+中國企業(yè)國際競爭力

中國企業(yè)國際競爭力陸亞東YadongLuo中山大學(xué)管理學(xué)院DBA講座2012年11月11日GlobalFortune500:Chinesefirmsareclearlygrowing

全球財(cái)富5百強(qiáng)中中國力量顯著止升

近年來中國對外直接投資顯著增長中國對外投資總額（單位：十億美元）

年均復(fù)合增長率=46.3%ThestockofforeigninvestmentfromChina(Unit:BillionUS$)年均復(fù)合增長率=41.4%InvestmentinflowsstructureinYear2010資料來源：2010中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公告；2011中國企業(yè)“走出去”報(bào)告InvestmentscalestructureinYear20102010年對外投資結(jié)構(gòu)2010年投資規(guī)模結(jié)構(gòu)(美元)中國對外投資存量（單位：十億美元）中國對外直接投資的產(chǎn)業(yè)分布（2010年）Source:2010StatisticalBulletinofChina’sOutwardForeignDirectInvestment（單位：十億美元）資料來源：2010中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)中國對外直接投資的東道主國家/地區(qū)（2010年）資料來源：2010中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)（單位：十億美元）中國對外直接投資前十位省份（2010年）（單位：十億美元）資料來源：2010中國對外直接投資統(tǒng)計(jì)公報(bào)中國企業(yè)對外直接投資的動機(jī)注釋:0=沒有任何影響1=不重要2=重要3=極其重要樣本數(shù)=1024資料來源：2011中國企業(yè)“走出去”的發(fā)展報(bào)告。中國企業(yè)對外直接投資面臨的挑戰(zhàn)注釋:0=沒有任何影響1=不重要2=重要3=極其重要樣本數(shù)=1024資料來源：2011中國企業(yè)“走出去”的發(fā)展報(bào)告。經(jīng)濟(jì)與文化上的風(fēng)險(xiǎn)視為高于政治與政策上的風(fēng)險(xiǎn)資料來源：《中國企業(yè)對外直接投資研究報(bào)告2012》——中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會注釋:樣本數(shù)=365經(jīng)濟(jì)與文化上的風(fēng)險(xiǎn)政治與政策上的風(fēng)險(xiǎn)中小企業(yè)比大企業(yè)感受更大的風(fēng)險(xiǎn)資料來源：《中國企業(yè)對外直接投資研究報(bào)告2012》——中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會注釋:樣本數(shù)=3652008-2011年中國企業(yè)十大跨國并購項(xiàng)目事件股權(quán)時(shí)間金額區(qū)域1中石化集團(tuán)旗下國際石油勘探公司收購瑞士Addax公司100%2009年82.7億加元尼日利亞和加蓬等地2中海油持股50%的合資公司Bridas收購BP持有的泛美能源（不包括在玻利維亞的資產(chǎn)）2010年3月，中海油以約31億美元現(xiàn)金對價(jià)收購Bridas50%權(quán)益）60%2010年11月70.6億美元阿根廷---南美洲3中石油所屬中石油國際投資有限公司與澳洲亮牌能源控股有限公司聯(lián)合收購澳大利亞煤層氣Arrow公司100%2010年35億美元（中澳各占50%）澳大利亞---大洋洲4華能集團(tuán)新加坡全資子公司中新電力收購新加坡大士電力公司股權(quán)100%2008年42.35億新元新加坡---亞洲5兗州煤業(yè)股份有限公司收購澳大利亞菲利克斯資源公司100%2009年200億元人民幣澳大利亞---大洋洲6中國中化集團(tuán)收購挪威國家石油公司巴西Peregrino油田40%2010，530.7億美元巴西---南美7中海油田服務(wù)股份有限公司收購挪威AwilcoOffshoreASA公司全部股權(quán)項(xiàng)目100%2008年25億美元挪威---歐洲8中石化集團(tuán)全資子公司中石化國際石油勘探開發(fā)有限公司收購西方石油公司阿根廷子公司100%股份及其關(guān)聯(lián)公司100%2010年24.5億美元阿根廷---南美洲9中石化集團(tuán)全資子公司國際石油勘探開發(fā)有限公司收購加拿大石油開采商TanganyikaOil100%2008年136億元人民幣中東10中國藍(lán)星（集團(tuán)）股份有限公司收購全球硅材料產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)挪威?？希‥lkem）公司100%2011年1月20億美元挪威---歐洲2008年以來中國企業(yè)海外并購的地域分布企業(yè)國際競爭力相關(guān)概念中國企業(yè)國際競爭力定義：在全球化背景下，直接參與國際競爭過程中所具備的比國外競爭者更有競爭優(yōu)勢的持續(xù)能力參與國際競爭的方式:貿(mào)易型;轉(zhuǎn)移型;投資型（見下頁）企業(yè)類型：直接參予國際競爭的企業(yè)可泛指國際企業(yè)(Internationalenterprise)，但絕大多數(shù)不是跨國企業(yè)(Multinationalenterprise)更不是多國公司(Transnationalcorporation)或全球公司(Globalcorporation)跨國企業(yè)(MNE)’s必要條件是:1.有對外直接投資(FDI);2.對FDI項(xiàng)目及經(jīng)營有直接控制力;3.有一定的跨國指數(shù)(TNI及GSI,如25%以上)TNI–TransnationalityIndex=(國外銷售/總銷售,國外資產(chǎn)/總資產(chǎn),國外員工/總員口)的平均數(shù)GSI–GeographicSpreadIndex=(海外東道國數(shù)x海外子企業(yè)占子企業(yè)總數(shù)比)的平方根

