磷化工行業(yè)專題研究報告：通脹之下的海內(nèi)外磷礦石

磷化工行業(yè)專題研究報告：通脹之下的海內(nèi)外磷礦石2022年以來磷化工產(chǎn)業(yè)鏈價格大漲2022年以來，磷礦石及下游磷化工板塊均有大幅上漲。截至7月1日收盤，SW基礎(chǔ)化工33個三級子行業(yè)中，SW磷肥及磷化工年漲跌幅達(dá)38.24%，位居行業(yè)第二。磷化工相關(guān)產(chǎn)品價格2022年以來均出現(xiàn)上漲。從價格來看，截至7月1日，國內(nèi)磷礦石市場均價為1010元/噸，創(chuàng)下近三年新高，較2022年初上漲57%，海外磷礦石均價255.17美元/噸，較2022年初上漲65%，而與2019年均價相比，國內(nèi)磷礦石價格漲幅達(dá)到147%，海外磷礦石均價上漲138%。在磷礦石價格上漲的基礎(chǔ)上，相關(guān)磷化工產(chǎn)品的價格均出現(xiàn)顯著上漲，7月1日磷酸一銨、磷酸二胺國內(nèi)價格分別為4690元/噸和4250元/噸，較2022年初分別上漲63%和23%，而海外，磷酸一銨和磷酸二胺價格分別為1020美元/噸和980美元/噸，較2022年初分別上漲21%和19%。從相關(guān)價格來看，可以看到，這一輪的價格上漲，呈現(xiàn)出兩個顯著的特點(diǎn)，一是價格是由最上游的磷礦石上漲去帶動下游的上漲，這也和全球大宗商品的上漲的邏輯一致，都是從最上游的資源品上漲帶動下游價格上漲，第二就是國內(nèi)和海外價格有顯著的價差，這也和磷礦石及磷化工的全球格局有重要關(guān)系。磷礦石需求：化肥需求為主，磷酸鐵鋰成為需求爆發(fā)點(diǎn)1、基本消費(fèi)格局磷礦資源是地球上不可替代的非金屬礦產(chǎn)資源，它廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等領(lǐng)域，特別是在農(nóng)業(yè)中扮演著相當(dāng)重要的角色。因此，高度關(guān)注國內(nèi)外磷礦資源及其趨勢，合理開發(fā)利用磷礦資源，對我國磷肥工業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展具有重要意義。磷化工是基礎(chǔ)化工的重要分支。磷化工上游為磷礦石，磷化工的中游為黃磷、濕法磷酸和濕法凈化磷酸，將磷元素富集，下游為各種含磷的終端產(chǎn)品。下游磷產(chǎn)品精細(xì)化的要求不同，使用的磷酸純度也不同，農(nóng)肥產(chǎn)業(yè)鏈中，對磷純度要求較低，直接使用濕法磷酸即可制取普通肥料，比如磷酸一銨、磷酸二銨、鈣鎂磷肥、過磷酸鈣等，用于工業(yè)生產(chǎn)磷酸鹽、雜質(zhì)要求高的水溶肥等新型肥料制備、以及食品級磷酸鹽制備時，需要用到純度更高的黃磷路線熱法磷酸或者濕法凈化磷酸。磷化工最終產(chǎn)品可以用于農(nóng)牧水產(chǎn)業(yè)、食品工業(yè)、精細(xì)化工、冶金工業(yè)、水處理劑、醫(yī)療等眾多領(lǐng)域，應(yīng)用廣泛的磷酸鹽包括六偏磷酸鈉、三聚磷酸鈉、草甘膦等，制備磷酸鹽的中間產(chǎn)物包括五氧化二磷、三氯化磷等。據(jù)《全球磷礦資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及市場分析》一文統(tǒng)計，由磷礦石生產(chǎn)的中間產(chǎn)品中，主要有過磷酸鈣、重過磷酸鈣、磷酸等，其中磷酸占中間產(chǎn)品總產(chǎn)量的72%，過磷酸鈣占12%，重過磷酸鈣占2%。據(jù)《全球磷礦資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及市場分析》一文統(tǒng)計，2017年全球約82%的磷礦用于生產(chǎn)各種磷肥，約3.3%用于生產(chǎn)飼料添加劑，約4%用于生產(chǎn)洗滌劑，其余用于水處理、電鍍、輕工、醫(yī)藥、冶金、材料等行業(yè)。我國磷礦石消費(fèi)結(jié)構(gòu)與全球情況類似。