成人失禁用品行業(yè)研究

成人失禁用品行業(yè)研究1.全球成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，中國成人失禁用品行業(yè)處于導(dǎo)入期成人失禁用品行業(yè)快速發(fā)展。個人一次性用品的發(fā)展歷史較長，成人失禁用品在嬰兒、女性衛(wèi)生用品的基礎(chǔ)上發(fā)展而來。由于技術(shù)進(jìn)步，近年來成人失禁用品朝著更加舒適、實用、環(huán)保的方向發(fā)展，市場上不斷推出新的成人紙尿褲款式，它們更薄、更舒適，并增強(qiáng)了親膚性和氣味控制能力。中國成人紙尿褲行業(yè)起步較晚。1995年維達(dá)旗下品牌“包大人”在中國臺灣創(chuàng)立；1996年“包大人”進(jìn)入大陸市場；2000年，恒安集團(tuán)推出“安而康”成人紙尿褲；2001年，杭州可靠成立，并于2005年引進(jìn)中國首條成人紙尿褲生產(chǎn)線；2007年起，金佰利旗下得伴、尤妮佳旗下樂互宜相繼進(jìn)入中國市場。1.1.全球成人失禁用品市場規(guī)模達(dá)905億元，零售端增長迅速2020年，全球成人失禁用品市場規(guī)模為905億元。全球成人失禁用品市場規(guī)模持續(xù)增長，其中零售端增長迅速，主要受全球經(jīng)濟(jì)增長、老齡化加深等因素影響。2006-2020年，全球成人失禁用品市場規(guī)模從413億元增長至905億元，年復(fù)合增速為5.76%；成人失禁用品零售規(guī)模從227億元增長至616億元，年復(fù)合增速為7.39%；成人失禁用品商用市場規(guī)模增長較為緩慢，年復(fù)合增速為3.20%。IMARCGroup預(yù)計，2027年市場將達(dá)到261億美元，2022-2027年的復(fù)合年增長率為7.5%。亞太地區(qū)、北美和西歐的市場規(guī)模占全球成人失禁用品市場規(guī)模的接近90%。亞太地區(qū)市場規(guī)模快速增長。2015-2020年，亞太地區(qū)的成人失禁用品市場規(guī)模從178億增長至281億元，復(fù)合增長率為9.6%。1.2.老年失禁者為主要消費群體，多類產(chǎn)品滿足不同需求成人失禁用品是指為成年人設(shè)計的解決失禁問題，能有效降低成人失禁后護(hù)理難度的吸收性衛(wèi)生用品。失禁影響著全球4億多成人，成人失禁用品消費人群覆蓋年齡段廣，老年失禁者為主要目標(biāo)消費群體。成人失禁用品的消費人群主要有長期臥床、術(shù)后、自然老化導(dǎo)致的失禁者、產(chǎn)褥期女性和其他疾病原因?qū)е碌男袆硬槐阏?。其中，主要消費群體為老年失禁者。隨著老齡化程度日益加劇，老年疾病患者也持續(xù)增長，因中風(fēng)、癡呆、糖尿病等疾病導(dǎo)致的失禁者和行動不便群體，都為成人失禁用品創(chuàng)造較大的市場需求。導(dǎo)致失禁的誘發(fā)因素眾多。例如，用力咳嗽、大笑、抬舉等費力活動引起的滲漏為應(yīng)力失禁；感染引起的膀胱或尿道發(fā)炎導(dǎo)致女性急迫失禁；撞擊、脊髓受傷、癡呆等因素導(dǎo)致膀胱失控；因藥物導(dǎo)致的失禁等。由于失禁程度不同、可自由活動程度不同、性別不同，失禁患者對失禁用品的需求不同。首先，尿失禁根據(jù)尿量可以分為輕度、中度、中重度和重度，不同失禁程度對吸收度要求不同；其次，尿失禁人群分為可活動人群和長期臥床人群，可自由行動的人群注重防漏效果；長期臥床的病人在意更換的便捷度。基于男女的不同需求，市場推出男性專用產(chǎn)品。除此之外，成人失禁用品的貼身性、氣味問題、舒適度也十分重要。決定紙尿褲舒適程度的一個重要指標(biāo)就是干爽性，它主要有三大指標(biāo)：吸收速度、回滲量和側(cè)漏情況。一般來講，紙尿褲由上到下可以具體拆分成表面包覆層、導(dǎo)流層、吸收芯層和底層四部分，其中，吸收速度和回滲量主要取決于“吸收芯層”，而防側(cè)漏能力則依賴于紙尿褲“導(dǎo)流層”的設(shè)計。目前市面上推出的失禁產(chǎn)品組合可應(yīng)對不同類型的成人失禁問題。