汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

1汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任國(guó)家信息中心經(jīng)濟(jì)咨詢中心主任徐長(zhǎng)明2008年4月26日北京2一、2005年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)分析二、2006年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)預(yù)測(cè)三、幾點(diǎn)值得關(guān)注的趨勢(shì)內(nèi)容3一、2005年汽車(chē)市場(chǎng)形勢(shì)分析與評(píng)價(jià)汽車(chē)總體市場(chǎng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持了適度快速增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度汽車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng)由雙動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿?dòng)力，導(dǎo)致汽車(chē)總體增長(zhǎng)速度繼續(xù)下降經(jīng)過(guò)多年積累國(guó)產(chǎn)車(chē)特別是自主品牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)全面提升4汽車(chē)總體市場(chǎng)在激烈競(jìng)爭(zhēng)中保持了適度快速增長(zhǎng)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)影響力提升到新的高度56

2001年

2002年2003年2004年2005F1美國(guó)17,472,378美國(guó)17,138,652美國(guó)16970139美國(guó)173023022日本5,906,471日本5,792,094日本5832075日本5853379中國(guó)58500003德國(guó)3,638,319德國(guó)3,523,465中國(guó)4514897中國(guó)52033064英國(guó)2,772,186中國(guó)3,248,0585法國(guó)2,750,3956意大利2,690,5187中國(guó)2,371,089汽車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，使得中國(guó)在國(guó)際汽車(chē)市場(chǎng)中的地位顯著提升，已經(jīng)成為世界汽車(chē)市場(chǎng)的不可分割的重要組成部分。Source：國(guó)家信息中心預(yù)計(jì)2005年中國(guó)汽車(chē)需求基本與日本持平，并列成為全球第二大汽車(chē)消費(fèi)國(guó)中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量在全球排名7中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量增量占全球增量的比例中國(guó)汽車(chē)消費(fèi)量占全球總消費(fèi)量的比例4.3%5.7%7.4%8.1%2001Yr8.7%2005YrF37.5%63.1%19.7%2002Yr23.2%2005YrF8主要跨國(guó)公司的中國(guó)產(chǎn)量占其全球總產(chǎn)量的比例2002200320041GM1.4%2.5%3.3%2Toyota0.4%1.2%1.7%3Ford0.7%1.3%1.9%4VW8.7%12.4%11.3%5DC---6PSA2.6%3.2%2.2%7Honda1.9%4.4%7.6%8Nissan1.8%2.1%2.2%9Hyundai-Kia0.8%3.8%7.5%10Fiat1.1%1.8%1.8%9汽車(chē)市場(chǎng)的成長(zhǎng)由雙動(dòng)力轉(zhuǎn)變?yōu)閱蝿?dòng)力，導(dǎo)致汽車(chē)總體增長(zhǎng)速度繼續(xù)下降10200020012002200320042005銷(xiāo)量乘用車(chē)6586778054411286238220107325109953139651廣義乘用車(chē)106835512932241917334289617832530883971101商用車(chē)102027110651381325807143316018063081787088汽車(chē)總需求208862623583623243141432933850593965758189增加量乘用車(chē)-146764480797914835309922628656廣義乘用車(chē)-224869624110978844356910718013商用車(chē)-44867260669107353373148-19220汽車(chē)總需求-2697368847791086197730058698793貢獻(xiàn)度乘用車(chē)-54.4%54.3%84.2%42.5%90.0%廣義乘用車(chē)-83.4%70.5%90.1%48.9%102.8%商用車(chē)-16.6%29.5%9.9%51.1%-2.8%汽車(chē)總需求-100.0%100.0%100.0%100.0%100.0%國(guó)產(chǎn)車(chē)銷(xiāo)售量11銷(xiāo)售量（輛）：1999200020012002200320042005自主企業(yè)128431142104191308315776544494563562808035合資企業(yè)453501518670624561975011165694919474332375664增長(zhǎng)率：1999200020012002200320042005自主企業(yè)10.6%34.6%65.1%72.4%3.5%43.4%合資企業(yè)14.4%20.4%56.1%69.9%17.5%22.0%國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)與合資資企業(yè)銷(xiāo)銷(xiāo)售量和和增長(zhǎng)率率比較3.經(jīng)過(guò)多年年積累自自主品牌牌競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)全面面提升12幾個(gè)主要要自主品品牌銷(xiāo)售售量和增增長(zhǎng)率2005銷(xiāo)售量同比增長(zhǎng)奇瑞汽車(chē)189445118.8%哈飛汽車(chē)4964065.7%天津汽車(chē)19300848.1%吉利汽車(chē)14327947.0%江淮汽車(chē)3149429.7%一汽轎車(chē)5914616.4%沈陽(yáng)華晨1505428.2%東風(fēng)柳州1880013.3%13三、2006年汽車(chē)市市場(chǎng)形勢(shì)勢(shì)預(yù)測(cè)1.相關(guān)政策策2.國(guó)產(chǎn)汽車(chē)車(chē)價(jià)格3.商用車(chē)市市場(chǎng)4.乘用車(chē)市市場(chǎng)141.相關(guān)政策策(1)新消費(fèi)稅稅(2)燃油稅(3)WTO過(guò)渡期結(jié)結(jié)束(4)油價(jià)(5)鼓勵(lì)小排排量15(1)新消費(fèi)稅稅

原稅率(小轎車(chē))

