中國餐飲加盟行業(yè)白皮書修正版

2022中國餐飲加盟行業(yè)白皮書目錄前言 04第一章行業(yè)概覽：持續(xù)穩(wěn)步恢復，從數(shù)到質的轉變 05大盤持續(xù)穩(wěn)步恢復，線上數(shù)字化運營進一步提升行業(yè)效率 05門店注冊增長迎新高，連鎖化率再升級 06一線保持穩(wěn)定，主戰(zhàn)場持續(xù)往二三線城市下

07小規(guī)模連鎖發(fā)力，沖百店成為第一步 09第二章品類連鎖變化 11全品類連鎖概況：本土文化自信，中餐連鎖化再提速 11“小吃小喝”門店優(yōu)勢與增速雙高 11中餐品類生命力頑強，連鎖進程再加速 13重點品類連鎖市場分析 15飲品連鎖：連鎖化率突破40%，品牌認知成關鍵 15連鎖化率首破40%，面臨更多市場機會 15從品牌到“世界知名品牌，仍有距離 16頭部效應和小規(guī)模發(fā)展并存 17飲品連鎖市場持續(xù)下沉 18小吃快餐連鎖：剛需撐起半壁江山，細分品類優(yōu)勢初顯 19市場普適度高，門店數(shù)穩(wěn)居最多 19連鎖化加速，市場集中度進一步提升 20細分品類優(yōu)勢初顯，消費持續(xù)升級 21火鍋連鎖：百店規(guī)模成第一道門檻，細分品類融合加速 23連鎖化率突破20%，近六成連鎖店為百店以下規(guī)模 23品類細分，品類融合是火鍋進化長期趨勢 24一線新一線市場趨于飽和，二三線市場保持增長 25人均消費價格帶從百元以下向百元以上遷移 26燒烤連鎖：訂單及連鎖化增長雙高，烤串成主流 27燒烤品類到店消費年同比漲幅73.6% 27連鎖化率上漲4個百分點，百店連鎖成主力 27烤串成主流 29第三章中國餐飲連鎖加盟市場趨勢觀

30中國餐飲步入質效同行，高質量發(fā)展階段 30（1）全國經濟穩(wěn)步復蘇，餐飲行業(yè)表現(xiàn)出充沛的市場活力與韌（2）居民收入與消費能力進一步提升，城鎮(zhèn)化進程持續(xù)穩(wěn)步推

30 30（3）國家立法機構倡導進一步規(guī)范餐飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展 30線上化、數(shù)字化成為連鎖發(fā)展重要基建 31資本關注，是餐飲連鎖持續(xù)發(fā)展的新動能 31“敏捷”成餐飲連鎖快速發(fā)展的關鍵詞 32市場細分、標準化、零售化 32跨界與融合 32由大變小 32降本增效 32第四章關于中國餐飲加盟品牌TOP100 33評選規(guī)則 332022年餐飲加盟品牌TOP100解讀 4.2.1亮點 354.2.2趨勢 362022年中國餐飲加盟品牌TOP100 38前言國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年全年社會消費品零售總額440823億元，比上年增長餐飲收入46895億元，比上年增長18.6%，較社零整體的占比高6.1個百分點，餐飲行業(yè)在疫常態(tài)下保持恢復性增長，增速恢復到社零整體增速以上。雖然疫情仍然是我們需要面臨的重大不確定因，但餐飲行業(yè)仍然在這不確定的時代表現(xiàn)出一些確定性：大盤持續(xù)穩(wěn)步的恢、餐飲門店注冊增速5年來再次迎新高、餐飲連鎖化再加速，從2020年15%的連鎖化率提升至2021年的18%。另外我們也看，一線城市穩(wěn)定發(fā)展的情況下連鎖渠道持續(xù)下沉，中餐連鎖化再提速，中型連鎖品牌如雨后春筍快速增加火鍋加速跨品類融合燒烤逆勢增長“小吃細分品類優(yōu)勢初顯01年，盡管中國餐飲業(yè)整體穩(wěn)中向好，但疫情的反復對餐飲業(yè)的影響仍然不可忽視。對于餐飲人而言，受疫情影響的這幾年也是創(chuàng)新和求變的幾年。畢竟，疫情防控常態(tài)化下，不積極新求變，就會被呼嘯而馳的時代列車拋下，正是無數(shù)餐飲人的這種創(chuàng)新與求變的精神，描繪出中國餐飲行業(yè)的活力與韌性，讓中國餐飲連鎖化進程再加速。本文數(shù)據說明：同一品牌下，門店數(shù)≧3，視為連鎖品牌；連鎖化率=全國餐飲連鎖品牌下門店數(shù)量總和/全國餐飲行業(yè)門店數(shù)總和品類連鎖化率=品類連鎖品牌下的門店數(shù)量總和/全國品類門店數(shù)總和*100%第一章行業(yè)概覽：持續(xù)穩(wěn)步恢復，從數(shù)到質的轉變大盤持續(xù)穩(wěn)步恢復，線上數(shù)字化運營進一步提升行業(yè)效率國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年第三產業(yè)較快增長。全年社會消費品零售總額440823億元比上年增長12.5%；住宿和餐飲業(yè)比上年增長14.5%，保持恢復性增長。其中，餐飲收入億元，同比增長18.6%，較社零整體的12.5%高6.1個百分點，較住宿和餐飲綜合增長高4.1百分點，餐飲大盤呈持續(xù)穩(wěn)步恢復態(tài)勢。美團數(shù)據顯示，中國餐飲行業(yè)線上訂單量繼2020年的V型反彈之后，在2021年持續(xù)保持定的恢復性增長。通過對比中國餐飲線上月訂單和全國餐飲月營收的同比增長數(shù)據來看，2021的1-2月線上訂單快速實現(xiàn)同比超200%的增長幅之后受西安河南等地疫情反復影響全國餐飲營收增速在下半年出現(xiàn)3次負值，而線上餐飲的當月增速依然保持超10%的增長；上餐飲表現(xiàn)出了更強的恢復速度，餐飲行業(yè)數(shù)字化進一步提升了整體行業(yè)的效率和效益。近十年全國餐飲收入及年同比增長情況餐飲年收入 年同比增長4.74.7萬億4.7萬億4.3萬億4.0萬億4.0萬億14.1%8.3%2.8萬億3.2萬億3.6萬億16%10.8%6%2.3萬億2.59.7%10.7%7.7%9-15.4%萬18..4%年年年年年年年年年年數(shù)據來源：國家統(tǒng)計局圖1數(shù)據說明：國家統(tǒng)計局在年同比增速的統(tǒng)計范圍為當期企業(yè)，和上年公布數(shù)據存在口徑差異，2020年口徑訂后的年增速為-16.6%。2020-2021年中國餐飲線上訂單量月走勢數(shù)據來源：美團圖22021年餐飲線上月訂單VS餐飲月收入同比增長線上訂單同比增長 全國餐飲收入同比增長208.1%113.4%68.90%