成人失禁用品包括成人紙尿褲、成人紙尿片、成人紙尿墊和成人拉拉褲等。消費者可使用不同產(chǎn)品組合可應(yīng)對不同的場景。例如，臥床及行動不便者白天可使用成人紙尿褲、成人紙尿片和護(hù)理墊的產(chǎn)品組合；可自由出行的失禁者可使用成人拉拉褲和內(nèi)置型紙尿片的產(chǎn)品組合。1.3.中國成人失禁用品市場處于導(dǎo)入期，滲透率低于世界平均水平中國成人失禁用品市場仍處于市場導(dǎo)入期，市場滲透率低于世界平均水平。在日本、北美、西歐等經(jīng)濟(jì)發(fā)展較早、老齡化問題嚴(yán)重的地區(qū)，成人失禁用品行業(yè)已經(jīng)相對成熟、市場滲透率高。日本成人失禁用品市場滲透率為80%，北美、西歐的市場滲透率也在60%左右，世界平均水平為12%，中國的成人失禁用品市場滲透率僅為3%。與國外成熟的市場相比，中國成人失禁用品行業(yè)起步較晚，現(xiàn)階段仍處在發(fā)展初期，消費者接受程度有待提高。受傳統(tǒng)觀念的影響，輕度失禁人群比較保守，使用失禁護(hù)理用品的意愿較低，而中度、重度成人失禁患者是目前市場中的主要受眾人群。中國成人失禁用品市場快速增長，因老齡化程度加深等因素，未來市場空間廣闊。近年來中國人口老齡化進(jìn)程逐漸加快，同時在成人失禁用品的普及和使用過程中，消費者不斷累積消費體驗，增強(qiáng)自身對產(chǎn)品的認(rèn)知，正逐步由價格導(dǎo)向型的消費觀念向品牌認(rèn)知、功能區(qū)分、需求多樣的方向轉(zhuǎn)變，因此未來成人失禁用品市場仍有廣闊的前景。中國成人失禁用品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2013-2020年中國成人失禁市場規(guī)模從13.3億增長至61.2億元，年復(fù)合增速為24.37%。中國成人失禁用品市場目前處于導(dǎo)入期，市場規(guī)模小，但增長迅速。根據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，2020年中國/日本/美國/德國成人失禁用品市場規(guī)模分別為61億元/149億元/247億元/46億元。中國在成人失禁用品需求人群數(shù)量上具備一定市場優(yōu)勢，但市場規(guī)模低于日本和美國。中國增速遠(yuǎn)高于其他國家，不考慮疫情影響，增速在20%左右，而近年來其他幾個國家的增速都低于10%，個別成熟市場（如日本）增速已經(jīng)降至2%以下，中國市場成熟度較低，但未來成長空間較大。成人失禁用品市場的關(guān)鍵驅(qū)動力在很大程度上在于人口老齡化。根據(jù)聯(lián)合國人口報告，成人失禁用品行業(yè)較為成熟的國家大都處于較為嚴(yán)重的人口老齡化階段，中國處于輕度老齡化階段。但在65歲以上人口的絕對數(shù)量上，中國遠(yuǎn)高于其他幾個國家，居于世界第一。2.日本老齡化程度高，養(yǎng)老體系完善，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展成熟日本老齡化走在世界前列，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展高度成熟，對研究中國相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有重要參考意義。據(jù)歐睿國際的數(shù)據(jù)顯示，2020年日本成人失禁用品總零售量為52.71億片，相比2010年增長61.3%，零售成人失禁用品市場規(guī)模接近109億人民幣。從日本成人失禁用品行業(yè)發(fā)展進(jìn)程來看，20世紀(jì)80年代后，日本老齡化問題逐漸突出，65歲以上人口占總?cè)丝诒壤^10%，日本針對老年護(hù)理推出介護(hù)政策，政策驅(qū)動日本成人失禁用品行業(yè)的發(fā)展。2.1.日本老齡化程度高，成人失禁用品行業(yè)發(fā)展成熟日本已經(jīng)進(jìn)入重度老齡化社會。