承包工程市場沙特阿拉伯國家報告概述

承包工程市場沙特阿拉伯國家報告2015-11-30文章來源：商務(wù)部合作司

沙特阿拉伯王國（以下簡稱“沙特”或“沙”）是中東地區(qū)最大的國家，擁有2530萬人口，信仰伊斯蘭教。沙特是世界上最大的產(chǎn)油國和石油輸出國，也是中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量最大的國家。沙特是中國石油最大的來源國和西亞地區(qū)的最大貿(mào)易國，中國政府非常重視與沙特的友好合作,目前中沙兩國結(jié)為戰(zhàn)略性合作關(guān)系。

近年來，沙特受益于國際油價攀升，石油出口收入豐厚，經(jīng)濟(jì)保持較快增長。政府大力建設(shè)和改造基礎(chǔ)設(shè)施，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)多元化、努力發(fā)展采礦和輕工業(yè)等非石油產(chǎn)業(yè)，積極吸引外資。2009年，預(yù)計沙特建筑業(yè)市場價值達(dá)193.8億美元，是中東最大的工程承包市場。

根據(jù)沙特政府規(guī)劃，在沙特承包工程市場的交通運輸、石油石化、電力、海水淡化、電子通信等領(lǐng)域存在較多的市場機(jī)會。

中國企業(yè)積極參與沙特承包工程市場，并于近年來取得突破性進(jìn)展，在交通運輸、石油石化等領(lǐng)域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。隨著沙特對外開放程度的不斷提高，投資環(huán)境的不斷完善，中沙關(guān)系的不斷加強(qiáng)，中國相關(guān)企業(yè)實力的不斷增強(qiáng)和國家支持力度的增大，中國對外承包工程企業(yè)在沙特承包工程市場上前景廣闊。

第一節(jié)宏觀環(huán)境概念數(shù)據(jù)：

面積2,250,000平方公里資源優(yōu)勢：沙特的礦產(chǎn)資源主要有石油、天然氣、金、銅、鐵、錫、鋁、鋅、磷酸鹽等，其中石油的儲量和產(chǎn)量均居世界第一位，天然氣儲量居世界第四位。

產(chǎn)業(yè)特點：石油和石化工業(yè)是沙特核心產(chǎn)業(yè)人口：25,300,000GDP：4845億美元（2008年）GDP增長速度：4.2%（2008年）匯率：1美元＝3.75沙特里亞爾（2009年4月）外匯儲備：2500億美元（2007年5月）

一、政治環(huán)境

沙特是政教合一的君主制王國，沙特王室掌握著國家的政治、經(jīng)濟(jì)、軍事等大權(quán)。國王既是國家元首，又是宗教領(lǐng)袖，行使最高行政權(quán)和司法權(quán)。2005年8月1日，阿卜杜拉?本?阿卜杜勒－阿齊茲?阿勒沙特（AbdullahBinAbdul-AzizAl-Saud）繼任國王。沙特禁止政黨活動。首都在利雅得。

自阿卜杜拉國王就職以來，沙特國內(nèi)環(huán)境保持相對穩(wěn)定。近年來，沙特逐步由封閉走向開放，沙特政府采取一切積極措施，努力改善投資環(huán)境。沙特近年來石油出口收入豐厚，經(jīng)濟(jì)保持較快增長，經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)健發(fā)展有利于國內(nèi)社會的穩(wěn)定。沙特奉行獨立自主、溫和務(wù)實、不結(jié)盟的外交政策，并加大了反恐力度，國內(nèi)重視發(fā)展民族經(jīng)濟(jì)，大力推行改革，保持政局總體平穩(wěn)。

未來三到五年沙特政治仍然存在著一定的風(fēng)險，主要影響因素是恐怖主義威脅和國內(nèi)的政治變革。

沙特一直是美國在阿拉伯世界最可靠的盟友，從而引起了基地組織的敵視。從2005年起，沙特政府與國際社會加強(qiáng)反恐合作，對恐怖分子發(fā)起全面反擊和圍剿，并在國內(nèi)外挫敗了一系列恐怖襲擊，主動進(jìn)攻取得一定成效后，繼而又轉(zhuǎn)向積極防范。但是恐怖主義仍然是影響沙特國內(nèi)政治環(huán)境的一大重要因素。

在現(xiàn)代化和全球化成為不可抗拒之洪流的大背景下，傳統(tǒng)的沙特要適應(yīng)新的環(huán)境必須進(jìn)行改革，以拯救國家和王室家族。近年來，阿卜杜拉國王已經(jīng)開始著手進(jìn)行改革，以試探各界反應(yīng)。這些舉動為改革者帶來希望，也讓保守派感到警惕。未來沙特國內(nèi)改革的動向以及由此引起的各方反應(yīng)，加大了沙特政治環(huán)境的不確定性。

二、經(jīng)濟(jì)環(huán)境

2004年以來，沙特經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢，GDP增長率均保持在4%以上。2008年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)4667億美元，同比增長4.2%，居世界第26位，是中東地區(qū)經(jīng)濟(jì)總量最大的國家。

在過去20年里，沙特的失業(yè)率一度超過了20%，但由于政府采取一系列促進(jìn)就業(yè)措施，沙特目前的總失業(yè)率已經(jīng)下降到9.8%。2009年1月份沙特通貨膨脹率已降至7.9％，創(chuàng)下一年來的新低。由于國際金融危機(jī)的影響，海灣地區(qū)經(jīng)濟(jì)增速持續(xù)放緩，沙特的通脹率有望繼續(xù)回落，2009年預(yù)計通脹率在8%。

2008年沙特政府的財政預(yù)算收入為2930億美元，支出為1360億美元，實現(xiàn)盈余1570億美元。由于沙特原油出口收入占其財政收入的九成左右，而輕質(zhì)原油更占其原油出口總量的50%-60%，因此國際油價，特別是輕質(zhì)原油價格的變化對其財政收支平衡有重要影響。根據(jù)沙特2009年政府財政預(yù)算案，其年度支出1267億美元，收入1093億美元，自2002年以來首次出現(xiàn)財政赤字。

沙特實行自由貿(mào)易和低關(guān)稅政策。出口以石油和石油產(chǎn)品為主，約占出口總額的93％，由于大量出口石油，沙特對外貿(mào)易長期順差。2008年，沙特對外貿(mào)易總額3833億美元，其中出口額3010億美元，進(jìn)口額823億美元。

沙特外債水平較低，且近年來呈下降趨勢，2005年時沙特的外債規(guī)模為1267億美元，到2007年底其外債規(guī)模降為528.9億美元。

由于近年來石油收入的不斷增加，2009年1月沙特外匯儲備已經(jīng)達(dá)到4500億美元。巨額的外匯儲備，不但保證了足夠的資金流動，還確保了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資。沙特采取盯住美元的匯率制度，2009年4月份，大約1美元兌3.75沙特里亞爾。

鑒于沙特應(yīng)對金融危機(jī)措施得力，金融政策恰當(dāng)，國家公共外債降低，經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r良好，2009年3月20日，國際信用評級機(jī)構(gòu)穆迪將沙特國家債券（SUKUK）評級從A2調(diào)高至A1。

