A股改制上市發(fā)起人釋股計(jì)劃課件

安德固A股改制上市發(fā)起人釋股計(jì)劃中國(guó)最大的腳手架產(chǎn)業(yè)公司一年六個(gè)月能完成A股IPO上市的公司一個(gè)670億元規(guī)模,年增長(zhǎng)率達(dá)18%以上的市場(chǎng)一個(gè)年銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到200%的行業(yè)價(jià)格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者

一個(gè)能保持5年以上領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)

安德固A股改制上市發(fā)起人釋股計(jì)劃安德固部分工程業(yè)績(jī)-鋼結(jié)構(gòu)工程

國(guó)家游泳中心鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架安裝腳手架支撐工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-鋼結(jié)構(gòu)工程國(guó)家游泳中心鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架安裝腳安德固部分工程業(yè)績(jī)-建筑工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-建筑工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)看臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)看臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)舞臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)舞臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-膜結(jié)構(gòu)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-膜結(jié)構(gòu)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-通道、架梯和天橋工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-通道、架梯和天橋工程1\公司基本情況介紹6\股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明2\安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)7\釋股計(jì)算基礎(chǔ)3\安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄8\股利政策4\引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向9\盡職調(diào)查進(jìn)行方式

5\上市時(shí)程規(guī)劃10\認(rèn)股期限及最后繳款日本釋股計(jì)劃文件主要內(nèi)容本釋股計(jì)劃文件主要內(nèi)容公司基本情況公司基本情況成立時(shí)間：2004年10月投資總額：8000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司控股股東背景：北京中煤地物資經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人：趙宗聞先生主要產(chǎn)品：ADG系列模塊腳手架支撐產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)一體化。包括ADG腳手架的①生產(chǎn)、②專(zhuān)業(yè)工程承建、③設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)、④新技術(shù)研發(fā)、⑤銷(xiāo)售租賃、⑥專(zhuān)業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等。公司基本情況介紹成立時(shí)間：2004年10月公司基本情況介紹產(chǎn)品用途：為建筑路橋、市政工程、文體與展覽展示臨時(shí)建筑設(shè)施提供安全可靠、環(huán)保節(jié)能、經(jīng)濟(jì)高效的支撐產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)能：北京生產(chǎn)基地現(xiàn)年產(chǎn)量4000噸（最大設(shè)計(jì)產(chǎn)能3萬(wàn)噸，5億人民幣產(chǎn)值）主要業(yè)績(jī)：安德固產(chǎn)品已成功應(yīng)用于多項(xiàng)重大工程已經(jīng)完工的影響比較大的項(xiàng)目：國(guó)家游泳中心“水立方”鋼結(jié)構(gòu)、膜結(jié)構(gòu)施工合同金額2000萬(wàn)元首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)新航站樓鋼結(jié)構(gòu)和裝修項(xiàng)目合同金額2000萬(wàn)元中央電視臺(tái)新址項(xiàng)目合同金額900萬(wàn)元機(jī)場(chǎng)南線(xiàn)橋梁項(xiàng)目合同金額400萬(wàn)元第十一屆世界女子壘球錦標(biāo)賽臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額300萬(wàn)元公司基本情況介紹產(chǎn)品用途：為建筑路橋、市政工程、文體與展覽展示臨時(shí)建筑設(shè)施提公司基本情況介紹已經(jīng)簽訂合同尚未實(shí)施的項(xiàng)目西安法門(mén)寺項(xiàng)目合同金額2000萬(wàn)元北京南站裝修項(xiàng)目合同金額1500萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)水上公園臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額1500萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)壘球館臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額300萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)小輪車(chē)臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額180萬(wàn)元公司基本情況介紹已經(jīng)簽訂合同尚未實(shí)施的項(xiàng)目安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)獨(dú)到的行業(yè)選擇公司產(chǎn)品全面覆蓋高增長(zhǎng)的中國(guó)建筑工程與市政工程市場(chǎng)，特別是獨(dú)占文體展覽展示市場(chǎng)的空白?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)670億元人民幣，市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)率達(dá)18%以上，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，文體與展覽展示市場(chǎng)更高達(dá)28%，可分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)的成果。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)袖地位和生產(chǎn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)作為中國(guó)最大的腳手架產(chǎn)業(yè)一體化公司，公司各類(lèi)產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)均處于市場(chǎng)第一的領(lǐng)導(dǎo)地位，是同行業(yè)的價(jià)格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。公司成立幾年來(lái)，年銷(xiāo)售增長(zhǎng)率都達(dá)到200%以上，以現(xiàn)在簽單狀況與公司的運(yùn)營(yíng)能力，這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將保持5年以上時(shí)間，而不會(huì)有任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)全新的經(jīng)營(yíng)與贏(yíng)利模式安德固是國(guó)內(nèi)第一家腳手架產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)公司，業(yè)務(wù)覆蓋腳手架的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程承建、新技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售租賃、鋼結(jié)構(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等。與現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的腳手架公司單純的產(chǎn)品租賃相比，具有更高的贏(yíng)利能力與市場(chǎng)占有能力。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)高回報(bào),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)ADG腳手架每噸生產(chǎn)成本是1.2萬(wàn)元，按10年攤銷(xiāo)，即每天的成本是5元，而現(xiàn)在的每天租賃價(jià)格都在15元以上。ADG腳手架除物理變形外，使用年限在20—25年，在攤銷(xiāo)年限之后，除人工成本之外，利潤(rùn)會(huì)達(dá)到更高。即使使用年限之后不能再使用，都可以賣(mài)廢鐵，相信鋼鐵這種不可再生的能源在未來(lái)二十年的價(jià)格都會(huì)比現(xiàn)在更高。所以從經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)講，是高回報(bào)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)業(yè)務(wù)模式。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)高回報(bào),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)先的工藝技術(shù)是歐洲規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的腳手架生產(chǎn)施工企業(yè)—法國(guó)ENTREPOSEECHAFAUDAGES腳手架公司授權(quán)在中國(guó)大陸地區(qū)唯一合作伙伴。享有法方ADG模塊腳手架技術(shù)及產(chǎn)品在中國(guó)大陸長(zhǎng)期獨(dú)占經(jīng)營(yíng)權(quán)該系列腳手架目前已在世界三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)廣泛應(yīng)用，一直保持“零事故”的紀(jì)錄.這同國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)腳手架“坍塌事故不斷，傷亡事故頻發(fā)”形成鮮明對(duì)比，是中國(guó)腳手架市場(chǎng)最理想的升級(jí)換代產(chǎn)品。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品本身的先天優(yōu)勢(shì)ADG模塊腳手架支撐系統(tǒng)的整架結(jié)構(gòu)按照“鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范”和“歐洲標(biāo)準(zhǔn)”設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝.與目前中國(guó)建筑支撐市場(chǎng)上的其它傳統(tǒng)腳手架產(chǎn)品相比，具有結(jié)構(gòu)科學(xué)、專(zhuān)業(yè)施工、安全可靠、經(jīng)濟(jì)環(huán)保、壽命周期長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品本身的先天優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)以趙宗聞先生為主的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，均擁有15年以上的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及良好的上層關(guān)系。在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)施工、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、運(yùn)營(yíng)方面及成本控制能力，都是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)所有同行所不能比擬。從國(guó)內(nèi)現(xiàn)在各大奧運(yùn)場(chǎng)館等標(biāo)志性的建筑工程使用，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及眾多項(xiàng)目主動(dòng)上門(mén)可以證明這點(diǎn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄

安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù))安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)注：2008年的銷(xiāo)售收入將包括2007年底引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴5220萬(wàn)元的資金投入，所增加3000萬(wàn)元的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù))安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向1、引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴募集資金投向(5220萬(wàn)元)天津市場(chǎng)開(kāi)拓及流動(dòng)資金投入華東公司建廠(chǎng)2007年10月至2008年3月人民幣5220萬(wàn)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向2、IPO募集資金投向（共2.3億）華東市場(chǎng)開(kāi)拓流動(dòng)資金投入2008年8月人民幣2000萬(wàn)重慶公司建廠(chǎng)及流動(dòng)資金投入2009年5月人民幣5000萬(wàn)廣東公司建廠(chǎng)及流動(dòng)資金投入2009年6月人民幣5000萬(wàn)收購(gòu)鍍鋅廠(chǎng)2009年6月人民幣5000萬(wàn)北京工廠(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能2009年7月人民幣1000萬(wàn)華東公司擴(kuò)大產(chǎn)能及產(chǎn)品出口2009年9月人民幣1000萬(wàn)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金2009年5月人民幣5000萬(wàn)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向2、IPO募集資金投向（共2.3億）引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集安德固上市時(shí)程規(guī)劃安德固上市時(shí)程規(guī)劃2007/9/30改制基準(zhǔn)日2007/10/30股份有限公司設(shè)立申請(qǐng)上報(bào)北京工商局2007/10/30召開(kāi)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)2007/11/30股份有限公司公司成立，并進(jìn)入輔導(dǎo)期2007/12至08/2月輔導(dǎo)期2008/3-6月結(jié)束輔導(dǎo)期，制作申報(bào)材料2009/1月材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)2009/3月證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，持續(xù)進(jìn)行路演2009/5月向深圳交易所提出申請(qǐng)，正式掛牌安德固上市時(shí)程規(guī)劃2007/9/30改制基準(zhǔn)日安德固上市時(shí)程規(guī)劃安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明釋股方式：公司將以發(fā)行新股(增資)的方式進(jìn)行私募，投資人在有限責(zé)任公司階段以雙方議定之股權(quán)比例及股款金額，于簽署認(rèn)購(gòu)書(shū)后變更登記為安德固公司的股東，占有雙方約定的合資公司出資額比例；當(dāng)公司整體變更為股份有限公司時(shí)，全體股東以合資公司股權(quán)比例進(jìn)行凈資產(chǎn)折股，持有股份有限公司相應(yīng)股數(shù)。安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明釋股方式：安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固公司于改制基準(zhǔn)日之前的所有未分配利潤(rùn)屬于北京安德固腳手架工程有限公司所有，改制基準(zhǔn)日以后的利潤(rùn)由合資公司全體股東享有。改制基準(zhǔn)日凈資產(chǎn)規(guī)模設(shè)計(jì)為RMB1億元，依等額折成1億股，上市時(shí)預(yù)計(jì)再發(fā)行25%的公眾股新股，即2500萬(wàn)股，IPO發(fā)行后總股本為1.25億股.安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明股權(quán)架構(gòu)設(shè)置如下安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明股權(quán)架構(gòu)設(shè)置如下安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固釋股計(jì)算基礎(chǔ)安德固釋股計(jì)算基礎(chǔ)安德固釋股計(jì)算基礎(chǔ)(以安德固2008年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)為基礎(chǔ))安德固釋股計(jì)算基礎(chǔ)(以安德固2008年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)為基礎(chǔ))2009年上市融資計(jì)劃及戰(zhàn)略投資者收益預(yù)測(cè)2009年上市融資計(jì)劃及戰(zhàn)略投資者收益預(yù)測(cè)以安德固2008年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)為基礎(chǔ)（售股為總股本的25%）2009年上市融資計(jì)劃及戰(zhàn)略投資者收益預(yù)測(cè)以安德固2008年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)為基礎(chǔ)（售股為總股本的25%）2改制上市股利政策改制上市股利政策基于國(guó)內(nèi)改制上市法規(guī)要求，公司原則上不接受無(wú)法上市須回購(gòu)股份的條件。公司于上市前起將提撥每年凈利潤(rùn)的20%以上做為現(xiàn)金股利配發(fā)給全體股東。第二大股東在禁售期后，若能承諾配合控股股東于上市后三年內(nèi)不出脫原始認(rèn)購(gòu)股份的50%以上，將優(yōu)先考慮該投資人為發(fā)起人。改制上市股利政策改制上市股利政策盡職調(diào)查方式盡職調(diào)查方式為縮短私募階段盡職調(diào)查工作所需時(shí)間及聯(lián)系工作，公司已委托中國(guó)四大之一的天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所做為本次安德固私募的財(cái)務(wù)狀況盡職調(diào)查（duediligence）負(fù)責(zé)人，相關(guān)DD費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)。有關(guān)行業(yè)情況及法律文件以公司提供的商業(yè)計(jì)劃書(shū)及法律文件報(bào)告為準(zhǔn)，投資人無(wú)法于文件中取得的相關(guān)信息或關(guān)切的問(wèn)題，歡迎于私募期間向公司提出，由安德固經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)及公司法律顧問(wèn)回復(fù)。

盡職調(diào)查方式盡職調(diào)查方式認(rèn)股期限及最后繳款日認(rèn)股期限及最后繳款日符合資格的發(fā)起人需與我方先行簽訂保密協(xié)議后，由公司提供相關(guān)資料，并按照以下時(shí)程配合股權(quán)認(rèn)購(gòu)作業(yè)：

