2017專碩第一章某銀行業(yè)整體分析課件

商業(yè)銀行經(jīng)營管理：

案例研究吳青主講聯(lián)系電話：64494651聯(lián)系郵箱：wuqing@聯(lián)系地址：科研樓723答疑時(shí)間：待定商業(yè)銀行經(jīng)營管理：

案例研究吳青主講1參考材料：,參考材料：,2課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)中國銀行業(yè)概覽及其競(jìng)爭(zhēng)力分析商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略選擇商業(yè)銀行零售金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行同業(yè)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)中國銀行業(yè)概覽及其競(jìng)爭(zhēng)力分析3第一章中國銀行業(yè)概覽

及其競(jìng)爭(zhēng)力分析

第一章中國銀行業(yè)概覽

及其競(jìng)爭(zhēng)力分析4第一節(jié)中國銀行業(yè)的市場(chǎng)地位一、2017年上半年A股公司業(yè)績(jī)分析——銀行業(yè)情況比較第一節(jié)中國銀行業(yè)的市場(chǎng)地位一、2017年上半年A股公司業(yè)績(jī)5中美行業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2017年上半年，A股25家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7746億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他行業(yè)；非銀金融、化工緊隨其后，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1181億元、727億元。金融業(yè)龍頭地位傲視江湖。雖然美國銀行業(yè)凈利潤(rùn)亦居第一，但絕對(duì)值落后于A股，緊隨其后的軟件與服務(wù)（約2932億元）、技術(shù)硬件與設(shè)備（約2687億元），有16個(gè)行業(yè)

凈利潤(rùn)

超過1000億元，可見美國行業(yè)發(fā)展更加均衡。中美行業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2017年上半年，A股25家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)62017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況72017年上半年上市公司

營業(yè)收入前20名情況

2017年上半年上市公司

營業(yè)收入前20名情況82017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況92017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況A股凈利潤(rùn)前20名公司占全部A股凈利的53%，超過一半；美國公司前20名僅占三分之一左右。營收前20名公司的行業(yè)中，中國主要是化工、銀行和非銀金融；而美國是食品零售、醫(yī)療保健居多，前20名中沒有一家銀行。

A股銀行賺錢無敵，美股各有千秋。上半年，工商銀行凈利潤(rùn)

為1529.95億元，排名A股首位。在凈利潤(rùn)排名前20名的公司中，基本被銀行業(yè)占據(jù)。而美國公司中，蘋果公司以1995億元凈利潤(rùn)一枝獨(dú)秀，

