合：有選擇深入無線傳感網(wǎng)建設(shè)，實現(xiàn)傳感網(wǎng)和通信網(wǎng)的無縫融合，真正實現(xiàn)泛在網(wǎng)絡(luò)探索跨行業(yè)融合平臺的打造：著手研究和打造跨行業(yè)融合解決方案，推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的進(jìn)程行業(yè)客戶理解和需求挖掘重點行業(yè)客戶的質(zhì)量產(chǎn)品概念、研發(fā)和儲備業(yè)務(wù)支撐平臺的適用性和可推廣性技術(shù)和市場資源管理模式和質(zhì)量隊伍素質(zhì)客戶數(shù)量和增長率終端數(shù)量和增長率解決方案開發(fā)和提供能力專利和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量管理平臺的市場滿足度客戶和終端數(shù)量及增長率收入增長和貢獻(xiàn)度品牌專利和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量總體來看，建議××××物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展采取三步走策略目的和任務(wù)衡量議題物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量××××物聯(lián)網(wǎng)策略建議議題物聯(lián)網(wǎng)在公司戰(zhàn)略中的定位和價值衡量××××S：政府關(guān)系較好，品牌影響力大集團客戶資源豐富，渠道掌控力強網(wǎng)絡(luò)能力強，CDMA制式上行速率較優(yōu)已經(jīng)開始搭建M2M平臺，擁有自主集成公司W(wǎng)：資金不足電信作為傳統(tǒng)的固網(wǎng)運營商，對于物聯(lián)網(wǎng)缺少技術(shù)支持能力產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟參與深度弱于移動O：國家大力推行物聯(lián)網(wǎng)目前尚未形成正面競爭物聯(lián)網(wǎng)在國際上已經(jīng)有可借鑒經(jīng)驗T：目前尚未形成成熟的商業(yè)模式CDMA終端廠商及集成商較少，很難形成規(guī)模效應(yīng)產(chǎn)品種類少，成本高SO：利用現(xiàn)有政策環(huán)境優(yōu)勢積極滲透國家推行的重點行業(yè)和領(lǐng)域以現(xiàn)有客戶資源為基礎(chǔ)，快速切入市場學(xué)習(xí)國際同行的先進(jìn)經(jīng)驗，創(chuàng)建M2M平臺，探索M2M業(yè)務(wù)WO：利用品牌和政策優(yōu)勢，通過品牌共享、渠道共享等策略吸引合作伙伴，拓展合作領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品種類，提升產(chǎn)品功能學(xué)習(xí)國際同行經(jīng)驗，向標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)域滲透，縮小與競爭對手的差距ST：借助國際成熟經(jīng)驗，積極探索適合××××的M2M商業(yè)模式利用國家政策優(yōu)勢，積極培育終端模塊及系統(tǒng)集成商，推進(jìn)規(guī)模效應(yīng)通過自有系統(tǒng)集成公司，探索優(yōu)化資費測算及實施方案，盡量調(diào)整成本及收益關(guān)系來降低產(chǎn)品資費WT：規(guī)避資金不足缺陷，積極采取開放共贏的思想，豐富產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠商資源，探索合理的商業(yè)模式，建議初期要充分共享利潤通過共贏合作關(guān)系，抓緊技術(shù)能力打造及儲備××××S：W：O：T：SO：WO：ST：WT：分析基于現(xiàn)有平臺和綜合資源優(yōu)勢，充分考慮行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知需求程度，××××應(yīng)以公共事業(yè)、交通物流、能源環(huán)境和家庭市場為重點目標(biāo)領(lǐng)域從行業(yè)需求和認(rèn)知程度，圖中所列的行業(yè)和領(lǐng)域是目前國家重點推廣和業(yè)內(nèi)需求明顯的行業(yè)第一象限：加強行業(yè)客戶的理解，開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)，核心是客戶理解、高質(zhì)量客戶的把控、產(chǎn)品和服務(wù)的研發(fā)第二象限：近期重點推