大健康產業(yè)調查報告

大健康產業(yè)大健康產業(yè)11大健康戰(zhàn)略相關定義與分類1.1大健康定義1.1大健康定義1.2大健康戰(zhàn)略定義1.2大健康戰(zhàn)略定義1.31.322大健康戰(zhàn)略進展環(huán)境分析2.12.12.22.233國際大健康產業(yè)現(xiàn)狀3.1國際大健康產業(yè)規(guī)模3.1國際大健康產業(yè)規(guī)模3.2國際大健康產業(yè)結構3.2國際大健康產業(yè)結構44大健康產業(yè)進展狀況分析4.1藥企進展狀況分析4.1藥企進展狀況分析4.2藥店進展狀況分析4.2藥店進展狀況分析55領先藥企大健康戰(zhàn)略分析66知名藥店大健康戰(zhàn)略分析77大健康戰(zhàn)略進展模式分析7.1橫向擴展模式分析7.1橫向擴展模式分析7.2縱向延長模式分析7.2縱向延長模式分析1大健康戰(zhàn)略相關定義與分類大健康定義大健康從本質上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延長而產生的，它圍圍著人的衣食住行和生老病死，關注各類影響健康的危急因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，即不僅有科學的健康生活，1大健康戰(zhàn)略相關定義與分類大健康定義大健康從本質上講是一種廣義的健康概念，是隨著人們的健康理念的延長而產生的，它圍圍著人的衣食住行和生老病死，關注各類影響健康的危急因素和誤區(qū)，提倡自我健康管理，即不僅有科學的健康生活，更要有正確的健康觀念。更要有正確的健康觀念。大健康戰(zhàn)略定義大健康戰(zhàn)略定義大健康戰(zhàn)略有兩層含義，其一為國家的大健康戰(zhàn)略，其二為企業(yè)的大健康戰(zhàn)略，本報告主要針對企業(yè)大健康戰(zhàn)略有兩層含義，其一為國家的大健康戰(zhàn)略，其二為企業(yè)的大健康戰(zhàn)略，本報告主要針對企業(yè)的大健康戰(zhàn)略。企業(yè)的大健康戰(zhàn)略是仍存于國家的大健康戰(zhàn)略，主要是指在大健康背景下，戰(zhàn)略主體為了的大健康戰(zhàn)略。企業(yè)的大健康戰(zhàn)略是仍存于國家的大健康戰(zhàn)略，主要是指在大健康背景下，戰(zhàn)略主體為了其自身在大健康領域的進展，而制定的一系列理論和行為上的決策集合。其自身在大健康領域的進展，而制定的一系列理論和行為上的決策集合。大健康產業(yè)主要產品分類大健康產業(yè)主要產品分類大健康產業(yè)是隨著健康理念的延長而形成的健康關聯(lián)產業(yè)的集合。大健康產業(yè)可分為以產品為主導的大健康產業(yè)是隨著健康理念的延長而形成的健康關聯(lián)產業(yè)的集合。大健康產業(yè)可分為以產品為主導的大健康產業(yè)和以服務為主導的大健康產業(yè)兩大類，二者均偏重于預防、保健。大健康產業(yè)和以服務為主導的大健康產業(yè)兩大類，二者均偏重于預防、保健。圖表：大健康產業(yè)分類圖表：大健康產業(yè)分類大健康產業(yè)分范圍類基于保健食品、保健茶、保健酒、養(yǎng)生產品、藥妝、藥酒、健康日化等健康相關概念以產品為主導的全部產品。主要有以醫(yī)療服務機構為主體的醫(yī)療產業(yè)，以共性化健康檢測評估、詢問服務、調理以服務為主導 康復和保障促進等為主體的健康管理服務產業(yè)，健康保險、健康風險管理產業(yè)，健中心類的運動保健服務等。資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理2大健康戰(zhàn)略進展環(huán)境分析大健康產業(yè)政策環(huán)境分析2大健康戰(zhàn)略進展環(huán)境分析大健康產業(yè)政策環(huán)境分析1、《國務院關于促進健康服務業(yè)進展的若干意見》2013年10利好。