新稅率1.0升及以下3%1.0升及以下1%(1-2.2]5%（1-1.5]3%2.2升以上8%（1.5-2]5%（2-2.5]9%（2.5-3]12%（3-4.0]15%4升以上20%注：對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格格的影響響，只考考慮稅率率變化，，并不代代表汽車(chē)車(chē)產(chǎn)品的的市場(chǎng)價(jià)價(jià)格變化化消費(fèi)稅的的調(diào)整對(duì)對(duì)需求總總量影響響不大，，因?yàn)樵谠谥髁髋排帕可隙惗惵收{(diào)整整很小;消費(fèi)稅主主要是對(duì)對(duì)3升以上尤尤其是4升以上大大排量國(guó)國(guó)產(chǎn)車(chē)限限制作用用較大，，對(duì)小排排量車(chē)的的促進(jìn)作作用有限限，對(duì)大大排量進(jìn)進(jìn)口車(chē)影影響較小?。ㄟ@一一人群價(jià)價(jià)格敏感感度較低低）；由于消費(fèi)費(fèi)稅屬于于價(jià)內(nèi)稅稅，稅率率調(diào)整對(duì)對(duì)企業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局局影響較較大。16(2)燃油稅燃油稅原原來(lái)計(jì)劃劃每升加加1.1元，對(duì)消消費(fèi)者的的瞬時(shí)影影響是比比較大的的，然后后逐步減減小。相對(duì)總量量來(lái)講，，燃油稅稅調(diào)整的的結(jié)構(gòu)性性影響較較大：節(jié)節(jié)油型的的汽車(chē)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)會(huì)大大提提高，日日本車(chē)會(huì)會(huì)更受歡歡迎，美美國(guó)車(chē)的的競(jìng)爭(zhēng)力力會(huì)下降降。這會(huì)會(huì)影響到到國(guó)內(nèi)廠廠商的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局局。從各種信信息來(lái)看看，燃油油經(jīng)濟(jì)性性必須提提到議事事日程。。燃油稅稅2006年內(nèi)出臺(tái)臺(tái)的可能能性不大大17(3)WTO過(guò)渡期期結(jié)束束效應(yīng)應(yīng)2006年是入入世過(guò)過(guò)渡期期的最最后一一年，，關(guān)稅稅將降降到位位，即即由2005年的30%降到25%，力度度很小小，而而且是是分兩兩次調(diào)調(diào)整。。18到岸價(jià)價(jià)2萬(wàn)萬(wàn)美元元，2.4升的進(jìn)進(jìn)口轎轎車(chē)的的市場(chǎng)場(chǎng)零售售價(jià)（（萬(wàn)元元）關(guān)稅下下降對(duì)對(duì)進(jìn)口口車(chē)價(jià)價(jià)格水水平的的影響響比較較小，，因此此對(duì)國(guó)國(guó)產(chǎn)車(chē)車(chē)價(jià)格格的沖沖擊也也比較較小但是，，消費(fèi)費(fèi)者對(duì)對(duì)WTO過(guò)渡期期結(jié)束束的預(yù)預(yù)期不不好判判斷，，很難難說(shuō)明明年下下半年年是否否會(huì)出出現(xiàn)一一次消消費(fèi)高高峰。。應(yīng)該說(shuō)說(shuō)從價(jià)價(jià)格的的實(shí)質(zhì)質(zhì)性變變化角角度來(lái)來(lái)講不不應(yīng)該該出現(xiàn)現(xiàn)這樣樣的情情況。。19(4)油價(jià)1525354555657599年8月00年8月01年8月02年8月03年8月04年8月05年8月美元/桶新加坡現(xiàn)貨價(jià)國(guó)內(nèi)批發(fā)價(jià)國(guó)內(nèi)零售價(jià)20個(gè)城市平均批發(fā)和零售價(jià)扣除增值稅、消費(fèi)稅、進(jìn)口關(guān)稅和運(yùn)費(fèi)后的價(jià)格原油進(jìn)進(jìn)口成成本價(jià)價(jià)與零零售價(jià)價(jià)倒掛掛使油油價(jià)仍仍有上上漲壓壓力，，綜合合各方方面情情況看看，如如果國(guó)國(guó)際油油價(jià)維維持目目前水水平或或進(jìn)一一步上上漲，，油價(jià)價(jià)升高高是必必然趨趨勢(shì)。。十一一五規(guī)規(guī)劃建建議中中明確確提出出要提提高資資源性性產(chǎn)品品價(jià)格格。20我國(guó)油油價(jià)定定價(jià)機(jī)機(jī)制是是政府府根據(jù)據(jù)國(guó)際際油價(jià)價(jià)三個(gè)個(gè)月變變化情情況確確定的的，但但同時(shí)時(shí)也會(huì)會(huì)綜合合考慮慮社會(huì)會(huì)承受受能力力。根根據(jù)SIC對(duì)有車(chē)車(chē)家庭庭的調(diào)調(diào)查，，油價(jià)價(jià)的上上漲會(huì)會(huì)使得得部分分消費(fèi)費(fèi)者放放棄購(gòu)購(gòu)車(chē)，，但放放棄購(gòu)購(gòu)車(chē)比比例較較??；；油價(jià)價(jià)上漲漲到5元、6元時(shí)是是消費(fèi)費(fèi)者購(gòu)購(gòu)車(chē)意意向敏敏感點(diǎn)點(diǎn)，分分別有有5%和12%的潛在在用戶戶放棄棄購(gòu)車(chē)車(chē)。但2006年年油價(jià)價(jià)水平平估計(jì)計(jì)不會(huì)會(huì)超過(guò)過(guò)5元元/升升，這這樣對(duì)乘用用車(chē)需需求的的負(fù)面面影響響不會(huì)會(huì)太大大21(5)鼓勵(lì)小小排量量會(huì)有一一定作作用,但不會(huì)會(huì)有太太大影影響:一是力力度本本身就就不大大；二是地地方政政府與與中央央政府府在這這個(gè)問(wèn)問(wèn)題上上不一一致。。