三、貿(mào)易投資環(huán)境

（一）管理體制

沙特負(fù)責(zé)貿(mào)易投資管理的機(jī)構(gòu)為商業(yè)與工業(yè)部和投資總署。商業(yè)與工業(yè)部負(fù)責(zé)管理對外貿(mào)易，其職能主要包括：制定貿(mào)易法律法規(guī)，并實施貿(mào)易政策；與其他國家和國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易組織進(jìn)行多雙邊磋商等。投資總署是投資管理機(jī)構(gòu)，其職責(zé)為：對外國投資申請做出是否同意的決定；監(jiān)督和評估本國和外國投資的實施，并定期提出報告；對禁止外國投資的領(lǐng)域提出建議清單等。

沙特與貿(mào)易投資有關(guān)的法律主要包括：《進(jìn)口許可指南程序》、《外國投資法》、《禁止外商投資目錄》、《貿(mào)易信息法》、《外商投資法執(zhí)行條例》、《稅法》和《房地產(chǎn)法》等。其中，與承包工程相關(guān)的主要法律有《勞動與勞工法》、《外國投資法》、《外國投資法執(zhí)行條例》、《政府采購和招標(biāo)法》等。

（二）稅收政策

在沙特阿拉伯，無論是沙特人、外國人，還是外國人和沙特人合伙擁有的經(jīng)營機(jī)構(gòu)，每年都必須繳納所得稅或宗教稅，并獲取完稅證明。宗教稅是基于宗教原因而設(shè)立的稅種，它的征收對象是本國承包商或商行。對于外國公司或個人，只繳納從經(jīng)營中獲取利潤的所得稅，不繳宗教稅。

1.公司稅

沙特稅務(wù)總局對外國與沙特或海灣國家公民投資的企業(yè)，外方股份所得利潤部分征收所得稅，而對沙特方或海灣國家公民的股份所得利潤部分則征收宗教稅。企業(yè)（不包括石油、天然氣和石化領(lǐng)域）所得稅稅率為20%。在天然氣領(lǐng)域投資的企業(yè)的起征稅率為30%，如內(nèi)部收益率超過8%，將根據(jù)收益率采取分段征稅辦法。在石油和石化領(lǐng)域投資的企業(yè)所得稅稅率為85%。

2.個人所得稅

沙特對本國個人不征所得稅，沙特國家稅務(wù)局只對外國公司和個人征收所得稅，個人所得稅率為20％。而對沙特或海灣國家的公民，則根據(jù)其股份所得部分征收宗教稅，宗教稅稅率為2.5%。

3.關(guān)稅

沙特進(jìn)口分為臨時進(jìn)口和永久進(jìn)口兩種，臨時進(jìn)口施工所需要的設(shè)備及機(jī)具等，需預(yù)交設(shè)備估價5%的關(guān)稅抵押保函或現(xiàn)金，待項目完工，設(shè)備機(jī)具再出口后再返還。標(biāo)準(zhǔn)關(guān)稅為5%，如承擔(dān)政府項目，需直接從第三國進(jìn)口施工機(jī)械和設(shè)備可申請保稅，但項目完成后，未承攬到新工程，設(shè)備必需清關(guān)，運出沙特境內(nèi)。如需在當(dāng)?shù)靥幚?，則需補(bǔ)交5％的關(guān)稅。

（三）優(yōu)惠政策

1.外國投資者的優(yōu)惠政策

2004年1月起，為吸引外資，沙特政府大幅削減了外國公司和個人在沙特經(jīng)營所得的最高所得稅稅率，并對外資企業(yè)提供不少稅收優(yōu)惠。如新稅法規(guī)定，外方投資若達(dá)到75％的工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項目，則自投產(chǎn)之日起10年內(nèi)免除所得稅；其他項目則自投產(chǎn)之日起5年內(nèi)免除所得稅。

凡到沙特投資的外國公司均可以享受與沙特公民一樣的國民待遇，投資者可以自由地將資金投入或撤出沙特。允許外資投資的范圍擴(kuò)大，工業(yè)工程、農(nóng)業(yè)工程、醫(yī)療設(shè)施項目、公共服務(wù)工程、環(huán)保運輸、興建商業(yè)中心，承包工程中的土建、電力、機(jī)械等均可投資。

2.其他優(yōu)惠政策

為吸引國內(nèi)外的投資，沙特新頒布的《外國投資法》，首次允許外國投資者擁有100%的不動產(chǎn)所有權(quán)和100%的工程所有權(quán)。此外沙特批準(zhǔn)17項協(xié)議以改善投資環(huán)境，包括提高效率，減少國內(nèi)外投資者投資申請和商業(yè)注冊的時間，辦理特殊入境簽證手續(xù)，特別是對大規(guī)模投資者，簡化入境簽證手續(xù)。對在沙特不發(fā)達(dá)地區(qū)的投資者給予鼓勵措施等等。

（四）外匯管理

沙特當(dāng)?shù)刎泿艦樯程乩飦啝?，除了禁止與以色列進(jìn)行交易外，沙特在資本項下不論是對本國居民還是非本國居民都沒有外匯管制，各種貨幣可以在沙特自由兌換，各種資金、利潤及外籍人員的收入可以自由匯入?yún)R出。

（五）服務(wù)貿(mào)易壁壘

1、市場準(zhǔn)入

2007年，沙特將禁止外國投資的領(lǐng)域減少到13個，但是，有關(guān)石油的勘探、開采、設(shè)備和器械的生產(chǎn)、陸路運輸?shù)阮I(lǐng)域仍然沒有向外資開放。沙特政府給予本國國有海運公司有特別優(yōu)惠，將超過40%的與政府有關(guān)的貨物交由這些公司進(jìn)行運輸。根據(jù)沙特阿拉伯有關(guān)規(guī)定，沙特阿拉伯國有海運公司和聯(lián)合阿拉伯海運公司享受該優(yōu)惠政策。

2、勞務(wù)政策和勞工簽證

外國公司必須保證公司內(nèi)部至少有25%的沙特公民，有些地區(qū)在具體實施過程中人為地增加至30%以上，否則不給外籍人員工作簽證，甚至一些辦事機(jī)構(gòu)不允許非沙特人前往辦理公務(wù)，從而造成公司費用增加，效率下降。沙特的簽證時間較長，需15天至2個月。沙特在工作簽證上的隨意性較大，對司機(jī)、廚師、普通勞工等一般工種的工作簽證尤為嚴(yán)格限制。

四、安全環(huán)境

沙特政府的親西方定位使其成為伊斯蘭極端主義分子攻擊的目標(biāo)之一。沙特邊界的走私路線縱橫交錯，為極端分子提供了方便，而黑市交易也為極端分子提供了武器和爆炸物。2003和2004年發(fā)生的一連串攻擊事件，其中便有針對外國國民的情況。2007年2月，在沙特西部城市麥地還發(fā)生4名法國人被殺事件。2009年初，沙特與其鄰國也門共同宣稱在阿拉伯半島已出現(xiàn)一名為“基地”的組織。然而，沙特?fù)碛袕?qiáng)大的安全部隊，并已投入大量資金重新組織和再培訓(xùn)情報機(jī)構(gòu)，而公眾同情和支持武裝分子的烏里瑪（宗教機(jī)構(gòu)）正在減弱。因此，沙極端分子開展新的和持續(xù)的攻擊活動可能性較小。

當(dāng)前，外國人員的主要顧慮在于宗教警察嚴(yán)格執(zhí)行沙特伊斯蘭教法而造成的生活影響。在沙特，暴力犯罪并不構(gòu)成商務(wù)旅客的重大安全風(fēng)險，但在利雅得和吉達(dá)的一些地區(qū)，輕微犯罪是一個日益嚴(yán)重的問題。

