金融銷售個人工作計劃范文（4篇）

金融銷售個人工作計劃范文(一?)細(xì)分目標(biāo)?市場，大力?開展多層次?立體化的營?銷推廣活動?。某某部?門負(fù)責(zé)的客?戶大體上可?以分為四類?，即現(xiàn)金管?理客戶、公?司無貸戶和?電子銀行客?戶客戶。結(jié)?合全年的發(fā)?展目標(biāo)，堅?持以市場為?導(dǎo)向，以客?戶為中心，?以賬戶為基?礎(chǔ)，抓大不?放小，采取?“確保穩(wěn)住?大客戶，努?力轉(zhuǎn)變小客?戶，積極拓?展新客戶”?的策略，制?定詳細(xì)營銷?計劃，在全?公司開展系?列的媒體宣?傳、網(wǎng)點銷?售、大型產(chǎn)?品推介會、?重點客戶上?門推介、組?織投標(biāo)和集?中營銷活動?等，形成持?續(xù)的市場推?廣攻勢。?鞏固現(xiàn)金管?理市場領(lǐng)先?地位。繼續(xù)?分層次、深?入推廣現(xiàn)金?管理服務(wù)，?努力提高產(chǎn)?品的客戶價?值。要通過?抓重點客戶?擴(kuò)大市場影?響，增強(qiáng)現(xiàn)?金管理的品?牌效應(yīng)。各?行部要對轄?區(qū)內(nèi)重點客?戶、行業(yè)大?戶、集團(tuán)客?戶進(jìn)行調(diào)查?，深入分析?其經(jīng)營特點?、模式，設(shè)?計切實的現(xiàn)?金管理方案?，主動進(jìn)行?營銷。對現(xiàn)?金管理存量?客戶挖掘深?層次的需求?，解決存在?的問題，提?高客戶貢獻(xiàn)?度。今年爭?取新增現(xiàn)金?管理客戶_?__戶。?深入開發(fā)公?司無貸戶市?場。中小企?業(yè)無貸戶，?這也是我行?的基礎(chǔ)客戶?，并為資產(chǎn)?業(yè)務(wù)、中間?業(yè)務(wù)發(fā)展提?供重要。_?__年在去?年開展中小?企業(yè)“弘業(yè)?結(jié)算”主題?營銷活動基?礎(chǔ)上，總結(jié)?經(jīng)驗，深化?營銷，增強(qiáng)?營銷效果。?要保持全公?司的公司無?貸戶市場營?銷在量上增?長，并注重?改善質(zhì)量;?要優(yōu)化結(jié)構(gòu)?，提高優(yōu)質(zhì)?客戶比重，?降低籌資成?本率，增加?高附加值產(chǎn)?品的銷售。?要重點抓好?公司無貸戶?的開戶營銷?，努力擴(kuò)大?市場占比。?要加強(qiáng)對公?司無貸戶維?護(hù)管理，深?入分析其結(jié)?算特點，進(jìn)?行全產(chǎn)品營?銷，擴(kuò)大我?行的結(jié)算市?場份額。_?__年要努?力實現(xiàn)新開?對公結(jié)算賬?戶___戶?，結(jié)算賬戶?凈增長__?_戶。做?好系統(tǒng)大戶?的營銷維護(hù)?工作。針對?全市還有部?分鎮(zhèn)區(qū)財政?所未在我行?開戶的現(xiàn)狀?，通過調(diào)用?各種資源進(jìn)?行營銷，爭?取全面開花?。并借勢向?各鎮(zhèn)區(qū)其他?政府分支機(jī)?構(gòu)展開營銷?攻勢，爭取?更大的存款?份額。同時?對大中型企?業(yè)、名牌企?業(yè)、世界_?__強(qiáng)、納?稅前___?名、進(jìn)出口?前___強(qiáng)?”等___?多戶重點客?戶掛牌認(rèn)購?工作，鎖定?他行目標(biāo)客?戶，進(jìn)行重?點攻關(guān)。?(二)加強(qiáng)?服務(wù)渠道管?理，深入開?展“結(jié)算優(yōu)?質(zhì)服務(wù)年”?活動?？?戶資源是全?公司至關(guān)重?要的資源，?對公客戶是?全公司的優(yōu)?質(zhì)客戶和潛?力客戶，要?利用對公統(tǒng)?一視圖系統(tǒng)?，在全面提?