創(chuàng)新產業(yè)市場研究課件

支持“贏”的決策——創(chuàng)新產業(yè)研究支持“贏”的決策——創(chuàng)新產業(yè)研究目

錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)研究的主要方法產業(yè)規(guī)模與趨勢創(chuàng)新企業(yè)模式研究產業(yè)研究的應用案例目 錄產業(yè)研究的主要視角創(chuàng)業(yè)發(fā)展擴張成熟創(chuàng)新產業(yè)研究的主要視角應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新技術與平臺產品/服務形態(tài)用戶需求分析市場表現(xiàn)競爭分析商業(yè)模式模式與產業(yè)環(huán)境廠商分析與案例產業(yè)鏈與環(huán)境產業(yè)規(guī)模利益分配產業(yè)趨勢與拐點產業(yè)驅動力用戶競爭創(chuàng)業(yè)發(fā)展擴張成熟創(chuàng)新產業(yè)研究的主要視角應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈無線搜索成熟方式進入新網絡在原有的服務鏈上的價值整合與延伸手機游戲全新模式－需要教育市場主要的教育者評價－是否具有壟斷資源、地位產業(yè)鏈是否支持創(chuàng)新應用市場機會第一步：識別——用創(chuàng)新矩陣識別某個創(chuàng)新的特征第二步：篩選與評價——不同類型的創(chuàng)新，需要考察的標準不同，需要看其是否符合創(chuàng)新標準第三步：跟蹤主要創(chuàng)新廠商以及產品／應用的表現(xiàn)新市場現(xiàn)有市場新應用應用融合分眾的商業(yè)樓宇航美、華視應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新KSF1：必須滿足客戶的真實需求，使用需求是否可以轉化為付費需求？支付／線下便利支付目標替代產品主要競爭對手KSF研究無線搜索成熟方式進入新網絡手機游戲全新模式－需要教育市場創(chuàng)新核心資源:核心能力:交付與收費方式:PrintedcopySoftwareWebsitesOn-the-site

servicesCallcenterTechnologyvendorsIndustryusersFinancialandprofessionalsorganizations客戶:AnalystPanel產品:ITOffering

DesignResearchmethodology定位:Internet-basedBusinessinformationserviceproviderContentsDatabaseBrandSAMPLE如何描述商業(yè)模式Enfodesk訂閱應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新核心資源:核心能力:交付與收費方式:Printedcopy評價要素2-核心資源專利、壟斷資源或特許權核心資源與能力被模仿的難易程度規(guī)模經濟品牌忠誠度、公司聲望等專有系統(tǒng)現(xiàn)金、設備等資源的5個級別：構建一個健康的資源系統(tǒng)KSF2：必須具備獨特的不易被模仿的核心資源。應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新評價要素2-核心資源專利、壟斷資源或特許權核心資源與能力被模評價要素3-能力與系統(tǒng)KSF3：必須構建一個資源轉化系統(tǒng)來滿足客戶的需求。

KSF4：構建系統(tǒng)時必須考慮系統(tǒng)對整個生態(tài)系統(tǒng)的價值和可能得到的支持。KSF5：系統(tǒng)的核心能力和資源可以通過運營來不斷加強。應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新社會層經濟技術政策法律社會環(huán)境相關層擴展層核心層行業(yè)組織教育政府科研物流公司廣告服務商軟件服務商金融機構支付寶淘寶網阿里B2B買家賣家雅虎口碑網阿里媽媽阿里軟件阿里巴巴商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

評價要素3-能力與系統(tǒng)KSF3：必須構建一個資源轉化系統(tǒng)來滿商業(yè)模式評價的三個方面市場機會資源系統(tǒng)和能力商業(yè)模式評價的三個方面市場機會資源系統(tǒng)和能力目

錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)研究的主要方法產業(yè)規(guī)模與趨勢創(chuàng)新企業(yè)模式研究產業(yè)研究的應用案例目 錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)規(guī)模與趨勢—簡單問題復雜化／復雜問題簡單化“算規(guī)模、看趨勢、找關鍵點、總結規(guī)律”產業(yè)規(guī)模與趨勢—簡單問題復雜化／復雜問題簡單化“算規(guī)模、看趨定義你的目標市場整體市場（Total

population）潛在市場（Potential

market）可達市場（Available

market）值得投入市場（Qualified

market）已進入市場（Served

market）已占有市場（Penetrated

market）市場基本的參數(shù)：市場規(guī)模增長率市場份額滲透率其他用戶研究廠商研究定義你的目標市場整體市場（Totalpopulation）如何通過廠商來估算市場規(guī)模如何通過廠商來估算市場規(guī)模AMC模型概述A：商業(yè)模式/應用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進入B：初期用戶累計到一定規(guī)模（例如滲透率達到10%），引爆用戶的快速增長C：用戶快速增長后，盈利模式沒有得到市場認可（用戶僅僅接受免費服務），廠商紛紛退出，市場整合開始D：市場整合完成，少數(shù)廠商堅持探索商業(yè)模式E：經過長期探索，廠商找到可以被用戶付費認可的服務方式，找到合理的盈利模式，IPO開始F：IPO熱點轉移，廠商收入增加，實現(xiàn)盈利G：經過市場的高速發(fā)展，應用開始成熟H：新的應用出現(xiàn)，該應用逐漸退出市場G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEAMC模型概述A：商業(yè)模式/應用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進入B2C：AMC

A：1999年，商業(yè)模式/應用出現(xiàn)。B：2000年，初期用戶累計到一定規(guī)模（例如滲透率達到10%），市場快速增長，產業(yè)資源快速涌入，市場熱點。C：2001年，用戶快速增長后，盈利模式沒有得到市場認可（用戶僅僅接受免費服務），廠商紛紛退出，市場整合開始。D：2003年，非典，使得商業(yè)模式優(yōu)勢得到明顯認同。京東商城、紅孩子等廠商得到投資。2004年，產業(yè)探底。亞馬遜收購卓越，7500萬美元。E：各個廠商用實際的收益得到產業(yè)認可，正在向F點發(fā)展。G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEB2C：AMC

A：1999年，商業(yè)模式/應用出現(xiàn)。G探索期廠商應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線廠商對AMC曲線的把控，可以準確地指導運營目標的制定，合理控制各方預期廠商應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH投資應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線投資區(qū)間通過和市場收入規(guī)模曲線比較分析可以看出，IV屬于安全投資區(qū)間，D點屬于高風險投資區(qū)間，E點以后為合理投資區(qū)間。不同類型的投資者應該選擇不同的投資區(qū)間。投資應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH應用機會G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線應用安全區(qū)[E,G]屬于投資安全區(qū)，（從E點開始，付費用戶轉化率持續(xù)提升，G點開始，市場進入成熟期）E點以前，商業(yè)模式沒有通過市場的檢驗與認可，應用存在巨大風險G點以后，新的替代性商業(yè)模式再次增加了應用風險I-IV：應用風險非常大V：各種應用商業(yè)模式快速發(fā)展，市場進入實質性增長階段，行業(yè)用戶可以開始進入VII：商業(yè)模式成熟，但是市場發(fā)展空間有限，行業(yè)用戶部署風險開始增加VIII：市場上替代性模式出現(xiàn)，行業(yè)用戶應用風險增加應用機會G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH創(chuàng)新企業(yè)模式研究—實力矩陣讓機會脫穎而出“看機會、找伙伴”創(chuàng)新企業(yè)模式研究—實力矩陣讓機會脫穎而出“看機會、找伙伴”實力矩陣模型說明務實者創(chuàng)新者領先者補缺者廠商業(yè)務創(chuàng)新能力（商業(yè)模式、產品/服務競爭力排名）廠商執(zhí)行與運營能力（市場表現(xiàn)排名）TOPmOthersTOPnOthers概述領先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產品/服務創(chuàng)新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把創(chuàng)新性提供給市場并獲取較高的市場認可。務實者的技術/產品本身的創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯，但是系統(tǒng)的執(zhí)行力非常強，因此市場業(yè)績很好。創(chuàng)新者在產品/技術上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術或者產品服務的創(chuàng)新性上有獨特的優(yōu)勢。但是由于種種原因沒有得到很好的市場表現(xiàn)。創(chuàng)新者迫切需要獲取研發(fā)投入的產出，將會大力改變整個產業(yè)的格局。領先者和補缺者均屬于市場穩(wěn)定因素；而創(chuàng)新者是最主要的產業(yè)創(chuàng)新推動力。實力矩陣模型說明務實者創(chuàng)新者領先者補缺者廠商業(yè)務創(chuàng)新能力廠商廠商運營能力示例廠商運營能力的最好評價指標是廠商的收入份額如果沒有產生收入，可以用注冊用戶、活躍用戶等廠商運營能力示例廠商運營能力的最好評價指標是廠商的收入份額廠商創(chuàng)新能力評價指標體系核心能力持續(xù)發(fā)展能力