91.60%

70.6%46.40%

54.0%42.5%

13.7%17.7%

11.2%14.0%26.60%20.20%14.30%

-4.50%

3.10%2.00%-2.70%-2.20%月 月 月 月 月 月 月 月 月 月 月數(shù)據來源：美團圖3門店注冊增長迎新高，連鎖化率再升級企查查數(shù)據顯示，截至2022年2月1日，國內餐飲相關在業(yè)1161.1萬家。從注冊量看，2021年餐飲相關企業(yè)新注冊數(shù)為334.1萬家，同比增長34.7%，較2019年增長41.1%，是5年來餐飲門店注冊增長的新高度，反映2021年餐飲開店有所回暖。美團數(shù)據2022顯示，從2019年至2021年，中國餐飲市場連鎖化進程不斷加速從9年的到1的了5個百分點，其中僅2021年對比2020年就增長了3個百分點。2011-2021年餐飲相關企業(yè)數(shù)及年同比漲幅餐飲相關企業(yè)數(shù)（萬家，左） YOY（%，右）400350300250200150100500

年年年年年年年年年年年

100%80%60%40%20%0%數(shù)據來源：美團圖42019-2021年中國餐飲連鎖化率走勢15%13%15%13%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖5一線保持穩(wěn)定，主戰(zhàn)場持續(xù)往二三線城市下沉從2019-2021年餐飲連鎖門店數(shù)城市等級[1]分布來看，一線城市在11.5%左右的占比上下浮動，基本保持穩(wěn)定；新一線、二線城市為連鎖門店發(fā)展的主力城市，各自占比均超20%且保穩(wěn)步增長；三線城市的連鎖門店數(shù)分布也在2021年突破20%，較往年增長了1.5個百分點。[1]“城市等級”參考《第一財經周刊》2019城市排行榜2019-2021年餐飲連鎖門店數(shù)城市等級分布一線 新一線 二線 三線 四線 五線9.2%9.0%8.3%15.7%15.5%14.2%18.8%18.6%20.1%21.4%21.6%21.6%23.1%23.2%23.6%11.4%11.7%11.6%2019年2020年2021年圖6數(shù)據來源：美團從近兩年餐飲連鎖門店在不同等級城市下的增長趨勢來看，2021年連鎖門店數(shù)同比增長最快的是三線城市，達17.5%；其次是新一線城市，連鎖門店數(shù)年增長10.8%；一線和二線城市的連鎖門店數(shù)漲幅接近，分別為8.0%和8.9%。結合2020年的餐飲連鎖門店數(shù)同比增長情況來看，一線城市因天然的人口聚集優(yōu)勢、流量優(yōu)勢，連鎖品牌門店的發(fā)展相對穩(wěn)定，三線及以下城市受疫情影響，連鎖品牌的門店數(shù)每年的變化也更加顯著；但在疫情防控常態(tài)化的環(huán)境下，連鎖門店依然呈現(xiàn)出了顯著的下沉趨勢。2020年、2021年連鎖門店在不同等級城市下的增長趨勢2020年連鎖門店數(shù)同比增長 2021年連鎖門店數(shù)同比增長17.5%8.0%

10.8%

8.9%0.9%

-0.8%

-0.1%

-2.3%

-0.1%-2.5%

-2.8%

0.4%一線 新一線 二線 三線 四線 五線數(shù)據來源：美團圖7從01-221年各等級城市的連鎖化率走勢來看，一線、新一線及二線城市的連鎖化率在2021年均超過18%的行業(yè)均值，其中一線城市連鎖化率已超23%，雖然天然的人口流量聚集勢讓餐飲連鎖門店能夠更好的發(fā)揮管理和服務的優(yōu)勢，但是這個市場的競爭也最為激烈。相較之下三線及以下城市的連鎖化率還未達到行業(yè)均值水平但是在國家的“農村產業(yè)振興”以及“同富?！钡南嚓P政策環(huán)境引導下，餐飲連鎖品牌也能夠利用產業(yè)優(yōu)勢和政策優(yōu)勢，在三線及以下城市大展拳腳。2019-2021年不同等級城市下連鎖門店占當?shù)亻T店數(shù)的比例及變化2019年 2020年 2021年23.9%23.9%21.1%19.3%21.8%18.7%16.5%19.5%16.6% 17.7%14.8% 14.9%13.2%16.2%13.9%12.2%14.5%12.4%10.9%一線 新一線 二線 三線 四線 五線數(shù)據來源：美團圖8小規(guī)模連鎖發(fā)力，沖百店成為第一步從連鎖品牌的不同門店數(shù)規(guī)模分布來看，百家以內規(guī)模的餐飲連鎖門店數(shù)占比最高，11-00家規(guī)模的連鎖門店數(shù)次。從不同規(guī)模連鎖門店數(shù)占大盤的比例變化情況來，不同規(guī)模區(qū)間的連鎖門店數(shù)占大盤的比例在2021年均有不同幅度的上漲，其中，11-100家規(guī)模的餐連鎖門店數(shù)占比在2021年呈現(xiàn)顯著增長，從2020年的4.7%增長至2021年的5.9%，上漲了12%個百分點；其次是01-00家店和-0家店這兩個規(guī)模區(qū)間，門店數(shù)占大盤的比例相較2020年均提升了0.5個百分點。2019-2021年品牌連鎖門店數(shù)區(qū)間等級分布（占大盤的比例）2019年

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2021年0.9%1.3%0.9%1.3%1.5%0.5%0.6%0.7%1.9%1.9%2.0%1.3%1.3%1.4%3.8%4.1%4.6%4.1%4.7%1.3%1.6%2.1%5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店5.9%3-10家店數(shù)據來源：美團圖9從2021年不同規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)年同比漲幅情況來看，門店數(shù)漲幅最高的區(qū)間為家店，連鎖品牌門店數(shù)年同比增長了23其次是11-100家店和5001-10000家店這兩個區(qū)間年增長分別達到了16.8%和16%。從不同區(qū)間的連鎖門店數(shù)增長情況來看，2021年中小規(guī)模的連鎖品牌開始如雨后春筍在各出現(xiàn)，一方面是一些地方的優(yōu)秀中小餐飲經營者，在數(shù)字化管理工具的賦能和加持下，在疫情后尋求機會進一步擴大門店優(yōu)勢，開始探索小規(guī)模連鎖的經營模式；另一方面，大量自主小本創(chuàng)業(yè)的人選擇加盟品牌門店的形式，快速的參與到餐飲行業(yè)中來。2021年不同規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)年同比漲幅16.8%16.0%16.8%16.0%2.5%3.8%0.3%-2.3%數(shù)據來源：美團第二章品類連鎖變化

