廣東郵政經(jīng)營分析課件

廣東郵政經(jīng)營分析2007年5月10號(hào)2007年4月份廣東郵政經(jīng)營分析2007年5月10號(hào)2007年4月份

第一部分

業(yè)務(wù)收入完成情況第一部分2一、收入完成分析郵務(wù)類1.65億元同比增長6.42%物流類1.35億元同比增長5.24%金融類2.51億元同比增長8.79%579357.95%一、收入完成分析郵務(wù)類1.65億元物流類1.35億元金融類2303-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)超收入3532萬元單月進(jìn)度7.95%，五年間第4累計(jì)進(jìn)度32.96%，五年間第203-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)超收入3532萬元單月進(jìn)度7.9403-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)

20072006200520042003全年計(jì)劃7285006400005880005900005650002月完成5793554403491344908043120單月進(jìn)度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累計(jì)完成240119214147189305185110167521累計(jì)進(jìn)度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%與06年相比，本月收入規(guī)模略高于06年，但收入進(jìn)度比06年低了0.55個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)累計(jì)收入進(jìn)度也低于06年的進(jìn)度0.5個(gè)百分點(diǎn)。在全年收入計(jì)劃大幅增加、郵務(wù)類收入目標(biāo)再次擴(kuò)大的情況下，本月的收入完成情況趕不上去年同期，未免讓人有些擔(dān)心。03-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)2007200620052005二、當(dāng)月收入貢獻(xiàn)分析32.96%37.27%28.21%33.03%33.19%郵務(wù)類期望目標(biāo)累計(jì)進(jìn)度35.66%二、當(dāng)月收入貢獻(xiàn)分析32.96%37.27%28.21%336當(dāng)月專業(yè)收入貢獻(xiàn)程度本月凈增合計(jì)3532萬元當(dāng)月專業(yè)收入貢獻(xiàn)程度本月凈增合計(jì)3532萬元7三、專業(yè)收入完成分析與上月相同的是，郵務(wù)類業(yè)務(wù)累計(jì)進(jìn)度仍是三大類業(yè)務(wù)中的最高值，達(dá)到37.27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于省平均進(jìn)度；如按集團(tuán)公司新增期望目標(biāo)測(cè)算，進(jìn)度為35.66%，仍居首位。這主要還是受到函件、集郵兩項(xiàng)專業(yè)的拉動(dòng)。1-4月份，函件、集郵兩個(gè)專業(yè)的累計(jì)進(jìn)度均超過40%，連續(xù)4個(gè)月保持了單月進(jìn)度突破10%的良好成績。

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度06年水平郵務(wù)類165316995037.27%36.81%函件78703475940.65%37.08%集郵1676744546.53%55.20%包件2318976533.21%34.38%報(bào)刊39151542832.14%32.67%代理信息667223029.34%29.84%機(jī)要8532326.92%33.20%位居第一

三、專業(yè)收入完成分析與上月相同的是，郵務(wù)類業(yè)務(wù)累計(jì)進(jìn)度仍是三8專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%主要?jiǎng)恿θ詠碜再R卡的銷售和賬單業(yè)務(wù)的發(fā)展定制型賀卡同比增長84.57%賬單累計(jì)增長55%期望目標(biāo)進(jìn)度37.78%增幅為各專業(yè)之首專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比郵務(wù)類16531699專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%拉動(dòng)集郵業(yè)務(wù)收入增長的是集郵票業(yè)務(wù)中的預(yù)定郵票收入和集郵品中的個(gè)性化業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)同比增長分別達(dá)到19.56%和31.61%。已完成近一半的收入任務(wù)期望目標(biāo)的進(jìn)度44.32%較大下滑專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653110專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%總體發(fā)展平穩(wěn)國內(nèi)業(yè)務(wù)下降國際業(yè)務(wù)增長