百川盈孚數(shù)據(jù)顯示2021年我國磷礦石由71%用于磷復(fù)肥，剩下的主要用于黃磷、磷酸鹽、其他磷化物。2、需求拉動因素（1）2020年以來糧食價格上行，驅(qū)動化肥需求量增加全球磷礦價格的變化與世界糧食價格指數(shù)變化非常緊密，每逢糧食價格出現(xiàn)暴漲時，化肥需求增加，從而導(dǎo)致磷肥價格上漲，進(jìn)而推動磷礦價格上漲。磷礦石景氣度從2020年末開始上行，主要驅(qū)動力為全球糧食價格上行，以及各國對糧食安全的重視程度增加,各國政府鼓勵主糧的種植，帶動全球化肥需求量增加，巴西在2022年1-5月份化肥進(jìn)口數(shù)量同比增長16%，化肥的需求促進(jìn)了上游磷礦石需求的增加，另一方面由于全球磷礦石供給集中，全球海運(yùn)費(fèi)上漲也導(dǎo)致了磷礦石價格的提升。（2）磷酸鐵鋰：借新能源東風(fēng)快速發(fā)展磷酸鐵鋰是一種重要的鋰電池正極材料，正極材料約占電池總成本的30%-40%，正極材料的性能在很大程度上決定了鋰離子電池的綜合性能。鈷酸鋰、錳酸鋰、三元鎳鈷錳(鋁)酸鋰、磷酸鐵鋰是四種已經(jīng)大規(guī)模應(yīng)用的正極材料，其中磷酸鐵鋰電池在安全性、成本、高溫性能、循環(huán)性能方面具有突出的優(yōu)勢，是商用電動汽車動力鋰離子電池的理想正極材料，預(yù)計未來在儲能領(lǐng)域也有較好的應(yīng)用前景。磷酸鐵鋰的制備方法主要有固相法和液相法兩種，目前主流的工藝有草酸亞鐵工藝、鐵紅工藝、全濕法工藝（溶劑熱或水熱)、磷酸鐵工藝等:草酸亞鐵工藝是早期最常見的制備工藝，原料工藝簡單，在該種路線下，性能優(yōu)異的草酸亞鐵前驅(qū)體制備非常重要，由于草酸亞鐵制備成本較高，因此草酸亞鐵工藝制備磷酸鐵鋰成本較高。鐵紅工藝以三氧化二鐵作為鐵源，與磷酸二氫鋰、碳源濕法研磨混合，利用碳熱還原法制備磷酸鐵鋰正極材料，該工藝環(huán)保、氧化鐵成本低，但磷酸二氫鋰原料貴且不穩(wěn)定，該工藝制備的磷酸鐵鋰通常性能較差。全濕法工藝是比較先進(jìn)的制備工藝，硫酸亞鐵、氫氧化鋰、磷酸混合通過水熱或溶劑熱反應(yīng)合成磷酸鐵鋰,制備出的材料一致性好，但需要在高溫下煅燒進(jìn)行碳包覆，另外需要加入過量的氫氧化鋰成本高，該工藝也需要在高溫高壓下反應(yīng)，不利于工業(yè)化生產(chǎn)。磷酸鐵工藝用磷酸鐵作為前驅(qū)體，與鋰源、碳源經(jīng)濕法研磨混合后，利用碳熱還原法制備磷酸鐵鋰，磷酸鐵前驅(qū)體決定了值得磷酸鐵鋰的綜合性能，該方法最有可能發(fā)展為磷酸鐵鋰制備的標(biāo)準(zhǔn)工藝。磷酸鐵鋰作為能用于新能源汽車的正極材料，也將受益于新能源汽車市場的火爆，從而拉動磷礦石需求。2022年5月，我國新能源汽車批發(fā)銷量達(dá)42.1萬輛，同比大增111.5%，零售銷量達(dá)36.0萬輛，同比增加91.2%。隨著消費(fèi)者對新能源汽車的認(rèn)可，新能源市場增速超過100%，滲透率正快速提升。據(jù)乘聯(lián)會統(tǒng)計，2018年-2022年5月，新能源市場增速均明顯好于總體市場增速，2021年，新能源市場增速達(dá)169%，總體市場增速僅4.5%，2022年1-5月，新能源市場增速達(dá)119.5%，總體市場不增反降，下跌12.8%。在新能源市場的快速增長之下，新能源汽車零售銷售滲透率迅速拉升，2020年滲透率僅5.8%，2021年滲透率漲至14.8%，2022年1-5月又繼續(xù)提升至23.4%。2022年俄烏沖突爆發(fā)以來，國內(nèi)油價出現(xiàn)多次上漲，部分地區(qū)油價已經(jīng)進(jìn)入十元時代，促進(jìn)了大眾對于新能源汽車的需求。2022年雖有疫情沖擊，但我國新能源汽車的發(fā)展勢頭已經(jīng)不同以往，滲透率正迅速拉高。由于下游磷酸鐵鋰電池需求的高增長，我國磷酸鐵鋰產(chǎn)能從2020年開始迅速增長，2021年產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到74.20萬噸/年，2021年同比增長94%。