圖10全品類連鎖概況：本土文化自信，中餐連鎖化再提速民以食為天，中國廣袤的地理覆蓋以及豐富的自然資源，讓每個地區(qū)都形成了與眾不同的飲習慣和味覺傾向，這種習慣和傾向逐漸形成一種地域特有的飲食文化。無論是熱氣騰騰的火鍋，是工藝考究的粵菜，抑或是遍布街頭巷尾的地方小吃，每個品類都展現(xiàn)了各自不同的魅力和不可代性。在中國餐飲行業(yè)快速發(fā)展的道路上，伴隨著時代的洪流，越來越多的地方特色美食逐漸走原生地，開始在世界每一個角落開花結果。（1“小吃小喝”門店優(yōu)勢與增速雙高美團數(shù)據顯示在2019-2021年各品類連鎖化率走勢中位列前三的品類為飲品店面包甜點、國際美食[1]其中飲品店的連鎖化率突破40%。從不同品類的連鎖化率變化情況來看，連鎖化提升最快的是飲品店，連鎖化率從2019年的31.5%增長至2021年的41.8%飲品連鎖化率的快速提升一方面和投資機構的高度關注有關，另一方面也是飲品更偏零售體制的產業(yè)特性能夠快速統(tǒng)一標準進行復制是小本創(chuàng)業(yè)者的首選。另外值得關注的是小吃快餐和燒烤，從2019年至2021年連鎖化率提升接近6個百分點，小吃快餐的部分優(yōu)秀粉面品牌在2021年也迎來部分投資機構的關注，使得這種普適性的大眾化品牌得以快速發(fā)展，燒烤因其具有鮮明的記憶點體驗感以及市場包容度在數(shù)字化工具的加持下一些地方性的燒烤品牌快速獲得大眾認知，并得以復制。[1]“國際美食”包含了西餐、日本菜、韓國菜、東南亞菜等來自世界各地的異國正餐餐廳。2019-2021年各品類連鎖化率走勢2019年

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2021年31.5%37.2%41.8%22.1%24.5%25.8%19.5%31.5%37.2%41.8%22.1%24.5%25.8%19.5%22.0%23.8%16.3%19.5%20.7%14.5%16.7%20.4%10.8%12.0%15.2%8.6%10.3%14.2%9.0%10.0%13.2%8.3%10.8%12.1%8.4%9.3%10.6%4.2%4.4%5.9%3.9%3.6%3.2%火小吃快八大菜燒其他地方自助魚鮮特色其他餐飲數(shù)據來源：美團圖112021年不同品類連鎖化率年增長4.5%4.5%3.9%3.7%3.2% 3.2%1.8%1.5%1.3% 1.3% 1.3% 1.2%-0.4%數(shù)據來源：美團圖12（2）中餐品類生命力頑強，連鎖進程再加速美團數(shù)據顯示，在2019-2021年連鎖餐飲門店數(shù)品類分布中，小吃快餐的門店數(shù)穩(wěn)居最多，01年占比達5.。連續(xù)三年連鎖門店數(shù)占比提升的品類有八大菜系、燒烤、其他地方菜和特色菜。從2021年不同品類連鎖門店數(shù)同比增長的情況來看，增長比例最高的前三個品類分別為特菜、燒烤、其他地方菜；這三個品類的連鎖門店數(shù)同比增長分別達到了33.2%、27.6%和22.1%中餐品類不僅在連鎖化率上提升顯著，在餐飲連鎖市場的門店比重也在穩(wěn)步上漲，同時連鎖門店數(shù)漲幅顯著，中餐的品牌連鎖發(fā)展呈現(xiàn)出加速態(tài)勢。2019-2021年連鎖餐飲門店數(shù)品類分布變化2019年

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2021年小吃快飲品店面包甜八大菜火燒國際美其他地方其他餐飲特色菜魚自助

8.8%8.2%7.2%6.6%6.7%6.9%6.0%6.5%6.1%2.7%3.2%3.8%3.3%3.3%3.1%2.4%2.4%2.6%2.6%2.4%1.9%1.4%1.3%1.6%0.7%0.7%0.6%0.3%0.3%0.4%

13.8%15.0%14.1%

51.3%49.9%51.7%數(shù)據來源：美團圖132021年不同品類連鎖門店數(shù)同比增長33.2%33.2%27.6%22.1%18.6%12.6%11.6%2.3%1.3%2.2%-4.7%-4.8%-14.6%數(shù)據來源：美團圖14重點品類連鎖市場分析為了透視各品類的連鎖化發(fā)展情況我們以連鎖化增長最快的“飲品連鎖門店數(shù)最多的“吃快餐在中國非常具有地方代表性“火鍋以及最接地氣且快速增長“燒烤四大品類為例分析各品類的連鎖市場發(fā)展情況。飲品連鎖：連鎖化率突破40%，品牌認知成關鍵（1）連鎖化率首破40%，面臨更多市場機會美團數(shù)據顯示，飲品品類的門店連鎖化率連續(xù)三年保持高位；截至2021年，該品類的連鎖率已達41%。飲品在經歷了歷代市場更迭后，從沖調劑到做產品做品牌的新茶飲時供應端的創(chuàng)新發(fā)展不斷在激發(fā)市場新的消費活力，同時再反哺供應端的產業(yè)化發(fā)展。從2021年美團熱門搜索關鍵詞top10及年增長數(shù)據情況來看飲品表現(xiàn)都非常亮眼其中“茶”位列2021年熱門搜索關鍵詞top1“蜜雪冰城”因其165%的搜索熱度增長，成功躋身熱搜索關鍵詞top5行列。做為一個可以擊穿一線到五線城市的品類飲品市場的發(fā)展雖然已經獲得了大量的資本關注但我們依然可以說中國的飲品市場仍然在上半場；伴隨著產業(yè)化發(fā)展以及下沉市場的發(fā)掘，飲品品類將會面臨更多的市場機會。2019-2021年中國飲品品類連鎖化率走勢41.8%41.8%37.2%31.5%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖152021年美團熱門搜索關鍵詞TOP10及年增長2021年搜索熱度 搜索熱度年增長23.423.4%20.3%28.3%7.42.6%%19.1%22.4%5.9%14.16%茶 烤 糕 燙 城 雞 鍋 基 粥 數(shù)據來源：美團圖16（2）從品牌到“世界知名品牌，仍有距離美團數(shù)據顯示2021年美團平臺上的熱搜品牌TOP20中飲品相關的品牌直搜占據了9席接近一半。其中TOP10的熱搜品牌中，飲品品牌占據6席。目前的中國保持著較好的消費市場環(huán)境，即使中國的頭部飲品品牌在國內消費者認知中占據了半壁江山，卻少有世界知名品牌的出現(xiàn)。隨著中國的人才、科技、數(shù)字化工具、供應鏈等外部條件和環(huán)境的發(fā)展“世界知名品牌”的出現(xiàn)只是時間問題。用戶熱搜品牌TOP20序號熱搜關鍵詞序號熱搜關鍵詞1蜜雪冰城2肯德基3華萊士4麥當勞5茶百道6海底撈7星巴克8喜茶9古茗10一點點序號熱搜關鍵詞11必勝客12漢堡王13書亦燒仙草14德克士15正新雞排16沙縣小吃17絕味鴨脖18COCO19益禾堂20叫了只炸雞數(shù)據來源：美團圖17（3）頭部效應和小規(guī)模發(fā)展并存從飲品的連鎖門店規(guī)模分布占比來看，2021年飲品門店數(shù)占比最多的區(qū)間為101-500家規(guī)區(qū)間內，占比達25%；其次是11-100家和1001-5000家規(guī)模區(qū)間內，占比均為20%。從變化趨勢來看，1001-5000家規(guī)模區(qū)間內的品牌在逐步向5000家以上以及萬店的規(guī)模區(qū)轉移，頭部效應初顯；除此外，-10家和11-10家規(guī)模區(qū)間的品牌門店數(shù)占比呈現(xiàn)上漲趨勢，小規(guī)模品牌逐步開始追趕市場的發(fā)展。2019-2021年飲品連鎖門店數(shù)量等級分布2019年

