2022年中國造紙工業(yè)的回顧和展望

中國造紙工業(yè)的回顧和展望一、造紙工業(yè)的基本狀況

據(jù)中國造紙協(xié)會(huì)發(fā)布的2022年度報(bào)告，2022年是我國造紙工業(yè)飛速進(jìn)展的一年，全國紙和紙板的產(chǎn)量達(dá)到了4950萬噸，消費(fèi)量達(dá)到了5439萬噸，分別比2022年增長了15.1%和13.2%，使得人均紙和紙板的消費(fèi)量比上一年增加了5kg。2022年同樣仍以較快的速度增長。

2022年我國的商品紙漿和廢紙的進(jìn)口量分別達(dá)到了759萬噸和1700萬噸，連續(xù)多年位居世界紙漿進(jìn)口和廢紙進(jìn)口量的首位。紙和紙板的進(jìn)口量則自1999年以來始終徘徊在600萬噸的水平，2022年下降到了527萬噸。隨著我國造紙工業(yè)技術(shù)裝備的不斷提高，我國對(duì)紙和紙板的進(jìn)口需求會(huì)呈下降的趨勢，特殊是對(duì)于凈進(jìn)口量，即進(jìn)口量減去出口量的差額會(huì)不斷地削減。盡管自2022年以來中國政府取消了對(duì)紙和紙板的出口退稅補(bǔ)貼，但是對(duì)紙和紙板的出口量并沒有產(chǎn)生顯著影響。

二、我國造紙工業(yè)的主要變化趨勢

1．生產(chǎn)力量開頭集中、高檔產(chǎn)品比重逐年提高

我國的造紙工業(yè)在過去相當(dāng)長的一段時(shí)間里，都是以中小企業(yè)為主，生產(chǎn)力量小，水平低，從而也導(dǎo)致了產(chǎn)品的集中度低。經(jīng)過幾年來的快速進(jìn)展，很多品種的生產(chǎn)力量和集中度在逐年提高，是值得關(guān)注和令人興奮的事。集中度的提高是伴隨著技術(shù)裝備水平的提高而提高的，從而有利于提高生產(chǎn)企業(yè)在國際市場的競爭力量。

以銅版紙的生產(chǎn)為例，早在20世紀(jì)80年月末90年月初，在國內(nèi)的銅版紙市場逐步走向快速成長的時(shí)期，就已經(jīng)形成了一大批以國產(chǎn)小型涂布機(jī)為主的生產(chǎn)力量，最高時(shí)期曾經(jīng)達(dá)到150萬噸。但是由于技術(shù)裝備水平低，生產(chǎn)廠家達(dá)到100家以上，生產(chǎn)的集中度低，產(chǎn)品的質(zhì)量檔次都不能適應(yīng)市場增長的需求，直接導(dǎo)致了在90年月中期以后我國銅版紙的消費(fèi)嚴(yán)峻依靠于進(jìn)口的局面。直到90年月末，國內(nèi)以泉林紙業(yè)等為首的幾個(gè)引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，給我國銅版紙的市場帶來了新的生氣。經(jīng)過幾年來的努力，我國目前已經(jīng)重新形成了具有國際水平的銅版紙生產(chǎn)力量，不僅生產(chǎn)技術(shù)裝備一流，而且生產(chǎn)的集中度很高，具有較強(qiáng)的市場競爭力量。目前主要的銅版紙生產(chǎn)廠家有：金東紙業(yè)（接近200萬噸）、壽光晨鳴（25萬噸）、蘇州紫興（STORAENSO）(20萬噸)、牡丹江大宇（20萬噸）、泉林紙業(yè)（20萬噸）、太陽紙業(yè)（25萬噸）等?；旧闲纬闪斯杨^壟斷的格局，或者說是有限廠家的充分競爭局面。

2．我國出口市場的變化對(duì)包裝制品帶來了新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)