廣，并力爭在行業(yè)內(nèi)占據(jù)主導(dǎo)地位，建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，核心是規(guī)模、數(shù)量、產(chǎn)品和服務(wù)的完善程度第三象限：重點培養(yǎng)的領(lǐng)域，不宜過渡投入，滿足政府和公關(guān)目的，收支平衡為考量電信綜合競爭優(yōu)勢行業(yè)需求認(rèn)知第I象限第II象限分析第III象限第IV象限城市公共安全環(huán)境監(jiān)測智能家居批發(fā)零售電力交通物流個人支付、定位導(dǎo)航以及醫(yī)療等領(lǐng)域石油、石化、工業(yè)企業(yè)等安防和監(jiān)測泡的大小代表可能的規(guī)模金融農(nóng)業(yè)其他分析基于現(xiàn)有平臺和綜合資源優(yōu)勢，充分考慮行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)認(rèn)知需求程面向不同客戶群體，提供物聯(lián)網(wǎng)融合服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域融合監(jiān)控遠(yuǎn)程控制定位導(dǎo)航遠(yuǎn)程控制信息同步與車輛融合與家居融合遠(yuǎn)程控制信息同步PC筆記本手持終端NGN與有線電視業(yè)務(wù)融合遠(yuǎn)程監(jiān)視IPTV多媒體廣播細(xì)分廣告移動與固定網(wǎng)絡(luò)融合信息存儲面向不同客戶群體，提供物聯(lián)網(wǎng)融合服務(wù)工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域融合監(jiān)控遠(yuǎn)程不斷向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的核心模塊滲透安全訪問控制模塊終端管理模塊業(yè)務(wù)管理模塊業(yè)務(wù)定制模塊主要功能是針對碼號資源管理，SIM個人化、密鑰管理和鑒權(quán)訪問控制。對于運營商來說，當(dāng)前碼號資源十分緊張，如何在物聯(lián)網(wǎng)時代，解決碼號資源問題就成為當(dāng)務(wù)之急。主要功能是對M2M終端的注冊、狀態(tài)和監(jiān)控管理。主要功能是針對SI（系統(tǒng)集成）和全網(wǎng)應(yīng)用以及各級應(yīng)用管理。主要考慮對各行業(yè)的二次開發(fā)和增值業(yè)務(wù)管理，通過所有四個功能模塊可以有效地對M2M的各個系統(tǒng)、終端和業(yè)務(wù)進(jìn)行管理和支撐。已基本滲透正在滲透未來滲透不斷向物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的核心模塊滲透安全訪問控制模塊終端管理模塊業(yè)市場客戶：早期使用者階段客戶認(rèn)知不高市場客戶：客戶認(rèn)知相對較高用戶基數(shù)龐大優(yōu)勢：個人寬帶較高，3G起步早產(chǎn)業(yè)成熟度：技術(shù)成熟：終端、網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用都很成熟(移動支付在日本很成熟、定位導(dǎo)航國內(nèi)外都很成熟)根據(jù)電信的優(yōu)勢及目前市場情況，建議電信對不同領(lǐng)域進(jìn)行差異化的產(chǎn)業(yè)鏈定位對這個產(chǎn)業(yè)鏈具有很強的把控能力及話語權(quán)領(lǐng)先者策略上圖是根據(jù)目前電信能力所得定位，未來根據(jù)能力各方面建設(shè)逐漸從服務(wù)者向整合者角色滲透傳感器/芯片廠商通信模塊提供商電信運營商(網(wǎng)絡(luò))中間件及應(yīng)用開發(fā)商系統(tǒng)集成商電信運營商(服務(wù))整合者集成者后向集成，把握及調(diào)控產(chǎn)業(yè)鏈下游資源和能力主導(dǎo)者策略產(chǎn)業(yè)鏈定位家庭客戶政企客戶個人客戶市場客戶：已有較為成熟的應(yīng)用領(lǐng)域(物流、交通)客戶認(rèn)知相對較高優(yōu)勢：客戶資源網(wǎng)絡(luò)資源及能力品牌影響力組織體系產(chǎn)品及服務(wù)產(chǎn)業(yè)成熟度：技術(shù)剛剛起步、產(chǎn)業(yè)處于技術(shù)選擇中終端廠商都在關(guān)注工業(yè)領(lǐng)域多種傳感網(wǎng)組網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)并行通信網(wǎng)CDMA技術(shù)相對成熟，CDMA終端相比G及W