智次方：2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告-239正式版

2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告專家寄語AIoT作為人工智能技術(shù)與物聯(lián)網(wǎng)在實(shí)際應(yīng)用中的落地融合，伴隨著人工智能技術(shù)不斷提升在IoT設(shè)備端的滲透率，正逐漸成為傳統(tǒng)行業(yè)智能化升級的重要通道和物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的大趨勢。AIoT在家居、汽車、智慧城市、公共事業(yè)等行業(yè)和領(lǐng)域的需求正在逐步放大，應(yīng)用場景進(jìn)一步拓展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景可期。《2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》《2023年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》包含AIoT及5G發(fā)展的最新研判，有助于前瞻AIoT時(shí)代的發(fā)展紅利?！袊こ淘涸菏浚瑥埰紸IoT和5G產(chǎn)業(yè)近年逆勢增長、向陽而生，市場整體向著供需雙驅(qū)動的方向發(fā)展?；A(chǔ)設(shè)施正快速完善，技術(shù)加速融合為產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展打下基礎(chǔ)；政策紅利不斷釋放，供給側(cè)市場能量逐步顯現(xiàn)，并成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動力；消費(fèi)類應(yīng)用市場開始釋放，車聯(lián)網(wǎng)等大顆粒應(yīng)用市場有望在未來2-3年內(nèi)大規(guī)模釋放需求。通過《2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》和《2023年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》，您將詳細(xì)了解到產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)和趨勢?！袊娦偶瘓F(tuán)原總經(jīng)理，李正茂過去一年，AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展“?！薄皺C(jī)”并存。新冠疫情持續(xù)影響著經(jīng)濟(jì)社會運(yùn)行，但AIoT產(chǎn)業(yè)在疫情下激蕩前行、逆勢發(fā)展，為生產(chǎn)生活提質(zhì)增效作出了重要貢獻(xiàn)。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來看，中國AIoT產(chǎn)業(yè)目前己經(jīng)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)增長期。通過《2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》和《2023年中國5G產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告》，您可以詳細(xì)了解中國AIoT及5G產(chǎn)業(yè)的發(fā)展態(tài)勢和前景，更好地把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò)。——北京交通大學(xué)信息通信網(wǎng)絡(luò)研究所教授，王公仆2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告Copyright?2023版權(quán)與免責(zé)聲明智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院擁有對本報(bào)告的版權(quán)。任何單位和個(gè)人，不得在未經(jīng)授權(quán)和允許的情況下，拷貝或轉(zhuǎn)載本報(bào)告以及本報(bào)告中的任何內(nèi)容和數(shù)據(jù)。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院擁有對本報(bào)告的解釋權(quán)。本報(bào)告所包含的信息僅供相關(guān)單位和公司參考，所有根據(jù)本報(bào)告做出的具體行為與決策，以及其產(chǎn)生的后果，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院概不負(fù)責(zé)。數(shù)據(jù)更新聲明智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院會盡最大努力為相關(guān)單位和公司提供準(zhǔn)確和及時(shí)的數(shù)據(jù)。但由于目前市場情況可能發(fā)生變化，面臨多項(xiàng)不確定因素，智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院強(qiáng)烈建議用戶和讀者及時(shí)查看最新出版的報(bào)告。智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院也會根據(jù)用戶需求，為用戶完成定制化報(bào)告以及數(shù)據(jù)更新。2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告編寫單位：智次方·摯物產(chǎn)業(yè)研究院◆ 摯物產(chǎn)業(yè)研究院是中國AIoT產(chǎn)業(yè)研究的引領(lǐng)者，為產(chǎn)業(yè)輸出深度洞察觀點(diǎn)，為企業(yè)提供高價(jià)值研究服務(wù)?！?摯物產(chǎn)業(yè)研究院近十年來專注于智能制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、AI、車聯(lián)網(wǎng)、5G、物聯(lián)網(wǎng)等AIoT相關(guān)領(lǐng)域，為企業(yè)和政府提供AIoT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的市場調(diào)研、數(shù)據(jù)洞察、業(yè)務(wù)/戰(zhàn)略規(guī)劃、投研盡調(diào)、行業(yè)分析、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、政策研究等咨詢服務(wù)，助力客戶洞察行業(yè)趨勢、科學(xué)布局發(fā)展、實(shí)現(xiàn)價(jià)值增長。研究團(tuán)隊(duì)：張鵬、梁麗穎、梁張華、黃云皓、吳藝、彭昭參編顧問：中國工程院院士，張平中國電信集團(tuán)原總經(jīng)理，李正茂北京交通大學(xué)信息通信網(wǎng)絡(luò)研究所教授，王公仆北京郵電大學(xué)教授，李永華北京理工大學(xué)教授，于季弘本報(bào)告的編寫得到以上參編顧問的大力支持，特此感謝！2023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告前 言2022年，全國遭遇疫情多點(diǎn)散發(fā)嚴(yán)峻形勢沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈均受到較大沖擊，Q2GDP同比增幅僅0.4%，環(huán)比增幅為-2.6%，但此后Q3的復(fù)蘇勢頭明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)總體形勢仍穩(wěn)中有升。