影響國內(nèi)業(yè)務(wù)下降的因素來自國內(nèi)快遞包裹業(yè)務(wù)的發(fā)展，截至4月底，全省快包業(yè)務(wù)收入比去年減少了688萬元，已出現(xiàn)13.53%的降幅，致使國內(nèi)包裹出現(xiàn)5.75%的下降。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653111專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%報(bào)刊39151542832.14%7.44%報(bào)紙訂閱和雜志的發(fā)行方面的發(fā)展相對(duì)緩慢對(duì)其主要貢獻(xiàn)仍是零售業(yè)務(wù)，占報(bào)刊專業(yè)收入41.58%的零售業(yè)務(wù)1-4月份的同比增幅達(dá)到16.07%，其中以零售報(bào)紙和電子出版物的銷售為主，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的同比分別為18.92%和20.39%；增幅排名第2專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653112專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%報(bào)刊39151542832.14%7.44%代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息業(yè)務(wù)取得了較好發(fā)展，按省計(jì)劃測(cè)算，4月份的單月進(jìn)度為8.78%，但代理信息業(yè)務(wù)仍然讓人有所擔(dān)心，截至4月底，該業(yè)務(wù)的同比增幅為-10.01%，10個(gè)點(diǎn)的降幅便會(huì)造成接近250萬元的收入缺口。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653113專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長金融類2511010932733.03%16.44%儲(chǔ)蓄208349098534.08%20.69%匯兌42761834228.66%-0.87%自主運(yùn)用業(yè)務(wù)增長35.3%異地交易增長20.2%金融代理增長171.82%，+2000萬元累計(jì)收入進(jìn)度為28.66%，單月進(jìn)度僅為7.16%，發(fā)展速度相對(duì)緩慢。其收入規(guī)模與去年基本一致專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長金融類2511014專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長物流速遞類135204975628.21%8.29%速遞121264429028.54%11.40%物流1394546625.78%-11.71%除特快其他業(yè)務(wù)外，特快專業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長，其中國內(nèi)異地特快增長10.6%、國際特快增長4.6%，而同城特快增長45.51%、中速快件增長12.943%，由此拉動(dòng)特快業(yè)務(wù)整體增長超過10%。占到物流收入66%以上的一體化和功能型物流收入下降嚴(yán)重，降幅超過20%，而占收入比重30%的中郵快貨及貨貸業(yè)務(wù)有明顯增長。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長物流速遞類13515四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入進(jìn)度市局累計(jì)收入進(jìn)度1珠海8298.0336.20%12深圳48375.6833.40%2茂名6760.4035.74%13河源2910.8233.24%3清遠(yuǎn)3507.2735.62%14汕頭7006.1333.02%4云浮3252.8435.12%15惠州6402.3432.96%5韶關(guān)5312.1735.11%16梅州5357.6032.76%6江門10155.6934.54%17揭陽4756.9032.54%7肇慶4882.9134.13%18湛江8852.3432.00%8廣州48046.0533.76%19中山8380.9731.69%9陽江4134.9233.67%20東莞22407.2330.55%10汕尾2119.4533.61%21佛山15892.3329.83%11潮州3397.5433.52%全省240119.0032.96%四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入進(jìn)度市局累計(jì)收入進(jìn)度1珠海816四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入增幅市局累計(jì)收入增幅1珠海8298.0322.68%12深圳48375.6817.92%2茂名6760.4028.79%13河源2910.8214.76%3清遠(yuǎn)3507.2729.79%14汕頭7006.1318.57%4云浮3252.8420.38%15惠州6402.345.44%5韶關(guān)5312.1714.26%16梅州5357.6011.00%6江門10155.6916.27%17揭陽4756.9010.20%7肇慶4882.9118.38%18湛江8852.3413.79%8廣州48046.058.07%19中山8380.9712.15%9陽江4134.9213.89%20東莞22407.23-2.52%10汕尾2119.4513.75%21佛山15892.334.48%11潮州3397.5412.29%全省240119.0012.13%四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入增幅市局累計(jì)收入增幅1珠海817

第三部分專題經(jīng)營通報(bào)第三部分18一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS文件成本分析（0.5KG計(jì)算）寄達(dá)地單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例（%）美國70.69518039.28日本49.6811543.20韓國49.6811543.20澳大利亞80.3316050.21英國118.71522053.96香港（郵政署投遞）30.9357044.19香港（廣州速遞香港分公司投遞）82532.00中速快件文件成本分析（0.5KG計(jì)算）寄達(dá)地單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例（%）美國84.5218046.96日本76.4111566.45韓國39.9411534.73澳大利亞52.8516033.03英國89.0722040.49香港31.437044.891、文件類一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS文件成本分析（0.5K19一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS物品成本分析重量（KG）單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例0.538.19524015.91%176.3931524.25%1.5114.58539029.38%2152.7846532.86%4305.5676539.94%4.5343.75584040.92%8611.12136544.77%8.5649.315144045.09%302291.7466549.13%2、物品類——美國中速快件物品成本分析重量（KG）單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例0.595.7724039.90%1125.7931539.93%1.5155.8139039.95%2185.8346539.96%4305.9176539.99%4.5335.9384039.99%8546.07136540.00%8.5576.09144040.01%301866.95466540.02%一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS物品成本分析重量單件單20一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析3、結(jié)論1、各局在收寄國際速遞郵件時(shí)，應(yīng)充分考慮成本因素，不能隨意降價(jià)打折來收寄。2、國際速遞寄達(dá)不同國家（地區(qū)）有不同渠道選擇，需要結(jié)合成本、查詢、投遞質(zhì)量、全程時(shí)限、重件和客戶要求綜合考慮，不同渠道可以互相補(bǔ)充。3、目前EMS卡哈拉承諾服務(wù)已成為寄達(dá)美國、日本、韓國、澳大利亞、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況嘗試、利用其他渠道補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特別是重件等超出EMS以外的服務(wù)。再如香港業(yè)務(wù)，我省應(yīng)大力利用香港郵政渠道發(fā)展香港次晨達(dá)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。4、針對(duì)TNT的優(yōu)勢(shì)渠道，在充分利用的同時(shí)，也可以發(fā)展個(gè)別方向和不同重量級(jí)別EMS具備優(yōu)勢(shì)的渠道。一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析3、結(jié)論1、各局在收寄國際速21二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

1、合作規(guī)模：序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)1廣州858茂名32深圳6549肇慶73東莞15910陽江94佛山3711江門55中山6112清遠(yuǎn)116惠州6213云浮237珠海1914湛江34合計(jì)1169二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)1、合作規(guī)模：序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)22二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作效益評(píng)估：

合計(jì)其中跨行筆數(shù)占比本行交易筆數(shù)占比郵儲(chǔ)方所得手續(xù)費(fèi)收入(萬元)合作方方所得手續(xù)費(fèi)收入(萬元)交易筆數(shù)202595247.01%107352.99%12121643二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作效益評(píng)估：合計(jì)其中跨行23二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作直接效益：全省跨行交易收入06年與05年對(duì)比表全省05年06年同比增長率合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）-838-15078.2%931深圳局跨行交易收入06年與05年對(duì)比表深圳05年06年同比增長率06年底合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）-88.69988.291014.32%541