—增長、創(chuàng)新與應變響應能力產品/服務的價值產品/服務的技術產品/服務的價格公司/產品線的戰(zhàn)略公司/產品線的投入/產出公司/產品線的營銷公司/產品線的組織架構產品/服務的銷售與渠道產品/服務的客戶服務公司/產品線的聯(lián)盟/合作廠商創(chuàng)新能力評價指標體系核心能力持續(xù)發(fā)展能力

—增長、創(chuàng)新響實力矩陣示例實力矩陣示例目

錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)研究的主要方法產業(yè)規(guī)模與趨勢創(chuàng)新企業(yè)模式研究產業(yè)研究的應用案例目 錄產業(yè)研究的主要視角24創(chuàng)新機會選擇－三步走IndustryoverviewMainplayers’scanningCompanyevaluationOverviewValuechainanalysisDevelopmenttrendsDriverandinhibitorsMainplayersmapMainplayersanalysisValuechainMarketstrategyandperformanceCompanyprofileCompetitivelandscapeCompetenceranking123SampleSampleSample24創(chuàng)新機會選擇－三步走IndustryoverviewM網游產業(yè)概覽產品研發(fā)能力推廣能力運營能力海外市場資源作為產業(yè)的重要驅動力，游戲運營商的核心KSF是：網游產業(yè)概覽產品研發(fā)能力作為產業(yè)的重要驅動力，游戲運營商的核網游產業(yè)發(fā)展趨勢－產業(yè)規(guī)模帶寬的增加監(jiān)管增強提高境外游戲進入中國市場的門檻網絡游戲開發(fā)技術的發(fā)展運營商的客戶服務意識與能力提升防沉迷系統(tǒng)推行推廣資源的稀缺，使得推廣向異業(yè)融合，并以平臺化發(fā)展。促進因素網游產品的同質化產品研發(fā)及設計上的山寨化監(jiān)管及法律的不健全阻礙因素網游產業(yè)發(fā)展趨勢－產業(yè)規(guī)模帶寬的增加促進因素網游產品的同質化網游產業(yè)發(fā)展趨勢－游戲產品網游產業(yè)發(fā)展趨勢－游戲產品網游產業(yè)發(fā)展趨勢－游戲運營網游產業(yè)發(fā)展趨勢－游戲運營選擇投資機會選擇投資機會劉ynthia@劉怡演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！支持“贏”的決策——創(chuàng)新產業(yè)研究支持“贏”的決策——創(chuàng)新產業(yè)研究目

錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)研究的主要方法產業(yè)規(guī)模與趨勢創(chuàng)新企業(yè)模式研究產業(yè)研究的應用案例目 錄產業(yè)研究的主要視角創(chuàng)業(yè)發(fā)展擴張成熟創(chuàng)新產業(yè)研究的主要視角應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新技術與平臺產品/服務形態(tài)用戶需求分析市場表現(xiàn)競爭分析商業(yè)模式模式與產業(yè)環(huán)境廠商分析與案例產業(yè)鏈與環(huán)境產業(yè)規(guī)模利益分配產業(yè)趨勢與拐點產業(yè)驅動力用戶競爭創(chuàng)業(yè)發(fā)展擴張成熟創(chuàng)新產業(yè)研究的主要視角應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈無線搜索成熟方式進入新網絡在原有的服務鏈上的價值整合與延伸手機游戲全新模式－需要教育市場主要的教育者評價－是否具有壟斷資源、地位產業(yè)鏈是否支持創(chuàng)新應用市場機會第一步：識別——用創(chuàng)新矩陣識別某個創(chuàng)新的特征第二步：篩選與評價——不同類型的創(chuàng)新，需要考察的標準不同，需要看其是否符合創(chuàng)新標準第三步：跟蹤主要創(chuàng)新廠商以及產品／應用的表現(xiàn)新市場現(xiàn)有市場新應用應用融合分眾的商業(yè)樓宇航美、華視應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新KSF1：必須滿足客戶的真實需求，使用需求是否可以轉化為付費需求？支付／線下便利支付目標替代產品主要競爭對手KSF研究無線搜索成熟方式進入新網絡手機游戲全新模式－需要教育市場創(chuàng)新核心資源:核心能力:交付與收費方式:PrintedcopySoftwareWebsitesOn-the-site