2022年，中國AIoT產(chǎn)業(yè)在疫情下激蕩前行、逆勢發(fā)展，為生產(chǎn)生活提質(zhì)增效作出了重要貢獻(xiàn)。產(chǎn)業(yè)處于增長期中段，多層次基礎(chǔ)設(shè)施正進(jìn)一步快速完善；網(wǎng)聯(lián)基本普及，數(shù)據(jù)采集能力得到了普遍應(yīng)用，數(shù)據(jù)壁壘逐步打通，數(shù)據(jù)孤島間的互聯(lián)互通加快推進(jìn)；數(shù)字孿生、XR等技術(shù)與AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合，提高了數(shù)字化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用廣度和深度；ToC市場平穩(wěn)增長，ToG市場逐步壯大，需求側(cè)應(yīng)用場景不斷拓寬，與供給側(cè)一道逐漸成為推AIoT產(chǎn)業(yè)增長的兩大主要?jiǎng)恿ΑＦ髽I(yè)定位逐漸明晰化，開始角逐細(xì)分領(lǐng)域，市場從多個(gè)分散的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)逐步向著交叉發(fā)展方向進(jìn)化。隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)新舊動能轉(zhuǎn)換，數(shù)字化升級步伐加快，各行各業(yè)都迎來了數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)智能化和生活智慧化趨勢進(jìn)一步加速，為AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一階段高速發(fā)展期積蓄勢能。今年，我們連續(xù)第七年推出中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜及報(bào)告，希望通過對最近一年AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的梳理總結(jié)，以及基于此的前瞻預(yù)判，能為業(yè)界提供啟發(fā)，共同見證產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。12023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告正文目錄前言1IAIoT產(chǎn)業(yè)年度綜述121.12022年AIoT產(chǎn)業(yè)概述121.1.1AIoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)121.1.2AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模121.1.3AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段131.22022年AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征141.2.1疫情下經(jīng)濟(jì)形勢總體平穩(wěn)，AIoT產(chǎn)業(yè)逆勢增長141.2.2政策持續(xù)加碼護(hù)航，助推AIoT產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展151.2.3全球AIoT產(chǎn)業(yè)或消耗超八成AI芯片，企業(yè)將更重視供應(yīng)鏈韌性建設(shè)161.2.4AIoT資本市場平穩(wěn)發(fā)展，北交所拓寬融資渠道161.2.5MAIoT有望成為AIoT的下一個(gè)進(jìn)化目標(biāo)171.2.6網(wǎng)絡(luò)信息安全問題日益突出，政府及產(chǎn)業(yè)界將更為重視解決18II端202.1零部件202.1.1芯片202.1.2物聯(lián)網(wǎng)通信芯片222.1.3存儲芯片232.1.4控制芯片242.1.5AI芯片252.1.6天線262.2集成器件/設(shè)備272.2.1模組272.2.2傳感器282.2.3智能控制器302.2.4屏幕302.2.5無源物聯(lián)網(wǎng)312.2.6高精定位332.2.7電源342.3系統(tǒng)軟件352.3.1操作系統(tǒng)352.3.2AI算法3522023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告2.3.3eSIM362.4智能終端362.4.1可穿戴設(shè)備362.4.2智能網(wǎng)聯(lián)汽車372.4.3機(jī)器人382.4.4無人售賣機(jī)392.4.5無人機(jī)402.4.6智能攝像頭412.5主要企業(yè)介紹422.5.1芯片企業(yè)422.5.2集成器件/設(shè)備企業(yè)512.5.3系統(tǒng)軟件企業(yè)612.5.4智能終端企業(yè)66III邊683.1邊緣智能概述683.2邊緣智能市場分析683.3邊緣智能發(fā)展趨勢693.4主要企業(yè)介紹713.4.1邊緣智能硬件載體企業(yè)713.4.2邊緣智能軟件平臺企業(yè)81IV管864.1無線通信864.1.1非授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)864.1.2授權(quán)頻譜網(wǎng)絡(luò)904.2衛(wèi)星物聯(lián)954.3量子通信964.4主要企業(yè)介紹974.4.1WLAN企業(yè)974.4.2廣域通信企業(yè)984.4.3工業(yè)無線/無線網(wǎng)關(guān)企業(yè)1054.4.4連接管理平臺1084.4.5通訊設(shè)備商1124.4.6運(yùn)營商1134.4.7移動轉(zhuǎn)售企業(yè)11432023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告4.4.8基礎(chǔ)設(shè)施企業(yè) 1144.4.9通信軟件企業(yè) 1144.4.10網(wǎng)維網(wǎng)優(yōu)企業(yè) 1154.4.11衛(wèi)星物聯(lián)企業(yè) 1154.4.12量子通信企業(yè) 117V云 1185.1零部件 1185.1.1CPU 1185.1.2GPU 1195.1.3BMC芯片 1205.1.4存儲器件 1225.2硬件設(shè)備 1245.2.1UPS 1245.2.2ATX/SSI 1255.2.3服務(wù)器 1265.3系統(tǒng)軟件 1295.3.1操作系統(tǒng) 1295.3.2數(shù)據(jù)庫 1315.3.3AI算法 1335.3.4大數(shù)據(jù) 1355.3.5安全 1365.4云平臺 1385.4.1通信廠商平臺 1395.4.2物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺 1405.4.3互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺 1405.4.4IT廠商平臺 1405.4.5工業(yè)廠商平臺 1415.4.6新銳企業(yè)平臺 1415.5主要企業(yè)介紹 1415.5.1CPU 1415.5.2GPU 1425.5.3BMC芯片 1435.5.4存儲器件 1435.5.5UPS 