Complete

M&A完全并購

Partial

M&A

部分并購

Whollyownedsubsidiary全資子公司

EquityJV

合資企業(yè)

CooperativeJV合作聯(lián)盟

BOT建設(shè)-經(jīng)營-轉(zhuǎn)讓模式

Int’lfranchising國際特許經(jīng)營

Int’llicensing國際授權(quán)

Int’llease國際租賃 Countertrade對銷貿(mào)易

Subcontract貼牌生產(chǎn)Export出口Risk風(fēng)險(xiǎn)Return回報(bào)Resourcecommitment

資源投入

高

中

低

低

中

高

OrganizationalControl組織控制Globalintegration全球化整合中國企業(yè)參與國際競爭的方式中國企業(yè)國際化指標(biāo)體系中國企業(yè)國際競爭力主要指標(biāo)穩(wěn)固客戶群與服務(wù)水平技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的控制與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系公眾與社會形象市場先入優(yōu)勢上下游控制力企業(yè)及產(chǎn)品知名度企業(yè)及產(chǎn)品美譽(yù)度企業(yè)及產(chǎn)品忠誠度總部規(guī)劃協(xié)調(diào)能力

前線公司間協(xié)作能力

管理專業(yè)技能水平

國際人才資源管理水平

企業(yè)學(xué)習(xí)能力國際融資能力風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避能力資金與資產(chǎn)管理能力證券與財(cái)務(wù)投資能力中國企業(yè)國際化過程中最大短板依然是

缺乏國際競爭力中國企業(yè)國際化過程大多數(shù)進(jìn)軍國際的中國企業(yè)尚處在國際化早期階段,少數(shù)已進(jìn)入中期階段國際化核心要素一國際視野(InternationalVision)國際競爭力(InternationalCompetitiveness)充分利用國際資源（InternationalResources）開展對外直接投資并控制與整合(InternationalInvestment)國際化階段：經(jīng)營全球化產(chǎn)品國際化投資國際化中國企業(yè)國際化主要階段中國企業(yè)國際化主要階段20走進(jìn)去價(jià)值鏈優(yōu)化及本土化階段知識，創(chuàng)新，當(dāng)?shù)鼗腿驑?gòu)架四大支柱完善資源全球整合,加大國內(nèi)國際雙平臺雙市場大規(guī)模協(xié)同充分利用當(dāng)?shù)馗鞣N資源,逐步拓寬當(dāng)?shù)鼗瘡V深度積累全球管理經(jīng)驗(yàn),提升人才技術(shù)品牌運(yùn)營管理國際化透明的公司治理結(jié)構(gòu)與商業(yè)倫理規(guī)范中國企業(yè)國際化主要階段走上去最后階段跨國指數(shù)較高,母國形象減弱高度全球化（資源、治理、運(yùn)營、整合,理念),業(yè)務(wù)前線化和運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)協(xié)作化真正全球化中國企業(yè)參予國際競爭

