用友U8銷售管理課件-

用友軟件股份有限公司銷售管理用友軟件股份有限公司銷售管理導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。商業(yè)折扣：銷貨方為擴大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。允限銷：設(shè)置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO(Assemble-to-Order)：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達生產(chǎn)裝配。PTO(Pick-to-Order)：指面向訂單挑選出庫，不需要下達生產(chǎn)。銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷3

《銷售管理》是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。用戶可根據(jù)實際情況對系統(tǒng)進行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。支持以銷售訂單為中心的必有訂單業(yè)務(wù)模式，通過銷售訂單跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程，并可進行客戶的允限銷管理。系統(tǒng)主要功能《銷售管理》是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，《銷售管理》系統(tǒng)支持四種業(yè)務(wù)類型：普通銷售：日常銷售業(yè)務(wù)。直運業(yè)務(wù)：指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接

將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別

與企業(yè)結(jié)算。分期收款：貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。委托代銷：商品委托他人進行銷售。銷售業(yè)務(wù)類型《銷售管理》系統(tǒng)支持四種業(yè)務(wù)類型：銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達成

協(xié)議后，轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。

銷售訂單：根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。

發(fā)貨單：銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，也可作為倉庫出貨的依據(jù)。發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是

簽收的單據(jù)，一般是在發(fā)貨單上簽名確認實收數(shù)量。銷售發(fā)票：確認銷售收入、應(yīng)交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應(yīng)收賬款確

認的依據(jù)，也是客戶確認實物所有權(quán)的憑據(jù)

。（利潤＝收入－成本）銷售調(diào)撥單：給有銷售結(jié)算關(guān)系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開

具的原始銷售票據(jù)，是一種特殊的確認銷售收入的單據(jù)，類似銷

售發(fā)票，但銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。零售日報：零售終端銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，不是原始的銷售單據(jù)。銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式6導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)

第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對銷售流程進行可選配置。普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨－開票”的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式：先發(fā)貨后開票模式：先開發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票；開票直接發(fā)貨模式：先開發(fā)票，自動生成發(fā)貨單。核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的銷售部門制訂銷售計劃。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議

（通常附有銷售報價單）。銷售部門根據(jù)銷售協(xié)議填制銷售訂單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發(fā)貨單。倉庫部門參照銷售發(fā)貨單填制銷售出庫單。銷售部門根據(jù)銷售發(fā)貨單填制發(fā)票。將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門進行收款結(jié)算。業(yè)務(wù)流程銷售部門制訂銷售計劃。業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票手工填制銷售報價單銷售合同應(yīng)收系統(tǒng)銷售結(jié)算銷售出庫單銷售業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票手工填制銷售報價單銷用友U8銷售管理課件-在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管理需求而定。發(fā)貨單、發(fā)票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負數(shù)。退貨單、發(fā)票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)。發(fā)貨單的累計開票數(shù)量符號必需與發(fā)貨單數(shù)量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發(fā)票合計金額不可以等于０，普通發(fā)票可以。業(yè)務(wù)規(guī)則

必有訂單業(yè)務(wù)模式的銷售管理是標準、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業(yè)務(wù)的核心，必須依據(jù)訂單填制發(fā)貨單、發(fā)票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單

分期收款必有訂單

直運銷售必有訂單

折扣存貨受必有訂單控制

必有訂單業(yè)務(wù)模式

在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管進入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作界面1.點擊供應(yīng)鏈菜單下的銷售管理模塊下的銷售訂貨的一鼠標雙擊銷售訂單出現(xiàn)以下界面點擊增加按鈕填入相關(guān)相信：如客戶名稱，銷售類型，商品名稱，數(shù)量，報價…操作流程如下進入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作界面點擊增加按鈕填入相關(guān)相信：如客戶名稱，2.當銷售人和客戶協(xié)商好發(fā)貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發(fā)貨下雙擊發(fā)貨單如圖點擊增加按鈕會彈出對話框，這時可以篩選相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨單。然后點擊保存，審核…2.當銷售人和客戶協(xié)商好發(fā)貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發(fā)貨

先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單銷售生單：發(fā)貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據(jù)關(guān)系根據(jù)發(fā)票應(yīng)收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發(fā)貨后開票：是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，

發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)算。

先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷15

先票后貨先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票發(fā)貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單收款單銷售出庫單發(fā)票復(fù)核后，自動生成已審核的發(fā)貨單，不允許棄審，刪改。單據(jù)關(guān)系開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)

票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。

銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一

先票后貨先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票16

退貨業(yè)務(wù)－開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。

銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨單處理退貨業(yè)務(wù)，退貨單的單據(jù)關(guān)系與處理同發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發(fā)票；參照發(fā)貨單生成的退貨單不可以生成發(fā)票，累計退貨數(shù)量≤0時，不可參照。

默認退貨數(shù)量＝開票數(shù)量＋已退貨數(shù)量－原發(fā)貨單數(shù)量開票前退貨流程一參照發(fā)貨單生成退貨單：增加發(fā)貨單表體退貨數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照發(fā)貨單生成發(fā)票：增加發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

增加訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不能參照退貨單生成發(fā)票開票前退貨流程二參照訂單生成發(fā)貨單：增加訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照退貨單生成發(fā)票：

退貨業(yè)務(wù)－開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、17

退貨業(yè)務(wù)－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程一紅字銷售發(fā)票銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票開票后退貨流程二退票流程：發(fā)票數(shù)量多張，但不是退貨銷售訂單發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照發(fā)退貨單生成紅字發(fā)票：減少發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額

不修改發(fā)貨單參照訂單生成紅字發(fā)票：減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

不修改發(fā)貨單

退貨業(yè)務(wù)－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程18核心流程－分期收款概述

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，業(yè)務(wù)流程同普通銷售的先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)的部分開票，成本核算流程不同于普通銷售，在《存貨核算》時再詳述。分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)適用于類似商場、超市等銷售模式。業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)選項中啟動。業(yè)務(wù)規(guī)則分期收款業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨，如果手工新增發(fā)票，業(yè)務(wù)類型不能選擇“分期收款”。核心流程－分期收款概述

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于核心流程－委托代銷概述

委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售，但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式。委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。業(yè)務(wù)流程類似《采購管理》系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)或《庫存管理》系統(tǒng)選項中設(shè)置，在其中一個系統(tǒng)的設(shè)置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。業(yè)務(wù)規(guī)則委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。可以設(shè)置委托代銷必有訂單業(yè)務(wù)模式

核心流程－委托代銷概述

委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表單據(jù)報價單、訂單同普通銷售，只是業(yè)務(wù)類型為“委托代銷”；委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉庫備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。委托代銷結(jié)算單：記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認結(jié)算的貨物明細清單，在本系統(tǒng)中審核后可以選擇自動生成?；蚱掌薄Ｎ写N結(jié)算退回單：委托代銷結(jié)算單的紅字單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯誤而部分沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。