14442023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告5.5.6ATX/SSI1445.5.7服務(wù)器1445.5.8操作系統(tǒng)1455.5.9數(shù)據(jù)庫1465.5.10AI算法1475.5.11大數(shù)據(jù)1485.5.12安全1485.5.13通信廠商平臺1495.5.14物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺1505.5.15互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺1625.5.16IT廠商平臺1635.5.17工業(yè)廠商平臺1635.5.18新銳企業(yè)平臺1651686.1政策驅(qū)動應(yīng)用1686.1.1智慧城市1686.1.2智慧交通1686.1.3智慧能源1716.1.4智慧停車1736.1.5智能安防1756.1.6智慧環(huán)保1766.1.7智慧園區(qū)1776.1.8智能表計(jì)1786.2產(chǎn)業(yè)驅(qū)動應(yīng)用1816.2.1智能制造1816.2.2智慧物流1826.2.3智慧零售1836.2.4智慧社區(qū)1846.2.5智能樓宇1866.2.6車聯(lián)網(wǎng)1866.3消費(fèi)驅(qū)動應(yīng)用1886.3.1消費(fèi)元宇宙1886.3.2智能可穿戴1896.3.3智能家居19052023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告6.3.4智慧出行1926.3.5智能服裝1956.3.6智能養(yǎng)寵1966.4主要企業(yè)介紹1966.4.1智慧城市1966.4.2智慧交通1986.4.3智慧能源1996.4.4智慧停車2006.4.5智能安防2006.4.6智慧環(huán)保2016.4.7智慧園區(qū)2026.4.8智能表計(jì)2056.4.9智能制造2066.4.10智慧物流2086.4.11智慧零售2096.4.12智慧社區(qū)2106.4.13智能樓宇2106.4.14車聯(lián)網(wǎng)2116.4.15消費(fèi)元宇宙2136.4.16智能可穿戴2146.4.17智慧家庭2156.4.18智慧出行2166.4.19智能服裝2166.4.20智能養(yǎng)寵217VII產(chǎn)業(yè)服務(wù)2197.1研發(fā)與產(chǎn)品服務(wù)2197.2資本與投資機(jī)構(gòu)2197.3決策與市場服務(wù)2197.4聯(lián)盟與協(xié)會2207.5主要企業(yè)/機(jī)構(gòu)介紹2207.5.1測試認(rèn)證機(jī)構(gòu)2207.5.2標(biāo)準(zhǔn)化組織2217.5.3研究咨詢機(jī)構(gòu)2227.5.4行業(yè)媒體22362023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告7.5.5資本與投資機(jī)構(gòu) 2247.5.6技術(shù)聯(lián)盟 2267.5.7行業(yè)協(xié)會 2277.5.8各地組織 22972023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表目錄圖表12018-2022年中國AIoT（企業(yè)級）市場規(guī)模及增速情況（億元）13圖表2中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段14圖表3新冠疫情以來GDP季度同比和環(huán)比增速14圖表4《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃》要點(diǎn)歸納15圖表52022年1-10月中國物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布17圖表6不同現(xiàn)實(shí)主體映射虛擬空間中的元宇宙概念示意圖18圖表72011-2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）20圖表82021年全球半導(dǎo)體市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)21圖表92013-2022年中國集成電路（芯片）市場銷售額及增速（億元）21圖表102013-2022年中國集成電路（芯片）市場規(guī)模占GDP比重情況22圖表112010-2022年中國半導(dǎo)體制造總額占整體半導(dǎo)體市場規(guī)模比例22圖表122016-2022年全球物聯(lián)網(wǎng)通信芯片保有量規(guī)模（億片）23圖表132015-2022年中國存儲芯片市場規(guī)模及增速情況（億元）24圖表142015-2022年中國控制芯片市場規(guī)模及增速情況（億元）25圖表152018-2022年中國人工智能芯片市場規(guī)模及增速（億元）26圖表162021Q1-2022Q4中國蜂窩通信模組出貨量及增速（萬塊）27圖表172022Q3中國市場蜂窩模組企業(yè)出貨量份額情況28圖表182015-2022年中國傳感器市場規(guī)模及增長情況（億元）29圖表19中國傳感器下游應(yīng)用領(lǐng)域分布情況29圖表202021年中國新型顯示設(shè)備分產(chǎn)品市場規(guī)模情況（億元）31圖表21無源物聯(lián)網(wǎng)不同采能方式的優(yōu)劣勢及主要應(yīng)用場景32圖表22無源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與相關(guān)場景的應(yīng)用匹配性32圖表23無源物聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)路線市場規(guī)模擴(kuò)張預(yù)測33圖表242017-2022年中國高精度定位市場規(guī)模及增速（億元）34圖表25各類定位技術(shù)參數(shù)對比34圖表26當(dāng)前國內(nèi)外較活躍的物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)35圖表272016-2022年國產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)市場規(guī)模占比走勢35圖表282017-2022年中國可穿戴設(shè)備出貨量規(guī)模及增速情況（萬臺）37圖表292016-2022年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模及增速情況（億元）38圖表302017-2022年中國機(jī)器人市場規(guī)模情況（億美元）39圖表312017-2022年中國無人零售行業(yè)市場規(guī)模情況（億元）40圖表322017-2022年中國民用無人機(jī)行業(yè)市場規(guī)模及增速（億元）41圖表332020-2022年智能攝像頭在主要IoT領(lǐng)域出貨規(guī)模（億顆）4282023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表342017-2022年中國邊緣計(jì)算市場規(guī)模及增長情況（億元）69圖表35Wi-Fi5、Wi-Fi6/6E和Wi-Fi7參數(shù)對比86圖表362018-2024年中國市場Wi-Fi模組出貨量（百萬個(gè)）87圖表372015-2024年中國市場ZigBee模組出貨量（百萬個(gè)）88圖表382018-2024年中國市場藍(lán)牙芯片出貨量及增速情況（億片）89圖表392015-2023年中國市場LoRa模組出貨量及增速情況（百萬個(gè)）90圖表402025/2030年中國5G直接/間接經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出規(guī)模（萬億元）91圖表412015-2022年中國4G基站規(guī)模及增長情況（萬個(gè)）93圖表422021年工業(yè)網(wǎng)絡(luò)市場份額95圖表432014-2022年中國量子通信市場規(guī)模及增長情況（億元）97圖表44復(fù)雜指令集和精簡指令集比較118圖表45全球服務(wù)器CPU市場結(jié)構(gòu)119圖表462017-2025年中國X86服務(wù)器出貨量（萬臺）119圖表472020-2027年全球GPU市場規(guī)模（億美元）120