投資顧問(wèn)崗位職責(zé)精選15篇范文

投資顧問(wèn)崗位職責(zé)精選15篇范文在社會(huì)開(kāi)展不斷提速的今天，崗位職責(zé)使用的頻率越來(lái)越高，崗位職責(zé)是組織考核的依據(jù)。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？下列是小編整理的投資參謀崗位職責(zé)，希望能夠幫忙到大家。

投資參謀崗位職責(zé)1

初級(jí)外匯投資參謀廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司廣州市合眾實(shí)業(yè)投資有限公司,合眾職責(zé)描述:

1、分析行情,按照公司規(guī)定進(jìn)行日內(nèi)交易

2、數(shù)據(jù)分析,定期向經(jīng)理總監(jiān)匯報(bào)

3、每天完成交易方案以及對(duì)每天交易做好總結(jié)

任職要求:

1、具有良好的學(xué)習(xí)能力,溝通能力,經(jīng)驗(yàn)不限

2、有過(guò)團(tuán)隊(duì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

3、有過(guò)投資經(jīng)歷者優(yōu)先考慮

投資參謀崗位職責(zé)2

沒(méi)有過(guò)多的言語(yǔ),想掙錢的只管聯(lián)系我,給你一個(gè)舞臺(tái),秀出你的精彩

三年不開(kāi)張的說(shuō)法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個(gè)月開(kāi)單且是大單不再是夢(mèng),公司提供客戶資源,萬(wàn)事俱備只差一個(gè)你!

黎:*****

投資參謀崗位職責(zé)3

高級(jí)投資參謀廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司廣州國(guó)軟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,國(guó)軟

工作職責(zé):

1、持續(xù)通過(guò)各類渠道開(kāi)拓及跟進(jìn)高凈值客戶的綜合理財(cái)需求,制訂最正確資產(chǎn)配置計(jì)劃并促進(jìn)成交;

2、參與組織理財(cái)沙龍和各類活動(dòng),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

任職要求:

1、了解國(guó)內(nèi)投資理財(cái)市場(chǎng),良好的過(guò)往業(yè)績(jī);

2、大量高凈值客戶資源;

3、有基金資格證書者優(yōu)先;

投資參謀崗位職責(zé)4

任職要求：

1、對(duì)證券行業(yè)感興趣并有志長(zhǎng)期在股票、證券行業(yè)開(kāi)展。

2、熱愛(ài)證券行業(yè)，認(rèn)同公司文化的應(yīng)往屆畢業(yè)生、實(shí)習(xí)生。

3、善于敘述、溝通，具備良好的情緒控制能力、學(xué)習(xí)掌握能力、溝通交流能力以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)和執(zhí)行力。

4、大?；虼髮Ｒ陨蠈W(xué)歷，專業(yè)不限。有證券從業(yè)資格證書的優(yōu)先錄取。

工作內(nèi)容：

1免費(fèi)接受公司“崗前入職培訓(xùn)〞“股票專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)〞“營(yíng)銷技巧培訓(xùn)〞等持續(xù)不間斷的培養(yǎng)工程。

2通過(guò)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行產(chǎn)品推廣，了解客戶需求，需求適宜時(shí)機(jī)完成工作任務(wù)。

3表現(xiàn)優(yōu)異者通過(guò)兩個(gè)月考核達(dá)到儲(chǔ)藏主管，優(yōu)先考慮去分公司帶團(tuán)隊(duì)。

1.提供優(yōu)質(zhì)客戶資源進(jìn)行開(kāi)發(fā)意向客戶，了解客戶的投資需求；

2.推廣公司投資理財(cái)工程；

3.為客戶提供完善的理財(cái)方案及金融咨詢效勞；

4.維護(hù)客戶關(guān)系，與客戶保持長(zhǎng)期合作關(guān)系。

投資參謀崗位職責(zé)5

【導(dǎo)讀】投資參謀是指任何從事于提供投資倡議而獲薪酬的人士。投資參謀的任務(wù)是幫忙客戶達(dá)成財(cái)務(wù)目標(biāo)，為此他需要始終與客戶保持全面深入的交流。投資參謀是專戶理財(cái)效勞中非常重要的角色。客戶在接受專戶理財(cái)效勞的過(guò)程中，第一個(gè)遇到的效勞者就是投資參謀，并且投資參謀與客戶的溝通與交流將貫通效勞的始終。

