2021數(shù)字化采購發(fā)展報(bào)告-課件

2021數(shù)字化采購發(fā)展報(bào)告Digitalized

Procurement

Development

Report2021年6月2021DigitalizedProcurementDe1目錄ONTENTS市場概況02

產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購大生態(tài)數(shù)字化進(jìn)程04

發(fā)展趨勢(shì)線上化向智能化持續(xù)演進(jìn)可望誕生一批雙千億平臺(tái)目錄市場概況02產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間2什么是數(shù)字化采購數(shù)字化采購是指企業(yè)、機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化系統(tǒng)或平臺(tái)從供應(yīng)市場獲取所需產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)營活動(dòng)。在數(shù)字化采購中，相關(guān)參與方通過高效銜接的數(shù)字化工具，基于大數(shù)據(jù)分析和算法驅(qū)動(dòng)形成決策智能化、流程自動(dòng)化的全新協(xié)作方式，從而大幅提升采購效率、降低采購成本，實(shí)現(xiàn)更敏捷、更透明、可持續(xù)的采購。數(shù)字化采購的關(guān)鍵要素上層后端工具<>流程??覆蓋全業(yè)務(wù)流程數(shù)字化操作工具??千萬級(jí)在線產(chǎn)品SKU數(shù)字化協(xié)同的全國倉配及服務(wù)體系各方通過系統(tǒng)銜接，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化平臺(tái)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)字化采購供應(yīng)鏈底層前端???企業(yè)采購大數(shù)據(jù)N種智能算法產(chǎn)業(yè)知識(shí)圖譜??多場景在線采購平臺(tái)SRM等采購管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)<>算法-4-什么是數(shù)字化采購數(shù)字化采購是指企業(yè)、機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化系統(tǒng)或平臺(tái)3中國數(shù)字化采購發(fā)展歷程1998年，ERP和B2B信息平臺(tái)的普及催生了企業(yè)采購的信息化發(fā)展。數(shù)字化采購在國內(nèi)始于2014年，以B2B

2.0模式下實(shí)現(xiàn)專業(yè)品類SKU在線化和企業(yè)間在線交易為標(biāo)志。同一時(shí)期，央企、政府開啟集中化、電商化采購改革，進(jìn)一步加速了各類數(shù)字化采購平臺(tái)的發(fā)展。目前，中國數(shù)字化采購仍處于初級(jí)階段，尚未實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)連通和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)深層應(yīng)用。企業(yè)采購發(fā)展的四個(gè)階段信息化采購數(shù)字化采購?

信息網(wǎng)站尋源?

采購系統(tǒng)管理?

線下交易?

線下交付????數(shù)字化產(chǎn)品平臺(tái)交易系統(tǒng)在線管理可視化交付2.03.0線下采購智能化采購?

產(chǎn)業(yè)云端互聯(lián)?

數(shù)據(jù)智能決策?

全產(chǎn)業(yè)AI應(yīng)用?

線下尋源?

線下交易?

線下交付1.04.0202119982012-5-中國數(shù)字化采購發(fā)展歷程1998年，ERP和B2B信息平臺(tái)的普4中國數(shù)字化采購關(guān)鍵事件國內(nèi)數(shù)字化采購發(fā)展可以分為兩條主線：第一條主線始于央企、政府機(jī)構(gòu)集中采購、數(shù)字化采購改革，以辦公用品電商化采購為核心，帶動(dòng)了以京東企業(yè)業(yè)務(wù)、蘇寧大客戶為代表的互聯(lián)網(wǎng)背景平臺(tái)，以歐菲斯、齊心、得力集什為代表的行業(yè)背景企業(yè)進(jìn)入數(shù)字化采購領(lǐng)域。第二條主線得益于資本市場重心由消費(fèi)端向產(chǎn)業(yè)端的轉(zhuǎn)移，以MRO、采購類SaaS為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速崛起。2014-2020年數(shù)字化采購關(guān)鍵事件?

《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》正式實(shí)施?

財(cái)政部印發(fā)《中央單位集中采購管理實(shí)施辦法》?企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模達(dá)到5900億元?

國網(wǎng)商城、易派客上線，中央企業(yè)帶頭探索電商化采購?

央企電商聯(lián)盟成立?

京東工業(yè)品上線2014201520162017201820192020?

疫情影響下，地方政?

中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心?

SAP收購Ariba后，推出新??以Coupa為代表的采購管理類SaaS企業(yè)受到廣泛關(guān)注商越、甄云科技、陽光印網(wǎng)等采購管理SaaS先后上線府、企業(yè)加速推進(jìn)數(shù)字化采購開通運(yùn)行政府采購網(wǎng)上商城?

京東企業(yè)業(yè)務(wù)上線的品牌標(biāo)識(shí)SAP

Ariba?

浙江省財(cái)政廳與阿里巴巴集?

數(shù)字化采購領(lǐng)域融資金額超過數(shù)十億?

震坤行工業(yè)品超市上線團(tuán)合作開發(fā)政采云平臺(tái)-6-中國數(shù)字化采購關(guān)鍵事件國內(nèi)數(shù)字化采購發(fā)展可以分為兩條主線：第5數(shù)字化采購發(fā)展的四大驅(qū)動(dòng)要素?cái)?shù)字化采購市場的快速發(fā)展得益于四大要素的驅(qū)動(dòng)：一是相關(guān)政策激發(fā)了政府、央企數(shù)字化采購需求；二是企業(yè)自身對(duì)提升采購效率、降低采購成本和內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控的訴求持續(xù)存在；三是數(shù)字化采購相關(guān)技術(shù)、系統(tǒng)的普及應(yīng)用為采購協(xié)同提供了基礎(chǔ)；四是資本市場的持續(xù)加碼，為行業(yè)技術(shù)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了資金支撐。數(shù)字化采購發(fā)展的四大驅(qū)動(dòng)要素?

央企、政府電商化采購改革相關(guān)政策，加速了政府機(jī)構(gòu)、央國企采購數(shù)字化進(jìn)程，產(chǎn)生巨大的市場需求。政策?

資本市場持續(xù)加碼MRO和數(shù)字化采購SaaS類創(chuàng)業(yè)企業(yè)，為行業(yè)技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈建設(shè)提供了資金支撐。管理資本?

通過數(shù)字化采購保證企業(yè)經(jīng)營、降低采購成本、提高采購效率、控制內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。?MRP、SRM以及OMS、WMS等系統(tǒng)的云化，以及技術(shù)中臺(tái)、數(shù)據(jù)中臺(tái)的普及，使產(chǎn)業(yè)鏈能夠?qū)崿F(xiàn)高效協(xié)同。技術(shù)-7-數(shù)字化采購發(fā)展的四大驅(qū)動(dòng)要素?cái)?shù)字化采購市場的快速發(fā)展得益于四6驅(qū)動(dòng)要素—政策面向政府、央國企數(shù)字化采購改革以及企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，國務(wù)院、財(cái)政部、國資委、工信部等部門已出臺(tái)一系列關(guān)鍵政策，為數(shù)字化采購發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)渥的政策環(huán)境。2015-2021年數(shù)字化采購相關(guān)政策年度發(fā)文機(jī)關(guān)政策文件核心內(nèi)容明確要求實(shí)施統(tǒng)一的政府采購電子交易平臺(tái)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)利用信息網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行電子化政府采購活動(dòng)。國務(wù)院《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》要求2017年6月底前，在全國范圍內(nèi)形成規(guī)則統(tǒng)一、公開透明、服務(wù)高效、監(jiān)督規(guī)范的公共資源交易平臺(tái)體系，基本實(shí)現(xiàn)公共資源交易全過程電子化?！蛾P(guān)于印發(fā)整合建立統(tǒng)一的公告資源交易平臺(tái)工作方案的通知》2015國務(wù)院辦公廳國資委《關(guān)于開展采購管理提升對(duì)標(biāo)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》推行央國企集中采購與電子化采購。是關(guān)于國企采購管理與考核的規(guī)范性、綱領(lǐng)性文件。支持重點(diǎn)行業(yè)骨干企業(yè)建立行業(yè)在線采購、銷售、服務(wù)平臺(tái)，推動(dòng)建設(shè)一批第三方電子商務(wù)服務(wù)平臺(tái)。2016國務(wù)院財(cái)政部《關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中央單位政府集中采購管理實(shí)施辦法》提出要加強(qiáng)中央單位政府集中采購管理，完善和規(guī)范政府集中采購運(yùn)行機(jī)制。2017引導(dǎo)傳統(tǒng)流通企業(yè)向供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)轉(zhuǎn)型，大力培育新型供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。國務(wù)院辦公廳《關(guān)于積極推進(jìn)供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用的指導(dǎo)意見》《關(guān)于在新辦納稅人中實(shí)行增值稅專用發(fā)票電子在前期寧波、石家莊和杭州等3個(gè)地區(qū)試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，在全國新辦納稅人中實(shí)行增值稅專用發(fā)票電子化。20202021國家稅務(wù)總局工信部化有關(guān)事項(xiàng)的公告》提出針對(duì)不同行業(yè)中小企業(yè)的需求場景，開發(fā)使用便捷、成本低廉的中小企業(yè)數(shù)字化解決方案，實(shí)現(xiàn)研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購、生產(chǎn)、銷售、物流、庫存等業(yè)務(wù)在線協(xié)同?！吨行∑髽I(yè)數(shù)字化賦能專項(xiàng)行動(dòng)方案》-8-驅(qū)動(dòng)要素—政策面向政府、央國企數(shù)字化采購改革以及企業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)7驅(qū)動(dòng)要素—企業(yè)管理訴求數(shù)字化采購是企業(yè)實(shí)現(xiàn)精益化采購管理的必然路徑。通過數(shù)字化采購保證企業(yè)經(jīng)營、降低采購成本、提高采購效率、控制內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)是企業(yè)管理的基本訴求。在企業(yè)采購貪腐事件頻發(fā)以及疫情對(duì)線下采購的沖擊下，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型意識(shí)被進(jìn)一步喚醒，為數(shù)字化采購市場的發(fā)展提供了持續(xù)的內(nèi)需動(dòng)力。流程管理?