圖表48InterfacesofBMC121圖表492017-2025年X86架構(gòu)服務(wù)器BIOS/BMC固件市場規(guī)模（萬元）122圖表502016-2021年全球存儲芯片市場規(guī)模及增速（億美元）123圖表512016-2022年全球半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模及增速（億美元）123圖表522017-2022年中國半導(dǎo)體存儲器市場規(guī)模預(yù)測趨勢（億元）124圖表532015-2021年中國UPS市場規(guī)模及增速（億元）125圖表54我國UPS市場結(jié)構(gòu)125圖表55ATX電源電路組成126圖表562016-2021年全球服務(wù)器出貨量及增速（萬臺）127圖表572016-2021年中國服務(wù)器出貨量及銷售額（萬臺，億美元）128圖表582021年上半年我國服務(wù)器市場結(jié)構(gòu)128圖表59AIoT操作系統(tǒng)情況129圖表602022年9月全球操作系統(tǒng)份額130圖表612022年9月中國操作系統(tǒng)份額130圖表62數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)總體架構(gòu)131圖表632017-2021年全球數(shù)據(jù)庫市場份額變化表132圖表642021H1中國本地部署關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場份額132圖表652020-2025年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模及預(yù)測（億元）133圖表662016-2022全球大數(shù)據(jù)市場規(guī)模及增速（億美元）135圖表672016-2022中國大數(shù)據(jù)市場規(guī)模及增速（億元）136圖表682017-2022年中國網(wǎng)絡(luò)信息安全市場規(guī)模及預(yù)測（億元）13792023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表692021年中國視頻物聯(lián)安全市場份額137圖表70全球云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億美元）138圖表71中國云計(jì)算市場規(guī)模及增速（億元）139圖表72三大運(yùn)營商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)對比139圖表731980-2021年中國城市化率變化168圖表74中國智慧交通主要政策（2019-2022年）169圖表752020-2030年中國智慧交通市場規(guī)模（億元）171圖表76全國智能化采掘工作數(shù)量（個(gè)）172圖表772017-2022年中國智能電網(wǎng)市場規(guī)模預(yù)測（億元）173圖表782021年中國智能電網(wǎng)結(jié)構(gòu)占比統(tǒng)計(jì)173圖表792016-2021年中國智慧停車市場規(guī)模變化情況（萬元）174圖表802014-2021年中國智慧停車新注冊企業(yè)數(shù)量變化（家）175圖表812018-2023年全球智能安防市場情況統(tǒng)計(jì)（億美元）176圖表822016-2026年中國智能安防市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億元）176圖表832016-2022年中國智慧環(huán)保市場規(guī)模預(yù)測趨勢（億元）177圖表842019-2024年中國智慧園區(qū)市場規(guī)模趨勢預(yù)測（億元）178圖表852017-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)數(shù)量統(tǒng)計(jì)預(yù)測（萬只）179圖表862017-2022年南方電網(wǎng)智能電表招標(biāo)額統(tǒng)計(jì)預(yù)測（億元）180圖表872014-2021年中國智慧水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模（億元）180圖表882015-2021年工信部智能制造試點(diǎn)示范項(xiàng)目（個(gè)）182圖表892017-2022E中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模及增速情況（億元）183圖表902016-2021年中國社會零售總額規(guī)模及增速（億元）184圖表912014-2022年關(guān)于智慧社區(qū)的政策概覽184圖表922020-2025年智慧社區(qū)市場規(guī)模（億元）186圖表932018-2026我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車保有量及滲透率情況（萬輛）187圖表94我國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模及增速情況（億元）187圖表95中國云游戲市場規(guī)模及增速情況（億元）188圖表962015-2022年中國智能可穿戴設(shè)備出貨量（百萬臺）190圖表972021年中國可穿戴設(shè)備分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出貨量情況（萬臺）190圖表982016-2022年中國智能家居市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億元）191圖表992017-2022年中國智能家居設(shè)備出貨量統(tǒng)計(jì)（億臺）191圖表1002022Q1中國智能家居市場出貨量份額192圖表1012021年1-12月中國網(wǎng)約車總訂單情況（億單）193圖表1022020-2022年中國網(wǎng)約車用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)（萬人）193圖表1032017-2021年中國共享單車市場規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億元）194102023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表1042017-2021年中國共亨單車用戶規(guī)模統(tǒng)計(jì)（億人）194圖表1052021-2025年中國智能網(wǎng)聯(lián)汽車出貨量預(yù)測趨勢（百萬輛）195圖表106國內(nèi)購買寵物智能產(chǎn)品占比196112023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告IAIoT產(chǎn)業(yè)年度綜述1.12022年AIoT產(chǎn)業(yè)概述1.1.1AIoT產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)AIoT產(chǎn)業(yè)主要包括“端”“邊”“管”“云”“用”“產(chǎn)業(yè)服務(wù)”六大板塊?！岸恕敝傅氖俏锫?lián)網(wǎng)終端，主要包括底層的芯片、模組、感知設(shè)備、AI底層算法、操作系統(tǒng)等。“邊”是相對于“中心”的概念，泛指中心節(jié)點(diǎn)之外的位置。邊緣計(jì)算指的是將計(jì)算及相關(guān)能力從中心處理節(jié)點(diǎn)下放至邊緣節(jié)點(diǎn)后形成的，靠近終端的計(jì)算能力?！肮堋敝饕傅氖沁B接通道及相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)。