軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度

軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度目的和適用范圍為規(guī)范公司自有軟件研發(fā)的管理工作，特制定軟件項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、測試、發(fā)布、備份及軟件發(fā)布后問題跟蹤與處理、設(shè)計(jì)更改及升級的管理制度，最大限度滿足用戶的需求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XX股份有限公司（以下簡稱公司）軟件開發(fā)項(xiàng)目的管理與控制。涉及的相關(guān)部門公司所有部門職責(zé)與管理控制3.1職責(zé)參見《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》中相關(guān)條款。3.2管理控制軟件開發(fā)項(xiàng)目分類與立項(xiàng)管理分類軟件開發(fā)項(xiàng)目分類（1） 軟件產(chǎn)品項(xiàng)目：公司或部門提出的，可以作為公司獨(dú)立產(chǎn)品或配套產(chǎn)品的軟件開發(fā)項(xiàng)目；（2） 內(nèi)部管理軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部管理應(yīng)用的管理軟件項(xiàng)目；（3） 內(nèi)部工具軟件項(xiàng)目：公司或部門提出的，僅限于公司內(nèi)部生產(chǎn)調(diào)試使用的各種工具軟件項(xiàng)目。軟件項(xiàng)目管理分類軟件項(xiàng)目管理分為正式立項(xiàng)管理與設(shè)計(jì)更改管理。正式立項(xiàng)管理軟件開發(fā)需求之前沒有相同的正式軟件產(chǎn)品，或者軟件在功能和結(jié)構(gòu)上與原有軟件相比有較大改變，能夠作為一個獨(dú)立的應(yīng)用軟件，均可作為軟件開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行正式立項(xiàng)，并按3.3.2進(jìn)行軟件立項(xiàng)管理。設(shè)計(jì)更改管理如果需求部門需求的軟件與當(dāng)前已發(fā)布的軟件功能有差異需要更改或升級時，由項(xiàng)目組按照需求部門要求進(jìn)行設(shè)計(jì)更改，并按3.3.3進(jìn)行軟件設(shè)計(jì)更改管理。3.3軟件項(xiàng)目各階段管理軟件項(xiàng)目開發(fā)管理過程劃分為需求分析階段、立項(xiàng)階段、設(shè)計(jì)編碼與測試階段、軟件發(fā)布與實(shí)施階段、項(xiàng)目驗(yàn)收階段。3.3.1各階段工作內(nèi)容及形成表單

項(xiàng)目階段工作內(nèi)容參與部門形成表單需求分析需求階段需求部門對預(yù)開發(fā)軟件及其匹配硬件產(chǎn)品的目標(biāo)客戶、市場情況、功能需求、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、政策法規(guī)、競爭對手、產(chǎn)品價(jià)格、預(yù)計(jì)銷售情況等內(nèi)容進(jìn)行市場調(diào)研，提交《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》至技術(shù)管理部。技術(shù)管理部征求軟件開發(fā)部門意見，如果建議書內(nèi)容合理可行，則進(jìn)入立項(xiàng)階段。需求部門《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》立項(xiàng)階段立項(xiàng)方案評審*確定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目組成員，明確軟件開發(fā)計(jì)劃，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》，確定軟件開發(fā)及運(yùn)行的環(huán)境、實(shí)現(xiàn)功能、業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)要求，設(shè)計(jì)方案及技術(shù)指標(biāo)等內(nèi)容。*針對立項(xiàng)單和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》的內(nèi)容，技術(shù)管理部組織評審組實(shí)施立項(xiàng)方案評審。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》《軟件開發(fā)需求報(bào)告》設(shè)計(jì)編碼及測試軟件設(shè)計(jì)*項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》中的要求進(jìn)行任務(wù)分解，并落實(shí)項(xiàng)目組成員任務(wù)計(jì)劃完成的工期，形成《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》，實(shí)施軟件設(shè)計(jì)開發(fā)。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的開發(fā)管理流程及技術(shù)文件要求按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行各開發(fā)部相關(guān)部門《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》中相關(guān)條款軟件測試*測試過程管理按照3.3.4.1軟件測試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*與軟件配套使用的硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試流程及管理要求按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行各開發(fā)部測試組相關(guān)部門《測試任務(wù)書》《軟件測試報(bào)告》《問題處理記錄》

