某咨詢大慶石油石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略咨詢報告

大慶石油發(fā)展集團(tuán)

石化貿(mào)易業(yè)務(wù)戰(zhàn)略研究報告北大縱橫管理咨詢公司機(jī)密發(fā)展集團(tuán)駐外辦事處從事石油化工貿(mào)易已有多年，形成了多個經(jīng)濟(jì)實體經(jīng)濟(jì)實體經(jīng)營業(yè)務(wù)上海石化銷售公司長江石化南京慶寧化工貿(mào)易公司北京石油銷售公司威海貿(mào)易公司成都貿(mào)易公司成品油批發(fā)、零售、倉儲石化化工產(chǎn)品倉儲、貿(mào)易潤滑油零售成品油銷售成品油銷售成品油銷售雖然大部分企業(yè)經(jīng)營狀況不盡如意，但是已經(jīng)形成一定的經(jīng)營基礎(chǔ)原來依托油田從事成品油與相關(guān)化工產(chǎn)品貿(mào)易，隨著政策環(huán)境的變化業(yè)務(wù)呈萎縮停頓狀態(tài)長江石化主要從事散裝液體石油化工產(chǎn)品倉儲及碼頭通過服務(wù)總資產(chǎn)25158萬元，占地40萬M2，長江岸線613米，30000噸級石油化工專用碼頭、3000噸級雙泊位碼頭各1座，300噸級分流碼頭2座，年吞吐能力為160萬噸；500-10000M3大小儲罐40座，儲庫總?cè)萘?4.5萬M3，其中成品油罐4萬立方米、其他為有機(jī)化工原料儲罐；年存儲量中成品油占30%、甲醇占50%2001年碼頭吞吐總量144.5萬噸，收入2757萬元，利潤1201萬元其它實體上海公司主要主要經(jīng)營成品油的批發(fā)和零售業(yè)務(wù)；乍浦油庫總投資1.3億元，倉儲容量6.8萬方2001年成品油零售2.3萬噸，批發(fā)3.6萬噸；乍浦油庫全年中轉(zhuǎn)成品油20.67萬噸；目前公司的經(jīng)營利潤主要來源于成品油的批發(fā)、零售，成品油中轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)處于虧損狀態(tài)基于企業(yè)背景與現(xiàn)有資源，發(fā)展集團(tuán)意欲進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域，謀求新的經(jīng)濟(jì)增長點進(jìn)軍石化貿(mào)易領(lǐng)域謀求新的經(jīng)濟(jì)增長點集團(tuán)背靠大慶石油城，具有豐富社會資源和信息優(yōu)勢集團(tuán)從事石化貿(mào)易具有一定的經(jīng)營基礎(chǔ)從戰(zhàn)略角度考慮，發(fā)展集團(tuán)必須了解石化貿(mào)易行業(yè)市場狀況，確定集團(tuán)未來業(yè)務(wù)發(fā)展方向問題一問題二我國石油化工貿(mào)易市場前景如何，在哪些領(lǐng)域存在市場機(jī)會？發(fā)展集團(tuán)石化貿(mào)易發(fā)展如何定位，重點進(jìn)軍哪些領(lǐng)域，業(yè)務(wù)如何運作？導(dǎo)讀石化貿(mào)易行業(yè)分析成品油貿(mào)易分析化工原料貿(mào)易分析業(yè)務(wù)發(fā)展建議目前，國內(nèi)成品油供需基本平衡，燃料油等部分品種存在供需缺口；化工產(chǎn)品供需缺口較大，部分品種需要大量進(jìn)口成品油市場：柴汽比不適應(yīng)國內(nèi)市場需求，2000年國內(nèi)生產(chǎn)柴汽比是1.71：1，而市場消費柴汽比為1.83：１。部分產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量還不能滿足市場需要，潤滑油、燃料油和重交瀝青表現(xiàn)尤為突出，2000年中國進(jìn)口燃料油1118萬噸，潤滑油14萬噸，進(jìn)口重交瀝青140萬噸。中國汽、柴油的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)落后于國際先進(jìn)水平，難以適應(yīng)越來越嚴(yán)格的環(huán)保和國際市場要求?；ぎa(chǎn)品：三大合成材料和有機(jī)化工原料的市場占有率只有一半，需要大量進(jìn)口。2000年主要石化產(chǎn)品進(jìn)口量為：五大合成樹脂953萬噸，合成纖維原料426萬噸，合成纖維157萬噸，合成橡膠71萬噸，合計進(jìn)口量達(dá)1607萬噸。三大合成材料中合成樹脂專用料產(chǎn)量少，檔次低，共聚產(chǎn)品少；合成橡膠的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系落后，丁苯橡膠等的產(chǎn)量、牌號偏少。有機(jī)原料：部分品種不能滿足下游精細(xì)化工發(fā)展的需要，石化工業(yè)與傳統(tǒng)化學(xué)工業(yè)的銜接和結(jié)合不夠。成品油市場供給總量基本均衡，但是品種結(jié)構(gòu)不合理，燃料油、潤滑油由于成本和供給不足，進(jìn)口量大；化工產(chǎn)品方面，由于生產(chǎn)成本、產(chǎn)品質(zhì)量或品種短缺的原因，國內(nèi)供給不足；部分品種需要大量進(jìn)口；2000年石化產(chǎn)品市場主要品種貨源缺口對比單位：成品油為十萬噸，其他為萬噸按照進(jìn)口數(shù)量依次為成品油、合成樹脂、液態(tài)有機(jī)化工原料等；按照國內(nèi)市場缺口依次為合成樹脂、液態(tài)有機(jī)化工原料、合成橡膠等；資料來源：海關(guān)統(tǒng)計資料、中石化年鑒從進(jìn)口來看，化工產(chǎn)品呈增長之勢，石油制品有所下降石油及成品油進(jìn)口比重最大；合成樹脂和有機(jī)化工原料次之；化肥其它化學(xué)品2001年石化產(chǎn)品進(jìn)口比重化工行業(yè)進(jìn)出口貿(mào)易額528.8億美元，同比增長4.4%，其中進(jìn)口340.5億美元，增長2.5%；出口188.3億美元，增長8%。石油制品進(jìn)出口205.7億美元，同比下降16%，其中進(jìn)口168.3億美元，出口37.4億美元，同比均下降16%有機(jī)化工原料進(jìn)口用匯較多，進(jìn)口用匯88.6億美元，同比增長6.9%。其中進(jìn)口用匯超過10億美元的對苯二甲酸（13.9億美元），同比增長13.5%，進(jìn)口數(shù)量達(dá)到311.7萬噸，同比增長24.4%2001年石化產(chǎn)品進(jìn)口情況資料來源：中國海關(guān)統(tǒng)計資料據(jù)預(yù)測，我國石化行業(yè)未來發(fā)展?jié)摿艽?，未?0年內(nèi)石油化工原料/產(chǎn)品的市場規(guī)模穩(wěn)步增長根據(jù)預(yù)測，我國在“十五”時期國民經(jīng)濟(jì)增長速度仍可能保持在7－8%左右，石油化工產(chǎn)品需求穩(wěn)步增長石油產(chǎn)品(汽油、柴油、煤油、潤滑油等)需求量的年均增長速度在4.5%左右乙烯需求量的年均增長速度在6.5%左右合成纖維需求量的年均增長速度在3.5%左右合成橡膠需求量增長將達(dá)到5.5%左右。

國務(wù)院發(fā)展研究中心預(yù)測2000年2005年2010年年增長率原油（億噸）1.632.3533.7%天然氣（億立方米）277610110012.5%成品油1091513800160004.8%乙烯900158017006.6%合成樹脂1560254930006.8%合成纖維630---9003.6%注：1、2000年為實際需求量，其他數(shù)據(jù)為預(yù)測數(shù)2、成品油包括汽油、煤油、柴油、潤滑油等3、成品油、乙烯、合成樹脂我國石化產(chǎn)品市場需求預(yù)測單位：萬噸2005年年主要要產(chǎn)品品國內(nèi)內(nèi)需求求與進(jìn)進(jìn)口數(shù)數(shù)量預(yù)預(yù)測品種市場需求量（萬噸）需要進(jìn)口量（萬噸）成品油13800視國家進(jìn)口配額五大合成樹脂29491010合成橡膠116.5－－合成纖維1115325資料來來源：：中石石化經(jīng)經(jīng)濟(jì)技技術(shù)研研究院院市場場營銷銷研究究所2005年年合成成橡膠膠國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)能力力能夠夠滿足足需求求，但但是由由于品品質(zhì)和和成本本的原原因，，會依依然有有進(jìn)口口，數(shù)數(shù)量無無法預(yù)預(yù)測中國加加入WTO以后后，對對石油油煉制制、石石油化化工生生產(chǎn)與與石化化貿(mào)易易企業(yè)業(yè)影響響很大大進(jìn)口用用匯最最多的的行業(yè)業(yè)是合合成樹樹脂（（123.1億億美元元），，比去去年增增長7.1%，，五大大合成成樹脂脂進(jìn)口口額為為81.5億美美元，，所占占比重重66%。。