物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代帶來的大連接數(shù)和復(fù)雜設(shè)備現(xiàn)場環(huán)境，使得有線連接日益受限，在AIoT應(yīng)用場景中，網(wǎng)絡(luò)將逐漸以無線連接為主?！霸啤敝饕肝锫?lián)網(wǎng)相關(guān)的云化能力平臺，以及組成平臺的零部件、硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，平臺根據(jù)運(yùn)營主體的不同，可分為通信廠商平臺、物聯(lián)網(wǎng)廠商平臺、互聯(lián)網(wǎng)廠商平臺、IT廠商平臺、工業(yè)廠商平臺和新銳企業(yè)平臺?！坝谩敝傅氖茿IoT應(yīng)用。從核心驅(qū)動要素來看，可分為消費(fèi)驅(qū)動型、政策驅(qū)動型和產(chǎn)業(yè)驅(qū)動型應(yīng)用?！爱a(chǎn)業(yè)服務(wù)”板塊主要包括AIoT產(chǎn)業(yè)相關(guān)的各類聯(lián)盟、協(xié)會、機(jī)構(gòu)、媒體、投資基金等，這些組織為產(chǎn)業(yè)提供包括檢測、標(biāo)準(zhǔn)制定、媒體、咨詢、投融資等服務(wù)，是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要力量。1.1.2AIoT產(chǎn)業(yè)規(guī)模AIoT產(chǎn)業(yè)是多種技術(shù)融合，賦能各行業(yè)的產(chǎn)業(yè)綜合體，整體市場潛在空間超十萬億元。根據(jù)IDC最新預(yù)測數(shù)據(jù)，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)（企業(yè)級）支出規(guī)模達(dá)6902.6億美元，并有望2026年達(dá)到1.1萬億美元，2022到2026復(fù)合增長率為10.7%。據(jù)摯物產(chǎn)業(yè)研究院測算，中國AIoT（企業(yè)級）市場規(guī)模2022年將達(dá)到10280億元，同比增速為16.4%，在全球的占比近20%，物聯(lián)網(wǎng)市場體量全球最大；預(yù)計(jì)至2026年這一比例有望提升至26%，進(jìn)一步鞏固全球首位的領(lǐng)先優(yōu)勢。中國AIoT市場持續(xù)擴(kuò)大，主要得益AIoT技術(shù)的探索與進(jìn)步，以及產(chǎn)品的不斷豐富和完善，在解決行業(yè)痛點(diǎn)、賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型升級方面持續(xù)發(fā)力。122023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表1 2018-2022年中國AIoT（企業(yè)級）市場規(guī)模及增速情況（億元）1200025%21.7%1028018.9%883520%9000763915.7%16.4%642415%6000527910%30005%00%20182019202020212022E來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院1.1.3AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段2022年，中國AIoT產(chǎn)業(yè)處于產(chǎn)業(yè)增長期中段，多層次基礎(chǔ)設(shè)施正進(jìn)一步快速完善；網(wǎng)聯(lián)基本普及，數(shù)據(jù)采集能力得到了普遍應(yīng)用，數(shù)據(jù)壁壘逐步打通，數(shù)據(jù)孤島間的互聯(lián)互通加快推進(jìn)；數(shù)字孿生、XR等技術(shù)與AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步融合，提高了數(shù)字化技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用廣度和深度；ToC市場平穩(wěn)增長，ToG市場逐步壯大，需求側(cè)應(yīng)用場景不斷拓寬，與供給側(cè)一道逐漸成為推動AIoT產(chǎn)業(yè)增長的兩大主要?jiǎng)恿?。企業(yè)定位逐漸明晰化，開始角逐細(xì)分領(lǐng)域，市場從多個(gè)分散的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)逐步向著交叉發(fā)展方向進(jìn)化。隨著整個(gè)經(jīng)濟(jì)新舊動能轉(zhuǎn)換，數(shù)字化升級步伐加快，各行各業(yè)都迎來了數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型升級，生產(chǎn)智能化和生活智慧化趨勢進(jìn)一步加速，為AIoT產(chǎn)業(yè)進(jìn)入下一階段高速發(fā)展期積蓄勢能。132023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表2 中國AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院1.22022年AIoT產(chǎn)業(yè)主要特征1.2.1疫情下經(jīng)濟(jì)形勢總體平穩(wěn)，AIoT產(chǎn)業(yè)逆勢增長疫情以來，GDP在2020年Q1出現(xiàn)唯一一次同比和環(huán)比均為負(fù)增長，從2020年Q2起隨即迅速反彈，一路延續(xù)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢。2022年，全國遭遇疫情多點(diǎn)散發(fā)嚴(yán)峻形勢沖擊，Q2GDP同比增幅僅0.4%，環(huán)比增幅為-2.6%，但此后Q3的復(fù)蘇勢頭明顯，宏觀經(jīng)濟(jì)總體形勢仍穩(wěn)中有升，前三季度GDP增幅為3.0%。聯(lián)合國預(yù)測，中國2022年GDP增幅有望達(dá)4.5%。圖表3 新冠疫情以來GDP季度同比和環(huán)比增速20%10%0%19-Q420-Q120-Q220-Q320-Q421-Q121-Q221-Q321-Q422-Q122-Q222-Q3-10%-20%GDP不變價(jià)當(dāng)季同比GDP環(huán)比季調(diào)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理隨著AI、5G賦能的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智慧醫(yī)療、疫情防控和生產(chǎn)生活等應(yīng)用場景的實(shí)現(xiàn)，142023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告非接觸式、智能化、網(wǎng)聯(lián)化的防控、消費(fèi)、制造、出行、流通模式已經(jīng)成為當(dāng)下經(jīng)濟(jì)社會的主流應(yīng)用。通過車聯(lián)網(wǎng)手段進(jìn)行物資貨車資源的調(diào)配和運(yùn)輸監(jiān)控、利用大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行全國人口的流向分析、利用5G技術(shù)進(jìn)行智慧醫(yī)療的積極落地、利用5G測溫技術(shù)進(jìn)行發(fā)熱疑似人員的快速篩選等均為AIoT產(chǎn)業(yè)帶來了重大機(jī)遇。同時(shí)，為節(jié)約成本、提高利潤率，AIoT企業(yè)進(jìn)行跨界發(fā)展，呈現(xiàn)加速融合發(fā)展態(tài)勢。以模組領(lǐng)域?yàn)槔?，眾多企業(yè)開始轉(zhuǎn)向高附加值定制化模組產(chǎn)品開發(fā)，從單一標(biāo)準(zhǔn)功能模組向智能模組產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。