百川盈孚顯示2022年-2024年將投產(chǎn)的在建產(chǎn)能有127萬噸，若這127萬噸產(chǎn)能都按期投產(chǎn)，到2024年底磷酸鐵鋰產(chǎn)能將達(dá)到211.45萬噸/年。根據(jù)百川盈孚和《熱法磷酸與濕法工業(yè)磷酸的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析》中的物料關(guān)系，磷礦石：黃磷：磷酸：磷酸鐵：磷酸鐵鋰=0.64：0.06：0.14：0.24：1，我們進(jìn)而得出，到2024年磷酸鐵鋰在建產(chǎn)能投產(chǎn)后，對磷礦石的需求有望達(dá)到211*0.64=134萬噸。（3）草甘膦和草銨膦：用量大的農(nóng)藥品類，需求也有望增長根據(jù)農(nóng)藥資訊網(wǎng)，氨基酸類除草劑通常都含有氨基和磷酸基團(tuán)，故將此類除草劑稱為氨基酸類除草劑。氨基酸類主要包括草甘膦、草銨膦和雙丙氨膦3個品種。2016年以后草甘膦和草銨膦市場發(fā)展出現(xiàn)了分化，雙丙氨膦和草甘膦市場基本穩(wěn)定，未來氨基酸類除草劑市場增長的主要動力來自草銨膦，草銨膦市場有望獲得成倍增長。草銨膦是1986年由德國赫斯特公司(后歸屬拜耳公司，現(xiàn)屬巴斯夫)直接化學(xué)合成并成功上市。草銨膦已成為與百草枯、草甘膦并存的非選擇性主流除草劑。長期看受全球范圍內(nèi)百草枯禁限不斷擴(kuò)大，草甘膦抗性問題持續(xù)的影響，以及轉(zhuǎn)基因技術(shù)的推廣和使用，草銨膦需求有望得到有效釋放。草銨膦抗性基因已經(jīng)導(dǎo)入水稻、小麥、玉米、甜菜、煙草、大豆、棉花、馬鈴薯、番茄、油菜、甘蔗等20多種作物中。（4）全球磷礦石需求測算根據(jù)國際肥料工業(yè)協(xié)會（IFA）公布的數(shù)據(jù)，2020年全球磷酸一銨表觀消費(fèi)量3231萬噸，同比增長4.73%，全球磷酸二銨表觀消費(fèi)量3556萬噸，同比增加1.28%。2021年全球磷酸一銨、磷酸二銨表觀消費(fèi)量尚未有統(tǒng)計數(shù)據(jù)，IFA預(yù)計2021年全球磷肥需求同比增長7%，我們據(jù)此假設(shè)全球磷酸一銨和磷酸二銨的表觀消費(fèi)量增速一致，在2021-2025年增速從7%逐漸回落到2%。每噸磷酸一銨、磷酸二銨對磷礦石的需求量參考百川盈孚及全球磷礦品位，分別設(shè)定為2.08噸、2.41噸。由此我們得到全球磷酸一銨、磷酸二銨對磷礦石的需求量有望從2021年的1.63億噸增加到2025年的1.87億噸。根據(jù)EVTank的數(shù)據(jù)，2021年全球磷酸鐵鋰電池出貨量為172.1GWh，同比大幅度增長219.6%，同時EVTank預(yù)計到2025年全球磷酸鐵鋰電池出貨量將達(dá)到676.70GWh，年復(fù)合增長率為41%。每GWh磷酸鐵鋰電池對應(yīng)2500噸磷酸鐵鋰正極材料，由此我們計算出全球磷酸鐵鋰需求量將從2021年的27.54萬噸增長到2025年的108.27萬噸。磷化工行業(yè)供給1、全球磷礦石基本情況據(jù)《全球磷礦資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及市場分析》一文，作為一種不可再生的礦產(chǎn)資源，磷礦的可持續(xù)開發(fā)與利用直接關(guān)系到世界糧食安全及人類的生存發(fā)展。自然界中已知的含磷礦物大約有120多種，分布廣泛。地球上可以作為磷資源利用的磷礦物主要是磷灰石類礦物，在火成、沉積、變質(zhì)型礦床中均可形成，其產(chǎn)出量約占總產(chǎn)量的95%，磷灰石類礦物可形成礦床的一般為五種礦物:氟磷灰石、羥基磷灰石、碳羥基磷灰石、細(xì)晶磷灰石、庫爾斯克石。其他可以利用的磷礦物還有硫磷鋁鍶石(沉積形成，難選)、鳥糞石和藍(lán)鐵石(火成)等。沉積巖是主要磷礦床類型，巖漿巖和變質(zhì)巖選礦產(chǎn)品品質(zhì)更好。全球磷礦床類型主要有三種:巖漿巖型、沉積巖型和變質(zhì)巖型。