第三節(jié)沙特阿拉伯承包工程市場分析

沙特在過去的七個五年計劃中投入巨資發(fā)展經(jīng)濟(jì)，初步形成了以石油和石化工業(yè)為主的工業(yè)體系，同時還建設(shè)了現(xiàn)代化的公路、橋梁、機(jī)場、港口、住房、學(xué)校、醫(yī)院等基礎(chǔ)設(shè)施。但是，沙特大部分基礎(chǔ)設(shè)施都是20世紀(jì)七十年代建設(shè)的，目前需要更新和維修。

近年來，石油價格持續(xù)上漲，沙特政府財政盈余倍增，因此加大了在各領(lǐng)域的投資，掀起了新一輪建設(shè)高潮。沙特政府為了擺脫對油氣行業(yè)的過度依賴，大力發(fā)展非油氣行業(yè),如鋼鐵、鋁業(yè)等制造業(yè)以及交通、通信等私人行業(yè)部門，同時重點發(fā)展電力、海水淡化及交通、通信等行業(yè)。在全球金融危機(jī)背景下，2009年沙特推出巨額財政預(yù)算，加大基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，沙特承包工程將繼續(xù)較快發(fā)展。

一、市場概況

沙特工程承包市場容量大、項目多，建筑業(yè)和承包業(yè)發(fā)展迅速，近年來沙特政府大力推行私有化，私人投資活躍，為國際工程承包商帶來了更廣泛的機(jī)遇。

近年來，由于需求旺盛，沙特建筑業(yè)迅速發(fā)展，過去幾年內(nèi)以超出GDP的5%的速度迅速發(fā)展，八五計劃期間建筑業(yè)年均增長率達(dá)到6.7%。建筑業(yè)逐步成為國民經(jīng)濟(jì)中除石油外的又一重要產(chǎn)業(yè)。按照BMI的預(yù)測，2009年預(yù)計建筑業(yè)產(chǎn)值將占GDP總值的5.5％。2009-2013年期間，沙特建筑業(yè)產(chǎn)值將有輕度的收縮，預(yù)計2013年開始反彈，產(chǎn)值將達(dá)到255億美元。

據(jù)沙特投資總署的報告預(yù)測，2020年以前，沙特在重大項目上的總投資將達(dá)6900億美元，主要分布在下列領(lǐng)域：基礎(chǔ)建設(shè)1400億美元，石油天然氣1200億美元，石化900億美元，電力900億美元，通信和信息產(chǎn)業(yè)700億美元，旅游500億美元，農(nóng)業(yè)300億美元。此外，沙特2007年開始在Tabuk和東部地區(qū)興建兩大經(jīng)濟(jì)城，沙特投資總署計劃的工程投資達(dá)800億美元。

八五計劃（2005-2009）中，政府計劃投資710億里亞爾（189億美元）用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)、水、電力、石化等領(lǐng)域的投資，同時也會帶動大量的私人投資。同時，政府將投入399億里亞爾（106億美元）用于發(fā)展交通和通信產(chǎn)業(yè)，建立高效的交通體系，并在電信領(lǐng)域內(nèi)鼓勵競爭。

雖然受到金融危機(jī)影響，國際油價下跌，石油收入減少，但是沙特政府依然在2009年推出4750億里亞爾（約1267億美元）的巨額財政預(yù)算，以應(yīng)對金融危機(jī)，推動經(jīng)濟(jì)增長。2009年財政預(yù)算重點放在基礎(chǔ)設(shè)施和社會服務(wù)設(shè)施的建設(shè)上，特別是海水淡化和污水處理、公路建設(shè)、市政設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域。其中，政府預(yù)算投入198億里亞爾（53億美元）建設(shè)市政設(shè)施，包括城市內(nèi)公路、橋梁以及環(huán)保設(shè)施；投入192億里亞爾（51億美元）用于交通和通訊建設(shè)，包括公路、鐵路、港口等建設(shè)；投入354億里亞爾（94.4億美元）用于水處理和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

沙特承包工程市場蘊(yùn)藏著巨大的潛力。隨著沙特對外開放程度的不斷提高，私人部門投資的不斷發(fā)展，國際承包商將面臨更多的機(jī)會。

二、細(xì)分領(lǐng)域市場機(jī)會

沙特承包工程細(xì)分市場為公路、鐵路、港口、空運、電信、電力、制造業(yè)、海水淡化和水處理、能源、住宅等十個。以下是從各市場的發(fā)展現(xiàn)狀、政府發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃的角度對細(xì)分領(lǐng)域的分析，其中政府發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃來源于沙特政府“八五發(fā)展計劃”、政府各部門的具體規(guī)劃以及政府2009年的預(yù)算。

（一）公路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特的公路建設(shè)發(fā)展迅速，截止到2007年底，沙特已經(jīng)建成柏油公路5.21萬公里，鄉(xiāng)村和農(nóng)耕便道12.68萬公里。2008年沙特公路運輸貨物達(dá)1.52億噸，是僅次于管道的運輸方式。

目前，主要的城市間高速公路有：257公里的達(dá)曼-AbuHadriya-拉斯坦努拉高速公路；175公里的Khaybar-AlOla高速公路；431公里的Makkah-MadinahAlMunawarah高速公路；383公里Riyadh-Dammam高速公路；317公里的Riyadh-Sedir-alQasim高速公路；750公里的Riyadh-Taif高速公路和750公里的Taif-Abha-Gizan高速公路。

2、政府規(guī)劃

八五計劃將繼續(xù)發(fā)展交通設(shè)施，建立高效的交通運輸體系，增強(qiáng)城市之間、城市與鄉(xiāng)村之間的聯(lián)系。下一步政府會發(fā)展城市內(nèi)的公路網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。八五計劃期間，用于道路建設(shè)的投資達(dá)400億美元。另外將吸引和加強(qiáng)私人投資者的作用。

沙特城市和事務(wù)部推出了“市政道路計劃”，該計劃包括建設(shè)柏油馬路及支線，并提供相關(guān)的設(shè)施服務(wù)。2009財年，交通部門宣布投資30億美元用于8250公里的公路建設(shè)上。

（二）鐵路

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特的鐵路系統(tǒng)由兩條鐵路干線組成，分別是利雅得-達(dá)曼的570公里的鐵路線和利雅得-胡富夫1392公里的鐵路線。目前，沙特的鐵路運輸貨物僅171萬噸，占所有交通運輸方式的0.3%。

2、政府規(guī)劃

沙特政府計劃大力發(fā)展鐵路，使之成為國內(nèi)重要的交通運輸方式。下圖中除了橙色部分是已建鐵路之外，剩下的都是還未建設(shè)或正在建設(shè)的鐵路，包括南北線、大陸橋和Haramain高速鐵路線。目前，在規(guī)劃中的主要是沙特大陸橋和麥加-麥地那鐵路。

南北線規(guī)劃：

南北線從沙特的西北部起，途經(jīng)Al-Jouf、Hail和Al-Qassim，止于利雅得，并延伸到HazmAl-Jalamid、Al-Zubayrah和RasAl-Zour。其中HazmAl-Jalamid有豐富的磷酸鹽，Al-Zubayrah有豐富的鋁土巖，RasAl-Zour地區(qū)即將興建港口。沙特鐵路公司負(fù)責(zé)南北線鐵路和相關(guān)服務(wù)設(shè)施的建設(shè)、施工、運營、管理以及原材料、貨物運輸?shù)倪\營與監(jiān)管。