近年來，我國人民的生活水平不斷提高，同時對健康的關注度也漸漸增加?！笆濉币?guī)劃提出：我國醫(yī)療衛(wèi)生健康產業(yè)進展重點將從以治療為主轉為預防為主，以傳染病預防為主轉變?yōu)橐月圆☆A防為主。各項政策都助力大健康產業(yè)的長足進展。據(jù)測算，到2016年“十二五”末，我國大健康產業(yè)的規(guī)模將32、《醫(yī)學科技十二五規(guī)劃》鼓舞大健康產業(yè)2011年11的進展目標，這是國家對大健康產業(yè)的第一個規(guī)劃，也是首個明確將大健康產業(yè)作為一個整體產業(yè)所進行的規(guī)劃?？傮w而言，國家政策對大健康產業(yè)是鼓舞的態(tài)度，但政策支持力度不強。前瞻產業(yè)爭辯院分析認為其緣由在于大健康產業(yè)自身進展程度準時機尚未成熟。大健康產業(yè)社會環(huán)境分析1、人口結構變化201320121.94891萬，占總人口的14.3%。有關專家猜測，到2050圖表：2005-2012年老年人口數(shù)量及猜測（單位：億人次，%）資料來源：統(tǒng)計年鑒前瞻產業(yè)爭辯院整理2010年至2040年將是我國人口老齡化高速增長期。估計2014年，我國六十歲以上人口將達到2億，2026年將達到3億，成為超老年型國家。人口老齡化加速，長期利好醫(yī)藥板塊。老齡化進程的加速勢必帶動藥品的需求量。2、生態(tài)環(huán)境變化我國環(huán)保部數(shù)據(jù)顯示，2012年，北京、上海、廣州、西安因PM2.5（可入肺顆粒密度指標）污染分別造成早死人數(shù)會達到2589、3317、1926、739人，共計8572人。為了改善我國空氣質量，環(huán)保部已經(jīng)制定了“四步走”戰(zhàn)略，一步步在全國推動PM2.5監(jiān)測。圖表：2012-2016年環(huán)保部規(guī)劃的PM2.5監(jiān)測范圍示意圖資料來源：環(huán)保部前瞻產業(yè)爭辯院整理3、醫(yī)療成本變化2007-20112007年，136.12011186.14973.820117027.7圖表：2007年以來門診病人次均醫(yī)療費走勢圖（單位：元）資料來源：衛(wèi)生部前瞻產業(yè)爭辯院整理4、藥品安全問題近年來，我國藥品安全問題頻發(fā)，形勢較為嚴峻。造成這種狀況的主要緣由是對藥品安全問題不夠重視?！褒R二藥大事”、“石四藥大事”、“魚腥草大事”、“欣弗大事”、“佰易大事”，接二連三的藥品安全問題不斷觸動公眾脆弱的神經(jīng)。大事背后，藥品安全所面臨的監(jiān)督、管理、體制改革等亟待解決的200935度。內控不力或監(jiān)管疏漏而造成的。50010安徽阜陽特大制造販賣假藥案再一次使公眾的心里蒙上陰影。這起的假藥案件查繳涉嫌假冒藥品400余件，造假品種達30多個。上海、浙江、天津、ft東等國內近205、城鎮(zhèn)化因素在人口總量在不斷增加的同時，我國城鎮(zhèn)化的步伐也在不斷加快。“十一五”期間，城鎮(zhèn)化得到40.920127.1252.5720002.5516.37約1.36世界第一的位置。城鎮(zhèn)人口總量為美國人口總數(shù)的兩倍，比歐盟271/4。圖表：2000-2012年我國城鎮(zhèn)人口所占比例（單位：%）資料來源：統(tǒng)計年鑒前瞻產業(yè)爭辯院整理國際大健康產業(yè)現(xiàn)狀國際大健康產業(yè)規(guī)模的第五大產業(yè)，也是近十年來增速最快的產業(yè)，占GDP8.8%。圖表：美國大健康產業(yè)進呈現(xiàn)狀示意圖國際大健康產業(yè)結構