全球沉積巖型磷礦資源主要是由海相沉積而成，全球已發(fā)現(xiàn)的主要的沉積巖礦床位于非洲北部、中國、中東和美國等地區(qū);已發(fā)現(xiàn)的重要的巖漿巖型礦床主要位于巴西、加拿大、芬蘭、俄羅斯和南非，大西洋和太平洋大陸架上和海底山脈中也已發(fā)現(xiàn)了大型磷礦資源。這三種礦床類型中，沉積巖型是主要的磷礦床類型，目前工業(yè)開采的磷礦約85%是沉積巖型磷礦，其探明儲量占全球磷礦資源的90%，其余主要為巖漿巖型和極少量變質(zhì)巖型磷礦，巖漿巖型或變質(zhì)巖磷礦與沉積型磷礦原礦相比通常P2O5品位低，但可選性更好，選礦產(chǎn)品的品質(zhì)也更好?！度蛄椎V資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及市場分析》一文同時分析指出：目前全球高品位磷礦主要集中在北非、中東、西非等地區(qū)，其給礦P2O5品位均高于20%，與國外相比，中國的磷礦以低品位磷礦居多，中國磷礦生產(chǎn)過程中平均給礦P2O5品位大約為19.4%，略低于全球平均水平，雖然入選磷礦P2O5品位低，但中國的磷礦選礦回收率高達(dá)89.97%，遠(yuǎn)高于全球的平均水平63.01%，這主要是由于國內(nèi)磷礦通常采用洗礦富集再加各種浮選流程，大大提高了磷礦的回收率，表明我國磷礦開發(fā)利用技術(shù)指標(biāo)達(dá)到世界領(lǐng)先水平。美國磷礦(以佛羅里達(dá)州磷礦區(qū)為例)粘土含量比較高，開采出來的磷礦原礦經(jīng)過破碎—篩分—洗礦和篩選—選礦之后，尾礦中仍存在相當(dāng)大比例的細(xì)粒磷礦，由于粘土礦物等雜質(zhì)存在，這部分磷礦再次利用難度較大，無論是從環(huán)境上還是從經(jīng)濟(jì)成本上都是不劃算的，因而導(dǎo)致該地區(qū)的磷礦選礦回收率低;北非(主要為摩洛哥)地區(qū)磷礦資源豐富，主要為沉積型礦床，磷礦品質(zhì)優(yōu)異，目前開采的P2O5品位基本都在30%以上，高品位磷礦開采出來之后直接經(jīng)過洗選脫泥處理后便作為精礦出售，品質(zhì)差磷礦石未經(jīng)浮選等工藝就直接作為尾礦丟棄，因而這兩個地區(qū)磷礦回收率整體偏低。近年來，摩洛哥地區(qū)正在新建及擴(kuò)產(chǎn)的洗選廠也逐步增加了中低品位磷礦的浮選工序，預(yù)計未來該區(qū)磷礦回收率將會逐步提高，加上該區(qū)的開發(fā)規(guī)模正在逐步擴(kuò)大，預(yù)計其生產(chǎn)成本也將進(jìn)一步降低。我國大部分磷礦床另一特點(diǎn)是呈傾斜至緩傾斜產(chǎn)出，為薄至中厚礦層，這種礦體特征無論對于露天開采還是地下開采，都會有一定的開采難度，容易造成采礦損失率高、貧化率高、資源回收率低以及地下開采難以實(shí)現(xiàn)大型化、機(jī)械化開采等問題。從全球磷礦重點(diǎn)區(qū)域采選指標(biāo)統(tǒng)計結(jié)果來看，全球磷礦平均給礦P2O5品位為19.61%，生產(chǎn)出的精礦平均P2O5品位為30.2%，而北非、西非、中東的礦石品位高于其他地區(qū)，我國的礦石品位與全球平均值接近。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS），全球磷礦石產(chǎn)量從2015年的2.41億噸下降至2021年的2.19億噸，中國、摩洛哥和美國繼續(xù)保持領(lǐng)先的生產(chǎn)者地位，是全球前三大磷礦石生產(chǎn)國，約旦、摩洛哥和沙特阿拉伯的產(chǎn)量隨著產(chǎn)能擴(kuò)張正在增加。全球磷礦石產(chǎn)量近年有所下降主要是由于磷礦石資源的重要地位，各國紛紛限制磷礦石出口，我國于2008年頒布《關(guān)于將磷礦石納入出口配額許可證管理的公告》，對磷礦石出口進(jìn)行配額管理；美國1980年開始就減少磷礦石的出口。磷礦石是磷元素的最上游來源，全球磷礦石分布并不均勻。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）的統(tǒng)計，2021年全球磷礦石總儲量為710億噸，主要集中在摩洛哥和西撒哈拉、中國、埃及、阿爾及利亞等十個國家，占全球儲量的92.74%，其中70.36%的磷礦分布在摩洛哥，我國磷礦石儲量為32億噸，儲量占比為4.50%，居全球第二位。