國信融通新能源投資公司融資計劃書課件

2012年06月2012年06月12目錄能源服務第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章第五章融資說明財務計劃2目錄能源服務第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章23第一章公司基本情況3第一章公司基本情況34第一節(jié)公司概要4第一節(jié)公司概要45西安國信融通新能源概況公司概況

西安國信融通能源科技投資公司。

西安國信融通能源科技投資公司2011年9月18日成立，公司注冊地址為陜西省西安市，公司注冊資本人民幣1000萬元。

業(yè)務概述西安國信融通能源科技投資公司從事分布式能源項目開發(fā)等業(yè)務與勝動集團、遠大集團、中航南方燃機、新奧燃氣等結成策略聯盟，合作開拓陜西省分布式能源市場.5西安國信融通新能源概況公司概況西安國信融通能源科技投資公56第二節(jié)公司組織結構6第二節(jié)公司組織結構67西安國信融通能源科技投資有限公司西安國信融通能源科技投資公司投資部技術研發(fā)部組織結構圖南京岳石能源科技公司管理部業(yè)務發(fā)展部項目公司2項目運營部項目公司17西安國信融通能源科技投資有限公司西安國信融通能源科技投資公78第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃8第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃89公司發(fā)展規(guī)劃通過BOO和合同能源管理EMC的模式為客戶提供分布式能源服務平臺，成為國內主要的分布式能源投資控股公司。公司目前正籌劃引進私募并最終實現在資本市場上市，通過不斷的擴張和橫向收購兼并，矢志將公司打造成為分布式能源行業(yè)龍頭。西部集團咸陽國際機場集團三聯供項目，2012-2015年，人民幣32400萬元南車時代水煤漿三聯供項目，2010-2011年，人民1800萬元彬煤集團下溝礦煤層氣發(fā)電項目，2012-2015年，人民幣6000萬元咸陽人民醫(yī)院燃氣三聯供項目，2012-2013年，人民幣3200萬元平煤神馬集團陜西楊家坪煤礦煤層氣發(fā)電項目，2012-2015年，人民幣3600萬元陜鋼集團漢鋼燒結余熱項目人民幣500萬元

共33000萬元

公司發(fā)展目標擬投資項目和資金需求9公司發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展目標擬投資項目和資金需求910第二章公司管理10第二章公司管理1011第一節(jié)公司管理層11第一節(jié)公司管理層1112公司管理層基于現代企業(yè)制度對公司治理結構的要求，公司實行董事會領導下的職業(yè)經理人制度，目前公司董事會設置3名董事，均由公司行業(yè)有豐富管理經驗的人士擔任。董事會組成經營團隊組成12公司管理層基于現代企業(yè)制度對公司治理結構的要求，公司實行1213經營團隊成員簡介夏京淮總經理

財務總監(jiān)任龍項目副總姚赟營銷副總13經營團隊成員簡介夏京淮總經理財務總監(jiān)任龍項目副總1314第二節(jié)公司內部管理14第二節(jié)公司內部管理1415第三章能源服務與市場策略15第三章能源服務與市場策略1516第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況16第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況1617中國分布式能源行業(yè)概況

分布式能源是相對于傳統(tǒng)的集中供電方式而言，是指將冷熱電系統(tǒng)以小規(guī)模、小容量（數千瓦至50MW）、模塊化、分散式的方式布置在用戶附近，可獨立地輸出冷、熱、電能的系統(tǒng)。分布式能源的先進技術包括太陽能利用、風能利用、燃料電池和天然氣冷熱電三聯供等多種形式，其中燃氣冷熱電三聯供因其技術成熟、建設簡單、投資相對較低，已經在國際上得到了迅速地推廣。當前，清潔能源的高效利用、可再生能源利用、工業(yè)余熱余壓利用的相互結合，共同構成了分布式能源的體系，成為當今世界迅速發(fā)展的綠色新興能源產業(yè)。天然氣分布式能源在國際上發(fā)展迅速，但我國天然氣分布式能源尚處于起步階段。推動天然氣分布式能源，具有重要的現實意義和戰(zhàn)略意義。天然氣分布式能源節(jié)能減排效果明顯，可以優(yōu)化天然氣利用，并能發(fā)揮對電網和天然氣管網的雙重削峰填谷作用，增加能源供應安全性。目前，我國天然氣供應日趨增加，智能電網建設步伐加快，專業(yè)化服務公司方興未艾，天然氣分布式能源在我國已具備大規(guī)模發(fā)展的條件。

