企業(yè)信息化項目業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)

企業(yè)信息化項目----業(yè)務(wù)流程整理培訓(xùn)XX有限公司2023/1/111業(yè)務(wù)流程整理概述20分鐘業(yè)務(wù)流程圖繪制方法30分鐘業(yè)務(wù)流程整理注意事項10分鐘業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)25分鐘問題交流10分鐘提 綱2023/1/112提 綱業(yè)務(wù)流程整理概述

培訓(xùn)目標(biāo)業(yè)務(wù)流程整理目標(biāo)業(yè)務(wù)流程概述業(yè)務(wù)流程整理成果規(guī)范業(yè)務(wù)流程圖繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理注意事項業(yè)務(wù)流程整理練習(xí)問題交流2023/1/113

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理2023/1/114

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響原來如此。。。2023/1/115

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理什么是業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程整理意義標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程內(nèi)容對自身工作影響什么是業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖繪制要求業(yè)務(wù)流程圖繪制練習(xí)我也會了2023/1/116

參與業(yè)務(wù)流程的設(shè)計和繪制培訓(xùn)目標(biāo)

學(xué)會繪制流程圖的方法明確流程整理的原理參與業(yè)務(wù)調(diào)研計劃制定完成調(diào)研工作底稿參與業(yè)務(wù)流程設(shè)計與繪制對自身工作影響成功也有我一份2023/1/117業(yè)務(wù)流程概念

業(yè)務(wù)流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列相關(guān)的活動業(yè)務(wù)流程不僅僅限于一個單一的功能或者單一的部門業(yè)務(wù)流程能夠貫穿始終地反映經(jīng)營情況什么是業(yè)務(wù)流程2023/1/118業(yè)務(wù)流程概念

行為

責(zé)任

輸入

在流程中的關(guān)鍵行為

流程中的關(guān)鍵責(zé)任

每一行為的主要輸入來源輸出

顧客（服務(wù)對象）

時間和成本每一行為的關(guān)鍵交付成果

每一行為輸出的接受者與每一行為相關(guān)的努力/時

（內(nèi)部和外部）

間/成本

業(yè)務(wù)流程構(gòu)成要素2023/1/119業(yè)務(wù)流程成果規(guī)范

業(yè)務(wù)流程圖

流程描述

崗位職責(zé)

按具體業(yè)務(wù)繪制業(yè)務(wù)流程圖

業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點的描述相關(guān)人員的崗位及職責(zé)

內(nèi)部制度

核算方法

關(guān)鍵點與該業(yè)務(wù)相關(guān)的主要 與該業(yè)務(wù)相關(guān)的該業(yè)務(wù)的關(guān)鍵控制節(jié)點財務(wù)內(nèi)部控制制度 會計核算分錄