在過去相當(dāng)長的一段時(shí)間內(nèi)，我國在紙和紙板消費(fèi)方面主要的推動(dòng)力來源于出口包裝的增長，從而使我國以涂布白紙板為主的產(chǎn)品有了長足的進(jìn)展。隨著我國商品出口增長方式從數(shù)量增長到質(zhì)量增長的轉(zhuǎn)變，對(duì)包裝紙板的數(shù)量增長速度下降，質(zhì)量要求開頭提高，為涂布白卡紙、涂布牛卡紙打開了市場。因此使得我國很多小型的涂布白紙板生產(chǎn)廠家進(jìn)入了轉(zhuǎn)型期，假如不能盡快地適應(yīng)市場的需求，有可能被市場所拋棄。目前這種相對(duì)分散的生產(chǎn)力量也會(huì)不斷集中，形成一批新的大型生產(chǎn)廠家，在不遠(yuǎn)的將來也會(huì)形成有十幾家大型廠家對(duì)市場進(jìn)行寡頭壟斷的局面。特殊是涂布白卡紙目前的主要生產(chǎn)廠家有：博匯紙業(yè)（40萬噸）、壽光晨鳴（40萬噸）、太陽紙業(yè)（40萬噸）、寧波中華（40萬噸）、紅塔仁恒（25萬噸）、日照森博（20萬噸）以及在建的廣東佛山華豐、河南濮陽和寧夏美利等。

3．國內(nèi)消費(fèi)開頭對(duì)市場產(chǎn)生影響，推動(dòng)印刷紙市場的快速成長與包裝用紙不同的是，我國的印刷用紙?jiān)谶^去相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)增長平穩(wěn)，隨著國內(nèi)市場的不斷成熟和出版發(fā)行市場化進(jìn)程的不斷深化，我國對(duì)印刷書寫用紙的需求開頭加速。三年前當(dāng)金東紙業(yè)開頭試機(jī)時(shí)，兩臺(tái)銅版原紙的紙機(jī)都生產(chǎn)膠版紙，結(jié)果使得當(dāng)時(shí)印刷書寫紙市場供大于求，很多小廠對(duì)當(dāng)時(shí)的困難市場應(yīng)當(dāng)是記憶猶新。但是自從2022年與之相配套的兩臺(tái)涂布機(jī)投產(chǎn)后，由于高檔膠版紙供應(yīng)量的削減，使得生產(chǎn)高檔膠版紙的廠家在市場上的回報(bào)大增。這一過量一減量給多少廠家?guī)砹颂魬?zhàn)和機(jī)遇？隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)展和文化市場改革的深化，我國已經(jīng)迎來了印刷出版快速進(jìn)展的新時(shí)期，同時(shí)我國造紙行業(yè)的同仁們也看到了這個(gè)市場的巨大潛力，很多大型的項(xiàng)目正在處于籌備階段，盼望在不遠(yuǎn)的將來我國印刷書寫紙也能在技術(shù)裝備水平上和產(chǎn)品的質(zhì)量上有明顯的提高，盡快達(dá)到國際水平并參加國際競爭。我們?cè)谀壳斑M(jìn)展林紙一體化、科學(xué)利用草漿、加大廢紙回收力度的纖維原料政策指導(dǎo)下，發(fā)揮自身優(yōu)勢，科學(xué)合理地用好草漿，在印刷書寫紙方面，我國的一年生纖維資源的技術(shù)優(yōu)勢和對(duì)環(huán)境友好的產(chǎn)品的推廣將會(huì)給我國的造紙工業(yè)一個(gè)新的形象，重新定位我國的非木材纖維資源的重要性，為削減溫室氣體排放、愛護(hù)森林資源做出新的貢獻(xiàn)。

三、我國造紙工業(yè)的進(jìn)展前景展望

我國紙和紙板的消費(fèi)量將保持快速增長，中國紙和紙板消費(fèi)量的增長速度在過去的幾年里都高于GDP的增長速度。據(jù)現(xiàn)有的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)回歸分析表明，在過去相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)，我國的人均用紙量與人均的GDP成正比。人均GDP每增加1000元人民幣，人均用紙將會(huì)增加3kg以上。這種趨勢在今后一段時(shí)期內(nèi)會(huì)基本上保持下去，但是任何增長曲線都應(yīng)當(dāng)是一條趨于飽和的曲線，從而可以猜測，當(dāng)中國的人均GDP高到一個(gè)相當(dāng)?shù)乃胶?，人均用紙的增長速度將放緩。