需要用更廣的視角定義和理解競爭力國內(nèi)市場國際市場中國企業(yè)參予國際競爭

需要用更廣的視角定義和理解競爭力企業(yè)競爭力基本能力組合競爭力動態(tài)能力核心競爭力GenericCapabilities-支撐企業(yè)日常運(yùn)營的能力財(cái)務(wù)能力獲利能力流動性水平杠桿水平資產(chǎn)管理水平技術(shù)能力組織能力運(yùn)營能力基本能力是企業(yè)競爭力的基礎(chǔ)中國企業(yè)參予國際競爭

需要用更廣的視角定義和理解競爭力競爭優(yōu)勢:低成本差異化利基/重點(diǎn)質(zhì)量顧客響應(yīng)創(chuàng)新效率CoreCompetence-是“企業(yè)的皇冠”，企業(yè)與競爭對手相比表現(xiàn)更為出色、并能在長期內(nèi)為企業(yè)的商品或服務(wù)增加獨(dú)特價(jià)值的活動,資源或能力.這種能力是稀缺的,難以模仿的,不可替代的.核心競爭力是企業(yè)獲得持續(xù)競爭優(yōu)勢的根本保證,是能力中的能力.中國企業(yè)參予國際競爭

需要用更廣的視角定義和理解競爭力動態(tài)能力是企業(yè)永續(xù)發(fā)展,傳承,升級,超越的必要條件能力的培建能力的使用能力的更新中國企業(yè)參予國際競爭

需要用更廣的視角定義和理解競爭力組合競爭力指以普通資源的獨(dú)特組合進(jìn)行競爭與發(fā)展的能力.它解釋了普通的甚至看起來不怎么樣的公司為何能夠以平常的資源獲取超常的回報(bào).對于缺乏獨(dú)特資產(chǎn)和能力、特別是品牌和技術(shù)的企業(yè)而言，運(yùn)用組合能力是更為可行的方法。

組合能力是普通企業(yè)以普通資源贏得競爭的主要法寶.企業(yè)競爭優(yōu)勢的四個(gè)基本來源組合式競爭策略越發(fā)普遍低戰(zhàn)本與差異化結(jié)合適合中國企業(yè)在國際競爭中發(fā)揮自身優(yōu)勢AbsorptiveCapability吸收/消化能力CombinativeCapability組合/集成能力Hardship-SurvivingCapability艱苦生存能力IntelligenceCapability商情征析能力NetworkingCapability業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)能力中國企業(yè)的三大競爭優(yōu)勢：

SpeedAdvantage速度優(yōu)勢

AmbidextrousAdv.雙元優(yōu)勢

CostAdvantage成本優(yōu)勢在國際競爭中發(fā)揮自身優(yōu)勢

-優(yōu)勢行業(yè)優(yōu)勢行業(yè)中等的技術(shù)障礙巨大的規(guī)模經(jīng)濟(jì)龐大的智力人力資源中等的資本缺口國際競爭中模仿式創(chuàng)新發(fā)展路徑規(guī)模大小競爭優(yōu)勢弱強(qiáng)復(fù)制吸收復(fù)制吸收改進(jìn)復(fù)制吸收改進(jìn)改進(jìn)創(chuàng)新完全復(fù)制階段模仿復(fù)制階段模仿創(chuàng)新階段自主創(chuàng)新階段企業(yè)家能力成本創(chuàng)新能力吸收能力研發(fā)能力如何提升中國企業(yè)國際競爭力:

中國力量進(jìn)入世界所需四要素中國力量規(guī)模Scale商譽(yù)Goodwill適應(yīng)力Adaptability價(jià)值ValueCreationbyChina中國創(chuàng)造1.成本/創(chuàng)新2.模仿/創(chuàng)新3.紅海/藍(lán)海4.發(fā)展中國家/發(fā)達(dá)國家5.競爭/合作尋找突破口