凈利潤(rùn)前20名公司中，銀行、保險(xiǎn)亦分得5席，其余是軟件與服務(wù)、制藥、生物等，行業(yè)分布更加均衡。2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況A股凈利潤(rùn)前20名10二、中國金融市場(chǎng)新增融資規(guī)模結(jié)構(gòu)全社會(huì)融資增量人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年+12.83萬億+7.47萬億+5712億+1.30萬億+2013億+1.03萬億+1.37萬億+4377億2012年+15.76萬億+8.20萬億+9163億+1.29萬8+1.0529+1.05萬+2.25萬億+2508億2013年+17.29萬億+8.89萬億+5848億+2.55萬億+1.84萬億+7751億+1.80萬億+2219億2014年+16.46萬億+9.78萬億+3554億+2.51萬億+5174億-1285億+2.43萬億+4350億2015年+15.41萬億+11.27萬億-6427億+1.59萬億+434億-1.06萬億+2.94萬億+7904億2016年+17.8萬億+12.44萬億-5640億+2.19萬億+8593億-1.95萬億+3億+1.24萬億2017.上半年+11.17萬億+8.21萬億+473億+5988億+1.31萬億+5696億-3708億+4702億二、中國金融市場(chǎng)新增融資規(guī)模結(jié)構(gòu)全社會(huì)融資增量人民幣貸款外幣11二、中國金融市場(chǎng)融資增量結(jié)構(gòu)人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年58.3%+4.5%10.1%1.6%8.0%10.6%3.4%2012年52.1%5.8%8.1%8.2%1.3%14.3%1.6%2013年51.4%3.4%14.7%10.7%4.5%10.4%1.3%2014年59.4%2.2%15.2%3.1%-0.8%14.7%2.6%2015年73.1%-4.2%10.3%0.3%-6.9%19.1%4.9%2016年69.9%-3.2%12.3%4.8%-11%16.8%7%2017.上半年73.5%0.4%5.4%11.7%5.1%-3.3%4.2%二、中國金融市場(chǎng)融資增量結(jié)構(gòu)人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸12三、中國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及盈利比較（一）銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)大于其他類別金融機(jī)構(gòu)（二）銀行業(yè)盈利規(guī)模遠(yuǎn)大于其他類別金融機(jī)構(gòu)，且穩(wěn)定性也相對(duì)較好三、中國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及盈利比較（一）銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)大于13各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2011113.29萬億18.87%1.57萬億-20.11%6.01萬億18.99%2012131.27萬億17.7%1.72萬億9.55%7.4萬億22.3%2013151.35萬億13.27%2.08萬億20.8%8.3萬億12.2%2014172.34萬億13.87%4.09萬億96.85%10.2萬億22.6%2015199.35萬億15.7%6.42萬億59.07%12.4萬億21.7%2016232.25萬億15.8%5.79萬億-9.81%15.12萬億22.3%各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模同比規(guī)14銀行與證券公司盈利規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20111.04萬億39.3%1359.50億-28.83%393.77億-49.23%20121.24萬億19.0%1301.21億-4.77%329.20億-16.4%20131.74萬億15.23%1592.41億22.38%440.21億32.83%20141.93萬億10.5%2602.84億63.49%965.54億119.21%20151.97萬億2.39%5751.55億125.22%2447.63億158.05%20162.07萬億3.65%3279.94億-42.97%1234.45億-49.57%銀行與證券公司盈利規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司凈利潤(rùn)同比營業(yè)15第二節(jié)銀行業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)與壓力一、商業(yè)銀行盈利增長(zhǎng)下滑，風(fēng)險(xiǎn)加大凈利潤(rùn)ROA%ROE%凈息差%非利息收入占比%成本收入比%規(guī)模（億）同比增長(zhǎng)%20111041239.31.320.42.719.333.420121238618.961.2819.852.7519.8333.1020131418014.481.2719.172.6821.1532.902014155489.651.2317.592.7021.4731.622015159262.431.1014.982.5423.7330.592016164903.540.9813.382.2223.8031.112017.697037.921.0414.482.0524.8427.60第二節(jié)銀行業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)與壓力一、商業(yè)銀行盈利增長(zhǎng)下滑16商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大年度不良貸款率資本充足率一級(jí)資本充足率20111.012.710.220120.9513.2510.6220131.012.199.9520141.2513.1810.7620151.6713.4511.3120161.7613.3113.30商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大年度不良貸款率資本充足率一級(jí)資本充足率217二、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)的原因（一）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨調(diào)整增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)方式和增長(zhǎng)動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換（二）監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度不斷加大（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境嚴(yán)峻互聯(lián)網(wǎng)金融崛起影子銀行二、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)的原因（一）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨調(diào)整18互聯(lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式。互聯(lián)網(wǎng)金融的主要業(yè)態(tài)包括互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融等?；ヂ?lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企19互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)成本低效率高覆蓋面廣發(fā)展快管理弱風(fēng)險(xiǎn)大互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)成本低20影子銀行又稱為影子金融體系或者影子銀行系統(tǒng)，最早由美國太平洋投資管理公司前執(zhí)行董事麥考林提出，用以指代所有具備杠桿作用的非銀行投資渠道、工具和組織。2011年4月紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行定義其為從事期限、信用及流動(dòng)性轉(zhuǎn)換，但不能獲得中央銀行流動(dòng)性支持或公共部門信貸擔(dān)保的信用中介，包括財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行方、有限目的財(cái)務(wù)公司、結(jié)構(gòu)化投資主體、信用對(duì)沖基金、貨幣市場(chǎng)共同基金、融券機(jī)構(gòu)和政府特許機(jī)構(gòu)等。金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）將“影子銀行”廣義地描述為“銀行監(jiān)管體系之外，可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系”；狹義的影子銀行則指“正規(guī)銀行體系之外，可能因期限/流動(dòng)性轉(zhuǎn)換、杠桿和有缺陷的信用轉(zhuǎn)換而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和存在監(jiān)管套利等問題的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)構(gòu)成的信用中介體系”，主要集中于貨幣市場(chǎng)基金、資產(chǎn)證券化、融資融券和回購交易等領(lǐng)域。影子銀行又稱為影子金融體系或者影子銀行系統(tǒng)，最早由美國太平21影子銀行中國人民銀行從社會(huì)融資總量的角度，認(rèn)為中國影子銀行體系包括商業(yè)銀行表外理財(cái)、證券公司集合理財(cái)、基金公司專戶理財(cái)、證券投資基金、投連險(xiǎn)中的投資賬戶、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)基金、企業(yè)年金、住房公積金、小額貸款公司、非銀行系融資租賃公司、專業(yè)保理公司、金融控股公司、典當(dāng)行、擔(dān)保公司、票據(jù)公司、具有儲(chǔ)值和預(yù)付機(jī)制的第三方支付公司、有組織的民間借貸等融資性機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會(huì)則出于監(jiān)管的角度，認(rèn)為銀監(jiān)會(huì)所監(jiān)管的六類非銀行金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)（信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、汽車金融公司和消費(fèi)金融公司）和商業(yè)銀行理財(cái)?shù)缺硗鈽I(yè)務(wù)不屬于影子銀行。2013年，中國人民銀行對(duì)影子銀行的定義進(jìn)行了調(diào)整，將影子銀行概括為正規(guī)銀行體系之外，由具有流動(dòng)性和信用轉(zhuǎn)換功能，存在引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或監(jiān)管套利可能的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)組成的信用中介體系。影子銀行中國人民銀行從社會(huì)融資總量的角度，認(rèn)為中國影子銀行體22第三節(jié)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析一、銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義商業(yè)銀行屬于企業(yè)，因此商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力屬于企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行又是一種特殊的企業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)力的衡量與表現(xiàn)又有其行業(yè)特色。世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院(MD)是公認(rèn)的最權(quán)威的國家竟?fàn)幜ρ芯繖C(jī)構(gòu)。它們將企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力定義為“比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造更多財(cái)富的能力”。美國哈佛大學(xué)教授、國際競(jìng)爭(zhēng)力理論的代表人物邁克爾·波特從產(chǎn)業(yè)中企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下是否可以維持市場(chǎng)地位，保持與供方和買方的談判能力，通過成本優(yōu)勢(shì)或差異優(yōu)勢(shì)獲得持續(xù)利潤(rùn)的角度，分析了五種驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的力量。第三節(jié)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析一、銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義23波特“競(jìng)爭(zhēng)五力”模型波特“競(jìng)爭(zhēng)五力”模型24針對(duì)銀行的競(jìng)爭(zhēng)五力分析來自潛在進(jìn)入者的威脅是新設(shè)立銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)存銀行客戶群體和利潤(rùn)的瓜分。新進(jìn)入者受到的威脅主要是進(jìn)入壁壘及可能遭到已進(jìn)入者的報(bào)復(fù)。對(duì)于一家新設(shè)銀行而言，進(jìn)入壁壘設(shè)置，即是先設(shè)銀行已有的資產(chǎn)規(guī)模、核心存款、營銷網(wǎng)絡(luò)、總體信譽(yù)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力等；對(duì)新進(jìn)入者的報(bào)復(fù)，即是基于現(xiàn)有各種資源與盈利能力之上的成本優(yōu)勢(shì)、差別化產(chǎn)品(服務(wù))，或?qū)π逻M(jìn)入者業(yè)務(wù)領(lǐng)域、客戶群體的滲透。來自替代品的威脅是一家銀行已有產(chǎn)品（服務(wù)）組合受到替代威脅，即競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以更誘人的價(jià)格和服務(wù)組合吸引更多的客戶需求，進(jìn)而侵占本銀行的市場(chǎng)，并且影響本銀行已有業(yè)務(wù)的潛在收益。為了應(yīng)對(duì)這種威脅，銀行需要具有更強(qiáng)的創(chuàng)新服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好地組合產(chǎn)品（服務(wù)），穩(wěn)定并擴(kuò)大自己的核心客戶群體。來自買方（即客戶）的壓力是買方壓低價(jià)格、要求更高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù)或需要更多的服務(wù)項(xiàng)目。來自供方（主要是資金提供方）的競(jìng)爭(zhēng)力量或手段是要求提價(jià)或得到更好的服務(wù)。兩方面的壓力將迫使一家銀行已有業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間縮小。一家銀行要保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本，利用龐大的網(wǎng)絡(luò)提供更為便捷的服務(wù)，利用更高的總體信譽(yù)提供更加安全的服務(wù)，利用更好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和服務(wù)質(zhì)量提供買方和供方所需的產(chǎn)品。來自現(xiàn)有銀行間的爭(zhēng)奪壓力就是相互之間通過更強(qiáng)的市場(chǎng)地位形成自己的客戶群和業(yè)務(wù)進(jìn)人壁壘，通過更大的規(guī)模和更高的管理水平形成成本優(yōu)勢(shì)，通過更強(qiáng)的產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好地滿足客戶的金融服務(wù)需求，鞏固已有客戶群和業(yè)務(wù)，侵占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（銀行）的客戶資源和業(yè)務(wù)資源,拓展新的客戶群和業(yè)務(wù)資源。針對(duì)銀行的競(jìng)爭(zhēng)五力分析來自潛在進(jìn)入者的威脅是新設(shè)立銀行和非銀25商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義相比于一般的工商企業(yè)，商業(yè)銀行具有明顯的特殊屬性。首先是商業(yè)銀行的經(jīng)營特性。商業(yè)銀行主要從事貨幣業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)，有著特殊的資本結(jié)構(gòu)；其次是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特性。與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的威脅；再次是商業(yè)銀行的社會(huì)特性。商業(yè)銀行以貨幣作為經(jīng)營對(duì)象，決定了其在自身利潤(rùn)最大化的基礎(chǔ)上，還要兼顧維護(hù)社會(huì)信用秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)等社會(huì)責(zé)任。可將商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力界定如下:商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力是其在金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，依靠其擁有的各類資源（資產(chǎn)和能力）所形成的，能夠保證其“安全性、流動(dòng)性、盈利性”，即在有效管控風(fēng)險(xiǎn)的情況下，為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)、為股東回饋投資回報(bào)、為員工提供成長(zhǎng)平臺(tái)、為社會(huì)履行企業(yè)責(zé)任，并健康持續(xù)發(fā)展的綜合能力。商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義相比于一般的工商企業(yè)，商業(yè)銀行具有明顯的26二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)的方法及指標(biāo)