加入ＷＷＴＯＯ對石石油化化工行行業(yè)的的影響響目前前主要要是進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品關(guān)關(guān)稅的的遞減減（由由17%下下調(diào)至至6%）；需要要降低低成本本、提提高產(chǎn)產(chǎn)品品品質(zhì)加入ＷＷＴＯＯ影響響最大大的石石油煉煉制企企業(yè)，，目前前國際際煉油油企業(yè)業(yè)桶桶油煉煉制成成本正正在向向每桶桶１美美元靠靠攏，，這與與國內(nèi)內(nèi)相比比差距距懸殊殊。。由于于成品品油市市場將將在５５年后后全部部放開開并且且關(guān)關(guān)稅將將相應(yīng)應(yīng)下調(diào)調(diào)，預(yù)預(yù)計成成品油油進(jìn)口口將不不斷增增長石油開開采：：影響甚甚微石油化化工：：需努努力降低低成本本石油煉煉制：：生死攸攸關(guān)油品銷銷售企企業(yè)：：真正““狼””來了了銷售環(huán)環(huán)節(jié)主主要由由加油油站組組成，，其利利潤也也與加加油站站的數(shù)數(shù)量、、規(guī)規(guī)模、、位置置、人人員數(shù)數(shù)量以以及配配套服服務(wù)有有關(guān)。。隨著著國外外大石石油公公司司在華華設(shè)立立的加加油站站數(shù)量量的不不斷增增多，，國內(nèi)內(nèi)油品品銷售售企業(yè)業(yè)已經(jīng)經(jīng)受受到威威脅。。油品品銷售售行業(yè)業(yè)在加加入ＷＷＴＯＯ后給給外國國石油油公司司分銷銷權(quán)權(quán)，３３年后后給成成品油油零售售權(quán)，，５年年后給給成品品油批批發(fā)權(quán)權(quán)，這這對我我國現(xiàn)現(xiàn)有油油品銷銷售企企業(yè)威威脅極極大國際市市場增增長緩緩慢，，石化化企業(yè)業(yè)上下下游一一體化化進(jìn)行行規(guī)模模經(jīng)營營石化行行業(yè)在在發(fā)達(dá)達(dá)國家家目前前已經(jīng)經(jīng)成為為成熟熟的、、資金金和技技術(shù)密密集型型行業(yè)業(yè)，行行業(yè)增增長緩緩慢；；整個個行業(yè)業(yè)屬于于規(guī)模模效益益型，，行業(yè)業(yè)的進(jìn)進(jìn)入壁壁壘高高發(fā)達(dá)國國家對對成品品油及及化工工原料料的需需求穩(wěn)穩(wěn)定，，市場場增長長緩慢慢各大跨跨國石石化公公司基基本實實現(xiàn)從從煉油油、加加工、、運輸輸、銷銷售的的上下下游一一體化化產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈經(jīng)經(jīng)營模模式；；國內(nèi)內(nèi)外外石石化化企企業(yè)業(yè)正正在在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向向““上上下下游游、、內(nèi)內(nèi)外外貿(mào)貿(mào)、、產(chǎn)產(chǎn)供供銷銷””的的生生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營營模模式式國際際石石化化業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢石化化產(chǎn)產(chǎn)品品需需求求穩(wěn)穩(wěn)定定市場場增增長長緩緩慢慢產(chǎn)業(yè)業(yè)上上下下游游一一體體化化企業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)運運營營無論論國國內(nèi)內(nèi)還還是是國國際際，，兼兼并并重重組組控控制制資資源源、、上上下下游游一一體體化化壟壟斷斷市市場場、、高高投投入入占占領(lǐng)領(lǐng)技技術(shù)術(shù)制制高高點點是是未未來來石石化化行行業(yè)業(yè)的的主主要要競競爭爭特特點點跨國國公公司司按按產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈鏈控控制制資資源源并并壟壟斷斷市市場場：石石化化工工業(yè)業(yè)全全球球性性產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)集集中中在在加加快快。?？缈鐕鴩舅就ㄍㄟ^過重重組組，，在在區(qū)區(qū)域域優(yōu)優(yōu)勢勢、、業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)規(guī)模模、、市市場場份份額額等等方方面面鞏鞏固固自自己己的的競競爭爭地地位位。?？鐕鴩陀凸舅驹谠谑陀秃秃突すゎI(lǐng)領(lǐng)域域已已控控制制了了世世界界1/3的產(chǎn)產(chǎn)值值、、2/3的貿(mào)貿(mào)易易額額、、70%以上上的的投投資資和和80%以上上的的技技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā)與與轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓讓。。國際際石石化化兼兼并并與與研研發(fā)發(fā)高高投投入入趨趨勢勢明明顯顯：美國國埃?？丝松舅境龀鲑Y資780億美美元元兼兼并并美美孚孚石石油油公公司司；；美美國國杜杜邦邦、、陶陶氏氏、、孟孟山山都都，，德德國國赫赫司司特特、、巴巴司司夫夫、、拜拜耳耳，，英英國國ICI，法法國國羅羅納納布布朗朗克克等等公公司司都都在在圍圍繞繞自自己己主主導(dǎo)導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)進(jìn)進(jìn)行行資資產(chǎn)產(chǎn)置置換換和和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)整整合合擴(kuò)擴(kuò)張張，，以以保保持持競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢。。同同時時，，各各大大石石化化集集團(tuán)團(tuán)投投入入巨巨資資進(jìn)進(jìn)行行新新產(chǎn)產(chǎn)品品開開發(fā)發(fā)，，一一般般把把銷銷售售額額的的5%——10%，作作為為科科研研開開發(fā)發(fā)投投入入，，使使自自己己在在未未來來競競爭爭中中具具有有優(yōu)優(yōu)勢勢。。國際際石石化化業(yè)業(yè)競競爭爭，，主主要要來來自自多多元元化化經(jīng)經(jīng)營營的的跨跨國國公公司司和和具具有有較較大大專專業(yè)業(yè)化化的的石石化化公公司司。前者者控控制制大大量量資資源源，，具具有有雄雄厚厚資資金金和和人人才才優(yōu)優(yōu)勢勢，，加加上上多多年年穩(wěn)穩(wěn)定定的的經(jīng)經(jīng)營營收收入入與與全全球球范范圍圍的的多多元元化化經(jīng)經(jīng)營營；；后后者者具具備備一一定定的的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)和和專專業(yè)業(yè)規(guī)規(guī)模模優(yōu)優(yōu)勢勢，，在在一一些些地地區(qū)區(qū)參參與與競競爭爭。。發(fā)發(fā)展展中中國國家家，，只只有有少少數(shù)數(shù)公公司司能能參參與與全全球球范范圍圍的的競競爭爭。。經(jīng)濟(jì)濟(jì)全全球球化化導(dǎo)導(dǎo)致致的的貿(mào)貿(mào)易易自自由由化化，將將使使石石化化市市場場競競爭爭更更有有利利于于跨跨國國公公司司。。