目前，我國正處在國民經(jīng)濟(jì)快速增長的進(jìn)展時(shí)期，2022年國民生產(chǎn)總值已經(jīng)達(dá)到1.6萬億美元，人均1300美元的水平，依據(jù)黨的十六屆五中全會(huì)提出的進(jìn)展目標(biāo)，到2022年國內(nèi)GDP要比2000年翻一番，到2022年GDP總量要達(dá)到4萬億美元，人均達(dá)到3000美元以上。目前有關(guān)部門正在制定造紙工業(yè)的“十一五”進(jìn)展規(guī)劃，可以估計(jì)我國紙和紙板的市場前景寬闊，紙和紙板的消費(fèi)量將與國民經(jīng)濟(jì)同步增長，2022年的消費(fèi)量達(dá)到5800萬噸，2022年將會(huì)達(dá)到7600萬噸，到2022年消費(fèi)量將會(huì)超過1億噸，屆時(shí)我國將和美國、歐洲一起成為世界上三大紙和紙板的主要消費(fèi)市場。中國經(jīng)濟(jì)的快速崛起帶動(dòng)了我國紙和紙板消費(fèi)量的增長，同時(shí)也不斷地轉(zhuǎn)變世界紙板消費(fèi)的格局。5年前，世界上只有兩個(gè)主要的紙和紙板的消費(fèi)市場，美國和歐洲，他們分別消費(fèi)了世界紙和紙板的1/3，而包括日本和中國在內(nèi)的世界全部其他國家和地區(qū)的消費(fèi)之和也只占1/3。而由于近幾年來，中國的經(jīng)濟(jì)崛起使得世界上紙和紙板的消費(fèi)格局發(fā)生了變化，據(jù)Paperloon報(bào)道，2022年全球紙和紙板消費(fèi)約為3.6億噸，其中美國消費(fèi)量大約為9000萬噸，歐洲消費(fèi)量在9000萬噸以上，中國和日本的消費(fèi)之和也接近9000萬噸。所以目前基本消費(fèi)格局是美國占1/4，歐洲占1/4，中國和日本之和占1/4，世界全部其他國家和地區(qū)占1/4；估計(jì)到2022年，紙和紙板的消費(fèi)格局將會(huì)是美國、歐洲和中國各消費(fèi)1/4，世界全部其他國家和地區(qū)占1/4。當(dāng)然這里所指的紙和紙板的消費(fèi)是指將紙和紙板加工成包裝品或印刷品的初次消費(fèi)，而并非是商品的最終消費(fèi)。

四、中國造紙工業(yè)的優(yōu)勢分析

首先，中國造紙工業(yè)最大的優(yōu)勢就是巨大的國內(nèi)消費(fèi)市場，而且這個(gè)市場有著良好的成長性能。中國紙和紙板的消費(fèi)市場快速增長主要是由于中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)快速增長拉動(dòng)的。中國經(jīng)濟(jì)快速增長的三大馬車是出口、投資和消費(fèi)。消費(fèi)水平的提高無疑會(huì)促進(jìn)紙和紙板的消費(fèi)需求，同時(shí)更重要是大量的日用消費(fèi)品的出口增進(jìn)步一步推動(dòng)了紙和紙板市場的快速成長。

近來有很多國外同仁對(duì)我國的投資增長速度高于消費(fèi)增長速度表現(xiàn)出非常關(guān)注的態(tài)度，擔(dān)憂中國這些新的產(chǎn)能會(huì)對(duì)區(qū)域內(nèi)甚至國際紙和紙板的市場帶來沖擊。這些擔(dān)憂是可以理解的。但是，分析目前中國國內(nèi)的詳細(xì)形勢，這種擔(dān)憂是不必要的。由于中國新產(chǎn)能的增加除了要滿意新的需求以外，在很大程度上還要彌補(bǔ)由于落后產(chǎn)能退出市場所產(chǎn)生的市場缺口。隨著新型、高效、環(huán)境友好技術(shù)裝備在中國新型企業(yè)的大量采納，必定會(huì)在節(jié)能降耗、改善環(huán)境和提高經(jīng)濟(jì)效益等方面，通過市場的手段迫使落后的產(chǎn)能退出市場。這種退出機(jī)制遠(yuǎn)遠(yuǎn)要比政府指令更加有效。當(dāng)然，外國伴侶擔(dān)憂的是怕有一天退出的不是中國的企業(yè)而是海外的企業(yè)，這種可能在近期內(nèi)還不會(huì)發(fā)生，由于目前中國仍舊有接近2/3的產(chǎn)能是由相當(dāng)落后的技術(shù)設(shè)備供應(yīng)的。