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2021年0.0%5.6%0.0%5.6%6.4%3.8%5.3%12.9%31.9%27.0%20.5%11.8%9.6%8.5%28.1%27.6%25.6%20.1%20.6%20.8%4.3%4.3%5.3%5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據來源：美團圖18（4）飲品連鎖市場持續(xù)下沉從飲品連鎖門店數(shù)地域分布情況來看，超40%的飲品連鎖門店分布在三線及以下城市，且保持連年顯著上漲的趨勢，反觀一線和新一線城市，飲品連鎖門店數(shù)占比波動較，基本處于飽和狀態(tài)。從2021年搜索關鍵詞增長top10數(shù)據來看，與飲品相關的搜索關鍵詞及品牌占據了6席，中“甜啦啦“蜜雪冰城”這些連鎖品牌的門店分布也是以三線及以下城市占多數(shù)。在過去的五年中，中國城鎮(zhèn)化進程加快、城鎮(zhèn)人均可支配收入持續(xù)提升，90后、95后青少逐漸成為消費主力軍，下沉市場的消費潛力開始凸顯。2019-2021年飲品連鎖門店數(shù)地域分布2019年 2020年 2021年41.641.6%44.0%44.9%22.5%21.3%21.9%23.2%22.8%21.2%12.7%11.9%12.0%一線 新一線 二線 三線及以下數(shù)據來源：美團圖192021年搜索關鍵詞增長TOP102021年搜索熱度 搜索年增長18.1%242.6%18.1%242.6%242.3%235.2%208.4%168.7%165.3%164.7%153.2%149.3%數(shù)據來源：美團圖20小吃快餐連鎖：剛需撐起半壁江山，細分品類優(yōu)勢初顯（1）市場普適度高，門店數(shù)穩(wěn)居最多小吃是一個城市最接地氣、最具特色、最具煙火氣的飲食文化代表，門店分布廣泛，可以在高樓大廈也會出現(xiàn)在街頭巷尾兼具零售體制價格優(yōu)勢能夠讓消費者快速產生消費決策從2021年餐飲品類門店數(shù)占比分布來看，小吃快餐門店數(shù)占比達46.8%，從2021年連鎖餐飲品類門店占比分布來看，小吃快餐門店數(shù)占比達17。中國的餐飲門店，每兩家中就有一家是小吃快餐店，可見小吃快餐的市場普及度。2021年餐飲品類門店數(shù)占比分布46.8%10.9%8.3%6.0%5.5%4.9%4.9%4.8%3.9%2.4%1.0%0.6%小吃快46.8%10.9%8.3%6.0%5.5%4.9%4.9%4.8%3.9%2.4%1.0%0.6%特色面包甜燒其他地方國際美食魚自助數(shù)據來源：美團圖21（2）連鎖化加速，市場集中度進一步提升美團數(shù)據顯示，2019年至2021年小吃快餐品類的連鎖化率逐年提升，從2019年的14%，升至2021年的20%，兩年提升了約6個百分點。僅2021年對比2020年，小吃快餐的連鎖化就提升了接近4個百分點。2019-2021年小吃快餐品類連鎖化率走勢20.4%20.4%16.7%14.5%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖22從2019-2021年小吃快餐連鎖門店數(shù)量等級分布的數(shù)據情況來看，在2020年疫情影響下很多單店的退場給連鎖品牌留下更多優(yōu)質資源和市場空，萬店以上規(guī)模的連鎖門店數(shù)占比顯著增加，進一步促進了行業(yè)集中度的提升。在2021年，隨著疫情防控的常態(tài)化，以及地方產業(yè)振興的推行實施，再加上小吃快餐品類檻低、對廚師依賴性較弱、易于管理等特點，也成為很多小白創(chuàng)業(yè)的首選；因此很多中小規(guī)模小吃快餐品牌迅速崛起，從小吃快餐連鎖門店數(shù)等級分布的數(shù)據來看，221年門店數(shù)占比增長最快的規(guī)模區(qū)間是11-100家，門店數(shù)占比增長了4個百分點，其次是3-10家店，門店數(shù)占比增了2個百分點。2019-2021年小吃快餐連鎖門店數(shù)量等級分布2019年

2020

2021年12.5%15.6%12.5%15.6%14.2%6.0%5.9%4.2%15.3%13.3%12.4%11.1%9.4%8.9%26.9%25.9%24.3%23.4%24.6%28.7%4.8%5.2%7.3%5001-10000家店1001-5000家店501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據來源：美團圖23（3）細分品類優(yōu)勢初顯，消費持續(xù)升級從小吃快餐門店數(shù)top10的細分品類來看，快餐簡餐占比最高，2021年占比達27%，其次面條和地方小吃，滿足了消費者吃飽的剛性需求。從歷年的品類門店數(shù)分布占比變化情況來看，快餐簡餐雖然占比最高，但是呈現(xiàn)了下降趨勢，而地方小吃、米粉、炸雞炸串、鹵味鴨脖這一類具有地方特色以及零售化的小吃門店數(shù)占比呈現(xiàn)連續(xù)上漲趨，在小吃快餐的不同細分品類中，逐步凸顯出增長優(yōu)勢。據美團數(shù)據顯，22-01年小吃快餐外賣與到店線上人均消費的各個價格區(qū)間占比沒有明顯變化，人均消費區(qū)間多集中分布在11-20元與21-30元。10元以下與60元以上的消費占比較少，客單價相對穩(wěn)定。值得注意的是，在00-01年到店線上人均消費數(shù)據統(tǒng)計中，1-0元區(qū)間內的消費占比逐年下降，同比2020年下降了2.1個百分點；21-30元與31-60元的消費占比逐年上升，其中31-60元區(qū)間的消費占比增長幅度明顯，同比上漲了1.7個百分點，61元以各區(qū)間也有一定幅度的上漲。小吃快餐人均消費區(qū)間的提升遷移，讓這個市場最高頻消費的品類迎來了品質發(fā)展的階段，消費的持續(xù)升級，為小吃快餐的快速發(fā)展提供了更優(yōu)質的土壤。2019-2021年小吃快餐TOP10細分品類門店數(shù)分布2019年

