輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀

輪胎行業(yè)市場現(xiàn)狀

自2018年以來,國內(nèi)汽車行業(yè)持續(xù)不振,隨著2019年基數(shù)的下行,2020年有望好轉(zhuǎn),將利好輪胎行業(yè)的發(fā)展；2019年中國汽車產(chǎn)量2552.8萬輛,同比減少8.00%；2019年中國機(jī)動車保有量34800萬輛,同比增長6.42%；汽車保有量26000萬輛,同比增長8.21%.2019中國汽車產(chǎn)量下降2019中國汽車保有量增長（萬輛）

輪胎行業(yè)發(fā)生結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)發(fā),未來汽車輪胎將逐漸走向更大尺寸,2017年美國最流行的輪胎規(guī)格是205/55R16,在前十名中,17寸及以上輪胎占5席；2019年美國最流行的輪胎規(guī)格是225/65R17,在前十名中,17寸及以上輪胎占7席.轎車輪胎流行規(guī)格走向大尺寸排名2019年2017年1225/65R17205/55R162275/55R20215/60R163205/55R16225/65R174265/70R17215/55R175215/55R17195/65R156225/50R17265/70R177215/60R16225/60R168235/60R18225/50R179195/65R15275/55R2010235/65R17245/75R1617寸及以上輪胎數(shù)量7517寸以下輪胎數(shù)量35

歐美是中國輪胎出口最多的地方,因此歐美關(guān)于輪胎進(jìn)口的政策對中國輪胎行業(yè)影響很大：美國對中國卡客車胎雙反16年啟動但一年后中國勝訴,2018年11月重啟；乘用車胎和輕型卡車輪胎雙反自15年一直影響至今；歐盟2018年10月啟動對半雙反,主要涉及卡客車輪胎；預(yù)計(jì)2020年“雙反”政策將繼續(xù)影響輪胎企業(yè),抑制國內(nèi)輪胎出口.近年中國輪胎業(yè)遭受的貿(mào)易摩擦情況（美國、歐盟）國家貿(mào)易摩擦類型輪胎類型開始時間稅率情況美國特殊保障措施乘用車和輕型卡車輪胎2009.9.263年內(nèi)分別征收35%、30%和25%的從價特別關(guān)稅雙反乘用車和輕型卡車輪胎2015.8.5對中國相關(guān)輪胎實(shí)行反傾銷和反補(bǔ)貼，合并稅率為30.61%-107.68%，一直影響至今雙反卡客車輪胎2016.2.182月啟東調(diào)查，到11月美國海關(guān)發(fā)布公告；美國商務(wù)部在反補(bǔ)貼初裁執(zhí)行120天之后暫停征收反補(bǔ)貼稅。17年終裁中國勝訴貿(mào)易戰(zhàn)加征關(guān)稅覆蓋大部分輪胎類型2018.9.242018年加征10%，到2019年5月10日提高至25%雙反重啟卡客車輪胎2018.11.1全國平均合并保證金率為44.99%雙反OTR輪胎2019.052019年5月，美國商務(wù)部宣布，撤銷對中國OTR輪胎的“雙反”稅令歐盟雙反卡客車輪胎2018.10.23中國輪胎企業(yè)向歐盟每出口一條卡客車輪胎，需要繳納42.73-61.76歐元（約合人民幣333.7-482.3元）的固定稅

受中美貿(mào)易摩擦影響,2019年中國出口至美國橡膠輪胎數(shù)量大幅減少；2019年,中國橡膠輪胎出口至美國數(shù)量大幅減少,處于歷史較低水平.2019年10月份,出口數(shù)量降至最低,僅為1.77萬噸.自2011年至2019年12月,中國出口至美國客車或貨運(yùn)機(jī)動車輛用新的充氣橡膠輪胎數(shù)量小于3萬噸的月份共有20個月,其中2019年就有11個月.2019年客車或貨運(yùn)機(jī)動車輛用新的充氣橡膠輪胎出口至美國28.55萬噸,同比減少54.91%.中國輪胎出口至美國數(shù)量下降

2019年中國出口至歐盟和美國以外地區(qū)橡膠輪胎數(shù)量上升,特別是阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯等一帶一路沿線國家；2019年中國出口至阿聯(lián)酋客車或貨運(yùn)機(jī)動車輛用新的充氣橡膠輪胎17.28萬噸,同比增長45.71%；2019年中國出口至沙特阿拉伯客車或貨運(yùn)機(jī)動車輛用新的充氣橡膠輪胎16.82萬噸,同比增長34.28%.中國輪胎出口至一帶一路國家數(shù)量上漲中國輪胎出口至歐美以外地區(qū)數(shù)量上漲

