哥倫比亞汽車市場調(diào)研

哥倫比亞汽車市場調(diào)研駐哥倫比亞使館經(jīng)商參處(執(zhí)筆：周路祺)2011年6月哥倫比亞位于南美洲大陸北端，西北部與中美洲的巴拿馬相連，東部與委內(nèi)瑞拉和巴西接壤，西南部與厄瓜多爾和秘魯為鄰，國土面積約114.2萬平方公里，居南美洲第四位。根據(jù)2005年的人口普查，哥人口總量約4551萬，是南美洲第二人口大國。哥經(jīng)濟(jì)在拉美屬中等水平。在最近數(shù)十年中，哥經(jīng)濟(jì)總體保持平穩(wěn)增長態(tài)勢，平均經(jīng)濟(jì)增長率也高于大多數(shù)拉美國家。受2008年全球金融危機(jī)影響，哥經(jīng)濟(jì)增速顯著放慢，但自2009年年底已開始得到復(fù)蘇。2010年哥國內(nèi)生產(chǎn)總值為546.95萬億比索，同比實際增長4.31%，按全年美元平均匯率1美元=1898比索折算，約合2882億美元。各行業(yè)的實際增幅為別為：農(nóng)業(yè)-0.03%，礦業(yè)11.05%，制造業(yè)4.91%，金融業(yè)2.7%，建筑業(yè)1.95%，商業(yè)和餐飲酒店業(yè)6.00%，運(yùn)輸和倉儲業(yè)4.79%。在外貿(mào)方面，2010年哥進(jìn)出口總額為805億美元，其中出口為398.2億美元，同比增長21.2%；進(jìn)口為406.8億美元，同比增長23.7%。主要出口市場為美國、厄瓜多爾、委內(nèi)瑞拉和秘魯。主要進(jìn)口來源地為美國、中國、墨西哥和巴西。2010年底，哥外匯儲備為284.64億美元，較2009年增長12.2%。外債總額為648.37億美元，占當(dāng)年GDP的22.5%。其他重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：2010年哥凈吸引外國直接投資67.6億美元；通膨率為3.17%；失業(yè)率10.7%。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇《2009~2010年全球競爭力報告》顯示，哥在全球最具競爭力的133個國家中，排名第69位。根據(jù)世界銀行公布的2010年經(jīng)商環(huán)境研究報告(DoingBusiness)，哥是近年來在全球范圍內(nèi)對經(jīng)商環(huán)境改革最多的國家之一，在世行經(jīng)商環(huán)境排行榜中的排名不斷攀升：2010年哥在183個國家中名列第37名，比2009年上升12位。在拉美地區(qū)，哥在對經(jīng)商環(huán)境進(jìn)行改革的比較中已連續(xù)數(shù)年排名第一。長期以來，游擊隊組織、右翼準(zhǔn)軍事組織、販毒集團(tuán)等安全問題給哥經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展造成了嚴(yán)重負(fù)面影響。自2002年哥前任總統(tǒng)烏里韋上臺執(zhí)政以來，哥政府推行“民主安全”政策，將解決內(nèi)亂、實現(xiàn)國內(nèi)和平作為工作重點，哥國內(nèi)安全局勢明顯好轉(zhuǎn)，恐怖活動、綁架、兇殺、盜竊等各種犯罪案件均呈下降趨勢，掃毒工作也取得較大進(jìn)展，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境改善，經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體前景向好。二、哥倫比亞汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀哥汽車市場規(guī)模2010年哥國內(nèi)市場共銷售各類車輛253869輛，同比增長37.13%，其中在國內(nèi)生產(chǎn)的整車共銷售110639輛，占銷售總量的43.58%，同比增長23.93%。主要銷售的車型為轎車，為138287輛，占銷售總數(shù)的54.47%，其次為越野車、皮卡和出租車等。表1：2009年和2010年哥倫比亞汽車市場銷售情況表單位：輛2009年2010年10年相對09年增幅(%)國內(nèi)企業(yè)牛產(chǎn)的整車8927511063923.93%一般進(jìn)口的整車7952411631146.26%由國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口的整車163302691964.84%總計18512925386937.13%表2：2009年和2010年哥倫比亞汽車市場各類車型銷售情況統(tǒng)計表單位：輛2009年2010年10年相對09年增幅占10年銷售總量的比例轎車10324613828733.94%54.47%商用貨車90831211533.38%4.77%43153785-12.28%1.49%商用客車越野車286834707964.14%18.54%皮卜166322570854.57%10.13%廂式貨車6170792828.49%3.12%出租車170001896711.57%7.47%總計18512925386937.13%100%（二）主要汽車生產(chǎn)企業(yè)目前哥國內(nèi)共有三家汽車生產(chǎn)企業(yè)，分別為COLMOTOR、SOFASA和C?C?A.，上述三家企業(yè)所產(chǎn)汽車品牌有：雷諾、豐田（SOFASA）、雪佛蘭（COLMOTOR）和馬自達(dá)（C.C.A.）。主要車型有轎車、越野車、皮卡及商用車。2010年，上述企業(yè)共向經(jīng)銷商交付自產(chǎn)及進(jìn)口整車137558輛，同比增長17.38%。其中進(jìn)口整車26919輛,占交付經(jīng)銷商數(shù)量的19.57%，自產(chǎn)110639輛，占80.43%。表3：2009年和2010年哥汽車生產(chǎn)企業(yè)自產(chǎn)及進(jìn)口整車情況單位：輛企業(yè)2009年2010年10年同比增幅COLMOTORES668918519127.36%SOFASA277203800937.12%C.C.A.109941435830.60%總計10560513755830.25%（三）汽車進(jìn)口情況2010年哥汽車市場上共計銷售進(jìn)口車143230輛，同比增長49.43%，其中由哥汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口汽車整車26919輛，同比增長64.84%，由其它進(jìn)口商進(jìn)口汽車116311輛，同比增長46.26%。表4：2009年和2010年哥倫比亞汽車進(jìn)口情況表單位：輛2009年2010年10年相對09年增幅國內(nèi)汽車生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口163302691964.84%其它進(jìn)口商進(jìn)口7952411631146.26%總計9585414323049.43%據(jù)不完全統(tǒng)計，目前哥汽車市場上銷售的主要汽車品牌共計約50個。2010年在哥汽車市場銷售最好的品牌是雪佛蘭，為85171輛，占哥汽車總銷量的33.5%，第2至10位的品牌分別為雷諾、現(xiàn)化、起亞、尼桑、豐田、馬自達(dá)、大眾、福特和雙龍。排名最靠前的中國品牌為東風(fēng)，第18位，占市場份額為0.40%。2009年和2010年各品牌銷售情況詳見表5。據(jù)不完全統(tǒng)計，在哥各類汽車經(jīng)銷商約有30家。2010年市場份額最大的經(jīng)銷商為COLMOTORES公司（雪佛蘭），銷量為85191輛，同比增長27.36%，占當(dāng)年哥汽車市場總銷量的33.6%；其次為SOFASA公司（雷諾和豐田）銷量為38009輛。HYUNDAICOLOMBIA（現(xiàn)代）和METROKIAS?A?（起亞）分別占據(jù)銷售榜的第三和第四位，銷量分別為24910輛和19632輛。此外，尼桑牌汽車在2010年表現(xiàn)搶眼，銷量達(dá)到14682輛，同比大幅增長103.35%，并一舉占據(jù)了銷售榜的第五位。2010年哥各主要汽車經(jīng)銷商銷售情況詳見表6。表5：2009年和2010年哥汽車市場各品牌銷售情況單位：輛汽車品牌2009年2010年2010年同比增幅CHEVROLET667558517127.59%RENAULT277523802637.02%HYUNDAI23998249103.80%KIA111101963276.71%NISSAN722014682103.35%TOYOTA621314179128.22%MAZDA104951373630.88%VOLKSWAGEN5399700629.76%