servicesCallcenterTechnologyvendorsIndustryusersFinancialandprofessionalsorganizations客戶:AnalystPanel產品:ITOffering

DesignResearchmethodology定位:Internet-basedBusinessinformationserviceproviderContentsDatabaseBrandSAMPLE如何描述商業(yè)模式Enfodesk訂閱應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新核心資源:核心能力:交付與收費方式:Printedcopy評價要素2-核心資源專利、壟斷資源或特許權核心資源與能力被模仿的難易程度規(guī)模經濟品牌忠誠度、公司聲望等專有系統(tǒng)現(xiàn)金、設備等資源的5個級別：構建一個健康的資源系統(tǒng)KSF2：必須具備獨特的不易被模仿的核心資源。應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新評價要素2-核心資源專利、壟斷資源或特許權核心資源與能力被模評價要素3-能力與系統(tǒng)KSF3：必須構建一個資源轉化系統(tǒng)來滿足客戶的需求。

KSF4：構建系統(tǒng)時必須考慮系統(tǒng)對整個生態(tài)系統(tǒng)的價值和可能得到的支持。KSF5：系統(tǒng)的核心能力和資源可以通過運營來不斷加強。應用創(chuàng)新模式創(chuàng)新產業(yè)鏈創(chuàng)新社會層經濟技術政策法律社會環(huán)境相關層擴展層核心層行業(yè)組織教育政府科研物流公司廣告服務商軟件服務商金融機構支付寶淘寶網阿里B2B買家賣家雅虎口碑網阿里媽媽阿里軟件阿里巴巴商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)

評價要素3-能力與系統(tǒng)KSF3：必須構建一個資源轉化系統(tǒng)來滿商業(yè)模式評價的三個方面市場機會資源系統(tǒng)和能力商業(yè)模式評價的三個方面市場機會資源系統(tǒng)和能力目

錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)研究的主要方法產業(yè)規(guī)模與趨勢創(chuàng)新企業(yè)模式研究產業(yè)研究的應用案例目 錄產業(yè)研究的主要視角產業(yè)規(guī)模與趨勢—簡單問題復雜化／復雜問題簡單化“算規(guī)模、看趨勢、找關鍵點、總結規(guī)律”產業(yè)規(guī)模與趨勢—簡單問題復雜化／復雜問題簡單化“算規(guī)模、看趨定義你的目標市場整體市場（Total

population）潛在市場（Potential

market）可達市場（Available

market）值得投入市場（Qualified

market）已進入市場（Served

market）已占有市場（Penetrated

market）市場基本的參數(shù)：市場規(guī)模增長率市場份額滲透率其他用戶研究廠商研究定義你的目標市場整體市場（Totalpopulation）如何通過廠商來估算市場規(guī)模如何通過廠商來估算市場規(guī)模AMC模型概述A：商業(yè)模式/應用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進入B：初期用戶累計到一定規(guī)模（例如滲透率達到10%），引爆用戶的快速增長C：用戶快速增長后，盈利模式沒有得到市場認可（用戶僅僅接受免費服務），廠商紛紛退出，市場整合開始D：市場整合完成，少數(shù)廠商堅持探索商業(yè)模式E：經過長期探索，廠商找到可以被用戶付費認可的服務方式，找到合理的盈利模式，IPO開始F：IPO熱點轉移，廠商收入增加，實現(xiàn)盈利G：經過市場的高速發(fā)展，應用開始成熟H：新的應用出現(xiàn)，該應用逐漸退出市場G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEAMC模型概述A：商業(yè)模式/應用出現(xiàn)，有廠商出現(xiàn)，有資本進入B2C：AMC