1995年日本進(jìn)入中度老齡化社會，65歲以上人口占比達(dá)到14.60%。經(jīng)歷13年時間后日本從中度老齡化社會進(jìn)入重度老齡化社會，至2010年日本65歲以上人口占比為23.00%，1995-2010年平均每年老齡化率提高0.56pct。2020年日本65歲以上人口占比已經(jīng)達(dá)到28.9%，2010-2020年平均每年老齡化率提高0.59pct。隨著日本人口老齡化加劇，成人失禁用品市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。首先，老齡化加劇，失禁老人數(shù)量增多，需求擴(kuò)大；其次，日本老年人購買力較強(qiáng)，日本60-69歲居民人均儲蓄為1340萬日元(約82萬人民幣)，是可支配財產(chǎn)最多的群體，占日本總?cè)丝?8.9%的老年人，掌握過半的金融資產(chǎn)；再者，日本老年人追求時尚，文娛活動豐富，使用失禁用品能夠幫助失禁老人正常生活。從日本老齡化程度的增速和市場規(guī)模增速來看，隨著老齡化增速的放緩，市場規(guī)模的增速也開始波動下降，市場進(jìn)入成熟階段。2.2.日本養(yǎng)老體系完善，介護(hù)險政府報銷90%，政策推動成人失禁行業(yè)發(fā)展日本養(yǎng)老體系完善。日本20世紀(jì)60年代開始實施老年福祉政策，1997年通過“介護(hù)保險法”并開始試行，2000年日本介護(hù)險制度正式實施。介護(hù)險制度旨在實現(xiàn)所有人都能放心生活的社會，讓老年人能在保持尊嚴(yán)的同時，與自身所擁有的能力相適應(yīng)地過上獨立的日常生活。日本介護(hù)體系為失禁患者提供費用補(bǔ)貼，使用護(hù)理服務(wù)時，根據(jù)所得等，服務(wù)所需的費用中90%-70%由護(hù)理保險支付，剩余的10%-30%由使用者自己負(fù)擔(dān)。消費者購買成人失禁用品的相關(guān)支出能夠享受醫(yī)療費用的抵扣。成人失禁用品的報銷流程：首先，醫(yī)生批準(zhǔn)使用尿布后出具“尿布使用證明”、其次購買成人失禁用品時，消費者保留購買尿布的收據(jù)，銷售商家根據(jù)收據(jù)形成“醫(yī)療費用扣除表”，最后消費者報稅時，需附上“尿布使用證明”

和“醫(yī)療費扣除表”，向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請。在日本介護(hù)險體系中，需要護(hù)理的人群按年齡可分為第一類被保險人和第二類被保險人。第一類被保險者：65歲以上的人，被認(rèn)定為要介護(hù)狀態(tài)或者要支援狀態(tài)。第二類被保險者：

40-64歲的人，被認(rèn)定為需要介護(hù)（需要支援）狀態(tài)，并且僅限于老化引起的16種特定疾病的情況。在需要介護(hù)程度和需要支援程度方面，根據(jù)輕重程度從低到高共劃分為要支援1、要支援2、要介護(hù)1-5，共7個等級。政策正式實施后日本介護(hù)險被保險者快速增長，第一類被保險人占日本65歲以上人口總數(shù)的比重超18%。2000-2019年，日本需要護(hù)理（需要支援）的人數(shù)從256萬人增長至669萬人，年復(fù)合增速為5.19%。65歲以上的老年人是日本介護(hù)險的主要保障群體，2019年第一類被保險者占被保險人總數(shù)的96%以上。2000年日本介護(hù)險正式實施后，日本介護(hù)險被保險人數(shù)迅速增長，2000-2003年被保險人總數(shù)從256萬增長至384萬，年復(fù)合增速為14.47%。此后日本介護(hù)險被保險人穩(wěn)定增長，2004-2019年日本介護(hù)險被保險人數(shù)從409萬增長至669萬人，年復(fù)合增速為3.77%。2019年第一類被保險人占日本整體65歲以上老年人的比重約為18.55%。政策是日本成人失禁用品行業(yè)需求快速的主要因素，介護(hù)政策的正式實施后，日本成人失禁用品市場需求快速增長。2000年4月日本正式實施介護(hù)政策。