2009年1月，沙特本拉登集團(tuán)和法國Thales集團(tuán)獲得了南北鐵路的建設(shè)合同，包括1800公里鐵路的基礎(chǔ)建設(shè)和維護(hù)，預(yù)計2009年7月開工，工期3年。

沙特大陸橋規(guī)劃：

沙特大陸橋全長950公里，建成后可以連通紅海和波斯灣，方便海運集裝箱的運輸。大陸橋由兩條線組成，一條線起于吉達(dá)港，止于利雅得；另外一條線則連通達(dá)曼和海灣地區(qū)最重要工業(yè)城市之一的朱拜勒工業(yè)城。該線路將以BOT的方式建設(shè)和運行，將大大改善沙特的交通格局，加強(qiáng)沙特東西部的聯(lián)系，同時強(qiáng)化沙特國際貨物周轉(zhuǎn)中心的地位。

政府專門成立了沙特鐵路管理委員會和沙特大陸橋公司，分別負(fù)責(zé)大陸橋項目的監(jiān)管和建設(shè)。政府通過大陸橋公司占有鐵路項目20%的股份，其余80%股權(quán)則由Tarabot財團(tuán)擁有。該項目以BOO的形式運作。

Haramain高速鐵路規(guī)劃：

為了緩解麥加到麥地那之間由朝圣者造成的的交通壓力，政府規(guī)劃了Haramain高速鐵路線，該線路連接了麥加和麥地那，途經(jīng)吉達(dá)和拉比赫。麥加到麥地那450公里的鐵路線完全實現(xiàn)電氣化，在高速鐵路項目中，有AlRajhi、本拉登公司和OHL組成的國際財團(tuán)、SaudiAuger、SaudiJapanese四家財團(tuán)參加了競標(biāo)；最終由Al-Rajhi建設(shè)集團(tuán)、法國阿爾斯通和中國中鐵組成的財團(tuán)以18億美元的價格贏得該項目。

該項目是麥加-麥地那鐵路的第一個土建工程合同，包括了橋梁、高架橋、隧道、堤防的建設(shè)，一期工程預(yù)計投資60億美元。二期工程主要是車站建設(shè)，將在2009年6月開始實施。

南線鐵路規(guī)劃：

政府目前還正在進(jìn)行南線鐵路的可行性分析，主要線路有Taif-KhamisMushayt–Abha線，吉達(dá)-吉贊線和延布-吉達(dá)線。

（三）航空

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特共有機(jī)場26座，包括位于利雅得、吉達(dá)、達(dá)蘭的三座國際機(jī)場，22個地區(qū)和國內(nèi)的航空港，都由民航總局管理和運營，位于麥地那的第四座國際機(jī)場將在4年內(nèi)完成。目前，沙特對于機(jī)場建設(shè)已經(jīng)投入超過600億里亞爾（160億美元）。

2、政府規(guī)劃

2009年預(yù)算中有192億里亞爾（51.2億美元）用于交通領(lǐng)域，其中13.7億美元用于航空港的建設(shè)。新的航空港建設(shè)包括修建新機(jī)場，擴(kuò)建阿卜杜勒-阿齊茲國際機(jī)場，升級麥地那和塔依夫地區(qū)的機(jī)場設(shè)施，哈立德國王國際機(jī)場和其他國內(nèi)機(jī)場的擴(kuò)建也在籌劃之中。

此外，PrinceMuhammadBinAbdul-Aziz國際機(jī)場將由民航總局以BOT的方式實施終端建設(shè)，將擴(kuò)建到3000萬人次的容量，擴(kuò)建工程持續(xù)30年，分3期進(jìn)行；此外，吉達(dá)的國際機(jī)場將建立一個新的終端。

（四）港口

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特?fù)碛?個主要港口，183個停泊處，設(shè)計吞吐容量2.52億噸。西海岸的五個港口分別在吉達(dá)、吉贊、Dhiba、延布地區(qū)，其他三個在達(dá)曼和朱拜勒地區(qū)。2008年八大港口的吞吐量為1.55億噸，同比增長10%，其中集裝箱吞吐量為465.20萬噸，同比增長11%。

沙特港口局負(fù)責(zé)沙特港口的運營和管理，港口局負(fù)責(zé)監(jiān)管和制定政策和計劃。私人資本在港口設(shè)施管理上發(fā)揮著重要的作用。

2、政府規(guī)劃

由于近年來沙特港口集裝箱和散雜貨處理量屢創(chuàng)新高，目前的港口吞吐能力已顯不足。沙特擬新建多個港口以增加貨物吞吐能力。

2009年2月，吉達(dá)伊斯蘭港計劃增加一個新的終端，吞吐量增加1500萬標(biāo)箱。2008年11月，沙特港口局把延布法哈德國王工業(yè)港口的第三期擴(kuò)建工程授標(biāo)給了Huta-Hegerfeld公司，預(yù)計工期15個月。2008年7月，中國港灣公司負(fù)責(zé)的吉達(dá)港集裝箱碼頭開始施工，該項目總值4.5億美元，預(yù)計一期工程將在2009年底完成。2008年4月，迪拜環(huán)球港務(wù)集團(tuán)和阿卜杜拉經(jīng)濟(jì)城簽署了發(fā)展貨運港的諒解備忘錄，計劃新建阿卜杜拉國王經(jīng)濟(jì)城海港，其投資預(yù)算達(dá)50億美元，目標(biāo)是將其建成具有年處理2000萬個集裝箱能力的港口。

（五）電信

1、發(fā)展現(xiàn)狀

目前，電信行業(yè)由沙特通信和信息部以及沙特通信和信息技術(shù)委員會管理，其中信息技術(shù)委員會負(fù)責(zé)電信行業(yè)監(jiān)管、營業(yè)執(zhí)照頒發(fā)、相關(guān)政策執(zhí)行等。

電信部門近年來增長迅速，電信服務(wù)收入從2001年的52.8億美元增長到2007年的114.7億美元，年均增長率為14%，其中手機(jī)服務(wù)收入占總收入的80%。

沙特手機(jī)用戶2007年底為2840萬人，普及率超過100%，并預(yù)計在2012年末達(dá)到129%。3G用戶為210萬人，占手機(jī)用戶總數(shù)的8.8%，而在2012年底這一比例將達(dá)到39%。目前，在沙特的3G運營商有科威特的Zain公司、沙特電信公司以及Mobily公司。Zain公司在2008年上半年開始在沙特提供手機(jī)服務(wù)，并和原有的沙特電信公司以及Mobily公司展開競爭。

固定電話用戶2007年底接近400萬，由于手機(jī)替代固定電話是全球趨勢，因此近年來固定電話用戶發(fā)展較慢。然而，由于網(wǎng)民對上網(wǎng)需求的增加，固定電話線的需求也會有一定的增長，固定電話領(lǐng)域內(nèi)的競爭也會越來越激烈，沙特電信公司不再是唯一的服務(wù)提供商，美國的威瑞森(Verizon)公司、巴林有線和無線通信公司（BATELCO）、香港電訊盈科都已經(jīng)獲得了固定電話服務(wù)執(zhí)照，與沙特電信公司展開了競爭。美國的威瑞森(Verizon)公司將配置電纜網(wǎng)，巴林有線和無線通信公司（BATELCO）、香港電訊盈科則計劃通過WiMax修建固定無線網(wǎng)絡(luò)。