委托代銷調(diào)整單：沒有單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額，數(shù)量不調(diào)整，在委托代銷發(fā)貨單列表中有列示（作用：如發(fā)貨數(shù)量為1，單價為10，但結(jié)算時結(jié)算單單價為12，造成余額為-2，可以做調(diào)整單調(diào)０）。委托代銷結(jié)算價調(diào)整：非單據(jù)，修改未全部結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單表體列的結(jié)算價，生成委托代銷結(jié)算單時的默認單價為結(jié)算價，可修改，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，生成的調(diào)整單可以手工刪除。

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表單據(jù)21

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表賬表委托代銷明細賬：詳細記錄貨物明細的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算及結(jié)余情況，也可以進行分組匯總（可以按單據(jù)審核狀態(tài)過濾）。委托代銷統(tǒng)計表：查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額（可以按客戶分類、客戶、倉庫、部門、業(yè)務(wù)員等進行分組統(tǒng)計，有些項目在明細賬中無法分組統(tǒng)計，如客戶分類）。委托代銷備查簿：《庫存管理》系統(tǒng)表，類似明細賬，以單據(jù)日期排序，不可分組匯總。

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表賬表22

委托業(yè)務(wù)流程委托代銷結(jié)算價調(diào)整調(diào)整結(jié)算價委托代銷報價單委托代銷訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退貨單委托代銷結(jié)算退回單委托代銷發(fā)貨單生成選擇生成生成參照委托代銷單據(jù)流程圖委托代銷調(diào)整單：可以手工增加，也可由委托代銷結(jié)算價調(diào)整自動生成（金額＝未結(jié)算數(shù)量×差價），增加或減少委托代銷賬表的發(fā)貨金額（價稅合計），在委托代銷發(fā)貨單列表中有顯示。委托代銷結(jié)算單審核時彈出生成發(fā)票窗口，可以選擇生成專用發(fā)票或普通發(fā)票委托代銷業(yè)務(wù)流程類似《采購管理》系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)流程，都是通過結(jié)算生成發(fā)票。委托代銷發(fā)貨單：在委托代銷賬和銷售統(tǒng)計表中都有統(tǒng)計。委托代銷結(jié)算單：可以單獨參照一張或多張發(fā)貨單或退貨單生成，按行記錄行生成，結(jié)算單也可以參照發(fā)貨單和退貨單一起生成，被參照的多張單據(jù)的[是否為立賬單據(jù)]必需一致，保存后即回寫發(fā)貨單的結(jié)算數(shù)量，委托代銷退貨單：和普通銷售退貨單一樣，參照委托代銷發(fā)貨單生成后便不可被參照生成結(jié)算，需參照發(fā)貨單生成。委托代銷結(jié)算退回單：不能參照未結(jié)算的發(fā)貨單或退貨單生成，只能參照表體有結(jié)算數(shù)量的發(fā)退貨單銷售結(jié)算退回，結(jié)算數(shù)量必須與發(fā)貨數(shù)量符號要相反，同時不能超結(jié)算數(shù)量退回

委托業(yè)務(wù)流程委托代銷結(jié)算價調(diào)整調(diào)整結(jié)算價委托代銷報價單委托23期初數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)發(fā)貨單：期初發(fā)貨單可處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)，包括普通銷售發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單。

期初委托代銷發(fā)貨單：啟用日之前已委托出庫給代銷商，但未完全結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則單據(jù)日期必須為系統(tǒng)啟用日期之前；期初單據(jù)也需要審核，期初單據(jù)可以（新增、刪改、棄審、關(guān)閉、打開）期初分期收款發(fā)貨單、期初委托代銷發(fā)貨單被《存貨核算》系統(tǒng)期初“取數(shù)”后就不允許再棄審，和錄入期初，需要此項操作時，在《存貨核算》系統(tǒng)期初“清空”即可，普通發(fā)貨單不此限制。期初發(fā)貨后繼業(yè)務(wù)同日常發(fā)貨單。期初數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)24賬表查詢銷售統(tǒng)計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。注：銷售統(tǒng)計是根據(jù)發(fā)票類單據(jù)和成本數(shù)量合并后匯總而來，開票日期：為發(fā)票類單據(jù)的過濾條件，結(jié)算日期：為成本

數(shù)據(jù)的過濾條件，兩著為“或者”的關(guān)系，不是我們或客戶經(jīng)常誤解的“并且”關(guān)系。

默認包含未復(fù)核的發(fā)票，可選擇，不統(tǒng)計作廢的發(fā)票。銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、成本、毛利、收款、預(yù)收款等執(zhí)行情況。注：過濾時默認包含未審核、已關(guān)閉的訂單，審核人和關(guān)閉人條件沒有在過濾窗口列出，關(guān)閉人條件可以在過濾方案中設(shè)置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加，設(shè)置方法如圖。賬表查詢銷售統(tǒng)計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數(shù)據(jù)25銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發(fā)貨單審核后自動生成出庫單，一次銷售，一次出庫

庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發(fā)貨單生成，一次銷售，多次出庫有遠程應(yīng)用時，可設(shè)置遠程標志號，可執(zhí)行遠程應(yīng)用功能。

單據(jù)上的［報價］欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價或無稅單價帶入的單價＝報價×扣率×扣率２決定銷售計劃中的計劃銷售金額、銷售定額、實際銷售額是否為含稅金額是否允許超訂單開發(fā)貨單或發(fā)票，超出不允許保存,

限制業(yè)務(wù)人員的權(quán)限，降低出貨回款的風險是否允許超發(fā)貨單開票，超出不允許保存銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發(fā)貨單審核后自動26與其它模塊接口＊＊與其它模塊接口＊＊27導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口

第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警分支流程－發(fā)貨簽回

發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。 發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成，不需要審核，回寫累計簽收數(shù)量。因簽回單的實收數(shù)量可以錄入負數(shù)，累計簽收數(shù)量也可能為負數(shù)。生成了簽回單后發(fā)貨單還可以棄審并刪除。一張發(fā)貨單簽回單只能對應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對應(yīng)多張發(fā)貨簽回單銷售發(fā)貨單發(fā)貨簽回單單據(jù)關(guān)系分支流程－發(fā)貨簽回 發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)29分支流程－返利換票業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以通過退補發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)，退補標志屬性發(fā)貨單、發(fā)票表體列，所以可以選擇行退補；退：表示給客戶退回多收的貨款，輸入負數(shù)量、負金額。補：表示向客戶補收貨款，輸入正數(shù)量、正金額。退補的發(fā)貨單、發(fā)票表體不能錄入倉庫，不會生成銷售出庫單；屬于退補的業(yè)務(wù)，各銷售報表只統(tǒng)計金額，不統(tǒng)計數(shù)量，毛利統(tǒng)計時，沖減收入操作流程：返利業(yè)務(wù)：可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標記為［退補］。換票業(yè)務(wù)：可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標記為［退補］；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標記為［退補］。備注中有舉例，可供參考。分支流程－返利換票業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以通過退補發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)30分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用