除了具有市場的優(yōu)勢之外，中國在人力資源方面仍舊具有相當(dāng)大的優(yōu)勢。制漿造紙行業(yè)不同于一般的傳統(tǒng)制造業(yè)，對(duì)人力資源的要求相對(duì)較高，雖然目前一些簡潔的制造業(yè)有轉(zhuǎn)移到其它欠發(fā)達(dá)國家的問題，但是對(duì)于制漿造紙工業(yè)來說，這種可能性微小。由于制漿造紙所需求的是一支高素養(yǎng)的職工隊(duì)伍，中國目前擁有世界上最多的設(shè)有制漿造紙類學(xué)科的高等院校，每年都向行業(yè)輸送成千上萬的優(yōu)秀人才。近幾年來能源價(jià)格的上漲也促使企業(yè)在節(jié)能降耗方面增加投資，不斷地提高自身的競爭力量。在造紙用其它幫助原料方面中國也具有相當(dāng)?shù)母偁巸?yōu)勢。

五、中國造紙業(yè)當(dāng)前面臨的主要問題

首先，中國造紙工業(yè)面臨的是纖維原料供應(yīng)不足的問題。近幾年進(jìn)口纖維原料所占的比例不斷提高，纖維原料的進(jìn)口依靠度不斷提高，已經(jīng)接近50%！2022年進(jìn)口廢紙1700萬噸，進(jìn)口商品紙漿759萬噸。盡管去年金海年產(chǎn)近百萬噸漿廠的投產(chǎn)會(huì)改善金光集團(tuán)內(nèi)部的紙漿供應(yīng)狀況，但是造紙新項(xiàng)目的間續(xù)投產(chǎn)使得紙漿進(jìn)口的增長勢頭不會(huì)在近期內(nèi)減弱。

對(duì)于進(jìn)口商品紙漿來說，在近期內(nèi)國際市場還是可以比較樂觀的，但是從長遠(yuǎn)來看，壓力很大，行業(yè)的原料平安性受到很大的挑戰(zhàn)。從國際上的總體狀況來看，2022年全球紙和紙板的總產(chǎn)量為3.6億噸，原生紙漿的生產(chǎn)量為1.8噸。也就是說，在全球平均每生產(chǎn)一噸紙和紙板將會(huì)消耗500kg原生紙漿，其它都為廢紙纖維和輔料。假如到2022年中國紙和紙板的生產(chǎn)量達(dá)到7500萬噸的話，將會(huì)需要原生紙漿3750萬噸。目前中國的實(shí)際紙漿產(chǎn)量僅為1400多萬噸，假設(shè)中國到那時(shí)還能夠建設(shè)幾個(gè)大型的紙漿廠，使生產(chǎn)量提高的2000萬噸的話，仍舊將需要進(jìn)口1750萬噸！更何況在五年之內(nèi)使我國的紙漿產(chǎn)量提高600萬噸是一項(xiàng)非常艱難的任務(wù)。2022年全球的商品紙漿凈出口量仍舊維持在2500萬噸左右，中國進(jìn)口了732萬噸，略低于1/3，雖然近幾年內(nèi)在南美有大約500萬噸的新增生產(chǎn)力量，仍舊不能滿意中國新增1000萬噸的需求。屆時(shí)中國進(jìn)口的商品紙漿總量將會(huì)達(dá)到或超過全球紙漿凈出口總量的50%！

