2022年傳媒行業(yè)市場分析：電影市場保持高位穩(wěn)定增長

年傳媒行業(yè)市場分析：電影市場保持高位穩(wěn)定增長2022年傳媒行業(yè)各大版塊表現(xiàn)不俗，其中電影、電視、在線視頻、音樂、嬉戲、電競各細(xì)分行業(yè)都有各自的增長點。業(yè)內(nèi)機構(gòu)猜測付費視頻、IP網(wǎng)劇、手游、移動電競將成為2022年傳媒行業(yè)市場的進(jìn)展要點。2022年傳媒行業(yè)市場分析如下：

2022年傳媒行業(yè)市場現(xiàn)狀：

1、電影市場保持高位穩(wěn)定增長

傳媒行業(yè)分析及市場討論報告顯示，2022年電影票房達(dá)457億元，同比增長4%，3年CAGR為28%；城市院線觀影人次達(dá)13.72億人，同比增長9%。2022年是中國電影“重要而不平凡”的一年。面對觀眾觀賞水平不斷提高、電影創(chuàng)作體系和投資結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變、電影創(chuàng)作年度周期性特征呈現(xiàn)、消費心理變化、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)展迅猛等多重因素，中國電影在2022年高位基礎(chǔ)上保持穩(wěn)定增長。

國內(nèi)電影年度票房趨勢（億元）

國內(nèi)電影年觀影人次趨勢（億人）

2、電視劇市場交易趨于平穩(wěn)

2022年電視劇版權(quán)交易市場規(guī)模達(dá)222億，3年CAGR為27%；其中電視臺渠道電視劇交易額達(dá)157億元，同比增長16%，新媒體平臺交易額達(dá)65億，同比增長71%。由于電視媒體廣告收入趨降，估計電視臺渠道電視劇交易額將趨于平穩(wěn)，新媒體平臺交易額仍有高增長潛力。

電視臺渠道電視劇交易額（億元）

電視劇新媒體平臺交易額（億元）

3、付費商業(yè)模式打開在線視頻新增長空間

2022年，在線視頻收入約619億元，同比增長56%；其中廣告收入占比54%，增速為45%，付費收入快速增長，視頻增值服務(wù)收入占比已達(dá)16%，同比增長92%。2022年視頻全網(wǎng)付費用戶規(guī)模上億，付費商業(yè)模式升級將打開新的增長空間。

在線視頻收入規(guī)模趨勢（億元）

在線視頻收入結(jié)構(gòu)趨勢（%）

4、音樂節(jié)熱度指數(shù)飆升

數(shù)字音樂銷售額上億。2022-2022年，音樂數(shù)字音樂銷售額從0.45億元上升至1.1億元；2022年草莓音樂節(jié)與簡潔生活節(jié)關(guān)注度均為2022年的10倍以上。

音樂數(shù)字音樂銷售額（億元）

音樂節(jié)熱度指數(shù)變化（%）

5、移動嬉戲市場增長快速

2022年國內(nèi)嬉戲市場規(guī)模達(dá)1656億元，同比增長17.68%；其中移動嬉戲為增長核心驅(qū)動，收入規(guī)模已達(dá)819億元，同比增長59%，3年CAGR高達(dá)94%。2022年移動嬉戲市場占比約50%；端游與頁游市場規(guī)模均較2022年略有下降。

國內(nèi)嬉戲市場收入趨勢（億元）

國內(nèi)移動嬉戲收入趨勢（億元）

2022年，國內(nèi)嬉戲公司海外市場收入達(dá)72億美元，同比增長36%，3年CAGR達(dá)58%。嬉戲公司出海在2022年以后規(guī)?；?，目前已經(jīng)消失一批具備全球競爭力的龍頭公司。

國內(nèi)嬉戲公司海外市場收入趨勢（億美元）

6、電子競技產(chǎn)業(yè)化加速

2022年國內(nèi)電競市場規(guī)模達(dá)505億元，在嬉戲總收入中占比30%。在國家允許高校設(shè)立電競專業(yè)，體育總局舉辦電競“國家杯”等政策支持下，電競行業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化將加速。

