中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展前景分析

中國醫(yī)療衛(wèi)生信息化行業(yè)發(fā)展前景分析

一、醫(yī)療IT建設(shè)為醫(yī)改主要抓手,行業(yè)前景廣闊

醫(yī)療信息化建設(shè)加速控費(fèi)基礎(chǔ)設(shè)施落地.以電子病歷和DRGs為例.電子病歷以患者為中心,全面記錄臨床治療的相關(guān)信息.以電子病歷為核心的醫(yī)院信息系統(tǒng)建設(shè)為居民健康檔案和醫(yī)保支出情況提供更加透明、可信的信息來源,有助于實(shí)現(xiàn)居民臨床信息區(qū)域共享和醫(yī)療資源協(xié)同,提高國家醫(yī)保支出效率.探索建立DRGs付費(fèi)體系,也需要打通醫(yī)院端和醫(yī)保局端的信息化建設(shè),以大量優(yōu)質(zhì)的臨床醫(yī)療數(shù)據(jù)作為支撐.

受政策催化、醫(yī)?？刭M(fèi)等現(xiàn)實(shí)要求,醫(yī)療信息化正成為醫(yī)療效率改革的有效抓手.2011年中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為僅為146億元,到2018年這一規(guī)模達(dá)到516億元,2011年至2018年的年復(fù)合增長率為19.8%.中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測,到2023年該市場規(guī)模將達(dá)1006億元.

中國醫(yī)療信息化市場規(guī)模

中國醫(yī)療IT解決方案市場規(guī)模（百萬元）

二、“一體”：坐享電子病歷信息化巨大潛力市場

1、醫(yī)衛(wèi)信息化一體為先,市占率行業(yè)居前

醫(yī)療衛(wèi)生信息化業(yè)務(wù)為公司傳統(tǒng)主業(yè),產(chǎn)品體系完善,市占率行業(yè)領(lǐng)先.醫(yī)衛(wèi)信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)品服務(wù)板塊是公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊,主要分為醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件系列、公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件系列、醫(yī)療大數(shù)據(jù)和人工智能產(chǎn)品三大類.目前公司已擁有八大系列300多個(gè)自主研發(fā)產(chǎn)品,基本涵蓋整個(gè)醫(yī)療結(jié)構(gòu)的所有業(yè)務(wù)系統(tǒng),包括省市區(qū)縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)各級(jí)衛(wèi)健委、醫(yī)院、疾控、衛(wèi)生監(jiān)督、血站、婦幼保健、牙防所等醫(yī)療機(jī)構(gòu),用戶數(shù)量達(dá)到6000多家,公共衛(wèi)生項(xiàng)目遍及全國340多個(gè)區(qū)縣,積累超過2.5億份居民健康檔案.

醫(yī)院信息化軟件系列以電子病歷為核心,實(shí)現(xiàn)病人信息數(shù)字化.醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件旨在通過IT技術(shù)對(duì)醫(yī)院內(nèi)部醫(yī)療信息和管理信息進(jìn)行采集、處理、存儲(chǔ)、傳輸和共享,實(shí)現(xiàn)醫(yī)院數(shù)字化管理.在價(jià)值鏈上實(shí)現(xiàn)病人、醫(yī)院、供應(yīng)商的信息集成；在管理鏈上實(shí)現(xiàn)人、財(cái)、物、藥、設(shè)備等的管理與戰(zhàn)略目標(biāo)的集成.公司醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件產(chǎn)品主要分為醫(yī)院管理信息系統(tǒng)和醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)兩類.醫(yī)院管理信息系統(tǒng)用于支持門診、住院、藥品、后勤和行政等多個(gè)部門的行政管理與事務(wù)處理業(yè)務(wù),以減輕醫(yī)院事務(wù)處理人員勞動(dòng)強(qiáng)度,提高工作效率.醫(yī)院臨床信息系統(tǒng)用于收集并處理病人的臨床信息,從而支持醫(yī)院醫(yī)護(hù)人員在提供臨床咨詢、輔助診療等臨床活動(dòng),降低了醫(yī)護(hù)人員日常工作強(qiáng)度,有效地解決了醫(yī)護(hù)人員數(shù)量緊張的問題.其中,電子病歷系統(tǒng)使用電子化的方式對(duì)病人信息進(jìn)行采集、儲(chǔ)存、管理和重現(xiàn),取代了傳統(tǒng)的紙質(zhì)病歷,優(yōu)化了醫(yī)院內(nèi)部的工作流程.