國內(nèi)外與銀行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)的研究主要有：一是世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）設(shè)立的金融體系國際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)二是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國際大型銀行普遍采用的CAMELS評(píng)級(jí)模型三是國外專業(yè)評(píng)級(jí)公司和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行的信用等級(jí)和國際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估體系，四是國內(nèi)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu)的國際競(jìng)爭(zhēng)力排名實(shí)踐。二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)的方法及指標(biāo)國內(nèi)外與銀行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)的研究27WEF和IMD設(shè)立的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量一國金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力（1）中央銀行宏觀政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否具有積極作用；（2）銀行業(yè)資產(chǎn)/GDP比率，衡量一國銀行業(yè)的相對(duì)規(guī)模和發(fā)展程度；（3）銀行資產(chǎn)全球相對(duì)規(guī)模，統(tǒng)計(jì)各國全球TOP500銀行數(shù)目和資產(chǎn)規(guī)?？偭?；（4）金融教育，該指標(biāo)反映一國居民的金融知識(shí)、現(xiàn)代金融理念和金融后備人才的可得性；（5）銀行業(yè)利率自由化程度及存貸款利率差額，用以反映商業(yè)銀行的營業(yè)效率；（6）金融機(jī)構(gòu)的相關(guān)監(jiān)督法規(guī)，是否能夠維持金融業(yè)的穩(wěn)定和效率；（7）金融技術(shù)人才，一個(gè)國家或者地區(qū)的金融人才總量和人才的供給情況；（8）對(duì)金融交易的信任，銀行部門交易的可靠性和居民對(duì)于銀行業(yè)的信心；（9）金融機(jī)構(gòu)的透明度，銀行業(yè)充分信息披露和良好的治理機(jī)制；（10）信用卡的發(fā)行量、交易量，信用卡的普及度和信貸消費(fèi)的活躍度等。WEF和IMD設(shè)立的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量一國金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力28CAMELS評(píng)級(jí)體系資本CAPITAL資產(chǎn)ASSETS管理MANAGEMENTS盈利EARNINGS流動(dòng)性LIQUIDITY對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的敏感性SENSITIVITYCAMELS評(píng)級(jí)體系資本CAPITAL29CAMELS在我國的應(yīng)用2001年，中國銀行監(jiān)管部門開始啟用商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，主要借鑒了世界上通用的CAMELS體系，根據(jù)中國銀行監(jiān)管工作的實(shí)際需要，以資本充足性、資產(chǎn)安全性、管理嚴(yán)謹(jǐn)性、支付流動(dòng)正常性和收益管理作為判斷的主要依據(jù)。CAMELS在我國的應(yīng)用2001年，中國銀行監(jiān)管部門開始啟用30銀監(jiān)會(huì)“腕骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)體系的評(píng)價(jià)2010年，中國銀監(jiān)會(huì)將國內(nèi)大型銀行確定為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行，并于2010年初探索創(chuàng)立了"腕骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)體系。該體系由資產(chǎn)質(zhì)量(Assetquality)、資本充足程度(Capitaladequacy)、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度(Riskconcentration)、撥備狀況(Provisioningcoverage)、附屬機(jī)構(gòu)(Affiliatedinstitutions)、流動(dòng)性(Liquidity)、案件防控(Swindleprevention&control)等七大類十三項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)成。具體監(jiān)管指標(biāo)為：

