2022年PET光學基膜行業(yè)發(fā)展報告

2022年PET光學基膜行業(yè)發(fā)展報告目錄contentsPET光學基膜行業(yè)概述01PET光學基膜行業(yè)環(huán)境02PET光學基膜行業(yè)現(xiàn)狀03PET光學基膜格局與發(fā)展趨勢04PART01PET光學基膜行業(yè)概述PET基膜是聚對苯二甲酸乙二醇酯聚合物經(jīng)雙向拉伸支撐的薄膜，因其滿足高透光性、低霧度、高亮度等特性，是當前光電產(chǎn)業(yè)鏈前端最為重要的戰(zhàn)略材料之一。薄膜材料可分為功能性薄膜和選擇性分離膜，功能性薄膜分為電、磁、聲、力、熱、電力、化學級薄膜，還有光學級薄膜，光學級薄膜分為電子顯示薄膜、透明熱性電路薄膜和MLCC薄膜，其中電子顯示薄膜可分為液晶顯示、等離子顯示、OLED、觸摸屏和電子書。包裝和各類電子元器件制程離型膜保護膜用PET基膜性能要求較低，已經(jīng)實現(xiàn)了全面國產(chǎn)化，光伏背板用PET基膜受益光伏裝機增長需求量持續(xù)提升，光學級PET基膜、特殊功能PET基膜難度依次提高，正在逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化的進程中。光學薄膜是在光學基膜上進行涂層、表面蒸鍍、壓層、復合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學基膜的成本占到光學膜的70%，其品質在很大程度上決定了光學膜的質量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點。行業(yè)定義PET光學基膜行業(yè)定義產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%瓶級PET為PET光學基膜中制作較為簡單的種類，PET光學基膜的發(fā)展與瓶級PET產(chǎn)能呈現(xiàn)正相關的趨勢。2014年，中國瓶級PET產(chǎn)能為746萬噸，2021年產(chǎn)能增長到1270萬噸，近幾年中國瓶級PET產(chǎn)能呈現(xiàn)上漲趨勢。產(chǎn)業(yè)鏈中游PET光學基膜在制作流程和簡單概括為配料投料、混合擠出、鑄片冷卻、雙向拉伸、萃取、熱定型、厚度測量、收卷、分切、最后制作成基膜。光學薄膜是在光學基膜上進行涂層、表面蒸鍍、壓層、復合、拉伸等二次加工，賦予一定功能和高附加值，光學基膜的成本占到光學膜的70%，其品質在很大程度上決定了光學膜的質量，要求具有高透光率、低霧度、高平滑性、低熱收縮率、高表面光潔度和厚度公差小等特點。產(chǎn)業(yè)鏈下游PET光學基膜主要應用于電子產(chǎn)品的屏幕上，下游主要是電子消費品，2016年全球電子消費品市場規(guī)模為9470億美元，2020年全球受到新冠疫情的影響，市場規(guī)模有所下降，2021年隨著疫情態(tài)勢的放緩，市場規(guī)?；嘏袌鲆?guī)模為10369億美元，同比2020年增長5.52%。PART02PET光學基膜行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1確立了跨行業(yè)、跨領域、適應我國技術和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需要的車聯(lián)網(wǎng)技術《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》國際車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車)汽車企業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)設立跨界交叉的創(chuàng)新平臺，加快智能輔助駕駛、復雜環(huán)境感知、車載智能設備等技術產(chǎn)品的研發(fā)與應用以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領汽車產(chǎn)業(yè)轉型升級《關于積極推進“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》經(jīng)濟環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月65%為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶。為客戶提供有效服務，是我們工作的方向和價值評價的標尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶為客戶服務是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)PET光學基膜行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為PET光學基膜行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅動因素為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長PET光學基膜產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于PET光學基膜行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，PET光學基膜市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展PART03PET光學基膜行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)CINNOResearch產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球范圍內(nèi)，受光電顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程的影響，光學膜相關專利的申請高度集中在日中韓美四國，合計占比超90%。富士膠片、日本電工、柯尼卡美能達等頭部企業(yè)占據(jù)先發(fā)優(yōu)勢，在光學膜領域專利布局的廣度及深度領先行業(yè)。光學膜位于顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的上游，憑借較高的技術壁壘，其毛利率位于產(chǎn)業(yè)鏈“微笑曲線”的高位。在全球面板產(chǎn)能向中國大陸轉移的大背景下，考慮到供應鏈經(jīng)濟性及安全性，光學膜作為顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈中的重要原材料，其國產(chǎn)化已成趨勢。自上世紀末，盛波光電投產(chǎn)第一條偏光片生產(chǎn)線起，國內(nèi)廠商正式進入光學膜賽道。從技術引進到自主研發(fā)，在近年來諸多政策的正向指引下，國內(nèi)光學膜企業(yè)的產(chǎn)品結構不斷升級，配套顯示面板產(chǎn)業(yè)鏈的整體轉移，積極助力“中國智造”。光學基膜作為顯示領域多種功能膜材的基礎材料，技術壁壘極高，涉及材料配方、制程工藝、精密裝備等多方面的配套設計。其核心指標是透光率和霧度，受原材料及配方設計、制程工藝及環(huán)境管控、助劑的添加及分散等多方面因素的共同影響。關鍵字為客戶服務是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一PET光學基膜應用領域廣泛熱點二科研服務市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質量整體提高PET光學基膜行業(yè)熱點PET光學基膜行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。PET光學基膜行業(yè)技術提升，多元化科研服務平臺持續(xù)擴張，促進高價值服務企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務企業(yè)逐漸增多。PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品質量有待提升制約PET光學基膜行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量參差不齊，導致研究結果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。PET光學基膜行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領域，高端領域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質有待進一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀2015年中國PET光學基膜進出口量呈現(xiàn)持平狀態(tài)，2016年至2022年上半年，中國PET光學基膜出口量超過進口量，說明我國PET光學基膜技術逐漸成熟，2021年中國PET光學基膜進口量為29.8萬噸，出口量為36.1萬噸，2022年中國PET光學基膜進口量為17.8萬噸，出口量為29.9萬噸。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2021年中國PET光學基膜產(chǎn)能發(fā)展態(tài)勢良好，2011年中國PET光學基膜產(chǎn)能為5萬噸，2021年中國PET光學基膜產(chǎn)能增長至52萬噸，同比2020年上漲8.56%，說明我國市場對PET光學基膜需求正在變大。

PET光學基膜產(chǎn)能中國PET光學基膜進出口市場規(guī)模汽車搭配顯示屏包括機械儀表、儀表顯示屏、中控屏、空調控制顯示屏和副駕屏，常用面板基本上是LCD液晶屏。近年來，在國家大力發(fā)展智能汽車產(chǎn)業(yè)的背景下，車載顯示屏憑借顯示器配置數(shù)量增長+顯示大屏化成為新的需求增長點，顯示屏主流尺寸逐漸向大尺寸-10英寸以上發(fā)展。根據(jù)IHSMarkit數(shù)據(jù)，2026年，9英寸及以上中控顯示屏占比將提升至41％，15英寸顯示屏數(shù)量將達到150萬套，是目前3倍，這將拉動光學基膜的需求增長。WorkReport行業(yè)痛點PET光學基膜行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質量參差不齊政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，PET光學基膜行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，PET光學基膜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于PET光學基膜行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質量問題質量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后PET光學基膜行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，PET光學基膜行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，PET光學基膜行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于PET光學基膜行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范PET光學基膜行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用PET光學基膜行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：PET光學基膜行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土PET光學基膜行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，PET光學基膜行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。提升產(chǎn)品質量全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為PET光學基膜行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，PET光學基膜行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的PET光學基膜行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土PET光學基膜行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。PET光學基膜行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04PET光學基膜格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟周期影響較弱，于PET光學基膜企業(yè)而言具有“低風險、高收益”的特點，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國PET光學基膜行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質化競爭現(xiàn)象日趨嚴重，成為制約中國PET光學基膜行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國PET光學基膜行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務方式，服務模式單一，同質化現(xiàn)象嚴重，為中國PET光學基膜行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分PET光學基膜行業(yè)公司為抓住優(yōu)質客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務風險：PET光學基膜行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務風險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，PET光學基膜行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進入PET光學基膜行業(yè)，對PET光學基膜行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，PET光學基膜行業(yè)企業(yè)進軍國民經(jīng)濟大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。PET光學基膜行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當前，市場上50%以上的PET光學基膜行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨資等，純內(nèi)資本土PET光學基膜行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占PET光學基膜行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進入PET光學基膜行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設備融資租賃業(yè)務。中國本土PET光學基膜行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運營機制的不同又可以劃分為廠商系、獨立系和銀行系三類三類PET光學基膜行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）PET光學基膜行業(yè)企業(yè)具有設備技術優(yōu)勢，主要與母公司設備銷售聯(lián)動，以設備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨立系PET光學基