2021年鑄件行業(yè)產業(yè)鏈上中下游分析

2021年鑄件行業(yè)產業(yè)鏈上中下游分析一、鑄件產業(yè)鏈概覽鑄造是一種金屬成型的熱加工工藝，即：熔煉金屬、制造鑄型（芯），并將熔融金屬澆入鑄型，凝固后獲得具有預定形狀、尺寸和性能的金屬制品（鑄造件）的過程。鑄件是制造業(yè)的基礎。鑄造業(yè)是裝備制造業(yè)的重要基礎行業(yè)，在裝備制造行業(yè)具有不可或缺的作用。鑄件主要用作機器零部件的毛坯，有些精密鑄件也可直接用作機器的零部件。而根據(jù)鑄造金屬材料的不同，鑄件可分為鑄鐵件、鑄鋼件、有色金屬件以及其他合金鑄件等。其中鑄鐵件長期以來占主導地位，占總產量的70~80%。鑄件上游為大宗品，下游應用廣闊。鑄件上游主要為鋼鐵、焦炭等行業(yè)，下游應用相對較廣泛，包含風光水核電等能源板塊、注塑機等通用機械板塊、軌道交通等海洋工程板塊等。鑄件行業(yè)產業(yè)鏈二、鑄件產業(yè)鏈上游分析1、廢鋼廢鋼和生鐵是鑄件主要上游原材料。廢鋼是唯一可替代鐵礦石的優(yōu)質原料，廢鋼比提升意味著鐵礦石的部分需求將被廢鋼替代。據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會，2021年1-11月，中國廢鋼消耗量達到20407萬噸，同比增加582萬噸，增幅2。9%。2015-2021年中國廢鋼消耗量及增速情況近年來中國廢鋼供給過剩，進口量逐年降低。據(jù)統(tǒng)計，2020年中國廢鋼進口量為2。7萬噸，達到歷史最低。未來中國廢鋼供應量充足，能夠滿足國內廢鋼需求量的增長。2010-2020年中國廢鋼進口量情況2、生鐵從生鐵產量情況來看，2010-2020年中國生鐵產量整體呈增長趨勢，2020年中國生鐵產量達到8。88億噸，同比增長9。66%；進入2021年，伴隨著中國經濟由高速增長轉向高質量發(fā)展，在穩(wěn)中求進工作總基調和國家宏觀政策逆周期調節(jié)下，2021年中國生鐵產量為8。69億噸，同比下降4。3%。2010-2021年中國生鐵產量及增速情況國家統(tǒng)計局，從國內生鐵生產企業(yè)產量來看，2020年河鋼股份生鐵產量2629萬噸，馬鋼股份生鐵產量1855萬噸，南鋼股份生鐵產量1042萬噸，本鋼板材生鐵產量1007萬噸，三鋼閩光生鐵產量969萬噸，新鋼股份生鐵產量912萬噸，酒鋼宏興2020年計劃生產730萬噸生鐵。2020年中國生鐵行業(yè)主要上市企業(yè)產量情況注：酒鋼宏興產量為預計值。三、鑄件產業(yè)鏈中游分析1、行業(yè)現(xiàn)狀從鑄件行業(yè)產量來看，2011-2014年隨著全球經濟的回暖，全球鑄件產量連續(xù)增長，并于2012年突破1億噸。2015年增速有所下滑，但在2017年具有較大增長，并且近幾年全球鑄件產量維持在1。1億噸左右。根據(jù)中國鑄造協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，自2000年至今，中國已連續(xù)18年位居世界鑄件產量第一大國，鑄造產量從2011年的4150萬噸增長至2020年5195萬噸，中國鑄件產量占全球鑄件產量的比例從2011年的40%左右增長到2019年的49%左右。2010-2020年中國鑄件行業(yè)產量及增速情況中國鑄造協(xié)會，鑄件主要分為黑色鑄件和有色鑄件兩大類，其中黑色鑄件可分為灰鑄鐵、球墨鑄鐵、可鍛鑄鐵和鑄鋼等，有色鑄件可分為鋁（鎂）合金、銅合金等。