A：1999年，商業(yè)模式/應用出現(xiàn)。B：2000年，初期用戶累計到一定規(guī)模（例如滲透率達到10%），市場快速增長，產業(yè)資源快速涌入，市場熱點。C：2001年，用戶快速增長后，盈利模式沒有得到市場認可（用戶僅僅接受免費服務），廠商紛紛退出，市場整合開始。D：2003年，非典，使得商業(yè)模式優(yōu)勢得到明顯認同。京東商城、紅孩子等廠商得到投資。2004年，產業(yè)探底。亞馬遜收購卓越，7500萬美元。E：各個廠商用實際的收益得到產業(yè)認可，正在向F點發(fā)展。G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLEB2C：AMC

A：1999年，商業(yè)模式/應用出現(xiàn)。G探索期廠商應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線廠商對AMC曲線的把控，可以準確地指導運營目標的制定，合理控制各方預期廠商應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH投資應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線投資區(qū)間通過和市場收入規(guī)模曲線比較分析可以看出，IV屬于安全投資區(qū)間，D點屬于高風險投資區(qū)間，E點以后為合理投資區(qū)間。不同類型的投資者應該選擇不同的投資區(qū)間。投資應用G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH應用機會G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH市場價值時間IIIIIIIVVVIVIIVIIISAMPLE10%penetrationrate收入規(guī)模曲線免費用戶規(guī)模曲線付費用戶規(guī)模曲線應用安全區(qū)[E,G]屬于投資安全區(qū)，（從E點開始，付費用戶轉化率持續(xù)提升，G點開始，市場進入成熟期）E點以前，商業(yè)模式沒有通過市場的檢驗與認可，應用存在巨大風險G點以后，新的替代性商業(yè)模式再次增加了應用風險I-IV：應用風險非常大V：各種應用商業(yè)模式快速發(fā)展，市場進入實質性增長階段，行業(yè)用戶可以開始進入VII：商業(yè)模式成熟，但是市場發(fā)展空間有限，行業(yè)用戶部署風險開始增加VIII：市場上替代性模式出現(xiàn)，行業(yè)用戶應用風險增加應用機會G探索期市場啟動期高速發(fā)展期應用成熟期ABCDEFH創(chuàng)新企業(yè)模式研究—實力矩陣讓機會脫穎而出“看機會、找伙伴”創(chuàng)新企業(yè)模式研究—實力矩陣讓機會脫穎而出“看機會、找伙伴”實力矩陣模型說明務實者創(chuàng)新者領先者補缺者廠商業(yè)務創(chuàng)新能力（商業(yè)模式、產品/服務競爭力排名）廠商執(zhí)行與運營能力（市場表現(xiàn)排名）TOPmOthersTOPnOthers概述領先者在商業(yè)模式創(chuàng)新或產品/服務創(chuàng)新性上擁有較強的獨特性，同時具有很好的系統(tǒng)執(zhí)行力能夠把創(chuàng)新性提供給市場并獲取較高的市場認可。務實者的技術/產品本身的創(chuàng)新優(yōu)勢不明顯，但是系統(tǒng)的執(zhí)行力非常強，因此市場業(yè)績很好。創(chuàng)新者在產品/技術上的投入很大，并在商業(yè)模式、技術或者產品服務的創(chuàng)新性上有獨特的優(yōu)勢。但是由于種種原因沒有得到很好的市場表現(xiàn)。創(chuàng)新者迫切需要獲取研發(fā)投入的產出，將會大力改變整個產業(yè)的格局。領先者和補缺者均屬于市場穩(wěn)定因素；而創(chuàng)新者是最主要的產業(yè)創(chuàng)新推動力。實力矩陣模型說明務實者創(chuàng)新者領先者補缺者廠商業(yè)務創(chuàng)新能力廠商廠商運營能力示例廠商運營能力的最好評價指標是廠商的收入份額如果沒有產生收入，可以用注冊用戶、活躍用戶等廠商運營能力示例廠商運營能力的最好評價指標是廠商的收入份額廠商創(chuàng)新能力評價指標體系核心能力持續(xù)發(fā)展