審批、招投標(biāo)、審批、對(duì)賬、計(jì)劃管理付款等流程的跨部門協(xié)同?

BOM清單之外采購需求的上報(bào)、匯集財(cái)稅管理?

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的采購監(jiān)管?

采購成本管理與控制?

合同管理?

采購周期管理，內(nèi)部庫存控制?

總部與子公司間跨區(qū)域采購協(xié)同?

財(cái)務(wù)對(duì)賬、發(fā)票核銷供應(yīng)商管理績效管理?

大規(guī)模、高效的商品尋源能力?

帶量談判能力獲得合理議價(jià)?

可全面評(píng)估的供應(yīng)商資質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)管理體系?

采購整體績效評(píng)估?

采購部門、人員績效管理?

內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制-9-驅(qū)動(dòng)要素—企業(yè)管理訴求數(shù)字化采購是企業(yè)實(shí)現(xiàn)精益化采購管理的必8驅(qū)動(dòng)要素—技術(shù)技術(shù)層面，云ERP、技術(shù)中臺(tái)、采購類SaaS開始普及，產(chǎn)業(yè)鏈上下游系統(tǒng)之間加速互聯(lián)。同時(shí)，產(chǎn)品SKU、物品編碼主數(shù)據(jù)正在形成統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，為基于大數(shù)據(jù)的智能匹配和相關(guān)算法應(yīng)用提供了可能。配合B2B在線支付、電子合同、增值稅專用電子發(fā)票等行業(yè)新基建的漸次成熟，為數(shù)字化采購發(fā)展創(chuàng)造了優(yōu)渥的技術(shù)環(huán)境。電商平臺(tái)為不同類型企業(yè)技術(shù)中臺(tái)構(gòu)架更適合提供API、專屬商城等多種數(shù)字化采購入口。數(shù)字化采購?fù)獠繀f(xié)同。財(cái)稅、MRP、SRM以及WMS、OMS等管正在形成的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)主數(shù)據(jù)利于實(shí)現(xiàn)智能ERP系統(tǒng)整體升級(jí)，支持企業(yè)生產(chǎn)性物資、非生產(chǎn)性物資、商旅支出統(tǒng)一管理。入口新型采購管理系統(tǒng)通過中臺(tái)理系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)云端互聯(lián)。

匹配和AI應(yīng)用。SaaS部署，更容易與外部打通。數(shù)據(jù)系統(tǒng)ERPSaaS-10-驅(qū)動(dòng)要素—技術(shù)技術(shù)層面，云ERP、技術(shù)中臺(tái)、采購類SaaS開9驅(qū)動(dòng)因素—資本資本市場層面，MRO和數(shù)字化采購SaaS服務(wù)成為投資機(jī)構(gòu)重點(diǎn)關(guān)注方向。2020年，京東工業(yè)品、震坤行先后刷新行業(yè)單筆融資額記錄，全行業(yè)年內(nèi)融資額達(dá)到數(shù)十億，為相關(guān)平臺(tái)持續(xù)的技術(shù)投入、供應(yīng)鏈投入提供了資金支持。2020年至今數(shù)字化采購領(lǐng)域投融資事件時(shí)間融資企業(yè)輪次融資額投資方紅杉資本中國基金領(lǐng)投，元璟資本、賽意產(chǎn)業(yè)基金、銀杏谷資本、峰瑞資本、執(zhí)一資本、惠友資本跟投2020年3月商越科技A輪億元級(jí)2020年4月2020年5月2020年8月歐菲斯京東工業(yè)品檸檬豆----深創(chuàng)投A輪A輪2.3億美元5000萬GGV紀(jì)源資本領(lǐng)投，紅杉資本中國基金、CPE等多家投資機(jī)構(gòu)共同參與嘉源啟航、撫掌科技2020年9月支出寶Pre-A輪數(shù)千萬金沙江聯(lián)合資本領(lǐng)投，方信資本跟投云鋒基金領(lǐng)投，中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、中投海外聯(lián)合領(lǐng)投，普洛斯建發(fā)基金、建發(fā)新興投資、鐘鼎資本、元生資本、騰訊、老虎基金、經(jīng)緯中國、君聯(lián)資本、同創(chuàng)偉業(yè)跟投2020年10月震坤行3.15億美元2020年11月2021年1月甄云科技商越科技B輪3億藍(lán)湖資本領(lǐng)投，德同資本、紅點(diǎn)創(chuàng)投中國基金、鐘鼎資本及眾麟資本等機(jī)構(gòu)跟投紅杉資本中國基金領(lǐng)投，元璟資本、賽意產(chǎn)業(yè)基金、峰瑞資本、執(zhí)一資本、惠友資本跟投A+輪--2021年5月固安捷B輪數(shù)億方源資本領(lǐng)投，廣州開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)基金、上海華涇經(jīng)發(fā)、洪泰基金、招商清控跟投-11-驅(qū)動(dòng)因素—資本資本市場層面，MRO和數(shù)字化采購SaaS服務(wù)成10市場規(guī)?！f億級(jí)非生產(chǎn)性物資采購市場企業(yè)采購一般指辦公用品、MRO、生產(chǎn)輔料、員工福利等非生產(chǎn)性物資的采購，整體市場在十萬億級(jí)。這其中，以MRO和辦公用品采購數(shù)字化進(jìn)程走在前列，兩大品類市場規(guī)模都超過2萬億，但數(shù)字化滲透率均不足5%。此外，企業(yè)福利禮品、定制化產(chǎn)品、團(tuán)餐供應(yīng)鏈等細(xì)分領(lǐng)域也都是萬億級(jí)市場。2020年非生產(chǎn)性物資采購市場規(guī)模團(tuán)餐供應(yīng)鏈：5500億MRO：通辦公物資：用定制化產(chǎn)品：1.9w億非生產(chǎn)性物資?

2.57w億?

5%數(shù)字化率品?

2.26w億?

3%數(shù)字化率類定制化禮品企業(yè)福利禮品：9600億-12-數(shù)據(jù)來源：禧云國際，,山西證券研究所,億邦智庫市場規(guī)?！f億級(jí)非生產(chǎn)性物資采購市場企業(yè)采購一般指辦公用品11市場范圍—MRO和辦公用品為核心向周邊衍生數(shù)字化采購市場以辦公用品和MRO為核心，同時(shí)可以向周邊場景和衍生服務(wù)場景不斷拓展。MRO、辦公用品由于標(biāo)注化程度高，在行業(yè)平臺(tái)深耕下，已經(jīng)完成產(chǎn)品層面的數(shù)字化，目前兩個(gè)行業(yè)合計(jì)已經(jīng)形成幾十大品類、過千萬SKU的數(shù)字化產(chǎn)品覆蓋。同時(shí)，數(shù)字化采購呈現(xiàn)出由標(biāo)品向非標(biāo)品滲透的態(tài)勢(shì)，在印刷、商務(wù)禮品、工服等細(xì)分領(lǐng)域，已經(jīng)產(chǎn)生為企業(yè)提供專屬定制的平臺(tái)，服務(wù)企業(yè)非標(biāo)化采購需求。數(shù)字化采購市場范圍周邊場景基礎(chǔ)場景衍生場景勞保工具日化產(chǎn)品綠植裝飾員工福利企業(yè)維修商務(wù)禮品勞務(wù)外包餐飲食材積分商城……辦公用品MRO食品飲料定制產(chǎn)品-13-市場范圍—MRO和辦公用品為核心向周邊衍生數(shù)字化采購市場以辦12重點(diǎn)平臺(tái)—京東電解智「技術(shù)+服務(wù)」助推采購數(shù)字化2020年10月，京東企業(yè)業(yè)務(wù)推出全新品牌“電解智”，將京東長期以來積累的技術(shù)、產(chǎn)品能力以及企業(yè)業(yè)務(wù)落地服務(wù)經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)性的梳理和輸出，為企業(yè)提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)服務(wù)。電解智針對(duì)不同行業(yè)特征，打造出覆蓋頂層設(shè)計(jì)方案咨詢、智能開放尋源、電子招投標(biāo)、生產(chǎn)物資與非生產(chǎn)物資采購交易、運(yùn)營管理及服務(wù)等全流程一體化解決方案。京東電解智采購三明治模型全局視野前瞻式頂層設(shè)計(jì)現(xiàn)狀診斷分析組織業(yè)務(wù)架構(gòu)規(guī)劃系統(tǒng)架構(gòu)規(guī)劃數(shù)據(jù)運(yùn)營架構(gòu)設(shè)計(jì)流程工具應(yīng)用智能化應(yīng)用服務(wù)商品供應(yīng)鏈數(shù)字化運(yùn)營線上線下服務(wù)供應(yīng)鏈金融……京采云JD-SRM京商云采靈通電子招投標(biāo)……數(shù)智化升級(jí)支撐基座采購大腦-人工智能引擎京東星斗-大數(shù)據(jù)引擎-14-重點(diǎn)平臺(tái)—京東電解智「技術(shù)+服務(wù)」助推采購數(shù)字化2020年113重點(diǎn)平臺(tái)—京東電解智「技術(shù)+服務(wù)」助推采購數(shù)字化京東電解智以商品、展示、交易、履約、財(cái)務(wù)和售后6大通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合智能化中臺(tái)支撐，對(duì)采購前、中、后流程的7大環(huán)節(jié)進(jìn)行數(shù)字化改造，為企業(yè)采購數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供高質(zhì)量的基礎(chǔ)設(shè)施，并通過運(yùn)營支撐、產(chǎn)業(yè)協(xié)同能力幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)陽光、高效、低成本采購。6大技術(shù)通用標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字化采購價(jià)值商

品交

易財(cái)

務(wù)展

示履

約售

后顯著提升顯著降低企業(yè)采購效率企業(yè)采購成本?