1.世界中下消費(fèi)群2.優(yōu)勢人力資源(本碩以上):約4百萬本科;約50%工程3.用全球資源進(jìn)行全球競爭

(國際資本,人才,技術(shù))4.消費(fèi)經(jīng)濟(jì),互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)

1.新的性能特征/用途2.成本優(yōu)勢3.購買核心技術(shù)4.設(shè)計(jì)創(chuàng)新5.客戶需求聚焦

應(yīng)用型技術(shù)創(chuàng)新雙元戰(zhàn)略正確認(rèn)識國際化中的品牌戰(zhàn)略品牌的多維性:知名度,美譽(yù)度,忠誠度中國企業(yè)國際化品牌戰(zhàn)略

中國企業(yè)國際化品牌策略

中國企業(yè)國際化品牌策略

漸進(jìn)式國際化品牌成長之路

內(nèi)向國際化階段對外直接投資階段深度國際化經(jīng)營階段中國企業(yè)一定要用“合”補(bǔ)短中國企業(yè)一定要用“合”補(bǔ)短加大聯(lián)盟力度，從與別人學(xué)習(xí)過程中，鍛造自己的競爭能力，彌補(bǔ)自己劣勢。加大聯(lián)合力度，從與別人學(xué)習(xí)過程中，鍛造自己的競爭能力，彌補(bǔ)自己劣勢。戰(zhàn)略聯(lián)盟是獲得關(guān)鍵技術(shù)，彌補(bǔ)自己競爭劣勢，抵御集群型競爭對手重要手段。也能幫助中國企業(yè)提高國際市場影響力，規(guī)避當(dāng)?shù)卣苤坪蛥⑴c國際標(biāo)準(zhǔn)。走復(fù)合式之路，用協(xié)作型組合手段贏取國際競爭，以成本創(chuàng)新為根基，以市場快速反應(yīng)為特征，以組織雙元文化為支持。

融合當(dāng)?shù)匚幕?，尊重東道國法律與規(guī)范，不以“自己人小圈子”為中心，提高跨文化溝通能力，保持高層管理當(dāng)?shù)鼗?，重視社區(qū)服務(wù)。國際競爭中管理的最高境界是中西璧合。發(fā)揮中西管理理念的精華部分，利用雙元優(yōu)勢。

國內(nèi)外經(jīng)營相互促進(jìn)，強(qiáng)本（能力）固基（國內(nèi)市場），為國際競爭和海外經(jīng)營提供強(qiáng)大的后方支持。通過國際化打通國內(nèi)國外聯(lián)接,實(shí)現(xiàn)價(jià)值鏈優(yōu)化和國內(nèi)外市場協(xié)作效應(yīng),乘勢效應(yīng).這也是一種聯(lián)合或壁合.

中國企業(yè)國際化:以“合”補(bǔ)短中國企業(yè)國際化:以“合”補(bǔ)短中國企業(yè)贏得國際競爭目前要靠組合能力共同點(diǎn)：創(chuàng)新式模仿、高性價(jià)比、與嶄新的產(chǎn)品功能中國企業(yè)贏得國際競爭目前要靠組合能力復(fù)合式

競爭復(fù)合式

能力復(fù)合式

戰(zhàn)略戰(zhàn)略上的膽識與戰(zhàn)術(shù)上的精細(xì)相融合Hitachiway日立模式-目標(biāo)市場的高度專注進(jìn)取與進(jìn)入模式的漸進(jìn)審慎Ice-creammodel冰淇淋模式(HaagenDazs,Ben&Jerry’s,etc)–國際擴(kuò)張規(guī)模,速度與目標(biāo)市場對自己產(chǎn)品的認(rèn)可度,接受度,成熟度相匹配,重視文化壁合LeviStraussapproach李維方法–低成本生產(chǎn)與高端銷售市場的區(qū)域布局、三角戰(zhàn)略,全球上下游產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)合與整合Samsungway三星模式–市場成熟前的謹(jǐn)慎與成熟后的加速,早期跟蹤戰(zhàn)略Japaneseautoway日汽模式–產(chǎn)品線相對集中(優(yōu)勢產(chǎn)品)