磷礦石產(chǎn)量分布也較為集中，2021年全球磷礦石產(chǎn)量共約2.2億噸，我國產(chǎn)量約8500萬噸，占總產(chǎn)量的39.06%，2021年中國、摩洛哥、美國、俄羅斯四個國家磷礦石產(chǎn)量在全球排前四，共占全球磷礦石總產(chǎn)量的73.06%?！读椎V的分布、特征與開發(fā)現(xiàn)狀》一文指出，中國、美國、俄羅斯等都曾經(jīng)是磷礦出口大國，隨著北非、中東等區(qū)磷礦開采的不斷深入，國際上磷礦的供需形勢發(fā)生顯著變化。2000年以來北非、中東、東南亞（主要是中國）和俄羅斯為世界4大磷礦粉出口中心。但俄羅斯和中國的磷礦出口量不斷減少，磷礦出口中心向北非和中東偏移，到2012年以后，東南亞地區(qū)的磷礦出口量急劇降低，世界上磷礦粉出口中心變?yōu)楸狈?、中東和俄羅斯3大中心。2018年3大磷礦出口中心磷礦粉出口占世界的78.29%，其中俄羅斯的磷礦粉出口量占世界的17.45%，中東地區(qū)的磷礦粉出口量占世界的14.23%，北非地區(qū)的磷礦粉出口量占世界的46.1%，可見北非地區(qū)的磷礦出口量占到絕對優(yōu)勢，這與該地區(qū)豐富的磷礦資源儲量及近年磷礦產(chǎn)能的增長相關(guān)?！度蛄椎V資源開發(fā)利用現(xiàn)狀及市場分析》一文指出：在磷礦質(zhì)量、人力成本等因素影響下，全球磷礦石開采成本差別較大，俄羅斯、以色列、巴西三國高于全球平均值。中國磷礦企業(yè)云天化(典型礦山)的生產(chǎn)成本大致為38美元/t，在磷礦的品位和開采條件難于國外的情況下，其生產(chǎn)成本仍低于全球的平均生產(chǎn)成本，這主要是由于中國磷礦中重金屬鎘含量低，在磷礦處理過程中避免了常用的煅燒法除鎘這一環(huán)節(jié)(每噸大約15～20美元)，大大降低了磷礦的生產(chǎn)處理成本，再加上中國磷礦生產(chǎn)過程中人工費(fèi)用、環(huán)保費(fèi)用、能源和其他開支與國外相比也處于較低水平，這就使得中國的磷礦整體平均生產(chǎn)成本低于國外平均水平。但隨著國家頒布實(shí)施新的《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》，企業(yè)在生產(chǎn)過程中的各種排污收費(fèi)大幅提高，國內(nèi)勞動力成本等開支也在不斷提高，這將逐步提高國內(nèi)磷礦的平均生產(chǎn)成本。2、海外各國磷礦石情況（1）摩洛哥：“磷酸鹽之國”根據(jù)USGS預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年，摩洛哥磷礦石產(chǎn)量3800萬噸，占全球的17.46%，位居全球第二；儲量500億噸，占全球的70.36%，位居全球第一；儲采比為1316，遠(yuǎn)高于全球平均值323，在全球23個主要磷礦石生產(chǎn)國中位居第二。據(jù)《非洲磷礦資源格局與開發(fā)現(xiàn)狀》一文分析：摩洛哥位于非洲西北部沿海地區(qū)，西臨大西洋，北臨地中海，隔直布羅陀海峽與歐洲大陸相望，東部與阿爾及利亞為鄰，南部與西撒哈拉接壤。摩洛哥磷酸鹽集團(tuán)(簡稱OCP)是非洲最大的磷礦公司，成立于1920年，擁有摩洛哥全部磷礦資源的開采權(quán)，基本主導(dǎo)了非洲磷礦的勘查開發(fā)。OCP是該國最大的國有企業(yè)，也是世界上最大的磷酸鹽出口企業(yè)，其經(jīng)營業(yè)務(wù)涉及磷礦的開發(fā)、磷酸的加工和化肥的生產(chǎn)，主導(dǎo)摩洛哥的磷礦生產(chǎn)。2019年摩洛哥磷礦石及其衍生品的出口額占該國出口總額的18.8%，為其國家經(jīng)濟(jì)做出重要貢獻(xiàn)，在全球磷礦資源供給中將持續(xù)發(fā)揮重要作用。據(jù)《非洲磷礦資源格局與開發(fā)現(xiàn)狀》統(tǒng)計，非洲磷礦資源具有3個顯著特征：