各各大大跨跨國國石石化化企企業(yè)業(yè)更更多多依依靠靠自自身身的的規(guī)規(guī)模模和和技技術(shù)術(shù)優(yōu)優(yōu)勢勢，，力力圖圖進(jìn)進(jìn)入入發(fā)發(fā)展展中中國國家家的的市市場場；；資料料來來源源：：ISI行行業(yè)業(yè)研研究究報報告告石油油化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品種種類類繁繁多多，，按按成成品品油油與與化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品、、液液態(tài)態(tài)與與固固態(tài)態(tài)產(chǎn)產(chǎn)品品分分類類分分析析研研究究對對發(fā)發(fā)展展集集團(tuán)團(tuán)更更有有意意義義以形形態(tài)態(tài)分分類類以產(chǎn)產(chǎn)品品類類型型分分類類石油油及及其其制制品品：：汽汽油油、、柴柴油油、、燃燃料料油油、、潤潤滑滑油油等等化工工產(chǎn)產(chǎn)品品：：有機(jī)機(jī)化化工工原原料料無機(jī)機(jī)化化工工原原料料塑料料及及樹樹脂脂橡膠膠及及其其制制品品合成成纖纖維維精細(xì)細(xì)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品等等液態(tài)態(tài)石石油油化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品成品品油油苯、、醇醇、、脂脂、、醛醛、、烷烷、、酮酮等等液液態(tài)態(tài)有有機(jī)機(jī)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品固態(tài)態(tài)石石油油化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品合成成纖纖維維合成成樹樹脂脂合成成橡橡膠膠固態(tài)無機(jī)機(jī)化工原原料待汽態(tài)石油油化工產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)展集團(tuán)團(tuán)從事液液態(tài)與固固態(tài)石化化產(chǎn)品貿(mào)貿(mào)易的基基礎(chǔ)條件件不同從事石油油制品貿(mào)貿(mào)易與化化工產(chǎn)品品貿(mào)易所所背靠的的資源不不同導(dǎo)讀讀石化貿(mào)易易行業(yè)分析析成品油貿(mào)易分析析化工原料料貿(mào)易分析析業(yè)務(wù)發(fā)展展建議發(fā)展集團(tuán)團(tuán)進(jìn)軍石石化貿(mào)易易領(lǐng)域，，必須考考慮行業(yè)業(yè)的市場場機(jī)會、、企業(yè)所所擁有的的資源與與能力業(yè)務(wù)資源源市場機(jī)會會業(yè)務(wù)能力力包括設(shè)備備、資金金資源等等成功進(jìn)入入并拓展業(yè)務(wù)務(wù)行業(yè)市場場的規(guī)模模行業(yè)未來來的增長長速度目前的競競爭結(jié)構(gòu)構(gòu)和激烈烈程度行業(yè)的平平均資本本回報率率判斷市場場機(jī)會相關(guān)指指標(biāo)貨源組織織能力銷售通路路建立能能力客戶開拓拓能力客戶關(guān)系系維護(hù)能能力業(yè)務(wù)運營營關(guān)鍵能力力90年代代以來，，我國成成品油市市場需求求旺盛，，國內(nèi)生生產(chǎn)和進(jìn)進(jìn)口同步步增長，，但是進(jìn)進(jìn)口所占占比重不不大萬噸預(yù)計2002年年，全國國成品油油進(jìn)口配配額為2200萬噸，，比2001年年的實際際進(jìn)口量量2029萬噸噸略有增增長。1997－2000年年我國成成品油總總量九十年代代以來，，在國民民經(jīng)濟(jì)快快速增長長的帶動動下，中中國汽煤煤柴油的的生產(chǎn)和和消費均均呈現(xiàn)快快速增長長的局面面；生產(chǎn)能力力：1990年底全全國原油油加工量量為1.21億億噸，到到1997年底底達(dá)到1.61億噸；；2001年為為1.9億噸消費量：：1990－2000年，柴柴油、汽汽油、煤煤油同步步增長，，年均增增長8.5%預(yù)計2005年年，汽柴柴油需求求將分別別達(dá)到3900~4000萬萬噸和7500~7700萬萬噸2001年我國國國內(nèi)成成品油消消費量1.25億噸左左右，其其中進(jìn)口口成品油油占總量量的20%左右右90年代代以來我我國成品品油增長長情況由于我國國原油開開采成本本與成品品油加工工成本較較高，國國內(nèi)所產(chǎn)產(chǎn)成品油油的競爭爭能力較較弱由于國內(nèi)內(nèi)成品油油加工企企業(yè)與國國際水平平比較成成本過高高，使得得國內(nèi)油油品的市市場競爭爭力較弱弱隨著中國國加入WTO導(dǎo)導(dǎo)致的成成品油市市場逐步步放開，，我國成成品油進(jìn)進(jìn)口數(shù)量量將會穩(wěn)穩(wěn)步增加加原油開采采成本中國石油油天然氣氣集團(tuán)公公司和中中國石油油化工集集團(tuán)公司司原油綜綜合成本本分別為為每桶11.09、12.99美元，高高于國際際原油開開采成本本成品油加加工成本本中石化成成品油加加工費用用平均達(dá)達(dá)231元/噸；；中石油成成品油加加工費用用平均為為245元/噸噸；國際跨國國公司成成品油加加工費用用平均為為160元/噸噸左右我國成品品油市場場已基本本與國際際市場接接軌，但但是國家家對進(jìn)口口實行配配額制度度目前我國國的成品品油市場場已經(jīng)與與國際市市場基本本接軌，，除國家家在進(jìn)口口總量方方面的限限制外，，在價格格形成和和貨品通通路方面面不存在在割裂的的障礙；；我國成品品油市場場國家對進(jìn)進(jìn)口實行行配額制制度，2002年成品品油配額額2200萬噸噸，其中中1740萬噸噸由中石石化、中中石油等等4家國國有企業(yè)業(yè)享有；；剩余的的460萬噸由由全國其其他貿(mào)易易商和廠廠家共同同競爭向向國家經(jīng)經(jīng)貿(mào)委申申請獲得得；我國成品品油貿(mào)易易市場競競爭成三三足鼎立立之勢中國石油油天然氣氣股份有有限公司司汽油、柴柴油、煤煤油的銷銷售量為為5392萬噸噸，銷售售額共計計120億美元元；汽油和柴柴油的銷銷售量分分別達(dá)1656萬噸和和2808萬噸噸，分別別增加8％和12％；；中石油共共加建了了690座加油油站，目目前總數(shù)數(shù)達(dá)12040座；中國石化化集團(tuán)公公司自有加油油站已達(dá)達(dá)2.42萬座座，另有有近4000座座特許經(jīng)經(jīng)營加油油站；國內(nèi)成品品油總銷銷售量為為6,774萬萬噸。其其中成品品油零售售量3,043萬噸，，本公司司主要成成品油市市場零售售占有率率達(dá)到65%。。中化進(jìn)出出口公司司2001年中化化公司石石油中心心銷售收收入為104.55億億美元，，其規(guī)模模占中化化公司銷銷售收入入的58%，當(dāng)當(dāng)期稅前前利潤占占中化公公司的25%。。2000年中中化石油油中心進(jìn)進(jìn)口原油油、成品品油約占占中國進(jìn)進(jìn)口總量量的1/3，年年出口原原油約占占全國出出口總量量的40％。石油儲運運設(shè)施及及成品油油批發(fā)、、零售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)是中中化石油油業(yè)務(wù)的的重要資資源優(yōu)勢勢。到目目前為止止，已形形成固定定資產(chǎn)原原油碼頭頭2座（（25萬萬噸、8萬噸））、成品品油碼頭頭3座（5萬噸噸、3.5萬噸噸、1萬萬噸）、、原油儲儲罐80萬立方方米、成成品油儲儲罐78.8萬萬立方米米、、化工品品儲罐3.7萬萬立方米米、液化化氣儲罐罐9800立方方米、加加油站18座。。中石油中化進(jìn)出口中石化中石油、、中石化化控制了了國內(nèi)貨貨源與銷銷售終端端，中中化進(jìn)出出口在進(jìn)進(jìn)出口領(lǐng)領(lǐng)域?qū)嵙α^強(qiáng)，，其他經(jīng)經(jīng)營者處處于拾拾遺補闕闕地位在成品油油的銷售售中，中中石油、、中石化化控制國國內(nèi)貨源源，并基基本控制制銷售終終端；中化進(jìn)出出口在成成品油的的進(jìn)口貿(mào)貿(mào)易中實實力較強(qiáng)強(qiáng)，但是是國內(nèi)零零售能力力較弱；；其他成品品油經(jīng)營營者處于于市場的的拾遺補補闕者地地位；2001年國內(nèi)內(nèi)成品油油銷售市市場份額額我國加入入WTO之后國國外大公公司正著著手進(jìn)軍軍中國市市場，將將對我國國成品油油貿(mào)易業(yè)業(yè)產(chǎn)生重重大的影影響目前已經(jīng)經(jīng)有英國國的BP與中石石化浙江江公司合合資經(jīng)營營成品油油的分銷銷、批發(fā)發(fā)、零售售業(yè)務(wù)；；其他跨跨國公司司的合資資項目處處于談判判階段；；加入WTO后，，外國石石油公司司將獲得得分銷權(quán)權(quán)3年后有有成品油油零售權(quán)權(quán)，5年年后有批批發(fā)權(quán)除每家外外商獨資資連鎖加加油站不不得超過過30家家及超出出的加油油站必須須由中方方控股的的限制外外，對其其他如企企業(yè)設(shè)立立形式、、數(shù)量、、地域等等沒有限限制國外大石石油公司司依據(jù)中中國在““服務(wù)貿(mào)貿(mào)易”分銷方面面所作的的承諾，，將逐步步在國內(nèi)內(nèi)開展包括括批發(fā)、零零售、保保管、運運輸?shù)仍趦?nèi)的分分銷業(yè)務(wù)務(wù)，搶占占市場終終端份額額，與中國企企業(yè)在國國內(nèi)市場場展開全全面競爭爭放開市場場迫使價價格機(jī)制制加快改改革。