投資參謀其實(shí)就是證券分析師的別稱，有的也叫理財(cái)參謀，下面我們一起來(lái)看看投資參謀的崗位職責(zé)有哪些。

投資參謀的崗位職責(zé)有哪些

主要工作內(nèi)容：

1.投資者教育。投資參謀幫忙客戶理解財(cái)務(wù)知識(shí)和投資常識(shí)，了解專戶理財(cái)業(yè)務(wù)；幫忙客戶理解投資時(shí)機(jī)和一般的投資誤區(qū)；引導(dǎo)客戶理解和評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。

2.全面的需求分析。全面了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和需求，幫忙客戶確定理財(cái)目標(biāo)。量身定制的投資計(jì)劃?；谌娴目蛻粜枨髨?bào)告，為客戶制定投資計(jì)劃。投資參謀將向客戶詳細(xì)闡述制定投資計(jì)劃的根據(jù)，與客戶充沛溝通，達(dá)成一致。

3.解讀投資管理報(bào)告。每個(gè)客戶特定的投資組合都將在規(guī)定的期限出一份投資組合報(bào)告，這份報(bào)告不僅包括投資組合在過(guò)去的時(shí)間段內(nèi)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，也包括投資組合經(jīng)理對(duì)投資業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)與解釋，對(duì)未來(lái)投資環(huán)境的判斷。投資參謀將幫忙客戶解讀這份()報(bào)告，幫忙評(píng)價(jià)投資組合運(yùn)作是否合乎客戶的目標(biāo)。

4.調(diào)整投資計(jì)劃。投資參謀將幫忙客戶對(duì)上一年的投資決策做一個(gè)回憶，確定是否要維持目前的資產(chǎn)配置或根據(jù)客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)或投資期限的改變做出調(diào)整。投資參謀引領(lǐng)了理財(cái)效勞的始終，推動(dòng)了各項(xiàng)效勞的進(jìn)展，是客戶與整個(gè)專戶理財(cái)效勞團(tuán)隊(duì)之間溝通的.橋梁。

現(xiàn)貨投資入門十大技巧

1.善用理財(cái)預(yù)算，切記勿用生活必需資金為資本

想為成為功的交易者，首先要有充足的投資資本，如有虧損產(chǎn)生不致于影響你的生活，切記勿用你的生活資金做為交易的資本，資金壓力過(guò)大會(huì)誤導(dǎo)你的投資策略，徒增交易風(fēng)險(xiǎn)，而導(dǎo)致更大的錯(cuò)誤。

2.善用免費(fèi)模擬帳戶，學(xué)習(xí)原油交易

初學(xué)者要耐心學(xué)習(xí)，循序漸進(jìn)，勿急于開(kāi)立真實(shí)交易帳戶。不要與其它人比擬，因?yàn)槊總€(gè)人所需的學(xué)習(xí)時(shí)間不同，獲得的心得亦不同。在模擬交易的學(xué)習(xí)過(guò)程中，你的主要目標(biāo)是開(kāi)展出個(gè)人的操作策略與型態(tài)，當(dāng)你的獲利機(jī)率日益提高，每月獲利額逐漸提升，表示你可開(kāi)立真實(shí)交易帳戶進(jìn)行交易了。