1.

資本充足率2.

杠桿率3.

不良貸款率4.

不良貸款偏離度5.

單一客戶集中度6.

不良貸款撥備覆蓋率7.

貸款撥備比率（撥貸比）8.

附屬機(jī)構(gòu)資本回報(bào)率9.

母行負(fù)債依存度10.

流動(dòng)性覆蓋率11.

凈穩(wěn)定融資比率12.

存貸比13.

案件風(fēng)險(xiǎn)率銀監(jiān)會(huì)“腕骨”(CARPALs)監(jiān)管指標(biāo)體系的評(píng)價(jià)2010年31國外專業(yè)評(píng)級(jí)和研究機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系主要評(píng)估指標(biāo)包括：（1）銀行資本實(shí)力：一級(jí)資本額及其增長(zhǎng)率。（2）銀行規(guī)模：總資產(chǎn)額及其增長(zhǎng)率。（3）穩(wěn)健性指標(biāo)：一級(jí)資本充足率及經(jīng)營穩(wěn)健性（4）盈利能力：稅前利潤(rùn)總額及其增長(zhǎng)率（5）業(yè)績(jī)狀況：凈利潤(rùn)額及其增長(zhǎng)率、平均資本收益率、資產(chǎn)收益率、成本收益率。（6）不良貸款率等。國外專業(yè)評(píng)級(jí)和研究機(jī)構(gòu)評(píng)價(jià)體系主要評(píng)估指標(biāo)包括：32三、我國銀行業(yè)的構(gòu)成截至2016年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包括3家政策性銀行、5家大型商業(yè)銀行、12家股份制商業(yè)銀行、134城市商業(yè)銀行、1114家農(nóng)村商業(yè)銀行、40家農(nóng)村合作銀行、1125家農(nóng)村信用社、1443家村鎮(zhèn)銀行、8家民營銀行（同比增加3家）、1家郵政儲(chǔ)蓄銀行、4家金融資產(chǎn)管理公司、40家外資法人金融機(jī)構(gòu)、1家中德住房?jī)?chǔ)蓄銀行、68家信托公司、224家企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、47家金融租賃公司、5家貨幣經(jīng)紀(jì)公司、25家汽車金融公司、12家消費(fèi)金融公司、、14家貸款公司以及48家農(nóng)村資金互助社。截至2016年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共有法人機(jī)構(gòu)4,262家，從業(yè)人員380萬人。三、我國銀行業(yè)的構(gòu)成截至2016年底，我國銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)包332017專碩第一章某銀行業(yè)整體分析課件342017專碩第一章某銀行業(yè)整體分析課件35四、商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)客戶優(yōu)勢(shì)資金優(yōu)勢(shì)網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢(shì)服務(wù)渠道優(yōu)勢(shì)四、商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)客戶優(yōu)勢(shì)36演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！37商業(yè)銀行經(jīng)營管理：

