2022年我國(guó)光伏行業(yè)國(guó)家政策標(biāo)準(zhǔn)分析

年我國(guó)光伏行業(yè)國(guó)家政策標(biāo)準(zhǔn)分析隨著環(huán)境愛護(hù)理念的深化和化石燃料價(jià)格的波動(dòng)，我國(guó)出臺(tái)了一系列政策支持光伏行業(yè)進(jìn)展，為光伏爆發(fā)式增長(zhǎng)供應(yīng)了政策托底。在政府大力扶持之下，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在低迷能源市場(chǎng)中“起死回生”，逆市上揚(yáng)。2022年，隨著國(guó)內(nèi)外光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的逐步改善，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展環(huán)境持續(xù)向好，企業(yè)基本面持續(xù)改善，但面臨企業(yè)盈利不強(qiáng)等問題。

A市場(chǎng)投資強(qiáng)勁增長(zhǎng)

隨著常規(guī)能源的有限性以及環(huán)境問題的日益突出，以環(huán)保和可再生為特質(zhì)的新能源越來越得到各國(guó)的重視。但2022年，全球新能源的投資環(huán)境面臨著不利因素，一是光伏發(fā)電成本持續(xù)降低，能導(dǎo)入相同容量設(shè)備的金額降低。二是美元匯率高，美元以外的投資換算成美元后額度相對(duì)降低。三是此前投資旺盛的歐洲經(jīng)濟(jì)減速。四是化石燃料價(jià)格驟降。即便如此，全球新能源市場(chǎng)投資依舊實(shí)現(xiàn)了增加，達(dá)到了3290億美元。其中，由于光伏和風(fēng)力發(fā)電的成本競(jìng)爭(zhēng)力提高，即使在不利因素下，投資沒有失速。

2022年，全球光伏市場(chǎng)強(qiáng)勁增長(zhǎng)，傳統(tǒng)市場(chǎng)如日本、美國(guó)、歐洲新增裝機(jī)容量依舊保持強(qiáng)勁進(jìn)展勢(shì)頭，光伏應(yīng)用在東南亞、拉丁美洲等新興市場(chǎng)的進(jìn)展勢(shì)如破竹，印度、泰國(guó)、智利、墨西哥等國(guó)裝機(jī)規(guī)?？焖偬嵘?。

2022年，我國(guó)大力提倡可再生能源的進(jìn)展，并持續(xù)出臺(tái)政策以疏通風(fēng)電和光伏進(jìn)展瓶頸，再次成為全球清潔能源產(chǎn)業(yè)的最大投資國(guó)，新能源投資達(dá)1105億美元。在政府扶持、技術(shù)進(jìn)步的大環(huán)境之下，我國(guó)光伏行業(yè)持續(xù)回暖。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華介紹，近年來，我國(guó)光伏行業(yè)投資熱忱大漲，許多傳統(tǒng)企業(yè)切入光伏投資領(lǐng)域。據(jù)工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年1~9月，我國(guó)光伏相關(guān)行業(yè)投資807.9億元，同比增長(zhǎng)35.8%。

B累計(jì)裝機(jī)量最大

在政策支持加強(qiáng)、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不斷啟動(dòng)的狀況下，我國(guó)光伏行業(yè)逐步走出低谷，2022年加速回暖，光伏新增裝機(jī)量將達(dá)到16.5GW，連續(xù)位居全球首位，累計(jì)裝機(jī)有望超過43GW，超越德國(guó)成為全球光伏累計(jì)裝機(jī)量最大的國(guó)家。其中前三季度，我國(guó)光伏制造業(yè)總產(chǎn)值超過2000億元，全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量990萬千瓦，同比增長(zhǎng)161%。其中，新增光伏電站裝機(jī)容量832萬千瓦，新增分布式光伏裝機(jī)容量158萬千瓦。

2022年，我國(guó)多晶硅產(chǎn)量約16.9萬噸，同比大幅增長(zhǎng)25%，比2022年增長(zhǎng)了約一倍。2022年季度產(chǎn)量逐步提高，一季度產(chǎn)量3.7萬噸，二季度產(chǎn)量4.1萬噸，三季度產(chǎn)量4.3萬噸，四季度產(chǎn)量4.8萬噸。單純按總產(chǎn)量和總產(chǎn)能來看，2022年國(guó)內(nèi)全年多晶硅產(chǎn)能利用率達(dá)到90.9%，其中第四季度產(chǎn)能利用率超過100%。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)趙家生介紹，截至2022年底，我國(guó)超過萬噸產(chǎn)能的多晶硅企業(yè)達(dá)到六家，分別為江蘇中能(6.8萬噸/年)、新疆特變(2.2萬噸/年)、洛陽(yáng)中硅(1.5萬噸/年)、四川永祥(1.5萬噸/年)、大全新能源(1.2萬噸/年)、亞洲硅業(yè)(1.2萬噸/年)，這六家企業(yè)產(chǎn)能為14.4萬噸，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的75.8%，其中僅中能一家就占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的42.6%。