根據預測，“十二五”期間建設1000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。未來5-10年內在分布式能源裝備核心能力和產品研制應用方面取得實質性突破。初步形成具有自主知識產權的分布式能源裝備產業(yè)體系。17中國分布式能源行業(yè)概況分布式1718第二節(jié)能源服務說明18第二節(jié)能源服務說明1819公司主營服務（1）天然氣三聯供項目采取全資或合資BOO方式，通過長期運營提供冷熱電回收投資。（2）對于業(yè)主自投的項目，通過參股、后期回購、運營維護、或從EPC總承包商方取得傭金等方式產生收益。（3）為項目業(yè)主單位提供分布式能源金融服務，包括和政府和金融機構合作組建分布式能源基金、分布式能源項目融資、CDM申報與交易、國內碳交易等服務。分布式能源策略聯盟+新能源金融工具+創(chuàng)新能源服務的模式為地方政府的節(jié)能減排提供了規(guī)?；慕鉀Q方案。能耗單位不需要投資，就能方便地使用冷熱電能源供應。分布式能源策略聯盟單位有：勝動集團、遠大集團、新奧燃氣、陜西燃氣、中航南方燃機集團、寶鋼能源等國內知名公司。BOO與合同能源管理（EMC）一站式能源服務解決了用戶投資節(jié)能技術資金不足的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低了企業(yè)的技術風險與財務風險，提高了節(jié)能積極性。19公司主營服務（1）天然氣三聯供項目采取全資或合資BOO方1920第三節(jié)目標市場20第三節(jié)目標市場2021目標市場按照目前西安國信融通的內部能力、策略聯盟能力和客戶關系來看，目前在天然氣三聯供市場，我們根據自己的資源和能力將目標市場主要鎖定在小型經濟園區(qū)（大型園區(qū)往往有能源巨頭的天然氣調峰電站）、醫(yī)院、機場、政府機關、學校、油田等單位。在地域上我們先在陜西省、江蘇省市場開拓，因為這些省市分別具有天然氣資源大省、能源短缺與經濟技術發(fā)達并且天然氣供應有保障大省等不同特點。全國陜西江蘇醫(yī)院、機場商業(yè)建筑工業(yè)園區(qū)21目標市場按照目前西安國信融通的內部能力、策略聯2122第四節(jié)公司的經營優(yōu)勢22第四節(jié)公司的經營優(yōu)勢2223經營優(yōu)勢較其它企業(yè)優(yōu)勢23經營優(yōu)勢較其它企業(yè)優(yōu)勢2324第五節(jié)公司核心價值與核心競爭力24第五節(jié)公司核心價值與核心競爭力2425公司核心價值與核心競爭力企業(yè)核心價值致力成為一流的分布式能源服務投資商愿景使命戰(zhàn)略優(yōu)質服務、提供清潔能源根植湖南、陜西，輻射全國能源服務+能源投資卓越商業(yè)信譽創(chuàng)新商業(yè)模式政府關系核心價值企業(yè)核心競爭力25公司核心價值與核心競爭力企業(yè)核心價值致力成為一流的分布式2526第五章融資說明26第五章融資說明2627第一節(jié)項目名稱：西安國信融通新能源私募股權投資27第一節(jié)項目名稱：西安國信融通新能源私募股權投資27