提升采購數(shù)字化水平?

提升采購決策科學(xué)性?

提升員工體驗(yàn)與效率?

降低人工成本?

降低價(jià)格成本?

減少損耗成本-15-重點(diǎn)平臺(tái)—京東電解智「技術(shù)+服務(wù)」助推采購數(shù)字化京東電解智以14重點(diǎn)市場-MRO2020年，中國MRO市場規(guī)模約為2.57萬億，同比增長15.7%。通常，國內(nèi)企業(yè)MRO采購規(guī)模約為企業(yè)產(chǎn)值的4%-7%。在數(shù)字化層面，中國MRO于2014年左右進(jìn)入高速發(fā)展期，京東工業(yè)品、震坤行、西域、米思米、鑫方盛、齊心集團(tuán)、歐菲斯等平臺(tái)先后加入，目前頭部平臺(tái)交易規(guī)模已接近百億，MRO數(shù)字化采購市場整體規(guī)模超過1000億，數(shù)字化滲透率尚不足5%。2017-2020年MRO市場規(guī)模及增速2017-2020年我國第二產(chǎn)業(yè)增加值（萬億）32.5230%25%20%15%10%5%3938373635343332313038.4338.072.5724.8%1.7526.5%2.2236.481.4115.7%1.5133.160.500%20172018201920202017201820192020市場規(guī)模（萬億）增速-16-數(shù)據(jù)來源：艾媒數(shù)據(jù)中心，國家統(tǒng)計(jì)局重點(diǎn)市場-MRO2020年，中國MRO市場規(guī)模約為2.57萬15重點(diǎn)市場—國內(nèi)重點(diǎn)MRO平臺(tái)經(jīng)營狀況企業(yè)模式營收產(chǎn)品上下游技術(shù)系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)5000萬數(shù)字化商

6000家品牌，數(shù)百萬企

京東工采、智能供應(yīng)鏈決策體系、

供應(yīng)鏈+技術(shù)+服務(wù)的全鏈路數(shù)智化綜合解12京東工業(yè)品自營+平臺(tái)一一品庫業(yè)客戶IXP、JDSRM等決方案數(shù)萬家供應(yīng)商；10萬家建筑類客戶、3萬家工礦類客戶120億以上（2020）分銷平臺(tái)、定制化簽約平臺(tái)、開放采購平臺(tái)、大客戶對(duì)接平臺(tái)穩(wěn)定的上下游客戶，正在構(gòu)建覆蓋全國省會(huì)城市的“體驗(yàn)店+智能倉配”體系鑫方盛自營300萬+sku總營收115億美元，線上營收19億美元（2019）電商平臺(tái)+采購系統(tǒng)，在中國提供線下門店/網(wǎng)點(diǎn)、配送中心面積約250萬平方米，提供門店自提和相關(guān)服務(wù)；門店與用戶庫存可實(shí)現(xiàn)互通；庫存充足5000+供應(yīng)商，全球客

GPS固安捷電子采購助理系統(tǒng)、34固安捷自營自營2000萬+戶350萬家Punch-out數(shù)據(jù)傳輸方案、API定制化系統(tǒng)對(duì)接方案通過

EDI對(duì)接整合上游廠家實(shí)時(shí)

產(chǎn)品規(guī)格齊全，專業(yè)度強(qiáng)、性價(jià)比好，移庫存數(shù)據(jù)，通過

Punch-out接口

動(dòng)端體驗(yàn)好36條產(chǎn)品線，220

個(gè)大類，100萬+sku3000家長期合作供應(yīng)商，30000家下游客戶西域機(jī)電一一對(duì)客戶ERP覆蓋全國各省五金機(jī)電城海量工廠自動(dòng)化相關(guān)零配件，型號(hào)規(guī)格齊全，高端以自有品牌為主。MTO（make-to-order，訂貨型生產(chǎn)），實(shí)現(xiàn)單個(gè)零件定制，最短2天交貨期網(wǎng)上訂購系統(tǒng)WOS，可以從BOM直接訂購；日本國內(nèi)訂單85%來自線上3129億日元（2017）3300+供應(yīng)商26萬+全球用戶5米思米自營1600萬+在全國范圍內(nèi)建設(shè)了8個(gè)區(qū)域總倉，以及35個(gè)區(qū)域小型分倉化學(xué)品領(lǐng)域具備獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，庫存足。在工廠車間放置智能小倉庫，來解決部分高頻場景一是為企業(yè)定制專屬商城；二是26大產(chǎn)品線，100萬SKU5000+品牌，12000家

catalog對(duì)接客戶采購系統(tǒng)；三是67震坤行自營+平臺(tái)——制造業(yè)客戶為電商平臺(tái)型客戶提供API解決方案50+行業(yè)類目，數(shù)百萬數(shù)字化1688工業(yè)市2000品牌入駐品牌站，100萬會(huì)員用戶平臺(tái)一一開放ERP系統(tǒng)品類齊全，能夠提供金融服務(wù)場SKU-17-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫根據(jù)公開資料整理重點(diǎn)市場—國內(nèi)重點(diǎn)MRO平臺(tái)經(jīng)營狀況企業(yè)模式營收產(chǎn)品上下游技16京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈京東工業(yè)品是為工業(yè)企業(yè)提供采購管理及供應(yīng)鏈管理全鏈路數(shù)智化解決方案的提供商，通過商品數(shù)字化、采購數(shù)字化、供應(yīng)鏈數(shù)字化、運(yùn)營數(shù)字化實(shí)現(xiàn)工業(yè)企業(yè)管理的價(jià)值進(jìn)化。在商品數(shù)字化方面，京東工業(yè)品通過墨卡托標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫，對(duì)海量數(shù)據(jù)進(jìn)行清洗和知識(shí)抽取，形成了覆蓋100+品類、5000萬數(shù)字化商品庫，實(shí)現(xiàn)全場景品類覆蓋。100+6000+5000w+品類品牌SKU全場景五金工具安防用品個(gè)人防護(hù)搬運(yùn)存儲(chǔ)中低壓配電儀器儀表工業(yè)照明化學(xué)品清潔用品動(dòng)力傳動(dòng)電料輔件金屬加工氣動(dòng)液壓工控自動(dòng)化品類覆緊固密封實(shí)驗(yàn)室用品電線電纜機(jī)械及行業(yè)設(shè)備蓋PQCSD商商品質(zhì)量成本服務(wù)數(shù)據(jù)品roductsualityosterviceata優(yōu)勢(shì)一站式采購豐富產(chǎn)品廠家資質(zhì)授權(quán)京東品牌背書全程電子交易減少中間環(huán)節(jié)完善的供應(yīng)鏈服務(wù)專業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)精準(zhǔn)、海量大數(shù)據(jù)第一時(shí)間反應(yīng)市場供需場景服礦工安全防護(hù)場景防汛應(yīng)急救災(zāi)場景鐵路交通運(yùn)輸場景城市軌道交通場景物業(yè)管理維護(hù)場景通用倉儲(chǔ)運(yùn)輸場景機(jī)場維護(hù)建設(shè)場景通用物流運(yùn)輸場景務(wù)-18-京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈京東工業(yè)品是為工業(yè)企業(yè)提供采購管17京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈在智能采購解決方案方面，京東工業(yè)品打造了集京東工采、京東工品通等在內(nèi)的多種數(shù)字化入口，通過API、SaaS、在線商場等方式，為企業(yè)導(dǎo)入京東工業(yè)品優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈資源。不同場景解決方案下，都能實(shí)現(xiàn)從采購需求、計(jì)劃到最終資產(chǎn)入庫、售后服務(wù)的全流程數(shù)字化協(xié)作。需求計(jì)劃采購訂單合同驗(yàn)收對(duì)賬支付資產(chǎn)入庫售后京東工采MRO.JD.COM零研發(fā)啟動(dòng)成本，可快速部署的SaaS企業(yè)專屬綜合集采解決方案工業(yè)品一站式全鏈路采購與服務(wù)平臺(tái)工業(yè)品京東工品通JDSRM通過API等通用接口，為自身具備研發(fā)能力或已有采購電商平臺(tái)的企業(yè)提供內(nèi)部采購延伸多場景接入型解決方案客戶專屬企業(yè)數(shù)字化采購供應(yīng)鏈解決方案京東工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工品優(yōu)選更廣泛的鏈接能力、更有價(jià)值的數(shù)據(jù)應(yīng)用、更開放的產(chǎn)業(yè)服務(wù)京東工業(yè)品旗下工廠直供采購平臺(tái)SAPOracle用友金蝶其他-19-京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈在智能采購解決方案方面，京東工業(yè)18京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈京東工業(yè)品圍繞工業(yè)制造企業(yè)的全線需求，整合京東體系工業(yè)倉儲(chǔ)、配送資源，將商品、商機(jī)、庫存、履約協(xié)同有機(jī)結(jié)合，形成智能供應(yīng)、智能決策、智能履約的供應(yīng)鏈交付體系。智能供應(yīng)智能決策智能履約交付京東通路收貨人收貨人收貨人VMI共享庫存京東通路