東莞局跨行交易收入06年與05年對(duì)比表東莞05年06年同比增長率06年底合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）48.2146.49203.92%131二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作直接效益：全省跨行交易收24二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作間接效益：二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作間接效益：25二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、其他效益：合作方公司在維護(hù)響應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)和故障修復(fù)時(shí)間等響應(yīng)速度和ATM維護(hù)質(zhì)量方面都超過我方要求，確保了ATM的正常運(yùn)行，有效提升了我局服務(wù)能力和品牌形象?？梢姡ㄟ^合作經(jīng)營ATM方式，有利于郵政利用社會(huì)資源，以低成本擴(kuò)張的經(jīng)營方式彌補(bǔ)現(xiàn)有服務(wù)手段的不足，提升服務(wù)水平，搶占市場(chǎng)先機(jī)，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、其他效益：合作方公司在維護(hù)響26二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金對(duì)方責(zé)任1、負(fù)責(zé)提供ATM和相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2、負(fù)責(zé)提供監(jiān)控、燈箱擋板設(shè)備

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)及軟件升級(jí)等

4、負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租賃5、負(fù)責(zé)安裝及設(shè)備費(fèi)用1、負(fù)責(zé)提供ATM設(shè)備

2、負(fù)責(zé)提供監(jiān)控設(shè)備

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)及軟件升級(jí)等二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租27二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金我方責(zé)任1、負(fù)責(zé)ATM的清鈔和運(yùn)鈔

2、負(fù)責(zé)設(shè)備通信

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常耗材等4、負(fù)責(zé)線路費(fèi)用。1、負(fù)責(zé)ATM的清鈔和運(yùn)鈔

2、負(fù)責(zé)設(shè)備通信

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常耗材等

4、負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租賃和線路費(fèi)用。5、負(fù)責(zé)安裝及設(shè)備費(fèi)用二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租28二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金方案期限合作期為5年

1、前3年手續(xù)費(fèi)按對(duì)方80%，我方20%分成

2、后2年手續(xù)費(fèi)按對(duì)方70%，我方30%租賃期為5年

1、5年內(nèi)租賃費(fèi)為設(shè)備租賃費(fèi)+維護(hù)費(fèi)

二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租29二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金方案優(yōu)、缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：

1、前期我方無需投入即可獲得設(shè)備的經(jīng)營權(quán)。

2、設(shè)備維護(hù)和軟件開發(fā)、升級(jí)等均由合作方負(fù)責(zé)。3、無需籌集投入資金，成本較低。

缺點(diǎn)：

1、設(shè)備所有權(quán)不屬于我方，設(shè)備布點(diǎn)需雙方確認(rèn)。

2、手續(xù)費(fèi)分成會(huì)隨交易量增加或手續(xù)費(fèi)率增長而增加。優(yōu)點(diǎn)：

1、設(shè)備所有權(quán)歸屬我方，設(shè)備布點(diǎn)由我方?jīng)Q定，我方重點(diǎn)投入本行取款量大的網(wǎng)點(diǎn)，以減少跨行支出。

2、設(shè)備租金固定，手續(xù)費(fèi)無需分成。

3、5年內(nèi)設(shè)備的維護(hù)和軟件開發(fā)、升級(jí)等均由合作方負(fù)責(zé)

缺點(diǎn)：

1、增加了場(chǎng)地租賃、設(shè)備安裝等成本費(fèi)用。

2、存在一定的選點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)由郵政一家承擔(dān)。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租30二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

4、自購、合作經(jīng)營、租賃模式成本效益對(duì)比1）成本方面：合作經(jīng)營ATM，年所需成本約1.96萬元，經(jīng)營性租賃所需成本約7.57萬元，自購所需成本約7.87萬元，可見，合作經(jīng)營＜經(jīng)營性租賃＜自購2）利潤方面：當(dāng)單臺(tái)ATM跨行交易筆數(shù)日均＜73筆時(shí)：合作經(jīng)營模式郵政所得利潤要高于租賃、自購模式。當(dāng)單臺(tái)ATM跨行交易筆數(shù)日均＞73筆時(shí)：合作經(jīng)營模式郵政所得利潤要低于租賃模式。建議：合作經(jīng)營是一種很好的經(jīng)營方式，請(qǐng)各局予以重視，優(yōu)先考慮合作經(jīng)營方式投放ATM來滿足市場(chǎng)的需要和支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)4、自購、合作經(jīng)營、租賃模式成本31三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

1、調(diào)資背景1）全國自06年11月15日起，上調(diào)信函資費(fèi)及明信片資費(fèi)。2）信函資費(fèi)首重100克以內(nèi)，每重20克本埠由0.60元調(diào)整為0.80元（升幅為33%），外埠由0.80元調(diào)整為1.20元（升幅為50%）。3）原有帳單客戶合同在06年12月15日前尚未期滿的，在寬限期內(nèi)（07年3月1日前）執(zhí)行原規(guī)定。寬限期結(jié)束后執(zhí)行新資費(fèi)優(yōu)惠辦法。4）07年4月4日又下發(fā)強(qiáng)調(diào)各省對(duì)跨省寄遞帳單資費(fèi)不得優(yōu)惠，并實(shí)行全國帳單客戶注冊(cè)制。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)1、調(diào)資背景32三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

2、我省資費(fèi)政策對(duì)帳單資費(fèi)進(jìn)行細(xì)致研究后，提出我省帳單資費(fèi)不優(yōu)惠政策：①

信函資費(fèi)特點(diǎn)：函件是郵政專營業(yè)務(wù)，是國家基本資費(fèi)，具有行政性及權(quán)威性；②

客戶基本特征：大客戶多，行業(yè)客戶多，較注重遵紀(jì)守法；③

行業(yè)客戶分析：通信、銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、交警等對(duì)價(jià)格不敏感，電力對(duì)價(jià)格較敏感；④

市場(chǎng)競(jìng)爭：渠道競(jìng)爭歸根到底是服務(wù)的競(jìng)爭；⑤

以往調(diào)資經(jīng)驗(yàn)：04-06年的掛號(hào)費(fèi)跟印刷品調(diào)資都獲得成功。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)2、我省資費(fèi)政策33三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

