2022年家紡行業(yè)發(fā)展報告

2022年家紡行業(yè)發(fā)展報告目錄contents家紡行業(yè)概述01家紡行業(yè)環(huán)境02家紡行業(yè)現(xiàn)狀03家紡格局與發(fā)展趨勢04PART01家紡行業(yè)概述中國家紡產(chǎn)品可分為地面裝飾、客廳裝飾、餐廳裝飾、床用和盥洗用紡織品。其中床上用品、盥洗用品為必需型紡織用品，占家紡產(chǎn)品營收的67.4%，為家紡產(chǎn)品的主要銷售類別。而地面、餐廳、客廳裝飾用途的紡織品為可選型消費用品，營收占比較低，為28%.家用紡織品也稱為裝飾用紡織品。它是對人生活環(huán)境起美化裝飾作用的實用性紡織品。主要應(yīng)用于家庭和公共場所。如:賓館、酒店、劇場、舞廳、飛機、火車、汽車、輪船、商場、公司、機關(guān)等許多場合，對于美化、改善環(huán)境、提高人們生活、工作的舒適性起到了很大的作用。行業(yè)定義家紡行業(yè)定義發(fā)展歷程1234線下高增長期（2012年之前）依靠線下店鋪規(guī)模擴張,實現(xiàn)營業(yè)收入高增長庫存調(diào)整期（2012年-2016年）電商新零售期(2017年至今)電商渠道興起，線下店面臨生存危機,家紡行業(yè)開始進行去庫存和渠道調(diào)整行業(yè)內(nèi)公司面臨轉(zhuǎn)型陣痛，部分企業(yè)成功轉(zhuǎn)型并于2020年疫情期間實現(xiàn)逆勢增長產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游床上用品、紡織服飾、窗簾布藝、室內(nèi)裝飾植物纖維、化學纖維、動物毛皮、染料商場超市、品牌專賣店、貿(mào)易批發(fā)、電商平臺產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%中國家紡行業(yè)主要原材料來源于動植物纖維及石化原料，常見的面料原材料包括棉、麻、絲、粘膠纖維及聚酯纖維．常見的填充物原材料包括鴨絨和鵝絨。其中，棉作為主要面料原材料，在面料原材料中占比超過50%。同時，因原材料成本占面料成本比例可達50%，其對于家紡產(chǎn)品的價格影響較大．從2019年7月-2021年7月數(shù)據(jù)中可看出，棉花價格與家紡產(chǎn)品內(nèi)銷價格變動具一致性產(chǎn)業(yè)鏈中游因每個環(huán)節(jié)專業(yè)度較高，家紡制造環(huán)節(jié)流程較細、供應(yīng)鏈條長，對配套設(shè)施要求多。且因家紡行業(yè)現(xiàn)階段仍主要依靠密集勞動力進行生產(chǎn)，從家紡公司向面料商提出需求到最終成品上市，理論上需要至少60天左右，若遇其中某個環(huán)節(jié)的工廠爆單，制造流程將耗時更久；因面料產(chǎn)品主要依靠技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動，中國面料制造企業(yè)對研發(fā)的投入普遍較高，并因此形成較高技術(shù)壁壘。同時，面料廠商因無法使機器、工人空置，一旦開工則將產(chǎn)出幾萬匹布料，下游家紡制造商難以一次性消化，需尋求中間貿(mào)易商"拼布料”。中間貿(mào)易商通過撮合多家家紡制造企業(yè)的方式承包面料商面料，并因此侵占家紡制造企業(yè)20%-30%利潤產(chǎn)業(yè)鏈下游中國家紡產(chǎn)品主要通過線下的商超、直營店、加盟店和線上的電商、微商和直播進行銷售。自2017年開始，中國家紡企業(yè)進入新零售時代，銷售渠道的重心逐步轉(zhuǎn)移至線上，2017-2020年，三家行業(yè)巨頭的線上營收比例從30.8%提升至39.4%。線下門店數(shù)量逐步減少，這一趨勢在疫情影響下加速顯現(xiàn)。2020年羅菜生活關(guān)閉89家門店、富安娜關(guān)閉81家門店；現(xiàn)階段中國消費者購買家紡用品的需求仍以結(jié)婚和搬家等剛需為主，因"日常更新"而購買家紡用品的需求占比僅為20%，這意味著家紡產(chǎn)品在中國還是以剛需而非可選消費的特征存在。同時因家紡產(chǎn)品常在結(jié)婚等重要時刻購買，相比其他消費品，其高端屬性較明顯，中國家紡產(chǎn)品2,000元以上價位的產(chǎn)品占據(jù)消費市場40%，比例較為可觀PART02家紡行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1以行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)為主要依托,加強工業(yè)企業(yè)、軟件企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的跨界合作發(fā)展產(chǎn)業(yè)集群、專業(yè)市場工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺；積極開展能夠?qū)崿F(xiàn)行業(yè)資源高效優(yōu)化配置的行業(yè)級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的探索實踐《紡織染整工業(yè)廢水治理工程技術(shù)規(guī)范》《紡織行