智能模組基于SoC芯片開發(fā)，在繼承異構(gòu)計(jì)算特性的基礎(chǔ)上，集成更多計(jì)算能力，形成了CPU+GPU+DSP+NPU的智能化模組。在市場擴(kuò)張和融合發(fā)展合力作用下，2022年，中國AIoT（企業(yè)級）市場規(guī)模預(yù)計(jì)將突破萬億元，增速也將較2021年進(jìn)一步提升。1.2.2政策持續(xù)加碼護(hù)航，助推AIoT產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展“物聯(lián)網(wǎng)三年行動計(jì)劃”為產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展護(hù)航隨著經(jīng)濟(jì)社會數(shù)字化和智能化轉(zhuǎn)型升級步伐加快，物聯(lián)網(wǎng)作為新型基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分的作用日益凸顯。在工信部等8部門聯(lián)合印發(fā)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃（2021—2023年）》中明確提出，到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)突破20億，為物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)有序、健康的持續(xù)發(fā)展提供了政策護(hù)航保障。圖表4 《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動計(jì)劃》要點(diǎn)歸納要點(diǎn)主要內(nèi)容到2023年底，在國內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，社會現(xiàn)代化治理、產(chǎn)再次明確了物聯(lián)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和民生消費(fèi)升級的基礎(chǔ)更加穩(wěn)固。突破一批制約物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵共性網(wǎng)的“新基建”屬技術(shù)，培育一批示范帶動作用強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體和運(yùn)營主體，催生一批可復(fù)制、可性推廣、可持續(xù)的運(yùn)營服務(wù)模式，導(dǎo)出一批賦能作用顯著、綜合效益優(yōu)良的行業(yè)應(yīng)用，構(gòu)建一套健全完善的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)和安全保障體系。技術(shù)融合：面向5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)進(jìn)行融合創(chuàng)新，打好技術(shù)“組指明物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合拳”的優(yōu)勢，不斷推動物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用走向深海。應(yīng)用融合：物聯(lián)網(wǎng)融合應(yīng)用發(fā)展被分為社會治理領(lǐng)域、行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域和民生消費(fèi)領(lǐng)域需要在技術(shù)和應(yīng)三大類，共計(jì)12大重點(diǎn)方向，全面覆蓋了從社會公共治理到社會生產(chǎn)、生活的方方用兩個(gè)層面進(jìn)行面面。其中社會治理領(lǐng)域包含了智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、智能交通、智慧能源、公共衛(wèi)深度融合生等5大領(lǐng)域；行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域包括了智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能建造、智慧環(huán)保、智慧文旅等5個(gè)領(lǐng)域；民生消費(fèi)領(lǐng)域包括了智慧家居和智慧健康2個(gè)領(lǐng)域。再次強(qiáng)調(diào)物聯(lián)網(wǎng)打造支持固移融合、寬窄結(jié)合的物聯(lián)網(wǎng)接入能力，加速推進(jìn)全面感知、泛在連接、安發(fā)展全面布局全可信的物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。來源：工信部，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理152023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告“十四五”規(guī)劃明確了AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展路徑《國家“十四五”規(guī)劃綱要》提出了“十四五”時(shí)期信息通信產(chǎn)業(yè)的總體目標(biāo)：到2025年，基本建成高速泛在、集成互聯(lián)、智能綠色、安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施體系，為支撐制造強(qiáng)國、網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國、數(shù)字中國建設(shè)夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)；同時(shí)，還從總體規(guī)模、基礎(chǔ)設(shè)施、綠色節(jié)能、應(yīng)用普及、創(chuàng)新發(fā)展、普惠共存六個(gè)方面分別提出了“十四五”時(shí)期信息通信行業(yè)發(fā)展的量化目標(biāo)?！兑?guī)劃綱要》將物聯(lián)網(wǎng)納入7大數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，同時(shí)還圍繞建設(shè)新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施、拓展數(shù)字化發(fā)展空間、構(gòu)建新型行業(yè)管理體系、全面加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全保障體系和能力建設(shè)、加強(qiáng)跨地域跨行業(yè)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)五個(gè)方面，提出了26項(xiàng)發(fā)展重點(diǎn)，并細(xì)化了21項(xiàng)重點(diǎn)工程，為“十四五”期間中國信息通信行業(yè)發(fā)展勾勒路徑。網(wǎng)絡(luò)作為AIoT產(chǎn)業(yè)的核心組成部分，《規(guī)劃綱要》提出大力強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)能力，將為智慧健康、智能車聯(lián)、智能家居、工業(yè)互聯(lián)、智能環(huán)保、智慧農(nóng)業(yè)等物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用打下基礎(chǔ)。