3、執(zhí)行情況1）全省21個(gè)市局共有279個(gè)帳單客戶，其中271個(gè)客戶資費(fèi)已經(jīng)上調(diào)，占97.13%，只有8個(gè)客戶未上調(diào)，占2.87%，調(diào)資情況非常理想。2）8個(gè)未上調(diào)的帳單客戶中，5個(gè)是各市電力公司（中山、韶關(guān)、汕尾、肇慶、清遠(yuǎn)），2個(gè)是各市電信公司（中山、江門），1個(gè)是移動(dòng)公司（清遠(yuǎn)），其它銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、交警等行業(yè)全部調(diào)資完畢。3）全省21個(gè)市電力公司中，18個(gè)郵寄帳單，3個(gè)不郵寄帳單。在18個(gè)郵寄帳單的電力公司中，13個(gè)調(diào)資成功，占比72.22%，5個(gè)還未調(diào)資成功，占比27.78%。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)3、執(zhí)行情況34三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

4、調(diào)資效果2007年1-4月，帳單郵資機(jī)收入為8569萬元，同比增長54.79%（而06年同比只增長16.28%），按業(yè)務(wù)量增長22%計(jì)算，由于帳單資費(fèi)上調(diào)帶來的收入增長為32.79%，絕對(duì)值為2100萬元，預(yù)計(jì)單就帳單一項(xiàng)業(yè)務(wù)，因調(diào)資全年可為函件增加收入約6300萬元。我們省制訂的帳單資費(fèi)不優(yōu)惠的政策取得了預(yù)期效果，不僅得到了市場(chǎng)及客戶的認(rèn)可，全省帳單大客戶基本上都執(zhí)行新資費(fèi)，而且較為積極地促進(jìn)了函件業(yè)務(wù)收入的增長，我們希望通過大家的努力，一起維持信函資費(fèi)的權(quán)威性，確保全省帳單資費(fèi)的統(tǒng)一，不斷提高帳單服務(wù)水平，促進(jìn)我省帳單業(yè)務(wù)長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)4、調(diào)資效果我們省制訂35四、4月郵遞類大客戶收入分析單位收入環(huán)比（%）收入比占（%）深圳4236-4.4055.32汕頭466.127.7650.32茂名343.1917.5349.16廣州3912.674.0446.86清遠(yuǎn)148.3592.2646.76陽江148.011.5545.11珠海720.442.7143.44揭陽125.412.3842.27中山510.10-13.5741.86東莞983.974.7640.20佛山989.296.8838.98單位：萬元單位收入環(huán)比（%）收入比占（%）惠州291.537.8638.38肇慶124.08-39.8837.56韶關(guān)134.63-23.0234.96潮州109.9020.2532.44江門439.09-3.0829.60河源49.87-24.1129.47汕尾41.87-17.7428.92湛江156.77-5.3328.31梅州89.03-28.0627.53云浮48.85-8.7823.56合計(jì)14069.17-0.0345.19四、4月郵遞類大客戶收入分析單位收入環(huán)比（%）收入比占（%）36四、4月郵遞類大客戶收入分析單位：萬元全省收入前10位的郵遞類大客戶情況大客戶名稱4月收入環(huán)比％累計(jì)收入本月收入構(gòu)成函件物流速遞包裹集郵其他廣東移動(dòng)843.3213.803746.36663.1828.7676.220.009.2065.97公安部門923.84-6.462903.61196.49100.76624.990.000.251.35廣發(fā)銀行290.83-8.531544.04290.83

珠海金邦達(dá)375.9012.731283.21342.90

33.00

廣東供電324.07-19.191091.95306.651.187.050.000.009.19廣東電信348.1517.451048.37282.020.5613.600.003.4148.56建設(shè)銀行189.17100.87537.9877.680.0074.780.000.0036.71中信銀行138.50-2.17512.01118.00

0.50

20.00工商銀行101.01113.73414.0044.730.6510.920.0936.008.62中國銀行109.34-4.05403.5584.877.8913.400.000.003.18合計(jì)3644.134.8813485.082407.34139.80854.460.0948.86193.58四、4月郵遞類大客戶收入分析單位：萬元全省收入前10位的郵遞37單位：萬元行業(yè)客戶收入情況行業(yè)本月收入環(huán)比（%）通信行業(yè)1428.65-7.59公用事業(yè)554.393.09金融行業(yè)2147.9646.30政府部門1366.4324.76教育行業(yè)115.902.98日化行業(yè)158.48-20.68醫(yī)藥衛(wèi)生業(yè)149.22-2.45零售行業(yè)363.0347.96會(huì)展業(yè)99.2180.61房地產(chǎn)198.6122.80旅游業(yè)77.0319.78交通運(yùn)輸業(yè)148.72-68.57商務(wù)服務(wù)業(yè)221.55-35.59旅館酒店業(yè)107.68-1.99文化業(yè)249.02-48.59制造業(yè)2731.6435.13單位：萬元行業(yè)客戶收入情況行業(yè)本月收入環(huán)比（%）通信38四、4月郵遞類大客戶收入分析全省大客戶收入情況分布本月15824個(gè)大客戶單位：萬元四、4月郵遞類大客戶收入分析全省大客戶收入情況分布本月1539四、4月郵遞類大客戶收入分析全省大客戶收入情況分布客戶級(jí)別本月數(shù)量戶數(shù)占比產(chǎn)生收入收入占比0級(jí)（1萬以下）874855%3042.18%1級(jí)（1-2萬）14579.2%2101.51%2級(jí)（2-5萬）267516.9702.365.053級(jí)（5-10萬）13108.3%780.955.62%4級(jí)（10-20萬）6904.4%795.685.72%5級(jí)（20-50萬）5123.23%1333.299.59%6-8級(jí)（50萬以上）4322.7%9778.9270.33%四、4月郵遞類大客戶收入分析全省大客戶收入情況分布客戶級(jí)別40四、大客戶營銷管理系統(tǒng)信息規(guī)范率

