證券高級客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——證券高級客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)證券高級客戶經(jīng)理崗位工作職責(zé)之相關(guān)制度和職責(zé)，簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客...

簡介:客戶經(jīng)理既是銀行與客戶關(guān)系的代表,又是銀行對外業(yè)務(wù)的代表。(以銀行為例)客戶經(jīng)理的職責(zé)包括:全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品、爭攬業(yè)務(wù),同時協(xié)調(diào)和組織全行各有關(guān)專部門及機構(gòu)為客戶供給全方位的金融服務(wù),在主動防范金融風(fēng)險的前提下,建立和保持與客戶的長期緊密聯(lián)系。

客戶經(jīng)理崗位描述(模板一)

崗位職責(zé):

1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點,為客戶建立、供給資產(chǎn)管理接洽服務(wù);

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶供給各類理財產(chǎn)品;

4、積極主動地去開發(fā)新客戶,完成公司制定的銷售目標(biāo)。

任職要求:

1、大專及以上學(xué)歷,2年以上工作閱歷,銀行、保險、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)、第三方理財行業(yè)等相關(guān)金融行業(yè)優(yōu)先考慮;

2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

3、有確定的人脈和資源,以客戶為導(dǎo)向有較強的壓服感召才能;

4、精力充滿,彌漫激情,目標(biāo)導(dǎo)向,不服輸有韌勁;勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標(biāo)的毅力和決心。客戶經(jīng)理崗位描述(模板二)

崗位職責(zé):

1、針對公司各類理財產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,PE/VC類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)舉行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶供給專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和資產(chǎn)管理服務(wù);

2、根據(jù)業(yè)績指標(biāo),開發(fā)拓展高凈值客戶資源,對高端私人客戶舉行維護,得志客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供給投資建議;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反應(yīng),向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

任職要求:

1、本科或以上學(xué)歷,有海外留學(xué)閱歷優(yōu)先考慮,條件更加優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬;

2、2年以上工作閱歷,英語4級,有AFP,CFP,CFA優(yōu)先;

3、有銀行,信托,證券,基金,2年以上工作從業(yè)閱歷;

4、有私人銀行,金融接洽參謀公司等相關(guān)背景優(yōu)先;有服務(wù)高凈值客戶閱歷或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源,且主動開發(fā)才能極佳;

5、忠誠守信,為人謙遜、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱心;

6、極強的中高端客戶市場開拓才能以及良好的客戶溝通才能、關(guān)系管理才能以及優(yōu)秀的營銷技巧?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板三)

崗位職責(zé):

1、負責(zé)開發(fā)拓展客戶資源,對高端私人客戶,機構(gòu)客戶的維護,得志客戶的理財需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶供給投資建議;

2、負責(zé)貴客人戶維護提升工作,為貴客人戶供給專業(yè)化的理財服務(wù)工作;

3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反應(yīng),向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

4、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

5、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)完成銷售報告。

任職要求:

1、大專或以上學(xué)歷,營銷、保險、市場營銷及私人銀行等從業(yè)人員;

2、有銀行理財產(chǎn)品,基金證券閱歷優(yōu)先考慮;

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的才能;

4、具有敏銳的市場洞察力和切實的客戶分析才能,能夠有效開發(fā)客戶資源;

5、猛烈的服務(wù)意識和時間觀念,生動純熟的談判技巧;

6、為人忠誠守信,認同公司企業(yè)文化和價值觀,有較強的合規(guī)意識?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板四)

崗位職責(zé):

1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息;

2、開拓新生客戶,掌管客戶信息、需求和理財目標(biāo),掌管客戶的根本狀況;

3、輔導(dǎo)客戶記錄財務(wù)收支和資產(chǎn)負債賬目,分析客戶財務(wù)收支狀況,判斷客戶財務(wù)現(xiàn)狀;

4、針對客戶需求獨立設(shè)計可行性方案,賦予指導(dǎo);

5、收集反應(yīng)觀法,分析方案的實施結(jié)果,撰寫報告;

6、修改客戶的方案,以適應(yīng)新的投資環(huán)境;

7、根據(jù)客戶的實際需求,代理理財;

8、推廣投資產(chǎn)品,開拓客戶資源,開發(fā)、維護客戶關(guān)系。

任職要求:

1、金融/市場營銷/經(jīng)濟管理相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷,有海外留學(xué)背景優(yōu)先;

2、對于金融及經(jīng)濟相關(guān)數(shù)據(jù)較為熟諳;

3、性格開朗,擅長與人溝通;

4、對于金融行業(yè)進展有長期規(guī)劃;

5、抗壓才能較強?？蛻艚?jīng)理崗位描述(模板五)

崗位職責(zé):

1、向目標(biāo)客戶群推廣產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)(公司供給資源);

2、為客戶供給專業(yè)的理財接洽與服務(wù),負責(zé)客戶關(guān)系維護;

3、開發(fā)機構(gòu)及高端個人客戶。

任職要求:

1、大專以上學(xué)歷,經(jīng)濟或者金融專業(yè)優(yōu)先;

2、喜歡與人打交道,對生活有理想,有規(guī)劃,并容許通過自己的努力扶助自己及他人達成目標(biāo);

3、22周歲以上,要求申請人忠誠守信,品性端正,并