醫(yī)院信息化應(yīng)用軟件系列

公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件以居民電子檔案為核心,實(shí)現(xiàn)區(qū)域內(nèi)醫(yī)療機(jī)構(gòu)間信息共享.公司公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件具體分為基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)和區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)兩類：基層衛(wèi)生信息系統(tǒng)面向各級(jí)衛(wèi)生管理部門及社區(qū)衛(wèi)生中心,通過提供城鄉(xiāng)居民健康檔案管理、基本醫(yī)療服務(wù)、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、基層衛(wèi)生管理、健康信息服務(wù)以及醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)協(xié)同的信息系統(tǒng)等產(chǎn)品,滿足城鄉(xiāng)居民的基本衛(wèi)生服務(wù).區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)面向各級(jí)衛(wèi)生管理部門、疾病控制機(jī)構(gòu)、婦幼保健機(jī)構(gòu)等,通過構(gòu)建衛(wèi)生數(shù)據(jù)交換平臺(tái)、公共衛(wèi)生管理應(yīng)用系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)區(qū)域各醫(yī)療衛(wèi)生結(jié)構(gòu)之間的醫(yī)療信息交換與共享,是區(qū)域內(nèi)各醫(yī)療衛(wèi)生信息系統(tǒng)之間信息整合的有效基礎(chǔ)和載體.

公共衛(wèi)生信息化應(yīng)用軟件系列

大數(shù)據(jù)、人工智能技術(shù)賦能醫(yī)療信息化.

2、HIS升級(jí)帶來增量市場,CIS電子病歷空間巨大

醫(yī)療信息化具體分為三個(gè)階段：即醫(yī)院管理信息化（HIS）階段,醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段和區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段.醫(yī)院管理信息化（HIS）階段是指醫(yī)院非醫(yī)療業(yè)務(wù)的信息化管理,具體表現(xiàn)為利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)對(duì)掛號(hào)、配藥、收費(fèi)等工作流程進(jìn)行管理,有助于提升醫(yī)院日常事務(wù)的經(jīng)營效率并為實(shí)現(xiàn)醫(yī)療業(yè)務(wù)的信息化管理奠定基礎(chǔ).醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段是對(duì)手術(shù)、診療等醫(yī)院核心業(yè)務(wù)的信息化管理,具體包括電子病歷系統(tǒng)（EMR）、醫(yī)學(xué)圖像管理系統(tǒng)（PACS）、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)、放射信息系統(tǒng)(RIS)、臨床決策支持系統(tǒng)、遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)等子系統(tǒng),有助于提升醫(yī)生護(hù)士的工作效率.區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段即實(shí)現(xiàn)醫(yī)院、衛(wèi)生主管部門、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、家庭等多渠道的信息互通互聯(lián),目前該階段在國際上仍處于試驗(yàn)階段.

醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展階段

目前中國醫(yī)療信息化建設(shè)處于醫(yī)院臨床醫(yī)療管理信息化（CIS）階段,但HIS增量空間仍大.

中國上一輪HIS建設(shè)熱潮興起于2010年,當(dāng)前HIS系統(tǒng)滲透率較高,三級(jí)醫(yī)院基本達(dá)到HIS全覆蓋,二級(jí)及以下基本達(dá)到80%覆蓋.而HIS系統(tǒng)的更新周期為10年左右,由于早期開發(fā)應(yīng)用的HIS存在操作繁瑣、非標(biāo)準(zhǔn)化的問題,目前處于傳統(tǒng)HIS系統(tǒng)升級(jí)換代的新周期.此外,客戶關(guān)系管理、制劑管理、靜脈配液管理等HIS子系統(tǒng)滲透率仍不足30%,未來滲透率有望得到提升.