目前，客戶信息系統(tǒng)的應(yīng)用情況仍不理想，僅客戶客戶信息完整率達(dá)到了省公司的要求，客戶經(jīng)理信息完整率參差不齊，深圳、陽江、惠州達(dá)到了100％，而清遠(yuǎn)、汕尾、肇慶、湛江還達(dá)不到60％；營銷日志的記錄也存在問題，廣州、深圳、惠州、清遠(yuǎn)、茂名局的客戶經(jīng)理4月份一個(gè)月錄入系統(tǒng)的營銷日志記錄都在10篇以下。四、大客戶營銷管理系統(tǒng)信息規(guī)范率目前，客戶信息系統(tǒng)41下階段重點(diǎn)工作1、做好函件數(shù)據(jù)庫營銷推廣工作。2、做好速遞專業(yè)化及國際、國內(nèi)業(yè)務(wù)的發(fā)展工作。3、落實(shí)儲(chǔ)蓄專業(yè)“和諧促發(fā)展”活動(dòng)的開展。4、加快推進(jìn)營銷體系建設(shè)工作。5、繼續(xù)做好兩網(wǎng)互通上線前的準(zhǔn)備工作。6、推進(jìn)報(bào)刊補(bǔ)續(xù)訂流轉(zhuǎn)額超億元活動(dòng)及郵政服務(wù)亭的建設(shè)工作。7、做好“5.17”世界電信日的營銷活動(dòng)。

下階段重點(diǎn)工作1、做好函件數(shù)據(jù)庫營銷推廣工作。42

匯報(bào)完畢

謝謝

匯報(bào)完畢

謝謝43廣東郵政經(jīng)營分析2007年5月10號(hào)2007年4月份廣東郵政經(jīng)營分析2007年5月10號(hào)2007年4月份

第一部分

業(yè)務(wù)收入完成情況第一部分45一、收入完成分析郵務(wù)類1.65億元同比增長6.42%物流類1.35億元同比增長5.24%金融類2.51億元同比增長8.79%579357.95%一、收入完成分析郵務(wù)類1.65億元物流類1.35億元金融類24603-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)超收入3532萬元單月進(jìn)度7.95%，五年間第4累計(jì)進(jìn)度32.96%，五年間第203-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)超收入3532萬元單月進(jìn)度7.94703-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)

20072006200520042003全年計(jì)劃7285006400005880005900005650002月完成5793554403491344908043120單月進(jìn)度7.95%8.5%8.36%8.32%7.63%累計(jì)完成240119214147189305185110167521累計(jì)進(jìn)度32.96%33.46%32.19%31.37%29.65%與06年相比，本月收入規(guī)模略高于06年，但收入進(jìn)度比06年低了0.55個(gè)百分點(diǎn)，同時(shí)累計(jì)收入進(jìn)度也低于06年的進(jìn)度0.5個(gè)百分點(diǎn)。在全年收入計(jì)劃大幅增加、郵務(wù)類收入目標(biāo)再次擴(kuò)大的情況下，本月的收入完成情況趕不上去年同期，未免讓人有些擔(dān)心。03-07年業(yè)務(wù)收入增長趨勢(shì)20072006200520048二、當(dāng)月收入貢獻(xiàn)分析32.96%37.27%28.21%33.03%33.19%郵務(wù)類期望目標(biāo)累計(jì)進(jìn)度35.66%二、當(dāng)月收入貢獻(xiàn)分析32.96%37.27%28.21%3349當(dāng)月專業(yè)收入貢獻(xiàn)程度本月凈增合計(jì)3532萬元當(dāng)月專業(yè)收入貢獻(xiàn)程度本月凈增合計(jì)3532萬元50三、專業(yè)收入完成分析與上月相同的是，郵務(wù)類業(yè)務(wù)累計(jì)進(jìn)度仍是三大類業(yè)務(wù)中的最高值，達(dá)到37.27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于省平均進(jìn)度；如按集團(tuán)公司新增期望目標(biāo)測(cè)算，進(jìn)度為35.66%，仍居首位。這主要還是受到函件、集郵兩項(xiàng)專業(yè)的拉動(dòng)。1-4月份，函件、集郵兩個(gè)專業(yè)的累計(jì)進(jìn)度均超過40%，連續(xù)4個(gè)月保持了單月進(jìn)度突破10%的良好成績。

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度06年水平郵務(wù)類165316995037.27%36.81%函件78703475940.65%37.08%集郵1676744546.53%55.20%包件2318976533.21%34.38%報(bào)刊39151542832.14%32.67%代理信息667223029.34%29.84%機(jī)要8532326.92%33.20%位居第一

三、專業(yè)收入完成分析與上月相同的是，郵務(wù)類業(yè)務(wù)累計(jì)進(jìn)度仍是三51專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%主要?jiǎng)恿θ詠碜再R卡的銷售和賬單業(yè)務(wù)的發(fā)展定制型賀卡同比增長84.57%賬單累計(jì)增長55%期望目標(biāo)進(jìn)度37.78%增幅為各專業(yè)之首專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比郵務(wù)類165316952專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%拉動(dòng)集郵業(yè)務(wù)收入增長的是集郵票業(yè)務(wù)中的預(yù)定郵票收入和集郵品中的個(gè)性化業(yè)務(wù)，這兩項(xiàng)同比增長分別達(dá)到19.56%和31.61%。已完成近一半的收入任務(wù)期望目標(biāo)的進(jìn)度44.32%較大下滑專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653153專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%總體發(fā)展平穩(wěn)國內(nèi)業(yè)務(wù)下降國際業(yè)務(wù)增長