寬帶用戶從2004年的2.4萬增長到2007年底的62.3萬，發(fā)展迅猛，但目前2.5%的個人寬帶普及率仍屬于較低水平。2008年寬帶領(lǐng)域內(nèi)有三家服務(wù)提供商：美國的威瑞森(Verizon)公司、巴林有線和無線通信公司（BATELCO）、香港電訊盈科取得寬帶營業(yè)執(zhí)照。隨著沙特電信、巴林有線和無線通信公司（BATELCO）和香港電訊盈科投資配置新的無線寬帶網(wǎng)絡(luò)，2008年寬帶連接增長了150%，達(dá)到160萬用戶。預(yù)計2012年底沙特會有770萬寬帶用戶，并且許多用戶使用WiMax網(wǎng)絡(luò)，沙特電信公司把WiMax合同授予了中國華為公司。

互聯(lián)網(wǎng)市場方面，互聯(lián)網(wǎng)用戶從2001年的100萬增加到2008年中期650萬（個人普及率26.4%），年均增長率為36%。商業(yè)需求的增加、政府部門的發(fā)展、基于網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的語音傳輸將推動互聯(lián)網(wǎng)和寬帶市場的發(fā)展。預(yù)計在2012年，將有超過43%的人口成為互聯(lián)網(wǎng)使用者。

2、政府規(guī)劃

電信行業(yè)是政府在七五計劃和八五計劃中的重點發(fā)展領(lǐng)域，其中都有對于行業(yè)發(fā)展制定相關(guān)的目標(biāo)和政策。圖表110八五計劃固定電話數(shù)量分布(2009)

地區(qū)2009電話線數(shù)(千條)地區(qū)2009電話線數(shù)(千條)Riyadh1787Tabuk177Makkah1910Hail132AlMadinah425北部邊境62Qassim271Jizan291東部地區(qū)1233Najran91Assir429Baha113Jouf111

總數(shù)7032數(shù)據(jù)來源:沙特經(jīng)濟(jì)計劃部估計數(shù)據(jù)

八五計劃中，政府的戰(zhàn)略目標(biāo)是：提供高質(zhì)量的服務(wù)和通信網(wǎng)絡(luò)，保證信息安全；滿足固定電話和手機(jī)的需求，并增加這些服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)的競爭，以合理的價格滿足國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)需求，并提供高速度的寬帶服務(wù)，鼓勵對新項目和新系統(tǒng)的投資。

目前，沙特電信和信息技術(shù)委員會正在進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交換點的招標(biāo)項目，該項目打算從監(jiān)管、經(jīng)濟(jì)、戰(zhàn)略、立法等多方面，以及從國家、地區(qū)和國際的互聯(lián)網(wǎng)交通方面評估在沙特進(jìn)行一個或多個互聯(lián)網(wǎng)交換點項目。

（六）電力

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特?fù)碛邪⒗畤易畲蟮碾娏ο到y(tǒng)，2007年，發(fā)電裝機(jī)容量為3720萬千瓦，電力消費1740億度，按照“八五計劃”，2009年沙特電力消費預(yù)計為1840億度。由于生產(chǎn)和人口的蓬勃發(fā)展,BMI預(yù)計該國電力消耗可能大于產(chǎn)出,成為中東人均消費電能最多的國家之一。

沙特電力公司是電力行業(yè)的主導(dǎo)者，基本上控制了整個沙特電力的生產(chǎn)、傳輸、分配等各個環(huán)節(jié)。為了改善電力部門的管理效率，優(yōu)化電力的生產(chǎn)和利用，政府開始推動私人資本進(jìn)入發(fā)電領(lǐng)域。沙特電力委員會通過電力行業(yè)重組計劃，把電力行業(yè)分為生產(chǎn)、傳送和分配三部分，以促進(jìn)競爭。委員會負(fù)責(zé)管理電力生產(chǎn)、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)的營業(yè)許可發(fā)放以及相應(yīng)的監(jiān)管，并推動私有化進(jìn)程，水利和電力部則負(fù)責(zé)政策制定和相關(guān)規(guī)劃。

沙特電力公司（SEC）和沙特海水淡化公司（SWCC）是國家電力的主要提供者，占了沙特電力產(chǎn)能的絕大部分。圖表1112007年沙特電力產(chǎn)能發(fā)電公司發(fā)電廠數(shù)量產(chǎn)能（萬千瓦）沙特電力公司493067沙特海水淡化公司12343沙特阿美公司583提哈邁電力公司4107延布Marafiq公司190朱拜勒電力公司125總計723715數(shù)據(jù)來源：沙特電力委員會

沙特電力部門預(yù)計，2019年將需要增加2000萬千瓦的電力產(chǎn)能，計劃在未來15年內(nèi)投資45-60億美元以滿足用電需求。沙特電力公司宣布在2008年將投入276億里亞爾（73.6億美元），資助331個新項目，同時改善電力生產(chǎn)和分配。

目前，沙特電力公司正在發(fā)展幾個電站項目，總投資120億美元，可以在2006-2015期間增加1900萬千瓦的電力產(chǎn)能。由于有重大工程做支撐，BMI預(yù)計沙特電力生產(chǎn)在2007-2012年均增長率為4.8%，在后期可能會加速發(fā)展。目前發(fā)展的電站項目有：2009年2月，GE能源公司承建利雅得10號電廠，價值10億美元，電力產(chǎn)能200萬千瓦，一期工程在2010年中期開始，2011年結(jié)束。2009年1月，Alfanar建筑公司承建1.2億美元的電站項目，工期3年。2008年12月，韓國電力公司和ACWA電力公司以BOO的方式承建拉比赫120萬千瓦的電站項目。2008年9月，阿爾斯通財團(tuán)承建吉達(dá)地區(qū)電廠擴(kuò)建工程，電力產(chǎn)能119萬千瓦。

2、政府規(guī)劃

八五計劃中的相關(guān)規(guī)劃有：實現(xiàn)供電領(lǐng)域100%的覆蓋率，為1126個村莊和部落提供電力；增加1100萬千瓦的發(fā)電能力，在海水淡化中增加133萬千瓦的發(fā)電能力；私人投資者可以通過BOO模式建立新的發(fā)電廠；連接中部和西部以及南部的電網(wǎng)；與海灣合作委員會的成員國進(jìn)行電網(wǎng)連接；增加私人投資者的介入等。圖表112八五計劃電力發(fā)展

20042009預(yù)計年均增長率(%)人均消費(度/年)582964151.9用戶(千戶)443155944.8覆蓋率(%)91.7100.01.8電力消費(十億度)145.51844.9高峰產(chǎn)能(萬千瓦)285538296.0實際產(chǎn)能(萬千瓦)270238027.1海水淡化工廠產(chǎn)能(萬千瓦)3394726.8數(shù)據(jù)來源:沙特水利和電力部

（七）石化產(chǎn)業(yè)

1、發(fā)展現(xiàn)狀

石化產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展迅速并占有制造業(yè)較大的比重，2007年，沙特在石化工業(yè)的投資為246億里亞爾（65.6億美元），相當(dāng)于整個制造業(yè)領(lǐng)域65.6%的投資。1983-2007年年均增長17.7%，2007年石化產(chǎn)業(yè)的附加值為33.9億美元。煉油業(yè)在沙特制造業(yè)中占有重要地位，2007年石油精煉產(chǎn)能為210萬桶/天，煉油業(yè)的附加值為59.5億美元，八五計劃在煉油業(yè)的投資達(dá)33.3億美元。目前煉油廠有4048家，總資本達(dá)892.8億美元，其中合資和外資企業(yè)有490家，總投資為343.5億美元。沙特計劃2011年把精煉產(chǎn)能擴(kuò)大到340萬桶/天。