2020

2021年32.1%29.4%32.1%29.4%27.0%12.2%12.1%12.2%9.4%10.0%11.3%9.9%9.1%7.8%4.6%5.2%5.5%4.3%4.1%4.2%2.6%3.4%3.7%2.4%3.2%3.5%3.7%3.5%3.3%2.5%2.6%2.8%面地方小其他小吃快餐米包炸雞炸鹵味鴨麻辣燙湯類數(shù)據來源：美團圖242020-2021年小吃快餐到店人均消費區(qū)間分布及變化2020年 2021年 占比變化39.9%39.9%1.7%32.2%0.5%0.3%0.2%-0.7%18.4%5.2%-2.12.6%1.0%0.7%0.2%%下 元 元 元 元 元 數(shù)據來源：美團圖25火鍋連鎖：百店規(guī)模成第一道門檻，細分品類融合加速（1）連鎖化率突破20%，近六成連鎖店為百店以下規(guī)模美團數(shù)據1勢呈"微笑曲線"，2019年全國火鍋門店數(shù)為55萬，受疫情影響2020年全國火鍋門店數(shù)降至49萬，2021年全國火鍋門店數(shù)略有回暖，增52萬。從2019-2021年火鍋品類連鎖化率走勢來看，火鍋品類連鎖化率持續(xù)走高。2019年火品類連鎖化率達16%，到2021年達到20.7%。疫情下的火鍋行業(yè)雖然面臨重重困難，但是也讓正經營好的企業(yè)脫穎而出。2019-2021年火鍋品類連鎖化率走勢19.5%19.5%20.7%16.3%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖26從火鍋連鎖門店數(shù)量規(guī)模分布來看，在2021年11-100家店規(guī)模區(qū)間的火鍋連鎖門店數(shù)占達到42%其次是101-500家店的規(guī)模區(qū)間連鎖門店數(shù)占比達到28.6%以100家店為分水嶺在2021年火鍋品類有近6成的連鎖門店分布在3-100家的規(guī)模區(qū)間范圍內。從不同門店數(shù)規(guī)區(qū)間的占比變化來看3-10家店和1-10家店這兩個規(guī)模區(qū)間的火鍋連鎖門店數(shù)占比在穩(wěn)步上漲，百家店以上規(guī)模的連鎖門店數(shù)占比呈現(xiàn)波動下降的趨勢。2019年-2021年火鍋連鎖門店數(shù)量規(guī)模分布3-10家店 11-100家店 101-500家店 501-1000家店 1001-5000家店3.7%3.7%11.3%4.9%10.7%3.9%8.4%30.2%28.8%28.6%41.7%40.8%42.0%13.1%14.9%17.1%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖27（2）品類細分，融合是火鍋進化長期趨勢從火鍋細分品類來看魚火鍋[1]串串香重慶火鍋較為熱其中魚火鍋的門店數(shù)占比最高在2021年門店數(shù)占比達到11.6%。火鍋品類在近幾年一直被業(yè)內譽為“吸金王”品類，所以品類內的競爭趨于白熱化；不同派系的火鍋各展拳腳，從做產品到做品，火鍋品類的核心食材、品牌的優(yōu)勢供應鏈資源紛紛被推向前端市場，通過聚焦品牌定、放大核心產品優(yōu)勢，來塑造消費端對品牌的認知，其中近兩年較為火熱的魚火鍋、牛羊肉及毛肚、豬肚雞、椰子雞等核心產品開始在火鍋的品牌市場嶄露頭火鍋品類的細分品類特征逐步凸顯。隨著火鍋產業(yè)鏈日趨成熟以及市場競爭的加劇，很多火鍋企業(yè)開始尋求不斷的突破與融合創(chuàng)新，以期在當前“內卷”環(huán)境下形成更有效的突破；不斷地力爭突破，就會加速火鍋產業(yè)鏈上相關產業(yè)的融合“火鍋+”成為考驗企業(yè)以及品牌的火熱戰(zhàn)場，無論是產品融合、場景突破、服務或者模式的創(chuàng)新，都使得火鍋品類的細分融合趨勢不斷加強。[1]“魚火鍋”以魚為火鍋原料或主食菜的火鍋品類2021年火鍋TOP10細分品類門店數(shù)分布比例11.6%10.1%8.9%7.8%6.2%11.6%10.1%8.9%7.8%6.2%5.6%5.3%4.8%3.1%2.9%牛羊肉火四川火潮汕牛肉火鍋特色火小火湯鍋老北京火鍋數(shù)據來源：美團圖28（3）一線新一線市場趨于飽和，二三線市場保持增長從火鍋連鎖門店數(shù)地域分布情況來看，從2019至2021年一線新一線城市的火鍋連鎖門店數(shù)占比趨于穩(wěn)，占比變化較小，其中一線城市的連鎖門店數(shù)占比小幅度下，市場基本趨于飽和狀，火鍋品類的競爭相對激烈。反觀二線和三線城，火鍋連鎖門店數(shù)占比在保持上漲趨勢，但漲幅微弱，仍然具有一定的增長空；四線及以下城市受到消費習慣、以及供給端成本管理等相關因素的影響，連鎖門店數(shù)占比降幅明顯。2019-2021年火鍋連鎖門店數(shù)地域分2019年 2020年 2021年

31.9%31.7%29.7%29.7%23.7%24.2%24.0%16.9%16.9%17.6%18.8%18.4%20.1%8.6%8.9%8.5%一線 新一線 二線 三線 四線及以下數(shù)據來源：美團圖29（4）人均消費價格帶從百元以下向百元以上遷移據美團數(shù)據顯示，無論外賣還是到店，近七成火鍋線上訂單量的人均消費為51-100元，火鍋品類的人均消費主流區(qū)間都在51-100元，從增長率來看101-150元區(qū)間更高。受疫情影響，鍋食材成本供應鏈成本上升帶來了人均消費的上漲同時隨著中國居民人均消費水平的提高消費者也愿意為更具品質和極致性價比的生活買單，人群消費潛力有待充分挖掘。2019-2021年火鍋外賣人均消費區(qū)間分布及占比變化2019年 2020年 2021年 2021VS20191.6%1.6%3.5%0.1%0.1%0.0%-0.1%-5.2%下 元 元 元 元 元 數(shù)據來源：美團圖302019-2021年火鍋到店人均消費區(qū)間分布及占比變化2019年 2020年 2021年 2021VS20193.7%3.7%0.4%0.1%0.0%0.1%-2.1%%-2.3下 元 元 元 元 元 數(shù)據來源：美團圖31燒烤連鎖：訂單及連鎖化增長雙高，烤串成主流燒烤品類到店消費年同比漲幅73.6%據美團數(shù)據顯示，2019-2021年燒烤品類訂單年同比漲幅整體呈現(xiàn)上升趨勢，2020年由于疫情影響，到店消費減少同比漲幅為負值；21年逐漸大幅度回，總線上消費年同比漲幅為48.3%，外賣消費年同比漲幅為35.7%，到店線上消費年同比漲幅為73.6%?？梢钥闯鲈谝咔槌；那闆r下，消費者對美好生活的追求最先體現(xiàn)在燒烤這類擁有煙火氣的餐飲品類上。2019-2021年燒烤品類訂單年同比漲總線上消費 外賣消費 到店消費