影響國內(nèi)業(yè)務(wù)下降的因素來自國內(nèi)快遞包裹業(yè)務(wù)的發(fā)展，截至4月底，全省快包業(yè)務(wù)收入比去年減少了688萬元，已出現(xiàn)13.53%的降幅，致使國內(nèi)包裹出現(xiàn)5.75%的下降。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653154專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%報(bào)刊39151542832.14%7.44%報(bào)紙訂閱和雜志的發(fā)行方面的發(fā)展相對(duì)緩慢對(duì)其主要貢獻(xiàn)仍是零售業(yè)務(wù)，占報(bào)刊專業(yè)收入41.58%的零售業(yè)務(wù)1-4月份的同比增幅達(dá)到16.07%，其中以零售報(bào)紙和電子出版物的銷售為主，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的同比分別為18.92%和20.39%；增幅排名第2專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653155專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類165316995037.27%11.03%函件78703475940.65%28.76%集郵1676744546.53%-15.70%包件2318976533.21%-2.39%報(bào)刊39151542832.14%7.44%代理信息667223029.34%-9.97%4月份代理信息業(yè)務(wù)取得了較好發(fā)展，按省計(jì)劃測(cè)算，4月份的單月進(jìn)度為8.78%，但代理信息業(yè)務(wù)仍然讓人有所擔(dān)心，截至4月底，該業(yè)務(wù)的同比增幅為-10.01%，10個(gè)點(diǎn)的降幅便會(huì)造成接近250萬元的收入缺口。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長郵務(wù)類1653156專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長金融類2511010932733.03%16.44%儲(chǔ)蓄208349098534.08%20.69%匯兌42761834228.66%-0.87%自主運(yùn)用業(yè)務(wù)增長35.3%異地交易增長20.2%金融代理增長171.82%，+2000萬元累計(jì)收入進(jìn)度為28.66%，單月進(jìn)度僅為7.16%，發(fā)展速度相對(duì)緩慢。其收入規(guī)模與去年基本一致專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長金融類2511057專業(yè)收入完成分析

4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長物流速遞類135204975628.21%8.29%速遞121264429028.54%11.40%物流1394546625.78%-11.71%除特快其他業(yè)務(wù)外，特快專業(yè)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了不同幅度的增長，其中國內(nèi)異地特快增長10.6%、國際特快增長4.6%，而同城特快增長45.51%、中速快件增長12.943%，由此拉動(dòng)特快業(yè)務(wù)整體增長超過10%。占到物流收入66%以上的一體化和功能型物流收入下降嚴(yán)重，降幅超過20%，而占收入比重30%的中郵快貨及貨貸業(yè)務(wù)有明顯增長。專業(yè)收入完成分析4月份累計(jì)累計(jì)進(jìn)度同比增長物流速遞類13558四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入進(jìn)度市局累計(jì)收入進(jìn)度1珠海8298.0336.20%12深圳48375.6833.40%2茂名6760.4035.74%13河源2910.8233.24%3清遠(yuǎn)3507.2735.62%14汕頭7006.1333.02%4云浮3252.8435.12%15惠州6402.3432.96%5韶關(guān)5312.1735.11%16梅州5357.6032.76%6江門10155.6934.54%17揭陽4756.9032.54%7肇慶4882.9134.13%18湛江8852.3432.00%8廣州48046.0533.76%19中山8380.9731.69%9陽江4134.9233.67%20東莞22407.2330.55%10汕尾2119.4533.61%21佛山15892.3329.83%11潮州3397.5433.52%全省240119.0032.96%四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入進(jìn)度市局累計(jì)收入進(jìn)度1珠海859四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入增幅市局累計(jì)收入增幅1珠海8298.0322.68%12深圳48375.6817.92%2茂名6760.4028.79%13河源2910.8214.76%3清遠(yuǎn)3507.2729.79%14汕頭7006.1318.57%4云浮3252.8420.38%15惠州6402.345.44%5韶關(guān)5312.1714.26%16梅州5357.6011.00%6江門10155.6916.27%17揭陽4756.9010.20%7肇慶4882.9118.38%18湛江8852.3413.79%8廣州48046.058.07%19中山8380.9712.15%9陽江4134.9213.89%20東莞22407.23-2.52%10汕尾2119.4513.75%21佛山15892.334.48%11潮州3397.5412.29%全省240119.0012.13%四、市局收入累計(jì)完成市局累計(jì)收入增幅市局累計(jì)收入增幅1珠海860

第三部分專題經(jīng)營通報(bào)第三部分61一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS文件成本分析（0.5KG計(jì)算）寄達(dá)地單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例（%）美國70.69518039.28日本49.6811543.20韓國49.6811543.20澳大利亞80.3316050.21英國118.71522053.96香港（郵政署投遞）30.9357044.19香港（廣州速遞香港分公司投遞）82532.00中速快件文件成本分析（0.5KG計(jì)算）寄達(dá)地單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例（%）美國84.5218046.96日本76.4111566.45韓國39.9411534.73澳大利亞52.8516033.03英國89.0722040.49香港31.437044.891、文件類一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS文件成本分析（0.5K62一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS物品成本分析重量（KG）單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例0.538.19524015.91%176.3931524.25%1.5114.58539029.38%2152.7846532.86%4305.5676539.94%4.5343.75584040.92%8611.12136544.77%8.5649.315144045.09%302291.7466549.13%2、物品類——美國中速快件物品成本分析重量（KG）單件成本單件標(biāo)準(zhǔn)資費(fèi)成本所占比例0.595.7724039.90%1125.7931539.93%1.5155.8139039.95%2185.8346539.96%4305.9176539.99%4.5335.9384039.99%8546.07136540.00%8.5576.09144040.01%301866.95466540.02%一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析EMS物品成本分析重量單件單63一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析3、結(jié)論1、各局在收寄國際速遞郵件時(shí)，應(yīng)充分考慮成本因素，不能隨意降價(jià)打折來收寄。2、國際速遞寄達(dá)不同國家（地區(qū)）有不同渠道選擇，需要結(jié)合成本、查詢、投遞質(zhì)量、全程時(shí)限、重件和客戶要求綜合考慮，不同渠道可以互相補(bǔ)充。3、目前EMS卡哈拉承諾服務(wù)已成為寄達(dá)美國、日本、韓國、澳大利亞、香港的主渠道，各局在做好主渠道的同時(shí)，可根據(jù)實(shí)際情況嘗試、利用其他渠道補(bǔ)充業(yè)務(wù)發(fā)展需要，特別是重件等超出EMS以外的服務(wù)。再如香港業(yè)務(wù)，我省應(yīng)大力利用香港郵政渠道發(fā)展香港次晨達(dá)業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高市場(chǎng)份額。4、針對(duì)TNT的優(yōu)勢(shì)渠道，在充分利用的同時(shí)，也可以發(fā)展個(gè)別方向和不同重量級(jí)別EMS具備優(yōu)勢(shì)的渠道。一、國際及港澳臺(tái)速遞渠道價(jià)格分析3、結(jié)論1、各局在收寄國際速64二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

