2022年我國(guó)光伏行業(yè)綜合發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景圖文分析報(bào)告

2022年我國(guó)光伏行業(yè)綜合發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展

前景圖文分析報(bào)告2022年我國(guó)光伏行業(yè)綜合發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展前景圖文分析報(bào)告(2022.07.05)以化石能源為主體的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)帶來(lái)了環(huán)境污染和氣候變化等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為全球共識(shí)。大力發(fā)展清潔能源，不僅可以逐步改善能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全，而且可以減少溫室氣體排放、促進(jìn)環(huán)境保護(hù)，對(duì)于推進(jìn)生態(tài)文明有重大意義。光伏作為新能源的代表，在過(guò)去十年中累計(jì)裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)了25倍。同時(shí)光伏成本也在急速下降從2022年至今已經(jīng)下降70%。一、光伏席卷全球，替代傳統(tǒng)能源正在加速2022年全球光伏總裝機(jī)規(guī)模為23GW，2022年累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到400GW，十年的時(shí)間光伏行業(yè)正在突飛猛進(jìn)的發(fā)展。已經(jīng)成為清潔能源的主力軍。光伏的快速增長(zhǎng)，一方面是全球?qū)π履茉吹恼J(rèn)識(shí)提高，環(huán)境惡化對(duì)新能源提出更高的需求；另一方面光伏發(fā)電系統(tǒng)成本在2022年開(kāi)始快速下降，截止2022年系統(tǒng)成本下降約70%。未來(lái)隨著上游各個(gè)環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)的落地，光伏成本還有下降的空間。全球光伏累計(jì)裝機(jī)和新增裝機(jī)容量不僅是中國(guó)市場(chǎng)的一家獨(dú)秀，光伏已經(jīng)在全球引起熱浪多個(gè)GW級(jí)新興國(guó)家開(kāi)始崛起。印度在2022年7月宣布將賈瓦哈拉爾尼赫魯國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃中2022年并網(wǎng)裝機(jī)目標(biāo)由原先的20GW提高到100GW，包括40GW屋頂分布式和60GW大中型電站。2022年印度全年光伏新增裝機(jī)量首次超過(guò)4GW，成為全球第四大光伏裝機(jī)市場(chǎng)。由于印度100GW國(guó)家太陽(yáng)能計(jì)劃和政府補(bǔ)貼政策等刺激市場(chǎng)發(fā)展，我們預(yù)計(jì)印度市場(chǎng)每年的新增裝機(jī)約在8-9GW。墨西哥作為拉丁美洲第二大電力需求國(guó)，政府在政策方面大力支持發(fā)展可再生能源電力。政府公開(kāi)頒布國(guó)家可再生能源目標(biāo)為2024年可再生能源電力占比達(dá)到35%、2036年可再生能源電力占比達(dá)到45%。自2022年起，墨西哥已經(jīng)舉行3次全國(guó)范圍的可再生能源電站招標(biāo)項(xiàng)目，其中光伏電站項(xiàng)目中標(biāo)總裝機(jī)量為5.9GW。頭兩次招標(biāo)中獲得的光伏電站項(xiàng)目預(yù)計(jì)在2022年和2022年并網(wǎng)。至2035年荷蘭的光伏裝機(jī)容量可達(dá)20GW。據(jù)稱如果該國(guó)大型光伏及可再生能源SDE+方案下，分配給太陽(yáng)能的容量中有三分之二能真正建成，那么2022年荷蘭的運(yùn)行中光伏容量就能達(dá)到驚人的6GW?？梢钥吹焦夥袠I(yè)的發(fā)展是全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的重要手段，隨著度電成本的不斷下降，許多能源短缺的國(guó)家，可以依靠本國(guó)優(yōu)質(zhì)的光照條件，發(fā)展太陽(yáng)能，既能解決用電問(wèn)題，也可以直接邁過(guò)傳統(tǒng)石化能源的過(guò)程。全球光伏市場(chǎng)預(yù)測(cè)2、成本不斷下降，光伏“平價(jià)”唾手可得2022年下半年全球光伏平均度電成本已經(jīng)從2022年下半年的$100/MWh下降至$86/MWh，降幅為15%。光伏度電成本下降的主要原因是受技術(shù)成本下降與全球項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)加劇的影響。全球光伏度電成本度電成本簡(jiǎn)單的來(lái)講就是對(duì)項(xiàng)目生命周期內(nèi)的成本和發(fā)電量進(jìn)行平準(zhǔn)化后計(jì)算得到的發(fā)電成本，即生命周期內(nèi)的成本現(xiàn)值/生命周期內(nèi)發(fā)電量現(xiàn)值。從計(jì)算公式中我們可以看到，對(duì)度電成本影響最大就是初始資金投入、運(yùn)營(yíng)成本和發(fā)電量。度電成本常用計(jì)算公式就我國(guó)的光伏成本來(lái)看，初始投資成本中占比最大的就是組件占比達(dá)到43%，另外還有安裝成本包括：逆變器、支架、電纜、監(jiān)控保護(hù)裝臵和建筑工程等。