2009年1月，西班牙Technicas公司和沙特卡揚石化公司承建朱拜勒化工廠，合同金額為11.8億美元。2008年8月，沙特阿美公司和GS工程建設(shè)公司承建天然氣工廠，合同金額5億美元，每天生產(chǎn)天然氣255萬立方米。石油和礦業(yè)部2008年10月宣布開始審批吉贊的精煉工廠項目，產(chǎn)能為25-40萬桶/天，將會在2015年完成建設(shè)。

2、政府規(guī)劃

增加本地精煉廠的產(chǎn)能，特別是那些缺乏精煉設(shè)施的地區(qū)；推動本地和外國投資者的有效參與；通過對精煉、輸送和市場設(shè)施的投資，加強(qiáng)沙特石化產(chǎn)業(yè)在全球市場的地位。

（八）海水淡化和水處理

1、發(fā)展現(xiàn)狀

沙特是世界上最大的海水淡化國家，七五計劃期間政府曾在Khobar,Shuaibah和Jubail建造了3個海水淡化工廠，2007年淡水日產(chǎn)量為210萬立方米。同時提供65.1萬千瓦的發(fā)電能力,2004年供水管道長度4170公里，抽水站30個，貯水池165個，總?cè)萘繛?40萬立方米，沙特現(xiàn)有淡水的產(chǎn)能可以滿足絕大部分地區(qū)的用水需要。

沙特海水淡化公司是目前海水淡化領(lǐng)域內(nèi)的唯一大型公司，積極推行私有化，目前有幾個大的工程正在建設(shè)和招標(biāo)之中。在沙特東部和西部沿海已經(jīng)有數(shù)十個海水淡化工廠，在Shuaibah,Wajh.Umloj,Rabigh,Leith,Gunfudhah,Farsan,Shugaig,Jubail等地區(qū)還會興建新的工廠。海水淡化公司負(fù)責(zé)淡水的生產(chǎn)和輸送，目前，公司的產(chǎn)能利用率從2006年的87.4%增加到了2007年的89.6%。

2009年1月，阿拉伯Huta公司獲得了阿卜杜拉國王經(jīng)濟(jì)城的飲水供應(yīng)項目，價值5200萬美元。2008年12月，韓國斗山重工和沙特鹽水轉(zhuǎn)化公司獲得了吉達(dá)的海水淡化工廠合同，價值2.9億美元。圖表113沙特各地區(qū)淡水產(chǎn)量單位：百萬立方米/年工廠20072006Jubail385.9378.2Khobar159.6152.2Khafji7.77.5Jeddah148.9140.4Shuaibah229.3230.8Yanbu115.4114.6Shugaig36.737.2小工廠9.59.3總產(chǎn)量1,0931,070.10數(shù)據(jù)來源：沙特水利和電力部2、政府規(guī)劃

八五計劃強(qiáng)調(diào)支持海水淡化領(lǐng)域內(nèi)技術(shù)的發(fā)展，同時提高水的利用效率。八五計劃分配111億美元用于建立海水淡化工廠，更新現(xiàn)有工廠和設(shè)備，發(fā)展水供應(yīng)和廢水處理等。主要規(guī)劃如下：

１.擴(kuò)大海水淡化的產(chǎn)能，在RasAl-Zoor、Jubail、Shuayba和Shaqiq興建四個海水淡化工廠。每年增加16.5億立方米的海水淡化產(chǎn)能；實施建立35萬個居民連接點和11000公里的水供給網(wǎng)絡(luò)，

２.鼓勵廢水利用，并鼓勵私人擁有并經(jīng)營廢水處理工廠。發(fā)展廢水處理業(yè)和更新水資源，增加水壩11億立方米的儲水量；建立60萬個廢水處理連接點和14000公里的廢水處理網(wǎng)絡(luò)，把廢水再生利用率提高到40%。

（九）能源

石油天然氣

目前沙特原油儲量為2600億桶，占整個世界原油儲量的21.9%；天然氣儲量為71700億立方米。2008年9月平均原油供應(yīng)量為945萬桶/天。沙特政府正在實施積極的石油產(chǎn)能擴(kuò)張策略，預(yù)計一期工程后（2009年末）原油產(chǎn)能會達(dá)到1250萬桶/天，第二期產(chǎn)能將擴(kuò)張到1500萬桶/天。預(yù)計2013年，原油和液化天然氣產(chǎn)量將達(dá)到1220萬桶/天。圖表114沙特石油和天然氣狀況

200720082009201020112012石油探明儲量（十億桶）264.2265275280290295石油生產(chǎn)（千桶/天）104131090011150113001150011780石油消費（千桶/天）215422182285235324242472石油精煉產(chǎn)能（千桶/天）210025302530263034303430石油出口（千桶/天）825986828865894790769308天然氣探明儲量（十億立方米）71707,2007200720072007500天然氣生產(chǎn)（十億立方米）75.978.982.183.189.496.2天然氣消費（十億立方米）75.978.982.183.189.496.2數(shù)據(jù)來源：BMI石油與天然氣報告

目前，沙特油氣領(lǐng)域的公司合資公司有沙特阿美石油公司、阿美海灣公司和沙特雪佛龍公司，其中沙特阿美公司是世界最大的石油公司。當(dāng)?shù)剡€有沙特阿美-殼牌煉油公司、阿美-美孚煉油公司、拉比赫石油公司、中石油-沙特天然氣公司和EniRepSaGas石油公司等。

（十）住房

1、發(fā)展現(xiàn)狀

目前，沙特主要的住房項目有：2008年10月，沙特建筑公司獲得了5.34億美元的合同以建設(shè)吉達(dá)地區(qū)的拉馬爾雙子塔，預(yù)計2012年完成。2008年10月，埃馬爾地產(chǎn)公司和AlShoala公司宣布投資72億美元發(fā)展利雅得附近3100萬平方米的社區(qū)，目前處于規(guī)劃階段。

2、發(fā)展規(guī)劃

八五計劃期間，政府打算優(yōu)先提供低收入者住房貸款，預(yù)計會有100萬套住房需求，其中新的需求（包括新增需求和重建需求）為73萬套，未滿足的住房需求為27萬套。大部分的住房需求集中在利雅得、麥加以及東部地區(qū)。

政府打算在2020年把房屋擁有率提高到80%，八五計劃的具體目標(biāo)是：房地產(chǎn)開發(fā)基金提供7.5萬份貸款合同，總值為225億里亞爾，在各個地區(qū)建設(shè)9萬套住房；私人投資建設(shè)87.5萬套住房，其中的22.5萬套將從政府獲得支持；在城市地區(qū)規(guī)劃2.8億平方米的居住用地以滿足住房需求。

三、競爭分析

（一）競爭態(tài)勢

為扶持當(dāng)?shù)毓?，沙特政府?guī)定，凡本國公司有能力承擔(dān)的項目，如普通鐵路工程、中小型房建、維修、運輸項目等，一般只允許沙特當(dāng)?shù)毓靖倶?biāo)。如果項目較大，也可以分為若干部分，同時分包給數(shù)個當(dāng)?shù)爻邪獭Ｍ鈬邪毯蜕程睾腺Y企業(yè)（沙特資本小于51%）還必須將公共項目的30%分包給沙特資本占51%以上的承包方。