FORD4649696449.80%SSANGYONG10132298126.85%DODGE7692165181.53%MITSUBISHI202921616.51%BMW1599189918.76%MERCEDESBENZ1507186323.62%HONDA1251150119.98%AUDI705124476.45%HINO895122737.09%DFM694100644.96%FIAT362928156.35%PEUGEOT54189465.25%JEEP261697167.05%DAIHATSU715685-4.20%HAFEI944644-31.78%SUBARU33163491.54%VOLVO4334769.93%CITROEN196427117.86%SKODA68409501.47%FREIGHTLINER487406-16.63%CHANA574337-41.29%MINI25330118.97%SEAT20228641.58%JMC20026834.00%GREATWALL0**1568LIFAN0**1018PORSCHE759222.67%GEELY0678DONGFENG486637.50%ALFAROMEO0**618

LANDROVER2157171.43%BYD0**568DFA0**308其它*3005423841.03%總計219.498185.128-15,66%注：*其它品牌主要包括：JAC,Bronto,Lada,Aro等。**暫無數(shù)據(jù)。表6：2009年和2010年哥汽車市場主要經(jīng)銷商銷售情況單位：輛經(jīng)銷商2009年2010年10年增長量10年市場份額10年銷量同比G.M.COLMOTORES66891851911830033.56%27.36%SOFASA27720380091028914.97%37.12%HYUNDAICOLOMBIA23998249109129.81%3.80%METROKIAS.A.111101963285227.73%76.71%DISTRIBUIDORANISSAN72201468274625.78%103.35%C.C.A.107041406533615.54%31.40%TOYOTADECOLOMBIA3530725137242.86%105.50%FORDMOTORDECOLOMBIA4649696423152.74%49.80%DISTOYOTA2784692541412.73%148.74%AUTOMOTRIZINTERAMERICANA4106568615802.24%38.48%DIDACOL2755388711321.53%41.09%VASCOLOMBIA226832599911.28%43.69%CHRYSLERCOLOMBIAS.A.1039286618271.13%175.84%SSANGYONGMOTORCOLOMBIA1013229812850.91%126.85%DAIMLERCOLOMBIAS.A.199422692750.89%13.79%AUTOGERMANA185222003480.87%18.79%MOTORYS72%0.66%

CINASCAR22211826-3950.72%-17.78%FANALCAS.A.125115012500.59%19.98%COLITALIAAUTOSS.A3629896270.39%173.20%HARBINMOTORCOLOMBIA944644-3000.25%-31.78%SUBARUDECOLOMBIA3316343030.25%91.54%CHANEMECOMERCIAL2974561590.18%53.54%PARRAARANGOYCIA1964272310.17%117.86%CHINAAUTOMOTRIZ574337-2370.13%-41.29%DERCOCOLOMBIA02802800.11%8JIANGLINGMOTORCOLOMBIA200268680.11%34.00%LIFANMOTORS01011010.04%8AUTOELITE7592170.04%22.67%CIVETCHIDECOLOMBIA4866180.03%37.50%GRUPOPREMIER3864260.03%