但規(guī)模大;伴隨著經(jīng)驗(yàn)，渠道的成熟，穩(wěn)步推行產(chǎn)品多元化（與核心競爭力同步）45中國企業(yè)需要克服一些瓶頸Possessingnewmanagementskillsandaccumulatingglobalexperience

擁有新的管理技能,積累全球化經(jīng)驗(yàn)Learningfromself(e.g.,research/intelligencecenter,intra-corporateknowledgebase)

向自己學(xué)習(xí)（如研發(fā)中心，公司內(nèi)部知識管理）Learningfromothers(e.g.,teamingwithconsultingcompanies;M&Acasestudies)

向他人學(xué)習(xí)（如與咨詢公司合作，M&A案例研究）Learningfromalliances(e.g.,seekinghelpsfromforeignpartnerswhohaveJVsinChina)

向盟友學(xué)習(xí)（如向中外合資企業(yè)的外方合作伙伴尋求幫助）Sendingpromisingexecutives/professionalstoworkonforeignpartners’corporateorregionalheadquarters

把高管/專業(yè)人才派到外國合作伙伴的公司或地區(qū)總部工作HiringexperiencedoverseasChinesewhoalreadyservedastopexecutivesatlargeMNCs

聘請海外經(jīng)歷豐富的跨國公司華人高管Internalizingmanagementskillsandexperienceintoroutines,culture,andincentivesystems將管理技巧和經(jīng)驗(yàn)內(nèi)化到組織慣例、組織文化和激勵(lì)體系中46中國企業(yè)需要克服一些瓶頸 Improvinghome-andhost-basedcorporategovernance&transparency改善公司治理和透明度Invitingfrontlinesubsidiaries’CEOsordirectorstojoinincorporateboardandcommittees

邀請一線子公司的CEO或者董事加入公司董事會和委員會Maintainingtwo-tier(corporateandsubsidiary)globalcorporategovernancemoreeffectively更有效地維持雙層（母公司與子公司）全球公司治理Formingtheexecutiveoradvisoryboardtoplanandmonitorafirm’skeyinternationaldecisions

組建國際戰(zhàn)略咨詢委員會或全球戰(zhàn)略委員會Invitingwell-respectedCEOsand/orboardchairsofworldclassMNCstositoboard

邀請有聲譽(yù)的、有友合作關(guān)系的跨國公司CEO或董事長參加公司董事會或上述委員會Constantlyimpro一vingandupgradingafirm’sinformationdisclosuresystemsincludingwebsites不斷改善和提升企業(yè)信息披露系統(tǒng)(包括網(wǎng)站)Improvethecompany’slocallegitimacyandcorporatecitizenshipbehaviorsinhostcountries

努力改善公司在東道國的合法性、企業(yè)公民行為47中國企業(yè)需要克服一些瓶頸Improvingpublicrelationsandimages

改善公共關(guān)系形象EstablishingPRdepartmentsinmajorfrontlinesubsidiaries

在主要的一線子公司成立公關(guān)部門Hiringawell-establishedPRcompanytofulfillspecifictasks

聘請知名的公關(guān)公司完成特定任務(wù)CorrectingthewrongstereotypethatthecompanyisChinesegovernmentownedorcontrolled

改變公司是中國政府國有或控股的刻板印象CreatingandusinglessChineselabelsornamesfortrademarks,brands,andevencompanies

采用較少的中文符號或者名字作為商標(biāo)、品牌，乃至公司名稱SpinoffsomeoverseassubsidiariesandconductOFDIunderthenameofthesesubsidiaries

如果需要，將海外子公司(包括香港的)分拆，并通過這些子公司進(jìn)行對外直接投資Allowingthediversityofshareholdersandboardcompositionforsubsidiaries

允許股東的多樣化（特別是機(jī)構(gòu)投資者），以及海外上市子公司的董事會的多樣化UnitingtogetheramongChinesemultinationalstocollectivelyimproveorganizationalimages聯(lián)合其他的中國跨國公司，共同改善組織形象Aboveall,beingago