2020年鎂合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析

2020年鎂合金產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀分析一、鎂合金產(chǎn)業(yè)概述1、性能狀況鎂合金工藝包括鑄造、壓鑄和變形，型號主要有鎂鋁合金、鎂鋅合金。鎂合金自身的金屬特性非常適合工業(yè)應(yīng)用，與其他金屬相比在比重、減震、導(dǎo)熱、強度、加工性能、抗電磁等方面有著明顯優(yōu)勢。鎂合金主要性能優(yōu)勢2、工藝流程豎罐煉鎂生產(chǎn)周期短、人工成本低。豎罐比傳統(tǒng)臥式還原罐受熱均勻，可將單罐容量由30kg提升至80kg，機器占地僅相當(dāng)于橫罐1/3，提升了生產(chǎn)效率。另外由于豎罐依靠重力上部加料下部出渣，可實現(xiàn)對爐料和粗鎂進行機械化轉(zhuǎn)運以及渣料自動化排放，生產(chǎn)周期較傳統(tǒng)工藝具有優(yōu)勢。豎罐煉鎂提高熱效率。一般臥式還原罐噸鎂煤耗約5。5噸，但是煅燒、還原環(huán)節(jié)的熱能沒有充分利用，而豎罐煉鎂噸鎂煤耗為3噸，可減少約2。5噸。鎂合金豎管生產(chǎn)工藝流程資料來源:二、產(chǎn)業(yè)鏈狀況國內(nèi)原鎂需求韌性較強，2020年鎂合金需求耗鎂量逆勢增加。2020年受疫情影響，全球需求顯著減少，鎂加工材料消費增速下降明顯，國內(nèi)鎂錠產(chǎn)量72萬噸，同比減少15%。市場低迷大環(huán)境下，2020年國內(nèi)鎂合金耗鎂量逆勢上漲，年度耗鎂量為18。7萬噸，較2019年提高1。7萬噸，占全國耗鎂量35%。2020年中國原鎂消費結(jié)構(gòu)占比情況鎂合金下游主要用于交通運輸、電子產(chǎn)品和生物醫(yī)用等，其中汽車為主要應(yīng)用方向，占比約為60%左右。目前可用的鎂合金汽車零部件有轉(zhuǎn)向支架、方向盤骨架、氣囊支架、泵殼、泵蓋、座椅支架，儀表盤支架、車門內(nèi)框、車蓋、輪轂等。受限于鍛造加工難度以及成本問題，部分大型結(jié)構(gòu)件僅在高端賽車上有所應(yīng)用，較為普及的鎂合金零部件主要為轉(zhuǎn)向支架、儀表盤橫梁、方向盤支架等小型結(jié)構(gòu)件。近年來隨著鍛造技術(shù)進步，大型結(jié)構(gòu)件良率逐漸提升，鍛造加工成本下降使得價格逐漸具有競爭力，部分大型結(jié)構(gòu)件已經(jīng)具備普及的可能。中國鎂合金下游消費結(jié)構(gòu)占比情況新能源汽車作為國家政策下汽車的未來發(fā)展趨勢，銷量快速增長。隨著鎂合金在汽車行業(yè)的應(yīng)用程度逐步加深，未來鎂合金行業(yè)存在廣闊的增長空間，根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，碳中和等政策倒逼新能源汽車快速行業(yè)，自2015年起中國新能源汽車銷量逐年增長，其中2019年受補貼政策較少銷量有所上升，之后仍快速增長，2020年銷量為132萬輛，同比2018年增長9。1%，2021年上半年就有119萬輛的銷量，預(yù)計整年銷量相較于2020年將大幅度增長。2015-2021年中國新能源汽車銷量及增長率三、市場結(jié)構(gòu)1、市場規(guī)模隨著近年來方向盤支架、儀表盤支架等鎂合金結(jié)構(gòu)件在汽車市場逐漸普及，中國汽車單車用鎂量持續(xù)提升，市場規(guī)模自2015年起逐年增長。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國鎂合金市場規(guī)模未39。98億元，同比2018年增長1%。2013-2019年中國鎂合金市場規(guī)模及增長率資料來源:2、需求量隨著越來越多的汽車、消費電子等行業(yè)生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移到中國，并在當(dāng)?shù)嘏嘤悴考?yīng)商，中國鎂合金行業(yè)高端產(chǎn)品的開發(fā)不斷推進，鎂合金市場需求不斷增長。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2019年中國鎂合金表觀需求量達到22。15萬噸，其中汽車領(lǐng)域鎂合金消費量12。3萬噸，占比達55。5%。2014-2019年中國鎂合金需求量變動情況資料來源:四、鎂合金競爭格局1、鎂產(chǎn)能格局就上游原鎂產(chǎn)能格局而言，2020年全國原鎂產(chǎn)能為156。7萬噸，前十家產(chǎn)能占全部的26%，產(chǎn)能分布較分散，云海金屬目前擁有年產(chǎn)10萬噸原鎂產(chǎn)能，占全國總產(chǎn)能的6%左右。考慮到硅鐵和原鎂是1：1的關(guān)系，預(yù)計未來原鎂產(chǎn)能將從現(xiàn)在的10萬噸/年增長到30萬噸/年。2020年中國鎂產(chǎn)能企業(yè)分布占比情況2、鎂合金產(chǎn)能格局由于生產(chǎn)工藝存在一定的技術(shù)壁壘，國內(nèi)鎂合金行業(yè)目前集中度比原鎂行業(yè)更高，目前國內(nèi)鎂合金總產(chǎn)能為50萬噸左右，云海金屬鎂合金約占國內(nèi)市場份額的36%，具有絕對龍頭地位。瑞格金屬及海鎂特鎂業(yè)次之，分別擁有鎂合金產(chǎn)能7萬噸、4萬噸。中國鎂合金企業(yè)產(chǎn)能情況五、鎂合金產(chǎn)業(yè)市場驅(qū)動1、汽車用鎂量增長驅(qū)動用鎂合金輕量化效果顯著，需求有望實現(xiàn)穩(wěn)定增長鎂合金鑄件材料主要應(yīng)用在汽車的變速箱、發(fā)動機、方向盤、座椅架和轉(zhuǎn)向軸等部位。被鎂和鎂合金替代后的汽車部件減重比例可達20%-70%。歐洲市場目前每輛車平均用鎂量在15kg～20kg；北美為4。5kg～5。5kg（在過去的15年中以每年10%-15%的速度增長）；日本市場目前每輛車平均用鎂量在10kg～15kg。目前，國內(nèi)乘用車平均用鎂量約為0。7kg～1。2kg，遠低于國際水平。全球主要國家地區(qū)每輛車平均用鎂量情況2、鎂電池支架及電池包外殼放量拉動鎂合金需求電池包是新能源汽車核心能量源，為整車提供驅(qū)動電能，純電汽車的電池包重量可達數(shù)百公斤。電池包組成主要包括電芯、模塊、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)、殼體和BMS，其中電池殼體是新能源汽車動力電池的承載件，一般是安裝在車體下部，主要用于