222.國(guó)產(chǎn)轎轎車(chē)價(jià)價(jià)格：：仍將將有一一定幅幅度的的下降降必要性性價(jià)格體體系出出現(xiàn)新新的不不平衡衡,市場(chǎng)份份額也也發(fā)生生了大大的變變化有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的的新產(chǎn)產(chǎn)品上上市，，而且且慣例例是以以有殺殺傷力力的價(jià)價(jià)格切切入市市場(chǎng)總的原原因是是供過(guò)過(guò)于求求，但但這并并不一一定帶帶來(lái)價(jià)價(jià)格下下降（（如美美國(guó)、、日本本等市市場(chǎng)）），以以下4個(gè)因素素是2006年轎車(chē)車(chē)價(jià)格格下降降的直直接誘誘因。。后進(jìn)入入中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)的大大跨國(guó)國(guó)公司司急于于追趕趕與擴(kuò)擴(kuò)張，，在價(jià)價(jià)格上上尋求求競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力部分市市場(chǎng)影影響力力大的的車(chē)型型市場(chǎng)場(chǎng)成交交價(jià)低低于廠廠家批批發(fā)價(jià)價(jià)23價(jià)格體體系出出現(xiàn)新新的不不平衡衡，市市場(chǎng)份份額也也發(fā)生生了大大的變變化24部分市市場(chǎng)影影響力力大的的車(chē)型型市場(chǎng)場(chǎng)成交交價(jià)不不僅低低于廠廠家指指導(dǎo)價(jià)價(jià)，甚甚至已已經(jīng)低低于批批發(fā)價(jià)價(jià)25FORD公司作作為全全球第第二大大汽車(chē)車(chē)廠商商，在在中國(guó)國(guó)的發(fā)發(fā)展與與其地地位很很不相相稱(chēng)，，從2005年動(dòng)作作明顯顯加大大：FOCUS的最低低價(jià)為為12.8萬(wàn)元，，作為為一款款歐美美車(chē)型型很有有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力，，銷(xiāo)量量增長(zhǎng)長(zhǎng)迅速速。Toyota也在步步步為為營(yíng)，，穩(wěn)步步推進(jìn)進(jìn)的主主旋律律中加加快了了步伐伐，花花冠、、威馳馳年初初降價(jià)價(jià)只是是起步步，有有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的的新產(chǎn)產(chǎn)品不不斷推推出，，價(jià)格格也更更具競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力力。后進(jìn)入入中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)的大大跨國(guó)國(guó)公司司急于于追趕趕與擴(kuò)擴(kuò)張，，在價(jià)價(jià)格上上尋求求競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力26本田的的CIVIC：在產(chǎn)產(chǎn)品戰(zhàn)戰(zhàn)略上上，本本田一一貫堅(jiān)堅(jiān)持““產(chǎn)品品定價(jià)價(jià)要一一步到到位””的策策略。。雅閣閣（2003年換代代一次次性降降價(jià)4萬(wàn)元））、FIT、CRV馬自達(dá)達(dá)的M3（由福福特統(tǒng)統(tǒng)一運(yùn)運(yùn)作））：——2005年，福福特的的產(chǎn)品品開(kāi)始始具有有價(jià)格格競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的的新產(chǎn)產(chǎn)品上上市，，而且且慣例例是以以有殺殺傷力力的價(jià)價(jià)格切切入市市場(chǎng)272006年A0、A、B已經(jīng)或或?qū)⑸仙鲜械牡男庐a(chǎn)產(chǎn)品A0級(jí)標(biāo)致206比亞迪F2MC（Verna)多寶A級(jí)思域速騰比亞迪F3?？怂箖蓭麜r(shí)韻先驅(qū)駿捷奇瑞A520標(biāo)致307SW丘比特圣塔菲獅跑B級(jí)佳美戈藍(lán)雪鐵龍B53比亞迪F6SerenaQRVVianoFutureB6途威/途越奇瑞Newcrossover28可能性性成本重重視程程度和和控制制力增增強(qiáng)合資外外方政政策松松動(dòng)（（CKD件價(jià)格格、技技術(shù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓費(fèi)費(fèi)等削削減零部件件關(guān)稅稅下降降，人人民幣幣升值值國(guó)產(chǎn)化化程度度提高高29零部件件關(guān)稅稅下降降汽車(chē)零零部件件平均均關(guān)稅稅變化化302006年人民民幣升升值壓壓力很很大一次性性跳升升2%，緩慢慢升值值1.3%。31成本重重視程程度和和控制制力增增強(qiáng)大眾：南北大大眾今今年將將削減減成本本41億元。。““奧林林匹克克計(jì)劃劃”中中明確確宣布布，大大眾將將在2008年前停停止產(chǎn)產(chǎn)能方方面的的投資資，并并力求求將成成本降降低40％。6月2日，大大眾汽汽車(chē)集集團(tuán)中中國(guó)中中心實(shí)實(shí)驗(yàn)室室成立立。