①礦床規(guī)模大﹑品質(zhì)高。非洲90%以上的磷礦石資源量集中于大型及以上規(guī)模礦床中，礦石品質(zhì)較好，多數(shù)礦床的礦石品位(P2O5)可達(dá)30%以上,屬優(yōu)質(zhì)礦,且具有易于開采、運(yùn)輸方便、分布集中等優(yōu)勢；

②世界級磷礦床數(shù)量占比較高。在全球12個礦石總量達(dá)億噸級以上的世界級磷礦床中,有4個分布在非洲，占33.33%。其中,摩洛哥的胡里卜蓋(Khouribga)磷礦是全球規(guī)模最大的磷礦床,其磷礦石總量達(dá)268億t;此外,南非的福斯科爾(FoskorMiningDivision)、摩洛哥的尤素菲亞(Youssoufia)、納米比亞的圣帝皮坡爾(Sandpip-er)等在全球12個世界磷礦床中﹐分別居第3位、第7位和第4位;③部分礦床伴生有經(jīng)濟(jì)價值的有用元素。非洲部分磷礦床中伴有銀、鈾、鉀﹑鋪系元素等具有經(jīng)濟(jì)價值的礦物,可綜合利用,如南非的格來諾弗爾(Glenover)磷礦床,伴生鋸﹑鋼系元素等經(jīng)濟(jì)礦物。摩洛哥磷礦石儲量豐富，且品質(zhì)好。USGS數(shù)據(jù)顯示2021年摩洛哥磷礦石儲量達(dá)500億噸，占全球的70%，儲采比更是高達(dá)1316。摩洛哥和西撒哈拉磷礦資源主要分布在摩洛哥西部，品位（以w（P2O5）計，下同）多在34%以上，屬優(yōu)質(zhì)礦。主要磷礦區(qū)有烏拉德·阿布頓（OuladAbdoun）、甘圖爾高原（Gantour）、梅斯卡拉（Meskala）、歐德·埃德達(dá)哈布（OuedEddahab）。摩洛哥近年磷礦石產(chǎn)量有增長趨勢。據(jù)USGS統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2015年-2020年，摩洛哥磷礦石產(chǎn)量從2900萬噸增長到3740萬噸，年復(fù)合增長率達(dá)到5.22%，USGS預(yù)計2021年摩洛哥磷礦石產(chǎn)量能達(dá)到3800萬噸，有進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)。摩洛哥磷礦石的產(chǎn)量增長，核心來自于OCP。中國駐摩洛哥大使館的資料顯示：2008年起，OCP開始實(shí)施大規(guī)模投資計劃，加快“投資——增產(chǎn)——提高市場份額”的擴(kuò)張之路，龐大的儲量確實(shí)給了它不斷提高產(chǎn)量的底氣。2008-2017年，公司完成第一階段的投資，投資金額共計750億迪拉姆，帶來產(chǎn)業(yè)鏈整體產(chǎn)能的大幅增長。OCP在2018-2027年將繼續(xù)投資1000億迪拉姆，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)量翻一番，滿足世界新增需求的50%。OCP尤其重視擴(kuò)展非洲市場，這同穆罕默德六世國王的非洲外交戰(zhàn)略完美契合。伴隨國王的出訪，OCP沖在外交一線攻城略池，同非洲國家簽署大量投資合作協(xié)議，積極響應(yīng)國王同非洲國家發(fā)展雙邊關(guān)系和合作的號召。既服務(wù)于國家外交大局，又完成在非洲戰(zhàn)略布點(diǎn)，一舉兩得。2014-2017年，OCP對非洲出口量從64.8萬噸增加到250萬噸，實(shí)現(xiàn)了近4倍的增長。（2）美國根據(jù)USGS預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年，美國磷礦石產(chǎn)量2200萬噸，占全球的10.11%，位居全球第三；儲量10億噸，占全球的1.41%，位居全球第九；儲采比為45，低于全球平均值323，在全球23個主要磷礦石生產(chǎn)國中位居第十五。根據(jù)USGS的統(tǒng)計，美國的磷礦石資源分布較為集中，主要分布在佛羅里達(dá)、北卡萊羅那州、愛達(dá)荷州和猶他州這四個州，其中佛羅里達(dá)和北卡萊羅那州占國內(nèi)產(chǎn)出的75%，其余產(chǎn)自愛達(dá)荷和猶他州。美國磷礦石主要分布在這四個州的十處礦山中，由5家公司經(jīng)營。