2022年9月上半月全球鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析

年9月上半月全球鋼鐵市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)分析9月前半月的國(guó)際鋼市總體走勢(shì)趨弱。月中，159點(diǎn)的CRU總指數(shù)月環(huán)比下跌1.2%（跌幅擴(kuò)大）。其中：亞洲指數(shù)153.9點(diǎn)，月環(huán)比下跌2.8%（跌幅擴(kuò)大）；歐洲指數(shù)152.4點(diǎn)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）；北美指數(shù)180.5%，月環(huán)比持平；扁平材指數(shù)153.6點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.3%（跌幅擴(kuò)大）；長(zhǎng)材指數(shù)171.7點(diǎn)，月環(huán)比下跌1.1%（跌幅擴(kuò)大）。CRU運(yùn)行態(tài)勢(shì)顯示，全球鋼市在亞洲及其中國(guó)鋼材市場(chǎng)大幅下跌的影響下，再現(xiàn)漲跌互現(xiàn)格局的調(diào)整態(tài)勢(shì)。為此結(jié)合基本面狀況猜測(cè)，3季度末或四季度初，全球鋼市將連續(xù)東弱西強(qiáng)的分化走勢(shì)，直至中國(guó)市場(chǎng)消失觸底反彈為止。

亞洲鋼材市場(chǎng)：漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)153.9點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比下跌2.8（跌幅擴(kuò)大），年同比下跌11.2%（跌幅擴(kuò)大）。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在泰國(guó)，鐵礦石價(jià)格的下滑，以及中國(guó)鋼材價(jià)格的走低使國(guó)內(nèi)鋼材買主明顯受益。目前，泰國(guó)國(guó)內(nèi)螺紋鋼報(bào)價(jià)已經(jīng)下滑在1.9-1.93萬(wàn)泰銖/噸（592-602美元/噸），較之前下滑20美元/噸左右。但盡管價(jià)格下跌，交易照舊相當(dāng)清淡，多數(shù)買主還認(rèn)為價(jià)格將進(jìn)一步下滑，因此大都實(shí)行觀望態(tài)度。在韓國(guó)，現(xiàn)代鋼鐵和東國(guó)制鋼日前宣布提高10月H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)。提價(jià)后，現(xiàn)代鋼鐵初級(jí)規(guī)格的H型鋼報(bào)價(jià)為81萬(wàn)韓元/噸（799美元/噸），而角鋼和槽鋼報(bào)價(jià)為79萬(wàn)韓元/噸，均上漲2萬(wàn)韓元/噸左右。東國(guó)制鋼的H型鋼和其他型材報(bào)價(jià)均上漲3萬(wàn)韓元/噸。由于市場(chǎng)的提價(jià)幅度可能低于鋼廠報(bào)價(jià)，因此市場(chǎng)普遍預(yù)期10月份鋼廠將連續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。

另外，由于中國(guó)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)材市場(chǎng)低迷及方坯價(jià)格大幅度下跌，導(dǎo)致9月份中國(guó)大陸線材和螺紋鋼出口報(bào)價(jià)連續(xù)走弱。其中，6.5mm的SAE1008線材繼上月出口報(bào)價(jià)下滑14美元/噸后，月初又連續(xù)下滑9美元/噸，為435-440美元/噸（FOB）。而10月發(fā)貨的16-32mm的中國(guó)含硼螺紋鋼報(bào)價(jià)為425-440美元/噸（FOB，理重），再環(huán)比下滑10美元/噸。據(jù)悉，由于價(jià)格下滑過快，多數(shù)鋼廠和貿(mào)易商已停止報(bào)盤。也由于目前中國(guó)長(zhǎng)材出口市場(chǎng)心情悲觀，市場(chǎng)估計(jì)將來(lái)價(jià)格還將進(jìn)一步下滑。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在印度，盡管部分鋼廠宣布將9月的合約基價(jià)上調(diào)500盧比/噸，但買主并未接受提價(jià)。目前3mm及以上商品卷出廠價(jià)仍為3.45-3.55萬(wàn)盧比/噸（570-586美元/噸），相當(dāng)于進(jìn)口報(bào)價(jià)為530-545美元/噸（CFR，孟買）。對(duì)于后市，市場(chǎng)人士看法不一。埃薩鋼公司對(duì)于提價(jià)持樂觀態(tài)度的理由，一是原材料價(jià)格上漲，二是汽車業(yè)表現(xiàn)良好，7月印度汽車產(chǎn)量近200萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)16%，因此估計(jì)將來(lái)鋼鐵需求強(qiáng)勁，鋼廠能夠維持提價(jià)。不過貿(mào)易商卻認(rèn)為，因內(nèi)需不振，鋼廠可能無(wú)法實(shí)現(xiàn)提價(jià)。