該該實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室的的投入入使用用將大大大簡(jiǎn)簡(jiǎn)化并并加快快南北北大眾眾生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)產(chǎn)品采采用本本土材材料的的認(rèn)證證流程程，據(jù)據(jù)介紹紹，在在中國(guó)國(guó)設(shè)立立了中中心試試驗(yàn)室室，檢檢驗(yàn)成成本至至少降降低了了一半半。通用：：2005年8月通用用汽車(chē)車(chē)將其其全球球的研研發(fā)軟軟件安安裝至至中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)200多位供供應(yīng)商商那里里，這這將大大大縮縮短通通用產(chǎn)產(chǎn)品本本土化化的研研發(fā)流流程，，即通通用研研發(fā)一一款適適應(yīng)中中國(guó)市市場(chǎng)的的新車(chē)車(chē)型所所需時(shí)時(shí)間將將由以以前的的4年縮短短到1年。32福特、、大眾眾加速速國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化：：2005年，大大眾一一汽發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)(大連)有限公公司和和長(zhǎng)安安、福福特、、馬自自達(dá)發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)合資資公司司紛紛紛成立立。據(jù)了解解，大大眾一一汽發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)公司司原材材料主主要在在中國(guó)國(guó)采購(gòu)購(gòu)，最最終國(guó)國(guó)產(chǎn)化化率將將達(dá)到到90%，批量量投產(chǎn)產(chǎn)在2007年年初初，最最終達(dá)達(dá)到年年產(chǎn)能能30萬(wàn)臺(tái)，，且可可能首首次把把2.0L以上大大排量量發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)引引入國(guó)國(guó)內(nèi)生生產(chǎn)，，從而而使產(chǎn)產(chǎn)品線線覆蓋蓋大眾眾在華華投產(chǎn)產(chǎn)車(chē)型型所需需的所所有發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)，并并借此此提高高大排排量車(chē)車(chē)型的的國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化率率，降降低整整車(chē)成成本。。各世界界汽車(chē)車(chē)零配配件行行業(yè)巨巨頭也也紛紛紛做出出了增增資中中國(guó)的的計(jì)劃劃。美國(guó)固固特異異輪胎胎橡膠膠有限限公司司也將將其亞亞太總總部遷遷至上上海；；博世世要在在中國(guó)國(guó)追加加投資資。國(guó)產(chǎn)化化程度度提高高33合資外外方政政策松松動(dòng)定價(jià)政政策、、產(chǎn)品品政策策等方方面都都有所所松動(dòng)動(dòng)。原原來(lái)降降價(jià)的的阻力力主要要來(lái)自自合資資外方方。341季度乘乘用車(chē)車(chē)價(jià)格格分析析各級(jí)別主要降價(jià)車(chē)型C級(jí)上海通用君威.平均降幅9％以上.2006-1-3江鈴陸風(fēng)X6.降額2.8萬(wàn).2006-1-1B級(jí)上海通用景程.平均降幅9％以上.2006-1-3沈陽(yáng)華晨尊馳.最大降額4萬(wàn)，平均降幅20％以上.2006-1-17奇瑞汽車(chē)東方之子.降額1萬(wàn).2006-2-835各級(jí)別主要降價(jià)車(chē)型A級(jí)哈飛汽車(chē)賽豹.平均降幅7％.2006-1-17奇瑞汽車(chē)瑞虎.平均降幅8％以上.2006-3-3一汽大眾捷達(dá)、寶來(lái)、高爾夫.最大降額1.7萬(wàn)以上.2006-3-7一汽大眾開(kāi)迪.降額2.4萬(wàn)以上.2006-3-20吉利汽車(chē)自由艦.降額0.7萬(wàn).2006-3-17北京奔馳歐蘭德.最大降額1萬(wàn).2006-3-23東風(fēng)雪鐵龍愛(ài)麗舍、富康.降額0.9萬(wàn).2006-3-16A0級(jí)天津汽車(chē)夏利、威姿、威樂(lè).最大降額1.5萬(wàn).2006-4-14昌河汽車(chē)?yán)麃喖{.降額0.9萬(wàn).2006-3-23長(zhǎng)安鈴木羚羊、雨燕.最大降額1.3萬(wàn).2006-1-1上海大眾Polo.降額0.8萬(wàn)以上.2006-2-11南京菲亞特派力奧、西耶納、周末風(fēng).降額0.3萬(wàn).2006-4-1363.商用車(chē)車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)商用車(chē)車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)速速度經(jīng)濟(jì)結(jié)結(jié)構(gòu)環(huán)境行業(yè)政策37A.經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)速速度：：2006年宏觀觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)仍將將保持持較快快發(fā)展展速度度,預(yù)計(jì)在在9.7%(一季度度為10.2%)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于去年年底各各大機(jī)機(jī)構(gòu)的的預(yù)測(cè)測(cè)值。。