3.交易不能只靠運(yùn)氣

當(dāng)你的獲利交易筆數(shù)比虧損的交易筆數(shù)還要多，而且你的帳戶總額為增加的狀況，那表示你已找到做交易的訣竅。但是，如果你在5筆交易中虧損1,000元，在另一筆交易中獲利2,000，雖然你的帳戶總額是增加的狀況，但千萬(wàn)不要自以為是，這可能只是你運(yùn)氣好或是你冒險(xiǎn)地以最大交易口數(shù)的交易量取勝，你應(yīng)謹(jǐn)慎操作，適時(shí)調(diào)整操作策略。

4.只有直覺(jué)沒(méi)有策略的交易是個(gè)冒險(xiǎn)行為

在模擬交易中發(fā)明出獲利的結(jié)果是不夠的，了解獲利產(chǎn)生的原因及開(kāi)展出你個(gè)人的獲利操作手法是同等重要。交易的直覺(jué)很重要，但只靠直覺(jué)去做交易是不可接受的。

5.善用止損單減低風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)你做交易的同時(shí)應(yīng)確立可容忍的虧損范圍，善用止損交易，才不致于出現(xiàn)巨額虧損，虧損范圍依帳戶資金情形，最好設(shè)定在帳戶總額3-10%，當(dāng)虧損金額已達(dá)你的容忍限度，不要找尋借口試圖孤注一擲去等待行情回轉(zhuǎn)，應(yīng)立即平倉(cāng)，即使5分鐘后行情真的回轉(zhuǎn)，不要惋惜，因?yàn)槟阋殉バ星槔^續(xù)轉(zhuǎn)壞，損失無(wú)限擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。你必需擬定交易策略，切記是你去控制交易，而不是讓交易控制了你，自己傷害自己。

應(yīng)依帳戶金額衡量交易量，勿過(guò)度交易。如果帳戶資金少于$3000，適合做0.5手交易；帳戶資金介于$3000至$5000，除非你能確定目前的走勢(shì)對(duì)你有利，否那么交易手?jǐn)?shù)不宜超過(guò)1手；如果帳戶金額有$10,000，交易口數(shù)不宜超過(guò)2手。依據(jù)這個(gè)規(guī)那么，可有效地控制風(fēng)險(xiǎn)，一次交易過(guò)多的手?jǐn)?shù)是不明智的做法，很容易產(chǎn)生失控性的虧損，保證金所占總資金金額不宜超出30%。

6.學(xué)會(huì)徹底執(zhí)行交易策略，勿找借口推翻原有的決定

交易最大致命性而且會(huì)摧毀每件事的錯(cuò)誤是，當(dāng)你〔在損失已擴(kuò)大至一個(gè)倉(cāng)位損失了500美元元〕開(kāi)始找借口不要認(rèn)賠平倉(cāng)，想著行情可能一下子就會(huì)回轉(zhuǎn)？在你持續(xù)有這個(gè)念頭時(shí)，就不會(huì)有心去結(jié)束這個(gè)損失繼續(xù)擴(kuò)大的倉(cāng)位，而只會(huì)失去理智地等待著行情回轉(zhuǎn)。市場(chǎng)變化是無(wú)情的，不會(huì)因?yàn)槿魏稳说陌V心等待而回轉(zhuǎn)行情。

當(dāng)損失超過(guò)1,000或更多時(shí)，最終交易人將會(huì)被迫平倉(cāng)，交易人不只損失了金錢也損失了魄力，他們會(huì)讓自己失去信心及決定，這個(gè)錯(cuò)誤產(chǎn)生的原因很單-“貪〞。損失100，不會(huì)讓你失去補(bǔ)回?fù)p失的時(shí)機(jī)，而且有可能下次的交易能獲利更多，但是在一兩筆交易中損失1,000-2,000，你徹底毀了賺更多錢的時(shí)機(jī)，這筆損失難以補(bǔ)平。為了防止這個(gè)致命性錯(cuò)誤的產(chǎn)生，必需記住一個(gè)簡(jiǎn)單的規(guī)那么-不要讓風(fēng)險(xiǎn)超過(guò)原已設(shè)定的可容忍范圍，一旦損失已至原設(shè)定的限度，不要猶豫，立即平倉(cāng)！