HIS市場滲透情況

CIS系統(tǒng)建設(shè)正當(dāng)時(shí).大型醫(yī)院已完成部分CIS系統(tǒng)建設(shè),開始向CIS系統(tǒng)建設(shè)中更深入的應(yīng)用（如手術(shù)室、重癥加強(qiáng)護(hù)理病房（ICU））延伸.CIS系統(tǒng)在中國醫(yī)療機(jī)構(gòu)特別是小型醫(yī)療機(jī)構(gòu)的滲透率仍處于較低水平,電子病歷系統(tǒng)（EMR）、醫(yī)學(xué)圖像管理系統(tǒng)（PACS）、檢驗(yàn)信息系統(tǒng)(LIS)等CIS核心產(chǎn)品仍存在20-40%的滲透空間.CIS系統(tǒng)的成熟發(fā)展是未來進(jìn)入?yún)^(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)（GMIS）階段先決條件,驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)勁.

CIS市場滲透情況

電子病歷信息化作為CIS的重點(diǎn),建設(shè)要求漸明.自2013年以來,國家有關(guān)部門陸續(xù)發(fā)布一系列與電子病歷建設(shè)相關(guān)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn).2018年12月,國家衛(wèi)健委印發(fā)電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)管理辦法（試行）和電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)（試行）,明確提出要組織有關(guān)醫(yī)療機(jī)構(gòu)持續(xù)推進(jìn)電子病歷信息化建設(shè)及電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級(jí)評(píng)價(jià),到2019年,所有三級(jí)醫(yī)院電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上；到2020年,所有三級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)4級(jí)以上,二級(jí)醫(yī)院要達(dá)到分級(jí)評(píng)價(jià)3級(jí)以上.截至2018年底,中國共有2548家三級(jí)醫(yī)院,9017家二級(jí)醫(yī)院,電子病歷信息化帶來的市場潛力巨大.

三、醫(yī)療信息化行業(yè)：快速問診助力疫情控制,區(qū)域醫(yī)療有望得到持續(xù)重視

互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療模式提升診斷效率,減少問診資源浪費(fèi),有利于疫情控制.衛(wèi)寧健康第一時(shí)間成立“疫情作戰(zhàn)指揮中心,迅速調(diào)集300余位全國一線技術(shù)人員,全天全時(shí)段為全國6000余家醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定運(yùn)行提供技術(shù)保障；同時(shí),快速協(xié)助各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu),免費(fèi)開通新型冠狀病毒“快速問診”功能,實(shí)現(xiàn)最快0.5天部署上線,并協(xié)助各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)培訓(xùn),線下運(yùn)營,以互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療模式為民眾提供健康咨詢,減少不必要的交叉感染,便捷醫(yī)護(hù).”區(qū)域醫(yī)療可實(shí)現(xiàn)區(qū)域醫(yī)療信息互聯(lián)互通,優(yōu)化區(qū)域醫(yī)療資源調(diào)配,建設(shè)應(yīng)急系統(tǒng)等,對(duì)于疫情控制意義重大,具有儲(chǔ)備建設(shè)價(jià)值,有望持續(xù)得到重點(diǎn)關(guān)注.建議重點(diǎn)關(guān)注互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療和區(qū)域醫(yī)療龍頭廠商：衛(wèi)寧健康、創(chuàng)業(yè)慧康、思創(chuàng)醫(yī)惠等.醫(yī)保信息化建設(shè)力度加大,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療醫(yī)保支付落地山東、四川2020年1月,久遠(yuǎn)銀海2019年中標(biāo)的遵義醫(yī)療保障信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)軟件采購項(xiàng)目正式上線,訂單規(guī)模870萬元,超過原來300-500萬規(guī)模的預(yù)期并體現(xiàn)其迫切性.遵義市醫(yī)療保障信息系統(tǒng)是第一個(gè)地級(jí)市按照國家醫(yī)保局新的要求承建的醫(yī)保核心系統(tǒng).目前很多城市已經(jīng)開始醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè),如云南、河北等,各省市的集中建設(shè)期預(yù)計(jì)在2020-2021年,2020年上半年有望迎來招投標(biāo)高峰期.過去的醫(yī)保系統(tǒng)是與人社系統(tǒng)連接,在國家醫(yī)療保障信息平臺(tái)建設(shè)后,此次遵義市項(xiàng)目是國家醫(yī)保局按照新的規(guī)劃重建.本次是省級(jí)集中建設(shè),地市級(jí)部分建設(shè)的方案,預(yù)計(jì)地市級(jí)的建設(shè)規(guī)模會(huì)比省級(jí)的小.新的醫(yī)保系統(tǒng)由于其復(fù)雜性、使用的高強(qiáng)度性以及工作范圍的廣泛性,建設(shè)力度較大.