介護(hù)政策實行兩年后，日本成人失禁用品市場需求進(jìn)入高速增長期。2001-2006年，日本成人失禁用品消費量從21.94億片增長至42.54億片，年復(fù)合增速為14.16%；2007-2017年，成人失禁用品市場消費量穩(wěn)定增長，從45.22億片增長至78.81億片，年復(fù)合增速為5.71%。從生產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，受疫情影響，2018-2020年，日本成人失禁用品市場生產(chǎn)量增速有所減緩。成人失禁用品的主要消費人群為日本介護(hù)險被保險人群，其使用成人失禁用品數(shù)量占生產(chǎn)數(shù)量的59%以上。2020年日本衛(wèi)生材料工業(yè)聯(lián)合會公布的尿布排放量推算報告中的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2015-2020年日本介護(hù)險中需要護(hù)理的人群中有52%的人使用成人失禁用品

（尿布），日用量為5片（一個外襯，四個內(nèi)墊）。按4片/日的使用量計算，2015-2019年日本介護(hù)險被保險人使用量從47.10億片增長至50.76億片，占生產(chǎn)數(shù)量的比重從67%降低至59%。按5片/日的使用量計算，2015-2019年日本介護(hù)險被保險人使用量從58.88億片增長至63.45億片，占生產(chǎn)數(shù)量的比重從84%降低至73%。2.3.日本成人失禁用品競爭格局穩(wěn)定，龍頭企業(yè)集中2.3.1.日本成人失禁用品市場規(guī)模增長緩慢，產(chǎn)品單價下降日本成人失禁用品市場規(guī)模增長緩慢。一方面，總量上，日本成人失禁用品行業(yè)消費量穩(wěn)定提高，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，銷量和市場規(guī)模的變化基本一致。根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計，2006-2020年日本成人失禁用品的零售消費量從24.3億增長至52.7億片，年復(fù)合增長率為5.68%，日本成人失禁用品市場規(guī)模從1028億日元增長至1957億日元，年復(fù)合增長率為4.70%。另一方面，日本成人失禁市場逐漸趨于成熟。2014年后日本成人失禁用品零售消費量平穩(wěn)增長，2018年后零售消費量增速有所放緩。日本成人失禁用品單價持續(xù)降低。根據(jù)歐睿國際的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006-2013年日本成人失禁用品平均零售單價快速下降從42日元/片下降至37日元/片，同期日本成人失禁用品銷售量增長迅速，市場規(guī)模增長主要是因為消費量的快速提高。2.3.2.日本成人失禁用品行業(yè)集中度高，進(jìn)入壘壁高，尤妮佳市場份額已經(jīng)超過50%日本成人失禁用品行業(yè)集中度高，進(jìn)入壁壘高。日本成人失禁用品行業(yè)已進(jìn)入成熟期，競爭格局比較穩(wěn)定。日本成人失禁用品行業(yè)前五大公司分別為尤妮佳，大王，花王，麗富樂，白十字株式會社，CR5超90%。其中行業(yè)龍頭尤妮佳市場份額已經(jīng)超過50%，且仍在繼續(xù)增長，其他四家公司市場份額在緩慢下降。市場份額逐漸向龍頭企業(yè)集中，對新企業(yè)而言，行業(yè)的進(jìn)入壁壘較高。行業(yè)占有率前十的品牌中，尤妮佳、花王分別擁有兩個品牌，大王擁有一個品牌。行業(yè)龍頭尤妮佳市場份額已經(jīng)超過50%，且仍在繼續(xù)增長。尤妮佳成立于1961年，自1987推出第一款成人紙尿褲后，開始進(jìn)軍成人失禁用品行業(yè)。經(jīng)過幾十年的發(fā)展，尤妮佳在日本的市場份額超過50%，同時在老撾，泰國，越南，印度尼西亞，柬埔寨等其他亞洲國家，尤妮佳在市場的主導(dǎo)地位不斷加深。