自2018年來,全球汽車產(chǎn)量持續(xù)不振,2019年汽車產(chǎn)銷量繼續(xù)下降,導(dǎo)致輪胎需求疲軟,銷量下降；2018年,全球汽車產(chǎn)量9563萬輛,同比減少1.71%；2019年,中國汽車產(chǎn)量2553萬輛,同比減少8.72%.全球汽車產(chǎn)量及同比增速

為了規(guī)避貿(mào)易壁壘、降低營業(yè)成本,近年來,國內(nèi)輪胎企業(yè)開始在海外投資建廠,目前除已建成投產(chǎn)的海外工廠外,玲瓏輪胎將在塞爾維亞建廠、賽輪輪胎將在越南與固鉑合資建廠：若國內(nèi)企業(yè)海外工廠全部達(dá)產(chǎn),預(yù)計(jì)半鋼胎產(chǎn)能將超過9000萬條,全鋼胎產(chǎn)能超過2000萬條；2020年全球汽車產(chǎn)量增速有望好轉(zhuǎn),輪胎需求有望增加,海外工廠產(chǎn)能釋放,將進(jìn)一步貢獻(xiàn)利潤.玲瓏和賽輪海外工廠產(chǎn)能放量項(xiàng)目投產(chǎn)時間產(chǎn)能增量玲瓏輪胎泰國工廠三期滿產(chǎn)43586200萬條半鋼胎和35萬條全鋼胎賽輪輪胎越南工廠2018年底2.2萬條非公路輪胎2018年40萬條全鋼胎

2019年泰國汽車產(chǎn)量減少,泰國本地對前裝輪胎需求下降；2019年,泰國汽車產(chǎn)量201.37萬輛,同比減少7.10%；其中,泰國汽車銷量100.76萬輛,同比減少3.26%；泰國汽車出口量105.41萬輛,同比減少7.59%.泰國汽車產(chǎn)量、銷量、出口量及同比增速

受中美貿(mào)易摩擦以及環(huán)保督察影響,輪胎行業(yè)去產(chǎn)能,中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量在2014年達(dá)到頂點(diǎn)之后,呈現(xiàn)下降的趨勢,2019年中國輪胎產(chǎn)銷量微增,但是國內(nèi)頭部企業(yè)卻能大幅提高產(chǎn)銷量,搶占外資企業(yè)市場份額；2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量84226.2萬條,同比增長1.9%;2019年中國橡膠輪胎外胎銷量84095.9萬條,同比增長3.31%.2019年中國橡膠輪胎外胎產(chǎn)量微增2019年中國橡膠輪胎外胎銷量增長

2019年中國汽車半鋼胎和全鋼胎開工率呈現(xiàn)周期性波動；2019年10月初輪胎因國慶假期相對集中停產(chǎn),開工率大幅下行.2020年1月中國大陸地區(qū)輪胎企業(yè)仍舊持續(xù)建設(shè)新的工廠,以增加產(chǎn)能.中國半鋼輪胎開工率中國全鋼輪胎開工率2020年部分中國大陸輪胎在建產(chǎn)能（不包含國內(nèi)輪胎公司海外工廠）公司名稱全鋼子午胎（萬條)半鋼子午胎（萬條)斜交胎（萬條)玲瓏輪胎140600-賽輪輪胎07003.1固特異大連工廠50200-貴州輪胎300--中策橡膠200-350青島雙星150500-通用股份-600-奧萊斯輪胎300--天喜輪胎120--河北互為橡膠-1500-建新輪胎合計(jì)12605400513.1

2019年中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,輪胎出口減少,國內(nèi)競爭加劇,輪胎價格整體呈下降趨勢；2019年前三季度,載重輪胎平均價格882元/套,同比降低8.55%；2019年前三季度,轎車輪胎平均價格347元/套,同比微增1.01%.載重輪胎價格變化轎車輪胎價格變化

自2017年以來,輪胎原材料價格指數(shù)下降明顯；但相比2018年,2019年價格指數(shù)微降；輪胎主要原材料價格下降,導(dǎo)致原材料成本下降,