軟件發(fā)布軟件或程序發(fā)布*軟件發(fā)布過程管理按照3.3.4.1軟件測試及發(fā)布流程規(guī)定執(zhí)行。*如涉及與軟件配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備程序或硬件升級的，相關(guān)開發(fā)部門按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》及《技術(shù)文件管理制度》的要求同時下發(fā)《軟件版本執(zhí)行通知單》、《軟件更改通知單》或《技術(shù)更改通知單》至產(chǎn)業(yè)中心及相關(guān)部門。各開發(fā)部測試部相關(guān)部門《軟件發(fā)布通知單》《軟件版本執(zhí)行通知單》《軟件更改通知單》《技術(shù)更改通知單》《軟件安裝和使用說明書》或《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》《版本變更記錄》項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目開發(fā)完成后，由技術(shù)管理部資料管理員進(jìn)行VSS備份檢查，檢查合格后技術(shù)管理部提交財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)部對項(xiàng)目研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行核算，審核通過后項(xiàng)目驗(yàn)收完成技術(shù)管理部各開發(fā)部財(cái)務(wù)中心《項(xiàng)目完成驗(yàn)收單》軟件設(shè)計(jì)更改見“3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理”中相關(guān)條款需求部門技術(shù)管理部各開發(fā)部測試部相關(guān)部門《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》《軟件升級通知單》項(xiàng)目更改參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)條款。技術(shù)管理部各開發(fā)部需求部門測試部相關(guān)部門《項(xiàng)目更改通知單》項(xiàng)目暫停項(xiàng)目開發(fā)過程中，由于安排新的工作任務(wù)或其他原因，項(xiàng)目需要暫停開發(fā)的，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人提交《項(xiàng)目暫停申請單》至技術(shù)管理部，研發(fā)中心總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由項(xiàng)目管理員備檔并調(diào)整項(xiàng)目計(jì)劃。技術(shù)管理部各開發(fā)部《項(xiàng)目暫停申請單》項(xiàng)目終止產(chǎn)品研發(fā)過程中，如果需求部門或市場有新的開發(fā)要求，且當(dāng)前已研發(fā)或正在研發(fā)的軟件已不能滿足市場的要求，需求部門需提交《項(xiàng)目終止申請單》至技術(shù)管理部，終止正在進(jìn)行中的項(xiàng)目。項(xiàng)目終止基本流程參見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中的相關(guān)條款。需求部門技術(shù)管理部財(cái)務(wù)中心相關(guān)部門《項(xiàng)目終止申請單》《項(xiàng)目終止通知單》

3.3.2軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程標(biāo)題軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程組織單元管理控制需求部門技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門需求部門根據(jù)市場或部門需求及調(diào)研信息提交《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》至技術(shù)管理部組織需求部門及所涉及的項(xiàng)目組對項(xiàng)目需求進(jìn)行評估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批丿?是否開發(fā)?NoYes項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》—結(jié)束No對外發(fā)布①樣機(jī)開發(fā)軟件開發(fā)NoNo樣機(jī)測試軟件測試No聯(lián)機(jī)測試Yes審核程序發(fā)布同意驗(yàn)收?驗(yàn)收立項(xiàng)萬案評審YesNoYesYes使用反饋No3.3.2軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程標(biāo)題軟件開發(fā)項(xiàng)目管理流程組織單元管理控制需求部門技術(shù)管理部軟件開發(fā)部門硬件開發(fā)部門需求部門根據(jù)市場或部門需求及調(diào)研信息提交《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》至技術(shù)管理部組織需求部門及所涉及的項(xiàng)目組對項(xiàng)目需求進(jìn)行評估，匯總技術(shù)方案及可行性等意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批丿?是否開發(fā)?NoYes項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織填寫《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》和《軟件開發(fā)需求報(bào)告》—結(jié)束No對外發(fā)布①樣機(jī)開發(fā)軟件開發(fā)NoNo樣機(jī)測試軟件測試No聯(lián)機(jī)測試Yes審核程序發(fā)布同意驗(yàn)收?驗(yàn)收立項(xiàng)萬案評審YesNoYesYes使用反饋No注：1.軟件所匹配的機(jī)型或硬件設(shè)備的開發(fā)及管理控制程序，按照《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》執(zhí)行。2?涉及到技術(shù)文件及技術(shù)改動要求按照《技術(shù)文件管理制度》要求執(zhí)行。3.3.3軟件設(shè)計(jì)更改管理3.3.3.1.軟件設(shè)計(jì)更改分類軟件設(shè)計(jì)更改可分為兩個類型：軟件升級需求和軟件缺陷修改。