9/10天衡進(jìn)場(chǎng)進(jìn)行盡職調(diào)查作業(yè)9/30天衡出具正式調(diào)查報(bào)告10/15投資人完成內(nèi)部決策程序并提供正式的認(rèn)購(gòu)書(shū)10/20公司決定投資人名單，并通知所有投資人10/30投資人與公司完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署11/30完成股份公司設(shè)立，投資人繳齊所有股款認(rèn)股期限及最后繳款日符合資格的發(fā)起人需與我方先行簽訂保密協(xié)議后，由公司提供相關(guān)資安全|專(zhuān)業(yè)|專(zhuān)注|安德固感謝你的支持與參與安全|專(zhuān)業(yè)|專(zhuān)注|安德固感謝你的支持與參與安德固A股改制上市發(fā)起人釋股計(jì)劃中國(guó)最大的腳手架產(chǎn)業(yè)公司一年六個(gè)月能完成A股IPO上市的公司一個(gè)670億元規(guī)模,年增長(zhǎng)率達(dá)18%以上的市場(chǎng)一個(gè)年銷(xiāo)售增長(zhǎng)率達(dá)到200%的行業(yè)價(jià)格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者

一個(gè)能保持5年以上領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，而不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)

安德固A股改制上市發(fā)起人釋股計(jì)劃安德固部分工程業(yè)績(jī)-鋼結(jié)構(gòu)工程

國(guó)家游泳中心鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架安裝腳手架支撐工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-鋼結(jié)構(gòu)工程國(guó)家游泳中心鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架安裝腳安德固部分工程業(yè)績(jī)-建筑工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-建筑工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)看臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)看臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)舞臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-臨時(shí)舞臺(tái)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-路橋工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-膜結(jié)構(gòu)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-膜結(jié)構(gòu)工程安德固部分工程業(yè)績(jī)-通道、架梯和天橋工程

安德固部分工程業(yè)績(jī)-通道、架梯和天橋工程1\公司基本情況介紹6\股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明2\安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)7\釋股計(jì)算基礎(chǔ)3\安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄8\股利政策4\引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向9\盡職調(diào)查進(jìn)行方式