在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等代墊費用單可以在[代墊費用－代墊費用單]中直接錄入，表體費用項目和金額為必須項，也可以錄入相應(yīng)的存貨，將費用分攤到具體的貨物，后續(xù)在代墊費用統(tǒng)計表中統(tǒng)計代墊費用單據(jù)流程其它應(yīng)收單在發(fā)票中錄入手工錄入代墊費用審核也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中按〖代墊〗錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)（只在表頭記錄相應(yīng)發(fā)票號），生成代墊費用單后，發(fā)票可以刪除，同時清空相應(yīng)代墊費用單上的發(fā)票號。代墊費用單審核后，在《應(yīng)收款管理》系統(tǒng)自動生成其它應(yīng)收單，其它應(yīng)收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費用單不能棄審。代墊費用

為銷售費用的統(tǒng)計單據(jù)，記錄貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔這些費用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費用和經(jīng)營業(yè)績的考核依據(jù)。

單據(jù)流程同代墊費用，只是審核后不生成任何單據(jù)。

分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用 代墊費用單可以在[31分支流程－訂單預(yù)留＊

達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預(yù)留庫存（訂單庫存）以便按時交貨，只有LP件（Lotpegging即批量供應(yīng)法）的商品可以進行預(yù)留（工業(yè)企業(yè)可以設(shè)置LP件），如LP的商品有BOM清單，則可對母件預(yù)留或也可對對應(yīng)LP的子件進行預(yù)留。預(yù)留操作方式

按訂單預(yù)留：首先選擇訂單記錄，再選擇要進行預(yù)留操作的存貨現(xiàn)存量記錄。

按存貨預(yù)留：首先選擇存貨現(xiàn)存量記錄，再選擇要進行預(yù)留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預(yù)留操作流程存貨檔案－MPS/MRP頁簽，[供需政策]設(shè)置為LP；新增銷售訂單，鎖定或?qū)徍耍ú荒転殛P(guān)閉狀態(tài)）銷售訂單－訂單預(yù)留（窗口分上下兩部分顯示），選擇操作內(nèi)容（默認為預(yù)留、訂單+存貨匹配），過濾出已審核，有LP件的訂單，并選擇窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時才顯示訂單庫存）的現(xiàn)存量記錄，并選擇，在[數(shù)量]中輸入欲預(yù)留的數(shù)量后按[確定]（可超預(yù)留量進行預(yù)留，有提示，但不控制）。預(yù)留釋放操作流程銷售訂單－訂單預(yù)留，選擇操作內(nèi)容[釋放]，過濾出已有預(yù)留量的訂單，并選擇在下方選擇訂單庫存記錄，在[數(shù)量]中輸入欲釋放的數(shù)據(jù)后按[確定]。操作內(nèi)容預(yù)留、釋放、挪料訂單+存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預(yù)留分支流程－訂單預(yù)留＊ 達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預(yù)32分支流程－ATO/PTO選配＊＊

銷售訂單上的ATO/PTO件，必須進行ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。 銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達生產(chǎn)，生成生產(chǎn)訂單，不影響生成銷售發(fā)貨單。 銷售訂單上的PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發(fā)貨單。ATO選配操作流程新增ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇[ATO]、[內(nèi)銷]建立BOM結(jié)構(gòu)：為新建的存貨建立BOM結(jié)構(gòu)新建訂單：新建銷售訂單，選擇此ATO存貨；選配：在編輯狀態(tài)右鍵，選擇ATO選配子件或點[新建]，建立客戶BOM后再選

擇客戶BOM。下達生產(chǎn)或下達委外：訂單審核后，在[銷售訂單－下達生產(chǎn)]或[銷售訂單－下

達委外]中選擇銷售訂單，按[下達]生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。PTO操作流程類似ATO，不在贅述。分支流程－ATO/PTO選配＊＊ 銷售訂單上的ATO/PTO33導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警專題－銷售取價

銷售單據(jù)中都有“報價”數(shù)據(jù)項，報價直接按取價方式取價格，根據(jù)銷售選項[報價含稅]，決定報價是帶入無稅單價還是含稅單價，如錄入扣率，則單價＝報價×扣率%×扣率2%

。

系統(tǒng)提供三種取價方式（可隨時修改）最新售價：取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報價。 設(shè)置單據(jù)在［報價參照設(shè)置］中設(shè)置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票；并可以設(shè)置是否按客戶過濾。最新成本加成：報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%）。

從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率；價格政策：按照價格政策的設(shè)置取報價、扣率、零售價，

系統(tǒng)提供五種價格政策：１、客戶+存貨價格；２、客戶類+存貨價格；

３、客戶+存貨類折扣；４、客戶類+存貨類折扣；５、客戶折扣，對于每種價格政策可以設(shè)置是否啟用，系統(tǒng)在取價時，根據(jù)優(yōu)先級進行取價，如果五種政策都沒有設(shè)置，則直接取存貨價格表中單價。 注：選擇價格政策，可以在存貨調(diào)價單或客戶調(diào)價單中錄入促銷價，并在銷

售選項中選擇[使用促銷價]，則帶入銷售單據(jù)報價取促銷價。注：銷售選項中可以啟用[使用批量打折]，取在價格管理－批量折扣中客戶對應(yīng)的折扣帶入銷售單據(jù)中的扣率2

。專題－銷售取價 銷售單據(jù)中都有“報價”數(shù)據(jù)項，報價直接按35專題－價格政策

系統(tǒng)提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個價格政策，填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價（批發(fā)價）、零售價、扣率，如在價格政策中找不到對應(yīng)的報價時，取存貨價格。客戶+存貨價格：為每個客戶設(shè)置對應(yīng)某個存貨的價格。

系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶+存貨記錄的批發(fā)價；客戶類+存貨價格：為某類客戶設(shè)置對應(yīng)某個存貨的價格。

系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶類+存貨記錄的批發(fā)價；客戶+存貨類折扣：設(shè)置某客戶對應(yīng)某類存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中取扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價

格級別的批發(fā)價,報價＝批發(fā)價×扣率，以下同。

注：價格級別詳見專題－價類設(shè)置客戶類+存貨類折扣：設(shè)置某類客戶對應(yīng)某類存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價格

級別的批發(fā)價?？蛻粽劭郏涸O(shè)置某客戶對應(yīng)所有存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【存貨價格】中取相應(yīng)價格級別的批發(fā)價,從【大類折扣】

中相應(yīng)客戶折扣的扣率。專題－價格政策 系統(tǒng)提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個36專題－價類設(shè)置

在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格（默認為批發(fā)價１、批發(fā)價２。。。），即銷售價格類型，簡稱為價格類型。 銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類啟用

系統(tǒng)默認啟用批發(fā)價1，還可以啟用批發(fā)價2……批發(fā)價10，其它９個價類級別 路徑：《銷售管理》－設(shè)置－價格管理－價類設(shè)置，選擇相應(yīng)價類設(shè)置為[使用]使用步驟啟用價類級別。客戶檔案－信用頁簽，[價格級別]中選擇已啟用的價類級別。價格管理－存貨價格－存貨調(diào)價單中設(shè)置存貨各級價格級別中的批發(fā)價，按價格政策取價時，在[存貨價格]中取客戶相應(yīng)價格級別的批發(fā)價。專題－價類設(shè)置 在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種37專題－允限銷控制