73.6%55.6%55.6%51.1%48.4%48.3%35.7%22.6%11.7%2019年

-5.3%2020年

2021年數(shù)據來源：美團圖32連鎖化率上漲4個百分點，百店連鎖成主力據美團數(shù)據顯示，21年全國燒烤門店數(shù)約46萬，燒烤品類的連鎖化率得到較快的提升，從2020年的8.6%提升至2021年的14.2%，僅2021年對比2020年，燒烤連鎖化率就提升了近個百分點，連鎖品牌正在快速提升市場占比。2019-2021年中國燒烤品類連鎖化率走勢10.3%8.6%10.3%8.6%2019年 2020年 2021年數(shù)據來源：美團圖33從燒烤連鎖門店數(shù)量規(guī)模區(qū)間分布情況來看，燒烤連鎖門店數(shù)分布最多的兩個規(guī)模區(qū)間分別為11-100家店和101-500家店；其次是3-10家店的微型連鎖門店。其中11-100家規(guī)模區(qū)間的連鎖門店數(shù)，在2021年占燒烤連鎖門店總數(shù)的45%，接近一半。從不同規(guī)模區(qū)間的燒烤門店數(shù)占比變化情況來看，11-10家店的小型連鎖品牌門店數(shù)占比呈現(xiàn)顯著上漲趨勢，其他規(guī)模區(qū)間的門店數(shù)占比在經歷了2020年的疫情影響后都發(fā)生了較為顯著變化，但是三年連鎖門店數(shù)占比保持上漲趨勢的，只有11-100家店這個規(guī)模區(qū)間；百店連鎖成燒烤品牌發(fā)展的主力區(qū)間，也是影響燒烤品類連鎖化率上漲的主要因素。2019-2021年燒烤連鎖門店數(shù)量規(guī)模區(qū)間分布2019年

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2021年6.6%3.3%6.6%3.3%6.1%5.6%10.0%6.7%32.8%28.2%25.8%39.8%41.4%45.4%15.1%17.1%15.9%501-1000家店101-500家店11-100家店3-10家店數(shù)據來源：美團圖34（3）烤串成主流據美團數(shù)據顯示，在2019—2021年燒烤不同細分品類線上門店數(shù)分布中，烤串是燒烤品類店中的主力從2019年的30.3%上升至2021年的37.8%烤羊腿韓式烤肉門店數(shù)也隨年增加，融合烤肉占比略有下降。綜合分析來看，疫情緩解，能夠滿足消費者大口吃肉和社交需求的仍是燒烤。2019-2021年燒烤不同細分品類線上門店數(shù)分布變化2019年