C棄光問題突出

2022年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量1528萬千瓦，創(chuàng)歷史新高，并連續(xù)三年新增裝機(jī)超過1000萬千瓦。其中，集中式光伏新增1320萬千瓦，分布式光伏新增208萬千瓦，新疆、河北、寧夏、甘肅、江蘇、青海年新增光伏裝機(jī)容量超過100萬千瓦。

2022年，我國(guó)太陽(yáng)能光伏累計(jì)發(fā)電383億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)64.4%。截至2022年底，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)并網(wǎng)容量達(dá)到4158萬千瓦，同比增長(zhǎng)67.3%，約占全球的1/5，超過德國(guó)成為世界光伏第一大國(guó)。

國(guó)網(wǎng)能源討論院新能源與統(tǒng)計(jì)討論所所長(zhǎng)李瓊慧介紹，2022年，國(guó)家電網(wǎng)累計(jì)受理申請(qǐng)光伏并網(wǎng)戶數(shù)23360戶，累計(jì)受理容量575萬千瓦;累計(jì)并網(wǎng)戶數(shù)20312戶，累計(jì)并網(wǎng)容量473萬千瓦。其中，華東分布式光伏累計(jì)并網(wǎng)容量302千瓦，占并瓦總量的64%。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)西北地區(qū)棄光率達(dá)到17.08%，其中，甘肅棄光問題突出，累計(jì)棄光電量26.19億千瓦時(shí)，約占全部棄光電量的56%，棄光率達(dá)到30.7%。新疆累計(jì)棄光電量15.08億千瓦時(shí)，約占全部棄光電量的32%，棄光率達(dá)到22.0%。

D貿(mào)易話語(yǔ)權(quán)低

2022年以來，在光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的推動(dòng)下，我國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)經(jīng)過產(chǎn)能過剩、淘汰兼并，行業(yè)集中度不斷提升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)生產(chǎn)多晶硅的企業(yè)約有18家，行業(yè)集中度較高，其中前十家產(chǎn)量占比超過90%，前五家占比超過70%%。由于太陽(yáng)能晶硅制造位于太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈最上游，環(huán)節(jié)技術(shù)門檻高，具有肯定壟斷性，在國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求旺盛的狀況下，我國(guó)光伏生產(chǎn)企業(yè)所需高端生產(chǎn)設(shè)備需要從國(guó)外進(jìn)口，多晶依靠進(jìn)口的局面依舊存在。2022年1~10月，我國(guó)多晶硅進(jìn)口9.64萬噸，同比大幅增加，其中在進(jìn)口地方面，韓國(guó)、德國(guó)和美國(guó)占據(jù)了83%的份額。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年前三季度，我國(guó)進(jìn)口多晶硅8.9萬噸，同比增加21.5%;價(jià)值100.6億元人民幣，增長(zhǎng)2.4%;進(jìn)口平均價(jià)格為每千克113.1元，下跌15.7%。其中，以一般貿(mào)易方式進(jìn)口多晶硅4.5萬噸，增加1.3倍，占同期我國(guó)多晶硅進(jìn)口總量的50.4%;以加工貿(mào)易方式進(jìn)口2.5萬噸，削減41.5%，占27.9%;以海關(guān)特別監(jiān)管方式進(jìn)口1.9萬噸，增加73.9%，占21.7%。即使我國(guó)在產(chǎn)16家多晶硅企業(yè)絕大多數(shù)處于滿產(chǎn)狀態(tài)狀況下，進(jìn)口量仍將超過10萬噸。