VMI通路京東配送

三方物流廠商自送

智能柜領(lǐng)用智能供應(yīng)鏈決策體系???客戶體驗(yàn)最優(yōu)成本最低京東前置倉庫存運(yùn)營效率最優(yōu)智能柜庫存-20-京東工業(yè)品—智能采購+供應(yīng)鏈京東工業(yè)品圍繞工業(yè)制造企業(yè)的全線19鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型鑫方盛集團(tuán)創(chuàng)始于1989年，2017年開始互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，線上依托適應(yīng)不同類型企業(yè)的數(shù)字化平臺(tái)，線下依托遍布全國二十多個(gè)省區(qū)的數(shù)字化工業(yè)品體驗(yàn)店、自營倉儲(chǔ)物流及智能無人倉，為全球十余萬家客戶提供一站式工業(yè)品數(shù)字化供應(yīng)鏈解決方案。2019年集團(tuán)產(chǎn)值突破百億，成為集工業(yè)品數(shù)字化平臺(tái)打造、全品類銷售以及國際貿(mào)易于一體的工業(yè)品產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)科技集團(tuán)。未來：打造工業(yè)品生態(tài)圈鑫方盛集團(tuán)發(fā)展歷程1000200150100502010多元化發(fā)展1989公司成立2005區(qū)域化發(fā)展2017擁抱互聯(lián)網(wǎng)3002008集團(tuán)化發(fā)展2000連鎖化經(jīng)營102.776.060.941.933.735.031.829.026.022.616.512.214.015.713.70198920002005

2006

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2019

2022

2027-21-鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型鑫方盛集團(tuán)創(chuàng)始于1989年，20120鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型基于超過30年的行業(yè)積累，鑫方盛形成了覆蓋全國主要地區(qū)的線下倉儲(chǔ)、配送和本地化服務(wù)能力，在全國范圍內(nèi)擁有超過70家工業(yè)品體驗(yàn)店，倉儲(chǔ)面積超過50萬平方米，現(xiàn)貨庫存超10億。結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型實(shí)踐，鑫方盛集合了“數(shù)字化、供應(yīng)鏈和貼身服務(wù)”三項(xiàng)核心競爭力。????工業(yè)品數(shù)字化服務(wù)平臺(tái)方盛云倉云柜工品通數(shù)字化供應(yīng)鏈遼寧新疆內(nèi)蒙北京天甘肅BI/AI智慧平臺(tái)河北山西山東青海陜西90%廠家直供河南湖北????安徽江蘇上300w+SKU，全品類產(chǎn)品在線化8000+核心西藏四川浙江重慶貴州廣西江西湖南福建3000+戰(zhàn)略云南廣東?20+區(qū)域公司，80+分公司70+工業(yè)品體驗(yàn)店已覆蓋區(qū)域貼身服務(wù)???2020-2024年開拓區(qū)域2024-2028年開拓區(qū)域海10億現(xiàn)貨倉儲(chǔ)，3000+物流團(tuán)隊(duì)2000人VIP專業(yè)對(duì)接團(tuán)隊(duì)柬埔馬來亞馬來西-22-鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型基于超過30年的行業(yè)積累，鑫方盛形21鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型目前，鑫方盛正在通過數(shù)字化打通產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建工業(yè)品生態(tài)圈：一是通過OMS大數(shù)據(jù)訂單管理系統(tǒng)，打通VMS及CRM以鑫方盛自主搭建的大數(shù)據(jù)中臺(tái)；二是通過ERP系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)化協(xié)同鏈接。對(duì)上游近萬家合作伙伴，鑫方盛提供系統(tǒng)協(xié)同、供應(yīng)鏈金融支持和品牌跨區(qū)域發(fā)展推廣等服務(wù)；對(duì)下游近10萬家企業(yè)客戶，提供SaaS技術(shù)支持、數(shù)字場景采購、供應(yīng)鏈金融服務(wù)等各項(xiàng)增值服務(wù)。鑫方盛集團(tuán)數(shù)字化服務(wù)體系方技術(shù)支持VMSCRMSaaS賦能數(shù)字采購上游線線下游供應(yīng)鏈金融品牌推廣上平臺(tái)下生產(chǎn)端大數(shù)據(jù)中心客戶平臺(tái)端價(jià)值服務(wù)廠家直送自有品牌物流配送云倉倉儲(chǔ)-23-鑫方盛—行業(yè)龍頭平臺(tái)化轉(zhuǎn)型目前，鑫方盛正在通過數(shù)字化打通產(chǎn)業(yè)22重點(diǎn)市場-辦公用品2020年，辦公用品采購市場規(guī)模約為2.26萬億，根據(jù)重點(diǎn)平臺(tái)交易額測(cè)算，其數(shù)字化采購規(guī)模約為500億，滲透率不足3%。在政府、央企加速推行數(shù)字化采購的趨勢(shì)下，辦公用品數(shù)字化采購預(yù)計(jì)將以每年50%以上速度高速增長，2025年其規(guī)模將接近3800億，占整個(gè)辦公用品采購市場的13%。2017-2022年辦公用品市場規(guī)模（萬億）2020-2022年辦公用品數(shù)字化采購市場規(guī)模預(yù)測(cè)（萬億）37973.002.502.001.501.000.500.0040003500300025002000150010005002.702.482.262.071.9025311.7416881125750500020172018201920202021e2022e2020e2021e2022e2023e2024e2025e-24-數(shù)據(jù)來源：艾瑞咨詢、億邦智庫重點(diǎn)市場-辦公用品2020年，辦公用品采購市場規(guī)模約為2.223重點(diǎn)市場—辦公用品企業(yè)集體轉(zhuǎn)型自2014年起，以齊心集團(tuán)、晨光、得力為代表的辦公用品制造企業(yè)，以歐菲斯、領(lǐng)先未來為代表的辦公用品經(jīng)銷型企業(yè)，集體轉(zhuǎn)型辦公物資B2B電商采購，并在發(fā)展中形成差異化，向MRO、員工福利、辦公服務(wù)等領(lǐng)域拓展。目前，該領(lǐng)域頭部平臺(tái)B2B營收規(guī)模均向百億邁進(jìn)，成為數(shù)字化采購領(lǐng)域的新勢(shì)力。辦公用品相關(guān)企業(yè)轉(zhuǎn)型情況企業(yè)類型時(shí)間轉(zhuǎn)型平臺(tái)新平臺(tái)定位新業(yè)務(wù)齊心集團(tuán)辦公用品制造2012年齊心商城企業(yè)級(jí)多場景運(yùn)營服務(wù)商辦公物資、MRO工業(yè)品、員工福利采購，辦公SaaS服務(wù)晨光得力辦公用品制造辦公用品制造辦公用品經(jīng)銷2012年2018年2014年科力普集什B2B電商綜合平臺(tái)政企采購專業(yè)電商平臺(tái)數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)辦公物資、MRO工業(yè)品、營銷禮品、員工福利采購以及企業(yè)服務(wù)辦公用品、工業(yè)品、企業(yè)定制、節(jié)慶福利、積分兌換、弱電系統(tǒng)集成、扶貧公益七大用戶場景化的產(chǎn)品采購基于合作商構(gòu)建企業(yè)數(shù)字化采購平臺(tái)和交付網(wǎng)絡(luò)，形成辦公物資、MRO、員工福利三條主營業(yè)務(wù)線。賦能本地化合作商歐菲斯歐菲斯領(lǐng)先未來辦公用品經(jīng)銷2014年領(lǐng)先未來B2B辦公綜合服務(wù)平臺(tái)MRO、辦公物資、商務(wù)禮品等15大品類的數(shù)字化采購-25-數(shù)據(jù)來源：億邦智庫根據(jù)公開資料整理重點(diǎn)市場—辦公用品企業(yè)集體轉(zhuǎn)型自2014年起，以齊心集團(tuán)、晨24齊心集團(tuán)—企業(yè)級(jí)多場景運(yùn)營服務(wù)商10050%40%數(shù)字化采購背景下，

針對(duì)集采服務(wù)流程管控精細(xì)化、客戶服務(wù)要求專業(yè)化、商務(wù)服務(wù)高效化的趨勢(shì)，齊心集團(tuán)通過構(gòu)建面向不同用戶的數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái)，百萬級(jí)商品SKU的供應(yīng)鏈能力以及從倉配到落地服務(wù)的商務(wù)服務(wù)能力，形成了企業(yè)級(jí)多場景運(yùn)營服務(wù)商的全新定位。在全新定位下，自2018年起，齊心集團(tuán)進(jìn)入年?duì)I收30%以上高速增長階段。80.0941.03%59.8180604020033.28%42.4133.91%30%20%10%0%97.05%31.822017B2B業(yè)務(wù)占比11.10%201820192020營業(yè)收入（億元）增速商務(wù)服務(wù)能力數(shù)字化運(yùn)營平臺(tái)產(chǎn)品與供應(yīng)鏈能力API系統(tǒng)對(duì)接對(duì)接企業(yè)內(nèi)部采購商城為企業(yè)定制自有采購商城?

8個(gè)中心倉3000+線下服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)2221三級(jí)分類50大類?

259個(gè)分倉?50w+平米企采商城?

28個(gè)子公司?