中國(guó)GDP增長(zhǎng)速速度*(%)382006年經(jīng)濟(jì)濟(jì)將繼繼續(xù)保保持快快速增增長(zhǎng)，，但是增增長(zhǎng)速速度將將比2005年略有有回落落，國(guó)國(guó)家信信息中中心預(yù)預(yù)測(cè)GDP增長(zhǎng)率率為8.8%,比2005年回落落0.6個(gè)百分分點(diǎn)。。主要機(jī)機(jī)構(gòu)對(duì)對(duì)2006年中國(guó)國(guó)GDP增速預(yù)預(yù)測(cè)主要機(jī)構(gòu)GDP增速（%）高盛9.2亞洲開(kāi)發(fā)銀行8.8世界銀行8.7國(guó)際貨幣基金組織IMF8.2國(guó)家信息中心8.8國(guó)家發(fā)改委宏觀經(jīng)濟(jì)研究院8.5中國(guó)社科院8.939從商用用車(chē)需需求與與GDP增長(zhǎng)的的關(guān)系系來(lái)看看：當(dāng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)處于于景氣氣上升升期時(shí)時(shí)，商商用車(chē)車(chē)需求求增長(zhǎng)長(zhǎng)速度度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于于GDP增長(zhǎng)率率；而而當(dāng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)處處于景景氣下下降期期時(shí)，，商用用車(chē)需需求增增長(zhǎng)速速度的的下降降幅度度遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于于GDP增長(zhǎng)率率的下下降幅幅度。。在一輪輪經(jīng)濟(jì)濟(jì)周期期中，，經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)升降降幅度度越大大，商商用車(chē)車(chē)需求求增長(zhǎng)長(zhǎng)率的的變化化幅度度越大大，而而且在在景氣氣下降降期商商用車(chē)車(chē)的需需求往往往出出現(xiàn)負(fù)負(fù)增長(zhǎng)長(zhǎng)。40商用車(chē)車(chē)需求求量增增長(zhǎng)率率(%)GDP增長(zhǎng)率率(%)商用車(chē)車(chē)需求求增長(zhǎng)長(zhǎng)率與與GDP增長(zhǎng)率率的關(guān)關(guān)系41B.經(jīng)濟(jì)結(jié)結(jié)構(gòu)和和經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)長(zhǎng)方式式：由由投資資帶動(dòng)動(dòng)的方方式將將有所所改變變由投資資及外外貿(mào)拉拉動(dòng)向向消費(fèi)費(fèi)拉動(dòng)動(dòng)有一一定傾傾斜，，運(yùn)輸輸強(qiáng)度度(單位GDP所產(chǎn)生生的貨貨運(yùn)量量)下降。。對(duì)中中重型型不利利，對(duì)對(duì)輕微微型有有利。。經(jīng)濟(jì)增增長(zhǎng)方方式轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)變(到2010年單位位GDP能耗比比2005年下降降20%)帶來(lái)運(yùn)運(yùn)輸強(qiáng)強(qiáng)度下下降。。新農(nóng)村村建設(shè)設(shè)帶動(dòng)動(dòng)輕微微型車(chē)車(chē)增長(zhǎng)長(zhǎng)。42C.行業(yè)政政策:主要是是已有有政策策的消消化,不會(huì)出出臺(tái)新新的影影響面面大的的政策策對(duì)2006年商用用車(chē)總總需求求有影影響的的政策策主要要2004年出臺(tái)的治治超政策的的遺留效果果。2004年商用車(chē)中中的重型車(chē)車(chē)出現(xiàn)非正正常超高速速增長(zhǎng)，2005年出現(xiàn)了正正?；卣{(diào)，，2006年將在今年年基礎(chǔ)上上上下調(diào)整，，換句話說(shuō)說(shuō)，2006年的重型車(chē)車(chē)市場(chǎng)仍然然是個(gè)調(diào)整整年。43D.環(huán)境:無(wú)論國(guó)際油油價(jià)如何變變化,國(guó)內(nèi)零售價(jià)價(jià)將繼續(xù)呈呈現(xiàn)上升趨趨勢(shì)2006年影響商用用車(chē)總量變變化的環(huán)境境因素主要要是油價(jià)。。如果油價(jià)價(jià)持續(xù)上漲漲，在運(yùn)費(fèi)費(fèi)未作調(diào)整整的情況下下，對(duì)商用用車(chē)市場(chǎng)是是不利作用用。根據(jù)上述模模型來(lái)分析析：2006年商用車(chē)市市場(chǎng)表現(xiàn)出出結(jié)構(gòu)性變變化：中重重型穩(wěn)定，，輕微型保保持較快增增長(zhǎng)。油價(jià)上漲對(duì)對(duì)中重型貨貨車(chē)燃油成成本的影響響（年均費(fèi)費(fèi)用，萬(wàn)元元）重型中型2004年年均油費(fèi)17.5213.082005年平均油費(fèi)（上漲28%）4.913.672006年平均油費(fèi)（上漲10-20%）2.24-4.491.68-3.35注：2004年來(lái)自于用用戶調(diào)查，，2005-2006年在假設(shè)每每輛車(chē)行駛駛里程一定定的情況，，根據(jù)油價(jià)價(jià)的上升幅幅度測(cè)算44國(guó)產(chǎn)商用車(chē)車(chē)季度銷(xiāo)量量(萬(wàn)輛)2005年2004年2006年2006年1季度同比增增長(zhǎng)11.4%，環(huán)比增長(zhǎng)長(zhǎng)15.1%