案例研究吳青主講聯(lián)系電話：64494651聯(lián)系郵箱：wuqing@聯(lián)系地址：科研樓723答疑時(shí)間：待定商業(yè)銀行經(jīng)營管理：

案例研究吳青主講38參考材料：,參考材料：,39課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)中國銀行業(yè)概覽及其競(jìng)爭(zhēng)力分析商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營戰(zhàn)略選擇商業(yè)銀行零售金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行公司金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行同業(yè)金融業(yè)務(wù)經(jīng)營商業(yè)銀行投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營課程內(nèi)容和結(jié)構(gòu)中國銀行業(yè)概覽及其競(jìng)爭(zhēng)力分析40第一章中國銀行業(yè)概覽

及其競(jìng)爭(zhēng)力分析

第一章中國銀行業(yè)概覽

及其競(jìng)爭(zhēng)力分析41第一節(jié)中國銀行業(yè)的市場(chǎng)地位一、2017年上半年A股公司業(yè)績(jī)分析——銀行業(yè)情況比較第一節(jié)中國銀行業(yè)的市場(chǎng)地位一、2017年上半年A股公司業(yè)績(jī)42中美行業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2017年上半年，A股25家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7746億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他行業(yè)；非銀金融、化工緊隨其后，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)分別為1181億元、727億元。金融業(yè)龍頭地位傲視江湖。雖然美國銀行業(yè)凈利潤(rùn)亦居第一，但絕對(duì)值落后于A股，緊隨其后的軟件與服務(wù)（約2932億元）、技術(shù)硬件與設(shè)備（約2687億元），有16個(gè)行業(yè)

凈利潤(rùn)

超過1000億元，可見美國行業(yè)發(fā)展更加均衡。中美行業(yè)利潤(rùn)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)2017年上半年，A股25家銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)432017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況442017年上半年上市公司

營業(yè)收入前20名情況

2017年上半年上市公司

營業(yè)收入前20名情況452017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況

2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況462017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況A股凈利潤(rùn)前20名公司占全部A股凈利的53%，超過一半；美國公司前20名僅占三分之一左右。營收前20名公司的行業(yè)中，中國主要是化工、銀行和非銀金融；而美國是食品零售、醫(yī)療保健居多，前20名中沒有一家銀行。

A股銀行賺錢無敵，美股各有千秋。上半年，工商銀行凈利潤(rùn)

為1529.95億元，排名A股首位。在凈利潤(rùn)排名前20名的公司中，基本被銀行業(yè)占據(jù)。而美國公司中，蘋果公司以1995億元凈利潤(rùn)一枝獨(dú)秀，