預(yù)計(jì)“十四五”期間物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用將進(jìn)一步迎來爆發(fā)式增長，大量的新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新服務(wù)、新模式將蓬勃涌現(xiàn)，深刻改變傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)形態(tài)和社會生活方式，引發(fā)產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的新浪潮，從而邁入萬物互聯(lián)智能社會。1.2.3全球AIoT產(chǎn)業(yè)或消耗超八成AI芯片，企業(yè)將更重視供應(yīng)鏈韌性建設(shè)AIoT作為AI與IoT的結(jié)合，AI芯片的種類正愈發(fā)豐富，算力日益強(qiáng)大，AI對IoT的滲透賦能作用不斷凸顯。隨著車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及5G等技術(shù)融合發(fā)展，AI芯片未來將被廣泛部署在智能汽車、智慧城市、智能家居、智能工業(yè)等領(lǐng)域。預(yù)計(jì)未來1-2年全球超過80%的AI芯片都將由物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備消耗。以汽車為例，汽車是物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備集成最多的產(chǎn)品之一，每輛車上集成的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備平均達(dá)600個(gè)，隨著車輛網(wǎng)和智能化的推進(jìn)，這一數(shù)量還將增加。與此同時(shí)，隨著全球不穩(wěn)定因素增加以及電子終端設(shè)備出貨壓力驟增，企業(yè)為增強(qiáng)對供應(yīng)鏈的把控力度，構(gòu)建自主可控的具有韌性的供應(yīng)鏈體系。系統(tǒng)廠商開始自研芯片；模組廠商與芯片廠商深入合作構(gòu)建更為緊密的戰(zhàn)略合作關(guān)系，或者通過產(chǎn)業(yè)投資芯片企業(yè)，擴(kuò)展自身發(fā)展根基。1.2.4AIoT資本市場平穩(wěn)發(fā)展，北交所拓寬融資渠道隨著AIoT產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，投融資市場熱度仍維持在較高水平，2022年1-10月，中國AIoT領(lǐng)域公司融資事件約190起。北交所為AIoT產(chǎn)業(yè)提供了新的融資渠道，尤其對于專精特性企業(yè)來說，開辟了更為靈活的融資模式。截至2022年9月30日，北交所累計(jì)上市企業(yè)數(shù)量已達(dá)114家，共覆蓋了8162023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告?zhèn)€賽道，信息技術(shù)、工業(yè)、原材料位居前三，總體來看，行業(yè)分布比較密集，信息技術(shù)、工業(yè)、原材料領(lǐng)域的企業(yè)合計(jì)占據(jù)了86家，占比約為75%，北交所上市公司“專精特新”屬性顯著。圖表5 2022年1-10月中國物聯(lián)網(wǎng)投融資事件分布25.5%

半導(dǎo)體傳感器通信邊緣計(jì)算操作系統(tǒng)46.5%大數(shù)據(jù)6.0%區(qū)塊鏈人工智能3.4%網(wǎng)聯(lián)安全7.6%2.4%云平臺/服務(wù)0.3%物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用3.4%2.2%0.2%2.5%來源：公開資料，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理1.2.5MAIoT有望成為AIoT的下一個(gè)進(jìn)化目標(biāo)元宇宙是實(shí)體世界的映射。隨著數(shù)字技術(shù)融合發(fā)展，各類主體有望在虛擬空間中映射出大小不一的元宇宙空間。小到以一個(gè)家庭所有的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備組合為一體的智能家居元宇宙，大到以一個(gè)領(lǐng)域或產(chǎn)業(yè)為范圍的產(chǎn)業(yè)元宇宙，如農(nóng)業(yè)元宇宙、工業(yè)元宇宙以及文娛元宇宙等。元宇宙已成為集成數(shù)字技術(shù)賦能不同現(xiàn)實(shí)實(shí)體的前瞻概念，有望引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)從單一線條式、點(diǎn)面式，向立體式發(fā)展。從IoT到AIoT，再到MAIoT的進(jìn)化，或?qū)⒊蔀閿?shù)字技術(shù)從點(diǎn)、線、面到體的進(jìn)化縮影。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，元宇宙為AIoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了動力和方向，而AIoT的發(fā)展又為元宇宙提供了基礎(chǔ)和技術(shù)基座。AIoT企業(yè)可以廣泛參與元宇宙中的各個(gè)環(huán)節(jié)。感知層中的各類傳感器企業(yè)，為元宇宙感知物理世界提供基礎(chǔ)；網(wǎng)絡(luò)層中的企業(yè)為元宇宙感知到的物理世界的信號和接入元宇宙提供傳輸通道；平臺層和邊緣層的企業(yè)連接和管理萬物，并提供信息和數(shù)據(jù)處理能力；應(yīng)用層企業(yè)則基于元宇宙的能力，將元宇宙的發(fā)展成果引回并服務(wù)于現(xiàn)實(shí)世界。因此，元宇宙的興起和發(fā)展勢將帶動AIoT技術(shù)和產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更廣闊空間。172023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表6 不同現(xiàn)實(shí)主體映射虛擬空間中的元宇宙概念示意圖文娛元宇宙消費(fèi)元宇宙現(xiàn)虛實(shí)工業(yè)元家居元映射擬元宇宙世宇宙宇宙世界界辦公元宇宙農(nóng)業(yè)元宇宙來源：摯物產(chǎn)業(yè)研究院1.2.6網(wǎng)絡(luò)信息安全問題日益突出，政府及產(chǎn)業(yè)界將更為重視解決隨著物聯(lián)網(wǎng)連接的設(shè)備日益增多、在千行百業(yè)中的應(yīng)用愈發(fā)廣泛，其網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險(xiǎn)也隨之增加。從國內(nèi)看，中國國家互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)急中心檢測發(fā)現(xiàn)，2月下旬以來，中國互聯(lián)網(wǎng)不斷遭到來自境外的網(wǎng)絡(luò)攻擊，例如1月份BlackMoon僵尸網(wǎng)絡(luò)在互聯(lián)網(wǎng)上大范圍傳播，控制規(guī)模（按IP號計(jì)算）超過100萬，每日肉雞數(shù)21萬；2月份境外組織通過在中國控制計(jì)算機(jī)，對俄羅斯，烏克蘭和白俄羅斯發(fā)動網(wǎng)絡(luò)攻擊的流量峰值達(dá)36Gbps；4月份北京健康寶在使用高峰期間，遭受到境外網(wǎng)絡(luò)攻擊等。從國際看，科技巨頭英偉達(dá)和三星遭黑客攻擊，大量機(jī)密數(shù)據(jù)泄露，其中英偉達(dá)約1TB數(shù)據(jù)被竊取，包含英偉達(dá)GPU驅(qū)動、挖礦鎖算力軟件源代碼等高度機(jī)密數(shù)據(jù)以及超7萬員工數(shù)據(jù)被泄露；三星旗下的智能手機(jī)的源代碼泄露，泄露的190GB數(shù)據(jù)被拆分為三個(gè)壓縮文件供外界下載，其中包括生物識別算法以及來自高通的機(jī)密源代碼等。