同時(shí)，由于國(guó)外熱卷資源價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將連續(xù)承壓。目前，中國(guó)3mm及以上商品卷進(jìn)口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸（FOB），相當(dāng)于530-535美元/噸（CFR，孟買）。另外，進(jìn)入9月份以來(lái)中國(guó)薄板出口東南亞價(jià)格也消失疲軟態(tài)勢(shì)。目前，10月發(fā)貨的含硼熱卷出口報(bào)價(jià)為500-505美元/噸(FOB)，較之前下滑10美元/噸左右。受此影響，中國(guó)冷卷出口價(jià)格也消失波動(dòng)，目前1.0mmSPCC冷卷出口報(bào)價(jià)為567.5美元/噸（FOB），也消失走軟態(tài)勢(shì)。有市場(chǎng)分析人士稱，鑒于鐵礦石價(jià)格下滑及中國(guó)大陸熱卷市場(chǎng)走弱，價(jià)格有進(jìn)一步下行空間。

貿(mào)易關(guān)系方面：（1）9月5日越南工貿(mào)部發(fā)布7896/QD-BCT號(hào)打算，對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣、馬來(lái)西亞和印尼的無(wú)縫鋼管征收反傾銷稅，稅率為10.71-37.29%不等，該打算將于發(fā)布后的第30日生效；（2）印度冶金業(yè)懇求政府對(duì)來(lái)自中國(guó)的鋼材立起防護(hù)欄的關(guān)稅增加一倍，即從目前的7.5%增加到15%；（3）應(yīng)國(guó)內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)申請(qǐng)，馬來(lái)西亞打算對(duì)原產(chǎn)于或自中國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的混凝土鋼筋進(jìn)行反傾銷立案調(diào)查。依據(jù)立案公告，全部利害關(guān)系方需在2022年9月17日（含）之前申請(qǐng)調(diào)查問卷，并在2022年10月7日（含）之前向調(diào)查機(jī)關(guān)提交書面看法和調(diào)查問卷。

歐洲鋼材市場(chǎng)：走勢(shì)堅(jiān)挺。該地區(qū)151.4點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比上漲0.4%（漲幅擴(kuò)大）年同比下跌5.8%（跌幅擴(kuò)大）。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。在西北歐，隨著夏休的結(jié)束，螺紋鋼市場(chǎng)需求略有回升。其中，法國(guó)市場(chǎng)螺紋鋼交付價(jià)為470歐元/噸，德國(guó)市場(chǎng)螺紋交付價(jià)為470-475歐元/噸，均較之前略有提高，且大都實(shí)現(xiàn)了鋼廠的提價(jià)要求。在南歐，線材、螺紋鋼出口價(jià)格保持平穩(wěn)。目前，南歐10月初船期螺紋鋼出口價(jià)在425-430歐元/噸（FOB），網(wǎng)狀線材出口價(jià)在435-440(FOB)歐元/噸，也基本與鋼廠報(bào)價(jià)持平，部分價(jià)格還略微高于市場(chǎng)預(yù)期。另外，受烏克蘭危機(jī)影響，市場(chǎng)普遍估計(jì)4季度歐洲鋼材市場(chǎng)供應(yīng)趨緊，安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）日前就宣布，其歐洲帶鋼廠產(chǎn)品價(jià)格上調(diào)20歐元/噸，對(duì)4季度發(fā)貨新訂單有效。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)堅(jiān)挺。在中東歐地區(qū)，由于烏克蘭進(jìn)口資源的削減，使得鋼廠提價(jià)底氣有所增加。據(jù)悉當(dāng)?shù)刂髁麂搹S漲價(jià)幅度為20-30歐元/噸。提價(jià)后，熱卷基價(jià)為435-450歐元/噸，而冷卷和熱鍍鋅卷交付基價(jià)為515-530歐元/噸。在西歐地區(qū)，因福特汽車廠比利時(shí)工廠搬遷至西班牙，使西歐地區(qū)鋼廠需求量略有削減，據(jù)悉市場(chǎng)實(shí)際提價(jià)幅度可能只有10-15歐元/噸。