7.交易資金要充足

帳戶金額越少，交易風(fēng)險(xiǎn)越大，因此要防止讓交易帳戶僅有1,000水平，1,000元的帳戶金額是不答應(yīng)犯下一個(gè)錯(cuò)誤，但是，即使經(jīng)驗(yàn)豐盛的交易人也有判斷錯(cuò)誤的時(shí)侯。

8.錯(cuò)誤難免，要記取教訓(xùn)，切勿重蹈覆轍

錯(cuò)誤及損失的產(chǎn)生在所難免，不要責(zé)備你自己，重要的是從中記取教訓(xùn)，防止再犯同樣的錯(cuò)誤，你越快學(xué)會(huì)接受損失，記取教訓(xùn)，獲利的日子越快來(lái)臨。

另外，要學(xué)會(huì)控制情緒，不要因賺了$10而雀躍不已，也不用因損失了$20而想撞墻。交易中，個(gè)人情緒越少，你越能看清市場(chǎng)的情況并做出正確的決定。要以冷靜的心態(tài)面對(duì)得失，要了解交易人不是從獲利中學(xué)習(xí)，而是從損失中成長(zhǎng)，當(dāng)了解每一次損失的原因時(shí)，即表示你又向獲利之途邁進(jìn)一步，因?yàn)槟阋颜业秸_的方向。

9.你是自己最大的敵人

交易人最大的敵人是自己-貪婪、急燥、失控的情緒、沒(méi)有防范心、過(guò)度自我等等，很容易讓你忽略市場(chǎng)走勢(shì)而導(dǎo)致錯(cuò)誤的交易決定。不要單純?yōu)榱撕芫脹](méi)有進(jìn)場(chǎng)交易或是無(wú)聊而進(jìn)行交易，這里沒(méi)有一定的規(guī)范規(guī)定必需于某一期間內(nèi)交易多少量，即使你在2-3天內(nèi)僅開(kāi)立一個(gè)倉(cāng)位，但是這筆交易獲利了$10-20，表示你的決策是正確的，并無(wú)任何不妥。

10.記錄決定交易的因素

每日詳細(xì)記錄決定交易的因素，當(dāng)時(shí)是否有什么事件消息或是其它原因讓你做了交易決定，做了交易后再加以分析并記錄盈虧結(jié)果。如果是個(gè)獲利的交易結(jié)果，表示你的分析正確，當(dāng)相似或同樣的因素再次出現(xiàn)時(shí)，你的所做的交易記錄將有助于你迅速做出正確的交易決定；當(dāng)然虧損的交易記錄可讓你防止再次犯同樣的錯(cuò)誤。你無(wú)法將所有交易經(jīng)驗(yàn)全部記在腦海中，所以這個(gè)記錄有助于提升你的交易技巧及找出錯(cuò)誤何在。

投資參謀崗位職責(zé)6

投資參謀儲(chǔ)藏崗國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司國(guó)信證券股份有限公司深圳深南分公司(分支機(jī)構(gòu))崗位職責(zé):

1、依托公司研究團(tuán)隊(duì),能夠傳導(dǎo)正確的投資理念,分析證券市場(chǎng),剖析公司產(chǎn)品特色功能和亮點(diǎn),為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)效勞。

2、根據(jù)客戶的需求,推薦適宜的理財(cái)產(chǎn)品,為客戶設(shè)計(jì)提供個(gè)性化的投資理財(cái)計(jì)劃;

3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶倡議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展方案;

4、利用公司提供的渠道,在營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)的支持下,進(jìn)行客戶的開(kāi)發(fā)以及金融產(chǎn)品營(yíng)銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯(lián)系,了解客戶需求,深入發(fā)展客戶效勞工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學(xué)歷;