尤妮佳在輕、中度失禁領(lǐng)域現(xiàn)有兩大品牌Lifree和CharmNap，公司不斷推陳出新，升級產(chǎn)品線。以往尿失禁產(chǎn)品主要為女性設(shè)計，而忽視了男性需求，為了解決這個問題，公司于2014年推出男士失禁護(hù)理產(chǎn)品-“LifreeComfortableThinPadsforMen”，市場反應(yīng)良好，2015-2018年，男士輕度失禁產(chǎn)品的銷售額年增長率超過60%。2.4.日本成人失禁用品零售渠道以實體店為主，非實體店為輔日本成人失禁用品零售渠道以實體店為主，非實體店為輔。成人失禁用品的銷售渠道可以分為零售渠道和AFH渠道。零售渠道包括實體店零售渠道和非實體店零售渠道，主要購買者為居家養(yǎng)老的老年人口或者其子女代為購買。AFH（Away-from-home）渠道，又稱商用渠道，主要包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、大藥房等渠道。日本零售渠道以線下渠道為主，但占比呈下降趨勢，線上渠道占比逐漸上升。2006-2020年，日本成人失禁零售渠道中線下渠道占比從95%降到80.1%，線上渠道占比從4.9%增至19.9%。從細(xì)分渠道來看，日本成人失禁用品零售渠道主要為專賣店渠道，占比逐漸下降，電商渠道發(fā)展迅速。2006-2020年專賣店渠道占比從83.2%下降至75.3%，電商渠道占比從4%增加至19.2%。3.人口老齡化的加劇和未來長護(hù)險的普及有望促進(jìn)中國成人失禁行業(yè)快速發(fā)展3.1.中國老齡化趨勢不斷加深，潛在消費群體不斷增加中國老齡化趨勢日益明顯，65周歲及以上的人口數(shù)量及占總?cè)丝诒戎刂鹉晟仙?，成人失禁用品潛在消費群體不斷增加，行業(yè)發(fā)展因此受益。根據(jù)世界銀行的數(shù)據(jù)，2009-2020年全國65歲及以上人口數(shù)量已經(jīng)從1.06億人增長至1.68億人，占總?cè)丝诘谋壤龔?.93%增加至11.97%。中國65周歲及以上老齡人口數(shù)量居全球之首。隨著新中國成立后兩次生育高峰(1949-1957年、1962-1970年)出生人口在2025至2030年起陸續(xù)進(jìn)入高齡階段，屆時成人失禁用品需求或?qū)⒓铀僭鲩L。數(shù)量龐大且快速增長的老齡人口為中國成人失禁用品市場發(fā)展提供了龐大的潛在消費群體。根據(jù)中國發(fā)展基金會的數(shù)據(jù)，2025年"十四五"規(guī)劃完成時，65歲及以上的老年人將超過2.1億，占總?cè)丝跀?shù)的約15%；2025/2035/2050年，65歲及以上的老年人占比將分別達(dá)到15%/22.3%/27.9%。如果以60歲及以上作為劃定老年人口的標(biāo)準(zhǔn)，中國的老年人口數(shù)量將會更多，到2050年時將有接近5億老年人。而大部分失禁患者為老年人，且患病比例隨著年齡增加而增加。3.2.中國正處于長護(hù)險試點期，未來長護(hù)險的普及有望加速成人失禁產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展為積極應(yīng)對人口老齡化發(fā)展趨勢，中國制定了長期護(hù)理保險制度。長期護(hù)理保險是以互助共濟(jì)方式籌集資金、為長期失能人員的基本生活照料和與之密切相關(guān)的醫(yī)療護(hù)理提供服務(wù)或資金保障的社會保險制度，被稱為社?！暗诹U”，正在國內(nèi)試點。重點解決重度失能人員基本護(hù)理保障需求，優(yōu)先保障符合條件的失能老年人、重度殘疾人。未來隨著產(chǎn)品報銷與政府集中采購等制度出臺，成人失禁用品行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來一輪加速增長期。2016年，中國人社部出臺關(guān)于開展長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見，將15個城市作為長期護(hù)理保險試點。