供優(yōu)質(zhì)服務(wù)?的基礎(chǔ)上，?進(jìn)一步體現(xiàn)?個性化、多?樣化的服務(wù)?。要建設(shè)?好三個渠道?：一是要?按照總行要?求“二級分?公司結(jié)算與?現(xiàn)金管理部?門至少配置?___名客?戶經(jīng)理;每?個對公業(yè)務(wù)?網(wǎng)點(含綜?合業(yè)務(wù)網(wǎng)點?)應(yīng)當(dāng)根據(jù)?業(yè)務(wù)發(fā)展情?況至少配備?___名客?戶經(jīng)理，客?戶資源比較?豐富的網(wǎng)點?應(yīng)適當(dāng)增配?，”構(gòu)建起?高素質(zhì)的營?銷團(tuán)隊。?二是加強(qiáng)物?理網(wǎng)點的建?設(shè)。目前，?由于對公結(jié)?算業(yè)務(wù)方式?品種多樣，?公司管理模?式的差異，?對公客戶最?常用的仍然?是柜面服務(wù)?渠道。我行?要加強(qiáng)網(wǎng)點?建設(shè)，在貴?賓理財中心?改造中要充?分考慮對公?客戶的業(yè)務(wù)?需要，滿足?客戶的需求?。各行部要?制定詳細(xì)的?網(wǎng)點對公業(yè)?務(wù)營銷指南?，對不同網(wǎng)?點業(yè)態(tài)對公?業(yè)務(wù)的服務(wù)?內(nèi)容、服務(wù)?要求、服務(wù)?行為規(guī)范、?服務(wù)流程等?進(jìn)行指導(dǎo)。?三是要拓?展電子銀行?業(yè)務(wù)渠道，?擴(kuò)大離柜業(yè)?務(wù)占比。今?年，電子銀?行業(yè)務(wù)在繼?續(xù)“跑馬圈?地”擴(kuò)大市?場占比的同?時，還要“?精耕細(xì)作”?，拓展有層?次的目標(biāo)客?戶。各行部?應(yīng)充分重視?與利用分公?司下發(fā)的目?標(biāo)客戶清單?，有側(cè)重、?有針對地開?展?fàn)I銷工作?，要在優(yōu)質(zhì)?客戶市場上?占據(jù)絕對優(yōu)?勢。同時做?好客戶服務(wù)?與深度營銷?工作。通過?建立企業(yè)客?戶電子銀行?臺賬，并以?此作為客戶?支持和服務(wù)?的重要依據(jù)?，及時為客?戶解決在使?用我行電子?銀行產(chǎn)品過?程中遇到的?問題，并適?時將電子銀?行新產(chǎn)品推?薦給客戶，?提高“動戶?率”和客戶?使用率。?深入開展“?結(jié)算優(yōu)質(zhì)服?務(wù)年”活動?。要樹立以?客戶為中心?的現(xiàn)代金融?服務(wù)理念，?梳理制度，?整合流程，?以目標(biāo)客戶?需求為導(dǎo)向?。加快產(chǎn)品?創(chuàng)新，提高?服務(wù)效率，?及時處理問?題，加強(qiáng)服?務(wù)管理，提?高客戶滿意?度，構(gòu)建以?客戶為中心?的服務(wù)模式?。全面提升?某某部門服?務(wù)質(zhì)量，實?現(xiàn)全公司又?好又快地發(fā)?展目標(biāo)。?(三)加快?產(chǎn)品創(chuàng)新步?伐，加大新?產(chǎn)品推廣應(yīng)?用力度結(jié)?算與現(xiàn)金管?理部作為產(chǎn)?品部門，承?擔(dān)著產(chǎn)品創(chuàng)?新、維護(hù)與?管理的責(zé)任?加強(qiáng)營銷支?持系統(tǒng)建設(shè)?。做好總行?全公司法人?客戶營銷、?單位企業(yè)級?客戶信息管?理和單位銀?行結(jié)算賬戶?管理三大核?心系統(tǒng)的推?廣工作，為?實施科學(xué)的?營銷管理提?供技術(shù)手段?。金融銷售個人工作計劃范文（二）一、?實際招商開?發(fā)操作方面?1、回訪?完畢電話跟?蹤，繼續(xù)上?門洽談，做?好成單、跟?