用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設(shè)置方式：允銷：對于經(jīng)營面窄的客戶，可以設(shè)置哪些商品可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。限銷：對于經(jīng)營面廣的客戶，可以設(shè)置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制單據(jù)時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設(shè)置】中的存貨。啟用允限銷：設(shè)置－銷售選項－其他控制－允銷限銷控制，選擇是；客戶檔案［控制允限銷］＝‘是’。允限銷設(shè)置：

點增加選擇客戶和存貨，確定后在雙擊控制方式切換允銷或限銷專題－允限銷控制 用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向38專題－信用控制＊信用控制操作流程信用對象參數(shù)設(shè)置：信用對象包括：客戶、業(yè)務(wù)員、部門?；A(chǔ)檔案中設(shè)置信用額度、信用期限信用控制策略：銷售選項中選擇信用控制對象：客戶、業(yè)務(wù)員、部門銷售選項中選擇信用控制緯度：只控制信用額度、只控制信用期間、信用額度+信用期間銷售選項中選擇信用檢查點：單據(jù)保存、單據(jù)審核控制信用的單據(jù)：訂單、發(fā)貨單、發(fā)票、零售日報、調(diào)撥單、代墊費用單、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷結(jié)算單（八種）控制客戶信用時，需在客戶檔案中選擇[控制信用額度]或[控制信用期間]信用額度、期限的計算公式：銷售：未執(zhí)行完畢的銷售訂單、銷售發(fā)貨單、銷售未審核的代墊費用單應(yīng)收：應(yīng)收未審核的銷售發(fā)票、應(yīng)收合同結(jié)算單、應(yīng)收賬款余額出口：未執(zhí)行完畢的出口訂單、出口銷貨單、應(yīng)收未審核的出口發(fā)票專題－信用控制＊信用控制操作流程39專題－分攤商業(yè)折扣商業(yè)折扣： 銷貨方為擴大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。在銷售業(yè)務(wù)中，銷售商業(yè)折扣是經(jīng)常發(fā)生的。用戶可以在填制銷售訂單、發(fā)貨單、退貨單、發(fā)票、委托代銷發(fā)貨單、委托代銷退貨單、委托代銷結(jié)算單時進行分攤商業(yè)折扣的處理。在分攤商業(yè)折扣時，報價不能為0?？傤~分攤商業(yè)折扣： 指用戶在錄入完一張銷售單據(jù)后，對整個單據(jù)中的所有貨物按同一折扣率進行打折，可以修改。銷售的單項貨物進行商業(yè)折扣

在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，直接在扣率中錄入折扣，或在價稅合計中輸入折扣后的金額或在折扣額中輸入折扣的金額。總額分攤商業(yè)折扣在銷售單據(jù)的編輯狀態(tài)，右鍵，選擇“總額分攤商業(yè)折扣”。在彈出的總額分攤商業(yè)折扣窗口，錄入［折扣率］或［折扣后價稅合計］。注：１、如已有扣率或扣率２的記錄，進行總額分攤商業(yè)折扣時會提示：“某些貨物已經(jīng)打過折扣，本操作將忽略它們。繼續(xù)嗎？”，如確定，清空扣率和扣率２重新打折，取消則不作任何操作。

２、如果出現(xiàn)了尾差，系統(tǒng)自動將尾差由金額最大的貨物承擔。專題－分攤商業(yè)折扣商業(yè)折扣：銷售的單項貨物進行商業(yè)折扣40專題－防偽稅控＊

本系統(tǒng)提供銷售發(fā)票與航天金稅的防偽稅控開票系統(tǒng)的接口《銷售管理》與航天金稅的接口有兩種。組件接口：在《銷售管理》中錄入發(fā)票后，保存時，同時也保存在金稅系統(tǒng)中。

設(shè)置流程：銷售管理客戶端與金稅系統(tǒng)安裝在同一臺機器上，機器中一定要有金稅卡。銷售選項中將“啟用防偽稅控自動保存發(fā)票功能”選項選中，設(shè)置完成注：保存發(fā)票時，系統(tǒng)會自動檢測金稅卡，組件接口支持5.03以上版本。

既支持專用發(fā)票，也支持普通發(fā)票。

文本接口：U8和金稅可以不在同一臺機器上。 設(shè)置流程：在[防偽稅控－金稅接口設(shè)置]中設(shè)置金稅系統(tǒng)中的字段取U8銷售發(fā)票的哪些字段，系統(tǒng)已經(jīng)預(yù)置了兩種格式，一般情況不需要修改。在[防偽稅控－批量傳出]中過濾發(fā)貨單或發(fā)票，選擇相應(yīng)記錄后按[輸出]。

導(dǎo)出時可以設(shè)置：按相同存貨合并、按相同存貨＋單價合并、不合并；導(dǎo)出文件的路徑和文件名，導(dǎo)出的文件是否覆蓋已有的文件。在金稅系統(tǒng)的[文本接口]下點擊[單據(jù)傳入]，然后選擇導(dǎo)入的文件和金額類型，導(dǎo)入即可。如果需要修改，直接在金稅系統(tǒng)中修改。專題－防偽稅控＊ 本系統(tǒng)提供銷售發(fā)票與航天金稅的防偽稅控開票41導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警常見問題－贈品、換貨。。。贈品處理：在開具發(fā)貨單或發(fā)票時，贈品貨物按照實際應(yīng)發(fā)數(shù)量開具，金額

為0處理。處理換貨業(yè)務(wù)：在發(fā)貨單按原品種數(shù)量及金額錄入負數(shù)，再錄入新品種。銷售必填制批號有什么控制：若是，則批次管理的存貨，在《銷售管理》開具發(fā)貨單、委托代銷發(fā)貨單、銷售發(fā)票、零售日報、銷售調(diào)撥單時，批號為必填項。否則，批號在《銷售管理》可指定可不指定?！朵N售管理》指定后，《庫存管理》不能修改，未指定則由《庫存管理》指定。如果選擇【銷售生成出庫單】，則批號只能在《銷售管理》指定，用戶不可修改。批號需要在銷售環(huán)節(jié)確定的，可在《銷售管理》錄入，否則應(yīng)在庫存環(huán)節(jié)確定。銷售必填批號為什么為灰色：因為選擇了【銷售生成出庫單】。常見問題－贈品、換貨。。。贈品處理：在開具發(fā)貨單或發(fā)票時，贈43常見問題－單價計算規(guī)則單價計算規(guī)則1、報價含稅：含稅單價＝報價×扣率×扣率2價稅合計＝含稅單價×數(shù)量無稅金額＝價稅合計÷（1＋稅率）稅額＝價稅合計－無稅金額無稅單價＝無稅金額÷數(shù)量折扣額＝報價×數(shù)量－價稅合計2、報價不含稅：無稅單價＝報價×扣率×扣率2×數(shù)量無稅金額＝無稅單價×數(shù)量稅額＝無稅金額×稅率價稅合計＝無稅金額＋稅額含稅單價＝價稅合計÷數(shù)量折扣額＝報價×數(shù)量－價稅合計常見問題－單價計算規(guī)則單價計算規(guī)則44常見問題－金額計算問題數(shù)量×單價<>金額