目目前國內(nèi)內(nèi)汽柴油油出廠價價比新加加坡市場場離岸價價高很多多。中國國長期處處于計劃劃控制下下的價格格體制仍仍未理順順，特別別是對零零售市場場的價格格控制不不力。而而許多跨跨國公司司都擁有有健全龐龐大的營營銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)，如不不盡快理理順銷售售價格體體制，強(qiáng)強(qiáng)化石油油和石化化集團(tuán)公公司聯(lián)手手調(diào)控市市場的能能力，““入世””后中國國油品銷銷售市場場將受到到激烈的的沖擊。。據(jù)專家預(yù)預(yù)測，未未來5-10年年我國成成品油的的需求將將穩(wěn)步增增長，年年遞增4.7％％左右；；同時隨隨著成品品油進(jìn)口口配額的的取消，，成品油油進(jìn)口數(shù)數(shù)量會快快速增長長根據(jù)研究究，1987~1997年間間,中國國汽油、、柴油消消費增長長的GDP彈性性系數(shù)分分別為0.79和0.84，，表明中中國汽柴柴油消費費的增長長與國民民經(jīng)濟(jì)的的增長有有著密切切的關(guān)系系?！笆濉逼谄陂g中國國的國民民經(jīng)濟(jì)仍仍將保持持較快速速的發(fā)展展，預(yù)計計GDP年增長長率為7%左右右，這同同時也意意味著對對石油產(chǎn)產(chǎn)品的需需求仍會會保持高高速增長長。在各經(jīng)濟(jì)濟(jì)部門中中，交通通運輸部部門的發(fā)發(fā)展將是是成品油油需求增增長的主主要推動動力。據(jù)據(jù)預(yù)測，，“十五五”期間間中國汽汽車保有有量可保保持年均均7.8%的增增長速度度，到2005年達(dá)到到2355萬輛輛。公路路客貨周周轉(zhuǎn)量增增長率將將達(dá)到6.3%，民航航運量的的增長率率將超過過10%，鐵路路、水路路客貨周周轉(zhuǎn)量的的增長率率分別為為2.6%和7.3%。中國整體經(jīng)濟(jì)濟(jì)的快速增長、特別是汽車保保有量和交通運輸輸部門的增長將使成品油市市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)大大未來3-5年年由于受國家家配額制度的限制制，成品油進(jìn)進(jìn)口數(shù)量將會基基本穩(wěn)定、增增長幅度較??；；當(dāng)配額制度度取消后，成品品油進(jìn)口量將快速增長根據(jù)中國加入入WTO時在在成品油方面面的承諾，中中國將在未來來5年內(nèi)依然然實行進(jìn)口配配額制度；目前國內(nèi)的原原油成本與國國際原油成本本基本相似，，但是成品油油加工過高（（比國外平均均成本高30%-50%）導(dǎo)致國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)的成品品油沒有市場場競爭力，當(dāng)當(dāng)進(jìn)口限制取取消以后，成成品油的進(jìn)口口量將大幅度度增長；資料來源：中中石化年鑒從成品油貿(mào)易易價值鏈來看看，貨源組織織與銷售通路路建設(shè)環(huán)節(jié)是是該業(yè)務(wù)的主主要利潤來源源貨源組織產(chǎn)品運輸產(chǎn)品倉儲銷售通路開拓拓維護(hù)產(chǎn)品配送掌握貨源與銷銷售通路的企企業(yè)能夠在該該行業(yè)中獲得得超額利潤行業(yè)價值鏈關(guān)關(guān)鍵環(huán)節(jié)行業(yè)價值鏈必必要環(huán)節(jié)從事產(chǎn)品運輸輸、產(chǎn)品倉儲儲、產(chǎn)品配送送的企業(yè)，由由于進(jìn)入壁壘壘的存在，相相關(guān)服務(wù)具有有特殊性與不不可替代性，，可以獲得穩(wěn)穩(wěn)定的利潤石化貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)價值鏈貨源組織能力力是成品油貿(mào)貿(mào)易的核心競競爭力之一，，目前國內(nèi)與與進(jìn)出口貨源源由行業(yè)巨頭頭所壟斷中石油與中石石化寡頭壟斷斷，共同控制制國內(nèi)成品油油的源頭進(jìn)口成品油經(jīng)經(jīng)營主要由中中化進(jìn)出口口、中石化、、中石油等四四家控制國家指導(dǎo)定價價貨源組織產(chǎn)品運輸產(chǎn)品倉儲銷售通路開拓拓維護(hù)產(chǎn)品配送產(chǎn)品運輸和倉倉儲是成品油油貿(mào)易中不可可或缺的環(huán)節(jié)節(jié)，我國市場場仍有較強(qiáng)的的壟斷性國內(nèi)油品運輸輸和倉儲由于于中石化和中中石油已經(jīng)形形成上下游一一體化，具有有一定壟斷；；進(jìn)口油品運輸輸和倉儲領(lǐng)域域，中化進(jìn)出出口是市場的的領(lǐng)導(dǎo)者，集集中度較低；；貨源組織產(chǎn)品運輸產(chǎn)品倉儲銷售通路開拓拓維護(hù)產(chǎn)品配送銷售通路的開開拓與維護(hù)是是成品油貿(mào)易易另一關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的的配送與銷售售合二為一，，中石油、中中石化具有絕絕對的市場控控制能力貨源組織產(chǎn)品運輸產(chǎn)品倉儲銷售通路開拓拓維護(hù)產(chǎn)品配送中石化與中石石油分區(qū)域控控制目前的零零售終端，具具有絕對的銷銷售通路控制制力成品油消費特特點使得銷售售的達(dá)成與產(chǎn)產(chǎn)品配送合二二為一其他競爭者的的實力無法與與之抗衡就發(fā)展集團(tuán)而而言，成品油油倉儲業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營比較成功功長江石化2001年碼碼頭吞吐總量量144.5萬噸，主營營業(yè)務(wù)收入3200萬元元，利潤1200萬元倉儲容量年周周轉(zhuǎn)率在10次左右我國油庫目前周轉(zhuǎn)率尚不足4次，沿江沿海地地區(qū)周轉(zhuǎn)率更更低，據(jù)測算算，兩大集團(tuán)團(tuán)如果關(guān)閉一一半油庫的庫庫容，剩余油油庫年周轉(zhuǎn)也也不足10次次，可節(jié)約費費用大約10億元國外石油公司司周轉(zhuǎn)率一般不低于15次次，低周轉(zhuǎn)率的的油庫就要考考慮關(guān)閉從15:10:4的年周周轉(zhuǎn)率來看，，長江石化的的經(jīng)營效率在在國內(nèi)有優(yōu)勢勢，但是與國國際比較尚有有差距發(fā)展集團(tuán)的成成品油批發(fā)零零售業(yè)務(wù)整體體雖有盈利，，但缺乏競爭爭能力，并無無可以借用的的資源在成品油貿(mào)易易領(lǐng)域，原來來集團(tuán)所依賴賴的專營權(quán)由由于政策的調(diào)調(diào)整已經(jīng)逐漸漸喪失；在聯(lián)聯(lián)營的過程中中也沒有形成成核心的業(yè)務(wù)務(wù)管理能力；；主要資產(chǎn)乍浦浦油庫由于投投資方面的原原因，無法正正常運營盈利利，并不是未未來開展成品品油貿(mào)易可以以借助的資源源；上海石化銷售售公司主要從從事成品油批批發(fā)零售業(yè)務(wù)務(wù)，與上海交交運集團(tuán)建立立聯(lián)營加油站站16座，在在浙江嘉興乍乍浦建中轉(zhuǎn)油油庫一座。