目前，沙特承包工程市場的主要特點是工程承包公司多，競爭激烈，工程報價壓低，利潤空間較小。目前在沙特的各類大小承包公司達(dá)7萬余家，包括眾多國際公司和本地公司。

沙特國內(nèi)目前已經(jīng)形成了一批有實力的建筑業(yè)群體,如本拉登公司、海法公司、蘇維克特公司等，這些公司在施工技術(shù)等方面有較強(qiáng)的競爭力，目前，沙特的大部分民用建筑和勞動密集型的基礎(chǔ)設(shè)施項目基本由這些當(dāng)?shù)仄髽I(yè)壟斷。而涉及石油化工的項目，由于技術(shù)要求高，主要由歐、美、日等發(fā)達(dá)國家的一些大公司如GE能源、陶氏化學(xué)等公司控制。同時，日本、韓國、以及俄羅斯為代表的東歐國家等也紛紛出擊，鼓勵企業(yè)占領(lǐng)沙特市場。

沙特本地承包商主要有Alsuwaiket公司、ElSeif公司、MohammedAlMojilGroup公司、本拉登公司（SaudiBinladinGroup）、SaudiOger公司和AlKhodari公司。

Alsuwaiket公司主要業(yè)務(wù)有建筑、房地產(chǎn)、油氣、旅游、貿(mào)易等，其中建筑包括管道、工業(yè)園區(qū)建設(shè)、公路橋梁、機(jī)場、港口等方面，最近的工程項目有朱拜勒的高速公路，還有一些EPC項目以及BOT、BOO項目。

公司2005年收入為35億里亞爾，凈利潤為9.89億里亞爾。

MohammedAlMojilGroup是一個多元化的建筑和工程公司，業(yè)務(wù)包括市政設(shè)施、電力、機(jī)械、石化等，提供海上和岸上的機(jī)械、電力工程建設(shè)和維護(hù)，目前主要工程有SHARQ第三期擴(kuò)張工程、延布國家石化公司乙烯乙二醇工程等。

2008年公司的凈利潤率為13.47%，平均資產(chǎn)收益率為8.77%，員工23348人。

本拉登公司（SaudiBinladinGroup）主要業(yè)務(wù)在于建筑工程、制造業(yè)、電信等行業(yè)，建筑工程包括機(jī)場、住房、隧道、橋梁、電力工程等，2005年沙特政府與本拉登公司簽訂了266億美元承建阿卜杜拉經(jīng)濟(jì)城的合同。

SaudiOger公司業(yè)務(wù)集中在能源、交通、基礎(chǔ)設(shè)施上，現(xiàn)有的重大項目分布在中東、非洲、歐洲等地。2007年7月，Oger公司獲得了1.86億美元的合同，實施利雅得阿卜杜拉國王道路的一期建設(shè)。2007年5月，Oger公司獲得了阿卜杜拉國王經(jīng)濟(jì)城1.31億美元的居住樓房建設(shè)，并承擔(dān)道路建設(shè)。公司現(xiàn)有員工5000人。

AlKhodari集團(tuán)主要業(yè)務(wù)包括道路、橋梁、房屋、基礎(chǔ)設(shè)施和交通建設(shè)，同時在承包國內(nèi)建設(shè)、水和電力建設(shè)、油氣工業(yè)設(shè)施建設(shè)等方面有一定的優(yōu)勢?，F(xiàn)在公司現(xiàn)負(fù)責(zé)一條386公里的油田公路建設(shè)?，F(xiàn)有員工12000人。

（二）中資企業(yè)在沙特的市場地位及發(fā)展前景

近年來，中國在沙特阿拉伯承包工程業(yè)務(wù)取得了快速的發(fā)展。2008年，中國對沙特阿拉伯承包工程完成營業(yè)額24.8億美元，新簽合同91份，新簽合同額35.6億美元。中國在沙特阿拉伯承包工程市場上越來越活躍，承包的大型項目也越來越多，但是中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐氖袌龇蓊~還是不大。

1、中資企業(yè)的市場表現(xiàn)

2006年我承包工程企業(yè)在沙特阿拉伯完成合同額為10.21億美元，新簽合同額為17.07億美元；2007年和2008年完成合同額分別為12.77億美元和24.8億美元，新簽合同額分別為20.20億美元和35.6億美元，增長較為迅速。但從市場份額上來看，我企業(yè)在沙特阿拉伯市場仍處于初步發(fā)展的階段。

從行業(yè)分布看，我國公司在沙特阿拉伯的承包工程主要分布在石油化工、房屋建設(shè)、交通運輸、制造加工等領(lǐng)域。在2008年完成合同額中，石油加工、房屋建設(shè)、制造加工和交通運輸業(yè)分別占有32%、11%、33%和11%，合計共占全部完成額的87%。從新簽合同額中，這四個行業(yè)所占比重分別為15%、27%、26%和24%，占全部新簽合同額的92%。圖表1152008年中資承包企業(yè)在沙特市場的行業(yè)分布單位：萬美元行業(yè)新簽合同額完成合同額電力工業(yè)1006127石油化工5223478399電子通訊1002310023房屋建設(shè)9397325956制造加工9201281184供排水85713715交通運輸8326326246環(huán)境保護(hù)3030其他1112319691合計352235245371數(shù)據(jù)來源：中國對外承包工程商會，商務(wù)部統(tǒng)計

在交通運輸建設(shè)方面，兩國的合作集中在鐵路、港口等項目建設(shè)上。2009年2月，中鐵建股份有限公司與沙特城鄉(xiāng)事務(wù)部門簽署了麥加至穆戈達(dá)薩輕軌南線項目的合同。合同總額66.5億沙特里亞爾（約合17.73億美元），項目采用EPC+O/M模式，即設(shè)計、采購、施工加運營管理（三年）的模式。該項目是自2008年6月中沙兩國政府簽署《關(guān)于加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域合作協(xié)定》之后的首個政府間合作項目，也是中資公司迄今在沙特獲得的最大EPC總包項目。

2009年3月，中鐵十八局和沙特ACC公司、MASCO公司組成的聯(lián)合體與沙特鐵路局簽署麥加-麥地那高速鐵路建設(shè)承包合同，總額18.1億美元，其中中鐵十八局占21.25％，約3.85億美元。2008年1月，中國港灣工程有限責(zé)任公司與沙特港務(wù)局簽署了扎瓦爾角（RasAz-Zawr）海港建設(shè)項目EPC合同，合同額5.87億美元，工期30個月，是中資企業(yè)自1997年進(jìn)入沙特工程承包市場以來獲得的單個合同額最大項目。

在石化方面，中石油和中石化與沙特的合作比較密切。2007年4月，中石油寰球工程公司與沙特沙比克凱延石化公司簽署了年產(chǎn)40萬噸高密度聚乙烯（HDPE）項目的EPC總承包合同授標(biāo)書，該項目EPC合同總額約為3億美元。這是中國公司在沙特石化領(lǐng)域獨立承擔(dān)的第一個EPC項目，具有象征意義。在制造加工領(lǐng)域，兩國的合作主要集中在水泥、鋁業(yè)產(chǎn)能的建設(shè)上。2008年7月，中材國際工程有限公司與沙特延布水泥公司簽署了日產(chǎn)萬噸的水泥生產(chǎn)線EPC合同，合同額4.42億美元，工期33個月。至此，中國公司在沙特承接水泥項目合同總額達(dá)25.93億美元，總產(chǎn)能7.5萬噸/天（2735.7萬噸/年），全部建成后，產(chǎn)能將占沙特水泥總產(chǎn)能的一半多。