項目資本金

項目總投資Text1資本金比例最低30%融資比例最高70%外方和中方投資者均平等享受多樣化的金融服務目前銀行貸款仍是融資來源的主要部分主要從金融機構或資本市場融資項目資本金項目總投資Text1資本金比例融資比例外方和中2829競爭優(yōu)勢及上市故事以聯合國工發(fā)組織牽頭，形成政府對聯盟的信任，積極支持公司發(fā)展。優(yōu)越政府關系

BOOandEMC一站式能源服務解決了用戶投資節(jié)能技術資金不足的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低了企業(yè)的技術風險與財務風險，提高了節(jié)能積極性。卓越客戶價值公司管理團隊擁有金融、能源、政府、外企背景的高管人員，對分布式能源市場有敏銳的把控力。敏銳市場把握公司將產業(yè)聯盟、專業(yè)基金、政府政策支持等市場要素組合起來有機結合，創(chuàng)造出了一種全新的商業(yè)模式，有力的促進了分布式能源項目的營銷。創(chuàng)新商業(yè)模式29競爭優(yōu)勢及上市故事以聯合國工發(fā)組織牽頭，形成政府對聯盟的2930第二節(jié)上市程序30第二節(jié)上市程序3031上市程序設置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出售給潛在戰(zhàn)略或財務投資者第二階段公司改制為股份有限公司第三階段公司實現上市西安國信融通節(jié)能技術有限公司南京岳石能源科技公司西安國信融通新能源有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者西安國信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者公眾投資者創(chuàng)始人西安國信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者31上市程序設置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出3132第三節(jié)私募股權融資說明32第三節(jié)私募股權融資說明3233私募股權融資總體說明融資方式未分配利潤歸屬股本設置

公司將以發(fā)行30%新股(增資)

的方式進行私募，投資人在合資公司階段以雙方議定之股權比例及股款金額，于簽署認購書后變更登記為西安國信融通新能源的股東，占有雙方約定的出資額比例；當合資公司整體變更為股份有限公司時，全體股東以合資公司股權比例進行凈資產折股，持有股份有限公司相應股數。

西安國信融通新能源于改制基準日之前的所有未分配利潤原股東所有，改制基準日以后的利潤由全體股東享有。

改制基準日凈資產規(guī)模設計為RMB億元，依等額折成1億股，上市時預計再發(fā)行30%的公眾股新股，即億股，IPO

發(fā)行后總股本為億股。33私募股權融資總體說明融資方式未分配利潤歸屬股本設置公司3334融資金額計算方法：以西安國信融通新能源2012年預計報表為基礎34融資金額計算方法：以西安國信融通新能源2012年預計報表3435預期投資回報率試算基礎假設條件：(1).IPO發(fā)行

萬股，公司股本由

萬股增至

萬股(2).2014年公司凈利潤預估為萬元假設以原購入時

元/股價(2012年利潤，PE=4)為基礎計算，發(fā)行股票時大股東

萬股價值為：35預期投資回報率試算基礎假設條件：3536第六章財務計劃36第六章財務計劃3637第一節(jié)未來財務預測37第一節(jié)未來財務預測3738未來五年財務預估

