賽迪顧問-國(guó)家“十二五”規(guī)劃對(duì)東莞太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展機(jī)遇和挑戰(zhàn)

103-中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)開展研究院廣東〔東莞〕戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究中心2012年5月30日第3 【內(nèi)容提要】【關(guān)鍵詞】太陽(yáng)能光伏光伏應(yīng)用自主創(chuàng)新對(duì)策國(guó)家“十二五〞規(guī)劃對(duì)東莞太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)開展的機(jī)遇和挑戰(zhàn)德國(guó)：“應(yīng)用促開展，開展求改善〞，上網(wǎng)電價(jià)法帶動(dòng)德國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)全面開花西班牙：政策推動(dòng)過猶不及值得借鑒美國(guó)對(duì)由中國(guó)輸美的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品“反傾銷、反補(bǔ)貼〞調(diào)查作出初裁“金太陽(yáng)示范工程〞的進(jìn)一步實(shí)施2023中國(guó)〔上海〕國(guó)際太陽(yáng)能技術(shù)展覽會(huì)2023年第四屆廣州國(guó)際太陽(yáng)能光伏博覽會(huì)FirstSolar英利集團(tuán)有限公司一、2023年產(chǎn)業(yè)開展回憶〔一〕全球光伏產(chǎn)業(yè)開展情況1、全球光伏市場(chǎng)保持快速增長(zhǎng)2023年，在全球經(jīng)濟(jì)下行、歐債危機(jī)愈演愈烈，主要光伏國(guó)家相繼大幅削減補(bǔ)貼的情況下，全球光伏市場(chǎng)仍保持快速開展勢(shì)頭，全球光伏新增裝機(jī)量到達(dá)28.3GW，與2023年的17.5GW相比增速到達(dá)62.8%。歐洲仍然是全球最大的光伏市場(chǎng)，其市場(chǎng)容量占據(jù)全球總量的75%，其中意大利和德國(guó)那么分別以9GW和7.5GW的安裝量位居全球第一、二位，特別是德國(guó)在2023年12月發(fā)生搶裝，單月裝機(jī)容量到達(dá)3GW。我國(guó)那么以2.7GW的安裝量位居第三。此外，美國(guó)、澳大利亞、印度等新興市場(chǎng)增速也較快，其裝機(jī)容量分別到達(dá)1855MW、600MW和300MW。需要指出的是，由于新增裝機(jī)量的統(tǒng)計(jì)是以當(dāng)年電站建成并網(wǎng)為準(zhǔn)，因此今年的局部裝機(jī)量有很大一局部是由去年的市場(chǎng)奉獻(xiàn)的，如歐洲的意大利和法國(guó)等。圖SEQ圖\*ARABIC12023年全球光伏裝機(jī)情況數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，032、全球電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)一步增大2023年，全球多晶硅產(chǎn)量到達(dá)24萬噸，同比2023年的16萬噸，增長(zhǎng)率到達(dá)50%。其中，中國(guó)以8.4萬噸的多晶硅產(chǎn)量位居全球第一，美國(guó)以近6萬噸的產(chǎn)量位居全球第二，其下依次是韓國(guó)、德國(guó)和日本。在多晶硅企業(yè)方面，全球排名前四的美國(guó)Hemlock、德國(guó)Wacker、韓國(guó)OCI和中國(guó)保利協(xié)鑫等四家企業(yè)產(chǎn)能均超過4萬噸，產(chǎn)量也到達(dá)3萬噸。2023年全球太陽(yáng)能電池產(chǎn)量到達(dá)36GW，同比增長(zhǎng)80%，其中中國(guó)以21GW的產(chǎn)量位居全球首位，其次依次是德國(guó)、日本和美國(guó)。在企業(yè)方面，中國(guó)尚德以2096MW的組件出貨量位居全球首位，美國(guó)FirstSolar公司那么以1981MW的出貨量位居全球第二，全球主要的電池片和組件企業(yè)如下表所示。值得注意的是，全球薄膜電池產(chǎn)量也保持增長(zhǎng)勢(shì)頭，全年產(chǎn)量到達(dá)近3.75GW，其中CdTe薄膜電池為2.2GW，CiGS電池為0.7GW，而硅基薄膜電池約為0.85GW。