2020

2021年30.3%33.1%37.8%43.9%43.1%35.9%20.4%17.8%17.5%3.9%30.3%33.1%37.8%43.9%43.1%35.9%20.4%17.8%17.5%3.9%4.1%5.2%0.3%0.7%1.3%1.1%1.0%1.2%0.2%0.2%0.9%0.1%0.1%0.1%拉美烤肉炙子烤肉數(shù)據來源：美團圖35第三章中國餐飲連鎖加盟市場趨勢觀察中國餐飲步入質效同行，高質量發(fā)展階段餐飲業(yè)在改革開放40年中長期保持了快速穩(wěn)定增長在市場化全球化信息化的背景下我國餐飲行業(yè)不斷自主創(chuàng)新，通過信息化、數(shù)字化的經營管理，在節(jié)能低碳、綠色發(fā)展、品牌戰(zhàn)略等層面開拓更多發(fā)展模式，讓業(yè)態(tài)更加豐富多樣，黨的十九大報告明確指出,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。（1）全國經濟穩(wěn)步復蘇，餐飲行業(yè)表現(xiàn)出充沛的市場活力與韌性據國家統(tǒng)計局《中華人民共和國2021年國民經濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》數(shù)據顯示，全年國生產總值1143670億元，比上年增長8.1%；全年社會消費品零售總額440823億元，比上年增長12.5%，其中，餐飲收入額46895億元，增長18.6%。（2）居民收入與消費能力進一步提升，城鎮(zhèn)化進程持續(xù)穩(wěn)步推進國家統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2021年全國居民人均可支配收入35128元，比上年增長9.1%，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入比值為2.50，比上年縮小0.06；全年全國居民人均消費支出24100元，比年增長13.6%；2021年末全國常住人口城鎮(zhèn)化率為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。（3）國家立法機構倡導進一步規(guī)范餐飲行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展2021年4月29日，第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十八次會議通過《中華人民共和國反食品浪費法。由此，反對食品浪費有了立法源頭。在此背景下，中國餐飲業(yè)積極行動通過推出“小份菜”等諸多創(chuàng)新之舉，堅決貫徹落實《反食品浪費法，取得了顯著的成績。線上化、數(shù)字化成為連鎖發(fā)展重要基建近年來，數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展，為中國經濟動能轉換和產業(yè)結構轉型提供了重要的支撐力量。尤其是疫情之下，使用數(shù)字化的線上工具以及外賣服務等已成為消費者的日常習慣。01年，中國餐飲業(yè)的數(shù)字化步伐持續(xù)加快。根據中國連鎖經營協(xié)會的調研，與整個國民經濟發(fā)展趨勢一致，2021年餐飲行業(yè)對數(shù)字化投入持續(xù)增高。對于連鎖餐飲企業(yè)而言隨著門店以及業(yè)務的增加管理半徑逐步擴大需要管理的鏈條更長資源更多管理復雜度更高在這個過程中信息的即時性可視化規(guī)范化智能化要求越來越高在業(yè)務，很多餐飲企業(yè)已經實現(xiàn)了預訂、點、結賬、評價、會員等全流程的數(shù)字化；在管理上，餐飲企業(yè)的數(shù)字化已經覆蓋了食材采購、菜品更新、訂餐收銀、客戶管理等各個環(huán)，在菜品創(chuàng)新方面起到了重大的推動作用進一步提升了餐飲業(yè)的效益和效率。餐飲行業(yè)的數(shù)字化從門店管理及運營環(huán)節(jié)滲透到市場營銷口碑塑造場景讓好品牌更加快速地被眾多消費者認知并快速成長起來。在數(shù)字經濟蓬勃發(fā)展的大環(huán)境下，線上化、數(shù)字化已經成為餐飲連鎖發(fā)展的重要基建設施。資本關注，是餐飲連鎖持續(xù)發(fā)展的新動能隨著線上化、數(shù)字化的發(fā)展，以及國家立法機構倡導的推進，餐飲企業(yè)在各環(huán)節(jié)上的經營理規(guī)范性逐步加強，這也讓投資機構對餐飲行業(yè)有了更多的關注和期待。疫情對全球經濟的影響，也會讓一些投資機構和餐飲企業(yè)之間重新相互審視，餐飲企業(yè)會重新思考資金流入對品牌快速發(fā)展的真正意義；而資本方也會重新審視如何篩選出真正有發(fā)展?jié)摿Φ膬?yōu)質餐飲企業(yè)。據美團數(shù)據顯，01年餐飲及相關產業(yè)一共有143起融資案。融資類型涉及餐、供應鏈、餐飲服務、蛋糕烘焙、茶飲等細分領域，在披露金額的融資案例中，超億元人民幣的融資案例有41千萬級的融資案例46起。全年500億的融資額更是超過了以往5年的累計融資金額投資機構對餐飲企業(yè)的投資熱情在15年有一個顯著提升的狀態(tài)，015年以后，雖然投資的數(shù)量在逐年下，但是到了近兩，資本方投資的數(shù)量和金額都得到的明顯的提升。由此可以看到，投資方在更加理性的看待每一起投資事，且資金更為集中，投資領域的資金開始向優(yōu)質的餐飲企業(yè)聚攏。從投資標的看，目前資本關注餐飲行業(yè)的重點是小吃快餐的單品，大眾消費精品、咖啡烘飲品等新零售體制的品類?！懊艚荨背刹惋嬤B鎖快速發(fā)展的關鍵詞在疫情防控常態(tài)化的環(huán)境下，消費者開始更加重視餐飲安全，消費行為變得相對理性；對合規(guī)意識更強，擁有更穩(wěn)定的產品質量和服務體驗的連鎖品牌而言，這無疑是新的發(fā)展機遇。連鎖品牌在發(fā)展的過程中，需要在“快速”復制的前提下依然保持服務質量的穩(wěn)定、產品的優(yōu)化迭代、食品安全的有效管控；在我們觀察到的行業(yè)案例中，很多頭部連鎖企業(yè)的發(fā)展都離不開“敏捷”二字。（1）市場細分、標準化、零售化我們看到，21年餐飲行業(yè)各種創(chuàng)新層出不窮，市場細分趨勢日益明顯。最突出的就是餐飲零售。這既是產業(yè)發(fā)展的客觀規(guī)律和趨勢，也是因為疫情之，人們消費方式的改變進一步催化了餐飲業(yè)供給側的創(chuàng)新和業(yè)態(tài)的創(chuàng)新。（2）跨界與融合跨界、融合也已成為餐飲業(yè)的新常態(tài)。例如“燒烤+“火鍋+，餐飲和書、咖啡廳等線下場景的融、餐飲門店向社區(qū)的延展、向預包裝食品領域的延展等，進一步表明餐飲業(yè)的創(chuàng)新融合正在向人們全新的生活方式靠攏。（3）由大變小2021年很多餐飲企業(yè)由大變小更加親民便民“小型化成為很多連鎖企業(yè)的轉型方向“型化”表現(xiàn)在店鋪選址小型化、裝修設計輕便化，投資減量化。很多頭部連鎖品牌都是小型門店的發(fā)展模式，門檻低、少人工、標準化程度高、對廚師依賴性較弱、易于管理的特點，讓“小店”更容易成為“大連鎖。（4）降本增效線上化以及數(shù)字化工具的發(fā)展，讓連鎖餐飲在管理上更加即時、靈活、智能；成為企業(yè)管理過程中降低成本提高效率的基礎設施，顯著提高了企業(yè)管理的“敏捷度。第四章關于中國餐飲加盟品牌TOP100中國餐飲加盟品牌TOP100由中國連鎖經營協(xié)會聯(lián)合美團共同打造。2022年度選取標準與往年保持一致，本項目旨在為餐飲創(chuàng)業(yè)者選擇加盟品牌提供更多參考傳播品牌真實的加盟信息，幫投資者了解品牌?！?022年中國餐飲加盟品牌TOP100（簡稱“餐飲加盟TOP100以大數(shù)據為基礎，從品牌成長力加盟門店經營情況消費者認可度三大維度對六大餐飲品類加盟品牌進行客觀公正權威評估，為大眾盤點出表現(xiàn)優(yōu)異的TOP100品牌。評選規(guī)則（1）評選范圍以美團收錄品牌作為初篩池以門店數(shù)量多、正在向社會開放加盟、滿足門檻指標的品牌作為餐飲加盟TOP100選取范圍。（2）評估體系為客觀評估品牌商綜合情況，餐飲加盟TOP100在設立之初對近百位專家進行訪談并結合標相關性分析結果，設置如下定量評估指標體系：評估維度評估指標品牌成長力加盟店數(shù)量、加盟店增長率、線上訂單增長率加盟門店經營情況店均線上訂單量、店均線上訂單增長率、門店存活率消費者認可度店均瀏覽人數(shù)、店均好評率（3）計算方法數(shù)據處理：為保證指標可比性和結果的穩(wěn)定性，將品牌按照品類劃分，然后利用多種標準化方法對數(shù)據進行處理。計算方法：對處理后的指標數(shù)據加權求和，按數(shù)值高低排列。入圍名單：數(shù)值最高的100個品牌成功入圍。（4）入圍品牌公示和名單的確認北京時間2022年3月21日至2022年4月3日為公示期。此期間，所有入圍品牌接受眾及監(jiān)管部門監(jiān)督。一旦被投訴存在諸如在2020年12月31日至2021年12月31日內特許經營糾紛敗訴等問題或重大事故，我們將通過投訴人身份核實、品牌商實地造、第三方電話溝通等多種方式核實情況。如情況屬實，將取消該品牌入圍及入圍資格。公示期內（2022年3月21日至2022年4月3日）品牌商未被投訴或查實投訴不屬實則形成最終的餐飲加盟TOP100。（5）重要說明“02年餐飲加盟品牌TOP10”入圍品牌均是利用美團大數(shù)據評選出的結果僅供公眾參考投資者需到相關國家機構網站查詢以及實地考察真實情，來決定加盟品投資有風險，選擇需謹慎?！?022年餐飲加盟品牌TOP100，與是否同美團合作無關，美團更不因此收取品牌商任費用。如有人以“幫助品牌”入圍名義收取費用，請勿采信并留取證，將證據發(fā)送至郵箱：canyinjiamengbang@或郵箱：nicole@。僅對企業(yè)內部員工開放加盟的品牌，以及在2021年9月-12月不開放加盟的品牌，不此次評選范圍內。所有品牌的評選數(shù)據將被嚴格保密。2022年餐飲加盟品牌TOP100解讀本年度亮點（1）從品類上看，快餐連鎖化進程顯著，茶飲勢頭依然強勁2020-2022三年品牌品類分布變化2020年 2021年 2022年35302520151050快餐 休閑飲