由于我國(guó)生產(chǎn)的光伏產(chǎn)品90%以上出口到國(guó)外市場(chǎng)，對(duì)外依存度極大，造成我國(guó)光伏貿(mào)易低話語(yǔ)權(quán)和低定價(jià)權(quán)的“雙低”局面，國(guó)際市場(chǎng)的任何波動(dòng)都會(huì)影響到我國(guó)光伏產(chǎn)品的出口。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)孫廣彬介紹，截至2022年11月，我國(guó)光伏產(chǎn)品出口額達(dá)到131.8億美元，出口同比增長(zhǎng)了0.5%，估計(jì)2022年全年出口額將達(dá)到145億美元，出口同比增加0.6%，出口數(shù)量同比增長(zhǎng)5.6%，出口價(jià)格同比下降4.83%。從出口額占比狀況分析，2022年1~11月總出口131.8億美元，其中亞洲占比58.9%，歐洲占比16%，北美洲占比12.7%，非洲占比3.1%，大洋洲占比2.9%。

E價(jià)格穩(wěn)中有降

2022年，在國(guó)家政策指引下，我國(guó)光伏逆市上揚(yáng)，行業(yè)持續(xù)回暖，相比于2022~2022年的價(jià)格大戰(zhàn)，光伏價(jià)格穩(wěn)中有降。其中，太陽(yáng)能級(jí)多晶硅平均價(jià)格為12.4萬元/噸，同比下降22.6%，從2022年初到年底，價(jià)格下跌幅度超過25%。當(dāng)前，多晶硅低于11萬元/噸的價(jià)格已經(jīng)跌破2022年底“雙反”前歷史的最低點(diǎn)。

2022年底，歐洲部分光伏企業(yè)劇烈要求對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)征收“雙反”關(guān)稅，最終歐盟接受了這些光伏企業(yè)的看法，宣布從2022年起對(duì)我國(guó)光伏產(chǎn)品征收懲處性關(guān)稅。隨后，經(jīng)過中歐樂觀談判，2022年8月6日，歐盟委員會(huì)批準(zhǔn)中歐光伏貿(mào)易爭(zhēng)端的價(jià)格承諾協(xié)議正式生效，有效期至2022年底。

2022年10月16日，以Solar鄄World為首的機(jī)構(gòu)EUProSun要求歐盟考慮從彭博社指數(shù)中排解“中國(guó)價(jià)格”。假如歐盟最終同意從基準(zhǔn)指數(shù)中排解“中國(guó)價(jià)格”的懇求，那么我國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格將會(huì)被重新界定，我國(guó)組件將以最低進(jìn)口限價(jià)進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，這在肯定程度上恢復(fù)了我國(guó)光伏產(chǎn)品的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

F發(fā)電成本下降

根據(jù)“十三五”規(guī)劃，2022年光伏發(fā)電規(guī)模目標(biāo)為1.5億千瓦，首要任務(wù)就是通過規(guī)模化的進(jìn)展促進(jìn)成本持續(xù)降低，盡早實(shí)現(xiàn)光伏發(fā)電用戶側(cè)平價(jià)上網(wǎng)，光伏電站建設(shè)和發(fā)電成本要在2022年的基礎(chǔ)上下降20%以上。2022年，面對(duì)進(jìn)口傾銷壓制和需求疲軟的雙重壓力以及價(jià)格一路下跌的境況，我國(guó)多晶硅生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)能耗連續(xù)下降，綜合成本已降至9萬元/噸，行業(yè)平均綜合電耗已降至100kWh/kg，硅烷法流化床法等產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加快。單晶及多晶電池技術(shù)持續(xù)改進(jìn)，產(chǎn)業(yè)化效率分別達(dá)到19.5%和17.95%，統(tǒng)計(jì)50家企業(yè)平均產(chǎn)能利用率達(dá)85%，13家純電池片企業(yè)純利潤(rùn)率5%。

光伏企業(yè)的進(jìn)展不僅得益于政府的支持，更得益于行業(yè)成本的下降。國(guó)家發(fā)改委能源討論所討論員時(shí)璟麗表示，我國(guó)光伏發(fā)電實(shí)際成本從2022年到2022年下降超過20%，光伏初始投資顯著下降，即從1萬元/千萬時(shí)降到8000元/千萬時(shí)以內(nèi)。光伏融資成本下降，即6次降息，影響0.05~0.07元/千瓦時(shí)。據(jù)悉，目前歐洲、美國(guó)以及日本的制造成本每瓦超過80美分，而我國(guó)制造成本每瓦成本介于58~68美分之間。