凈利潤(rùn)前20名公司中，銀行、保險(xiǎn)亦分得5席，其余是軟件與服務(wù)、制藥、生物等，行業(yè)分布更加均衡。2017年上半年上市公司

利潤(rùn)前20名情況A股凈利潤(rùn)前20名47二、中國金融市場(chǎng)新增融資規(guī)模結(jié)構(gòu)全社會(huì)融資增量人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年+12.83萬億+7.47萬億+5712億+1.30萬億+2013億+1.03萬億+1.37萬億+4377億2012年+15.76萬億+8.20萬億+9163億+1.29萬8+1.0529+1.05萬+2.25萬億+2508億2013年+17.29萬億+8.89萬億+5848億+2.55萬億+1.84萬億+7751億+1.80萬億+2219億2014年+16.46萬億+9.78萬億+3554億+2.51萬億+5174億-1285億+2.43萬億+4350億2015年+15.41萬億+11.27萬億-6427億+1.59萬億+434億-1.06萬億+2.94萬億+7904億2016年+17.8萬億+12.44萬億-5640億+2.19萬億+8593億-1.95萬億+3億+1.24萬億2017.上半年+11.17萬億+8.21萬億+473億+5988億+1.31萬億+5696億-3708億+4702億二、中國金融市場(chǎng)新增融資規(guī)模結(jié)構(gòu)全社會(huì)融資增量人民幣貸款外幣48二、中國金融市場(chǎng)融資增量結(jié)構(gòu)人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸款未貼現(xiàn)銀行承兌匯票企業(yè)債非金融企業(yè)股票2011年58.3%+4.5%10.1%1.6%8.0%10.6%3.4%2012年52.1%5.8%8.1%8.2%1.3%14.3%1.6%2013年51.4%3.4%14.7%10.7%4.5%10.4%1.3%2014年59.4%2.2%15.2%3.1%-0.8%14.7%2.6%2015年73.1%-4.2%10.3%0.3%-6.9%19.1%4.9%2016年69.9%-3.2%12.3%4.8%-11%16.8%7%2017.上半年73.5%0.4%5.4%11.7%5.1%-3.3%4.2%二、中國金融市場(chǎng)融資增量結(jié)構(gòu)人民幣貸款外幣貸款委托貸款信托貸49三、中國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及盈利比較（一）銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)大于其他類別金融機(jī)構(gòu)（二）銀行業(yè)盈利規(guī)模遠(yuǎn)大于其他類別金融機(jī)構(gòu)，且穩(wěn)定性也相對(duì)較好三、中國金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及盈利比較（一）銀行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)大于50各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)規(guī)模同比增長(zhǎng)2011113.29萬億18.87%1.57萬億-20.11%6.01萬億18.99%2012131.27萬億17.7%1.72萬億9.55%7.4萬億22.3%2013151.35萬億13.27%2.08萬億20.8%8.3萬億12.2%2014172.34萬億13.87%4.09萬億96.85%10.2萬億22.6%2015199.35萬億15.7%6.42萬億59.07%12.4萬億21.7%2016232.25萬億15.8%5.79萬億-9.81%15.12萬億22.3%各類金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模同比規(guī)51銀行與證券公司盈利規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)20111.04萬億39.3%1359.50億-28.83%393.77億-49.23%20121.24萬億19.0%1301.21億-4.77%329.20億-16.4%20131.74萬億15.23%1592.41億22.38%440.21億32.83%20141.93萬億10.5%2602.84億63.49%965.54億119.21%20151.97萬億2.39%5751.55億125.22%2447.63億158.05%20162.07萬億3.65%3279.94億-42.97%1234.45億-49.57%銀行與證券公司盈利規(guī)模及增長(zhǎng)比較銀行業(yè)證券公司凈利潤(rùn)同比營業(yè)52第二節(jié)銀行業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)與壓力一、商業(yè)銀行盈利增長(zhǎng)下滑，風(fēng)險(xiǎn)加大凈利潤(rùn)ROA%ROE%凈息差%非利息收入占比%成本收入比%規(guī)模（億）同比增長(zhǎng)%20111041239.31.320.42.719.333.420121238618.961.2819.852.7519.8333.1020131418014.481.2719.172.6821.1532.902014155489.651.2317.592.7021.4731.622015159262.431.1014.982.5423.7330.592016164903.540.9813.382.2223.8031.112017.697037.921.0414.482.0524.8427.60第二節(jié)銀行業(yè)經(jīng)營面臨的挑戰(zhàn)與壓力一、商業(yè)銀行盈利增長(zhǎng)下滑53商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大年度不良貸款率資本充足率一級(jí)資本充足率20111.012.710.220120.9513.2510.6220131.012.199.9520141.2513.1810.7620151.6713.4511.3120161.7613.3113.30商業(yè)銀行經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)加大年度不良貸款率資本充足率一級(jí)資本充足率254二、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)的原因（一）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨調(diào)整增長(zhǎng)速度從高速轉(zhuǎn)為中高速增長(zhǎng)方式和增長(zhǎng)動(dòng)力發(fā)生轉(zhuǎn)換（二）監(jiān)管環(huán)境發(fā)生變化利率市場(chǎng)化風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管力度不斷加大（三）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境嚴(yán)峻互聯(lián)網(wǎng)金融崛起影子銀行二、商業(yè)銀行經(jīng)營面臨挑戰(zhàn)的原因（一）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨調(diào)整55互聯(lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和信息通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)資金融通、支付、投資和信息中介服務(wù)的新型金融業(yè)務(wù)模式?；ヂ?lián)網(wǎng)金融的主要業(yè)態(tài)包括互聯(lián)網(wǎng)支付、網(wǎng)絡(luò)借貸、股權(quán)眾籌融資、互聯(lián)網(wǎng)基金銷售、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、互聯(lián)網(wǎng)信托和互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融等。互聯(lián)網(wǎng)金融互聯(lián)網(wǎng)金融（ITFIN）是指?jìng)鹘y(tǒng)金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)企56互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)成本低效率高覆蓋面廣發(fā)展快管理弱風(fēng)險(xiǎn)大互聯(lián)網(wǎng)金融的特點(diǎn)成本低57影子銀行又稱為影子金融體系或者影子銀行系統(tǒng)，最早由美國太平洋投資管理公司前執(zhí)行董事麥考林提出，用以指代所有具備杠桿作用的非銀行投資渠道、工具和組織。2011年4月紐約聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行定義其為從事期限、信用及流動(dòng)性轉(zhuǎn)換，但不能獲得中央銀行流動(dòng)性支持或公共部門信貸擔(dān)保的信用中介，包括財(cái)務(wù)公司、資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)發(fā)行方、有限目的財(cái)務(wù)公司、結(jié)構(gòu)化投資主體、信用對(duì)沖基金、貨幣市場(chǎng)共同基金、融券機(jī)構(gòu)和政府特許機(jī)構(gòu)等。金融穩(wěn)定理事會(huì)（FSB）將“影子銀行”廣義地描述為“銀行監(jiān)管體系之外，可能引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管套利等問題的信用中介體系”；狹義的影子銀行則指“正規(guī)銀行體系之外，可能因期限/流動(dòng)性轉(zhuǎn)換、杠桿和有缺陷的信用轉(zhuǎn)換而引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和存在監(jiān)管套利等問題的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)構(gòu)成的信用中介體系”，主要集中于貨幣市場(chǎng)基金、資產(chǎn)證券化、融資融券和回購交易等領(lǐng)域。