中資企業(yè)近年來在沙特電信領(lǐng)域也有所收獲。2008年5月，中興通訊股份有限公司與沙特阿拉伯Atheeb電訊聯(lián)盟公司簽署基于IMS技術(shù)的綜合通訊項目合同。公司在此項目中將采用業(yè)界領(lǐng)先技術(shù)，為用戶提供后3G業(yè)務(wù)。

2、中資企業(yè)的競爭優(yōu)勢

首先,中國在人力資源成本方面有優(yōu)勢。目前,由于沙特國內(nèi)普遍使用印度和巴基斯坦勞工,勞動力成本低，中國普通勞務(wù)已不具有任何優(yōu)勢,但熟練的技術(shù)工人仍具有一定的成本和效率優(yōu)勢，主要體現(xiàn)在技術(shù)人員的成本上。中國的工程技術(shù)人員的能力和水平與發(fā)達(dá)國家的工程技術(shù)人員沒有明顯的差距,但工資上卻有相當(dāng)?shù)牟罹啵慌c經(jīng)濟(jì)不發(fā)達(dá)國家的工程技術(shù)人員相比,中國的工程技術(shù)人員在工資上沒有優(yōu)勢,但在能力和水平卻有一定的優(yōu)勢。

其次,我國對石油等自然資源的需求量也在快速提高,國際市場資源開發(fā)利用已經(jīng)上升到國家經(jīng)濟(jì)安全的高度。對外承包工程作為最成熟的“走出去”形式,可以為資源開發(fā)類項目提供各種形式的支持,與石油等自然資源開發(fā)形成互相促進(jìn)、共同發(fā)展的關(guān)系。未來以石油開發(fā)為代表的資源開發(fā)類項目會逐步增多,為國際承包工程提供了更多的機(jī)會。而且,中國已經(jīng)基本形成了比較完整的工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈,在大型機(jī)電設(shè)備、成套設(shè)備制造等方面具有較強(qiáng)的競爭力，并已經(jīng)反映到國際承包工程市場上。

第三，政府的大力支持。近年來國家高層不斷出訪沙特，簽訂關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施和承包工程合作的相關(guān)協(xié)議和文件，為中國企業(yè)在沙特開展承包工程提供了便利條件。2009年2月胡錦濤主席出訪沙特，提出中國政府鼓勵更多有實力的中國企業(yè)積極參與沙特基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域項目建設(shè)，提高中沙工程承包和勞務(wù)合作水平。

3、中資企業(yè)的發(fā)展前景

中國企業(yè)在沙特承包市場上表現(xiàn)良好，也會有較大的市場潛力。

首先，為采取措施應(yīng)對全球金融危機(jī)，沙特阿拉伯政府已經(jīng)出臺了兩次刺激經(jīng)濟(jì)的方案，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的投資力度；在2009年國家財政預(yù)算中，也重點加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的預(yù)算安排。

其次，中沙兩國關(guān)系發(fā)展良好，2007年6月，中國商務(wù)部與沙特城鄉(xiāng)事務(wù)部簽署了《中沙工程合作諒解備忘錄》，為中資企業(yè)進(jìn)入沙特建筑市場提供了便利。

綜上所述，面對沙特阿拉伯的承包工程市場，中國企業(yè)已經(jīng)參與其中并取得了一定成績，也確立了良好的信譽(yù)，在房屋建設(shè)、水利水電、交通設(shè)施建設(shè)等領(lǐng)域已經(jīng)有較好的市場表現(xiàn)。但是，沙特阿拉伯本土的承包工程公司成長也很快，一般市場的競爭較為激烈，中國企業(yè)要提高自己的優(yōu)勢競爭力，才能在沙特阿拉伯市場上取得較好的表現(xiàn)。隨著沙特阿拉伯投資環(huán)境的日趨完善，中國沙特阿拉伯關(guān)系的加強(qiáng)，中國企業(yè)實力的不斷增強(qiáng)和國家支持力度的增大，中國企業(yè)在沙特阿拉伯承包工程市場前景看好。

四、當(dāng)?shù)氐娜肆Τ杀尽⒔ú膬r格、交通條件

（一）當(dāng)?shù)厝肆Τ杀?/p>

私營行業(yè)平均工資每小時2.77美元，普通勞動力以印度、巴基斯坦、孟加拉人為主,其工資偏低,一般月工資在300美元左右,技術(shù)人員則以埃及、敘利亞、黎巴嫩人為主,月工資一般1000多美元。

（二）當(dāng)?shù)亟ú膬r格

沙特各主要城市的每噸鋼筋消費價格預(yù)計分別為：利雅得1065美元；吉達(dá)1079美元；達(dá)曼1060美元。2008年10月，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司宣布，從即日起下調(diào)國內(nèi)不同規(guī)格的鋼筋價格，每噸下調(diào)達(dá)192美元，下調(diào)幅度達(dá)16%。

（三）當(dāng)?shù)剡\輸條件

沙特阿拉伯的公路交通比較發(fā)達(dá)，有5.21萬公里的公路網(wǎng)，各大城市之間都有高速公路連接；目前鐵路只有首都利雅得到東部港口城市達(dá)曼的鐵路線，但是有多條鐵路線正在規(guī)劃和建設(shè)中；目前沙特有七大港口，分布在阿拉伯海和紅海沿岸，海運條件非常便利；沙特?fù)碛?家國際機(jī)場、22個地區(qū)和國內(nèi)機(jī)場，空中運輸條件便捷。

五、在沙特阿拉伯承包工程需要注意的問題

（一）項目招標(biāo)程序

隨著承包方式的深化,公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)兩種形式在沙特較為流行。在招標(biāo)截止期一兩個月前,招標(biāo)單位在《中東日報》、《利雅得日報》、《中東經(jīng)濟(jì)文摘》等官方報刊上刊發(fā)招標(biāo)廣告,列出立項編號、工程名稱、現(xiàn)場地點、標(biāo)書價格、招標(biāo)單位的聯(lián)系和對參加投標(biāo)公司的要求等。

大型項目和特種工程的招標(biāo),包括高精尖技術(shù)或涉及專利的土木工程、國防項目等,大都采用邀標(biāo)的形式,招標(biāo)委員會一般選擇通過資審的3至5家公司參加投標(biāo)報價。

（二）投標(biāo)應(yīng)注意的問題

沙特評標(biāo)比較偏重價格，一般情況下低價中標(biāo)，中資企業(yè)應(yīng)在投（議）標(biāo)中能掌握報價的尺度，把握工程成本的底線。

沙特籍公司或沙特方面投資的合營公司享有優(yōu)先中標(biāo)權(quán)。對于朱貝勒等工業(yè)城項目,政府規(guī)定必須交給產(chǎn)權(quán)為100%的沙特公司承擔(dān),在找不出適當(dāng)?shù)纳臣厩闆r下,才將工程授予外國公司。

根據(jù)投標(biāo)條件和技術(shù)說明,遞送標(biāo)書時,必須附有占總標(biāo)價1%-2%的投標(biāo)保證金,采用直接采購方式則不必提交。保證金必須由當(dāng)?shù)厣程劂y行或經(jīng)沙特中央儲備銀行認(rèn)可的專業(yè)銀行或保險公司擔(dān)保。

評標(biāo)由招標(biāo)委員會裁決,該會由財政部或政府有關(guān)部門指派的三名以上的人員組成,對各標(biāo)進(jìn)