2021年汽車后市場分析及線上市場展望

2021年汽車后市場分析及線上市場展望一、汽車行業(yè)未來的金礦——汽車后市場1.汽車行業(yè)景氣度回暖2020年，中國汽車行業(yè)景氣度扭轉，汽車銷量增速下滑的速度減弱。2020年，中國汽車銷量2531.1萬輛，同比下滑-1.9%。中國汽車行業(yè)自2017年以來的行業(yè)下滑速度得到初步改變。汽車消費政策的發(fā)力是行業(yè)快速恢復的關鍵。新能源汽車銷量快速增長，將會成為汽車行業(yè)增速穩(wěn)定的關鍵變量。2.汽車保有量穩(wěn)步增加中國汽車保有量穩(wěn)步增加。根據(jù)中汽協(xié)的數(shù)據(jù)，截止到2019年中國汽車保有量約為2.6億輛。考慮到中國乘用車市場每年增加約為2000萬輛以上，減去報廢車輛，我們認為未來10年，中國汽車保有量會超過4億輛。新車銷量穩(wěn)定，和龐大的汽車保有量，及汽車平均年齡的增加，將給中國汽車后市場的產品和服務帶來萬億市場的機會。3.汽車后市場的增量機遇汽車后市場的驅動因素：中國新車市場增量穩(wěn)定；保有汽車平均車齡增加。4.汽車后市場的范圍狹義的汽車后市場主要包括：汽車零配件、汽車養(yǎng)護、汽車維修、汽車美容等。廣義的汽車后市場還包括二手車、汽車金融相關的服務等業(yè)務范圍。5.汽車后市場的行業(yè)概況汽車后市場規(guī)?？焖僭鲩L。根據(jù)中汽協(xié)、萬德和德勤等發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國汽車后市場實現(xiàn)了快速增長，規(guī)模在2020年有望達到1.4萬億。狹義的售后維修市場達到7400多億元，占據(jù)了汽車后市場規(guī)模的一半，也是行業(yè)內競爭激烈的領域。6.汽車后市場用品的價格變動汽車后市場用品價格穩(wěn)定上升。根據(jù)中汽協(xié)和萬德的汽車用品價格指數(shù)統(tǒng)計，我們圍繞汽車后市場四大領域：汽車內飾用品、外飾用品、電子用品和汽車美容養(yǎng)護分析。汽車美容養(yǎng)護價格指數(shù)上升最快。汽車美容養(yǎng)護市場，近五年價格指數(shù)上升49.37%，反應了汽車美容養(yǎng)護領域存在量價齊升的市場態(tài)勢。汽車用品市場價格總體保持上漲。市場穩(wěn)定主要在于汽車美容養(yǎng)護和外飾用品價格上漲的貢獻。汽車外飾用品增量穩(wěn)定，電子用品市場價格整體疲軟。反應了傳統(tǒng)汽車電子用品市場逐步趨于穩(wěn)定，消費者對汽車美觀消費需求的可持續(xù)性。二、汽車用品在電商領域的市場概況汽車用品近5年線上市場規(guī)模及訪客數(shù)汽車用品線上規(guī)模和訪客數(shù)快速增長。根據(jù)璽承電商研究院統(tǒng)計的全市場線上數(shù)據(jù)來看，汽車用品近六年來在線上銷量實現(xiàn)快速增長，2020年規(guī)模約為780億元，訪客數(shù)8744億人次訪問量。近六年汽車用品線上銷售實現(xiàn)了從不到80億元，到780億元的跨越，六年時間增長超過9倍。2020年受疫情影響，宏觀經濟增速下滑和居民收入預期下降，汽車用品線上訪客和銷售規(guī)模下滑，分別為

-10%和-32%。三、汽車用品主要產品線上市場態(tài)勢1.汽車內飾用品汽車內飾用品爆發(fā)式增長。汽車內飾用品近6年線上成交規(guī)模增長近20倍：由2015年的26億元，增長到2020年436億元。汽車內飾用品產品價格分布看：坐墊類、腳墊類和