a） 軟件升級需求是指根據(jù)業(yè)務(wù)部門的需求，對軟件進(jìn)行功能完善和適應(yīng)性維護(hù)。b） 軟件缺陷修改指對一些軟件功能或使用上的問題所進(jìn)行設(shè)計(jì)修改，這些問題一般是由于軟件設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)上的缺陷而引發(fā)的。3.3.3.2.軟件設(shè)計(jì)更改流程軟件設(shè)計(jì)更改工作以任務(wù)形式由需求部門和項(xiàng)目組協(xié)作完成。更改過程分為四個階段：任務(wù)提交和接收、任務(wù)實(shí)現(xiàn)、任務(wù)測試、軟件發(fā)布上線。需求部門提出的軟件升級需求按以下流程進(jìn)行：標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改基本流程（軟件升級需求）組織單元管理控制需求部門技術(shù)管理部項(xiàng)目組測試組需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》提交至技術(shù)管理部技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批審核No項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級開發(fā)。測試組對軟件程序變更進(jìn)行測試，并出具《軟件測試報(bào)告》，由測試負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過標(biāo)題軟件設(shè)計(jì)更改基本流程（軟件升級需求）組織單元管理控制需求部門技術(shù)管理部項(xiàng)目組測試組需求部門提出軟件更改需求，并將變更需求匯總整理成《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》提交至技術(shù)管理部技術(shù)管理部匯總項(xiàng)目組意見，上報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審批審核No項(xiàng)目負(fù)責(zé)人按照要求組織實(shí)施軟件需求變更，將需求提交至相關(guān)開發(fā)人員，完成軟件升級開發(fā)。測試組對軟件程序變更進(jìn)行測試，并出具《軟件測試報(bào)告》，由測試負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后確認(rèn)通過軟件發(fā)布測試組確定軟件發(fā)布版本，修訂《軟件安裝及使用說明書》，并下發(fā)《軟件升級通知單》及相應(yīng)程序至需求部門及相關(guān)部門軟件發(fā)布注：如果軟件設(shè)計(jì)更改涉及配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的更改時，則需要把《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》和硬件產(chǎn)品立項(xiàng)材料一起存檔。軟件缺陷修改按照以下流程進(jìn)行：軟件項(xiàng)目的外反饋由需求部門負(fù)責(zé)匯總軟件運(yùn)行過程中所發(fā)現(xiàn)的軟件缺陷和問題，形成《問題處理記錄》上報(bào)研發(fā)中心項(xiàng)目專管員，由項(xiàng)目專管員協(xié)調(diào)項(xiàng)目組予以解決。對于問題處理專責(zé)人員不能處理的問