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動規(guī)劃(2017-2020]》提升科技創(chuàng)新水平，如支持蠶桑良種選育、開發(fā)省力蠶桑機械；推進蠶桑生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化集約,如探索推廣種桑養(yǎng)蠶產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新模式、培育推廣全齡飼料工廠化養(yǎng)蠶模式；建設(shè)現(xiàn)代絲綢產(chǎn)業(yè)體系，如發(fā)展智能綠色制造、推動絲綢企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、穩(wěn)定優(yōu)化國內(nèi)產(chǎn)業(yè)供需關(guān)系企業(yè)應(yīng)貫徹全過程控制理念，有限采用清潔生產(chǎn)技術(shù)，提高資源、能源利用率，減少污染物的產(chǎn)生和排放；紡織染整廢水治理工程應(yīng)依據(jù)持有的排污許可證排放污染物,排放的水質(zhì)、水量應(yīng)符合國標及地方污染物排放標準的規(guī)定以及環(huán)境影響評價審批文件的要求；紡織染整企業(yè)應(yīng)按要求選用先進的工藝與裝備，優(yōu)先采用清潔生產(chǎn)《蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動規(guī)劃(2021-2025年)》政治環(huán)境2《紡織工業(yè)“十三五”科技進步綱要》《中國南通國際家紡商貿(mào)城國土空間總體規(guī)劃(2020-2035)》《南通家紡產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展規(guī)劃2020-2030》醫(yī)療衛(wèi)生、過濾、土工建筑、安全防護、結(jié)構(gòu)增強等領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)用紡織品的開發(fā)應(yīng)用，為促進國民經(jīng)濟相關(guān)領(lǐng)域發(fā)展做出積報貢獻有效配置疊石橋、志浩兩大市場的公共資源，打造促進家紡行業(yè)進一步發(fā)展的高效空間布局掌握中遠期家紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展節(jié)奏，將南通國際家紡產(chǎn)業(yè)園打造為“四中心—新城”《紡織工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》完善行業(yè)創(chuàng)新體系，加強兩化深度融合，推動技術(shù)、管理、生產(chǎn)和經(jīng)營模式創(chuàng)新，加大研發(fā)設(shè)計投入，強化知識產(chǎn)權(quán)保護，實現(xiàn)重點領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)突破，增強行業(yè)軟實力，提高科技進步對行業(yè)發(fā)展貢獻率經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月2021年一季度，全國居民人均可支配收入9730元，比上年同期名義增長17%，扣除價格因素，實際增長17%；比2019年一季度增長16%，兩年平均增長7.0%，扣除價格因素，兩年平均實際增長5%。一季度全國居民人均可支配收入延續(xù)上年同期以來增速逐季走高的趨勢，保持穩(wěn)定恢復性增長。65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境1012021年，居住在城鎮(zhèn)的人口為90199萬人，占689%；居住在鄉(xiāng)村的人口為50979萬人，占36.11%。與2010年相比，城鎮(zhèn)人口增加23642萬人，鄉(xiāng)村人口減少16436萬人，城鎮(zhèn)人口比重上升121個百分點。隨著城鎮(zhèn)化率進程的加快，農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝谒鶐淼南M能力的增強和消費習慣的改變將成為家紡消費的重要潛力。02我國人口增長已進入穩(wěn)定期，每年新增人口約為600萬人，這意味著我國兒童用家紡消費品數(shù)量將持續(xù)穩(wěn)定增長。另外，婚慶類產(chǎn)品將持續(xù)熱銷。雖然近年來我國結(jié)婚率持續(xù)走低，但是隨著消費水平的提高，由于新人婚慶而發(fā)生的直接消費將達千億規(guī)模以上。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL中國目前正在積極鼓勵紡織行業(yè)企業(yè)進行轉(zhuǎn)型，如在設(shè)計、生產(chǎn)方面融合數(shù)字化發(fā)展，并探索利用互聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)高效配置資源的可能性，優(yōu)化供應(yīng)鏈效率。