國家醫(yī)保局的招投標(biāo)有4個(gè)特點(diǎn)：

假設(shè)預(yù)計(jì)各省各地區(qū)的醫(yī)保建設(shè)的基本投資在1-2億元,如云南省對(duì)基礎(chǔ)部分的投資在5000萬元左右,假設(shè)地級(jí)市醫(yī)保局的核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)規(guī)模平均在200-500萬元,每個(gè)省按5個(gè)地市核心系統(tǒng)計(jì)算,平均會(huì)有2000-3000萬元的規(guī)模.久遠(yuǎn)銀海醫(yī)保信息化市占率約30%.此外,DRGs、藥品采購等機(jī)制改革持續(xù)推進(jìn),這些對(duì)于醫(yī)保有較大的推動(dòng)作用.近日銀保監(jiān)會(huì)制訂關(guān)于促進(jìn)社會(huì)服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險(xiǎn)發(fā)展的意見,體現(xiàn)在頂層設(shè)計(jì)上倡導(dǎo)社會(huì)資本參與完善多元化健康保險(xiǎn)體系（包括養(yǎng)老、教育等）,“支持商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與醫(yī)保服務(wù)和醫(yī)?？刭M(fèi),完善大病保險(xiǎn)運(yùn)行監(jiān)管機(jī)制.探索健康險(xiǎn)與國家醫(yī)保信息平臺(tái)對(duì)接.”

醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策面逐漸明朗,保障互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)的有序推廣.2019年新修訂的藥品管理法沒有明確禁止處方藥的網(wǎng)絡(luò)銷售,預(yù)計(jì)未來會(huì)出臺(tái)具體的規(guī)范方法.而目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院對(duì)于部分常見病和慢性病的復(fù)診已擁有處方權(quán),未來權(quán)限有望進(jìn)一步擴(kuò)大,處方藥網(wǎng)售的市場從而將非?？捎^,同時(shí)能夠加快互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院與醫(yī)藥電商、藥店、藥械企業(yè)等的融合發(fā)展.2019年9月國家醫(yī)保局出臺(tái)關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見,在醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保方面的規(guī)范化方面邁出了重要的一步,為未來各地具體政策的制訂指明了方向.10月起,銀川開始試行高血壓、糖尿病在互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院就診的醫(yī)保報(bào)銷,這不但肯定了互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院的貢獻(xiàn)與地位,也為相應(yīng)疾病的網(wǎng)上就診提供了更大動(dòng)力.

關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的指導(dǎo)意見主要內(nèi)容

值得一提的是在2019年11月20日,山東省醫(yī)保局發(fā)布關(guān)于完善“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和醫(yī)保支付政策的實(shí)施意見,對(duì)“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目的立項(xiàng)、價(jià)格制定、醫(yī)保支付等作出了較為詳細(xì)的規(guī)定,并公布了第一批“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目價(jià)格表.此舉落實(shí)了國家的指導(dǎo)意見,為“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)療服務(wù)的推廣提供了政策上的保障與潛在的支持.在山東頒發(fā)相關(guān)政策后,不到一個(gè)月的時(shí)間里,四川省人民政府辦公廳發(fā)布四川省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)四川省推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范省建設(shè)實(shí)施方案的通知（川辦發(fā)〔2019〕64號(hào)）,明確了該省推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療健康”示范省建設(shè)的23項(xiàng)具體工作任務(wù)及各項(xiàng)任務(wù)的完成時(shí)間點(diǎn).12月12日,四川省醫(yī)療保障局連續(xù)發(fā)布了關(guān)于完善我省“互聯(lián)網(wǎng)+”醫(yī)