(一)基本假設預計未來5年內資金投向為：1、湘煤集團煤層氣發(fā)電項目（15個煤礦），2012-2016年，人民幣6億元，西安國信融通占10%需6000萬元。2、南車時代項目，2012-2013年，總投資人民幣3000萬元，西安國信融通占60%需1800萬元。3、西部機場集團項目（3個機場），2012-2015年，總投資人民幣1.8億元，西安國信融通占20%需3600萬元。4、望城工業(yè)園區(qū)項目，2012-2014年，總投資人民幣3.5億元，西安國信融通占20%需7000萬元。5、湖南機場集團三聯供項目（2個機場），2012-2015年，總投資8000萬，西安國信融通投資30%需2400萬元。6、株洲市房產局三聯供項目，2012年，總投資2000萬元，西安國信融通占60%需1200萬元。7、其它或有分布式能源三聯供項目，西安國信融通需投資1億元。7、收購南京岳石能源科技有限公司，需500萬元。8、運營資金800萬元共需：33300萬元(二)資本資金來源：1、自有資金0億元2、銀行貸款8.0億元3、私募股權融資2.0億元38未來五年財務預估(一)基本假設3839未來五年財務預估（續(xù)）(三)銷售預估基礎：以完成2013計劃投資項目為前提，預估2014年銷售金額：(四)2012-2016年財務預估：39未來五年財務預估（續(xù)）(三)銷售預估基礎：(四)20123940第三節(jié)未來融資計劃及投資者退出40第三節(jié)未來融資計劃及投資者退出4041未來融資計劃與投資者退出未來融資計劃(融資時機、金額與用途)(一)資本金需求到位時間：目標為2015年9月上市(二)到位金額：人民幣33000萬元(三)資金用途：項目32500萬元補充營運資金800萬元投資者回收資金的可能方式、時機及獲利情形(一)目標在2015年9月進行上市，預估發(fā)行1億股，每股價格為人民幣元-元(依照20倍市盈率估列)(二)經過一年封閉期后，可在公開市場分批釋出，投資報酬率在1000%-1800%之間。（三）投資者可與其它股東一道通過溢價出讓股權給電力巨頭（如中廣核公司、華電新能源）實現退出。（四）投資者可通過單獨溢價出讓股權給其他戰(zhàn)略投資者實現退出。41未來融資計劃與投資者退出未來融資計劃(融資時機、金額與用411、每一個成功者都有一個開始。勇于開始，才能找到成功的路。12月-2212月-22Tuesday,December13,20222、成功源于不懈的努力，人生最大的敵人是自己怯懦。01:58:1301:58:1301:5812/13/20221:58:13AM3、每天只看目標，別老想障礙。12月-2201:58:1301:58Dec-2213-Dec-224、寧愿辛苦一陣子，不要辛苦一輩子。01:58:1301:58:1301:58Tuesday,December13,20225、積極向上的心態(tài)，是成功者的最基本要素。12月-2212月-2201:58:1301:58:13December13,20226、生活總會給你另一個機會，這個機會叫明天。13十二月20221:58:13上午01:58:1312月-227、人生就像騎單車，想保持平衡就得往前走。十二月221:58上午12月-2201:58December13,20228、業(yè)余生活要有意義，不要越軌。2022/12/131:58:1301:58:1313December20229、我們必須在失敗中尋找勝利，在絕望中尋求希望。1:58:13上午1:58上午01:58:1312月-2210、一個人的夢想也許不值錢，但一個人的努力很值錢。12/13/20221:58:13AM01:58:1313-12月-2211、在真實的生命里，每樁偉業(yè)都由信心開始，并由信心跨出第一步。12/13/20221:58AM12/13/20221:58AM12月-2212月-22謝謝大家1、每一個成功者都有一個開始。勇于開始，才能找到成功的路。1422012年06月2012年06月4344目錄能源服務第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章第五章融資說明財務計劃2目錄能源服務第三章公司管理第二章第一章公司基本情況第四章4445第一章公司基本情況3第一章公司基本情況4546第一節(jié)公司概要4第一節(jié)公司概要4647西安國信融通新能源概況公司概況