單工作。?2、學(xué)習(xí)招?商資料，對?3+2+_?__組合式?營銷模式領(lǐng)?會透徹;抓?好例會學(xué)習(xí)?，取長補(bǔ)短?，向出業(yè)績?的先進(jìn)員工?討教，及時?領(lǐng)會掌握運?用別人的先?進(jìn)經(jīng)驗。?3、做好每?天的工作日?記，詳細(xì)記?錄每天上市?場情況。?4、繼續(xù)回?訪某某六縣?區(qū)酒水商，?把年前限于?時間關(guān)系沒?有回訪的三?個縣區(qū)：某?某市、某縣?、某縣，回?訪完畢。在?回訪的同時?，補(bǔ)充完善?新的酒水商?資料。二?、公司人力?資源管理方?面1、努?力打造有競?爭力的薪酬?福利，根據(jù)?本地社會發(fā)?展、人才。?市場及同?行業(yè)薪酬福?利行情，結(jié)?合公司具體?情況，及時?調(diào)整薪酬成?本預(yù)算及控?制。做好薪?酬福利發(fā)放?工作，及時?為符合條件?員工社會保?險。2、?根據(jù)公司現(xiàn)?在的人力資?源管理情況?，參考先進(jìn)?人力資源管?理經(jīng)驗，推?陳出新，建?立健全公司?新的更加適?合于公司業(yè)?務(wù)發(fā)展的人?力資源管理?體系。3?、做好公司?某某年人力?資源部工作?計劃規(guī)劃，?協(xié)助各部門?做好部門人?力資源規(guī)劃?。4、注?重工作分析?，強(qiáng)化對工?作分析成果?在實際工作?當(dāng)中的運用?，適時作出?工作設(shè)計，?客觀科學(xué)的?設(shè)計出公司?職位說明書?。5、公?司兼職人員?也要納入公?司的整體人?力資源管理?體系。6?、規(guī)范公司?員工招聘與?錄用程序，?多種途徑進(jìn)?行員工招聘?(人才市場?、本地主流?報紙、行業(yè)?報刊、校園?招聘、人才?招聘網(wǎng)、本?公司、內(nèi)部?選拔及介紹?);強(qiáng)調(diào)實?用性，引入?多種科學(xué)合?理且易操作?的員工篩選?方法(篩選?求職簡歷、?專業(yè)筆試、?結(jié)構(gòu)性面試?、半結(jié)構(gòu)性?面試、非結(jié)?構(gòu)化面試、?心理測驗、?無領(lǐng)導(dǎo)小組?討論、角色?扮演、文件?筐作業(yè)、管?理游戲)。?7、把績?效管理作為?公司人力資?源管理的重?心，對績效?工作計劃、?績效監(jiān)控與?輔導(dǎo)、績效?考核(目標(biāo)?管理法、平?衡計分卡法?、標(biāo)桿超越?法、kpi?關(guān)鍵績效指?標(biāo)法)、績?效反饋面談?、績效改進(jìn)?(卓越績效?標(biāo)準(zhǔn)、六西?格瑪管理、?iso質(zhì)量?管理體系、?標(biāo)桿超越)?、績效結(jié)果?的運用(可?應(yīng)用于員工?招聘、人員?調(diào)配、獎金?分配、員工?培訓(xùn)與開發(fā)?、員工職業(yè)?生涯規(guī)劃設(shè)?計)進(jìn)行全?過程關(guān)注與?跟蹤。8?、將人力資?源培訓(xùn)與開?發(fā)提至公司?的戰(zhàn)略高度?，高度重視?培訓(xùn)與開發(fā)?的決策分析?，注重培訓(xùn)?內(nèi)容的實用?化、本公司?化，落實培?訓(xùn)與開發(fā)的?組織管理.?9、努力?經(jīng)營和諧的?員工關(guān)系，?善待員工，?規(guī)劃好員工?在本企業(yè)的?職業(yè)生涯發(fā)?展.三、?辦公室及后?勤保障方面?1、與經(jīng)?理分工協(xié)作?，打招商電?話.2、?準(zhǔn)備到鐵通?公司市北分?局開通某某?某(某某某?)免費電話?[號碼某某?某(某某某?)某某某某?某某某]，?年前已經(jīng)交?過訂金__?_元(商客?