影子銀行又稱為影子金融體系或者影子銀行系統(tǒng)，最早由美國太平58影子銀行中國人民銀行從社會(huì)融資總量的角度，認(rèn)為中國影子銀行體系包括商業(yè)銀行表外理財(cái)、證券公司集合理財(cái)、基金公司專戶理財(cái)、證券投資基金、投連險(xiǎn)中的投資賬戶、產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金、私募股權(quán)基金、企業(yè)年金、住房公積金、小額貸款公司、非銀行系融資租賃公司、專業(yè)保理公司、金融控股公司、典當(dāng)行、擔(dān)保公司、票據(jù)公司、具有儲(chǔ)值和預(yù)付機(jī)制的第三方支付公司、有組織的民間借貸等融資性機(jī)構(gòu)。銀監(jiān)會(huì)則出于監(jiān)管的角度，認(rèn)為銀監(jiān)會(huì)所監(jiān)管的六類非銀行金融機(jī)構(gòu)及其業(yè)務(wù)（信托公司、企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、金融租賃公司、貨幣經(jīng)紀(jì)公司、汽車金融公司和消費(fèi)金融公司）和商業(yè)銀行理財(cái)?shù)缺硗鈽I(yè)務(wù)不屬于影子銀行。2013年，中國人民銀行對(duì)影子銀行的定義進(jìn)行了調(diào)整，將影子銀行概括為正規(guī)銀行體系之外，由具有流動(dòng)性和信用轉(zhuǎn)換功能，存在引發(fā)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或監(jiān)管套利可能的機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)組成的信用中介體系。影子銀行中國人民銀行從社會(huì)融資總量的角度，認(rèn)為中國影子銀行體59第三節(jié)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析一、銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義商業(yè)銀行屬于企業(yè)，因此商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力屬于企業(yè)層面的競(jìng)爭(zhēng)力。商業(yè)銀行又是一種特殊的企業(yè)，其競(jìng)爭(zhēng)力的衡量與表現(xiàn)又有其行業(yè)特色。世界經(jīng)濟(jì)論壇(WEF)和瑞士洛桑國際管理發(fā)展學(xué)院(MD)是公認(rèn)的最權(quán)威的國家竟?fàn)幜ρ芯繖C(jī)構(gòu)。它們將企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力定義為“比其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)造更多財(cái)富的能力”。美國哈佛大學(xué)教授、國際競(jìng)爭(zhēng)力理論的代表人物邁克爾·波特從產(chǎn)業(yè)中企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)下是否可以維持市場(chǎng)地位，保持與供方和買方的談判能力，通過成本優(yōu)勢(shì)或差異優(yōu)勢(shì)獲得持續(xù)利潤(rùn)的角度，分析了五種驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的力量。第三節(jié)商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力分析一、銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義60波特“競(jìng)爭(zhēng)五力”模型波特“競(jìng)爭(zhēng)五力”模型61針對(duì)銀行的競(jìng)爭(zhēng)五力分析來自潛在進(jìn)入者的威脅是新設(shè)立銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)對(duì)現(xiàn)存銀行客戶群體和利潤(rùn)的瓜分。新進(jìn)入者受到的威脅主要是進(jìn)入壁壘及可能遭到已進(jìn)入者的報(bào)復(fù)。對(duì)于一家新設(shè)銀行而言，進(jìn)入壁壘設(shè)置，即是先設(shè)銀行已有的資產(chǎn)規(guī)模、核心存款、營銷網(wǎng)絡(luò)、總體信譽(yù)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力等；對(duì)新進(jìn)入者的報(bào)復(fù)，即是基于現(xiàn)有各種資源與盈利能力之上的成本優(yōu)勢(shì)、差別化產(chǎn)品(服務(wù))，或?qū)π逻M(jìn)入者業(yè)務(wù)領(lǐng)域、客戶群體的滲透。來自替代品的威脅是一家銀行已有產(chǎn)品（服務(wù)）組合受到替代威脅，即競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以更誘人的價(jià)格和服務(wù)組合吸引更多的客戶需求，進(jìn)而侵占本銀行的市場(chǎng)，并且影響本銀行已有業(yè)務(wù)的潛在收益。為了應(yīng)對(duì)這種威脅，銀行需要具有更強(qiáng)的創(chuàng)新服務(wù)能力、風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好地組合產(chǎn)品（服務(wù)），穩(wěn)定并擴(kuò)大自己的核心客戶群體。來自買方（即客戶）的壓力是買方壓低價(jià)格、要求更高質(zhì)量的產(chǎn)品服務(wù)或需要更多的服務(wù)項(xiàng)目。來自供方（主要是資金提供方）的競(jìng)爭(zhēng)力量或手段是要求提價(jià)或得到更好的服務(wù)。兩方面的壓力將迫使一家銀行已有業(yè)務(wù)利潤(rùn)空間縮小。一家銀行要保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，就必須通過規(guī)模優(yōu)勢(shì)降低成本，利用龐大的網(wǎng)絡(luò)提供更為便捷的服務(wù)，利用更高的總體信譽(yù)提供更加安全的服務(wù)，利用更好的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理能力和服務(wù)質(zhì)量提供買方和供方所需的產(chǎn)品。來自現(xiàn)有銀行間的爭(zhēng)奪壓力就是相互之間通過更強(qiáng)的市場(chǎng)地位形成自己的客戶群和業(yè)務(wù)進(jìn)人壁壘，通過更大的規(guī)模和更高的管理水平形成成本優(yōu)勢(shì)，通過更強(qiáng)的產(chǎn)品服務(wù)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，更好地滿足客戶的金融服務(wù)需求，鞏固已有客戶群和業(yè)務(wù)，侵占競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（銀行）的客戶資源和業(yè)務(wù)資源,拓展新的客戶群和業(yè)務(wù)資源。針對(duì)銀行的競(jìng)爭(zhēng)五力分析來自潛在進(jìn)入者的威脅是新設(shè)立銀行和非銀62商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義相比于一般的工商企業(yè)，商業(yè)銀行具有明顯的特殊屬性。首先是商業(yè)銀行的經(jīng)營特性。商業(yè)銀行主要從事貨幣業(yè)務(wù)、信用業(yè)務(wù)，有著特殊的資本結(jié)構(gòu)；其次是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)特性。與一般企業(yè)相比，商業(yè)銀行在經(jīng)營管理過程中面臨著信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等多種風(fēng)險(xiǎn)的威脅；再次是商業(yè)銀行的社會(huì)特性。商業(yè)銀行以貨幣作為經(jīng)營對(duì)象，決定了其在自身利潤(rùn)最大化的基礎(chǔ)上，還要兼顧維護(hù)社會(huì)信用秩序、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)等社會(huì)責(zé)任。可將商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力界定如下:商業(yè)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力是其在金融市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，依靠其擁有的各類資源（資產(chǎn)和能力）所形成的，能夠保證其“安全性、流動(dòng)性、盈利性”，即在有效管控風(fēng)險(xiǎn)的情況下，為客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)、為股東回饋投資回報(bào)、為員工提供成長(zhǎng)平臺(tái)、為社會(huì)履行企業(yè)責(zé)任，并健康持續(xù)發(fā)展的綜合能力。商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)力的涵義相比于一般的工商企業(yè)，商業(yè)銀行具有明顯的63二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)的方法及指標(biāo)