硅基薄膜電池產(chǎn)量主要集中在中國(guó)和日本，CdTe電池產(chǎn)量主要集中在美國(guó)，并且主要集中在FirstSolar公司，該公司2023年也以1981MW的出貨量位居全球第二，CIGS電池產(chǎn)量那么主要集中在德國(guó)、美國(guó)和日本。表1全球主要多晶硅企業(yè)2023年產(chǎn)能產(chǎn)量情況〔單位：噸〕企業(yè)國(guó)別產(chǎn)能產(chǎn)量eHemlock美國(guó)36,00033,000Wacker德國(guó)42,00033,000OCI韓國(guó)42,00030,000保利協(xié)鑫中國(guó)46,00029,410REC美國(guó)19,00019,050MEMC美國(guó)13,10012,000ToKuyama日本9,2008,000賽維LDK中國(guó)25,00011,000洛陽(yáng)中硅中國(guó)10,0008,135重慶大全中國(guó)5,0004,600合計(jì)247,300187,100數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院

表2全球主要電池片企業(yè)2023年產(chǎn)能產(chǎn)量情況企業(yè)國(guó)別年產(chǎn)能產(chǎn)量eFirstSolar美國(guó)23761981尚德中國(guó)24001900晶澳中國(guó)30001700英利中國(guó)19001603天合中國(guó)19001510茂迪中國(guó)臺(tái)灣15001300昱晶中國(guó)臺(tái)灣15001100阿特斯中國(guó)13001000新日光中國(guó)臺(tái)灣13001000SunPower美國(guó)1000922合計(jì)1937114758數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，03表3全球主要組件企業(yè)2023年產(chǎn)能產(chǎn)量情況〔單位:MW〕企業(yè)名稱國(guó)別產(chǎn)能產(chǎn)量e尚德中國(guó)24002096FirstSolar美國(guó)23761982英利中國(guó)19001600天合中國(guó)19001510阿特斯中國(guó)20501323Sharp日本16001089韓華中國(guó)1500844SunPower美國(guó)850765晶科中國(guó)1200760REC挪威1000699京瓷日本1000700合計(jì)1647112484數(shù)據(jù)來源：賽迪研究院2023，033、全球光伏技術(shù)持續(xù)提高按轉(zhuǎn)換效率劃分，可將目前的太陽(yáng)能電池模塊大致分為三類：一是采用特殊工藝的晶硅電池，如Sunpower的背結(jié)和三洋公司的HIT電池；二是在現(xiàn)有工藝上進(jìn)行改造的電池，如尚德的Pluto、英利的Panda；三是采用準(zhǔn)單晶技術(shù)生產(chǎn)的電池，如晶澳的Maple、昱輝的Virtus等；四是薄膜太陽(yáng)能電池。圖2提高轉(zhuǎn)換效率的競(jìng)爭(zhēng)更加劇烈數(shù)據(jù)來源：環(huán)保生態(tài)網(wǎng)2023，03市場(chǎng)中絕大多數(shù)企業(yè)特別是中國(guó)企業(yè)采用二和三類電池技術(shù)，一些設(shè)備廠也可以“交鑰匙〔Turnkey〕〞方式提供全套生產(chǎn)設(shè)備，一些新興的廠家完全可以通過采購(gòu)新的設(shè)備實(shí)現(xiàn)與老企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。以下圖為當(dāng)前主要光伏企業(yè)的效率情況?？梢钥闯鱿冗M(jìn)的廠家如SunPower和三洋其高效電池效率已到達(dá)22%以上，組件效率也超過20%，而中國(guó)光伏企業(yè)量產(chǎn)的高效晶硅電池效率也在18%-19%之間，預(yù)計(jì)2023年將突破19%的量產(chǎn)大關(guān)。而在薄膜電池方面，德國(guó)ZEN研究所研制的CIGS電池實(shí)驗(yàn)室效率已到達(dá)20.3%，瑞士Empa研究所研制的柔性CIGS電池效率到達(dá)18.7%，量產(chǎn)的CIGS電池如日本SolarFrontier公司的CIGS電池平均效率可到達(dá)12%以上；FirstSolar公司的CdTe電池實(shí)驗(yàn)室效率到達(dá)17.8%，量產(chǎn)也已實(shí)現(xiàn)12%以上的效率；硅基薄膜電池方面，實(shí)驗(yàn)室