貨車(chē)客車(chē)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)銷(xiāo)量(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)2005年1季度39.94.2%29.17.4%2季度42.212.8%28.910.4%3季度31.8-12.5%22.71.0%4季度37.7-4.9%29.06.5%2006年1季度42.15.56%34.719.5%國(guó)產(chǎn)貨車(chē)和和客車(chē)季度度銷(xiāo)售變化化一季度國(guó)產(chǎn)產(chǎn)商用車(chē)形形勢(shì)45本季度商用用車(chē)增長(zhǎng)主主要由輕微微型商用車(chē)車(chē)銷(xiāo)售增長(zhǎng)長(zhǎng)帶動(dòng)，重重中型貨車(chē)車(chē)銷(xiāo)售出現(xiàn)現(xiàn)較大幅度度下降，大大中型客車(chē)車(chē)需求微量量變動(dòng)1季度國(guó)產(chǎn)貨貨車(chē)銷(xiāo)售變變化(萬(wàn)輛)1季度國(guó)產(chǎn)客客車(chē)銷(xiāo)售變變化(萬(wàn)輛)同比增長(zhǎng)-8.1%-19.8%13.9%14.4%同比增長(zhǎng)-2.5%3.1%12.9%21.9%46從長(zhǎng)期發(fā)展展大趨勢(shì)看看，我國(guó)乘乘用車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)將處于快快速增長(zhǎng)區(qū)區(qū)間，乘用用車(chē)增長(zhǎng)速速度應(yīng)大體體相當(dāng)于GDP增長(zhǎng)率的1.5—2倍。國(guó)際轎車(chē)市市場(chǎng)發(fā)展歷歷史表明：：一個(gè)國(guó)家家乘用車(chē)市市場(chǎng)的中長(zhǎng)長(zhǎng)期發(fā)展趨趨勢(shì)主要是是由R值決定的。。車(chē)價(jià)人均GDPR值=———————(1)長(zhǎng)期發(fā)展趨趨勢(shì)4.乘用車(chē)總體體市場(chǎng)47A.汽車(chē)先導(dǎo)國(guó)國(guó)R值變化與汽汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展的關(guān)系系汽車(chē)先導(dǎo)國(guó)國(guó)的發(fā)展經(jīng)經(jīng)驗(yàn)表明，，當(dāng)R值達(dá)到2-3時(shí)轎車(chē)開(kāi)始始大規(guī)模進(jìn)進(jìn)入家庭，，汽車(chē)普及及率迅速提提高，汽車(chē)車(chē)市場(chǎng)開(kāi)始始進(jìn)入成長(zhǎng)長(zhǎng)期。日本及韓國(guó)國(guó)轎車(chē)普及及化過(guò)程48任何社會(huì)制制度的國(guó)家家，R值的變化與與轎車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)的發(fā)展有有明顯的上上述對(duì)應(yīng)關(guān)關(guān)系。到目前為止止只有新加加坡和香港港這樣人口口高度密集集的城市型型國(guó)家或地地區(qū)例外。。進(jìn)一步研究究表明：49深圳、北京京、廣州、、上海R值向3逼近注：轎車(chē)平平均車(chē)價(jià)源源于53個(gè)城市私車(chē)車(chē)家庭調(diào)查查B.我國(guó)轎車(chē)消消費(fèi)先導(dǎo)地地區(qū)市場(chǎng)的的發(fā)展也同同樣遵從了了R值規(guī)律2000200120022003廣州5.64.94.23.3深圳4.84.33.73.0北京8.67.26.15.0上海5.64.94.33.5北京上海廣州深圳50結(jié)論：我國(guó)人口密密度、國(guó)土土面積都不不是新加坡坡、香港的的特征，我我國(guó)政府在在私家車(chē)消消費(fèi)上不應(yīng)應(yīng)該也不可可能采取那那樣嚴(yán)格控控制的政策策，可以肯肯定，R值規(guī)律在我我國(guó)同樣適適用。51C.未來(lái)10年我國(guó)R值將不斷地地向靠近3的時(shí)點(diǎn)轉(zhuǎn)化化，從而為為汽車(chē)大量量進(jìn)入家庭庭提供了保保證從R值的公式知知道，R值的變化是是由價(jià)格和和人均GDP兩個(gè)因素共共同作用的的。在未來(lái)來(lái)10年內(nèi)，價(jià)格格和人均GDP這兩個(gè)因素素將同時(shí)朝朝著有利于于R值快速降低低的方向發(fā)發(fā)展。R=—————————車(chē)價(jià)人均GDP‘十一五“期間年均增增長(zhǎng)8.5%仍有下降的的空間與壓壓力52轎車(chē)大量進(jìn)進(jìn)入家庭（（中等收入入家庭具備備購(gòu)車(chē)能力力）的時(shí)點(diǎn)點(diǎn)在2009年左右。從定性角度度看，乘用用車(chē)市場(chǎng)發(fā)發(fā)展至少還還將有20年的快速增增長(zhǎng)。53二、三級(jí)區(qū)區(qū)域市場(chǎng)已已經(jīng)啟動(dòng),汽車(chē)市場(chǎng)可可持續(xù)發(fā)展展能力顯著著提高3530252015105080%60%40%20%0-20%重慶浙江云南新疆西藏天津四川上海陜西山西山東青/寧內(nèi)蒙古遼寧江西江蘇吉林湖南湖北黑龍江河南河北海南貴州廣西廣東甘肅福建北京安徽2005年需求量2005年增長(zhǎng)率高基礎(chǔ)高增增長(zhǎng)省市高基礎(chǔ)低增增長(zhǎng)省市低基礎(chǔ)高增增長(zhǎng)省市低基礎(chǔ)低增增長(zhǎng)省市(2)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)基基礎(chǔ)54一類(lèi)地區(qū)二類(lèi)地區(qū)三類(lèi)地區(qū)城市名北京上海江蘇、浙江、山東、廣東河北、河南、遼寧、四川、福建、廣西、山西、云南、天津人口總量（億人）0.322.96（為一類(lèi)地區(qū)的9.2倍)4.66（為一類(lèi)地區(qū)的14.6倍)GDP總量（萬(wàn)億元）1.175.83（為一類(lèi)地區(qū)的5倍)4.94（為一類(lèi)地區(qū)的4.2倍)人均GDP（US$)459624801320小型微型客車(chē)保有量（萬(wàn)輛）200.7488.57399.5855乘用車(chē)銷(xiāo)售售量變化（單位：萬(wàn)萬(wàn)輛）(3)短期運(yùn)行態(tài)態(tài)勢(shì)56去除不可比比因素，調(diào)調(diào)整后的增增長(zhǎng)率57全年汽車(chē)需需求總量預(yù)預(yù)計(jì)在670萬(wàn)輛，增長(zhǎng)長(zhǎng)15%左右。其中中乘用車(chē)在在400萬(wàn)輛左右，，增長(zhǎng)20%以上。（一一季度國(guó)產(chǎn)產(chǎn)車(chē)總量173萬(wàn)輛，增長(zhǎng)長(zhǎng)36.85%。）58A00級(jí)轎車(chē)月度度銷(xiāo)量走勢(shì)勢(shì)經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)車(chē)市場(chǎng)59A0級(jí)轎車(chē)月度度銷(xiāo)量走勢(shì)勢(shì)602005年分級(jí)別轎轎車(chē)銷(xiāo)量增增長(zhǎng)率6162A00級(jí)轎車(chē)車(chē)型車(chē)型E200120022003200420052006.1Q奇瑞QQCheryQQ251864936611537234825奧拓Alto361834916966738666506365915265路寶Lubao7225184533673313921SparkSpark213101422690011770北斗星Beidouxing2634210183642921101264668946愛(ài)迪爾Ideal20786288193526691福萊爾Flyer3008169412025317900110383974精靈Jingling8692721幸福使者HappinessMessage473648622397516云雀Skylark17371776129619200百利Baili32534131548385200總計(jì)46815930351696371958063027866598963A0級(jí)轎車(chē)(前15)車(chē)型車(chē)型E200120022003200420052006.1Q夏利Charade746988474110000911291918246646562自由艦FreedomCruiser

