第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問題與趨勢分析

第三方支付行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問題與趨勢分析一、第三方支付行業(yè)概括第三方支付是指具備一定實力和信譽(yù)保障的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，通過與銀聯(lián)或網(wǎng)聯(lián)對接而促成交易雙方進(jìn)行交易的網(wǎng)絡(luò)支付模式。第三方是買賣雙方在缺乏信用保障或法律支持的情況下的資金支付“中間平臺”，買方將貨款付給買賣雙方之外的第三方，第三方提供安全交易服務(wù)，其運(yùn)作實質(zhì)是在收付款人之間設(shè)立中間過渡賬戶，使匯轉(zhuǎn)款項實現(xiàn)可控性停頓，只有雙方意見達(dá)成一致才能決定資金去向。第三方支付根據(jù)業(yè)務(wù)類型可以細(xì)分為銀行卡收單、網(wǎng)絡(luò)支付、預(yù)付卡發(fā)行與受理。其中網(wǎng)絡(luò)支付根據(jù)支付終端的不同，可以細(xì)分為固定電話支付、互聯(lián)網(wǎng)支付、移動支付、數(shù)字電視支付、貨幣兌換，目前移動支付和互聯(lián)網(wǎng)支付是最主流的網(wǎng)絡(luò)支付方式。第三方支付分類中國第三方移動支付市場的發(fā)展歷程來看，根據(jù)不同時期的主要增長點不同大致可以分為三個階段。第一個階段是2013-2017年的線上場景驅(qū)動階段；第二個階段是2017-2019年的線下場景驅(qū)動階段；第三個階段是從2019年開始的產(chǎn)業(yè)支付驅(qū)動階段。第三方支付發(fā)展歷程二、中國第三方支付行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)中國人民銀行制定的非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法的規(guī)定，第三方支付機(jī)構(gòu)需要持有中國人民銀行頒發(fā)的第三方支付牌照才能從事相應(yīng)的第三方支付業(yè)務(wù)。2011年，央行發(fā)放首批支付牌照，行業(yè)開始進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展，同時，牌照也給行業(yè)構(gòu)建了較高的壁壘。截至2020年9月，中國共發(fā)放非金融機(jī)構(gòu)支付業(yè)務(wù)許可證9批，現(xiàn)存仍未到期或仍未被注銷的牌照公司共有242家。從牌照數(shù)量來看，目前仍未到期或仍未被注銷牌照數(shù)量有384張，其中銀行卡收單62張，預(yù)付卡發(fā)行與受理147張，預(yù)付卡受理6張，互聯(lián)網(wǎng)支付108張，移動電話支付48張，數(shù)字電視支付5張，固定電話支付8張。截至2020年9月第三方支付牌照各類型數(shù)據(jù)中國人民銀行，華經(jīng)研究院整理近年來，隨著智能移動終端的迅速發(fā)展與普及、各類電商消費(fèi)類平臺的移動化，為第三方移動支付創(chuàng)造出更多的使用場景，促使該行業(yè)得到飛速發(fā)展，從而使得中國第三方支付行業(yè)整體交易規(guī)模持續(xù)增長。2014-2020年，第三方支付交易規(guī)模由6萬億元增長至250萬億元，年復(fù)合增長率為70。37%。雖交易規(guī)模一直在增加，但是交易規(guī)模增速趨緩，到2020年增幅只有10。53%。2014-2020年中國第三方支付市場交易規(guī)模及增速三、中國第三方支付行業(yè)所存在的問題2020年最后一天，央行對深圳市騰付通電子支付科技有限公司(騰付通)和財付通支付科技有限公司(財付通)分別開出百萬元級罰單。其中，騰付通因涉11項違法行為被警告，并合計罰沒614萬元；財付通則因涉及8項違規(guī)行為被警告，并合計罰沒877萬元。騰付通與財付通違規(guī)行為及罰款金額截至2020年12月31日，2020年人民銀行針對第三方支付機(jī)構(gòu)開出罰單（按處罰字號）72張，分布于49家不同支付機(jī)構(gòu)。