題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時，或者雖屬于一般問題，但難以解決時，應(yīng)及時向上級主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問題處理解決全過程，及時跟進(jìn)，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在《問題處理記錄》中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理辦法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問題解決后《問題處理記錄》由項(xiàng)目專管員存檔。3.3.4軟件測試及發(fā)布管理3.3.4.1軟件測試及發(fā)布流程1.軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組測試組管理控制項(xiàng)目組按照立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測試中出現(xiàn)的問題、BUG等。測試組接收測試任務(wù)，搭建軟件測試環(huán)境，并制定軟件測試計(jì)劃和測試方法。軟件開發(fā)完成后，項(xiàng)目組提交《測試任務(wù)書》至測試組測試人員獲取可測試版本后，按照測試計(jì)劃及測試方法實(shí)施軟件測試，并出具《軟件測試報(bào)告》，將測試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。No題，應(yīng)立即通知項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。當(dāng)確定發(fā)生的問題屬緊急問題時，或者雖屬于一般問題，但難以解決時，應(yīng)及時向上級主管上報(bào)，并通知相關(guān)負(fù)責(zé)人。技術(shù)管理部項(xiàng)目管理員跟蹤項(xiàng)目問題處理解決全過程，及時跟進(jìn)，確保所有問題得到妥善解決和記錄。問題處理人員在問題處理過程中應(yīng)做好記錄，在《問題處理記錄》中填寫問題性質(zhì)、問題處理人員、問題處理所需資源、問題處理辦法、問題處理結(jié)果等內(nèi)容。問題解決后《問題處理記錄》由項(xiàng)目專管員存檔。3.3.4軟件測試及發(fā)布管理3.3.4.1軟件測試及發(fā)布流程1.軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件產(chǎn)品項(xiàng)目測試及發(fā)布流程組織單元項(xiàng)目組測試組管理控制項(xiàng)目組按照立項(xiàng)要求或設(shè)計(jì)更改要求解決測試中出現(xiàn)的問題、BUG等。測試組接收測試任務(wù)，搭建軟件測試環(huán)境，并制定軟件測試計(jì)劃和測試方法。軟件開發(fā)完成后，項(xiàng)目組提交《測試任務(wù)書》至測試組測試人員獲取可測試版本后，按照測試計(jì)劃及測試方法實(shí)施軟件測試，并出具《軟件測試報(bào)告》，將測試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。No測試通過?Yes測試組下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》及相關(guān)技術(shù)資料至營銷中心或需求部門、vss管理員及相關(guān)部門。測試組和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；測試組組織編寫《軟件安裝及使用說明書》并備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至vss服務(wù)器測試組撰寫《測試報(bào)告》，測試負(fù)責(zé)人及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后通過。VSS管理員按照《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》中的內(nèi)容及要求，為需求部門及相關(guān)部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。軟件產(chǎn)品項(xiàng)目由營銷中心負(fù)責(zé)軟件程序的對外發(fā)布。軟件發(fā)布時，《軟件安裝及使用說明書》應(yīng)與《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》及《版本變更記錄》一起下發(fā)。公司內(nèi)部管理或工具類軟件由項(xiàng)目組負(fù)責(zé)軟件程序?qū)?nèi)發(fā)布。軟件發(fā)布前，如果無《軟件安裝及使用說明書》，需要項(xiàng)目組給使用部門進(jìn)行使用前培訓(xùn)，且《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》交于項(xiàng)目專管員進(jìn)行存檔。軟件下發(fā)要求

軟件安裝及使用說明書》應(yīng)詳細(xì)介紹安裝軟件對運(yùn)行環(huán)境的要求，安裝軟件的定義和內(nèi)容，在客戶端、服務(wù)器端及中間件的具體安裝步驟，安裝后的軟件配置等?！盾浖惭b及使用說明書》還應(yīng)包括軟件各項(xiàng)功能的使用流程、操作步驟、相應(yīng)業(yè)務(wù)介紹、特殊提示和注意事項(xiàng)等方面的內(nèi)容，在需要時還應(yīng)舉例說明。軟件管理類項(xiàng)目或軟件工具類項(xiàng)目測試及發(fā)布流程標(biāo)題軟件管理類或工具類項(xiàng)目測試及發(fā)布流程組織單元管理控制項(xiàng)目組項(xiàng)目組修改問題直至滿足要求。《軟件測試報(bào)需求部門（使用部門）使用部門試運(yùn)行過程中配合軟件項(xiàng)目組共同完成使用部門將測試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。No測試通過?Yes軟件開發(fā)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定人員組織對軟件使用部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》。項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》至需求部門及相關(guān)部門，同時備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至vss服務(wù)器。告》項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；由項(xiàng)目組成員編寫《軟件安裝和使用說明書》并下發(fā)給使用部門或者對使用部門進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》標(biāo)題軟件管理類或工具類項(xiàng)目測試及發(fā)布流程組織單元管理控制項(xiàng)目組項(xiàng)目組修改問題直至滿足要求?！盾浖y試報(bào)需求部門（使用部門）使用部門試運(yùn)行過程中配合軟件項(xiàng)目組共同完成使用部門將測試結(jié)果反饋給項(xiàng)目組。No測試通過?Yes軟件開發(fā)完成后，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指定人員組織對軟件使用部門相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，并做好《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》。項(xiàng)目組成員下發(fā)《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》至需求部門及相關(guān)部門，同時備份程序及相關(guān)技術(shù)資料至vss服務(wù)器。告》項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定軟件下發(fā)版本號；由項(xiàng)目組成員編寫《軟件安裝和使用說明書》并下發(fā)給使用部門或者對使用部門進(jìn)行培訓(xùn)，形成《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》VSS管理員按照《軟件發(fā)布通知單》/《軟件升級通知單》中的內(nèi)容及要求，為需求部門開通軟件程序及相關(guān)技術(shù)資料的下載權(quán)限。3.3.5項(xiàng)目評審管理評審組人員組成、評審組職責(zé)及項(xiàng)目評審形式要求見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定項(xiàng)目評審內(nèi)容及表單記錄