1個(gè)辦事處7*24小時(shí)服務(wù)中心Punch-Out對(duì)接企業(yè)ERP系統(tǒng)2000+品牌150w+SKU齊心商城中小微企業(yè)一站式采購-26-數(shù)據(jù)來源：齊心集團(tuán)年報(bào)齊心集團(tuán)—企業(yè)級(jí)多場景運(yùn)營服務(wù)商10050%數(shù)字化采購背景下25重點(diǎn)市場-企業(yè)定制企業(yè)定制品采購是一個(gè)高度非標(biāo)化的市場，整體市場規(guī)模約為1.9萬億。這其中，印刷品、包裝耗材、商務(wù)禮品等多個(gè)細(xì)分類目都能達(dá)到千億級(jí)市場規(guī)模。以包裝行業(yè)為例，預(yù)計(jì)2023年中國包裝行業(yè)的銷售總收入將突破2萬億元，平均增速達(dá)6.79%。目前，受制于非標(biāo)產(chǎn)品數(shù)字化采購流程的復(fù)雜性，僅有陽光印網(wǎng)等少數(shù)平臺(tái)進(jìn)入企業(yè)定制產(chǎn)品數(shù)字化采購領(lǐng)域。企業(yè)定制品采購重點(diǎn)行業(yè)印

刷

品：名片、企業(yè)圖冊(cè)、紙袋、票據(jù)、封套……商務(wù)禮品：商務(wù)禮盒、創(chuàng)意禮品、節(jié)慶禮品、OEM定制包裝耗材：外包裝、內(nèi)包裝、快遞紙箱、包裝袋……服裝服飾：員工工服、旅行團(tuán)服、校服、配飾……1.9萬億餐飲酒店：包裝盒、酒店用品、餐具、裝飾燈具、廣告牌……其他類目：展覽展會(huì)用品、員工福利、辦公行政、綠植……-27-數(shù)據(jù)來源：銳觀產(chǎn)業(yè)研究院重點(diǎn)市場-企業(yè)定制企業(yè)定制品采購是一個(gè)高度非標(biāo)化的市場，整體26陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)陽光印網(wǎng)成立于2011年，是定制品一站式采購服務(wù)平臺(tái)，主要為企業(yè)用戶提供商務(wù)印刷、包裝耗材、促銷禮品、工服定制、餐飲耗材、門頭店內(nèi)裝飾、綜合設(shè)施服務(wù)等，共計(jì)16大品類的產(chǎn)品和服務(wù)。目前，陽光印網(wǎng)形成了“智采降本咨詢+易采數(shù)字化采購SaaS系統(tǒng)+陽光集采”三大核心業(yè)務(wù)。智采降本咨詢是陽光印網(wǎng)基于10年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累，為企業(yè)客戶提供的供應(yīng)鏈診斷及采購成本優(yōu)化服務(wù)。通過智采降本咨詢，陽光印網(wǎng)能夠幫助企業(yè)客戶降低5%-30%的采購成本。實(shí)

踐

：

越

來

越

多

的

行

業(yè)

使

用

數(shù)

字

化

采

購

系

統(tǒng)

是

必

然

趨

勢(shì)金融電商消費(fèi)品教育易采SaaS物流零售智采降本咨詢互聯(lián)網(wǎng)服裝餐飲房地產(chǎn)陽光集采陽光印網(wǎng)2017年2018年2019年2020年-28-陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)陽光印網(wǎng)成立于2011年27陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)易采數(shù)字化采購SaaS系統(tǒng)是陽光印網(wǎng)針對(duì)大型集團(tuán)企業(yè)，推出的采購管理SaaS產(chǎn)品，覆蓋商品、訂單、物流、結(jié)算、倉配、審批在內(nèi)的十余個(gè)采購流程，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域、跨部門的采購在線協(xié)作。易采SaaS同時(shí)具備開放協(xié)同屬性，在對(duì)接陽光集采平臺(tái)的基礎(chǔ)上，還能幫助企業(yè)配置更多、更廣泛的供應(yīng)商資源。易采SaaS管理模塊及用戶價(jià)值提升企業(yè)效率降低人力成本價(jià)格+質(zhì)量

最優(yōu)大型企業(yè)

統(tǒng)一管理?

品類SKU標(biāo)準(zhǔn)化?

電商化界面易操作?

方便定制企業(yè)專屬物料?

多平臺(tái)、移動(dòng)化辦公?

多角色同時(shí)在線協(xié)作?

便利化、透明化?

響應(yīng)及時(shí)?

全程系統(tǒng)操作?

全國統(tǒng)一定價(jià)??????支持大型集團(tuán)多層結(jié)構(gòu)集團(tuán)審批統(tǒng)一管理?

無紙辦公、無紙審批?

訂單狀態(tài)可追溯?

批量導(dǎo)入、導(dǎo)出?

自動(dòng)生成報(bào)表?

拆分價(jià)格更透明?

全國服務(wù)一鍵交付?

非核心采購全品類覆蓋?

集中采購、價(jià)格低?

專業(yè)質(zhì)檢、現(xiàn)場服務(wù)?

從下單到結(jié)算全流程線上化采購行為集中管理大幅提高管理效率支持原有供應(yīng)商介入全流程幫助風(fēng)控與合規(guī)?

節(jié)約大量助理類崗位賬戶管理商品管理訂單管理物流管理支出分析合同管理云倉管理審批管理尋源管理供應(yīng)商管理-29-陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)易采數(shù)字化采購SaaS系28陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)陽光集采是陽光印網(wǎng)整合非核心定制品供應(yīng)商資源，為企業(yè)提供從尋源到最終交付的定制品一站式采購服務(wù)平臺(tái)，涵蓋十六大品類2000種以上產(chǎn)品，覆蓋企業(yè)85%間接采購需求。在供應(yīng)鏈層面，陽光印網(wǎng)合作供應(yīng)商超過1.5萬家，擁有200人以上供應(yīng)鏈專家團(tuán)隊(duì)、50人以上全國質(zhì)量巡檢團(tuán)隊(duì)、10萬平方米以上的共享倉庫，全方位保障定制化產(chǎn)品交付質(zhì)量和效率。陽光集采定制流程及供應(yīng)鏈能力保障陽光集采定制服務(wù)范圍企

業(yè)

采

購企

業(yè)

服

務(wù)1.5萬+200+庫內(nèi)供應(yīng)商供應(yīng)鏈專家全國落地分布覆蓋全部間接采購品類商務(wù)印刷

包裝耗材

促銷禮品

工服定制

餐飲耗材綜合設(shè)施

人資服務(wù)

倉儲(chǔ)物流20+50+共享云倉

10w+平米覆蓋主要省市全國質(zhì)量巡檢12小時(shí)到達(dá)任何交付地點(diǎn)22萬噸10+數(shù)碼裝修

行政辦公

員工福利

積分商城

原料采購市場營銷

設(shè)計(jì)服務(wù)

鮮花綠植原材料年供應(yīng)超級(jí)智能工廠未來3年全國落地進(jìn)一步將本增效陽光闊達(dá)=陽光印網(wǎng)+三井物產(chǎn)-30-陽光印網(wǎng)—企業(yè)非核心事務(wù)智能采購平臺(tái)陽光集采是陽光印網(wǎng)整合非29目錄ONTENTS市場概況02

產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購大生態(tài)數(shù)字化進(jìn)程04

發(fā)展趨勢(shì)線上化向智能化持續(xù)演進(jìn)可望誕生一批雙千億平臺(tái)目錄市場概況02產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間30產(chǎn)業(yè)圖譜互聯(lián)網(wǎng)背景平臺(tái)行業(yè)背景平臺(tái)品牌自營平臺(tái)全國性品牌央國企政府技術(shù)背景平臺(tái)金融機(jī)構(gòu)渠道商/代理商軍隊(duì)軍工高校區(qū)域性品牌大型企業(yè)SME-32-產(chǎn)業(yè)圖譜互聯(lián)網(wǎng)背景平臺(tái)行業(yè)背景平臺(tái)全央國企技術(shù)背景平臺(tái)金融機(jī)31產(chǎn)業(yè)格局—三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購市場數(shù)字化采購從政府機(jī)構(gòu)、央國企、軍隊(duì)、金融機(jī)構(gòu)的陽光化采購開始起步，逐步向大型企業(yè)、地方國企滲透。目前市場上有三類平臺(tái)參與，分別是以京東企業(yè)購為代表的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，以歐菲斯、齊心、震坤行為代表的行業(yè)垂直平臺(tái)，以商越、甄云科技為代表的SaaS類技術(shù)平臺(tái)。數(shù)字化采購產(chǎn)業(yè)格局省市級(jí)政府采購主體250家以上金融機(jī)構(gòu)地方國企央企：97家30家以上2000家以上中小微企業(yè)2800萬家高校大型企業(yè)軍區(qū)軍工503000以上10000家以上互聯(lián)網(wǎng)背景行業(yè)背景技術(shù)背景-33-產(chǎn)業(yè)格局—三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購市場數(shù)字化采購從政府機(jī)構(gòu)、央32需求端—政府機(jī)構(gòu)+央國企國資委、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2018年中央企業(yè)采購金額為12.1萬億；2019年政府采購規(guī)模為3.3萬億，其中貨物類采購額約為8600億。作為優(yōu)先推進(jìn)數(shù)字化采購的企業(yè)、機(jī)構(gòu)群體，央國企、政府采購對(duì)陽光化、規(guī)范化需求極高，且涉及招投標(biāo)、系統(tǒng)對(duì)接等專業(yè)流程和本地化服務(wù)要求。政企類客戶采購特點(diǎn)3.3萬億元12萬億元采購特征????自建集中采購平臺(tái)陽光化、規(guī)范化需要招投標(biāo)流程有降本提效考核????通過政府采購平臺(tái)采購陽光化、規(guī)范化需要招投標(biāo)流程自建采購商城或采購管理系統(tǒng)陽光化、規(guī)范化需要招投標(biāo)流程???中小微企業(yè)優(yōu)先供應(yīng)商要求資質(zhì)要求高????熟悉政府采購流程????具備API接入、代建商城能力具備區(qū)域性產(chǎn)品供應(yīng)鏈能力具備本地化服務(wù)能力?具備全國交付能力具備大規(guī)模產(chǎn)品SKU具備本地化服務(wù)能力具備平臺(tái)接入和使用能力具備區(qū)域性產(chǎn)品供應(yīng)鏈能力具備本地化服務(wù)能力??-34-注：央企12.1萬元，政府機(jī)構(gòu)3.3萬億采購金額為全品類采購需求端—政府機(jī)構(gòu)+央國企國資委、財(cái)政部數(shù)據(jù)顯示，2018年中33需求端—大型企業(yè)2020年，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和500強(qiáng)企業(yè)總營收分別達(dá)到106.14萬億和86.02萬億（二者有交叉）。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，大型企業(yè)采購金額約占總營收的50%，而非核心物資采購額約占整體采購成本的20%，以此測(cè)算，以上兩大群體的采購需求分別為10萬億和8.6萬億。大型企業(yè)數(shù)字化采購?fù)ǔＲ怨?yīng)商管理為核心，通過內(nèi)部ERP系統(tǒng)或自建商城的方式進(jìn)行采購，目前對(duì)一站式供應(yīng)鏈服務(wù)的需求尚未爆發(fā)。2020年中國大型企業(yè)營業(yè)收入情況大型企業(yè)數(shù)字化采購特征（非央國企）1.