西安國信融通能源科技投資公司。

西安國信融通能源科技投資公司2011年9月18日成立，公司注冊地址為陜西省西安市，公司注冊資本人民幣1000萬元。

業(yè)務概述西安國信融通能源科技投資公司從事分布式能源項目開發(fā)等業(yè)務與勝動集團、遠大集團、中航南方燃機、新奧燃氣等結成策略聯盟，合作開拓陜西省分布式能源市場.5西安國信融通新能源概況公司概況西安國信融通能源科技投資公4748第二節(jié)公司組織結構6第二節(jié)公司組織結構4849西安國信融通能源科技投資有限公司西安國信融通能源科技投資公司投資部技術研發(fā)部組織結構圖南京岳石能源科技公司管理部業(yè)務發(fā)展部項目公司2項目運營部項目公司17西安國信融通能源科技投資有限公司西安國信融通能源科技投資公4950第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃8第三節(jié)公司發(fā)展規(guī)劃5051公司發(fā)展規(guī)劃通過BOO和合同能源管理EMC的模式為客戶提供分布式能源服務平臺，成為國內主要的分布式能源投資控股公司。公司目前正籌劃引進私募并最終實現在資本市場上市，通過不斷的擴張和橫向收購兼并，矢志將公司打造成為分布式能源行業(yè)龍頭。西部集團咸陽國際機場集團三聯供項目，2012-2015年，人民幣32400萬元南車時代水煤漿三聯供項目，2010-2011年，人民1800萬元彬煤集團下溝礦煤層氣發(fā)電項目，2012-2015年，人民幣6000萬元咸陽人民醫(yī)院燃氣三聯供項目，2012-2013年，人民幣3200萬元平煤神馬集團陜西楊家坪煤礦煤層氣發(fā)電項目，2012-2015年，人民幣3600萬元陜鋼集團漢鋼燒結余熱項目人民幣500萬元

共33000萬元

公司發(fā)展目標擬投資項目和資金需求9公司發(fā)展規(guī)劃公司發(fā)展目標擬投資項目和資金需求5152第二章公司管理10第二章公司管理5253第一節(jié)公司管理層11第一節(jié)公司管理層5354公司管理層基于現代企業(yè)制度對公司治理結構的要求，公司實行董事會領導下的職業(yè)經理人制度，目前公司董事會設置3名董事，均由公司行業(yè)有豐富管理經驗的人士擔任。董事會組成經營團隊組成12公司管理層基于現代企業(yè)制度對公司治理結構的要求，公司實行5455經營團隊成員簡介夏京淮總經理

財務總監(jiān)任龍項目副總姚赟營銷副總13經營團隊成員簡介夏京淮總經理財務總監(jiān)任龍項目副總5556第二節(jié)公司內部管理14第二節(jié)公司內部管理5657第三章能源服務與市場策略15第三章能源服務與市場策略5758第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況16第一節(jié)分布式能源行業(yè)狀況5859中國分布式能源行業(yè)概況

分布式能源是相對于傳統(tǒng)的集中供電方式而言，是指將冷熱電系統(tǒng)以小規(guī)模、小容量（數千瓦至50MW）、模塊化、分散式的方式布置在用戶附近，可獨立地輸出冷、熱、電能的系統(tǒng)。分布式能源的先進技術包括太陽能利用、風能利用、燃料電池和天然氣冷熱電三聯供等多種形式，其中燃氣冷熱電三聯供因其技術成熟、建設簡單、投資相對較低，已經在國際上得到了迅速地推廣。當前，清潔能源的高效利用、可再生能源利用、工業(yè)余熱余壓利用的相互結合，共同構成了分布式能源的體系，成為當今世界迅速發(fā)展的綠色新興能源產業(yè)。天然氣分布式能源在國際上發(fā)展迅速，但我國天然氣分布式能源尚處于起步階段。推動天然氣分布式能源，具有重要的現實意義和戰(zhàn)略意義。天然氣分布式能源節(jié)能減排效果明顯，可以優(yōu)化天然氣利用，并能發(fā)揮對電網和天然氣管網的雙重削峰填谷作用，增加能源供應安全性。目前，我國天然氣供應日趨增加，智能電網建設步伐加快，專業(yè)化服務公司方興未艾，天然氣分布式能源在我國已具備大規(guī)模發(fā)展的條件。