業(yè)務(wù)流程成果報告主要內(nèi)容2023/1/1110提 綱業(yè)務(wù)流程整理理概述業(yè)務(wù)流程圖繪繪制方法與流程圖基本知知識講解流程圖的繪制制流程圖交付要要求業(yè)務(wù)流程整理理注意事項業(yè)務(wù)流程整理理練習(xí)問題交流2022/12/3111流程圖圖是一一種工工具，，可用用來了了解、、分析析和歸歸檔公公司的的流程程和活活動，，幫助助確定定改善善機會會。一張流流程圖圖顯示示了將將特定定輸入入轉(zhuǎn)化化為所所要求求的輸輸出的的一系系列的的步驟驟。什么是是流程程圖？？2022/12/3112流程圖圖繪制制流程圖圖繪制制主要要包括括以下下三項項內(nèi)容容：理解流流程編制流流程圖圖完善流流程圖圖2022/12/3113流程圖圖繪制制流程圖圖繪制制基礎(chǔ)礎(chǔ)有明確確定義義的開開端和和結(jié)束束有輸入入必有有輸出出在整個個企業(yè)業(yè)組織織中““流動動”不局限限于單單一的的功能能和部部門流程輸入輸出2022/12/3114流程圖圖繪制制流程/子流流程概述企企業(yè)活活動流程圖圖直接接闡明明組織織的主主要業(yè)業(yè)務(wù)/功能能單位位（部部門級級）的的關(guān)鍵鍵目標(biāo)標(biāo)流程步步驟描述中中級組組織單單位（（部門門級））的任任何活活動在一個個流程程中能能得到到主要要的輸輸入、、輸出出信息息任務(wù)描述個個人能能完成成的活活動所有個個人應(yīng)應(yīng)完成成的工工作組組成他他/她她的崗崗位職職責(zé)2022/12/3115文件/表格格：該標(biāo)識識文件件，包包括表表格，，字母母和報報告。。它既既可表表示輸輸入，，又可可表示示輸出出?？煽稍谠撛摌?biāo)識識上寫寫下標(biāo)標(biāo)題用用以代代表特特定的的文件件。系統(tǒng)/數(shù)據(jù)據(jù)庫：該標(biāo)識識用于于表明明信息息從現(xiàn)現(xiàn)有的的計算算機系系統(tǒng)中中流入入或流流出。。該計計算機機系統(tǒng)統(tǒng)表現(xiàn)現(xiàn)為輸輸入，，處理理或輸輸出。。可在在標(biāo)識識中寫寫明特特定的的系統(tǒng)統(tǒng)名稱稱。流程圖圖繪制制標(biāo)識識一套標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的的符號號能幫幫助我我們快快速并并一致致地溝溝通流流程圖圖。2022/12/3116流程操作作：該標(biāo)識用用于指示示一項需需要人工工處理的的活動，，例如手手工處理理一個文文件（如如手寫的的采購單單），或或人工檢檢查一個個文件。。流程參見見:該標(biāo)識用用于指示示從一個個流程轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向下一一個流程程。流程圖繪繪制標(biāo)識識數(shù)據(jù)信息息:該標(biāo)識用用于指示示輸入流流程的數(shù)數(shù)據(jù)和信信息。2022/12/3117決定批復(fù)復(fù)：該菱形框框代表一一個決定定或批復(fù)復(fù)。它給給人以強強烈的視視覺提示示，即此此處需要要作出決決定或批批復(fù)。該該標(biāo)識經(jīng)經(jīng)常用在在流程欄欄中。其其右方聯(lián)聯(lián)接“否否”的情情況，下下方聯(lián)接接“是””的情況況。方向標(biāo)記記：流向箭頭頭代表任任務(wù)執(zhí)行行時的次次序，它它們引導(dǎo)導(dǎo)著流程程。它們們可以在在所有三三欄中使使用。流流向從左左到右代代表輸入入被接收收并被處處理；流流向從上上到下代代表任務(wù)務(wù)被完成成。流程圖繪繪制標(biāo)識識2022/12/3118存檔:該框代表表一個文文檔在此此處需要要被存檔檔。開始/結(jié)結(jié)束:該框用以以表示一一個流程程的開始始和結(jié)束束。流程圖繪繪制標(biāo)識識2022/12/3119流程圖連連接標(biāo)識識：該標(biāo)識用用于流程程圖中頁頁和頁的的連續(xù)或或者用于于從一個個決定框框轉(zhuǎn)到另另一頁或或另一個個流程。。當(dāng)畫到到頁底時時，可以以在圖中中最后一一項內(nèi)容容后使用用連接標(biāo)標(biāo)識。連連接標(biāo)識識的畫法法：在標(biāo)標(biāo)識內(nèi)以以A開始，然然后寫上上后續(xù)流流程所在在的頁碼碼。例如如，A/2是指在第第2頁上上尋找A節(jié)點。然然后在合合適的地地方畫上上對應(yīng)的的流程連連接標(biāo)識識。在該該標(biāo)識上上寫下相相同的字字母以及及被連接接的頁碼碼。流程圖繪繪制標(biāo)識識A繼續(xù)“是是”情況況下的流流程是否狀況表是是

否被被批準(zhǔn)?A對狀況表表

作修修改2022/12/3120在決定框框之前使使用手工工操作標(biāo)標(biāo)識：如果流程程分叉為為是/否否，則有有人作出出決定。。用決定定框來表表示。由由于所作作的決定定和批復(fù)復(fù)很少無無效，因因此在決決定框之之前通常常有人工工活動標(biāo)標(biāo)識。是否有效否？？流程圖繪繪制標(biāo)識識驗證統(tǒng)計計