2001年零售成品油2.3萬噸；；成品油批發(fā)發(fā)3.6萬噸噸，實現(xiàn)收入入17117萬元，利潤169萬萬元；利潤主要來自自聯(lián)營加油站站；公司在聯(lián)營中中主要提供相相關(guān)資源，并并不掌握核心心的業(yè)務(wù)能力力；乍浦油庫全年年中轉(zhuǎn)成品油油20.67萬噸；成品品油的中轉(zhuǎn)業(yè)業(yè)務(wù)處于虧損損狀態(tài)；發(fā)展集團(tuán)從事事成品油銷售售業(yè)務(wù)機(jī)會較較少，同時缺缺乏相應(yīng)的資資源與能力主要集中于長長江石化和上上海化工銷售售公司領(lǐng)域為成品油倉儲儲、批發(fā)、零零售和有機(jī)化化工原料倉儲儲業(yè)務(wù)資源優(yōu)勢在于于液態(tài)化工產(chǎn)產(chǎn)品倉儲設(shè)備備、經(jīng)營經(jīng)驗驗與客戶關(guān)系系市場機(jī)會資源能力長江石化：集中經(jīng)營成品品油和有機(jī)化化工原料的倉倉儲業(yè)務(wù)，客客戶穩(wěn)定，具具有盈利和持持續(xù)發(fā)展能力力；但是風(fēng)險險在于目前的的客戶非常集集中，客戶的的開拓能力有有待確認(rèn)；上海石化銷售售公司：成品油中轉(zhuǎn)儲儲運處于難以以逆轉(zhuǎn)的嚴(yán)重重虧損狀態(tài)；；成品油的批批發(fā)、零售業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營處于于盈利狀態(tài)；；隨著油田分分立，原有經(jīng)經(jīng)營能力逐步步喪失；雖然中國成品品油需求呈增增長之勢，但但是由于中國國成品油市場場為三大寡頭頭壟斷，市場場機(jī)會較少發(fā)展集團(tuán)可以以從事倉儲、、配送等業(yè)務(wù)務(wù)，為主要競競爭者提供支支持因此，建議其其在成品油領(lǐng)領(lǐng)域不宜從事事銷售業(yè)務(wù)，，主要從事倉倉儲業(yè)務(wù)，進(jìn)進(jìn)行專業(yè)化經(jīng)經(jīng)營鑒于行業(yè)的集集中和壟斷程程度非常高，，且競爭者實實行上下游一一體化的策略略，控制了上上游貨品和下下游的銷售通通路，介入的的市場機(jī)會很很小，建議發(fā)展集團(tuán)不進(jìn)入成品油貿(mào)易業(yè)業(yè)；成品油的運輸和倉儲業(yè)業(yè)作為成品油貿(mào)貿(mào)易業(yè)的重要要服務(wù)環(huán)節(jié)，，具有專業(yè)化化和一定的進(jìn)進(jìn)入障礙、可可以獲取穩(wěn)定定、合理的利利潤；根據(jù)未來我國國進(jìn)口成品油油數(shù)量將進(jìn)一一步增加的判判斷，發(fā)展集團(tuán)可以依托現(xiàn)有有資源實行集中化和專業(yè)業(yè)化策略，經(jīng)營成品油倉倉儲業(yè)，以獲取穩(wěn)定的的現(xiàn)金流，支支持其他業(yè)務(wù)務(wù)的開展；隨著中國加入入WTO，各各大跨國公司司將會進(jìn)入中中國成品油進(jìn)進(jìn)口業(yè)務(wù)的競競爭，市場競競爭將會進(jìn)一一步加劇，成成品油的倉儲業(yè)和配送送的經(jīng)營風(fēng)險和和難度將進(jìn)一一步增加；導(dǎo)讀石化貿(mào)易行業(yè)分析成品油貿(mào)易分析化工原料貿(mào)易分析業(yè)務(wù)發(fā)展建議議液態(tài)化工原料料貿(mào)易分析固態(tài)化工原料料貿(mào)易分析近年來，我國國液態(tài)化工原原料市場需求求穩(wěn)步增長，，同時帶動進(jìn)進(jìn)口數(shù)量增長長液態(tài)化工原料料總量的國內(nèi)內(nèi)需求、生產(chǎn)產(chǎn)和進(jìn)口量同同步增長；按照市場需求求量的大小，，依次有甲醇醇、乙二醇、、甲醛、甲苯苯、二甲苯、、醋酸等；按照進(jìn)口量的的大小，依次次為甲醇、乙乙二醇、甲苯苯、二甲苯、、丁醇、辛醇醇等資料來源：中中石化年鑒、、中國化工信信息中心單位：萬噸14種主要液液態(tài)有機(jī)化工工原料部分產(chǎn)品由于于國內(nèi)無法滿滿足需要，進(jìn)進(jìn)口量占國內(nèi)內(nèi)需求總量的的30%以上上單位：萬噸資料來源：中中石化年鑒，，中國化工信信息中心2000年年數(shù)據(jù)進(jìn)口數(shù)量超過過100萬噸噸的產(chǎn)品有甲甲醇、乙二醇醇、苯乙烯等等；國內(nèi)貨源基本本為中石油、、中石化所控控制，其它貿(mào)貿(mào)易商基本作作分銷業(yè)務(wù)中石化和中石石油在重組的的過程中，實實行上下游一一體化的經(jīng)營營策略，對上上游企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)出來的化工工原料，實行行系統(tǒng)內(nèi)的專專營；同時強(qiáng)化營銷銷職能，對下下游的系統(tǒng)外外企業(yè)客戶采采取控制貨源源、放開代理理的銷售策略略，其他貿(mào)易易商一般只能能獲得區(qū)域性性的分銷代理理業(yè)務(wù)；國內(nèi)貨源狀況況舉例（2000年數(shù)據(jù)據(jù)）我國的石化進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易主體體正在發(fā)生變變化，更多的的公司獲得進(jìn)進(jìn)出口自營權(quán)權(quán)，根據(jù)WTO的承諾，，跨國公司開開始進(jìn)入石化化貿(mào)易領(lǐng)域多年以來中國國石油工業(yè)是是陸上與海上上、開采與加加工分開的，，分別由中石石油、中海油油、中石化工工負(fù)責(zé)，而石石油及其制品品的進(jìn)出口又又主要由中化化進(jìn)出口公司司經(jīng)營；實施戰(zhàn)略性重重組后的中石石油和中石化化將石油的勘勘探、開采、、加工和進(jìn)出出口結(jié)合起來來，上下游一一體化使中石石油、中石化化在進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易領(lǐng)域的地地位得到加強(qiáng)強(qiáng)；中化進(jìn)出口在在強(qiáng)化進(jìn)出口口貿(mào)易領(lǐng)域優(yōu)優(yōu)勢的同時，，已經(jīng)進(jìn)入石石化生產(chǎn)領(lǐng)域域，以穩(wěn)定貨貨源、規(guī)避貿(mào)貿(mào)易風(fēng)險；原有主體：戰(zhàn)戰(zhàn)略重組帶來變化化嶄新格局：后后來者不斷涌入中化進(jìn)出口在在2001年在塑料、橡橡膠、焦炭和和散化四大主主營商品領(lǐng)域域保持了國內(nèi)最大專業(yè)業(yè)貿(mào)易商的地位，在化化工品船舶運運輸領(lǐng)域仍居居國內(nèi)同行業(yè)業(yè)領(lǐng)先地位；；有機(jī)化工產(chǎn)產(chǎn)品方面，公公司擁有全國國進(jìn)口丙酮20%以上、進(jìn)口甲甲醇13%左右的市場份份額；國家賦予更多多的國有和三三資石化企業(yè)業(yè)進(jìn)出口自營營權(quán)，使貿(mào)易易主體更加多多樣化；跨國公司的加加入，使我國國石化貿(mào)易進(jìn)進(jìn)出口領(lǐng)域競競爭更加激烈烈資料來源：中中化進(jìn)出口公公司年報、《《21世紀(jì)的的化工貿(mào)易》》研究報告告據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委委預(yù)測：未來來幾年內(nèi)，我我國液態(tài)化工工原料市場需需求仍呈增長長之勢資料來源：國國家經(jīng)貿(mào)委《《我國化學(xué)工工業(yè)“十五””規(guī)劃》化工原料市場場需求可以分分為3類：市場總體供需需基本平衡的的大宗品種如如甲醇；市場需求增長長較快，生產(chǎn)產(chǎn)增長也快的的品種如醋酸酸；市場增長較快快、變化較大大，需求和供供應(yīng)不斷細(xì)化化的品種。我國加入WTO之后，由由于國內(nèi)產(chǎn)品品缺乏競爭力力，進(jìn)口將會會穩(wěn)步增長我國經(jīng)濟(jì)的增增長將帶動市市場規(guī)模的擴(kuò)擴(kuò)大、需求的的增加；中國現(xiàn)行進(jìn)口口許可證制度度管理的商品品共有35類類，其中直接接涉及石化系系統(tǒng)的商品有有5類，即：：成品油、聚聚酯切片、汽汽車輪胎、氯氯化鈉和化肥肥，間接涉及及石化產(chǎn)品的的商品則更多多。