非生產(chǎn)性物資采購管理滯后，20%的非生產(chǎn)物資采購管理耗費(fèi)采購人員80%精力；86.02106.142.

以供應(yīng)商管理和流程數(shù)字化為核心，SRM建設(shè)、ERP系統(tǒng)對(duì)接是切入點(diǎn)；萬億萬億3.

大型企業(yè)數(shù)字化采購轉(zhuǎn)型，有潛在的轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)在內(nèi)，是系統(tǒng)化解決方案；4.

目前數(shù)字化采購仍處于流程層面，潛在的一站式供應(yīng)鏈的需求尚未爆發(fā)；規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)500強(qiáng)企業(yè)-35-數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)需求端—大型企業(yè)2020年，中國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)和500強(qiáng)企34需求端—SME中小微企業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)步提升，第四次全國經(jīng)濟(jì)普查數(shù)據(jù)顯示，2018年我國中小微企業(yè)營收規(guī)模為188萬億。在數(shù)字化采購方面，中小微企業(yè)由于單一企業(yè)采購量低、采購需求分散，且缺少基本的信息化系統(tǒng)，因此在整個(gè)數(shù)字化采購市場中未被重點(diǎn)關(guān)注，目前尚無企業(yè)提供專屬供應(yīng)鏈服務(wù)或系統(tǒng)服務(wù)。但長遠(yuǎn)來看，隨著2B交付網(wǎng)絡(luò)的完善和數(shù)字化成本，未來中小微企業(yè)采購市場將成為各平臺(tái)的發(fā)展重心。我國中小微企業(yè)規(guī)模及營收情況中小微企業(yè)數(shù)字化采購特征1.

缺少系統(tǒng)化采購管理意識(shí)，以線下采購、線上電商平臺(tái)采購為主；2800萬家188萬億2.

采購需求分散、采購周期不確定，對(duì)價(jià)格敏感；3.

大多數(shù)企業(yè)不具備專門的采購管理系統(tǒng)；4.

中小微企業(yè)采購整體市場極大，目前尚未出現(xiàn)專門服務(wù)這一群體數(shù)字化采購的平臺(tái)或服務(wù)商，市場尚屬空白。營收-36-數(shù)據(jù)來源：第四次全國經(jīng)濟(jì)普查需求端—SME中小微企業(yè)在整個(gè)國民經(jīng)濟(jì)中的地位穩(wěn)步提升，第四35平臺(tái)—互聯(lián)網(wǎng)背景互聯(lián)網(wǎng)背景的數(shù)字化采購平臺(tái)以京東、蘇寧為代表，在政府、央企等大客戶領(lǐng)域已經(jīng)形成較強(qiáng)影響力。針對(duì)企業(yè)端客戶需求，該類平臺(tái)開始從2C互聯(lián)網(wǎng)邏輯向2B互聯(lián)網(wǎng)邏輯轉(zhuǎn)換，構(gòu)建更深的數(shù)字化入口、更厚的專業(yè)供應(yīng)鏈能力?；谶^去積累的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，目前此類平臺(tái)在人效上已經(jīng)形成領(lǐng)先，但在專業(yè)服務(wù)、本地化服務(wù)方面仍需增強(qiáng)?；ヂ?lián)網(wǎng)背景平臺(tái)發(fā)展方向更深的數(shù)字化入口更厚的專業(yè)供應(yīng)鏈???從單一線上采購平臺(tái)到多種方式???從流量模式向?qū)I(yè)化選品、智能推薦模式轉(zhuǎn)換對(duì)接企業(yè)采購流程數(shù)字化采購平臺(tái)從單一的線上交易到與企業(yè)內(nèi)部流程實(shí)現(xiàn)數(shù)字化協(xié)同從2C交付網(wǎng)絡(luò)向多方協(xié)同2B交付網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)變從標(biāo)準(zhǔn)化采購流程向定制化、個(gè)性化采購服務(wù)轉(zhuǎn)變通過并購等方式深入到垂直行業(yè)，提升專業(yè)性-37-平臺(tái)—互聯(lián)網(wǎng)背景互聯(lián)網(wǎng)背景的數(shù)字化采購平臺(tái)以京東、蘇寧為代表36平臺(tái)—行業(yè)背景行業(yè)背景類平臺(tái)目前已經(jīng)形成兩大平臺(tái)群體：一是以歐菲斯、齊心集團(tuán)、晨光、得力等辦公行業(yè)出身平臺(tái)，起步于央企、政府?dāng)?shù)字化采購業(yè)務(wù)；二是震坤行、鑫方盛等MRO行業(yè)出身平臺(tái)，以服務(wù)制造類、工程類企業(yè)為核心客群。目前，兩類平臺(tái)開始從品類和客群上形成交叉，前者開始拓展勞保用品、五金工具等通用型MRO產(chǎn)品，同時(shí)拓展大型企業(yè)客戶；后者則開始拓展部分辦公物資品類，在客戶層面則開始服務(wù)央企、國企。MRO、辦公物資出身平臺(tái)在品類和客群上開始交叉品類客群-38-平臺(tái)—行業(yè)背景行業(yè)背景類平臺(tái)目前已經(jīng)形成兩大平臺(tái)群體：一是以37歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)歐菲斯成立于1993年，28年專注提供企業(yè)采購整體解決方案。2014年，歐菲斯改制設(shè)立控股公司，開始著力建設(shè)由數(shù)字平臺(tái)、交付網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資源驅(qū)動(dòng)的數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)，打造全國統(tǒng)配能力、當(dāng)?shù)胤?wù)能力和規(guī)模集采能力，全面服務(wù)各類機(jī)構(gòu)辦公、員工福利及MRO等采購需求。歐菲斯平臺(tái)雙競爭力體系技術(shù)競爭力數(shù)字平臺(tái)交付網(wǎng)絡(luò)交付網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)資源???多場景采購平臺(tái)供應(yīng)商協(xié)同平臺(tái)合作商集成平臺(tái)??數(shù)字化供應(yīng)鏈數(shù)字化履約???大辦公CUPS數(shù)據(jù)商品集采全國統(tǒng)配N種自主研發(fā)算法產(chǎn)業(yè)AI、數(shù)據(jù)增信數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)運(yùn)營競爭力規(guī)模集采能力全國統(tǒng)配能力當(dāng)?shù)胤?wù)能力數(shù)字平臺(tái)自營中心倉供應(yīng)商云倉合作商云倉合作商集貨交付數(shù)據(jù)資源?百萬級(jí)商品SKU極致單品集采???????客情維護(hù)訂單履約專業(yè)服務(wù)?當(dāng)?shù)胤?wù)-39-歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)歐菲斯成立于1993年，238歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)聚焦數(shù)字化賦能本地化辦公采購企業(yè)，歐菲斯正在按照專業(yè)線打造以萬家合作商為末端服務(wù)觸點(diǎn)的S2B2B交付網(wǎng)絡(luò)。通過對(duì)合作商訂單賦能、數(shù)字化賦能、管理賦能和專業(yè)知識(shí)賦能，同時(shí)整合區(qū)域性供應(yīng)商資源、倉配資源，形成覆蓋全國的2B交付網(wǎng)絡(luò)和末端服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，形成歐菲斯獨(dú)有競爭力。聚焦合作商賦能形成全國交付及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商平臺(tái)子公司合作商終端用戶全國品牌央國企金融機(jī)構(gòu)政府機(jī)構(gòu)區(qū)域代理大型企業(yè)SME區(qū)域品牌SCSOMS/T3OSPWMS/TMSEKP-40-歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)聚焦數(shù)字化賦能本地化辦公采39歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)在業(yè)務(wù)層面，基于歐菲斯數(shù)字平臺(tái)、交付網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)資源的構(gòu)架，在辦公物資采購基礎(chǔ)上，已經(jīng)啟動(dòng)MRO、員工福利兩大新業(yè)務(wù)線，面向央企、政府類大客戶，形成了滿足客戶采購需求的定制化解決方案，在未來3-5年內(nèi)，兩條新業(yè)務(wù)線將成為繼辦公物資之后的重要增長源和利潤源。辦公物資、MRO、員工福利三輪驅(qū)動(dòng)高利潤共享客戶群體基于辦公物資采購的廣譜客群，根據(jù)客戶需求提供MRO和員工福高增長員工福利利數(shù)字化采購解決方案。高規(guī)模共享基礎(chǔ)設(shè)施通過歐菲斯技術(shù)中臺(tái)和業(yè)務(wù)中臺(tái)，三條業(yè)務(wù)線共享平臺(tái)系統(tǒng)、交付網(wǎng)絡(luò)和當(dāng)?shù)鼗?wù)基礎(chǔ)設(shè)施，共享集團(tuán)職能部門。MRO辦公物資差異化供應(yīng)鏈在上游，三條業(yè)務(wù)線分別整合供應(yīng)鏈資源，基于平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行差異化選品、備貨。-41-歐菲斯—全新定位數(shù)字化采購服務(wù)平臺(tái)在業(yè)務(wù)層面，基于歐菲斯數(shù)字40平臺(tái)-技術(shù)背景技術(shù)背景類平臺(tái)模式主要參照SAP