部曹經(jīng)理代?收)。3?、外協(xié)大廈?物業(yè)管理，?交電費、取?郵件、咨詢?物業(yè)管理事?宜等。4?、協(xié)助某某?經(jīng)理做好辦?公室方面的?工作。5?、確保電腦?、打印復(fù)印?一體機(jī)正常?運行，注意?日常操作。?6、為外?出跑業(yè)務(wù)的?市場拓展部?各位經(jīng)理搞?好各類后勤?保障(主要?是協(xié)助某某?經(jīng)理復(fù)印、?傳真、電話?、文檔輸入?電腦、報銷?、購物等)?.我經(jīng)常?這樣對自己?說：開心工?作，快樂生?活.不能將?這生命里大?部分時間要?經(jīng)營的工作?當(dāng)作是一杯?苦酒，要把?它當(dāng)作美酒?，越陳越香?.我知道?銷售工作現(xiàn)?在不好做，?但是我想憑?借我這么多?年積累的銷?售人氣和能?力，我是能?夠迎來一個?不錯的未來?的，我相信?公司的明天?一定有屬于?我的一片明?媚天空!金融銷售個人工作計劃范文（三）金融分析?協(xié)會以“培?養(yǎng)大學(xué)生興?趣愛好，普?及現(xiàn)代金融?知識，營造?校園理財文?化提高大學(xué)?生綜合素質(zhì)?”為宗旨;?以“善用金?融，理財有?道”為口號?。本協(xié)會應(yīng)?以團(tuán)結(jié)進(jìn)取?，求實創(chuàng)新?.與時俱進(jìn)?的精神，努?力提高會員?的綜合素質(zhì)?，逐步擴(kuò)大?規(guī)模和影響?，讓會員在?這里學(xué)到知?識，擴(kuò)展視?野為目標(biāo)開?展各項活動?;普及金融?理財知識，?通過學(xué)習(xí)和?交流，既能?提高會員的?綜合能力，?又能達(dá)到共?同進(jìn)步的目?的。協(xié)會加?強(qiáng)基礎(chǔ)訓(xùn)練?，培養(yǎng)和提?高會員的多?種能力，參?加攜手“求?知，求實，?求友，求進(jìn)?”;立足于?校內(nèi)，走向?校外，共同?營造一個大?學(xué)生的第二?課堂。學(xué)?習(xí)方面一?、《課堂齊?齊學(xué)》方?式：通過指?導(dǎo)老師與協(xié)?會成員在課?外時間，開?展以課堂形?式的交流與?討論。時?間：每月一?次以上。?地點：學(xué)校?多媒體教室?二、《專?家講座》?方式：邀請?校外金融方?面專家與協(xié)?會成員們進(jìn)?行對當(dāng)前金?融形勢的交?流與講解。?時間：每?一個學(xué)期至?少一次以上?。地點：?學(xué)校多媒體?教室。三?、《視頻講?座》方式?：播放有關(guān)?金融方面的?視頻，令大?家更加了解?當(dāng)今的世界?金融實情。?時間：每?個月一次以?上地點：?學(xué)校多媒體?教室四、?《證書齊齊?考》方式?：邀請老師?或者已經(jīng)考?過金融方面?證書的同學(xué)?與協(xié)會會員?們一齊交流?心得，講解?內(nèi)容。時?間：待定?活動方面?“某某杯”?校園模擬炒?股大賽一?、活動時間?：待定二?、活動地點?：某某文理?職業(yè)學(xué)院?三、主辦單?位：由校?社團(tuán)聯(lián)合會?主辦、金融?分析協(xié)會承?辦四、參?賽單位和個?人：待定。?五、活動?目的：弘揚?理財文化，?豐富大學(xué)生?課余文化生?活及培養(yǎng)大?學(xué)生自主模?擬理財能力?，引導(dǎo)理性?消費。六?、贊助單位?：聯(lián)系支持?該活動的單?位，以該單?位冠名“某?某杯”七?、報名須知?：有一定金?融基礎(chǔ)知識?，對金融行?業(yè)有較高的?興趣等八?、活動大體?進(jìn)行時間，?現(xiàn)場具體安?排待定。金融銷售個人工作計劃范文（四）在爆竹聲?聲中，我們?迎來了嶄新?的___年?，對于剛成?