加入WTO，配額、、許可證之類類的非關(guān)稅措措施將逐步取取消；我國對大部分分化工原料的的關(guān)稅將下調(diào)調(diào)到3%左右右，且沒有進(jìn)進(jìn)口配額方面面的限制；目前國外產(chǎn)品品已經(jīng)占據(jù)部部分產(chǎn)品國內(nèi)內(nèi)市場一般以以上的份額；；我國化學(xué)工業(yè)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)普普遍較落后，，生產(chǎn)工藝成成就導(dǎo)致產(chǎn)品品品質(zhì)低于進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品；生產(chǎn)規(guī)模小而而分散，導(dǎo)致致不能產(chǎn)生規(guī)規(guī)模效益，產(chǎn)產(chǎn)品成本高居居不下，產(chǎn)品品沒有市場競競爭力；資本實力不足足，科研創(chuàng)新新能力弱，限限制了市場需需求增長迅速速的新品種的的開發(fā)，市場場被進(jìn)口產(chǎn)品品占領(lǐng)；市場觀念落后后，營銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)還未完全建建立，不能提提供完善的客客戶服務(wù)，也也限制了產(chǎn)品品的競爭力；；缺乏競爭力的的原因資料來源：《我國化學(xué)工業(yè)業(yè)“十五”規(guī)規(guī)劃》&相關(guān)關(guān)分析報告進(jìn)口增長超過過國內(nèi)市場增增長化工貿(mào)易領(lǐng)域域的競爭將會會進(jìn)一步加劇劇經(jīng)濟(jì)全球化跨國公司和發(fā)發(fā)達(dá)國家將發(fā)發(fā)揮技術(shù)、貿(mào)貿(mào)易和投資的的綜合優(yōu)勢,在世界貿(mào)易易中占據(jù)主導(dǎo)導(dǎo)地位；貿(mào)易自由化沒有各種非關(guān)關(guān)稅壁壘,高高度透明的低低關(guān)稅的國際際貿(mào)易環(huán)境將將逐步實現(xiàn)；；手段電子化電子商務(wù)突破破了物質(zhì)、時時間、空間對對貿(mào)易雙方的的限制,將將貿(mào)易的全部部或部分業(yè)務(wù)務(wù)自動化處理理資料料來來源源：：《《21世紀(jì)紀(jì)化化工工貿(mào)貿(mào)易易的的發(fā)發(fā)展展》、中化化進(jìn)出口口公司年年報競爭手段段的更新新將進(jìn)一步步加劇貿(mào)貿(mào)易領(lǐng)域的的集中WTO以以后，跨跨國石化化企業(yè)將將享受國國民待遇遇，加入入石化貿(mào)貿(mào)易領(lǐng)域域的競爭爭；根據(jù)公司司經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略，中中化進(jìn)出出口在保保持貿(mào)易易領(lǐng)域優(yōu)優(yōu)勢的同同時，正正在利用用資本市市場向上上游生產(chǎn)產(chǎn)領(lǐng)域進(jìn)進(jìn)行一體體化延伸伸，中石石化、中中石油同同樣積極極準(zhǔn)備介介入貿(mào)易易領(lǐng)域；；競爭主體體的增加加和策略的的變化從產(chǎn)業(yè)價價值鏈來來看貨源源組織競競爭比較較激烈中石油與與中石化化寡頭壟壟斷，共共同控制制國內(nèi)化化工原料料的源頭頭；進(jìn)口成品品油經(jīng)營營主要由由中化進(jìn)進(jìn)出口控控制，中中石化、、中石油油正在積積極介入入；進(jìn)口數(shù)量量穩(wěn)步增增長，部部分品種種增長迅迅速，，前景較較好；貨源組織織產(chǎn)品運輸輸產(chǎn)品倉儲儲銷售通路路開拓維維護(hù)產(chǎn)品配送送由于專業(yè)業(yè)化的特特征，在在運輸和和倉儲領(lǐng)領(lǐng)域，進(jìn)進(jìn)入壁壘壘較高，，競爭強(qiáng)強(qiáng)度相對對較低化工原料料的消費費具有一一定的地地域性；；運輸和倉倉儲具有有專業(yè)化化特征；；進(jìn)口化工工原料運運輸和倉倉儲領(lǐng)域域，中化化進(jìn)出口口是市場場的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者；市場競爭爭度相對對較低；；貨源組織織產(chǎn)品運輸輸產(chǎn)品倉儲儲銷售通路路開拓維維護(hù)產(chǎn)品配送送相對于成成品油貿(mào)貿(mào)易，液液態(tài)化工工原料貿(mào)貿(mào)易中，，競爭對對手對銷銷售通路路和客戶戶的控制制較弱作為化工工企業(yè)的的原料，，面對的的客戶眾眾多，中中化進(jìn)出出口口在進(jìn)口口原料領(lǐng)領(lǐng)域具有有客戶資資源優(yōu)勢勢；中石化和和中石油油的上下下游一體體化戰(zhàn)略略使其在在各自系系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)具有進(jìn)進(jìn)入壁壘壘；與成品油油相比，，化工原原料貿(mào)易易的銷售售通路和和客戶壟壟斷斷程度低低，存在在進(jìn)入機(jī)機(jī)會；貨源組織織產(chǎn)品運輸輸產(chǎn)品倉儲儲銷售通路路開拓維維護(hù)產(chǎn)品配送送液態(tài)化工工原料的的產(chǎn)品配配送與倉倉儲結(jié)合合緊密，，專業(yè)化化的配送送服務(wù)將將能夠為為用戶提提供額外外價值產(chǎn)品配送送與產(chǎn)品品運輸、、倉儲儲的結(jié)合合度高；；市場競爭爭度低貨源組織織產(chǎn)品運輸輸產(chǎn)品倉儲儲銷售通路路開拓維維護(hù)產(chǎn)品配送送因此，建建議發(fā)展展集團(tuán)以以倉儲為為基礎(chǔ)，，向下游游延伸，，在部分分產(chǎn)品銷銷售上尋尋求突破破（一））有機(jī)化工工原料貿(mào)貿(mào)易業(yè)存存在一定定的市場場機(jī)會，，但是競競爭將進(jìn)進(jìn)一步加加劇，市市場風(fēng)險險大，集集團(tuán)資源源和能力力相對較較弱，建議發(fā)展展集團(tuán)以以現(xiàn)有業(yè)業(yè)務(wù)為基基礎(chǔ)在部部分產(chǎn)品品領(lǐng)域?qū)で笸黄破疲河袡C(jī)化工工原料貿(mào)貿(mào)易行業(yè)業(yè)國內(nèi)貨貨源的集集中程度度相當(dāng)高高，且競競爭者（（中石油油、中石石化）實實行上下下游一體體化的策策略，基基本控制制了上游游貨品，，發(fā)展集集團(tuán)介入入不存在在比較優(yōu)優(yōu)勢；今后有機(jī)機(jī)化工原原料的進(jìn)進(jìn)口數(shù)量量將持續(xù)續(xù)增長，，目前中中化進(jìn)出出口在進(jìn)進(jìn)口貿(mào)易易的貨源源方面具具有壟斷斷地位，，但是并不控制制下游的的銷售通通路與客客戶；加加之有機(jī)機(jī)化工原原料品種種眾多，，因此存存在一定定的市場場機(jī)會；；加入WTO以后后，跨國國公司將將會很快快（3年年內(nèi)）進(jìn)進(jìn)入這一一貿(mào)易領(lǐng)領(lǐng)域，競爭將更更加激烈烈、市場場風(fēng)險大大；有機(jī)化工工原料貿(mào)貿(mào)易戰(zhàn)略略建議（（二）有機(jī)化工工原料的的運輸和和倉儲業(yè)業(yè)作為有有機(jī)化工工貿(mào)易業(yè)業(yè)的重要要服務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)，具具有專業(yè)業(yè)化和一一定的進(jìn)進(jìn)入障礙礙、可以以獲取穩(wěn)穩(wěn)定、合合理的利利潤；根據(jù)未來來我國進(jìn)進(jìn)口有機(jī)機(jī)化工原原料數(shù)量量將進(jìn)一一步增加加的判斷斷，發(fā)展展集團(tuán)可可以依托托現(xiàn)有資資源實行行集中化化和專業(yè)業(yè)化策略略，經(jīng)營營相關(guān)倉倉儲業(yè)，，以獲取取穩(wěn)定的的現(xiàn)金流流，支持持其他業(yè)業(yè)務(wù)的開開展；可以選擇擇在經(jīng)營營相關(guān)倉倉儲業(yè)基基礎(chǔ)上，，結(jié)合下游游用戶、、選擇個個別液態(tài)態(tài)有機(jī)化化工原料料，試探探性介入入化工貿(mào)貿(mào)易業(yè)；順序上應(yīng)應(yīng)該首先先從倉儲儲業(yè)向下下游客戶戶延伸實實行下游游一體化化經(jīng)營策策略，再再考慮向向上游經(jīng)經(jīng)營產(chǎn)品品進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)；同時，可可以探