9月初，德國(guó)魯爾區(qū)的熱卷和冷卷出廠價(jià)小幅上漲2.5歐元/噸，分別為422.5歐元/噸和497.5歐元/噸。在中厚板方面，因?yàn)蹩颂m鋼廠減產(chǎn)，厚板現(xiàn)貨價(jià)格上漲10-20歐元/噸。其中，中東歐S235厚板出廠價(jià)為500歐元/噸，成交基價(jià)已接近500歐元/噸，部分成交價(jià)高達(dá)510歐元/噸，西北歐S235厚板出廠價(jià)為520歐元/噸，成交價(jià)接近報(bào)價(jià)，買主樂觀選購(gòu)，鋼廠訂單狀況也較好。不過據(jù)悉，部分地區(qū)因企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)激烈，提價(jià)未獲得勝利。其中，德國(guó)魯爾區(qū)厚板出廠價(jià)仍舊在520歐元/噸，意大利厚板出廠價(jià)為480-490歐元/噸。對(duì)于后市，有分析人士稱，由于鋼廠訂單狀況良好，將來(lái)價(jià)格可能進(jìn)一步上漲，據(jù)悉安米公司有提價(jià)跡象。在俄羅斯，熱軋板、冷軋板內(nèi)銷價(jià)格略有上漲。目前，4mm熱軋板市場(chǎng)價(jià)為23300-24000盧布/噸（630-640美元/噸），高于之前的23200-23300盧布/噸（627-630美元/噸）。1mm冷軋板市場(chǎng)價(jià)為26000-26650盧布/噸（703-721美元/噸），也高上月的25800-26000盧布/噸（698-703美元/噸）。

貿(mào)易關(guān)系方面：9月3日，應(yīng)焊鋼配件工業(yè)防務(wù)委員會(huì)的申請(qǐng)，歐盟打算對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的鋼鐵管配件進(jìn)行反傾銷日落復(fù)審立案調(diào)查。此次日落復(fù)審還將對(duì)自中國(guó)臺(tái)灣、印尼、斯里蘭卡和菲律賓轉(zhuǎn)口的中國(guó)涉案產(chǎn)品反規(guī)避案進(jìn)行調(diào)查。

美洲鋼材市場(chǎng)：穩(wěn)中趨漲。該地區(qū)180.5點(diǎn)的CRU指數(shù)，月環(huán)比持平，年同比上漲4.9%（漲幅擴(kuò)大）。

長(zhǎng)材方面：市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中趨漲。在美國(guó)，受政府可能對(duì)H型鋼發(fā)起貿(mào)易調(diào)查的利好影響，國(guó)內(nèi)H型鋼價(jià)格趨于堅(jiān)挺。目前，H型鋼出廠價(jià)為810-820美元/短噸，較8月份又上漲10美元/短噸左右。在線材方面，總體報(bào)價(jià)基本持穩(wěn)。目前，南部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為640-650美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為640-720美元/短噸。中西部地區(qū)網(wǎng)用線材出廠價(jià)為650-660美元/短噸，工程用線材報(bào)價(jià)為660-715美元/短噸，以上價(jià)格基本與之前持平，但有鋼貿(mào)商稱，鋼廠提價(jià)方案未能完全實(shí)現(xiàn)。

在螺紋鋼方面，市場(chǎng)已接受鋼廠10-20美元/短噸的提價(jià)。目前。美國(guó)中西部市場(chǎng)螺紋鋼出廠價(jià)為660-670美元/噸，東南部市場(chǎng)螺紋鋼出廠價(jià)為630-650美元/短噸。有市場(chǎng)人士表示，鋼廠月產(chǎn)量基本全部售出，資源供應(yīng)偏緊，因此普遍估計(jì)鋼廠會(huì)在9月下旬連續(xù)上調(diào)報(bào)價(jià)。

在小型材方面，價(jià)格基本平穩(wěn)。目前，9月2x2x1/4英寸角鋼出廠價(jià)為783-793美元/短噸。東部市場(chǎng)認(rèn)為因土耳其資源進(jìn)口報(bào)價(jià)平穩(wěn)及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求回升，將來(lái)價(jià)格可能上漲。但有中西部市場(chǎng)人士估計(jì)，10月市場(chǎng)價(jià)格將會(huì)小幅度下滑，緣由主要是上月市場(chǎng)價(jià)格并未對(duì)墨西哥進(jìn)口資源產(chǎn)生擠出效果，且折扣價(jià)較低，僅為10-20美元/短噸，因此有許多不確定。

扁平材方面：市場(chǎng)價(jià)格基本平穩(wěn)。在美國(guó)，9月學(xué)校西部鋼廠的熱卷