5\上市時(shí)程規(guī)劃10\認(rèn)股期限及最后繳款日本釋股計(jì)劃文件主要內(nèi)容本釋股計(jì)劃文件主要內(nèi)容公司基本情況公司基本情況成立時(shí)間：2004年10月投資總額：8000萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元人民幣公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司控股股東背景：北京中煤地物資經(jīng)銷(xiāo)有限責(zé)任公司實(shí)際控制人：趙宗聞先生主要產(chǎn)品：ADG系列模塊腳手架支撐產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)一體化。包括ADG腳手架的①生產(chǎn)、②專(zhuān)業(yè)工程承建、③設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)、④新技術(shù)研發(fā)、⑤銷(xiāo)售租賃、⑥專(zhuān)業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等。公司基本情況介紹成立時(shí)間：2004年10月公司基本情況介紹產(chǎn)品用途：為建筑路橋、市政工程、文體與展覽展示臨時(shí)建筑設(shè)施提供安全可靠、環(huán)保節(jié)能、經(jīng)濟(jì)高效的支撐產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)能：北京生產(chǎn)基地現(xiàn)年產(chǎn)量4000噸（最大設(shè)計(jì)產(chǎn)能3萬(wàn)噸，5億人民幣產(chǎn)值）主要業(yè)績(jī)：安德固產(chǎn)品已成功應(yīng)用于多項(xiàng)重大工程已經(jīng)完工的影響比較大的項(xiàng)目：國(guó)家游泳中心“水立方”鋼結(jié)構(gòu)、膜結(jié)構(gòu)施工合同金額2000萬(wàn)元首都國(guó)際機(jī)場(chǎng)新航站樓鋼結(jié)構(gòu)和裝修項(xiàng)目合同金額2000萬(wàn)元中央電視臺(tái)新址項(xiàng)目合同金額900萬(wàn)元機(jī)場(chǎng)南線(xiàn)橋梁項(xiàng)目合同金額400萬(wàn)元第十一屆世界女子壘球錦標(biāo)賽臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額300萬(wàn)元公司基本情況介紹產(chǎn)品用途：為建筑路橋、市政工程、文體與展覽展示臨時(shí)建筑設(shè)施提公司基本情況介紹已經(jīng)簽訂合同尚未實(shí)施的項(xiàng)目西安法門(mén)寺項(xiàng)目合同金額2000萬(wàn)元北京南站裝修項(xiàng)目合同金額1500萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)水上公園臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額1500萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)壘球館臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額300萬(wàn)元奧運(yùn)會(huì)小輪車(chē)臨時(shí)看臺(tái)項(xiàng)目合同金額180萬(wàn)元公司基本情況介紹已經(jīng)簽訂合同尚未實(shí)施的項(xiàng)目安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)獨(dú)到的行業(yè)選擇公司產(chǎn)品全面覆蓋高增長(zhǎng)的中國(guó)建筑工程與市政工程市場(chǎng)，特別是獨(dú)占文體展覽展示市場(chǎng)的空白?，F(xiàn)在國(guó)內(nèi)整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)670億元人民幣，市場(chǎng)整體需求增長(zhǎng)率達(dá)18%以上，隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，文體與展覽展示市場(chǎng)更高達(dá)28%，可分享國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷成長(zhǎng)的成果。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)穩(wěn)固的行業(yè)領(lǐng)袖地位和生產(chǎn)規(guī)?；瘍?yōu)勢(shì)作為中國(guó)最大的腳手架產(chǎn)業(yè)一體化公司，公司各類(lèi)產(chǎn)品和專(zhuān)業(yè)服務(wù)在中國(guó)市場(chǎng)均處于市場(chǎng)第一的領(lǐng)導(dǎo)地位，是同行業(yè)的價(jià)格和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定者。