根據預測，“十二五”期間建設1000個左右天然氣分布式能源項目，并擬建設10個左右各類典型特征的分布式能源示范區(qū)域。未來5-10年內在分布式能源裝備核心能力和產品研制應用方面取得實質性突破。初步形成具有自主知識產權的分布式能源裝備產業(yè)體系。17中國分布式能源行業(yè)概況分布式5960第二節(jié)能源服務說明18第二節(jié)能源服務說明6061公司主營服務（1）天然氣三聯供項目采取全資或合資BOO方式，通過長期運營提供冷熱電回收投資。（2）對于業(yè)主自投的項目，通過參股、后期回購、運營維護、或從EPC總承包商方取得傭金等方式產生收益。（3）為項目業(yè)主單位提供分布式能源金融服務，包括和政府和金融機構合作組建分布式能源基金、分布式能源項目融資、CDM申報與交易、國內碳交易等服務。分布式能源策略聯盟+新能源金融工具+創(chuàng)新能源服務的模式為地方政府的節(jié)能減排提供了規(guī)?；慕鉀Q方案。能耗單位不需要投資，就能方便地使用冷熱電能源供應。分布式能源策略聯盟單位有：勝動集團、遠大集團、新奧燃氣、陜西燃氣、中航南方燃機集團、寶鋼能源等國內知名公司。BOO與合同能源管理（EMC）一站式能源服務解決了用戶投資節(jié)能技術資金不足的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低了企業(yè)的技術風險與財務風險，提高了節(jié)能積極性。19公司主營服務（1）天然氣三聯供項目采取全資或合資BOO方6162第三節(jié)目標市場20第三節(jié)目標市場6263目標市場按照目前西安國信融通的內部能力、策略聯盟能力和客戶關系來看，目前在天然氣三聯供市場，我們根據自己的資源和能力將目標市場主要鎖定在小型經濟園區(qū)（大型園區(qū)往往有能源巨頭的天然氣調峰電站）、醫(yī)院、機場、政府機關、學校、油田等單位。在地域上我們先在陜西省、江蘇省市場開拓，因為這些省市分別具有天然氣資源大省、能源短缺與經濟技術發(fā)達并且天然氣供應有保障大省等不同特點。全國陜西江蘇醫(yī)院、機場商業(yè)建筑工業(yè)園區(qū)21目標市場按照目前西安國信融通的內部能力、策略聯6364第四節(jié)公司的經營優(yōu)勢22第四節(jié)公司的經營優(yōu)勢6465經營優(yōu)勢較其它企業(yè)優(yōu)勢23經營優(yōu)勢較其它企業(yè)優(yōu)勢6566第五節(jié)公司核心價值與核心競爭力24第五節(jié)公司核心價值與核心競爭力6667公司核心價值與核心競爭力企業(yè)核心價值致力成為一流的分布式能源服務投資商愿景使命戰(zhàn)略優(yōu)質服務、提供清潔能源根植湖南、陜西，輻射全國能源服務+能源投資卓越商業(yè)信譽創(chuàng)新商業(yè)模式政府關系核心價值企業(yè)核心競爭力25公司核心價值與核心競爭力企業(yè)核心價值致力成為一流的分布式6768第五章融資說明26第五章融資說明6869第一節(jié)項目名稱：西安國信融通新能源私募股權投資27第一節(jié)項目名稱：西安國信融通新能源私募股權投資69

項目資本金

項目總投資Text1資本金比例最低30%融資比例最高70%外方和中方投資者均平等享受多樣化的金融服務目前銀行貸款仍是融資來源的主要部分主要從金融機構或資本市場融資項目資本金項目總投資Text1資本金比例融資比例外方和中7071競爭優(yōu)勢及上市故事以聯合國工發(fā)組織牽頭，形成政府對聯盟的信任，積極支持公司發(fā)展。優(yōu)越政府關系