330014834194052587917121飛度Fit

16562802068922417080優(yōu)利歐Uliou

330016328194053489716025羚羊SwiftNB98691619538716541982782815209千里馬Accent

187143934557816629810691雨燕Swift

90978225豪情Haoqing12858254773225955189486747714賽歐Sail28128557825167957839460127443POLOPOLO

286355098836634256297370威馳Vios

19384883531570267537286樂(lè)騁Aveo25122267923081142393139356058派力奧Palio

13372117319409181544326賽馬S-Sigma

71392033910645106514103標(biāo)致206Peugeot206300628990208681544619740363064需求方隨著經(jīng)濟(jì)的的發(fā)展，人人民收入穩(wěn)穩(wěn)步提高，，以前是金金字塔尖的的人群消費(fèi)費(fèi)汽車(chē)，現(xiàn)現(xiàn)在，處在在金字塔中中底端的人人也逐步踏踏入購(gòu)車(chē)行行列；低收入人群群購(gòu)車(chē)比例例的提高帶帶動(dòng)了低價(jià)價(jià)小型車(chē)的銷(xiāo)售售；一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)收入結(jié)構(gòu)消費(fèi)偏好品牌、地位位經(jīng)濟(jì)、實(shí)用用未來(lái)經(jīng)濟(jì)型型轎車(chē)能夠夠跟上甚至至超過(guò)轎車(chē)車(chē)市場(chǎng)總體體平均增長(zhǎng)長(zhǎng)速度65供給方：小車(chē)質(zhì)量提提高舒適性提高高政策環(huán)境：：油價(jià)提高消費(fèi)稅和燃燃油稅小排量解禁禁交通擁堵66四、幾點(diǎn)值值得關(guān)注的的趨勢(shì)672003年2005.1-9月2004年市場(chǎng)份額排排名：2002年乘用車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局局1.靠市場(chǎng)來(lái)主主導(dǎo)的廠商商地位洗牌牌的速度加加快，競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)會(huì)進(jìn)一步步加劇而不不是減弱，，波及整個(gè)個(gè)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈68幾個(gè)最具有有降價(jià)實(shí)力力的企業(yè)都都急于擴(kuò)張張，以迎頭頭趕上上海通用：：為了實(shí)現(xiàn)中中國(guó)第一的的目標(biāo)，作作了大手筆筆的總體規(guī)規(guī)劃和超前前布局，2005年將有若干干款新車(chē)投投放市場(chǎng)，，卡迪拉克克兩款、霍霍頓、雪佛佛蘭卡羅斯斯、GL8改型，做好好了決戰(zhàn)的的準(zhǔn)備，擺擺出了決戰(zhàn)戰(zhàn)的架勢(shì)。。戰(zhàn)略、、營(yíng)銷(xiāo)、本本土化北京現(xiàn)代：：韓國(guó)現(xiàn)代把把中國(guó)作為為其實(shí)現(xiàn)2007年進(jìn)入世界界前5位目標(biāo)主要要戰(zhàn)略點(diǎn)，，北京現(xiàn)代代30萬(wàn)輛能力已已經(jīng)形成（（2004年15萬(wàn)輛產(chǎn)量）），而且還還將有更大大的發(fā)展目目標(biāo)。2005年投放途勝勝、索納塔塔兩款新車(chē)車(chē)。速度、、成本、營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)廣州本田：：已經(jīng)形成24萬(wàn)輛能力（（2004年20萬(wàn)輛產(chǎn)量）），第二工工廠已經(jīng)奠奠基，2006年形成12萬(wàn)輛能力。。產(chǎn)品與價(jià)價(jià)格的匹配配豐田：戰(zhàn)略目標(biāo)是是中國(guó)汽車(chē)車(chē)總需求的的10%，在中國(guó)生生產(chǎn)的車(chē)型型型譜很快快形成系列列。雖然目目前份額低低，但強(qiáng)大大后發(fā)力讓讓目前幾乎乎所有的丁丁尖企業(yè)都都將其視為為第一競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)對(duì)手。自自信、、產(chǎn)品、穩(wěn)穩(wěn)扎穩(wěn)打69大眾公司作作為傳統(tǒng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)企業(yè)為為了保住其其已有地位位必將采取取動(dòng)作進(jìn)行行反擊。自主品牌的的代表----奇瑞在迅速速崛起7020012002200320042005銷(xiāo)售收入（億元）4253.686772.619256.6410849.5511895(10.7%)利潤(rùn)（億元）204.72487.24754.56719.85526.17(-24.3)銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率4.8%7.19%8.15%6.63%4.42%（億元）2.汽車(chē)價(jià)格持持續(xù)下降導(dǎo)導(dǎo)致成本優(yōu)勢(shì)從從2005年起將成為為整車(chē)廠商商競(jìng)爭(zhēng)成敗敗的第一重重要因素,在未來(lái)較長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)仍仍將持續(xù)。。