火鍋燒烤 風味小吃 正餐 面包甜品數(shù)據來源：《2022年中國餐飲加盟品牌TOP100》圖36《2022年中國餐飲加盟品牌TOP100》中可以觀察到快餐和休閑飲品是主要的餐飲加盟品品類，且首次快餐品類的品牌總數(shù)超過休閑飲品的品牌數(shù)?？觳推奉愒鏊僮顬槊黠@，歸功于中式快餐品類發(fā)展迅猛，各式中華特色美食頻頻出圈，從域性的傳統(tǒng)飲食發(fā)展成全國性的新鮮口味，蘭州的拉面，江西的米粉，柳州的螺螄粉……地方飲文化在更廣闊的市場中扎根生長，帶動中國不同美食文化的交融，構建出更具生命力的中國飲文化?？梢钥闯隹觳椭械闹惺娇觳瓦@個品類，是正在不斷打開的垂直細分戰(zhàn)場。休閑飲品類連續(xù)三年保持持續(xù)增長，狂飆突進，是餐飲加盟行業(yè)中最活躍的品類之一。茶飲市場競爭持續(xù)升級從降維打擊方式突破下沉市場到價格帶模糊兼顧消費者“性價比”的訴求品質和品牌影響力或將成為新式茶飲長遠發(fā)展的核心競爭力。（2）餐飲品牌新生力潛力大產品不斷升級，更新迭代，品牌也不斷升級。萬億級餐飲市場下，頭部品牌、細分品牌、生品牌處于混戰(zhàn)中。從本年度首次露出的的品牌可以看出，這兩年很多當紅的餐飲新品牌迅速發(fā)展起來，品牌秀爭做垂直品類的黑馬，引領新趨勢。首次亮相餐飲加盟TOP100的新品牌中，有很多是成熟餐飲企業(yè)家孵化新品牌，如夸父炸串將小吃炸串重做一遍，比起一些之前開在街頭巷尾，食品安全也不那么規(guī)范的攤位店，以全新姿態(tài)出現(xiàn)在消費者面前，更品牌化、連鎖化。也有在資本的支持下入局的品牌，如五爺拌面，2021年6月拿到3億融資，不到半年新開數(shù)量就超過400家，平均每月開店100家。截止2021年12月31日，五爺拌面門店數(shù)已突破1,200家門店，推動中國面食品類在整個行業(yè)的大跨步。餐飲加盟TOP100變化趨勢（一）投資額均值再次下移，連鎖餐飲正趨于“小店經濟”發(fā)展2021-2022年中國餐飲加盟品牌TOP100投資區(qū)間分布20214035302520151050

2022年數(shù)據來源：《2022年中國餐飲加盟品牌TOP100》圖37從上圖中可以看出，加盟餐飲品牌的投資額均值再次下移，10~20萬投資區(qū)間的品牌增速為顯著，20~50萬投資區(qū)間依然是連鎖品牌核心投資區(qū)間。這個變化趨勢可以從兩盟0而連鎖增長下降。第二的重要來源，是人間的煙，是中國的生機。（二）特許經營中心依然在上海，川渝逆勢發(fā)展增量明顯從加盟品牌公司所在地域分布看，上海、川渝無愧是餐飲加盟品牌首要的孵化地，從這兩地域走出的餐飲加盟品牌數(shù)量占近半數(shù)席位。上海是中國最大的經濟中心城市，在餐飲加盟TOP100品牌總部城市分布占比來看上海連3年居于第一。同時上海作為多元文化聚集地，是諸多國際品牌進入中國的橋頭堡，本年度餐飲加盟TOP100品牌中多以上海落腳后，面向各省市進行規(guī)模擴張，最終滲透全國發(fā)展。在餐飲業(yè)態(tài)飽和的當下細分品類雨后春筍般成長區(qū)域餐飲正在不斷逆勢增長而這一波“域的涅槃”也造就了一波區(qū)域餐飲品牌，川渝地區(qū)餐飲加盟TOP100品牌增量最大。2021-2022年餐飲加盟TOP100品牌總部城市分布2021年 2022年302520151050數(shù)據來源：《2022年中國餐飲加盟品牌TOP100》圖38以實力和名氣兼具的網紅餐飲城市成都為例，餐飲加盟TOP100中總部在成都的品牌數(shù)一躍至TOP2位置。在2012年以前，成都的新注冊企業(yè)數(shù)與上海和北京還無法抗衡，但到了2021年以后，則持續(xù)大幅度提升，碾壓北、上這兩個超一線城市。成都也出現(xiàn)年輕的萬店潛力品牌，如新式茶飲品類的茶百道、書亦燒仙草加盟門店數(shù)均突5000大關，品牌已經覆蓋全國大部分城市，呈現(xiàn)由區(qū)域面向全國擴張發(fā)展趨勢。2022年中國餐飲加盟品牌TOP100序號品牌名稱特許商名稱品類投資額1茶百道成都茶百道餐飲管理有限公司休閑飲品20~50萬2德克士天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司快餐200~300萬3蜜雪冰城蜜雪冰城股份有限公司休閑飲品20~50萬4ARTEASG湖南有茶有趣餐飲管理有限公司休閑飲品20~50萬5永和大王深圳永和大王餐飲有限公司快餐100~200萬6書亦燒仙草四川書亦餐飲管理有限公司休閑飲品20~50萬7楊國福麻辣燙上海楊國福企業(yè)管理（集團）股份有限公司快餐20~50萬8古茗浙江古茗科技有限公司休閑飲品10~20萬9阿水大杯茶山東臺聯(lián)企業(yè)管理咨詢有限公司休閑飲品20~50萬10正新雞排上海正新食品有限公司風味小吃10~20萬11滬上阿姨上海臻敬實業(yè)有限公司休閑飲品10~20萬12吾飲良品武漢吾飲良品餐飲管理有限公司休閑飲品10~20萬13快樂番薯廈門快樂番薯股份有限公司休閑飲品10~20萬14塔斯汀福州塔斯汀餐飲管理有限公司快餐20~50萬15DairyQueen上海適達餐飲管理有限公司面包甜點50~100萬16張亮麻辣燙上海張亮企業(yè)管理有限公司快餐10~20萬17黃記煌三汁燜鍋北京黃記煌餐飲管理有限責任公司火鍋燒烤100~200萬18紫燕百味雞上海紫燕食品股份有限公司風味小吃10~20萬197分甜蘇州七分甜餐飲管理有限公司休閑飲品20~50萬20尊寶比薩深圳尊寶餐飲管理有限公司快餐10~20萬21蒙自源東莞市蒙自源飲食有限公司快餐20~50萬22酒拾烤肉湖南卜食記餐飲管理有限公司火鍋燒烤20~50萬23魚你在一起北京東道聯(lián)盟品牌管理有限責任公司快餐20~50萬24SUBWAY賽百味賽百味餐飲管理（上海）有限公司快餐50~100萬序號品牌名稱特許商名稱品類投資額25九田家黑?？救鈨让晒啪盘锛也惋嫻芾砉煞萦邢薰净疱仧?00~300萬26三品王廣西三品王餐飲管理有限公司快餐20~50萬27馬路邊邊成都馬路邊餐飲管理有限公司火鍋燒烤50~100萬28桂源鋪桂緣（上海）餐飲管理有限公司休閑飲品20~50萬29T