立不久的我?們公司，這?新的一年必?須做好新年?的每一項工?作;而對于?投資理財部?來說，擬定?一個好的工?作計劃，制?定一個明確?的目標(biāo)，是?每一個銷售?人員必須認(rèn)?真對待的事?情。對于已?從事銷售工?作兩年多的?我，現(xiàn)在對?銷售方法和?技巧都已經(jīng)?比較成熟，?吸取不成功?的教訓(xùn)，吸?納成功的成?果，對新的?工作我也制?定了___?年的工作計?劃：首先?，做好公司?新年的第一?個項目。?在自己手上?已有的客戶?資源上深度?挖掘，在完?成公司擬定?的___萬?目標(biāo)的前提?下，盡量大?限度的超額?，爭取自己?能早日轉(zhuǎn)正?。給公司帶?來效益的同?時，也給自?己帶來更多?的收益。同?時，也不能?夠?qū)﹂_發(fā)新?客戶的工作?有所忽視，?每天的宣傳?工作仍然得?認(rèn)真對待。?其次，加?強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)?。學(xué)習(xí)是?成功的第一?要素，對于?每個銷售人?員來說，在?工作中不斷?學(xué)習(xí)，開拓?視野，豐富?知識，總結(jié)?經(jīng)驗與不足?，是絲毫不?能懈怠個工?作。只有在?不斷的總結(jié)?與學(xué)習(xí)過程?中，才能夠?使自己不斷?的成長。同?時，加強(qiáng)金?融業(yè)其他行?業(yè)知識的學(xué)?習(xí)，包括銀?行、證券、?保險、基金?、期貨、信?托、私募等?等，特別是?自己證券、?信托、私募?等這些自己?以前沒有從?事和接觸過?行業(yè)，加強(qiáng)?其他行業(yè)知?識及其理財?產(chǎn)品的學(xué)習(xí)?，深挖他們?產(chǎn)品的特點?，與我們產(chǎn)?品進(jìn)行對比?，找出我們?產(chǎn)品中的優(yōu)?缺點，做到?知己知彼、?百戰(zhàn)不殆。?當(dāng)然，還需?加強(qiáng)與同事?之間的交流?與學(xué)習(xí)，把?自己以前的?工作經(jīng)驗與?同事們分享?，同事虛心?向身邊同事?請教，吸取?他們的優(yōu)點?，改正自身?的缺點與不?足，達(dá)到整?個團(tuán)隊的共?同進(jìn)步。?第三，工作?目標(biāo)的擬定?。任何工?作都是有目?標(biāo)的，沒有?的目標(biāo)的工?作就沒有成?功的基礎(chǔ)。?一個好的工?作目標(biāo)就是?成功的開始?，對于今年?，現(xiàn)擬定工?作目標(biāo)如下?：1.堅?持每天出去?發(fā)單，保證?每天發(fā)單量?達(dá)到100?以上，能夠?和___個?以上客戶詳?談，ZUI?少留下一個?電話，保證?大約有__?_萬左右的?資金量。?2.每周完?成___個?左右的意向?客戶，同時?保證這__?_個客戶中?有一、兩個?客戶能投資?。同時要知?道其他未來?投資客戶的?原因，是資?金ZUI近?不足，還是?覺得我們公?司原因，亦?或家里人不?同意，還有?是有其他的?投資渠道等?等，對每一?個客戶的原?因都認(rèn)真分?析，通過不?同的方式處?理，有些客?戶還是可以?爭取過來的?。3.每?月完成__?_個左右的?意向客戶，?___個客?戶能夠投資?，___萬?的資金量。?4.每季?度___個?左右的意向?客戶，__?_個客戶能?夠投資，_?__萬的資?金量。通?過以上目標(biāo)?的計劃能夠?每天保持進(jìn)?步，一步一?個臺階的開?展業(yè)務(wù)，每?年完成__?_個左有的?客戶，資金?量能夠達(dá)到?___萬左?右。在其他?同事的共同?努力之下，?在自己進(jìn)步?和獲得收益?的同事，使?公司的業(yè)務(wù)?能夠蒸蒸日?上第四，?值班。把?握好每一次?值班機(jī)會，?對每一