1、合作規(guī)模：序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)1廣州858茂名32深圳6549肇慶73東莞15910陽江94佛山3711江門55中山6112清遠(yuǎn)116惠州6213云浮237珠海1914湛江34合計(jì)1169二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)1、合作規(guī)模：序號(hào)市局已合作臺(tái)數(shù)65二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作效益評(píng)估：

合計(jì)其中跨行筆數(shù)占比本行交易筆數(shù)占比郵儲(chǔ)方所得手續(xù)費(fèi)收入(萬元)合作方方所得手續(xù)費(fèi)收入(萬元)交易筆數(shù)202595247.01%107352.99%12121643二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作效益評(píng)估：合計(jì)其中跨行66二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作直接效益：全省跨行交易收入06年與05年對(duì)比表全省05年06年同比增長率合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）-838-15078.2%931深圳局跨行交易收入06年與05年對(duì)比表深圳05年06年同比增長率06年底合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）-88.69988.291014.32%541

東莞局跨行交易收入06年與05年對(duì)比表東莞05年06年同比增長率06年底合作臺(tái)數(shù)（臺(tái)）跨行交易手續(xù)費(fèi)收入（萬元）48.2146.49203.92%131二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作直接效益：全省跨行交易收67二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、合作間接效益：二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、合作間接效益：68二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

2、其他效益：合作方公司在維護(hù)響應(yīng)、現(xiàn)場(chǎng)到達(dá)和故障修復(fù)時(shí)間等響應(yīng)速度和ATM維護(hù)質(zhì)量方面都超過我方要求，確保了ATM的正常運(yùn)行，有效提升了我局服務(wù)能力和品牌形象?？梢姡ㄟ^合作經(jīng)營ATM方式，有利于郵政利用社會(huì)資源，以低成本擴(kuò)張的經(jīng)營方式彌補(bǔ)現(xiàn)有服務(wù)手段的不足，提升服務(wù)水平，搶占市場(chǎng)先機(jī)，促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)2、其他效益：合作方公司在維護(hù)響69二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金對(duì)方責(zé)任1、負(fù)責(zé)提供ATM和相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備

2、負(fù)責(zé)提供監(jiān)控、燈箱擋板設(shè)備

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)及軟件升級(jí)等

4、負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租賃5、負(fù)責(zé)安裝及設(shè)備費(fèi)用1、負(fù)責(zé)提供ATM設(shè)備

2、負(fù)責(zé)提供監(jiān)控設(shè)備

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)及軟件升級(jí)等二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租70二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金我方責(zé)任1、負(fù)責(zé)ATM的清鈔和運(yùn)鈔

2、負(fù)責(zé)設(shè)備通信

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常耗材等4、負(fù)責(zé)線路費(fèi)用。1、負(fù)責(zé)ATM的清鈔和運(yùn)鈔

2、負(fù)責(zé)設(shè)備通信

3、負(fù)責(zé)設(shè)備的日常耗材等

4、負(fù)責(zé)場(chǎng)地的租賃和線路費(fèi)用。5、負(fù)責(zé)安裝及設(shè)備費(fèi)用二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租71二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金方案期限合作期為5年

1、前3年手續(xù)費(fèi)按對(duì)方80%，我方20%分成

2、后2年手續(xù)費(fèi)按對(duì)方70%，我方30%租賃期為5年

1、5年內(nèi)租賃費(fèi)為設(shè)備租賃費(fèi)+維護(hù)費(fèi)

二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租72二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租賃模式的區(qū)別：項(xiàng)目合作經(jīng)營方案經(jīng)營性租賃方案主要內(nèi)容采用ATM跨行取款收入分成方式合作租賃ATM，定期支付固定的設(shè)備租金方案優(yōu)、缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)：

1、前期我方無需投入即可獲得設(shè)備的經(jīng)營權(quán)。

2、設(shè)備維護(hù)和軟件開發(fā)、升級(jí)等均由合作方負(fù)責(zé)。3、無需籌集投入資金，成本較低。

缺點(diǎn)：

1、設(shè)備所有權(quán)不屬于我方，設(shè)備布點(diǎn)需雙方確認(rèn)。

2、手續(xù)費(fèi)分成會(huì)隨交易量增加或手續(xù)費(fèi)率增長而增加。優(yōu)點(diǎn)：

1、設(shè)備所有權(quán)歸屬我方，設(shè)備布點(diǎn)由我方?jīng)Q定，我方重點(diǎn)投入本行取款量大的網(wǎng)點(diǎn)，以減少跨行支出。