95%的美國產(chǎn)磷礦石用于濕法工藝制造磷酸和過磷酸，作為中間體原料生產(chǎn)粒狀或液體磷酸銨肥料和動物飼料添加劑。約50%的濕法工藝磷酸以升級形態(tài)的粒狀磷酸二銨(DAP)和磷酸一銨(MAP)肥料以及商品級磷酸出口，其余的磷礦用于制造單質(zhì)磷，用于生產(chǎn)工業(yè)領(lǐng)域的磷化合物，主要為草甘膦除草劑。隨著美國加大對磷礦石的保護(hù)、限制出口，美國變?yōu)榱椎V石的凈進(jìn)口國。近年來，美國磷礦石表觀消費(fèi)量從2016年的2820萬噸降至2020年的2510萬噸，USGS預(yù)計2021年將與2020年數(shù)據(jù)基本持平。美國磷礦石產(chǎn)量也從2016年的2710萬噸下降到2020年的2350萬噸，USGS預(yù)計2021年還將繼續(xù)下降到2200萬噸。2017年-2020年，美國進(jìn)口磷礦石數(shù)量接近250萬噸，進(jìn)口量來自秘魯（87%）和摩洛哥（13%）。（3）俄羅斯根據(jù)USGS預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年，俄羅斯磷礦石產(chǎn)量1400萬噸，占全球的6.43%，位居全球第四；儲量6億噸，占全球的0.84%，位居全球第十二；儲采比為43，低于全球平均值323，在全球23個主要磷礦石生產(chǎn)國中位居第十六。根據(jù)河北省自然資源廳的《俄烏沖突對磷礦市場影響幾何？》一文，2020年俄羅斯磷礦產(chǎn)量位列全球第四，同時也是全球第三大磷肥出口國。俄羅斯化肥年產(chǎn)量5000萬噸，占全球13%。全球23%的氨、17%的氮肥（全球第一）和鉀肥（全球第三）、14%的尿素、10%的磷肥（出口全球第三）來自俄羅斯，磷肥主要出口到馬來西亞（51%）、蒲隆地（27%）、厄瓜多爾（17%）等國家。2021年11月俄羅斯效仿我國，進(jìn)行化肥出口配額，2022年2月5號禁運(yùn)合成氨出口，俄羅斯部長建議停止化肥出口，俄、烏的化肥基本相當(dāng)于被制裁。僅僅因?yàn)槎砹_斯化肥斷供，歐盟少了25%的化肥供應(yīng)。俄羅斯PhosAgro公司生產(chǎn)50個等級的磷基肥料、氨和飼料磷酸，以及39%以上P2O5的高品位磷酸巖，是全球高品位磷礦第一大生產(chǎn)商。公司官網(wǎng)等資料顯示，俄羅斯PhosAgro公司2020年化肥總產(chǎn)量增加了5%，達(dá)到1020萬公噸。2020年公司磷礦石和霞石精礦產(chǎn)量增長0.1%，至1170萬噸，第四季度產(chǎn)量同比下降3.6%，至280萬噸。2021年磷礦石和霞石精礦產(chǎn)量同比增長0.8%至1180萬噸。2021財年化肥總產(chǎn)量同比增長3.3%，達(dá)到1030萬噸，銷量也同比增加3%，達(dá)到1030萬噸。2021年主要是增加了DAP/MAP、NPK和硫酸銨的產(chǎn)量，產(chǎn)量增長是由于新生產(chǎn)設(shè)施的建設(shè)和現(xiàn)有設(shè)施不斷升級，以及生產(chǎn)效率提高。（4）沙特根據(jù)USGS預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年，沙特阿拉伯磷礦石產(chǎn)量850萬噸，占全球的3.91%，位居全球第六；儲量14億噸，占全球的1.97%，位居全球第七；儲采比為165，低于全球平均值323，在全球23個主要磷礦石生產(chǎn)國中位居第九。近年沙特磷礦石產(chǎn)量不斷增長，從2015年的400萬噸增加到2020年的800萬噸，實(shí)現(xiàn)了翻倍增長，預(yù)計2021年還將進(jìn)一步增大到850萬噸。長期以來沙特以油氣為支柱產(chǎn)業(yè)，磷資源的開發(fā)較為緩慢。2021年，沙特阿拉伯實(shí)施新的礦業(yè)投資法，旨在進(jìn)一步推動正在興起的采礦業(yè)和礦物加工業(yè)發(fā)展，吸引新投資的同時促進(jìn)地方社區(qū)發(fā)展并加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)。