索索介入產(chǎn)產(chǎn)品配送送業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域的可可行性；；導(dǎo)讀讀石化貿(mào)易易行業(yè)分析析成品油貿(mào)易分析析化工原料料貿(mào)易分析析業(yè)務(wù)發(fā)展展建議液態(tài)化工工原料貿(mào)易分析析固態(tài)化工工原料貿(mào)易分析析固態(tài)化工工產(chǎn)品/原料的的市場需需求穩(wěn)步步增長，，在化工工產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)口中占占據(jù)1/3的份份額以合成樹樹脂和橡橡膠為代代表的固固態(tài)化工工原料在在每年的的化工產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)口口額中占占1/3；合成材料料：2001年年生產(chǎn)合合成材料料1203.84萬噸噸，比上上年增長長9.68％，，進(jìn)口合合成樹脂脂1649.81萬噸噸，比上上年分別別增長15.12%；；橡膠制品品：2001年年生產(chǎn)輪輪胎外胎胎1.34億條條，比上上年增長長8.24％，，2001年橡橡膠及制制品進(jìn)口口貿(mào)易額額211.31億美元元，比上上年增長長12%。2001年年石石油油化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)口口比比重重固態(tài)態(tài)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品/原原料料貿(mào)貿(mào)易易進(jìn)進(jìn)入入機(jī)機(jī)會會較較小小發(fā)展展集集團(tuán)團(tuán)經(jīng)經(jīng)營營固固態(tài)態(tài)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品和和原原料料貿(mào)貿(mào)易易的的條條件件不不具具備備，，經(jīng)經(jīng)營營風(fēng)風(fēng)險險相相對對較較大大，，目目前前不不宜宜進(jìn)進(jìn)入入市場場機(jī)機(jī)會會：：從固固態(tài)態(tài)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品市市場場規(guī)規(guī)模模和和市市場場增增長長率率來來看看，，存存在在一一定定機(jī)機(jī)會會；；資源源能能力力：：固態(tài)態(tài)原原料料貿(mào)貿(mào)易易在在運運輸輸倉倉儲儲設(shè)設(shè)施施方方面面比比液液態(tài)態(tài)原原料料專專業(yè)業(yè)化化程程度度低低，，進(jìn)進(jìn)入入壁壁壘壘低低，，發(fā)發(fā)展展集集團(tuán)團(tuán)現(xiàn)現(xiàn)有有資資源源與與能能力力與與之之不不相相匹匹配配貿(mào)易易方方式式：：固態(tài)態(tài)化化工工產(chǎn)產(chǎn)品品作作為為生生產(chǎn)產(chǎn)資資料料，，在在目目前前信信息息交交流流便便捷捷的的情情況況下下，，廠廠家家更更多多采采用用直直接接采采購購方方式式，，發(fā)發(fā)展展集集團(tuán)團(tuán)作作為為中中間間商商運運作作相相對對較較難難戰(zhàn)略略協(xié)協(xié)同同：：固態(tài)態(tài)原原料料貿(mào)貿(mào)易易無無法法與與現(xiàn)現(xiàn)有有倉倉儲儲業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)形形成成上上下下游游一一體體化化或或資資源源共共用用，，沒沒有有協(xié)協(xié)同同效效益益；；導(dǎo)讀讀石化化貿(mào)貿(mào)易易行業(yè)業(yè)分分析析成品品油油貿(mào)易易分分析析化工工原原料料貿(mào)易易分分析析業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展建建議議石化化倉倉儲儲業(yè)業(yè)石化化貿(mào)貿(mào)易易行行業(yè)業(yè)大慶慶是是集集團(tuán)團(tuán)發(fā)發(fā)展展的的無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)，，但但是是在在化化工工貿(mào)貿(mào)易易行行業(yè)業(yè)實實際際可可以以借借用用的的外外部部資資源源非非常常有有限限國內(nèi)貨貨源的的獲取取方面面優(yōu)勢勢不再再，進(jìn)進(jìn)口量量將增增加；；集團(tuán)原原有的的業(yè)務(wù)務(wù)渠道道對化化工貿(mào)貿(mào)易客客戶拓拓展幫幫助有有限；；背靠大大慶石石油管管理局局，可可以獲獲得較較多的的產(chǎn)品品和市市場信信息；；在原來來的業(yè)業(yè)務(wù)往往來中中，建建立并并維系系了一一定的的業(yè)務(wù)務(wù)資源源；可以儲儲備一一定的的專業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)人員員；由于油油田與與管理理局的的分開開分立立，中中石油油系統(tǒng)統(tǒng)實行行產(chǎn)業(yè)業(yè)上下下游一一體化化經(jīng)營營，產(chǎn)產(chǎn)品實實行系系統(tǒng)專專營，，發(fā)展展集團(tuán)團(tuán)在內(nèi)內(nèi)貿(mào)貨貨源方方面已已經(jīng)沒沒有任任何優(yōu)優(yōu)勢；；從目前前集團(tuán)團(tuán)的業(yè)業(yè)務(wù)開開展情情況看看，缺缺乏專專業(yè)的的人員員儲備備；原有優(yōu)優(yōu)勢實際現(xiàn)現(xiàn)狀集團(tuán)在在化工工貿(mào)易易行業(yè)業(yè)可以以借用用的外外部資資源優(yōu)優(yōu)勢正正在減減弱資金流流、信信息流流、物物流的的控制制是貿(mào)貿(mào)易成成功的的關(guān)鍵鍵資金流流信息流流物流貿(mào)易業(yè)業(yè)經(jīng)營營的關(guān)鍵要素成功控制將可可以提高資金金使用效率、、降低經(jīng)營風(fēng)風(fēng)險；成功控制將可可以發(fā)現(xiàn)更多多的商業(yè)機(jī)會會，提高過程程管理的水平平，幫助資金金流的管理；；在經(jīng)營中的作作用石化貿(mào)易規(guī)模?；?jīng)營和產(chǎn)產(chǎn)品的特點決決定了其資金金需求大，規(guī)規(guī)模效益明顯顯，物流服務(wù)務(wù)專業(yè)化資金流：經(jīng)營上規(guī)模模效益明顯、、資金要求大大；信息流：由于化工原料料類產(chǎn)品主要要面向企業(yè)用用戶，信息流流的管理難度度不大；成品品油貿(mào)易由于于涉及二次批批發(fā)和零售業(yè)業(yè)務(wù)，信息流流的管理上差差異較大；物流：鑒于化工原原料產(chǎn)品在運運輸、倉儲、、保管、配送送等方面都有有特殊的要求求；因此對物物流管理的要要求高于一般般產(chǎn)品的貿(mào)易易業(yè)務(wù)；規(guī)?