合計罰沒總金額（含對責(zé)任人罰金）40243。15萬元。從2020年支付機(jī)構(gòu)所收罰單的總體情況來看，72張罰單中，含1張億元級罰單、5張千萬元級罰單以及多張百萬元級罰單，其中，商銀信公司因16項違規(guī)行為，被監(jiān)管部門一次性罰沒1。16億元，刷新了支付機(jī)構(gòu)最高罰單紀(jì)錄。此外，包括銀盈通支付、開聯(lián)通支付、裕福支付在內(nèi)的多家支付機(jī)構(gòu)被央行開出千萬元級罰單，監(jiān)管部門對違規(guī)機(jī)構(gòu)相關(guān)責(zé)任人的處罰力度在持續(xù)加大。2020年第三方支付機(jī)構(gòu)所收罰單中國人民銀行，華經(jīng)研究院整理四、中國第三方支付行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型成為第三方支付B端市場發(fā)展契機(jī)第三方支付行業(yè)的發(fā)展前期以C端市場(賬戶側(cè))作為主要切入點，C端支付占據(jù)了第三方支付市場規(guī)模的絕大部分，但目前行業(yè)新增用戶流量已經(jīng)趨向飽和，由增量市場逐漸轉(zhuǎn)為存量市場。而隨著互聯(lián)網(wǎng)+賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的改革，B端(收單側(cè))市場逐漸成為行業(yè)增長的動力。2019年中國第三方支付線下收單交易規(guī)模達(dá)64萬億元，同比增長16。36%，2020年受新冠疫情的影響，線下消費(fèi)場景轉(zhuǎn)移至線上，線下零售交易量有所下滑使得線下收單交易規(guī)模有所下降，估計2020年中國第三方支付線下收單交易規(guī)模約為61萬億元。剔除2020年新冠疫情的影響，值得注意的是，從中國商戶側(cè)數(shù)字化程度來看，目前中國仍有95%的中小微商戶仍未達(dá)到數(shù)字化經(jīng)營的基礎(chǔ)水平。在中小微商戶數(shù)字化經(jīng)營轉(zhuǎn)型升級的背景下，第三方支付B端市場孕育著巨大的想象空間。2016-2020年中國線下收單交易規(guī)模及增速2、C端市場形成壟斷格局，B端市場競爭開始起步隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場景已趨向壟斷且達(dá)到飽和期，線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。目前，中國第三方支付C端市場競爭格局已基本形成，財付通(微信支付)和支付寶等機(jī)構(gòu)憑借著二維碼支付，搶占線下市場。2020年第二季度，中國第三方支付綜合交易市場上支付寶、財付通和銀聯(lián)商務(wù)分別以49。16%、33。74%和6。93%的市場份額位居前三位。2020年Q2中國第三方支付市場競爭格局相較于C端市場，目前中國第三方支付B端市場相對分散，2019年中國第三方支付線下收單市場中，銀聯(lián)商務(wù)流水約為5萬億元，占線下收單市場交易規(guī)模的比重為7。8%，拉卡拉占比為5。1%。隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，加之線上流量場景已趨向壟斷且達(dá)到飽和期，線下場景成為第三方支付巨頭要挖掘的金礦。2019年中國第三方支付線下收單市場競爭格局3、監(jiān)管政策加碼，第三方支付領(lǐng)域反壟斷經(jīng)過十多年的發(fā)展，第三方支付早已不再是單純的支付了，信貸、理財、保險等金融功能不斷在支付入口層層疊加，第三方支付平臺的交叉風(fēng)險越來越大，因此，近年來第三方支付行業(yè)相關(guān)監(jiān)管政策逐漸趨嚴(yán)。2021年1月20日，為加強(qiáng)對非銀行支付機(jī)構(gòu)的監(jiān)督管理，規(guī)范非銀行支付機(jī)構(gòu)行為，防范支付風(fēng)險，保障當(dāng)事人合法權(quán)益，促進(jìn)支付服務(wù)市場健康發(fā)展，中國人民銀行下發(fā)了非銀行支付機(jī)構(gòu)條