國內(nèi)外與銀行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)的研究主要有：一是世界經(jīng)濟(jì)論壇（WEF）和瑞士洛桑國際管理學(xué)院（IMD）設(shè)立的金融體系國際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)二是監(jiān)管機(jī)構(gòu)和國際大型銀行普遍采用的CAMELS評(píng)級(jí)模型三是國外專業(yè)評(píng)級(jí)公司和研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行的信用等級(jí)和國際競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)估體系，四是國內(nèi)專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)和研究機(jī)構(gòu)的國際競(jìng)爭(zhēng)力排名實(shí)踐。二、銀行競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)級(jí)的方法及指標(biāo)國內(nèi)外與銀行競(jìng)爭(zhēng)力相關(guān)的研究64WEF和IMD設(shè)立的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)衡量一國金融業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)力（1）中央銀行宏觀政策對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展是否具有積極作用；（2）銀行業(yè)資產(chǎn)/GDP比率，衡量一國銀行業(yè)的相對(duì)規(guī)模和發(fā)展程度；（3）銀行資產(chǎn)全球相對(duì)規(guī)模，統(tǒng)計(jì)各國全球TOP500銀行數(shù)目和資產(chǎn)規(guī)模總量；（4）金融教育，該指標(biāo)反映一國居民的金融知識(shí)、現(xiàn)代金融理念和金融后備人才的可得性；（5）銀行業(yè)