例： 數(shù)量為3，含稅單價為2.22，價額合計為6.67 或

數(shù)量為3，含稅單價為2.22，無稅金額為5.69，無稅單價1.90原因：和銷售選項[報價含稅]有關(guān)，如選擇，則以含稅單價為主，通過含稅單價計算無稅單價，再計算無稅金額，否則以無稅單價為主常見問題－金額計算問題數(shù)量×單價<>金額 45用友U8銷售管理課件-46用友軟件股份有限公司銷售管理用友軟件股份有限公司銷售管理導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執(zhí)行情況。商業(yè)折扣：銷貨方為擴大銷量，根據(jù)購貨方購貨數(shù)量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優(yōu)惠。允限銷：設(shè)置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO(Assemble-to-Order)：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達生產(chǎn)裝配。PTO(Pick-to-Order)：指面向訂單挑選出庫，不需要下達生產(chǎn)。銷售專業(yè)術(shù)語銷售計劃：是指導(dǎo)企業(yè)銷售部門和銷售人員進行貨物銷49

《銷售管理》是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進行實時監(jiān)控。用戶可根據(jù)實際情況對系統(tǒng)進行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺。支持以銷售訂單為中心的必有訂單業(yè)務(wù)模式，通過銷售訂單跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程，并可進行客戶的允限銷管理。系統(tǒng)主要功能《銷售管理》是用友ERP-U8供應(yīng)鏈的重要組成部分，《銷售管理》系統(tǒng)支持四種業(yè)務(wù)類型：普通銷售：日常銷售業(yè)務(wù)。直運業(yè)務(wù)：指產(chǎn)品無需入庫即可完成購銷業(yè)務(wù)，由供應(yīng)商直接

將商品發(fā)給企業(yè)的客戶；結(jié)算時，由購銷雙方分別

與企業(yè)結(jié)算。分期收款：貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款。委托代銷：商品委托他人進行銷售。銷售業(yè)務(wù)類型《銷售管理》系統(tǒng)支持四種業(yè)務(wù)類型：銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式等信息，雙方達成

協(xié)議后，轉(zhuǎn)為有效力的銷售訂單。

銷售訂單：根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進行管理、控制和追蹤。

發(fā)貨單：銷售方給客戶發(fā)貨的憑據(jù)，也可作為倉庫出貨的依據(jù)。發(fā)貨簽回單：發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是

簽收的單據(jù)，一般是在發(fā)貨單上簽名確認實收數(shù)量。銷售發(fā)票：確認銷售收入、應(yīng)交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應(yīng)收賬款確

認的依據(jù)，也是客戶確認實物所有權(quán)的憑據(jù)

。（利潤＝收入－成本）銷售調(diào)撥單：給有銷售結(jié)算關(guān)系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開

具的原始銷售票據(jù)，是一種特殊的確認銷售收入的單據(jù)，類似銷

售發(fā)票，但銷售調(diào)撥單處理的銷售業(yè)務(wù)不涉及銷售稅金。零售日報：零售終端銷售業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的日匯總，不是原始的銷售單據(jù)。銷售單據(jù)銷售報價單：企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格、結(jié)算方式52導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)

第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的日常銷售業(yè)務(wù)。用戶可以根據(jù)企業(yè)的實際業(yè)務(wù)應(yīng)用，結(jié)合本系統(tǒng)對銷售流程進行可選配置。普通銷售業(yè)務(wù)根據(jù)“發(fā)貨－開票”的實際業(yè)務(wù)流程不同，可以分為兩種業(yè)務(wù)模式：先發(fā)貨后開票模式：先開發(fā)貨單，參照發(fā)貨單生成發(fā)票；開票直接發(fā)貨模式：先開發(fā)票，自動生成發(fā)貨單。核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數(shù)企業(yè)的銷售部門制訂銷售計劃。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協(xié)議

（通常附有銷售報價單）。銷售部門根據(jù)銷售協(xié)議填制銷售訂單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發(fā)貨單。倉庫部門參照銷售發(fā)貨單填制銷售出庫單。銷售部門根據(jù)銷售發(fā)貨單填制發(fā)票。將銷售發(fā)票傳到財務(wù)部門進行收款結(jié)算。業(yè)務(wù)流程銷售部門制訂銷售計劃。業(yè)務(wù)流程銷售業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票手工填制銷售報價單銷售合同應(yīng)收系統(tǒng)銷售結(jié)算銷售出庫單銷售業(yè)務(wù)流程銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票手工填制銷售報價單銷用友U8銷售管理課件-在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管理需求而定。發(fā)貨單、發(fā)票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為負數(shù)。退貨單、發(fā)票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據(jù)中的某存貨數(shù)量、金額為正數(shù)。發(fā)貨單的累計開票數(shù)量符號必需與發(fā)貨單數(shù)量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發(fā)票合計金額不可以等于０，普通發(fā)票可以。業(yè)務(wù)規(guī)則

必有訂單業(yè)務(wù)模式的銷售管理是標準、規(guī)范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業(yè)務(wù)的核心，必須依據(jù)訂單填制發(fā)貨單、發(fā)票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業(yè)務(wù)流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單

分期收款必有訂單

直運銷售必有訂單

折扣存貨受必有訂單控制

必有訂單業(yè)務(wù)模式

在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據(jù)，根據(jù)企業(yè)實際管進入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作界面1.點擊供應(yīng)鏈菜單下的銷售管理模塊下的銷售訂貨的一鼠標雙擊銷售訂單出現(xiàn)以下界面點擊增加按鈕填入相關(guān)相信：如客戶名稱，銷售類型，商品名稱，數(shù)量，報價…操作流程如下進入系統(tǒng)的業(yè)務(wù)工作界面點擊增加按鈕填入相關(guān)相信：如客戶名稱，2.當銷售人和客戶協(xié)商好發(fā)貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發(fā)貨下雙擊發(fā)貨單如圖點擊增加按鈕會彈出對話框，這時可以篩選相應(yīng)的銷售訂單生成發(fā)貨單。然后點擊保存，審核…2.當銷售人和客戶協(xié)商好發(fā)貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發(fā)貨

先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷售發(fā)票銷售出庫單收款單銷售生單：發(fā)貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據(jù)關(guān)系根據(jù)發(fā)票應(yīng)收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發(fā)貨后開票：是指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發(fā)出貨物，

發(fā)貨之后根據(jù)發(fā)貨單開票并結(jié)算。

先貨后票先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)貨單銷61

先票后貨先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票發(fā)貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票銷售發(fā)貨單收款單銷售出庫單發(fā)票復(fù)核后，自動生成已審核的發(fā)貨單，不允許棄審，刪改。單據(jù)關(guān)系開票直接發(fā)貨：指根據(jù)銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發(fā)

票，客戶根據(jù)發(fā)票到指定倉庫提貨。

銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一

先票后貨先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)流程銷售報價單銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)票62

退貨業(yè)務(wù)－開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、數(shù)量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業(yè)務(wù)。

銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票系統(tǒng)通過退貨單處理退貨業(yè)務(wù)，退貨單的單據(jù)關(guān)系與處理同發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發(fā)票；參照發(fā)貨單生成的退貨單不可以生成發(fā)票，累計退貨數(shù)量≤0時，不可參照。

默認退貨數(shù)量＝開票數(shù)量＋已退貨數(shù)量－原發(fā)貨單數(shù)量開票前退貨流程一參照發(fā)貨單生成退貨單：增加發(fā)貨單表體退貨數(shù)量銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照發(fā)貨單生成發(fā)票：增加發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

增加訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額不能參照退貨單生成發(fā)票開票前退貨流程二參照訂單生成發(fā)貨單：增加訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額參照退貨單生成發(fā)票：

退貨業(yè)務(wù)－開票前銷售退貨業(yè)務(wù)是指客戶因貨物質(zhì)量、品種、63

退貨業(yè)務(wù)－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程一紅字銷售發(fā)票銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票紅字銷售發(fā)票開票后退貨流程二退票流程：發(fā)票數(shù)量多張，但不是退貨銷售訂單發(fā)貨單紅字銷售發(fā)票銷售發(fā)票參照發(fā)退貨單生成紅字發(fā)票：減少發(fā)貨單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發(fā)貨數(shù)量、件數(shù)、金額

不修改發(fā)貨單參照訂單生成紅字發(fā)票：減少訂單表體開票數(shù)量、件數(shù)、金額

不修改發(fā)貨單

退貨業(yè)務(wù)－開票后銷售訂單退貨單發(fā)貨單銷售發(fā)票開票后退貨流程64核心流程－分期收款概述

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于委托代銷業(yè)務(wù)，貨物提前發(fā)給客戶，分期收回貨款，業(yè)務(wù)流程同普通銷售的先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)的部分開票，成本核算流程不同于普通銷售，在《存貨核算》時再詳述。分期收款銷售的特點是：一次發(fā)貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉(zhuǎn)成本。分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)適用于類似商場、超市等銷售模式。業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)選項中啟動。業(yè)務(wù)規(guī)則分期收款業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨，如果手工新增發(fā)票，業(yè)務(wù)類型不能選擇“分期收款”。核心流程－分期收款概述

分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)類似于核心流程－委托代銷概述

委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品委托他人進行銷售，但商品所有權(quán)仍歸本企業(yè)的銷售方式。委托代銷商品銷售后，受托方與企業(yè)進行結(jié)算，并開具正式的銷售發(fā)票，形成銷售收入，商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移。業(yè)務(wù)流程類似《采購管理》系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)。

業(yè)務(wù)啟用在本系統(tǒng)或《庫存管理》系統(tǒng)選項中設(shè)置，在其中一個系統(tǒng)的設(shè)置，同時改變在另一個系統(tǒng)的選項。業(yè)務(wù)規(guī)則委托代銷業(yè)務(wù)只能先發(fā)貨后開票，不能開票直接發(fā)貨。可以設(shè)置委托代銷必有訂單業(yè)務(wù)模式

核心流程－委托代銷概述

委托代銷業(yè)務(wù)，指企業(yè)將商品

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表單據(jù)報價單、訂單同普通銷售，只是業(yè)務(wù)類型為“委托代銷”；委托代銷發(fā)貨單：由銷售部門根據(jù)購銷雙方的委托代銷協(xié)議產(chǎn)生，經(jīng)審核后通知倉庫備貨，委托代銷發(fā)貨單是委托代銷業(yè)務(wù)的核心單據(jù)。委托代銷結(jié)算單：記錄委托給客戶的代銷貨物結(jié)算信息的單據(jù)，作為雙方確認結(jié)算的貨物明細清單，在本系統(tǒng)中審核后可以選擇自動生成?；蚱掌薄Ｎ写N結(jié)算退回單：委托代銷結(jié)算單的紅字單據(jù)，它反映的是客戶因委托代銷結(jié)算有錯誤而部分沖銷原來結(jié)算的業(yè)務(wù)。

委托代銷調(diào)整單：沒有單據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，調(diào)整貨物的委托代銷結(jié)存金額，數(shù)量不調(diào)整，在委托代銷發(fā)貨單列表中有列示（作用：如發(fā)貨數(shù)量為1，單價為10，但結(jié)算時結(jié)算單單價為12，造成余額為-2，可以做調(diào)整單調(diào)０）。委托代銷結(jié)算價調(diào)整：非單據(jù)，修改未全部結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單表體列的結(jié)算價，生成委托代銷結(jié)算單時的默認單價為結(jié)算價，可修改，并可選擇是否生成委托代銷調(diào)整單，生成的調(diào)整單可以手工刪除。

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表單據(jù)67

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表賬表委托代銷明細賬：詳細記錄貨物明細的委托代銷發(fā)出情況、結(jié)算及結(jié)余情況，也可以進行分組匯總（可以按單據(jù)審核狀態(tài)過濾）。委托代銷統(tǒng)計表：查詢企業(yè)的委托代銷貨物發(fā)出情況、結(jié)算情況及發(fā)貨未結(jié)算的余額（可以按客戶分類、客戶、倉庫、部門、業(yè)務(wù)員等進行分組統(tǒng)計，有些項目在明細賬中無法分組統(tǒng)計，如客戶分類）。委托代銷備查簿：《庫存管理》系統(tǒng)表，類似明細賬，以單據(jù)日期排序，不可分組匯總。

委托代銷相關(guān)單據(jù)、賬表賬表68

委托業(yè)務(wù)流程委托代銷結(jié)算價調(diào)整調(diào)整結(jié)算價委托代銷報價單委托代銷訂單委托代銷發(fā)貨單委托代銷結(jié)算單委托代銷發(fā)票委托代銷出庫單委托代銷退貨單委托代銷結(jié)算退回單委托代銷發(fā)貨單生成選擇生成生成參照委托代銷單據(jù)流程圖委托代銷調(diào)整單：可以手工增加，也可由委托代銷結(jié)算價調(diào)整自動生成（金額＝未結(jié)算數(shù)量×差價），增加或減少委托代銷賬表的發(fā)貨金額（價稅合計），在委托代銷發(fā)貨單列表中有顯示。委托代銷結(jié)算單審核時彈出生成發(fā)票窗口，可以選擇生成專用發(fā)票或普通發(fā)票委托代銷業(yè)務(wù)流程類似《采購管理》系統(tǒng)的受托代銷業(yè)務(wù)流程，都是通過結(jié)算生成發(fā)票。委托代銷發(fā)貨單：在委托代銷賬和銷售統(tǒng)計表中都有統(tǒng)計。委托代銷結(jié)算單：可以單獨參照一張或多張發(fā)貨單或退貨單生成，按行記錄行生成，結(jié)算單也可以參照發(fā)貨單和退貨單一起生成，被參照的多張單據(jù)的[是否為立賬單據(jù)]必需一致，保存后即回寫發(fā)貨單的結(jié)算數(shù)量，委托代銷退貨單：和普通銷售退貨單一樣，參照委托代銷發(fā)貨單生成后便不可被參照生成結(jié)算，需參照發(fā)貨單生成。委托代銷結(jié)算退回單：不能參照未結(jié)算的發(fā)貨單或退貨單生成，只能參照表體有結(jié)算數(shù)量的發(fā)退貨單銷售結(jié)算退回，結(jié)算數(shù)量必須與發(fā)貨數(shù)量符號要相反，同時不能超結(jié)算數(shù)量退回