公司成立幾年來(lái)，年銷(xiāo)售增長(zhǎng)率都達(dá)到200%以上，以現(xiàn)在簽單狀況與公司的運(yùn)營(yíng)能力，這一增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)和經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)將保持5年以上時(shí)間，而不會(huì)有任何競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手出現(xiàn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)全新的經(jīng)營(yíng)與贏(yíng)利模式安德固是國(guó)內(nèi)第一家腳手架產(chǎn)業(yè)一體化經(jīng)營(yíng)公司，業(yè)務(wù)覆蓋腳手架的生產(chǎn)、設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)、專(zhuān)業(yè)工程承建、新技術(shù)研發(fā)、銷(xiāo)售租賃、鋼結(jié)構(gòu)電子商務(wù)平臺(tái)運(yùn)營(yíng)等。與現(xiàn)在國(guó)內(nèi)的腳手架公司單純的產(chǎn)品租賃相比，具有更高的贏(yíng)利能力與市場(chǎng)占有能力。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)高回報(bào),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)ADG腳手架每噸生產(chǎn)成本是1.2萬(wàn)元，按10年攤銷(xiāo)，即每天的成本是5元，而現(xiàn)在的每天租賃價(jià)格都在15元以上。ADG腳手架除物理變形外，使用年限在20—25年，在攤銷(xiāo)年限之后，除人工成本之外，利潤(rùn)會(huì)達(dá)到更高。即使使用年限之后不能再使用，都可以賣(mài)廢鐵，相信鋼鐵這種不可再生的能源在未來(lái)二十年的價(jià)格都會(huì)比現(xiàn)在更高。所以從經(jīng)營(yíng)的角度來(lái)講，是高回報(bào)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)業(yè)務(wù)模式。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)高回報(bào),無(wú)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)先的工藝技術(shù)是歐洲規(guī)模最大、技術(shù)最先進(jìn)的腳手架生產(chǎn)施工企業(yè)—法國(guó)ENTREPOSEECHAFAUDAGES腳手架公司授權(quán)在中國(guó)大陸地區(qū)唯一合作伙伴。享有法方ADG模塊腳手架技術(shù)及產(chǎn)品在中國(guó)大陸長(zhǎng)期獨(dú)占經(jīng)營(yíng)權(quán)該系列腳手架目前已在世界三十多個(gè)國(guó)家和地區(qū)廣泛應(yīng)用，一直保持“零事故”的紀(jì)錄.這同國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)腳手架“坍塌事故不斷，傷亡事故頻發(fā)”形成鮮明對(duì)比，是中國(guó)腳手架市場(chǎng)最理想的升級(jí)換代產(chǎn)品。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品本身的先天優(yōu)勢(shì)ADG模塊腳手架支撐系統(tǒng)的整架結(jié)構(gòu)按照“鋼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范”和“歐洲標(biāo)準(zhǔn)”設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和安裝.與目前中國(guó)建筑支撐市場(chǎng)上的其它傳統(tǒng)腳手架產(chǎn)品相比，具有結(jié)構(gòu)科學(xué)、專(zhuān)業(yè)施工、安全可靠、經(jīng)濟(jì)環(huán)保、壽命周期長(zhǎng)、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛等特點(diǎn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品本身的先天優(yōu)勢(shì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)以趙宗聞先生為主的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，均擁有15年以上的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，以及良好的上層關(guān)系。在生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、專(zhuān)業(yè)施工、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、運(yùn)營(yíng)方面及成本控制能力，都是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)所有同行所不能比擬。從國(guó)內(nèi)現(xiàn)在各大奧運(yùn)場(chǎng)館等標(biāo)志性的建筑工程使用，形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、以及眾多項(xiàng)目主動(dòng)上門(mén)可以證明這點(diǎn)。安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)安德固市場(chǎng)地位及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄

安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù))安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)注：2008年的銷(xiāo)售收入將包括2007年底引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴5220萬(wàn)元的資金投入，所增加3000萬(wàn)元的市場(chǎng)業(yè)績(jī)。

安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù))安德固公司經(jīng)營(yíng)記錄(2006年審計(jì)數(shù)及2007-2011財(cái)務(wù)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向1、引進(jìn)戰(zhàn)略合作伙伴募集資金投向(5220萬(wàn)元)天津市場(chǎng)開(kāi)拓及流動(dòng)資金投入華東公司建廠(chǎng)2007年10月至2008年3月人民幣5220萬(wàn)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向2、IPO募集資金投向（共2.3億）華東市場(chǎng)開(kāi)拓流動(dòng)資金投入2008年8月人民幣2000萬(wàn)重慶公司建廠(chǎng)及流動(dòng)資金投入2009年5月人民幣5000萬(wàn)廣東公司建廠(chǎng)及流動(dòng)資金投入2009年6月人民幣5000萬(wàn)收購(gòu)鍍鋅廠(chǎng)2009年6月人民幣5000萬(wàn)北京工廠(chǎng)擴(kuò)大產(chǎn)能2009年7月人民幣1000萬(wàn)華東公司擴(kuò)大產(chǎn)能及產(chǎn)品出口2009年9月人民幣1000萬(wàn)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金2009年5月人民幣5000萬(wàn)引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集資金投向2、IPO募集資金投向（共2.3億）引進(jìn)戰(zhàn)略伙伴及IPO募集安德固上市時(shí)程規(guī)劃安德固上市時(shí)程規(guī)劃2007/9/30改制基準(zhǔn)日2007/10/30股份有限公司設(shè)立申請(qǐng)上報(bào)北京工商局2007/10/30召開(kāi)股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)2007/11/30股份有限公司公司成立，并進(jìn)入輔導(dǎo)期2007/12至08/2月輔導(dǎo)期2008/3-6月結(jié)束輔導(dǎo)期，制作申報(bào)材料2009/1月材料上報(bào)證監(jiān)會(huì)2009/3月證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，持續(xù)進(jìn)行路演2009/5月向深圳交易所提出申請(qǐng)，正式掛牌安德固上市時(shí)程規(guī)劃2007/9/30改制基準(zhǔn)日安德固上市時(shí)程規(guī)劃安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明釋股方式：公司將以發(fā)行新股(增資)的方式進(jìn)行私募，投資人在有限責(zé)任公司階段以雙方議定之股權(quán)比例及股款金額，于簽署認(rèn)購(gòu)書(shū)后變更登記為安德固公司的股東，占有雙方約定的合資公司出資額比例；當(dāng)公司整體變更為股份有限公司時(shí)，全體股東以合資公司股權(quán)比例進(jìn)行凈資產(chǎn)折股，持有股份有限公司相應(yīng)股數(shù)。安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明釋股方式：安德固股權(quán)架構(gòu)說(shuō)明安德固公司于改制基準(zhǔn)日之前的所有未分配利潤(rùn)屬于北京安德固腳手架工程有限公司所有，改制基