；?jīng)營提提高競爭力、、產(chǎn)生高效益益；貿(mào)易對象特殊殊，要求專業(yè)業(yè)化物流考慮外部環(huán)境境和內(nèi)部資源源后，對石化化貿(mào)易行業(yè)的的整體判斷國內(nèi)化工原料料市場供小于于求（結(jié)構(gòu)性性需求），市市場增長高于于總體經(jīng)濟(jì)增增長；國內(nèi)化化工原料供應(yīng)應(yīng)企業(yè)的產(chǎn)品品在質(zhì)量和成成本方面，與與國外的企業(yè)業(yè)相比存在劣劣勢，我國化工原料料的進(jìn)口將穩(wěn)穩(wěn)步增加；成品油市場供供給基本平衡衡，存在品種種的結(jié)構(gòu)性矛矛盾，市場規(guī)規(guī)模和進(jìn)口量量將同步增長長；行業(yè)寡頭競爭爭：石化貿(mào)易行行業(yè)目前是寡寡頭壟斷型，，行業(yè)領(lǐng)先企企業(yè)同時在貨貨源和銷售渠渠道2方面形形成壟斷，進(jìn)進(jìn)入的壁壘較較高、風(fēng)險大大；在成品油領(lǐng)域域，政府對進(jìn)進(jìn)口實行許可可配額制度，，基本為4大大國有公司占占用，有進(jìn)入入障礙；利潤預(yù)測：作為石化貿(mào)貿(mào)易的一個組組成部分，專專業(yè)倉儲與配配送服務(wù)將可可以從中獲得合理利潤潤；客戶開發(fā)：化工原料主主要面向企業(yè)業(yè)客戶，客戶戶開發(fā)難度大大；國內(nèi)市場規(guī)模模和進(jìn)口競爭狀況機(jī)會分析石化貿(mào)易業(yè)在在發(fā)展集團(tuán)未未來的戰(zhàn)略定定位綜合考慮發(fā)展展集團(tuán)的資源源、業(yè)務(wù)能力力、外部市場場機(jī)會，石化貿(mào)易業(yè)務(wù)務(wù)是集團(tuán)進(jìn)行行嘗試性拓展展的業(yè)務(wù)；依托目前發(fā)展展集團(tuán)所具有有的資源和業(yè)業(yè)務(wù)能力，石化產(chǎn)品/原原料倉儲業(yè)可以在未來3-5年內(nèi)作作為集團(tuán)穩(wěn)定定的現(xiàn)金流來來源，支持集團(tuán)的主主營業(yè)務(wù)的起起步與發(fā)展對目前的長江江石化倉儲業(yè)業(yè)務(wù)，可以適當(dāng)投資資、擴(kuò)大規(guī)模模，以提高整整體經(jīng)營效益益在有機(jī)化工原原料貿(mào)易業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域，選擇部部分品種做試試探性的介入入，逐步打通通市場通道，，形成自己的的貨源，但是是必須做好業(yè)務(wù)風(fēng)險險防范；導(dǎo)讀石化貿(mào)易行業(yè)分析成品油貿(mào)易分析化工原料貿(mào)易分析業(yè)務(wù)發(fā)展建議議石化倉儲業(yè)石化貿(mào)易行業(yè)業(yè)長江三角洲作作為我國經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)展最快的的地區(qū)，進(jìn)出出口貿(mào)易量大大，其石化產(chǎn)產(chǎn)品/原料市市場潛力巨大大在2001年年全國商品進(jìn)進(jìn)口額2436億美元中中，蘇、浙、、滬三地的進(jìn)進(jìn)口額為682億美元，，比重約28%；精細(xì)化工和日日化工業(yè)為上上海市確定的的6大支柱產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，2001年行業(yè)增增長率達(dá)22%，轄區(qū)內(nèi)內(nèi)化工企業(yè)眾眾多，對化工工原料的需求求量大；2001年全國國化學(xué)制品進(jìn)進(jìn)口額321億美元，其其中上海市進(jìn)進(jìn)口額約45億美元；浙江的三大支支柱產(chǎn)業(yè)為紡紡織、化工、、機(jī)械（含機(jī)機(jī)電），主要要集中于沿海海地區(qū)；江蘇蘇省的石化產(chǎn)產(chǎn)業(yè)以揚子石石化、儀征化化纖為龍頭，，南通、張家家港、江陰等等沿江城市為為化工原料進(jìn)進(jìn)出口的基地地；蘇南地區(qū)區(qū)發(fā)展精細(xì)化化工、生物工工程和新醫(yī)藥藥、新材料產(chǎn)產(chǎn)業(yè)；華東地區(qū)是我我國主要的化化工原料消費費市場，據(jù)海海關(guān)統(tǒng)計2001年我國國進(jìn)口的甲醇醇中，有60%是經(jīng)過南南京、寧波、、上海海關(guān)進(jìn)進(jìn)口的；運輸和倉儲方方面的特點決決定了發(fā)展集集團(tuán)石化產(chǎn)品品/原料倉儲儲業(yè)的輻射半半徑為長江三三角洲地區(qū)國內(nèi)貨源的主要提供者供給不足的主主要補充者揚子石化、上上海金山石化化、鎮(zhèn)海煉化化、上海高橋橋石化等中石石化為主的企企業(yè)中化國際貿(mào)易易公司、中化化上海、江蘇蘇、浙江公司司等外貿(mào)公司司發(fā)展集團(tuán)定位位服務(wù)對象石化產(chǎn)品/原原料倉儲業(yè)的的主要競爭對對手：儲罐容容量20萬噸噸以上的企業(yè)業(yè)企業(yè)名稱地理位置成品油庫容化工庫容碼頭噸位所屬集團(tuán)上海東方儲罐有限公司外高橋1473.5萬噸中化進(jìn)出口中油興能儲運銷售公司江陰158中油中化南通匯豐南通24中化進(jìn)出口鎮(zhèn)海煉化寧波算山401020萬噸中石化寧波鎮(zhèn)海鎮(zhèn)海2008萬噸中石化單位：萬立方方米*東方儲罐三三期已經(jīng)開始始，增加庫容容4萬立方米米主要競爭對手手情況石化產(chǎn)品/原原料倉儲業(yè)策策略選擇競爭環(huán)境在來自進(jìn)口的的貨源方面，，長江石化公公司的競爭將將主要來自位位于浦東外高高橋的東方儲儲罐有限公司司（中化進(jìn)出出口）；位于于江陰的中油油興能儲運公公司（中石油油）；位于南南通的中化南南通匯豐公司司；3個競爭對手手目前在庫容容量（均超過過20萬立方方米）、碼頭頭噸位方面都都比長江石化化存在一定優(yōu)優(yōu)勢；在化工原料倉倉儲方面，還還有浙江鎮(zhèn)海海油庫尚有10萬立方米米的化工庫容容；策略選擇第一步：以長長江石油公司司為基點，做做大做強(qiáng)石化化產(chǎn)品存儲業(yè)業(yè)務(wù)；第二步：在此此基礎(chǔ)上，建建立上下游的的客戶關(guān)系，，逐步介入化化工產(chǎn)品貿(mào)易易，建立自身身的分銷渠道道；液態(tài)有機(jī)化工工原料嘗試性性進(jìn)入的品種種選擇市場供給短缺缺的品種；生產(chǎn)成本缺乏乏競爭性的品品種；產(chǎn)品質(zhì)量難以以滿足要求的的品種目前有機(jī)化工工原料進(jìn)口量量或增長速度度較快的品種種分布我國有機(jī)化工工原料生產(chǎn)不不能滿足國內(nèi)內(nèi)市場的需要要，每年都需需要大量進(jìn)口口，有些產(chǎn)品品進(jìn)口數(shù)量占占國內(nèi)消費量量的30％以以上。2001年，，有機(jī)化工原原料進(jìn)口1621.18萬噸，進(jìn)口口貿(mào)易額88.58億美美元，比上年年分別增長24.67％％和6.85％；進(jìn)口增長的產(chǎn)產(chǎn)品有：甲苯苯、苯乙烯、、氯仿、辛醇醇、丁醇、丙丙二醇、甲醇醇、苯酚、醋醋酸和苯胺；；進(jìn)口下降的產(chǎn)產(chǎn)品有：鄰二二甲苯、純苯苯、對二甲苯苯、丙醇；建議發(fā)展集團(tuán)團(tuán)重點關(guān)注進(jìn)進(jìn)口增長的產(chǎn)產(chǎn)品，并進(jìn)行行貿(mào)易嘗試謝謝！液態(tài)化工原料料/產(chǎn)品國際際貿(mào)易現(xiàn)狀和和趨勢隨著全球經(jīng)濟(jì)濟(jì)一體化的加加快，大型跨跨國石化公司司優(yōu)化從原材料料購進(jìn)到主要要基礎(chǔ)產(chǎn)品和和中間體，再再到終端產(chǎn)品品的一體化產(chǎn)產(chǎn)品鏈，使之之創(chuàng)造最高附附加價值；烴加工業(yè)向大大型化發(fā)展，，作為石油公公司、石化品品生產(chǎn)商，通通過兼并聯(lián)合合，取得協(xié)同同效應(yīng)，實現(xiàn)現(xiàn)下游的擴(kuò)張張和市場的拓拓展，尋求價價值更高的產(chǎn)產(chǎn)品和更大的的市場份額；；上下游一體化化，改進(jìn)上下下游的資產(chǎn)比比例和業(yè)務(wù)比比例。更多的的介入附加值值更高的下游游產(chǎn)業(yè)；由于發(fā)達(dá)更加加經(jīng)濟(jì)增長緩緩慢導(dǎo)致需求求不足，大型型跨國公司正正在通過貿(mào)易易或投資方式式，努力使更更多產(chǎn)品進(jìn)入入經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)強(qiáng)勁的發(fā)展中中國家的市場場；一體化產(chǎn)品鏈鏈尋求高附加加值兼并擴(kuò)張尋求求更大市場份份額向下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)擴(kuò)張尋求高利利潤增加對發(fā)展中中國家的貿(mào)易易尋求新的市市場機(jī)會國內(nèi)最大化工工產(chǎn)品貿(mào)易商商－中化進(jìn)出出口公司石化貿(mào)易：經(jīng)營成品油、、化工原料、、精細(xì)化工產(chǎn)產(chǎn)品、農(nóng)用化化工品、塑料料原料、橡膠膠等品種；綜合服務(wù)：近幾年來，中中化公司在繼繼續(xù)拓展化工工品進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易的