與此同時，中國政府正督促紡織染整企業(yè)實施清潔化生產(chǎn)，針對企業(yè)污染排放做出嚴格規(guī)范．意在實現(xiàn)紡織行業(yè)健康、綠色發(fā)展。另一方面，依托于中國給予紡織行業(yè)支持的同時，南通市主動展開一系列上層次規(guī)劃．目標是在空間上創(chuàng)造出適合家紡業(yè)發(fā)展的布局，在產(chǎn)業(yè)鏈上制訂家紡業(yè)從設(shè)計到生產(chǎn)實現(xiàn)資源整合、協(xié)同發(fā)展的格局。南通市有望建設(shè)世界級家紡產(chǎn)業(yè)園，在行業(yè)發(fā)展方面積蓄巨大優(yōu)勢。行業(yè)驅(qū)動因素目前，占中國人口總數(shù)70%的農(nóng)村人口對于家用紡織品的消費只占消費總量的20%，未來隨著城鎮(zhèn)化率進程的加快，農(nóng)村人口轉(zhuǎn)變?yōu)槌鞘腥丝谒鶐淼南M能力的增強和消費習慣的改變將成為家紡消費的重要潛力。城市化率持續(xù)升家紡用品消費可以分為兩類:一類是作為日用品型消費帶來的剛性需求，家紡用品作為家庭生活必需品的一部分，日常更替是一種剛性需求。另一種消費為炫耀型消費，把家紡用品作為家庭“軟裝修”，新居喬遷、送禮和慶婚慶等是刺激炫耀性消費的主要因素。消費需求多樣化中國消費者購買家紡的原因占比中有30%為"搬家"，因此中國房產(chǎn)銷售與家紡行業(yè)息息相關(guān)。近年來，中國房地產(chǎn)營收年增速呈波動下降趨勢。2016年底，中央提出"房住不炒"，并陸續(xù)出臺多項監(jiān)管政策，房地產(chǎn)增速將持續(xù)放緩。但由于僅剛需房產(chǎn)才會置辦家紡，因此長期來看，隨著中國房產(chǎn)銷售中剛需購房比例增加，家紡行業(yè)將長期向好“房住不炒"政策長期向好剛需購房用戶研究顯示，人均GDP3000美元是社會進入中等發(fā)達階段的重要標志。中國在2008年GDP首次突破3000美元，由此我國居民對于家紡的升級性消費需求會隨著生活水平的提高而進一步提升。隨著人們生活水平不斷提高，對于家紡產(chǎn)品的需求將會進一步增長。人們生活水平不斷提高PART03家紡行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀中國結(jié)婚人口數(shù)量和人口出生率前景不樂觀，主要依靠這類需求驅(qū)動行業(yè)，較難獲得高速發(fā)展?，F(xiàn)階段，中國家紡行業(yè)應(yīng)提高產(chǎn)品的可選消費屬性，獲得長遠發(fā)展，這主要是因為可選消費更順應(yīng)中國"雙循環(huán)"背景下的消費潮流，商家可通過開發(fā)床品的季節(jié)性和節(jié)日性特質(zhì)，提高布藝、毛巾類產(chǎn)品在中國市場的滲透率,促進消費者購買頻率和養(yǎng)成更換習慣關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一家紡應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高家紡行業(yè)熱點家紡行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。家紡行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。家紡行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約家紡行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。家紡行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國家紡行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀中國家紡行業(yè)出口具備價格優(yōu)勢和原材料優(yōu)勢，因中國為產(chǎn)棉大國且勞動力資源豐富，家紡產(chǎn)品成本相較國外低，出口貿(mào)易中存在價格優(yōu)勢，但因技術(shù)和研發(fā)水平不具優(yōu)勢，品牌形象較為低端。內(nèi)銷時，中國家紡行業(yè)品牌主要采取多品牌戰(zhàn)略，品牌定位差異化大，以此吸引更廣泛的客群，并通過市場教育在消費者心目中樹立良好品牌形象與發(fā)達國家相比，中國國土面積大、家紡的傳統(tǒng)銷售渠道輻射面積小使得中國家紡行業(yè)品牌集中度較低。隨著電商行業(yè)蓬勃發(fā)展，中國傳統(tǒng)家紡品牌逐漸將銷售渠道轉(zhuǎn)移為線上，可輻射全國。同時，疫情期間，中小品牌生存壓力大，領(lǐng)先企業(yè)具資金優(yōu)勢，CR5從2%迅速提升至7.0%。現(xiàn)階段，中國家紡行業(yè)處于領(lǐng)先地位的代表企業(yè)為羅某生活，在行業(yè)變革中具先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)