這兩塊的費(fèi)用占比達(dá)到近80%。光伏成本的大幅下降，主要得益于組件成本的大幅下降。運(yùn)營(yíng)期間成本中，我們可以看到除折舊外，土地和銀行利息占到總成本的30%。因此為了進(jìn)一步降低光伏的度電成本，國(guó)家也是提出了很多規(guī)范，來(lái)降低土地和資金的使用成本?！秶?guó)家能源局關(guān)于推進(jìn)光伏發(fā)電“領(lǐng)跑者”計(jì)劃實(shí)施和2022年領(lǐng)跑基地建設(shè)有關(guān)要求的通知》文件中專門提到：“基地場(chǎng)址必須屬于國(guó)家允許建設(shè)光伏電站的土地，產(chǎn)權(quán)清晰，土地流轉(zhuǎn)價(jià)格較低（或不收取土地租金的國(guó)有未利用土地）?；厮谑校h）政府應(yīng)確認(rèn)基地光伏陣列所占用土地屬于不征收城鎮(zhèn)土地使用稅和耕地占用稅范圍，并明確按用地面積計(jì)列的所有費(fèi)用以及土地足額交付使用的期限。在同等條件下，優(yōu)先選擇基地規(guī)劃總規(guī)模較大、集中連片的基地?！鳖I(lǐng)跑者可以說(shuō)是我國(guó)光伏的先進(jìn)示范項(xiàng)目，就是要帶動(dòng)光伏的整體水平，未來(lái)領(lǐng)跑者中的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新規(guī)定都有望用在一般光伏系統(tǒng)中，因此我們認(rèn)為未來(lái)光伏的運(yùn)營(yíng)期間成本也會(huì)有所下降。助力光伏平價(jià)上網(wǎng)。光伏發(fā)電系統(tǒng)成本情況及預(yù)測(cè)2022年上游多晶硅料和硅片產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)大舉擴(kuò)產(chǎn)。尤其是硅片環(huán)節(jié)，多晶硅片完成金剛線切割改造，產(chǎn)能被動(dòng)增加30%，單晶硅龍頭企業(yè)隆基股份、中環(huán)股份和保利協(xié)鑫都紛紛擴(kuò)產(chǎn)單晶硅片產(chǎn)能。從供需的角度來(lái)看，電池片和組件環(huán)節(jié)的盈利能力有望得到改善，同時(shí)進(jìn)入2022年以來(lái)，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)又進(jìn)行了一輪完整的價(jià)格下調(diào)。近期多晶硅料價(jià)格情況（美元/千克）近期單晶硅片價(jià)格情況（美元/片）近期電池片價(jià)格情況（美元/瓦）近期組件價(jià)格情況（美元/瓦）2022年單晶硅片龍頭隆基股份三次調(diào)價(jià)，目前單晶硅片國(guó)內(nèi)報(bào)價(jià)4.55元/片、國(guó)外報(bào)價(jià)0.63美元，總降價(jià)達(dá)到0.85元/片。同時(shí)2022年1-2月份多晶硅價(jià)格呈現(xiàn)出明顯的“斷崖式下跌”走勢(shì)，2月初開(kāi)始，多晶硅價(jià)格瞬間斷崖式下跌，2月底價(jià)格為12.46萬(wàn)元/噸，降幅高達(dá)18.6%。2月均價(jià)12.96萬(wàn)元/噸，環(huán)比下滑15.3%。電池片和組件的環(huán)節(jié)較為平穩(wěn)。進(jìn)入4月后，由于需求的回暖，各個(gè)環(huán)節(jié)價(jià)格開(kāi)始企穩(wěn)。2022年硅片端率先擴(kuò)產(chǎn)，新增產(chǎn)能逐步釋放，2022年以通威股份、協(xié)鑫新能源、大全新能源、特變新能為代表的多晶硅料企業(yè)產(chǎn)能將集中釋放，屆時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈將進(jìn)行新一輪的調(diào)價(jià)。光伏發(fā)電的初始成本會(huì)繼續(xù)下行。“平價(jià)”已經(jīng)唾手可得。光伏“領(lǐng)跑者”計(jì)劃是國(guó)家為了加快實(shí)現(xiàn)2022年光伏發(fā)電用電側(cè)平價(jià)上網(wǎng)目標(biāo)，自2022年開(kāi)始計(jì)劃每年通過(guò)制定激勵(lì)政策，鼓勵(lì)選用同類可比范圍內(nèi)能源利用效率最高的光伏產(chǎn)品。該計(jì)劃啟動(dòng)后，光伏標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)大幅降低，收效顯著。目前8個(gè)應(yīng)用領(lǐng)跑者基地的中標(biāo)結(jié)果全部公示。吉林白城項(xiàng)目中，中廣核太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)有限公司以0.41元的申報(bào)電價(jià)中標(biāo)部分項(xiàng)目，這個(gè)價(jià)格僅比當(dāng)?shù)孛摿蛎弘妰r(jià)高出4分錢，值得提出的是，申報(bào)但未中標(biāo)的企業(yè)中華能給出的報(bào)價(jià)是0.39元，比火電價(jià)格還低0.0169元，已經(jīng)達(dá)到發(fā)電端的平價(jià)。八個(gè)領(lǐng)跑者基地項(xiàng)目中，陜西渭南最低中標(biāo)價(jià)格比當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)高出0.1255元是差價(jià)的最高的一個(gè)項(xiàng)目。我們可以看到目前，領(lǐng)跑者項(xiàng)目距離平價(jià)只有“1毛錢”的距離。領(lǐng)跑者項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)和當(dāng)?shù)鼗痣婋妰r(jià)比較