2、取得證券從業(yè)資格,通過(guò)證券投資分析者優(yōu)先,有銀行工作、證券投資、資產(chǎn)管理等工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、性格外向,有敏銳的市場(chǎng)察看力、較強(qiáng)溝通力和語(yǔ)言敘述力,具備良好的客戶效勞意識(shí);

3、認(rèn)同國(guó)信的企業(yè)精神、核心理念和開(kāi)展目標(biāo),具有強(qiáng)烈的責(zé)任感、職業(yè)道德和進(jìn)取心;

4、有客戶資源者優(yōu)先、有金融證券業(yè)客戶開(kāi)拓及客戶效勞經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

投資參謀崗位職責(zé)7

理財(cái)公司-高級(jí)投資參謀財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司財(cái)富恒天投資管理有限公司上海分公司,恒天高級(jí)投資參謀

崗位職責(zé):

1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫忙客戶制訂資產(chǎn)配置計(jì)劃;

3、向客戶推介信托、基金等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售計(jì)劃,完成銷售目標(biāo);

4、持續(xù)跟進(jìn)與效勞,為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職條件:

1、大專及以上學(xué)歷,有銀行理財(cái)經(jīng)理、券商理財(cái)參謀、信托公司銷售或者三方經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

2、2年至3年以上一線營(yíng)銷工作經(jīng)驗(yàn);

3、強(qiáng)烈的時(shí)間觀念和效勞意識(shí),靈活熟練的銷售和談判技巧;

4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

5、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和準(zhǔn)確的客戶分析能力,能夠有效開(kāi)發(fā)客戶資源;

投資參謀崗位職責(zé)8

職位描述：

1、以銷售為主，開(kāi)發(fā)高端客戶，與客戶簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售計(jì)劃，完成銷售目標(biāo);

3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫忙客戶制定理財(cái)規(guī)劃計(jì)劃;

4、持續(xù)跟進(jìn)效勞，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

任職要求：

1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融根底理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反饋能力;

6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

投資參謀崗位職責(zé)9

1、負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、管理高凈值個(gè)人客戶與機(jī)構(gòu)客戶，為高凈值客戶提供資產(chǎn)配置等金融效勞;

2、通過(guò)推介公司上線的各類固定收益、陽(yáng)光私募、股權(quán)投資、對(duì)沖基金、海外投資、現(xiàn)金管理基金、信托、資管和股權(quán)投資等理財(cái)產(chǎn)品，幫忙客戶實(shí)現(xiàn)理財(cái)目標(biāo);

3、通過(guò)組織理財(cái)沙龍和產(chǎn)品講座等活動(dòng)，滿足高端客戶個(gè)性化理財(cái)需要，提升客戶忠誠(chéng)度。

4、充沛利用公司資源，負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)和維護(hù)高凈值客戶，提供綜合性的財(cái)富管理效勞。

1、學(xué)歷：全日制本科及以上學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)會(huì)、營(yíng)銷、管理相關(guān)專業(yè)畢業(yè)(優(yōu)先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業(yè)資格證書或證券從業(yè)資格證書(其他條件優(yōu)越者可適當(dāng)放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經(jīng)驗(yàn)：金融或相關(guān)行業(yè)1年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn);

投資參謀崗位職責(zé)10

投資參謀總監(jiān)德邦證券蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部德邦證券股份有限公司蘇州旺墩路證券營(yíng)業(yè)部(分支機(jī)構(gòu))對(duì)證券市場(chǎng)有自己獨(dú)到的見(jiàn)解,能分析各類金融產(chǎn)品及市場(chǎng),為營(yíng)業(yè)部提供展業(yè)支持,配合總部投顧。

崗位要求:

1、本科以上學(xué)歷,具備證券從業(yè)證,5年以上工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

2、有客戶資源管理能力優(yōu)先;

3、有良好的溝通和敘述能力,工作認(rèn)真,執(zhí)行力強(qiáng),有團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)。

4、具備投資邏輯分析能力,能熟練運(yùn)用現(xiàn)代辦公軟件展示專業(yè)性。

投資參謀崗位職責(zé)11

職責(zé)描述:

1.金融,經(jīng)濟(jì)類或市場(chǎng)營(yíng)銷類相關(guān)專業(yè),本科以上學(xué)歷,2年以上銷售或客戶管理經(jīng)驗(yàn)。

2.熟悉金融,信托業(yè)務(wù),具有扎實(shí)的經(jīng)融根底理論,財(cái)務(wù)管理知識(shí),投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律,法規(guī)和其他相關(guān)政策;

3.具備良好的溝通協(xié)調(diào)技巧,敏銳快捷的市場(chǎng)反饋能力及較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí);

4.品行端正,思維敏捷,嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致,踏實(shí)負(fù)責(zé),具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

5.有良好行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

6.有銀行,證券,保險(xiǎn),基金等行業(yè)從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先.

工作職責(zé):

1.通過(guò)對(duì)高端私人客戶或者機(jī)構(gòu)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫忙客戶制定資產(chǎn)配置計(jì)劃并向客服提供高端理財(cái)產(chǎn)品;

2.通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

3.通過(guò)參與組織的市場(chǎng)活動(dòng)和理財(cái)講座等活動(dòng)的工作,提供客戶轉(zhuǎn)化率;

4.通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與效勞,為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與效勞。

投資參謀崗位職責(zé)12

投資參謀理財(cái)參謀大客戶銷售深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司深圳秦商股權(quán)投資管理有限公司廣州分公司,秦商職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司高凈值投資客戶的開(kāi)發(fā)及客戶管理,為客戶提供基金管理咨詢及其他增值效勞,滿足客戶資產(chǎn)增值保值的需求;

2、負(fù)責(zé)有限合伙、信托產(chǎn)品市場(chǎng)營(yíng)銷及產(chǎn)品推介,完成營(yíng)銷任務(wù);

3、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn),通過(guò)多種模式,渠道和銀行定向銷售,開(kāi)發(fā)潛在客戶;

4、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率

任職要求:1、金融、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)專科及以上學(xué)歷;兩年以上的金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),熟悉銀行、信托、基金等金融產(chǎn)品營(yíng)銷,有一定客戶資源;

2、具有嚴(yán)密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的溝通能力和技巧,具備積極的營(yíng)銷意識(shí)和較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力;

3、具備良好的職業(yè)道德和較強(qiáng)的敬業(yè)精神,守法誠(chéng)信,品行端正,無(wú)不良記錄;

4、afp、cfp、私募基金從業(yè)資格證等從業(yè)資格證書者優(yōu)先。

投資參謀崗位職責(zé)13

〔一〕崗位職責(zé)

1、公司提供優(yōu)質(zhì)的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準(zhǔn)定位的客戶群體；

2、通過(guò)、網(wǎng)絡(luò)與客戶進(jìn)行有效溝通，了解客戶需求，給客戶推薦適宜的金融投資產(chǎn)品；

3、公司自有的客戶效勞平臺(tái)，你只需按流程去執(zhí)行，維護(hù)好客戶促進(jìn)成交；

4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

〔二〕招聘要求

1、有金融行業(yè)網(wǎng)銷經(jīng)驗(yàn)；

2、對(duì)銷售工作有較高的熱情，具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力；

3、有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度；

4、退伍軍人優(yōu)先考慮〔團(tuán)隊(duì)合作與毅力，是我們非?？粗氐木瘛?/p>

5、應(yīng)屆生一視同仁〔我們會(huì)是你融入社會(huì)，學(xué)習(xí)成長(zhǎng)的優(yōu)秀平臺(tái)〕

投資參謀崗位職責(zé)14

投資參謀主管濱海基金深圳市濱?；鸸芾碛邢薰?濱?；?濱海金控崗位職責(zé):

1、負(fù)責(zé)協(xié)助城市客戶經(jīng)理的對(duì)客戶的產(chǎn)品交叉銷售,合理的為客