因此，中國必需盡可能地進(jìn)展林紙一體化，加強(qiáng)廢紙回收和科學(xué)合理地利用好非木材資源。對(duì)于廢紙方面，目前有很多批判的聲音，由于我國進(jìn)口廢紙的數(shù)量較大就批判我國不留意廢紙的回收。但是我始終認(rèn)為這種批判是不夠公正的。廢紙的回收率是用國內(nèi)回收廢紙的數(shù)量和紙和紙板的消費(fèi)量之比來計(jì)算的，這里指的紙和紙板的消費(fèi)并不是最終的消費(fèi)，特殊是對(duì)于包裝用紙和紙板而言，更是如此。中國目前是世界上最主要的日用消費(fèi)品出口國，有大量的消費(fèi)商品都是采納紙包裝的，這些包裝用消費(fèi)的紙品都隨著商品運(yùn)到了發(fā)達(dá)國家，這些紙品是不行能在中國回收的。

因此雖然中國目前的回收率只有30%左右，但是實(shí)際的回收率要高得多。另一方面，中國的廢紙利用率已經(jīng)接近60%，在主要的紙和紙板生產(chǎn)國家中居首位，比發(fā)達(dá)國家要高得多，也比世界的平均水平高多。這也說明白中國的造紙工業(yè)對(duì)愛護(hù)環(huán)境、節(jié)省纖維資源做出了巨大的貢獻(xiàn)。

科學(xué)合理地利用好非木材纖維資源也是我國進(jìn)展造紙工業(yè)的一項(xiàng)基本國策。在這方面，人們應(yīng)當(dāng)留意用基本的科學(xué)態(tài)度去對(duì)待目前一些新技術(shù)。我國的非木材纖維制漿造紙技術(shù)水平居世界領(lǐng)先水平，幾十年來我國的科技工為科學(xué)合理地利用非木材纖維原料做出了卓越的貢獻(xiàn)。由于一些小型的制漿造紙企業(yè)為了節(jié)約投資或由于規(guī)模較小等緣由，沒有進(jìn)行廢水的處理，造成了嚴(yán)峻的環(huán)境污染，甚至嚴(yán)峻地?fù)p害了中國造紙工業(yè)的回顧和展望造紙行業(yè)在公眾中的形象。目前，也有很多所謂的“新技術(shù)、新工藝”不斷地被報(bào)道，但是只要業(yè)內(nèi)的各位投資者以科學(xué)的態(tài)度對(duì)待就會(huì)很好地愛護(hù)好自己。由于無論什么創(chuàng)造制造都不能違反物質(zhì)不滅定律，同時(shí)也要明白什么是污染物。只要把這兩方面搞清晰，就不會(huì)被任何偽科學(xué)的宣揚(yáng)所哄騙。同樣，任何回避這兩個(gè)問題的創(chuàng)造制造都是不行能的。

目前，造紙工業(yè)存在的其次個(gè)問題是某些產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性過剩的問題。這里的所謂結(jié)構(gòu)性過剩指的是一些品種低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，高端產(chǎn)品供應(yīng)從不足向能夠滿意市場過渡。這是一個(gè)變革過程，這樣的變革是先進(jìn)的生產(chǎn)力量取代落后的生產(chǎn)力量的過程。當(dāng)然在這個(gè)過程中，由于落后的生產(chǎn)力量不會(huì)甘心自愿的退出市場，必定在市場上制造價(jià)格上的混亂，但是市場的壓力最終還是會(huì)無情地把落后的生產(chǎn)力量淘汰掉。從而會(huì)使得某些產(chǎn)品的集中度提高，技術(shù)和裝備水平實(shí)現(xiàn)變革，達(dá)到并趕上世界的先進(jìn)水平，增加國際競爭力量。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了這種變革的品種有銅版紙和涂布白卡紙。新聞紙和涂布白紙板正在經(jīng)受這種變革，而我們也正期盼著非涂布印刷書寫紙的變革早日到來。

造紙工業(yè)存在的第三個(gè)問題是小企業(yè)的環(huán)境污染問題。這個(gè)問題的解決是和前面其次個(gè)問題緊密地聯(lián)系在一起的。小企業(yè)裝備落后，技術(shù)水平低，不顧環(huán)境，依靠的是犧牲環(huán)境來獵取利潤。但表面上他們又能夠?yàn)榈胤浇鉀Q一些就業(yè)問題，一些好心人就會(huì)被他們利用，一方面使得所謂的新創(chuàng)造制