掛飾類產品近6年價格波動幅度小，產品價格整體下降；座套類和香水類產品價格穩(wěn)步上升，其中香水類產品近6年價格上漲44.51%，座套類產品價格上漲14.01%。2.汽車外飾用品汽車外飾用品規(guī)模小，整體增幅波動較大。2020年汽車外飾用品線上交易規(guī)模為89.6億元，近3年增幅為20%左右，屬于市場規(guī)模小，增幅快的汽車用品。汽車外飾用品線上價格增幅較小，產品價格結構差異大。外觀裝飾類產品價格總體向上，較2015年增幅為24.53%；太陽膜價格增幅為9.8%。3.汽車美容用品：汽車美容用品為量價齊升的市場態(tài)勢。汽車美容用品中，車內外清潔類產品和工具類產品價格上升幅度最大，較2015年增幅為91.66%和161.02%；工具類產品線上市場規(guī)模約為50.6億。汽車美容用品是主要汽車用品品類中價格和競爭態(tài)勢都處于向上態(tài)勢的領域。4.汽車電子用品汽車電子用品規(guī)模較大，產品價格下降。汽車電子用品線上市場規(guī)模大約在200億元，但總體價格自2015年以來處于下降趨勢。尤其是以汽車導航、影音娛樂設備價格下降幅度較大；倒車雷達產品價格顯著上升，價格漲幅為9.84%，在汽車電子用品主要產品中市場態(tài)勢較好。汽車用品線上市場規(guī)模仍處于快速成長階段，汽車用品的屬于決定了市場規(guī)?？臻g大，但大規(guī)模線上化銷

售仍需要時間。汽車用品中偏服務類的產品價格上升顯著，是從業(yè)者需重點開拓的領域。汽車內外裝飾用品，滿足了客戶群體對舒適和美觀的追求，市場規(guī)模較大，增長穩(wěn)定。四、汽車用品線上客群分析1.男性、中青年為線上主要購買人群電商領域汽車用品客戶群中，男性用戶占比為62.36%，是主要的性別群體。25到40歲之間的年齡是客戶主要購買人群，占客戶

群體比例為59.5%，是線上汽車用品主要購買人群。2.經濟發(fā)達地區(qū)客群比例高經濟發(fā)達省份客群比重高。廣東、江蘇、山東、浙

江和河南五省占客群比例為43%，客群前十省份占線上用戶比重超過60%。城市排名上杭州、廣州、成都、上海和深圳為前五

客群城市地?？腿罕壤f明五個城市汽車用品市場大，消費需求旺盛。3.汽車用品線上商品客單價偏低汽車用品線上消費客單價整體偏低。95元以下商品占客戶購買比例的72.76%；其中50以下商品占比為56.91%。汽車用品低客單價和汽車后市場屬性相關，高客單價商品主要汽車后市場的服務領域，且集中在線下。線上市場現(xiàn)階段主要還是以低客單價的內外飾品、清潔工具和電子用品為主。五、汽車用品市場展望1.汽車用品市場發(fā)展的驅動因素宏觀層面：中國經濟從新冠疫情中快速恢復，經濟增長穩(wěn)定，居民收入增長預期偏樂觀；

政策層面對汽車消費利好。行業(yè)層面：中國汽車市場保有量穩(wěn)步增長，汽車銷售規(guī)?？傮w穩(wěn)定，新能源汽車處于快速爆發(fā)階段，

在行業(yè)增量可見，存量擴張的情況下，汽車后市場將是未來汽車行業(yè)重點挖掘的金礦。產品層面：汽車用品是汽車后市場產品和服務的重要組成部分，汽車用品的線上化銷售尚未全面鋪開，市場空間大，行業(yè)產品線上化周期長，需要更好的商業(yè)模式來推動產品線上化的擴張。2.汽車用品線上化發(fā)展機遇聚焦核心產品：線上產品銷售中汽車用品內外飾及汽車美容養(yǎng)護用品是關注重點產品。提價與降價：汽車用品中提價產品來自于未來智能化和電動化后的產品，提價產品來自于市場