評審類型評審內(nèi)容評審時需提交的資料提供文件部門記錄文件立項(xiàng)方案評審立項(xiàng)單內(nèi)容設(shè)計(jì)方案合理性《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》《軟件開發(fā)需求報(bào)告》需求部門各開發(fā)部測試部《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告〉:項(xiàng)目驗(yàn)收對設(shè)計(jì)輸入和輸出對照檢查。對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收論證。1.技術(shù)總結(jié)報(bào)告及對各部門提出問題的回復(fù)各開發(fā)部《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告〉:《項(xiàng)目完成驗(yàn)收單》2.《軟件測試報(bào)告》及問題說明（包括軟件及與其匹配硬件產(chǎn)品或設(shè)備的測試結(jié)果）測試部需求部門3?項(xiàng)目文檔成套性審核4?軟件發(fā)布通知單/軟件升級通知單。技術(shù)管理部各開發(fā)部5.涉及與其配套硬件產(chǎn)品或設(shè)備的評審資料要求及文件，見《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》中相關(guān)規(guī)定技術(shù)管理部各開發(fā)部3.3.6編號規(guī)則3.3.6.1項(xiàng)目編號規(guī)則按照QJ/JL09401—2014《產(chǎn)品及項(xiàng)目編號方法》的規(guī)定執(zhí)行3.3.6.2表單編號規(guī)則按照QJ/JL01805-2013《技術(shù)表單歸檔的編號方法》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.7軟件版本管理軟件版本號命名、升級規(guī)則按照QJ/JL01803—2014《技術(shù)文件編號方法》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.8備份管理按照《VSS管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。3.3.9技術(shù)文件管理4借用的文件、流程及表單4借用的文件、流程及表單4.1QG/JL170501-2013(A/0)4.2QG/JL060501-2013(A/0)4.3QG/JL060506-2013(A/0)4.4QJ/JL09401-2014《技術(shù)文件管理制度》《產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目管理制度》《VSS管理制度》產(chǎn)品及項(xiàng)目編號方法》

4.6QJ/JL01803—2014《技術(shù)文件編號方法》4.7QG/JL060501-10A《項(xiàng)目完成驗(yàn)收單》4.8QG/JL060501-11A《項(xiàng)目終止申請單》4.9QG/JL060501-12A《項(xiàng)目終止通知單》4.10QG/JL060501-15A《項(xiàng)目暫停申請單》5形成的支持性文件、流程及表單5.1QG/JL060503-1A《軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書》5.2QG/JL060503-2A《軟件開發(fā)需求分析報(bào)告》5.3QG/JL060503-3A《軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單》5.4QG/JL060503-4A《設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告》5.5QG/JL060503-5A《測試任務(wù)書》5.6QG/JL060503-6A《軟件設(shè)計(jì)更改申請單》5.7QG/JL060503-7A《軟件發(fā)布通知單》5.8QG/JL060503-8A《軟件升級通知單》5.9QG/JL060503-9A《軟件項(xiàng)目文件清單》5.10QG/JL060503-10A《問題處理記錄》5.11QG/JL060503-11A《軟件測試報(bào)告》5.12QG/JL060503-12A《版本變更記錄》5.13QG/JL060503-13A《軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書》5.14QG/JL060503-14A《軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄》6附則6.1本程序自批準(zhǔn)之日起生效，借用的文件如已換新版/次則以新版/次內(nèi)容為準(zhǔn)。6.2本制度文件由研發(fā)中心技術(shù)管理部起草和負(fù)責(zé)解釋，并負(fù)責(zé)維護(hù)其適宜性和有效性6.3本文件狀態(tài)：編制：代紅審核：批準(zhǔn)：編制：代紅審核：批準(zhǔn)：日期：日期：軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書QG/JL060503-1A期日請人請部請自"戶客A7明說請/|\??他其口口口A7明說請/|\??他其口口口口軟件要求功能要求硬件環(huán)境型品容>>數(shù)、號型備設(shè)商??他其見意部請備注：可附其他說明文件及材料。

軟件開發(fā)需求報(bào)告QG/JL060503-2A軟件名稱項(xiàng)目編號軟件涵蓋范圍擬定日期編號業(yè)務(wù)管理名稱功能要求數(shù)據(jù)要求備注其他：編制項(xiàng)目負(fù)責(zé)人研發(fā)中心總經(jīng)理

軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單QG/JL060503-3A軟件名稱項(xiàng)目編號項(xiàng)目專管員立項(xiàng)日期軟件部門硬件部門立項(xiàng)目的和技術(shù)指標(biāo)軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員計(jì)劃任務(wù)計(jì)劃工作時間研發(fā)中心經(jīng)理總經(jīng)理批準(zhǔn)注：可用附件說明。設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告

QG/JL060501-4A產(chǎn)品名稱項(xiàng)目編號評審類別評審主持評審日期評審記錄：結(jié)論：評審組組長：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目組成員

測試任務(wù)書QG/JL060503-5A項(xiàng)目名稱程序版本號相關(guān)匹配程序版本號版本代碼存放位置及安裝包名稱□需要Build □不需要Build Build負(fù)責(zé)人：軟件環(huán)境硬件配置變更內(nèi)容測試重點(diǎn)測試申請人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接收部門負(fù)責(zé)人測試開始日期測試結(jié)束日期試驗(yàn)結(jié)果測試負(fù)責(zé)人： 年月 日試驗(yàn)結(jié)論項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 年月 日備注任務(wù)書編號：申請部門：申請日期：軟件設(shè)計(jì)更改申請單

QG/JL060503-6A軟件名稱申請人申請部門申請日期項(xiàng)目管理員項(xiàng)目編號軟件部門硬件部門需求類型□軟件缺陷口軟件升級需求口其他：軟件：硬件：研制計(jì)劃項(xiàng)目組成員設(shè)計(jì)任務(wù)計(jì)劃工作時間申請部門負(fù)責(zé)人研發(fā)中心經(jīng)理

軟件發(fā)布通知單QG/JL060503-7A表單流水號：下發(fā)日期：年月日編制人員：軟件名稱軟件版本適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）功能說明（可用附件說明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說明審核/批準(zhǔn)審核人（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員： 審核日期： 年月日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年月日下發(fā)接收人（簽字）執(zhí)行和備檔部門技術(shù)管理部

軟件升級通知單QG/JL060503-8A表單流水號：下發(fā)日期：年月日軟件名稱升級前版本號升級后版本號適用范圍（機(jī)型、圖像程序、主控程序、SD卡程序版本）升級原因更改內(nèi)容（可用附件說明）軟件發(fā)行方式安裝注意事項(xiàng)其它說明編制人員培訓(xùn)負(fù)責(zé)人審核/批準(zhǔn)審核人（部長/副部長）： 審核日期： 年 月 日技術(shù)管理部項(xiàng)目專管員： 審核日期： 年 月 日批準(zhǔn)人（研發(fā)中心經(jīng)理）： 批準(zhǔn)日期： 年 月 日下發(fā)接收人（簽字）存檔部門存檔人日期

軟件項(xiàng)目文件清單QG/JL060503-9A項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號軟件負(fù)責(zé)人硬件負(fù)責(zé)人項(xiàng)目文件序號文件名稱負(fù)責(zé)部門文件交接記錄時間移交接收1軟件開發(fā)項(xiàng)目建議書營銷中心2軟件開發(fā)需求分析報(bào)告開發(fā)部3軟件開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)單開發(fā)部4設(shè)計(jì)開發(fā)評審報(bào)告技術(shù)管理部5測試任務(wù)書開發(fā)部6軟件測試報(bào)告測試組/使用部門8軟件安裝及使用說明書測試組9軟件發(fā)布通知單測試組10軟件升級通知單測試組11項(xiàng)目完成驗(yàn)收單技術(shù)管理部12問題處理記錄開發(fā)部13軟件設(shè)計(jì)更改申請單技術(shù)管理部14版本變更記錄開發(fā)部15軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書開發(fā)部16軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄開發(fā)部