Ariba和Coupa兩家企業(yè)模式，通過為企業(yè)構(gòu)建供應(yīng)商管理（SRM）和采購商城，幫助大型企業(yè)實(shí)現(xiàn)采購流程的數(shù)字化。國內(nèi)幾家企業(yè)仍處于純技術(shù)服務(wù)階段，尚未打通供應(yīng)鏈、倉配、支付等外部資源方形成協(xié)同網(wǎng)絡(luò)。目前，該類技術(shù)背景平臺(tái)已經(jīng)成為重點(diǎn)投資標(biāo)的。技術(shù)背景平臺(tái)數(shù)字化采購服務(wù)路徑非互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)私域供應(yīng)商企業(yè)潛在供應(yīng)商從SRM出發(fā)SRM構(gòu)建的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)大型國企高新技術(shù)生活消費(fèi)高端制造能源化工B2B交易平臺(tái)通用品電商平臺(tái)MRO電商從采購商城出發(fā)構(gòu)建的協(xié)同網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)網(wǎng)化采購商城其他大宗電商輔線電子發(fā)票電子簽名差旅費(fèi)控公費(fèi)管理-42-資料來源：小飯桌平臺(tái)-技術(shù)背景技術(shù)背景類平臺(tái)模式主要參照SAPAriba和41上游--供應(yīng)商企業(yè)數(shù)字化采購在上游是高度復(fù)雜的供應(yīng)商體系。首先，根據(jù)供應(yīng)商渠道管理方式的差異，需要平臺(tái)從品牌源頭到不同層級(jí)的經(jīng)銷商之間形成合作；其次，2B交付供應(yīng)鏈在千萬級(jí)SKU下，需要自營倉配與整個(gè)供應(yīng)商的倉配體系形成協(xié)作，在渠道商合作意愿、合作能力等方面均存在壁壘；最后，受制于上游數(shù)字化程度的差異，在全流程數(shù)字化協(xié)作方面將面臨極多卡點(diǎn)。平臺(tái)與供應(yīng)商之間協(xié)作效率在極大程度上影響行業(yè)整體效率。數(shù)字化采購供應(yīng)商特征資源協(xié)同壁壘難破解供應(yīng)商體系錯(cuò)綜復(fù)雜對(duì)于千萬級(jí)SKU非生產(chǎn)性物資采購市場，需要平臺(tái)與供應(yīng)商在供應(yīng)鏈端進(jìn)行互補(bǔ)協(xié)作，但在渠道利益、意識(shí)和能力方面均存在較高壁壘。在企業(yè)采購上游，供應(yīng)商體系由品牌直采、渠道供應(yīng)、區(qū)域特供等多元渠道組成，需要平臺(tái)與供應(yīng)商渠道體系融合打通。數(shù)字化程度不一致專業(yè)能力有待釋放不同規(guī)模、不同級(jí)別供應(yīng)商產(chǎn)品數(shù)字化程度、編碼標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)銷存管理數(shù)字程度不一致，存在若干卡點(diǎn)。供應(yīng)商專業(yè)服務(wù)能力尚未通過平臺(tái)釋放到次終端服務(wù)商以及終端用戶，專業(yè)化服務(wù)體系亟待構(gòu)建。-43-上游--供應(yīng)商企業(yè)數(shù)字化采購在上游是高度復(fù)雜的供應(yīng)商體系。首42次終端—經(jīng)銷商辦公物資、MRO、福利禮品等行業(yè)本地化經(jīng)銷商在整個(gè)企業(yè)采購領(lǐng)域是一個(gè)極其龐大的群體，承擔(dān)著末端交付、專業(yè)服務(wù)和客情關(guān)系維護(hù)的職能。釋放次終端的服務(wù)價(jià)值是互聯(lián)網(wǎng)對(duì)實(shí)體產(chǎn)業(yè)改造最重要的一環(huán)。在企業(yè)采購領(lǐng)域，亟需平臺(tái)產(chǎn)業(yè)鏈資源，并依托自身技術(shù)優(yōu)勢(shì)向次終端進(jìn)行賦能。次終端經(jīng)銷商的雙重價(jià)值和兩類需求集成交付專業(yè)服務(wù)供應(yīng)鏈需求數(shù)字化需求企業(yè)客戶采購需要將不同品類

、不同供應(yīng)商鏈來源的商品統(tǒng)一配送，部分產(chǎn)品需要上門服務(wù)，次終端經(jīng)銷商是整個(gè)供應(yīng)鏈體系重要的末端服務(wù)提供方。經(jīng)銷商在客戶采購前、采購中、采購后承擔(dān)咨詢服務(wù)、專業(yè)服務(wù)。同時(shí)承擔(dān)日?？颓殛P(guān)系維護(hù)工作。作為產(chǎn)業(yè)鏈中數(shù)字化能力相對(duì)較弱的一環(huán)，經(jīng)銷商在日常管理、經(jīng)銷存管理、財(cái)務(wù)對(duì)賬等環(huán)節(jié)亟待數(shù)字化賦能。受制于自身規(guī)模，次終端經(jīng)銷商通常不具備上游議價(jià)能力，亟需通過與平臺(tái)合作降低自身采購成本。-44-次終端—經(jīng)銷商辦公物資、MRO、福利禮品等行業(yè)本地化經(jīng)銷商在43目錄ONTENTS市場概況02

產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購大生態(tài)數(shù)字化進(jìn)程04

發(fā)展趨勢(shì)線上化向智能化持續(xù)演進(jìn)可望誕生一批雙千億平臺(tái)目錄市場概況02產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間44采購數(shù)字化核心場景采購數(shù)字化核心場景可以概括為PTSM四象限，即：產(chǎn)品數(shù)字化（P）、交易數(shù)字化（T）、供應(yīng)鏈數(shù)字化（S）和管理數(shù)字化（M）。其中，產(chǎn)品數(shù)字化和交易數(shù)字化是基礎(chǔ)，供應(yīng)鏈數(shù)字化和管理數(shù)字化是提升整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈效率的關(guān)鍵。目前，大部分平臺(tái)的重點(diǎn)還是在解決產(chǎn)品和交易的數(shù)字化。采購數(shù)字化四象限產(chǎn)品數(shù)字化（Products）供應(yīng)鏈數(shù)字化（Supply

Chain）PTS????千萬級(jí)在線產(chǎn)品SKU統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)編碼多元異構(gòu)數(shù)據(jù)多方倉配協(xié)同????訂單軌跡全流程追蹤自動(dòng)化倉儲(chǔ)作業(yè)數(shù)據(jù)指導(dǎo)優(yōu)化配送線路產(chǎn)品知識(shí)圖譜交易數(shù)字化（Trade）管理數(shù)字化（Management）M????采購審批訂單簽收對(duì)賬管理發(fā)票核銷???多元數(shù)字化交易場景和入口智能匹配、智能下單在線簽約、在線支付-46-采購數(shù)字化核心場景采購數(shù)字化核心場景可以概括為PTSM四象限45數(shù)字化進(jìn)程1—刺激企業(yè)“消費(fèi)”擴(kuò)容企業(yè)采購數(shù)字化的第一個(gè)重要進(jìn)程是企業(yè)開始重視非核心物料的采購管理，尤其是2018年以來采購商城、SRM等SaaS技術(shù)的成熟，使企業(yè)能夠通過系統(tǒng)將匯集內(nèi)部零散的采購需求，同時(shí)通過接入外部電商平臺(tái)，規(guī)?；尤牍?yīng)商。此外，除辦公物資、MRO產(chǎn)品外，企業(yè)開始通過數(shù)字化方式采購員工福利、商旅、餐飲等服務(wù)。SRM/采購商城解決企業(yè)非核心物資采購難題2019年中國企業(yè)數(shù)字化管理產(chǎn)品主要應(yīng)用場景10.70%13.60%外部SRM內(nèi)部分散供給零散需求55.30%采購商城20.40%生產(chǎn)性物料采購財(cái)稅/發(fā)票管理辦公用品/MRO用車/商旅/餐飲/福利報(bào)銷-47-資料來源：艾瑞咨詢數(shù)字化進(jìn)程1—刺激企業(yè)“消費(fèi)”擴(kuò)容企業(yè)采購數(shù)字化的第一個(gè)重要46數(shù)字化進(jìn)程2—采購中臺(tái)加速外部協(xié)同企業(yè)采購數(shù)字化的第二個(gè)重要進(jìn)程是中臺(tái)架構(gòu)開始在企業(yè)普及，使企業(yè)業(yè)務(wù)前臺(tái)、技術(shù)系統(tǒng)都具備了更強(qiáng)的外部協(xié)同能力。數(shù)字化采購產(chǎn)業(yè)鏈涉及到品牌商、渠道商、平臺(tái)、經(jīng)銷商、物流商等多方協(xié)作，各環(huán)節(jié)數(shù)字化系統(tǒng)銜接是產(chǎn)業(yè)整體效率質(zhì)變的基礎(chǔ)，采購中臺(tái)是企業(yè)采購數(shù)字化的關(guān)鍵底層。商越智能采購中臺(tái)架構(gòu)終端行業(yè)WEBAPP釘釘微信制造行業(yè)

能源行業(yè)

基建行業(yè)

化工行業(yè)

服務(wù)行業(yè)等應(yīng)用前臺(tái)業(yè)務(wù)應(yīng)用業(yè)務(wù)中臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)用數(shù)據(jù)中臺(tái)商越中臺(tái)基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)中臺(tái)公有云

&

私有云

&

混合云-48-數(shù)字化進(jìn)程2—采購中臺(tái)加速外部協(xié)同企業(yè)采購數(shù)字化的第二個(gè)重要47數(shù)字化進(jìn)程3—數(shù)據(jù)、算法到人工智能數(shù)字化采購的第三個(gè)重要進(jìn)程是專業(yè)算法的普及應(yīng)用。羅蘭貝格將數(shù)字化作業(yè)分為五個(gè)級(jí)別，從低到高分別是數(shù)字化/數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、企業(yè)軟件及流程自動(dòng)化、機(jī)器人自動(dòng)作業(yè)、數(shù)據(jù)決策和人工智能。目前，在數(shù)字化采購領(lǐng)域，從商品尋源、庫存管理、訂單簽收到對(duì)賬的各個(gè)環(huán)節(jié)已經(jīng)應(yīng)用一批專業(yè)算法。后期，隨著產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的積累、知識(shí)圖譜的完善，將會(huì)在各個(gè)重要環(huán)節(jié)形成數(shù)據(jù)決策機(jī)制以及人工智能應(yīng)用。數(shù)字化作業(yè)的五個(gè)級(jí)別54321數(shù)字化/數(shù)據(jù)基礎(chǔ)企業(yè)軟件&流程自動(dòng)化數(shù)據(jù)決策機(jī)器人自動(dòng)作業(yè)人工智能-49-數(shù)字化進(jìn)程3—數(shù)據(jù)、算法到人工智能數(shù)字化采購的第三個(gè)重要進(jìn)程48目錄ONTENTS市場概況02