K光伏需要政策支持

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)建議，一是加強(qiáng)宣揚(yáng)溝通，創(chuàng)新金融扶持手段。多渠道向公眾宣揚(yáng)關(guān)于光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的實(shí)際狀況，以加深外界對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)展階段以及將來進(jìn)展趨勢(shì)的熟悉和了解。支持金融機(jī)構(gòu)通過債轉(zhuǎn)股或不良資產(chǎn)證券化等方式，緩解企業(yè)債務(wù)負(fù)擔(dān)過重問題;鼓舞金融機(jī)構(gòu)之間加強(qiáng)合作，成立封閉式融資資金，對(duì)骨干企業(yè)進(jìn)行訂單融資支持;鼓舞金融機(jī)構(gòu)與海外上市企業(yè)合作，支持企業(yè)從國(guó)外退市回歸A股;連續(xù)推動(dòng)降低光伏企業(yè)融資成本，通過重點(diǎn)企業(yè)名錄或訂單貸款等方式，實(shí)行差別化的低成本融資政策。二是設(shè)立投資基金，支持企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新。以財(cái)政資金為引導(dǎo)，吸引社會(huì)資金投入，鼓舞發(fā)電集團(tuán)、電網(wǎng)公司、光伏企業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和社會(huì)資本參加基金出資，推動(dòng)兼并重組，規(guī)范企業(yè)運(yùn)作?；鸢纯隙ū壤謩e投資于光伏電站建設(shè)和制造業(yè)環(huán)節(jié)，通過電站環(huán)節(jié)的穩(wěn)定收益補(bǔ)償光伏制造業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)。三是引導(dǎo)全球布局，落實(shí)完善補(bǔ)貼政策。妥當(dāng)解決國(guó)外貿(mào)易壁壘，解決光伏補(bǔ)貼資金發(fā)放問題，完善光伏補(bǔ)貼政策，促進(jìn)技術(shù)進(jìn)步，并鼓舞在“領(lǐng)跑者”方案中限定高效組件價(jià)格區(qū)間，確保高效組件市場(chǎng)占有率和利潤(rùn)空間。四是加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，保障發(fā)電全額收款。國(guó)務(wù)院能源管理和電力監(jiān)管部門協(xié)調(diào)各省、區(qū)、市補(bǔ)充或修正區(qū)域可再生能源進(jìn)展規(guī)劃，將國(guó)家重點(diǎn)項(xiàng)目納入地方進(jìn)展規(guī)劃，使地方規(guī)劃與全國(guó)規(guī)劃相統(tǒng)一;協(xié)調(diào)國(guó)家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)完善電網(wǎng)進(jìn)展規(guī)劃，使電網(wǎng)進(jìn)展規(guī)劃與可再生能源進(jìn)展規(guī)劃相協(xié)調(diào);建議國(guó)家電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)依照《可再生能源法》中可再生能源發(fā)電全額保障性收購(gòu)條例對(duì)可再生能源發(fā)電并網(wǎng)和收購(gòu)實(shí)際執(zhí)行狀況綻開調(diào)查，并對(duì)未能根據(jù)規(guī)定完成收購(gòu)可再生能源電量，造成可再生能源發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟(jì)損失的違法行為追究賠償責(zé)任。五是明確用地性質(zhì)，規(guī)范土地稅收政策。建議在國(guó)家層面出臺(tái)光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收政策，規(guī)范地方光伏發(fā)電企業(yè)土地使用稅收標(biāo)準(zhǔn)。

G企業(yè)扭虧為盈

2022年，受到美國(guó)和歐盟兩大主要市場(chǎng)貿(mào)易摩擦影響，當(dāng)年度出口金額和數(shù)量明顯下滑。2022年后，受到美國(guó)其次次“雙反”調(diào)查和歐盟價(jià)格承諾限制，以及澳大利亞、印度和加拿大等市場(chǎng)貿(mào)易摩擦案件的影響，出口持續(xù)低迷，企業(yè)虧損嚴(yán)峻。2022年，受到美歐等國(guó)際市場(chǎng)復(fù)蘇利好影響和日本等亞洲市場(chǎng)快速增長(zhǎng)帶動(dòng)，我國(guó)光伏電池出口量回升，多數(shù)企業(yè)扭虧為盈。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)王勃華介紹，2022年，從33家通過規(guī)范條件的光伏組件企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況看，僅有4家企業(yè)虧損，平均利潤(rùn)達(dá)4.7%，明顯高于電子制造業(yè)3%的水平，高于2022上半年2~3個(gè)百分點(diǎn)。相比2022年這33家組件企業(yè)利潤(rùn)約為3.6%，2022年盈利力量達(dá)到30%以上。在30家A股太陽(yáng)能發(fā)電上市公司發(fā)布的季報(bào)中，有24家實(shí)現(xiàn)凈利增長(zhǎng)，包括陽(yáng)光能源、拓日能源、珈偉股份、茂碩電源在內(nèi)，逾3成企業(yè)凈獲利同比增長(zhǎng)100%以上，東方日升更是以499.36%的增長(zhǎng)率拔得頭籌。