問題處理記錄QG/JL060503-10A軟件名稱當(dāng)前軟件版本當(dāng)前安裝包全稱服務(wù)器端： 客戶端：問題反饋部門提出日期報(bào)告人聯(lián)系方式軟件應(yīng)用場所地區(qū)： 銀行：□局域網(wǎng)口銀行辦公網(wǎng)口銀行業(yè)務(wù)網(wǎng)口其他：（請說明）□網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)用口現(xiàn)金中心應(yīng)用口人民銀行應(yīng)用口其他：（請說明）硬件環(huán)境銀行硬件環(huán)境：（如計(jì)算機(jī)或服務(wù)器數(shù)量及配置、操作軟件、數(shù)據(jù)庫等）設(shè)備情況我司設(shè)備：（如銀行使用我公司主要產(chǎn)品型號及程序版本號、設(shè)備數(shù)量、聯(lián)網(wǎng)方式等）其他設(shè)備：問題描述處理部門問題分析處理方案所需資源處理結(jié)果軟件測試報(bào)告項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目編號：報(bào)告日期 任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：程序/安裝包名稱編號業(yè)務(wù)管理名稱測試問題描述（可附圖）測試人員測試日期測試用例（由申請部門主管：軟件開發(fā)部門主管：年月日版本變更記錄軟件名稱發(fā)布形式項(xiàng)目名稱項(xiàng)目編號開發(fā)部門項(xiàng)目來源軟件項(xiàng)目任務(wù)分解計(jì)劃書編號任務(wù)名稱任務(wù)概述主要責(zé)任人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:擬訂日期:申請部門主管：項(xiàng)目開發(fā)部門主管:年月日項(xiàng)目名稱:軟件系統(tǒng)使用培訓(xùn)記錄項(xiàng)目編號:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：驗(yàn)收日期：編號業(yè)務(wù)管理名稱培訓(xùn)內(nèi)容參加培訓(xùn)人員講師軟件開發(fā)項(xiàng)目管理制度一、 總則為保障公司軟件開發(fā)項(xiàng)目的工作能有效、有序的執(zhí)行，保證項(xiàng)目的開發(fā)質(zhì)量，維護(hù)公司及開發(fā)人員二、 組織軟件開發(fā)項(xiàng)目的實(shí)施以軟件開發(fā)項(xiàng)目組的形式進(jìn)行，項(xiàng)目組中設(shè)有項(xiàng)目責(zé)任人（即項(xiàng)目經(jīng)理）、項(xiàng)等。一般情況下，一個項(xiàng)目組負(fù)責(zé)一個軟件項(xiàng)目的開發(fā)工作。對于特大型的項(xiàng)目可以組織多個項(xiàng)目組分在項(xiàng)目經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)組織下共同完成項(xiàng)目實(shí)施工作。項(xiàng)目組項(xiàng)目組項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理開發(fā)工程師測試工程師輔助人員項(xiàng)目組項(xiàng)目組項(xiàng)目組項(xiàng)目經(jīng)理開發(fā)工程師測試工程師輔助人員三、 責(zé)任項(xiàng)目經(jīng)理：全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目的開發(fā)組織工作，包括需求分析、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、人員分工、進(jìn)度安排等。項(xiàng)告、系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)報(bào)告、開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃表、系統(tǒng)測試大綱等技術(shù)文檔編寫工作。負(fù)責(zé)開術(shù)資料文件收集等工作。開發(fā)工程師：按照項(xiàng)目經(jīng)理的分工安排完成軟件開發(fā)項(xiàng)目中自己所承擔(dān)的開發(fā)工作。負(fù)責(zé)完成模塊設(shè)安裝調(diào)試及售后服務(wù)工作。測試工程師：按照項(xiàng)目經(jīng)理的分工安排完成對開發(fā)軟件的測試工作。負(fù)責(zé)完成測試方案設(shè)計(jì)、測試報(bào)冊、培訓(xùn)教材等的編寫工作。完成軟件的安裝調(diào)試及售后服務(wù)工作。輔助人員：按照項(xiàng)目經(jīng)理的分工安排完成項(xiàng)目開發(fā)中的輔助工作，包括文檔錄入、資料整理等。四、流程四、流程軟件開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)按照以下流程進(jìn)行分工進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)編寫模塊設(shè)計(jì)報(bào)告分工進(jìn)行模塊設(shè)計(jì)編寫模塊設(shè)計(jì)報(bào)告軟件編程、調(diào)試整個軟件開發(fā)項(xiàng)目可分為四個階段：A段：設(shè)計(jì)階段。完成系統(tǒng)分析、總體設(shè)計(jì)、進(jìn)度計(jì)劃等工作。以提交系統(tǒng)分析報(bào)告、系統(tǒng)設(shè)計(jì)報(bào)告及開B段：編程階段。完成系統(tǒng)子模塊設(shè)計(jì)、程序編寫、組裝測試等工作。以提交系統(tǒng)子模塊設(shè)計(jì)報(bào)告、測試C段：安裝階段。完成系統(tǒng)安裝、用戶培訓(xùn)、手冊編寫等工作。