數(shù)據(jù)據(jù)的有效效性2022/12/3121流程圖繪繪制供應(yīng)商數(shù)數(shù)據(jù)庫存檔框應(yīng)應(yīng)該盡可可能描述述系統(tǒng)、、數(shù)據(jù)庫庫、和其其它信息息的存儲儲數(shù)據(jù)/信信息框應(yīng)應(yīng)當(dāng)描述述行動框框中生成成的數(shù)據(jù)據(jù)和信息息表對錯新供應(yīng)商商詳細情況況供應(yīng)商價價格清單單X新供應(yīng)商商詳細情況況供應(yīng)商價格清單單選擇供應(yīng)應(yīng)商選擇物料料供應(yīng)商商選擇物料料供應(yīng)商商選擇供應(yīng)應(yīng)商2022/12/3122流程圖繪繪制主要特征征起始點、、終止點點和客戶戶應(yīng)該清清楚和一一致輸入和輸輸出應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能量化為每一個個任務(wù)框框標(biāo)明負負責(zé)的人人員和部部門為每一個個任務(wù)框框標(biāo)明人人員的職職務(wù)/負負責(zé)的范范圍做到對流流程不熟熟悉的人人，不需需要任何何解釋就就能輕而而易舉的的讀懂流流程圖詳細程度度應(yīng)達到到足以識識別無效效率的活活動2022/12/3123詢問一個流流程活動的的問題包括括：流程圖繪制制流程/任務(wù)務(wù)生成什么么？職員怎樣執(zhí)執(zhí)行它？為什么要這這樣做？何時、由誰誰對它進行行復(fù)核？流程活動需需要多少時時間？流程活動何何時需要？？錯誤/問題題的種類，，頻率和發(fā)發(fā)生原因是是什么？怎樣處理錯錯誤/問題題/例外？？輸出什么？？輸出多少少？輸出至哪里里？流程范圍控制目標(biāo)主要控制點點涉及部門及及表格流程流轉(zhuǎn)時時間特定政策2022/12/3124建議步驟:從一個高層層次的流程程開始,如如有必要,到下一層層次的流程程(比如,子系統(tǒng))確定每個子子系統(tǒng)的開開始和結(jié)束束(保持重重點)確定關(guān)鍵輸輸入和輸出出按步驟進行行每個關(guān)鍵鍵業(yè)務(wù)子流流程節(jié)約時間:如果陷陷入困境,休息一下下或跳到另另一方面采用標(biāo)準(zhǔn)的的流程圖符符號在過程中或或在每一子子流程的結(jié)結(jié)束確認流流程和技術(shù)術(shù)改進機會會認定流程的的準(zhǔn)確性流程圖繪制制的技巧2022/12/3125流程圖的格格式宋體標(biāo)題采用14號字體體、加粗、、中間對齊齊部門采用10號字體體、加粗、、下劃線、、中間對齊齊框內(nèi)采用6－8號字字體、普通通不加粗、、中間對齊齊連線采用與與框內(nèi)同樣樣字體、中中間對齊盡量避免相相交線業(yè)務(wù)流程圖圖交付要求求2022/12/3126業(yè)務(wù)流程成成果規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖樣本本2022/12/3127業(yè)務(wù)流程交交付要求業(yè)務(wù)流程編號：

業(yè)務(wù)名稱：費用報銷編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：序號處理說明責(zé)任單位責(zé)任人1

2

3

4

5

6

標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流流程圖描述述樣本2022/12/3128業(yè)務(wù)流程交付付要求公司編號：

公司名稱：

部門編號：

部門名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號崗位名稱崗位描述崗位職責(zé)不相容職責(zé)

崗位職責(zé)2022/12/3129業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號：

流程名稱：制度編號：

制度名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號

內(nèi)部控制制度描述解釋部門

內(nèi)部控制制度度樣本2022/12/3130業(yè)務(wù)流程交付付要求流程編號：

流程名稱：核算方法編號：

核算方法名稱：編制：XXX

日期：

審核：XXX

日期：編號業(yè)務(wù)描述會計分錄

會計核算方法法樣本2022/12/3131起始點、終止止點和對象必必須清晰輸入和輸出應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確應(yīng)當(dāng)在合適的的地方標(biāo)出估估計時間（流流程時間）為每一個任務(wù)務(wù)框標(biāo)明人員員的職務(wù)/負負責(zé)的范圍做到對流程不不熟悉的人，，不需要任何何解釋就能輕輕而易舉的讀讀懂流程圖詳細程度應(yīng)達達到足以識別別無效率的活活動業(yè)務(wù)流程圖交交付要求2022/12/3132提 綱業(yè)務(wù)流程整理理概述業(yè)務(wù)流程圖繪繪制方法與業(yè)務(wù)流程整理理注意事項注意事項流程改進業(yè)務(wù)流程整理理練習(xí)問題交流2022/12/3133需要按實際際情況況繪制制流程程需要在整個個組織織內(nèi)思思考流流程需要與流程程牽涉涉的人人員交交流需要在開始始前確確認流流程的的起點點和結(jié)結(jié)束需要高層次次的流流程圖圖需要提問不能按照你你自己己的想想當(dāng)然然繪制制流程程不能把流程程圖局局限在在你自自己的的部門門不能在真空空中工工作不能在確認認起點點和結(jié)結(jié)束點點前試試圖繪繪制流程不能陷入太太多的的細節(jié)節(jié)不能單獨努努力流程繪繪制應(yīng)應(yīng)注意意的要要點2022/12/3134流程問問題技術(shù)和和信息息系統(tǒng)統(tǒng)問題題短期可可解決決的問問題或或當(dāng)務(wù)務(wù)之急急在流程程繪制制過程程中,我們們應(yīng)不不僅理理解現(xiàn)現(xiàn)有的的流程程,而而是更更要確確認改改進的的方面面,比如:流程改改進2022/12/3135關(guān)鍵步步驟缺缺少重復(fù)勞勞動(一個流流程內(nèi)內(nèi)或是是跨部部門)不必要要的文文書工工作不完全全或冗冗余審審查過過程不必要要的延延誤勞動密密集型型行為為/任任務(wù)一旦繪繪制完完流程程圖,我們們能夠夠開始始分析析