H實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略

在歷經(jīng)行業(yè)整合之后，2022年，全球前九位領(lǐng)先太陽(yáng)能組件制造商名單中，我國(guó)企業(yè)占據(jù)7個(gè)席位，其余兩家為美國(guó)企業(yè)。低成本硅材料、價(jià)格戰(zhàn)斗、政府資金的撤回，以及趨于穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，仍令行業(yè)整合連續(xù)進(jìn)行。

實(shí)際上，我國(guó)光伏組件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中，一線組件企業(yè)和二線中小企業(yè)分化較為嚴(yán)峻，截至目前，國(guó)內(nèi)前十光伏組件企業(yè)盈利改善明顯，而二線中小企業(yè)平均產(chǎn)能利用率底下，盈利水平在平衡線四周。由于光伏電站開發(fā)商在選購(gòu)組件時(shí)，對(duì)中小企業(yè)持續(xù)經(jīng)營(yíng)及產(chǎn)品質(zhì)保水平存疑，一般比較青睞一線組件企業(yè)的產(chǎn)品。同時(shí)，少數(shù)小企業(yè)依靠給一線大企業(yè)做第三方代工而存活，隨著一線企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)張，這些小企業(yè)將逐步被淘汰。

光伏行業(yè)兼并重組加速，以市場(chǎng)為主導(dǎo)的資源整合不斷深化，我國(guó)多家多晶硅企業(yè)實(shí)施“走出去”戰(zhàn)略，開頭在海外設(shè)廠，生產(chǎn)布局全球化趨勢(shì)明顯。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)多家光伏企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)方案，將新增4.2GW組件產(chǎn)能。其中，順風(fēng)國(guó)際收購(gòu)多晶硅企業(yè)萬年硅業(yè)及美國(guó)電池組件企業(yè)Suniva，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈布局。通威集團(tuán)投資8.5億新臺(tái)幣入股臺(tái)灣昱晶能源，以尋求電池片規(guī)模效益。西安隆基、天合光能等企業(yè)與英利合作，通過托付加工等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能利用率最大化等。

I進(jìn)展仍存困擾

當(dāng)前，我國(guó)光伏存在的三大問題，困擾著產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展。一是貿(mào)易壁壘。歐美針對(duì)我國(guó)的“雙反”調(diào)查愈演愈烈。其中，全球主要出口對(duì)象國(guó)家接連的“雙反”調(diào)查，對(duì)我國(guó)光伏企業(yè)帶來重挫，直接導(dǎo)致我國(guó)光伏出口額下滑。二是補(bǔ)貼拖欠。目前，制約光伏行業(yè)大規(guī)模進(jìn)展的主要緣由是其昂揚(yáng)的系統(tǒng)成本，光伏發(fā)電必需依靠補(bǔ)貼才能保證效益。據(jù)15家光伏電站營(yíng)運(yùn)商統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)光伏補(bǔ)貼拖欠額度已超過100億元。緣由之一是可再生能源附加費(fèi)不足，之二是補(bǔ)貼發(fā)放程序過于冗雜。以第五批《關(guān)于公布可再生能源電價(jià)附加資金補(bǔ)助名目》為例，從項(xiàng)目組織申報(bào)到真正納入，跨時(shí)近一年。政府長(zhǎng)期拖欠發(fā)電企業(yè)補(bǔ)貼，嚴(yán)峻影響了政府信用，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)資金流轉(zhuǎn)不暢、財(cái)務(wù)成本增加，產(chǎn)業(yè)鏈消失發(fā)電企業(yè)、設(shè)備企業(yè)、零部件企業(yè)間的三角債現(xiàn)象。三是土地稅。地方亂征光伏土地稅，造成電站開發(fā)企業(yè)稅收負(fù)擔(dān)過重，電站收益難以保證，土地稅問題正在成為制約我國(guó)光伏進(jìn)展的新沖突。同時(shí)，光伏電站用地土地稅各地征收標(biāo)準(zhǔn)差異大，造成嚴(yán)峻的不公正，各地征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)是0.6~12元/m2，不同地區(qū)對(duì)光伏電站征收土地使用稅的標(biāo)準(zhǔn)相