資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理細分以及結構合理化方面需要更大的提升和完善。圖表：美國大健康產業(yè)結構圖資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理圖表：大健康產業(yè)結構圖大健康產業(yè)進展狀況分析

資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理注，很多藥企生產和銷售業(yè)務漸漸定位于大健康戰(zhàn)略。藥企進展狀況分析狀態(tài)描述指結論標

圖表：2003-2013年藥企進展簡況表藥企銷售

2012年，我國藥企銷售收入為17083.26億元；2013年1-3月，我國藥企銷售收入為4450.24億元。藥企規(guī)模

2012年，規(guī)模以上藥企數(shù)量為6075家；2013年1-3月，規(guī)模以上藥企數(shù)量為6422家.區(qū)域分布 華東地區(qū)分布最多，其次為華中地區(qū)、東北、西南、華北、華南，西北最少，不5%。藥店進展狀況分析

資料來源：前瞻產業(yè)爭辯整理狀態(tài)描述指結論標

圖表：2003-2013年藥店進展簡況表資料來源：前瞻產業(yè)爭辯整理藥店銷售資料來源：前瞻產業(yè)爭辯整理藥店銷售我國連鎖藥店百強銷售規(guī)模逐年增長，2012年為878.77億元；20000萬元。藥店規(guī)模2012年，零售藥店數(shù)量為44.67萬家；2013645萬余家.主要分布在華東地區(qū)、華南地區(qū)和華中地區(qū)；區(qū)域分布零售藥店數(shù)量最多的前10個省份，擁有的數(shù)量占全國的72.98%，區(qū)域集中程度較高。具體內容詳見前瞻產業(yè)爭辯院發(fā)布的《具體內容詳見前瞻產業(yè)爭辯院發(fā)布的《2014-2018年大健康產業(yè)市場前瞻與投資機會分析報告》。5領先藥企大健康戰(zhàn)略分析天士力制藥集團股份有限公司5領先藥企大健康戰(zhàn)略分析天士力制藥集團股份有限公司云南白藥集團股份有限公司云南白藥集團股份有限公司北京同仁堂股份有限公司北京同仁堂股份有限公司馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司馬應龍藥業(yè)集團股份有限公司廣州藥業(yè)股份有限公司廣州藥業(yè)股份有限公司修正藥業(yè)集團修正藥業(yè)集團河南省宛西制藥股份有限公司河南省宛西制藥股份有限公司哈藥集團三精制藥股份有限公司哈藥集團三精制藥股份有限公司6知名藥店大健康戰(zhàn)略分析云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司6知名藥店大健康戰(zhàn)略分析云南鴻翔一心堂藥業(yè)（集團）股份有限公司西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司西安怡康醫(yī)藥連鎖有限責任公司甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司甘肅眾友健康醫(yī)藥連鎖有限公司上海復美益星大藥房連鎖有限公司上海復美益星大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司安徽豐原大藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司湖南千金大藥房連鎖有限公司無錫延壽堂大藥房無錫延壽堂大藥房7大健康戰(zhàn)略進展模式分析橫向擴展模式分析速擴張。藥店通過大健康產品的引入，實現(xiàn)經(jīng)營范圍的橫向擴張。圖表：2007-2013年3月大健康戰(zhàn)略橫向擴展重點產品分析重點產品德業(yè)

進展狀況

競爭格局2007-2013年3月，我國養(yǎng)分保健品德業(yè)總體保持高養(yǎng)分保健 速增長態(tài)勢。養(yǎng)分保健品德業(yè)有著巨大潛力，前景闊。2007-2013310%藥妝以上。

前十名企業(yè)占行業(yè)銷售的53.55%，集中度較高。外資品牌占據(jù)較大市場份額。醫(yī)療器械

2007-2013年3月，我國醫(yī)療器械行業(yè)增速均保持在 民營企業(yè)占據(jù)數(shù)量和銷售量主導20%以上。 地位。2007-2013年3月，我國日化行業(yè)增速總體保持在10%以國外品牌為主，本土品牌逐步日化以上。 崛起縱向延長模式分析

資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理對于大健康產業(yè)而言，縱向延長模式指的是企業(yè)通過對上游原材料行業(yè)的延長，以及對下游渠道的延70縱向擴張的企業(yè)而言，渠道利潤是一項重要的考慮因素。圖表：化妝品德業(yè)的利潤總體分布圖（單位：%）向大健康產業(yè)縱向擴張的頻率呈兩極分化態(tài)勢，一方面龍頭企業(yè)擴張頻率較快，行業(yè)排名前十的資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理向大健康產業(yè)縱向擴張的頻率呈兩極分化態(tài)勢，一方面龍頭企業(yè)擴張頻率較快，行業(yè)排名前十的資料來源：前瞻產業(yè)爭辯院整理企