國內(nèi)電競市場收入趨勢（億元）

2022年電競收入在嬉戲總收入中占比30%

2022年傳媒行業(yè)市場進(jìn)展趨勢：

1、視頻付費用戶保持高速增長，成為消遣產(chǎn)業(yè)新“引擎”。

2022年是付費視頻市場的確立之年，這年歲末中國的付費視頻用戶已經(jīng)接近6000萬。我們估計這一數(shù)字將在2022年底接近1億并在2022年達(dá)到2.2-2.5億。這個年復(fù)合增長率超過40%的市場正在替代年復(fù)合增長率回落到個位數(shù)的電影票房市場，成為中國消遣產(chǎn)業(yè)的新“引擎”。

2、專注網(wǎng)劇的公司會受到資本的關(guān)注。

在各大視頻網(wǎng)站不遺余力進(jìn)展付費用戶的大背景下，那些專注網(wǎng)劇制作、擁有美劇制作基因并且敢于以付費用戶收益分成換保底的網(wǎng)劇制作公司將會受到資本的關(guān)注。它們有機會在網(wǎng)劇領(lǐng)域用接近電影票房的方式享受到中國電影市場過去10年享受到的高速進(jìn)展。

3、“場景+內(nèi)容+產(chǎn)品”的消遣形態(tài)會大量消失，形成一股跨界混搭的潮流。

將影視IP延長跨界并不是新的概念，迪士尼許多年前就已經(jīng)用迪士尼主題公園和《獅子王》音樂劇為全世界的影視產(chǎn)業(yè)做出了榜樣。我們今日所說的“場景+內(nèi)容+產(chǎn)品”比迪士尼走得還要遠(yuǎn)，是把消遣內(nèi)容通過一個詳細(xì)的場景與完全不相關(guān)的產(chǎn)業(yè)嫁接。譬如，已經(jīng)連續(xù)舉辦了三屆的上海簡潔生活節(jié)就把音樂節(jié)（場景）、演唱和對話（內(nèi)容）和有機食品及家居產(chǎn)品（產(chǎn)品）完善地融合在一起。2022年，類似的場景化消遣形態(tài)正在被大量創(chuàng)生。

4、?院線和在線票務(wù)平臺進(jìn)入一個整合期。

進(jìn)入2022年，中國的電影播映市場有可能發(fā)生新的一輪整合浪潮。與之前以萬達(dá)為代表的市場份額驅(qū)動的整合不同，新一波整合的動身點在于場景獵取。以BAT為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司正在留意到電影院聚集受眾和用戶（特殊是年輕受眾和用戶）的場景價值，因此將很有可能以強大的財務(wù)肌肉參加到新一輪院線整合大戰(zhàn)中來。那些規(guī)模較小的獨立院線將迎來出售變現(xiàn)的最佳機會。在線票務(wù)領(lǐng)域，我們不認(rèn)為現(xiàn)有的貓眼、微影、淘寶、糯米四強爭霸的格局會是一個可持續(xù)的市場格局。因此，2022年其中兩家領(lǐng)先整合并進(jìn)而迫使另外兩家跟進(jìn)整合將會是一個也許率大事。

5、手游市場增速放緩，手游出海成為常態(tài)。

手游市場已持續(xù)數(shù)年高速增長。隨著移動設(shè)備的全面普及，人口紅利漸漸消逝，市場增速將大幅下降。2022年市場規(guī)模同比增長20.48%，估計2022年增長率將首次低于20%，而2022年到2022年的復(fù)合增長率曾經(jīng)達(dá)到115%。國內(nèi)手游市場競爭激烈，嬉戲用戶獵取成本高，騰訊、網(wǎng)易兩家公司長期占據(jù)寡頭壟斷地位。在這種狀況下，各類嬉戲公司正在樂觀尋求國際化及海外市場拓展，那些有力量研發(fā)符合海外用戶需求的高品質(zhì)內(nèi)容以及有強大海外發(fā)行運營渠道資源的公司有望獲得勝利。

6、?電競市場風(fēng)生水起，移動電競有望成為下一個風(fēng)口。

2022年是電競產(chǎn)業(yè)（eSports）在美國開頭引起主流人群關(guān)注的一年。在大洋的這一邊，電競產(chǎn)業(yè)同樣開頭受到各方關(guān)注。2022年中國電子競技市場實際銷售收入超過500億元，電競整體用戶規(guī)模達(dá)到1.7億元，我們估計電競市場將在將來兩年連續(xù)保持每年27-30%的高速增長。與此同時，