2020年，國家醫(yī)保局會同財政部印發(fā)關(guān)于擴(kuò)大長期護(hù)理保險制度試點的指導(dǎo)意見，新增14個試點城市。目前新增試點城市已全部啟動實施，長期護(hù)理保險制度試點城市達(dá)49個。截至2020年底，首批試點地區(qū)參保1.08億人，累計享受待遇人數(shù)136萬人。因此，未來隨著產(chǎn)品報銷與政府集中采購等制度出臺，成人失禁用品行業(yè)的龍頭企業(yè)將迎來一輪加速增長期。長期護(hù)理等級標(biāo)準(zhǔn)的制定有利于保險機(jī)構(gòu)的長期護(hù)理產(chǎn)品開發(fā)。2021年7月，國家醫(yī)保局辦公室會同民政部辦公廳印發(fā)關(guān)于印發(fā)〈長期護(hù)理失能等級評估標(biāo)準(zhǔn)（試行）〉的通知。該評估標(biāo)準(zhǔn)為享受長護(hù)險待遇的人群劃定了統(tǒng)一、明確的標(biāo)準(zhǔn)。通知主要對評估指標(biāo)、評估實施和評估結(jié)果判定作了規(guī)定。一是明確評估指標(biāo)。專業(yè)評估量表由日常生活活動能力、認(rèn)知能力、感知覺與溝通能力等3個一級指標(biāo)和17個二級指標(biāo)組成，形成綜合性評估指標(biāo)體系。二是明確了實施要求。對主體、對象、流程等作出規(guī)定。三是明確采用組合法對評估結(jié)果進(jìn)行判定。長護(hù)險參保范圍主要為職工醫(yī)保和居民醫(yī)保參保人員。目前，首批15個試點地區(qū)的參保范圍主要分為兩類：一類是城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險的參保人員

（以下簡稱“職工醫(yī)保參保人員、居民醫(yī)保參保人員”），如青島、石河子等9個城市。另一類是職工醫(yī)保參保人員，如承德、安慶等5個城市。上海市劃定的參保范圍較為特殊，為60周歲及以上居民醫(yī)保參保人員與職工醫(yī)保參保人員。護(hù)理費用，基金支付水平總體控制在70%左右。享受長期護(hù)理保險待遇的參保人必須經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)或康復(fù)機(jī)構(gòu)規(guī)范診療、失能狀態(tài)持續(xù)6個月以上，經(jīng)申請通過評估認(rèn)定。長期護(hù)理保險基金主要用于支付相關(guān)機(jī)構(gòu)向符合規(guī)定的人群提供基本護(hù)理服務(wù)所發(fā)生的費用，基金支付水平總體控制在70%左右。因各試點地區(qū)政策不同，護(hù)理費用支付程序有所差異。以上海、廣州為例，上海參保人員發(fā)生的符合長護(hù)險規(guī)定服務(wù)費用，屬于長護(hù)險基金支付范圍的，由定點護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)予以記賬，并向所在地的區(qū)醫(yī)保中心申請結(jié)算；個人自負(fù)的服務(wù)費用，由定點護(hù)理服務(wù)機(jī)構(gòu)向個人收取。廣州長護(hù)享受人員在長護(hù)定點機(jī)構(gòu)發(fā)生的長期護(hù)理保險費用由長護(hù)定點機(jī)構(gòu)登錄信息系統(tǒng)記賬，按月結(jié)算。長期護(hù)理保險費用中屬長期護(hù)理保險基金支付的部分，由市醫(yī)療保險經(jīng)辦機(jī)構(gòu)與長護(hù)定點機(jī)構(gòu)按服務(wù)項目結(jié)算;屬個人負(fù)擔(dān)的部分，由參保人員自行支付。各地長期護(hù)理保險制度的籌資方式也有所差異。長期護(hù)理保險制度的籌資方式一般可分為為比例籌資、定額籌資、混合籌資。以上海為例，上海市采用比例籌資方式，上海職工醫(yī)保參保人員按照用人單位繳納職工醫(yī)保繳費基數(shù)0.5%的比例，從職工醫(yī)保統(tǒng)籌基金中按季調(diào)劑資金，作為長期護(hù)理保險籌資。