此外，沃達(dá)豐葡萄牙公司遭破壞性網(wǎng)絡(luò)攻擊，導(dǎo)致全國大規(guī)模斷電；以色列遭遇“史上最大規(guī)?！本W(wǎng)絡(luò)攻擊；南非幾乎所有公民征信數(shù)據(jù)泄露等事件層出不窮。網(wǎng)絡(luò)的開放性讓諸如數(shù)據(jù)泄露、勒索軟件、網(wǎng)絡(luò)攻擊等犯罪行為的成本大大降低，“數(shù)據(jù)泄露”肆虐世界，考驗(yàn)全球網(wǎng)絡(luò)安全。從政府層面看，我國《互聯(lián)網(wǎng)安全法》將于2023年6月施行。同時(shí)，2023年歐盟或?qū)⒊雠_法規(guī)，要求智能設(shè)備的制造商和運(yùn)營商遵守更嚴(yán)格的規(guī)則，包括數(shù)據(jù)的收集方式、存儲位置以及需要采取哪些措施來防止數(shù)據(jù)泄露。2023年很可能將是政府開始著手處理不斷擴(kuò)張的物聯(lián)網(wǎng)帶來的法律和社會影響的一年。182023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告產(chǎn)業(yè)界也將更為重視防范和解決網(wǎng)絡(luò)信息安全問題，綜合JuniperResearch和ResearchAndMarkets預(yù)測數(shù)據(jù)，全球在物聯(lián)網(wǎng)安全措施方面的支出規(guī)模預(yù)計(jì)2023年將達(dá)到60億美元，其中，北美所有企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)安全支出總額的5%預(yù)計(jì)將用于物聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目安全，西歐、遠(yuǎn)東、中國的企業(yè)將繼續(xù)加大支出；到2026年，物聯(lián)網(wǎng)安全市場將達(dá)到523億美元，其中，全球最大的部署模式、基于云的物聯(lián)網(wǎng)安全解決方案將達(dá)到303.3億美元。192023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告端“端”即AIoT產(chǎn)業(yè)中的“終端”設(shè)備及相關(guān)軟、硬件，主要包括端側(cè)設(shè)備芯片、模組、感知設(shè)備、操作系統(tǒng)、底層算法等?！岸恕笔钦麄€(gè)AIoT龐大系統(tǒng)中的“神經(jīng)末梢”，承擔(dān)著底層數(shù)據(jù)采集、信息傳輸、提供基礎(chǔ)算力和算法等職能。2.1零部件2.1.1芯片2019年以來，隨著人工智能、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子及消費(fèi)電子等應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，全球半導(dǎo)體行業(yè)逐漸恢復(fù)增長。據(jù)WSTS等機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2021年，全球半導(dǎo)體市場快速增長，共銷售了1.15萬億片芯片，市場規(guī)模達(dá)到5559億美元，同比大幅增26.2%。整個(gè)半導(dǎo)體市場并未受到2021年新冠疫情大流行太大的沖擊。2022年，這一規(guī)模有望進(jìn)一步增長13.7%，達(dá)6320億美元，創(chuàng)歷史新高。圖表72011-2022年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及預(yù)測（億美元）750030%26.2%632021.6%60009.9%46884404555915%45004122412313.7%13.7%3389299529163056335833526.8%30004.8%0%1.1%1500-2.7%-0.2%-12.0%0-15%201120122013201420152016201720182019202020212022E市場規(guī)模同比來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理集成電路是半導(dǎo)體的主要細(xì)分領(lǐng)域。2021年，全球集成電路市場規(guī)模達(dá)到4630億美元，同比增長28.2%，占全球半導(dǎo)體市場規(guī)模的83.4%。其中，集成電路又可細(xì)分為邏輯電路、存儲器、處理器、模擬電路、光電子器件、分立器件和傳感器。2021年，這7類產(chǎn)品的份額比例分別為27.9%、27.7%、14.4%、13.3%、7.8%、5.4%和3.4%。202023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告圖表8 2021年全球半導(dǎo)體市場產(chǎn)品結(jié)構(gòu)3.4%5.4%7.8%13.3%

27.9%14.5%27.7%邏輯電路存儲器電路微處理器模擬電路光電子器件分立器件傳感器來源：世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS），摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理近年來，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的需求中心和產(chǎn)能中心正逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移。同時(shí)，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入增大，大量新興企業(yè)快速成長。據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會數(shù)據(jù)，2013-2021年，中國芯片市場持續(xù)快速增長，2021年，中國芯片市場銷售額為10458億元，同比增長18.2%；2022年，這一規(guī)模有望進(jìn)一步增至12370億元，增幅穩(wěn)中有升，達(dá)18.3%。圖表9 2013-2022年中國集成電路（芯片）市場銷售額及增速（億元）1400030%123701200025%1045824.8%10000884820%20.7%800020.2%19.7%20.1%7562653217.0%18.2%18.3%15%600036104336541115.8%10%40002509301520005%00%2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022E中國芯片市場銷售額增長率來源：中國半導(dǎo)體協(xié)會，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理中國芯片市場規(guī)模占GDP的比重持續(xù)上升。2013年，中國芯片市場規(guī)模占國家GDP212023年中國AIoT產(chǎn)業(yè)全景圖譜報(bào)告的比重為0.42%，此后近10年這一比例持續(xù)提升，2022年有望達(dá)0.94%。芯片產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的關(guān)鍵重要性正不斷凸顯。圖表10 2013-2022年中國集成電路（芯片）市場規(guī)模占GDP比重情況1.0%0.92%0.94%0.84%0.8%0.73%0.76%0.66%0.58%0.6%0.52%0.47%0.42%0.4%0.2%0.0%2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022E來源：公開資料，摯物產(chǎn)業(yè)研究院整理同時(shí)，近年中國半導(dǎo)體制造總額占整體半導(dǎo)體市場規(guī)模的比例也在逐步上升。2019年，這一比例為14.7%，預(yù)計(jì)至2022年將提升到16.6%。圖表11 2