中國家紡行業(yè)集中度在疫情影響下快速提升，行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)具先發(fā)優(yōu)勢和規(guī)模效應(yīng)中國家紡企業(yè)內(nèi)銷與出口比例均等，內(nèi)銷品牌定位差異化明顯，外銷品牌效應(yīng)低市場規(guī)模中國家紡行業(yè)現(xiàn)階段發(fā)展較成熟，2016-2019年，中國家紡行業(yè)主要依靠結(jié)婚和搬家需求驅(qū)動行業(yè)發(fā)展，CAGR為2%，市場規(guī)模達400億元。2020年家紡行業(yè)受疫情影響較大，市場規(guī)模為200億元左右。2021-2025年，隨著中國生育政策逐步開放，2021年將因新生人口增多而迎來市場規(guī)模的快速提升。但因生育政策刺激時效有限，2023年中國家紡行業(yè)將因新生人口減少而慢速增長,2021-2025的CAGR為3%WorkReport行業(yè)痛點家紡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，家紡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，家紡行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，家紡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于家紡行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后家紡行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設(shè)置嚴格限制，因此，家紡行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，家紡行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，家紡行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于家紡行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議建議盡快采取切實有效的措施，縮小國內(nèi)外棉價差，避免棉價差維續(xù)拉大，減輕棉紡織企業(yè)負擔?？s小國內(nèi)外棉價差加強對中小企業(yè)的扶持維續(xù)支持行業(yè)轉(zhuǎn)型升級建議繼續(xù)落實國家各項針對中小企業(yè)的政策措施，隨時關(guān)注中小企業(yè)面臨的困難，及時為中小微企業(yè)排憂解難,捏升中小企業(yè)的競爭力。繼續(xù)支持紡織企業(yè)實施技術(shù)改查和技術(shù)創(chuàng)新提高行業(yè)產(chǎn)品附加值，從根本上提升行業(yè)競爭力PART04家紡格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1中國本土家紡企業(yè)可分為4個梯隊，羅萊生活、富安娜、水星家紡和夢沽股份憑借市占率優(yōu)勢成為第一梯隊，其中羅萊家紡營收最高，為行業(yè)龍頭。但因本土家紡企業(yè)區(qū)域性明顯，如羅萊生活和水星家紡在華東地區(qū)、富安娜在華南地區(qū)、夢潔股份在華中地區(qū)更知名，龍頭間差距較小競爭格局2因受到環(huán)保政策監(jiān)管，排污能力差的企業(yè)在監(jiān)管和疫情的雙重打擊下面臨生存困境，2016年至2020年，中國家紡行業(yè)規(guī)模以上的企業(yè)數(shù)量呈下降趨勢。同時，隨著如ZARAHOME和野獸派為代表的主營家居周邊（餐具、家紡、裝飾品等）的品牌崛起，中國家紡行業(yè)競爭日益激烈行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022標準化服務(wù)成核心競爭力讓消費者體驗“一站式”消費,進而形成專賣店特有的附加值。于是,如何加強品牌服務(wù),提升專賣店核心競爭力將成為每個商家研究的新課題。多風格專賣店成為趨勢統(tǒng)一的品牌VI識別系統(tǒng)、整體的氛圍打造、專業(yè)的服務(wù),讓消費者盡享品牌化的體驗。每個人對自己的家都有不同的夢想,從而家裝設(shè)計風格多元化成為必然。行業(yè)集中度不斷提升中國家紡行業(yè)的集中度不斷提升，主要是因為在下游需求暫緩的情況下，處于行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)憑借更雄厚的資金實力和品牌知名度更容易搶占市場份額。同時隨著行業(yè)環(huán)保嚴監(jiān)管，不具備排污能力的中小企業(yè)退出,行業(yè)集中度將進一步提升向自動化和數(shù)字化方向轉(zhuǎn)型現(xiàn)階段，如羅萊生活、富安娜等家紡行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)已開始使用SAP系統(tǒng)進行數(shù)字化、自動化供應(yīng)鏈的轉(zhuǎn)型。SAP系統(tǒng)是業(yè)務(wù)流程管理軟件，能夠支持有效的數(shù)據(jù)處理和信息流動。應(yīng)用SAP系統(tǒng)后，家紡企業(yè)可通過自動化和數(shù)字化的流程，更好地將業(yè)務(wù)串聯(lián)，最終達到縮短生產(chǎn)周期、減輕庫存壓力、抓住消費需求的目的行業(yè)代表企業(yè)1羅萊生