根據(jù)60周歲以上居民醫(yī)保的參保人員人數(shù)，并按照略低于第一類人員的人均籌資水平，從居民醫(yī)保統(tǒng)籌基金中按季調(diào)劑資金；首批15個試點地區(qū)均已將重度失能人員作為重點保障對象。南通、蘇州、廣州將給付對象擴(kuò)大至中度失能人員；蘇州、南通、寧波、上饒、青島、廣州6個地區(qū)將滿足條件的失智人員也納入了給付對象范圍。此外，上海市在失能失智評定標(biāo)準(zhǔn)之外，還附加了60周歲及以上的年齡限制條件。首批15個試點地區(qū)中，發(fā)達(dá)地區(qū)的長期護(hù)理保險給付水平明顯高于其他地區(qū)。在試點實踐過程中，長期護(hù)理基金支付水平受到當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響，發(fā)達(dá)地區(qū)的長期護(hù)理保險給付水平明顯高于其他地區(qū)。上海、青島等試點地區(qū)將給付水平提高到了70%-90%，承德、成都、石河子等試點地區(qū)則在70%-75%，而齊齊哈爾、安慶、上饒等試點地區(qū)的給付水平控制在70%以下。3.3.中國成人失禁用品行業(yè)市場集中度較低，可靠市占率第一目前國內(nèi)成人失禁用品行業(yè)市場集中度較低，市場參與者眾多，產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售比較分散。市場上的主流品牌，根據(jù)背景的不同可以大致分為三類：一是跨國公司推出的國際品牌，如金佰利的“得伴”、維達(dá)的“包大人”，其成人失禁用品已在發(fā)達(dá)國家市場耕耘多年，產(chǎn)品技術(shù)成熟；二是全國性知名品牌，如可靠股份的“可靠”和“吸收寶”、恒安的“安而康”，其產(chǎn)品在全國布局廣泛，與KA、經(jīng)銷商等傳統(tǒng)渠道建立了長期合作的關(guān)系，或在電商渠道占據(jù)優(yōu)勢地位；三是專注于成人失禁用品的區(qū)域性國內(nèi)品牌，如千芝雅公司的“千芝雅”等。目前，雖然上述品牌已成長為地方或區(qū)域內(nèi)的知名品牌，其市場份額仍相對較低，競爭格局尚未真正形成，各品牌仍然以教育市場，市場份額提升為主。3.4.中國成人失禁用品零售渠道以實體店為主，非實體店為輔成人失禁用品的銷售渠道可以分為家用零售渠道和AFH渠道。家用零售渠道包括實體店零售渠道和非實體店零售渠道，主要購買者為居家養(yǎng)老的老年人口或者其子女代為購買。AFH（Away-from-home）渠道，又稱商用渠道，主要包括養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、醫(yī)院、大藥房等渠道。中國成人失禁用品線上渠道愈發(fā)重要。中國線下零售渠道可分為零售商渠道和專賣店渠道；

線上渠道，與日本不同，中國只有電商渠道，在家用零售渠道里，線下零售渠道占據(jù)主要地位，但近些年來，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和網(wǎng)購的日趨流行，消費者的消費習(xí)慣發(fā)生較大變化，眾多品牌商也意識到線上渠道的重要性，紛紛通過在淘寶，京東，拼多多等知名電商平臺設(shè)立直營店鋪、開展購物直播等方式，拓展線上銷售渠道。近年來，中國成人失禁用品線下零售渠道占比降低，主要是受到電商渠道的沖擊，零售商渠道渠道占比大幅減少。2006-2020年，線下零售渠道占比不斷下降，從98.5%降到64.5%，其中零售商渠道占比從74.2%下降到44.6%；線上零售渠道占比不斷上升，從1.5%增至35.5%。未來新興零售渠道的發(fā)展，將改變行業(yè)的競爭格局。成人失禁用品屬于日用消費品，其銷量嚴(yán)重依賴銷售渠道。雖然跨國企業(yè)及已上市的綜合性紙品生產(chǎn)企業(yè)在傳統(tǒng)渠道上更有優(yōu)勢，但以電商銷售為代表的新興渠道出現(xiàn)后，生產(chǎn)廠商可以直接面向終端消費者，并可以將業(yè)務(wù)拓展到下沉市場，新興品牌得以發(fā)展壯