BOOandEMC一站式能源服務解決了用戶投資節(jié)能技術資金不足的問題，減輕了客戶的財務壓力與整合各種技術的繁瑣。降低了企業(yè)的技術風險與財務風險，提高了節(jié)能積極性。卓越客戶價值公司管理團隊擁有金融、能源、政府、外企背景的高管人員，對分布式能源市場有敏銳的把控力。敏銳市場把握公司將產業(yè)聯盟、專業(yè)基金、政府政策支持等市場要素組合起來有機結合，創(chuàng)造出了一種全新的商業(yè)模式，有力的促進了分布式能源項目的營銷。創(chuàng)新商業(yè)模式29競爭優(yōu)勢及上市故事以聯合國工發(fā)組織牽頭，形成政府對聯盟的7172第二節(jié)上市程序30第二節(jié)上市程序7273上市程序設置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出售給潛在戰(zhàn)略或財務投資者第二階段公司改制為股份有限公司第三階段公司實現上市西安國信融通節(jié)能技術有限公司南京岳石能源科技公司西安國信融通新能源有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者西安國信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者公眾投資者創(chuàng)始人西安國信融通新能源股份有限公司創(chuàng)始人戰(zhàn)略/財務投資者31上市程序設置及日程規(guī)劃第一階段公司創(chuàng)始人將約30%股份出7374第三節(jié)私募股權融資說明32第三節(jié)私募股權融資說明7475私募股權融資總體說明融資方式未分配利潤歸屬股本設置

公司將以發(fā)行30%新股(增資)

的方式進行私募，投資人在合資公司階段以雙方議定之股權比例及股款金額，于簽署認購書后變更登記為西安國信融通新能源的股東，占有雙方約定的出資額比例；當合資公司整體變更為股份有限公司時，全體股東以合資公司股權比例進行凈資產折股，持有股份有限公司相應股數。

西安國信融通新能源于改制基準日之前的所有未分配利潤原股東所有，改制基準日以后的利潤由全體股東享有。

改制基準日凈資產規(guī)模設計為RMB億元，依等額折成1億股，上市時預計再發(fā)行30%的公眾股新股，即億股，IPO

發(fā)行后總股本為億股。33私募股權融資總體說明融資方式未分配利潤歸屬股本設置公司7576融資金額計算方法：以西安國信融通新能源2012年預計報表為基礎34融資金額計算方法：以西安國信融通新能源2012年預計報表7677預期投資回報率試算基礎假設條件：(1).IPO發(fā)行

萬股，公司股本由

萬股增至

萬股(2).2014年公司凈利潤預估為萬元假設以原購入時

元/股價(2012年利潤，PE=4)為基礎計算，發(fā)行股票時大股東

萬股價值為：35預期投資回報率試算基礎假設條件：7778第六章財務計劃36第六章財務計劃7879第一節(jié)未來財務預測37第一節(jié)未來財務預測7980未來五年財務預估

(一)基本假設預計未來5年內資金投向為：1、湘煤集團煤層氣發(fā)電項目（15個煤礦），2012-2016年，人民幣6億元，西安國信融通占10%需6000萬元。2、南車時代項目，2012-2013年，總投資人民幣3000萬元，西安國信融通占60%需1800萬元。3、西部機場集團項目（3個機場），2012-2015年，總投資人民幣1.8億元，西安國信融通占20%需3600萬元。4、望城工業(yè)園區(qū)項目，2012-2014年，總投資人民幣3.5億元，西安國信融通占20%需7000萬元。5、湖南機場集團三聯供項目（2個機場），2012-2015年，總投資8000萬，西安國信融通投資30%需2400萬元。6、株洲市房產局三聯供項目，2012年，總投資2000萬元，西安國信融通占60%需1200萬元。7、其它或有分布式能源三聯供項目，西安國信融通需投資1億元。7、收購南京岳石能源科技有限公司，需500萬元。8、運營資金800萬元共需：33300萬元(二)資本資金來源：1、自有資金0億元2、銀行貸款8.0億元3、私募股權融資2.0億元38未來五年財務預估(一)基本假設8081未來五年財務預估（續(xù)）(三)銷售預估基礎：以完成2013計劃投資項目為前提，預估2014年銷售金額：(四)2012-2016年財務預估：39未來五年財務預估（續(xù)）(三)銷售