產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購大生態(tài)數(shù)字化進(jìn)程04

發(fā)展趨勢(shì)線上化向智能化持續(xù)演進(jìn)可望誕生一批雙千億平臺(tái)目錄市場概況02產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間49趨勢(shì)1—B2B全國物流交付體系勢(shì)在必行過去十年在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展下，以分布式倉儲(chǔ)、信息化協(xié)同和末端的勞動(dòng)力支撐為特征，在全國范圍內(nèi)形成了以快遞核心的電商供應(yīng)鏈體系。而對(duì)于數(shù)字化采購，目前仍以原有的倉儲(chǔ)物流方式為主，尚未形成體系化的2B交付供應(yīng)鏈。針對(duì)企業(yè)采購的業(yè)務(wù)特性，2B供應(yīng)鏈將通過云端協(xié)作，將供應(yīng)商、平臺(tái)方、經(jīng)銷商的倉配能力協(xié)同起來，配合末端網(wǎng)點(diǎn)專業(yè)服務(wù)，成為企業(yè)采購新基建。2C供應(yīng)鏈2B供應(yīng)鏈分布式倉儲(chǔ)共享倉配VS信息化協(xié)同勞動(dòng)力支撐云端協(xié)同專業(yè)服務(wù)-51-趨勢(shì)1—B2B全國物流交付體系勢(shì)在必行過去十年在消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的50趨勢(shì)2—數(shù)據(jù)智能將大面積普及應(yīng)用在企業(yè)數(shù)字化采購流程中，大部分環(huán)節(jié)具備人工智能或機(jī)器人解決方案應(yīng)用潛力。羅蘭貝格對(duì)采購負(fù)責(zé)人的一項(xiàng)調(diào)查顯示，在尋源、供應(yīng)商管理尤其是對(duì)賬環(huán)節(jié)，對(duì)人工智能應(yīng)用的需求最為迫切。未來，企業(yè)采購各環(huán)節(jié)的人工智能應(yīng)用將成為常態(tài)。AI/RPA解決方案應(yīng)用潛力高低管理流程核心流程采購策略組織&流程員工管理對(duì)賬尋源采購技術(shù)與品類策略供應(yīng)商管理供應(yīng)商風(fēng)控系統(tǒng)工具管理支撐流程合同管理績效管理-52-趨勢(shì)2—數(shù)據(jù)智能將大面積普及應(yīng)用在企業(yè)數(shù)字化采購流程中，大部51趨勢(shì)3—產(chǎn)生一批雙千億平臺(tái)2021年，國內(nèi)幾家數(shù)字化采購重點(diǎn)平臺(tái)交易額將集體突破百億。從目前發(fā)展形勢(shì)看，在企業(yè)采購市場更傾向于多家平臺(tái)齊頭并進(jìn)的趨勢(shì)，在各自優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域內(nèi)形成平差異化優(yōu)勢(shì)。因此，在十萬億級(jí)、數(shù)字化滲透率不足5%的采購市場內(nèi)，將有希望誕生一批營收過千億、市值過千億的雙千億平臺(tái)。營收千億市值千億&-53-趨勢(shì)3—產(chǎn)生一批雙千億平臺(tái)2021年，國內(nèi)幾家數(shù)字化采購重點(diǎn)522021數(shù)字化采購發(fā)展報(bào)告Digitalized

Procurement

Development

Report2021年6月2021DigitalizedProcurementDe53目錄ONTENTS市場概況02

產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間三方勢(shì)力競逐數(shù)字化采購大生態(tài)數(shù)字化進(jìn)程04

發(fā)展趨勢(shì)線上化向智能化持續(xù)演進(jìn)可望誕生一批雙千億平臺(tái)目錄市場概況02產(chǎn)業(yè)生態(tài)01存量市場十萬億級(jí)數(shù)字化改造空間54什么是數(shù)字化采購數(shù)字化采購是指企業(yè)、機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化系統(tǒng)或平臺(tái)從供應(yīng)市場獲取所需產(chǎn)品或服務(wù)的經(jīng)營活動(dòng)。在數(shù)字化采購中，相關(guān)參與方通過高效銜接的數(shù)字化工具，基于大數(shù)據(jù)分析和算法驅(qū)動(dòng)形成決策智能化、流程自動(dòng)化的全新協(xié)作方式，從而大幅提升采購效率、降低采購成本，實(shí)現(xiàn)更敏捷、更透明、可持續(xù)的采購。數(shù)字化采購的關(guān)鍵要素上層后端工具<>流程??覆蓋全業(yè)務(wù)流程數(shù)字化操作工具??千萬級(jí)在線產(chǎn)品SKU數(shù)字化協(xié)同的全國倉配及服務(wù)體系各方通過系統(tǒng)銜接，實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化平臺(tái)系統(tǒng)產(chǎn)品數(shù)字化采購供應(yīng)鏈底層前端???企業(yè)采購大數(shù)據(jù)N種智能算法產(chǎn)業(yè)知識(shí)圖譜??多場景在線采購平臺(tái)SRM等采購管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)<>算法-4-什么是數(shù)字化采購數(shù)字化采購是指企業(yè)、機(jī)構(gòu)通過數(shù)字化系統(tǒng)或平臺(tái)55中國數(shù)字化采購發(fā)展歷程1998年，ERP和B2B信息平臺(tái)的普及催生了企業(yè)采購的信息化發(fā)展。數(shù)字化采購在國內(nèi)始于2014年，以B2B

2.0模式下實(shí)現(xiàn)專業(yè)品類SKU在線化和企業(yè)間在線交易為標(biāo)志。同一時(shí)期，央企、政府開啟集中化、電商化采購改革，進(jìn)一步加速了各類數(shù)字化采購平臺(tái)的發(fā)展。目前，中國數(shù)字化采購仍處于初級(jí)階段，尚未實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈條的系統(tǒng)連通和產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)深層應(yīng)用。企業(yè)采購發(fā)展的四個(gè)階段信息化采購數(shù)字化采購?

信息網(wǎng)站尋源?

采購系統(tǒng)管理?

線下交易?

線下交付????數(shù)字化產(chǎn)品平臺(tái)交易系統(tǒng)在線管理可視化交付2.03.0線下采購智能化采購?

產(chǎn)業(yè)云端互聯(lián)?

數(shù)據(jù)智能決策?

全產(chǎn)業(yè)AI應(yīng)用?

線下尋源?

線下交易?

線下交付1.04.0202119982012-5-中國數(shù)字化采購發(fā)展歷程1998年，ERP和B2B信息平臺(tái)的普56中國數(shù)字化采購關(guān)鍵事件國內(nèi)數(shù)字化采購發(fā)展可以分為兩條主線：第一條主線始于央企、政府機(jī)構(gòu)集中采購、數(shù)字化采購改革，以辦公用品電商化采購為核心，帶動(dòng)了以京東企業(yè)業(yè)務(wù)、蘇寧大客戶為代表的互聯(lián)網(wǎng)背景平臺(tái)，以歐菲斯、齊心、得力集什為代表的行業(yè)背景企業(yè)進(jìn)入數(shù)字化采購領(lǐng)域。第二條主線得益于資本市場重心由消費(fèi)端向產(chǎn)業(yè)端的轉(zhuǎn)移，以MRO、采購類SaaS為代表的創(chuàng)業(yè)企業(yè)快速崛起。2014-2020年數(shù)字化采購關(guān)鍵事件?

《中華人民共和國政府采購法實(shí)施條例》正式實(shí)施?

財(cái)政部印發(fā)《中央單位集中采購管理實(shí)施辦法》?企業(yè)數(shù)字化采購市場規(guī)模達(dá)到5900億元?

國網(wǎng)商城、易派客上線，中央企業(yè)帶頭探索電商化采購?

央企電商聯(lián)盟成立?

京東工業(yè)品上線2014201520162017201820192020?

疫情影響下，地方政?

中央國家機(jī)關(guān)政府采購中心?

SAP收購Ariba后，推出新??以Coupa為代表的采購管理類SaaS企業(yè)受到廣泛關(guān)注商越、甄云科技、陽光印網(wǎng)等采購管理SaaS先后上線府、企業(yè)加速推進(jìn)數(shù)字化采購開通運(yùn)行政府采購網(wǎng)上商城?

京東企業(yè)業(yè)務(wù)上線的品牌標(biāo)識(shí)SAP

Ariba?

浙江省財(cái)政廳與阿里巴巴集?

數(shù)字化采購領(lǐng)域融資金額超過數(shù)十億?

震坤行工業(yè)品超市上線團(tuán)合作開發(fā)政采云平臺(tái)-6-中國數(shù)字化采購關(guān)鍵事件國內(nèi)數(shù)字化采購發(fā)展可以分為兩條主線：第57數(shù)字化采購發(fā)展的四大驅(qū)動(dòng)要素?cái)?shù)字化采購市場的快速發(fā)展得益于四大要素的驅(qū)動(dòng)：一是相關(guān)政策激發(fā)了政府、央企數(shù)字化采購需求；二是企業(yè)自身對(duì)提升采購效率、降低采購成本和內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控的訴求持續(xù)存在；三是數(shù)字化采購