2、設(shè)備租金固定，手續(xù)費(fèi)無需分成。

3、5年內(nèi)設(shè)備的維護(hù)和軟件開發(fā)、升級(jí)等均由合作方負(fù)責(zé)

缺點(diǎn)：

1、增加了場(chǎng)地租賃、設(shè)備安裝等成本費(fèi)用。

2、存在一定的選點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)由郵政一家承擔(dān)。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)3、ATM合作經(jīng)營模式與經(jīng)營性租73二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)

4、自購、合作經(jīng)營、租賃模式成本效益對(duì)比1）成本方面：合作經(jīng)營ATM，年所需成本約1.96萬元，經(jīng)營性租賃所需成本約7.57萬元，自購所需成本約7.87萬元，可見，合作經(jīng)營＜經(jīng)營性租賃＜自購2）利潤方面：當(dāng)單臺(tái)ATM跨行交易筆數(shù)日均＜73筆時(shí)：合作經(jīng)營模式郵政所得利潤要高于租賃、自購模式。當(dāng)單臺(tái)ATM跨行交易筆數(shù)日均＞73筆時(shí)：合作經(jīng)營模式郵政所得利潤要低于租賃模式。建議：合作經(jīng)營是一種很好的經(jīng)營方式，請(qǐng)各局予以重視，優(yōu)先考慮合作經(jīng)營方式投放ATM來滿足市場(chǎng)的需要和支撐業(yè)務(wù)的發(fā)展。二、合作經(jīng)營ATM情況總結(jié)4、自購、合作經(jīng)營、租賃模式成本74三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

1、調(diào)資背景1）全國自06年11月15日起，上調(diào)信函資費(fèi)及明信片資費(fèi)。2）信函資費(fèi)首重100克以內(nèi)，每重20克本埠由0.60元調(diào)整為0.80元（升幅為33%），外埠由0.80元調(diào)整為1.20元（升幅為50%）。3）原有帳單客戶合同在06年12月15日前尚未期滿的，在寬限期內(nèi)（07年3月1日前）執(zhí)行原規(guī)定。寬限期結(jié)束后執(zhí)行新資費(fèi)優(yōu)惠辦法。4）07年4月4日又下發(fā)強(qiáng)調(diào)各省對(duì)跨省寄遞帳單資費(fèi)不得優(yōu)惠，并實(shí)行全國帳單客戶注冊(cè)制。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)1、調(diào)資背景75三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

2、我省資費(fèi)政策對(duì)帳單資費(fèi)進(jìn)行細(xì)致研究后，提出我省帳單資費(fèi)不優(yōu)惠政策：①

信函資費(fèi)特點(diǎn)：函件是郵政專營業(yè)務(wù)，是國家基本資費(fèi)，具有行政性及權(quán)威性；②

客戶基本特征：大客戶多，行業(yè)客戶多，較注重遵紀(jì)守法；③

行業(yè)客戶分析：通信、銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、交警等對(duì)價(jià)格不敏感，電力對(duì)價(jià)格較敏感；④

市場(chǎng)競(jìng)爭：渠道競(jìng)爭歸根到底是服務(wù)的競(jìng)爭；⑤

以往調(diào)資經(jīng)驗(yàn)：04-06年的掛號(hào)費(fèi)跟印刷品調(diào)資都獲得成功。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)2、我省資費(fèi)政策76三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

3、執(zhí)行情況1）全省21個(gè)市局共有279個(gè)帳單客戶，其中271個(gè)客戶資費(fèi)已經(jīng)上調(diào)，占97.13%，只有8個(gè)客戶未上調(diào)，占2.87%，調(diào)資情況非常理想。2）8個(gè)未上調(diào)的帳單客戶中，5個(gè)是各市電力公司（中山、韶關(guān)、汕尾、肇慶、清遠(yuǎn)），2個(gè)是各市電信公司（中山、江門），1個(gè)是移動(dòng)公司（清遠(yuǎn)），其它銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)、交警等行業(yè)全部調(diào)資完畢。3）全省21個(gè)市電力公司中，18個(gè)郵寄帳單，3個(gè)不郵寄帳單。在18個(gè)郵寄帳單的電力公司中，13個(gè)調(diào)資成功，占比72.22%，5個(gè)還未調(diào)資成功，占比27.78%。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)3、執(zhí)行情況77三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)

4、調(diào)資效果2007年1-4月，帳單郵資機(jī)收入為8569萬元，同比增長54.79%（而06年同比只增長16.28%），按業(yè)務(wù)量增長22%計(jì)算，由于帳單資費(fèi)上調(diào)帶來的收入增長為32.79%，絕對(duì)值為2100萬元，預(yù)計(jì)單就帳單一項(xiàng)業(yè)務(wù)，因調(diào)資全年可為函件增加收入約6300萬元。我們省制訂的帳單資費(fèi)不優(yōu)惠的政策取得了預(yù)期效果，不僅得到了市場(chǎng)及客戶的認(rèn)可，全省帳單大客戶基本上都執(zhí)行新資費(fèi)，而且較為積極地促進(jìn)了函件業(yè)務(wù)收入的增長，我們希望通過大家的努力，一起維持信函資費(fèi)的權(quán)威性，確保全省帳單資費(fèi)的統(tǒng)一，不斷提高帳單服務(wù)水平，促進(jìn)我省帳單業(yè)務(wù)長期、健康、穩(wěn)定發(fā)展。三、我省帳單資費(fèi)執(zhí)行情況通報(bào)4、調(diào)資效果我們省制訂78四、4月郵遞類大客戶收入分析單位收入環(huán)比（%）收入比占（%）深圳4236-4.4055.32汕頭466.127.7650.32茂名343.1917.5349.16廣州3912.674.0446.86清遠(yuǎn)148.3592.2646.76陽江148.011.5545.11珠海7