委托業(yè)務(wù)流程委托代銷結(jié)算價調(diào)整調(diào)整結(jié)算價委托代銷報價單委托69期初數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)發(fā)貨單：期初發(fā)貨單可處理建賬日之前已經(jīng)發(fā)貨、出庫，尚未開發(fā)票的業(yè)務(wù)，包括普通銷售發(fā)貨單、分期收款發(fā)貨單。

期初委托代銷發(fā)貨單：啟用日之前已委托出庫給代銷商，但未完全結(jié)算的委托代銷發(fā)貨單業(yè)務(wù)規(guī)則單據(jù)日期必須為系統(tǒng)啟用日期之前；期初單據(jù)也需要審核，期初單據(jù)可以（新增、刪改、棄審、關(guān)閉、打開）期初分期收款發(fā)貨單、期初委托代銷發(fā)貨單被《存貨核算》系統(tǒng)期初“取數(shù)”后就不允許再棄審，和錄入期初，需要此項操作時，在《存貨核算》系統(tǒng)期初“清空”即可，普通發(fā)貨單不此限制。期初發(fā)貨后繼業(yè)務(wù)同日常發(fā)貨單。期初數(shù)據(jù)銷售系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)70賬表查詢銷售統(tǒng)計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。注：銷售統(tǒng)計是根據(jù)發(fā)票類單據(jù)和成本數(shù)量合并后匯總而來，開票日期：為發(fā)票類單據(jù)的過濾條件，結(jié)算日期：為成本

數(shù)據(jù)的過濾條件，兩著為“或者”的關(guān)系，不是我們或客戶經(jīng)常誤解的“并且”關(guān)系。

默認包含未復(fù)核的發(fā)票，可選擇，不統(tǒng)計作廢的發(fā)票。銷售訂單執(zhí)行統(tǒng)計表：提供銷售訂單的發(fā)貨、開票、出庫、成本、毛利、收款、預(yù)收款等執(zhí)行情況。注：過濾時默認包含未審核、已關(guān)閉的訂單，審核人和關(guān)閉人條件沒有在過濾窗口列出，關(guān)閉人條件可以在過濾方案中設(shè)置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加，設(shè)置方法如圖。賬表查詢銷售統(tǒng)計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數(shù)據(jù)71銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發(fā)貨單審核后自動生成出庫單，一次銷售，一次出庫

庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發(fā)貨單生成，一次銷售，多次出庫有遠程應(yīng)用時，可設(shè)置遠程標志號，可執(zhí)行遠程應(yīng)用功能。

單據(jù)上的［報價］欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價或無稅單價帶入的單價＝報價×扣率×扣率２決定銷售計劃中的計劃銷售金額、銷售定額、實際銷售額是否為含稅金額是否允許超訂單開發(fā)貨單或發(fā)票，超出不允許保存,

限制業(yè)務(wù)人員的權(quán)限，降低出貨回款的風險是否允許超發(fā)貨單開票，超出不允許保存銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發(fā)貨單審核后自動72與其它模塊接口＊＊與其它模塊接口＊＊73導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口

第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警分支流程－發(fā)貨簽回

發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)貨單上簽屬的結(jié)果或是簽收的單據(jù)。 發(fā)貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據(jù)。業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)貨簽回單只能參照發(fā)貨單生成，不需要審核，回寫累計簽收數(shù)量。因簽回單的實收數(shù)量可以錄入負數(shù)，累計簽收數(shù)量也可能為負數(shù)。生成了簽回單后發(fā)貨單還可以棄審并刪除。一張發(fā)貨單簽回單只能對應(yīng)一張發(fā)貨單，但一張發(fā)貨單，可以對應(yīng)多張發(fā)貨簽回單銷售發(fā)貨單發(fā)貨簽回單單據(jù)關(guān)系分支流程－發(fā)貨簽回 發(fā)貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發(fā)75分支流程－返利換票業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以通過退補發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)，退補標志屬性發(fā)貨單、發(fā)票表體列，所以可以選擇行退補；退：表示給客戶退回多收的貨款，輸入負數(shù)量、負金額。補：表示向客戶補收貨款，輸入正數(shù)量、正金額。退補的發(fā)貨單、發(fā)票表體不能錄入倉庫，不會生成銷售出庫單；屬于退補的業(yè)務(wù)，各銷售報表只統(tǒng)計金額，不統(tǒng)計數(shù)量，毛利統(tǒng)計時，沖減收入操作流程：返利業(yè)務(wù)：可直接根據(jù)返利額開具紅字發(fā)票并標記為［退補］。換票業(yè)務(wù)：可先開具與原票金額相反的發(fā)票將其沖銷，并標記為［退補］；然后再開具內(nèi)容正確的發(fā)票，并標記為［退補］。備注中有舉例，可供參考。分支流程－返利換票業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以通過退補發(fā)票處理返利或換票業(yè)務(wù)76分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用

在銷售業(yè)務(wù)中，隨貨物銷售所發(fā)生的，不通過發(fā)票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等代墊費用單可以在[代墊費用－代墊費用單]中直接錄入，表體費用項目和金額為必須項，也可以錄入相應(yīng)的存貨，將費用分攤到具體的貨物，后續(xù)在代墊費用統(tǒng)計表中統(tǒng)計代墊費用單據(jù)流程其它應(yīng)收單在發(fā)票中錄入手工錄入代墊費用審核也可以在銷售發(fā)票、銷售調(diào)撥單、零售日報中按〖代墊〗錄入，與發(fā)票建立關(guān)聯(lián)（只在表頭記錄相應(yīng)發(fā)票號），生成代墊費用單后，發(fā)票可以刪除，同時清空相應(yīng)代墊費用單上的發(fā)票號。代墊費用單審核后，在《應(yīng)收款管理》系統(tǒng)自動生成其它應(yīng)收單，其它應(yīng)收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費用單不能棄審。代墊費用

為銷售費用的統(tǒng)計單據(jù)，記錄貨物銷售所發(fā)生的為客戶支付的業(yè)務(wù)執(zhí)行費，與其它產(chǎn)品沒有傳遞或關(guān)聯(lián)關(guān)系，目的在于讓企業(yè)掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔這些費用的銷售部門或業(yè)務(wù)員的情況，作為對銷售部門或業(yè)務(wù)員的銷售費用和經(jīng)營業(yè)績的考核依據(jù)。

單據(jù)流程同代墊費用，只是審核后不生成任何單據(jù)。

分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用 代墊費用單可以在[77分支流程－訂單預(yù)留＊

達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預(yù)留庫存（訂單庫存）以便按時交貨，只有LP件（Lotpegging即批量供應(yīng)法）的商品可以進行預(yù)留（工業(yè)企業(yè)可以設(shè)置LP件），如LP的商品有BOM清單，則可對母件預(yù)留或也可對對應(yīng)LP的子件進行預(yù)留。預(yù)留操作方式