71重點(diǎn)企業(yè)集集團(tuán)利潤(rùn)率率加速下滑滑注：重點(diǎn)企企業(yè)集團(tuán)包包括北汽、、上汽、一一汽、東風(fēng)風(fēng)、南汽、、重汽、哈哈合肥江淮淮、東南（（福建）、、江鈴、長(zhǎng)長(zhǎng)安公司、、金杯股份份公司和廣廣州集團(tuán)有有限公司。。（億元）2002200320042005銷(xiāo)售收入3162.894702.275458.825906.28（10.6％）利潤(rùn)259.71409.31381.93234.96（-39.89％）銷(xiāo)售收入利潤(rùn)率8.21%8.70%7.00%3.98%72上述變化不可可避免地給整整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈帶帶來(lái)巨大而深深遠(yuǎn)的影響，，首先是供應(yīng)應(yīng)商，其次是是銷(xiāo)售商。經(jīng)銷(xiāo)商靠抓住住一個(gè)好品牌牌就能賺大錢(qián)錢(qián)、1年就回本的不不正常時(shí)代已已經(jīng)成為歷史史，成本回收收期開(kāi)始進(jìn)入入正常水平。。也就是說(shuō)應(yīng)應(yīng)該與國(guó)內(nèi)其其它行業(yè)一樣樣，而且與國(guó)國(guó)際逐步接軌軌（日本投資資回收期為7年左右）。經(jīng)銷(xiāo)商必須調(diào)調(diào)整心態(tài)，汽汽車(chē)銷(xiāo)售已經(jīng)經(jīng)不是暴利行行業(yè)，汽車(chē)經(jīng)經(jīng)營(yíng)者必須將將經(jīng)銷(xiāo)汽車(chē)當(dāng)當(dāng)作一種事業(yè)業(yè)來(lái)做。要求：確立符符合客觀實(shí)際際的投資收益益預(yù)期733.從產(chǎn)品概念設(shè)設(shè)計(jì)階段極大大地關(guān)注燃油油經(jīng)濟(jì)性，加加速節(jié)油型汽汽車(chē)的研制中國(guó)這一龐大大經(jīng)濟(jì)體進(jìn)入入世界石油進(jìn)進(jìn)口大國(guó)行列列，世界石油油價(jià)格上升將將是長(zhǎng)期趨勢(shì)勢(shì)。74我國(guó)在十一五五期間將通過(guò)過(guò)價(jià)格機(jī)制，，以加速經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)方式的的轉(zhuǎn)變，意味味著資源和能能源價(jià)格將會(huì)會(huì)調(diào)整；出臺(tái)燃油稅的的準(zhǔn)備工作已已經(jīng)全面就緒緒。油價(jià)上漲不是是短期行為。。日本車(chē)在美美國(guó)獲取競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)得益于于石油危機(jī)，，2005年中國(guó)小排量量車(chē)增長(zhǎng)也是是一個(gè)證明。。75產(chǎn)品本土化：：二二次開(kāi)發(fā)發(fā)人力資源本土土化：從從經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)團(tuán)隊(duì)到外包合合作方?jīng)Q策本土化：：決決策與市場(chǎng)場(chǎng)最近，反應(yīng)應(yīng)最快4.本土化與國(guó)產(chǎn)產(chǎn)化通用做的最好好。但反例太太多了。千萬(wàn)萬(wàn)不能照搬國(guó)國(guó)際經(jīng)驗(yàn)。76堅(jiān)定地推行國(guó)國(guó)產(chǎn)化一般品牌要想想在中國(guó)成功功，必須搞國(guó)國(guó)產(chǎn)化。高檔檔品牌也是如如此。奧迪走在前邊邊，取得了成成功。實(shí)踐證明，僅僅僅靠技術(shù)貿(mào)貿(mào)易和貨物貿(mào)貿(mào)易利益，合合資公司注定定失敗，因?yàn)闉檫@樣沒(méi)有雙雙贏。北京吉吉普反例。中國(guó)市場(chǎng)足夠夠大，足以支支撐高檔車(chē)搞搞國(guó)產(chǎn)化。775.產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的的決定因素高端、中高端端——品牌中端——性價(jià)比低端——價(jià)格產(chǎn)品策略、營(yíng)營(yíng)銷(xiāo)政策必須須考慮78謝謝大家9、靜夜四無(wú)無(wú)鄰，荒居居舊業(yè)貧。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黃葉葉樹(shù)，燈下下白頭人。。。02:29:4802:29:4802:2912/25/20222:29:48AM11、以我獨(dú)獨(dú)沈久，，愧君相相見(jiàn)頻。。。12月-2202:29:4802:29Dec-2225-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。02:29:4802:29:4802:29Sunday,December25,202213、乍見(jiàn)翻疑夢(mèng)夢(mèng)，相悲各問(wèn)問(wèn)年。。12月-2212月-2202:29:4802:29:48December25,202214、他鄉(xiāng)生白發(fā)發(fā)，舊國(guó)見(jiàn)青青山。。25十二月月20222:29:48上午02:29:4812月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月222:29上上午12月-2202:29December25,202216、行動(dòng)出成果果，工作出財(cái)財(cái)富。。2022/12/252:29:4802:29:4825December202217、做前前，能能夠環(huán)環(huán)視四四周；；做時(shí)時(shí)，