2011-2020年，沙特在這個不斷發(fā)展的行業(yè)已經(jīng)投資了400多億美元，已經(jīng)成為對地區(qū)和全球非常重要的礦產(chǎn)品供應(yīng)國。但是沙特政府最近的研究表明，該國礦產(chǎn)財富可能高達(dá)1.3萬億美元。沙特工業(yè)和礦產(chǎn)資源部長科拉耶夫表示，為制定這項(xiàng)能夠發(fā)掘礦產(chǎn)潛力并在下一階段礦業(yè)行業(yè)發(fā)展中吸引新的投資的礦業(yè)法，政府部門廣泛聽取了全球法律專家的意見，仔細(xì)研究了一些最成功國家和地區(qū)的礦法。（來自我的鋼鐵網(wǎng)）沙特阿拉伯的AlJalamid是亞洲的主要磷礦床之一，是一個露天礦，由SaudiArabianMiningCompany(Ma'aden)和SaudiBasicIndustriesCorporation(SABIC)經(jīng)營。3、我國磷礦石基本情況根據(jù)USGS預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年，我國磷礦石產(chǎn)量8500萬噸，占全球的39.06%，位居全球第一；儲量32億噸，占全球的4.5%，位居全球第二；儲采比為38，低于全球平均值323，在全球23個主要磷礦石生產(chǎn)國中位居第十七。我國磷礦石的儲采比低于全球平均值，磷礦資源保護(hù)壓力較大。我國磷礦被過度開發(fā)情況嚴(yán)重，相比全球平均值差距較大。磷礦是一種重要的不可再生資源，現(xiàn)已被我國自然資源部列入24種國家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)目錄之一。據(jù)《我國磷礦資源綜合評價與政策建議》一文，我國磷礦分布相對集中，2016年在磷礦已查明資源儲量中，云、貴、川、鄂、湘五省份占全國的76.7%，而我國磷礦品位在30%以上的富礦有97%集中在四川。在2015年我國開始對磷資源和磷化工進(jìn)行一系列的調(diào)整。調(diào)整一方面因?yàn)榱椎V石及下游化肥生產(chǎn)長期供過于求，生產(chǎn)粗放，環(huán)境污染較為嚴(yán)重，另一方面因?yàn)榱踪Y源亟待保護(hù)，磷礦石不可再生，儲采比逐年下降，富礦資源枯竭。以湖北宜昌為例，《宜昌市磷產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃（2017-2025年)》明確了磷礦石開采的總量要求，到2025年磷礦開采規(guī)?？刂圃?000萬噸，2016年宜昌市實(shí)際開采礦石量在1156.26萬噸，磷礦開采總量被大量壓縮，湖北是我國磷礦石供給最大的省份，宜昌是湖北重要的磷化工生產(chǎn)基地，可以預(yù)期全國磷礦石開采總量被壓制。除湖北外，從2017年開始，其他磷礦公司省份如四川、云南和貴州，磷礦石開采也受到限制。2017年四川德陽（什祁、綿竹）對九頂山自然保護(hù)區(qū)內(nèi)探采礦權(quán)清理整頓，原有157個礦井封停88個，云南昆明出臺《滇池保護(hù)治理三年攻堅行動實(shí)施方案(2018-2020年)》，對滇池流域磷礦尾礦、磷石膏等進(jìn)行治理，貴州由于環(huán)保政策以及當(dāng)?shù)貎纱罅谆て髽I(yè)甕福與開磷合并導(dǎo)致省內(nèi)磷礦明顯減產(chǎn)。2021年9月，中央第三生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察組通報湖北省孝感、襄陽等市推進(jìn)磷石膏資源化綜合利用不力，污染問題突出。在未來環(huán)保趨嚴(yán)、資源緊張的情況下，三磷整治或?qū)⒊掷m(xù)。我國磷礦石產(chǎn)量近年出現(xiàn)下滑。2017年磷礦石產(chǎn)量為1.40億噸，2018年我國磷礦石產(chǎn)量1.04億噸，同比下降26%，是行業(yè)多年來首次出現(xiàn)產(chǎn)量下滑，之后磷礦石產(chǎn)量下滑的趨勢一直延續(xù)到