按訂單預(yù)留：首先選擇訂單記錄，再選擇要進行預(yù)留操作的存貨現(xiàn)存量記錄。

按存貨預(yù)留：首先選擇存貨現(xiàn)存量記錄，再選擇要進行預(yù)留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預(yù)留操作流程存貨檔案－MPS/MRP頁簽，[供需政策]設(shè)置為LP；新增銷售訂單，鎖定或?qū)徍耍ú荒転殛P(guān)閉狀態(tài)）銷售訂單－訂單預(yù)留（窗口分上下兩部分顯示），選擇操作內(nèi)容（默認為預(yù)留、訂單+存貨匹配），過濾出已審核，有LP件的訂單，并選擇窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時才顯示訂單庫存）的現(xiàn)存量記錄，并選擇，在[數(shù)量]中輸入欲預(yù)留的數(shù)量后按[確定]（可超預(yù)留量進行預(yù)留，有提示，但不控制）。預(yù)留釋放操作流程銷售訂單－訂單預(yù)留，選擇操作內(nèi)容[釋放]，過濾出已有預(yù)留量的訂單，并選擇在下方選擇訂單庫存記錄，在[數(shù)量]中輸入欲釋放的數(shù)據(jù)后按[確定]。操作內(nèi)容預(yù)留、釋放、挪料訂單+存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預(yù)留分支流程－訂單預(yù)留＊ 達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預(yù)78分支流程－ATO/PTO選配＊＊

銷售訂單上的ATO/PTO件，必須進行ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。 銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達生產(chǎn)，生成生產(chǎn)訂單，不影響生成銷售發(fā)貨單。 銷售訂單上的PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發(fā)貨單。ATO選配操作流程新增ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇[ATO]、[內(nèi)銷]建立BOM結(jié)構(gòu)：為新建的存貨建立BOM結(jié)構(gòu)新建訂單：新建銷售訂單，選擇此ATO存貨；選配：在編輯狀態(tài)右鍵，選擇ATO選配子件或點[新建]，建立客戶BOM后再選

擇客戶BOM。下達生產(chǎn)或下達委外：訂單審核后，在[銷售訂單－下達生產(chǎn)]或[銷售訂單－下

達委外]中選擇銷售訂單，按[下達]生成生產(chǎn)訂單或委外訂單。PTO操作流程類似ATO，不在贅述。分支流程－ATO/PTO選配＊＊ 銷售訂單上的ATO/PTO79導(dǎo)航

第一章銷售內(nèi)容概要銷售專業(yè)術(shù)語系統(tǒng)主要功能銷售業(yè)務(wù)類型銷售單據(jù)第二章核心內(nèi)容普通銷售分期收款委托代銷期初數(shù)據(jù)賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發(fā)貨簽回發(fā)退貨質(zhì)檢返利換票業(yè)務(wù)代墊費用、費用支出

訂單預(yù)警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設(shè)置允限銷控制信用控制分攤商業(yè)折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規(guī)則金額計算問題導(dǎo)航第一章銷售內(nèi)容概要訂單預(yù)警專題－銷售取價

銷售單據(jù)中都有“報價”數(shù)據(jù)項，報價直接按取價方式取價格，根據(jù)銷售選項[報價含稅]，決定報價是帶入無稅單價還是含稅單價，如錄入扣率，則單價＝報價×扣率%×扣率2%

。

系統(tǒng)提供三種取價方式（可隨時修改）最新售價：取最近一次的設(shè)置單據(jù)上的報價。 設(shè)置單據(jù)在［報價參照設(shè)置］中設(shè)置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票；并可以設(shè)置是否按客戶過濾。最新成本加成：報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%）。

從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率；價格政策：按照價格政策的設(shè)置取報價、扣率、零售價，

系統(tǒng)提供五種價格政策：１、客戶+存貨價格；２、客戶類+存貨價格；

３、客戶+存貨類折扣；４、客戶類+存貨類折扣；５、客戶折扣，對于每種價格政策可以設(shè)置是否啟用，系統(tǒng)在取價時，根據(jù)優(yōu)先級進行取價，如果五種政策都沒有設(shè)置，則直接取存貨價格表中單價。 注：選擇價格政策，可以在存貨調(diào)價單或客戶調(diào)價單中錄入促銷價，并在銷

售選項中選擇[使用促銷價]，則帶入銷售單據(jù)報價取促銷價。注：銷售選項中可以啟用[使用批量打折]，取在價格管理－批量折扣中客戶對應(yīng)的折扣帶入銷售單據(jù)中的扣率2

。專題－銷售取價 銷售單據(jù)中都有“報價”數(shù)據(jù)項，報價直接按81專題－價格政策

系統(tǒng)提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個價格政策，填制單據(jù)時根據(jù)優(yōu)先順序帶入相應(yīng)價格政策的報價（批發(fā)價）、零售價、扣率，如在價格政策中找不到對應(yīng)的報價時，取存貨價格。客戶+存貨價格：為每個客戶設(shè)置對應(yīng)某個存貨的價格。

系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶+存貨記錄的批發(fā)價；客戶類+存貨價格：為某類客戶設(shè)置對應(yīng)某個存貨的價格。

系統(tǒng)處理：從【客戶價格】中取相應(yīng)客戶類+存貨記錄的批發(fā)價；客戶+存貨類折扣：設(shè)置某客戶對應(yīng)某類存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中取扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價

格級別的批發(fā)價,報價＝批發(fā)價×扣率，以下同。

注：價格級別詳見專題－價類設(shè)置客戶類+存貨類折扣：設(shè)置某類客戶對應(yīng)某類存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【大類折扣】中扣率，從【存貨價格】中取客戶相應(yīng)價格

級別的批發(fā)價?？蛻粽劭郏涸O(shè)置某客戶對應(yīng)所有存貨進行折扣。

系統(tǒng)處理：從【存貨價格】中取相應(yīng)價格級別的批發(fā)價,從【大類折扣】

中相應(yīng)客戶折扣的扣率。專題－價格政策 系統(tǒng)提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個82專題－價類設(shè)置

在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格（默認為批發(fā)價１、批發(fā)價２。。。），即銷售價格類型，簡稱為價格類型。 銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調(diào)價記錄的價格級別參照中不顯示。價類啟用

系統(tǒng)默認啟用批發(fā)價1，還可以啟用批發(fā)價2……批發(fā)價10，其它９個價類級別 路徑：《銷售管理》－設(shè)置－價格管理－價類設(shè)置，選擇相應(yīng)價類設(shè)置為[使用]使用步驟啟用價類級別。客戶檔案－信用頁簽，[價格級別]中選擇已啟用的價類級別。價格管理－存貨價格－存貨調(diào)價單中設(shè)置存貨各級價格級別中的批發(fā)價，按價格政策取價時，在[存貨價格]中取客戶相應(yīng)價格級別的批發(fā)價。專題－價類設(shè)置 在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種83專題－允限銷控制

用戶可以設(shè)置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設(shè)置