據(jù)中國鑄造協(xié)會數(shù)據(jù)，黑色鑄件占鑄件總量比例常年高居在80%以上，是鑄造行業(yè)的主要品類。2015-2020年中國各類鑄件生產占比情況2、競爭格局中國的鑄造件產量遠超過其他國家，但單位企業(yè)平均產量低于發(fā)達國家，大量的小型鑄造廠拖累了中國鑄造行業(yè)的產能結構。中國鑄造行業(yè)整體呈現(xiàn)大而不強的局面，行業(yè)集中度較低，未來隨著鑄造行業(yè)供給側結構調整加快，落后產能加速淘汰，行業(yè)集中度將大幅提高。從行業(yè)集中度情況來看，以風電領域為例，據(jù)統(tǒng)計，2020年中國鑄件行業(yè)CR4為37%，行業(yè)集中度低，其中日月股份市場占比18%，排名第一。2020年中國風電鑄件行業(yè)競爭格局情況由于不同材質在鑄造技術、工藝和設備等方面存在較大區(qū)別，中國鑄造企業(yè)一般專注于單一材質，少部分綜合實力較強的鑄造企業(yè)在立足于原有鑄造產品基礎上拓展其他材質產品。中國鑄造行業(yè)在競爭上呈現(xiàn)兩極分化局面，大型鑄造企業(yè)在規(guī)模、技術和工藝等方面具備優(yōu)勢，競爭力較強，下游應用方向一般在兩到三種以上，細分應用領域更多，而小型鑄造企業(yè)一般只生產一到兩種單一應用產品。中國鑄造行業(yè)企業(yè)前十名介紹中國鑄造協(xié)會，四、鑄件產業(yè)鏈下游分析1、汽車行業(yè)汽車、鑄管和管件、內燃機和農機、礦冶和重機及工程機械等是鑄件需求的主要領域，是支撐中國鑄件生產的基礎，其中2020年中國對汽車類鑄件的需求量占比已達到28。87%，在各領域中位列第一。2015-2020年中國鑄件下游應用領域占比情況汽車行業(yè)是中國鑄件主要應用領域，2020年應用占比達到28。87%。從汽車行業(yè)銷量情況來看，據(jù)統(tǒng)計2021年中國汽車銷量為2628萬臺，同比增長3。81%。2011-2021年中國汽車行業(yè)銷量及增速情況工信部，2、白色家電白色家電的壓縮機是鑄造件產品重點應用領域之一。受益于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程以及冷鏈運輸業(yè)的快速發(fā)展，中國已發(fā)展成為壓縮機、尤其是制冷壓縮機產品的制造與消費大國。全球壓縮機制造重心逐漸向中國大陸轉移，國際主要的壓縮機或空調、空壓機整機生產企業(yè)紛紛進入中國市場，在中國建立生產基地，同時國內企業(yè)也投入巨資研發(fā)新技術、提升產品品質，中國已成為亞太地區(qū)最大的壓縮機市場。從市場產量來看，據(jù)統(tǒng)計，2021年中國家用冰箱產量為0。90億臺，空調產量為2。18億臺，家用洗衣機產量為0。86億臺，三者均保持小幅增長。2011-2021年中國三大白色家電產量統(tǒng)計國家統(tǒng)計局，3、工程機械工程機械領域的鑄造件產品為叉車、高空作業(yè)車、裝載機等使用的平衡重，卡車、工程機械車輛等減速器殼體上車橋以及叉車減速器殼體上橋殼。2020年鑄件下游工廠機械領域應用占比達到9%。工程機械行業(yè)是國家裝備制造業(yè)的重點產業(yè)之一，行業(yè)的發(fā)展與國民經濟現(xiàn)代化發(fā)展和基礎設施水平息息相關。2020年3月國內疫情得到有效控制后，工程機械設備的補償性需求開始快速釋放，疊加國家加大逆周期調節(jié)力度，基建投資持續(xù)上行，有效拉動了工程機械設備