會(huì)議材料－市場經(jīng)營市場部

企業(yè)機(jī)密2007年2月杭州本地網(wǎng)運(yùn)營分析目錄第一部分總體運(yùn)營指標(biāo)完成情況通報(bào)第二部分重點(diǎn)工作專題與亮點(diǎn)共享第三部分下一步經(jīng)營舉措本地網(wǎng)主營收入預(yù)算進(jìn)度偏低2月主營業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成月度預(yù)算進(jìn)度的98.57%，離預(yù)算缺口780萬營銷費(fèi)用總體進(jìn)度控制較好，與06年比更為合理主量產(chǎn)品發(fā)展預(yù)算進(jìn)度尚可，但增長趨勢不如去年主營收入增長率2.42%，位于全省第5位主營收入預(yù)算完成率15.63%，位于全省第11位項(xiàng)目單位當(dāng)月完成累計(jì)完成同比增長全年預(yù)算完成率主營業(yè)務(wù)收入萬元25835538302.42%34443015.63%營銷費(fèi)用萬元2295.8509012.48%2996316.99%普通固話凈增數(shù)萬戶0.47671.2353-19.8%524.7%小靈通凈增數(shù)萬戶-1.3470.101-97.5%180.56%寬帶用戶凈增數(shù)萬戶1.51063.0047-10.6%14.520.7%公話用戶凈增數(shù)萬戶0.06630.1921-49%29.6%備注：小靈通2月份帳拆2.6萬戶，實(shí)際累計(jì)凈增2.701萬戶，完成預(yù)算進(jìn)度15%2月主營業(yè)務(wù)收入完成25835萬元，比06年2月凈增627萬元主要影響因素：1.春節(jié)長假因素，06年3天，07年7天，與去年比影響收入約800萬左右；2.學(xué)校寒假因素，影響201及201+收入約42.7萬元從3年歷月收入的總體走勢來看，增長趨勢逐步趨緩歷月走勢來看，增長趨緩話音收入流失嚴(yán)重，非話音收入拉動(dòng)明顯累計(jì)完成語音收入35370萬元，占主營收入的65.7%，累計(jì)拉動(dòng)收入-5%。與全省相比，小靈通、住宅電話的發(fā)展趨勢逐步良性，高于全省平均。尤其是小靈通全省排名第4，提高了5個(gè)名次。公話、電話卡經(jīng)營較差。語音產(chǎn)品拉動(dòng)收入情況非語音產(chǎn)品拉動(dòng)收入情況非話音收入完成18460萬元，占主營收入的34.3%，比去年底提升了4.6個(gè)百分點(diǎn)。寬帶是拉動(dòng)收入的主要來源，同期凈增2388萬元，增長率為30.18%，拉動(dòng)收入增幅4.54%。但與全省相比，已低于全省平均拉動(dòng)增幅，原因待查。來電顯示減少了196萬元，負(fù)拉動(dòng)0.37%，經(jīng)初步核查主要原因在于優(yōu)惠分?jǐn)偟目趶桨l(fā)生變化。備注：以上產(chǎn)品均為語音部分

2007年累計(jì)拉動(dòng)2006年累計(jì)拉動(dòng)杭州與全省差距排名杭州與全省差距排名小靈通-1.14%0.56%4-0.70%-1.25%9住宅電話-0.86%1.20%4-1.35%0.76%3政企電話-0.64%-0.16%60.24%0.35%4公話-1.50%-0.07%6-0.74%0.21%5電話卡-1.08%-0.50%9-0.21%0.05%6市本級(jí)蕭山余杭富陽桐廬臨安建德淳安本地網(wǎng)平均固網(wǎng)增值業(yè)務(wù)滲透率總體較好，須關(guān)注來顯住宅固話彩鈴滲透率住宅固話來顯滲透率上城下城西湖拱墅江干下沙濱江商務(wù)彩鈴44.44%31.80%44.36%42.98%32.83%43.36%38.29%政企來顯69.17%69.58%72.18%77.91%71.77%74.81%68.05%蕭山余杭富陽臨安桐廬建德淳安商務(wù)彩鈴55.31%65.74%68.15%42.55%32.65%48.75%33.26%政企來顯80.13%84.83%80.37%72.81%85.00%74.70%65.17%2月份商務(wù)彩鈴和政企來顯的拓展是各經(jīng)營單元的重點(diǎn)工作，縣市分公司的滲透率普遍高于各分局，桐廬、余杭、富陽的政企來顯滲透率最高，富陽、余杭的商務(wù)彩鈴滲透率最高各單位預(yù)算進(jìn)度與增長僅淳安和蕭山完成預(yù)算進(jìn)度桐廬、建德、富陽、臨安、淳安處于負(fù)增長各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-1寬帶：拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是余杭、淳安、江干拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是下沙、上城、西湖小靈通：拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德備注：小靈通收入包含語音收入和增值收入政企電話：拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是下沙、西湖、余杭拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是上城、濱江、桐廬住宅電話：拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是蕭山、下沙、上城拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是桐廬、富陽、建德各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-2備注：政企、住宅收入包含語音收入和增值收入各單位短板產(chǎn)品的細(xì)項(xiàng)分析-3公話：普遍都較差拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是江干、余杭、淳安智能網(wǎng)及終端功能：主要構(gòu)成為來電顯示、移機(jī)不改號(hào)、一號(hào)雙機(jī)、靈通無繩等功能費(fèi)拉動(dòng)收入增幅最好的區(qū)域是余杭、拱墅、下沙拉動(dòng)收入增幅最差的區(qū)域是富陽、桐廬、蕭山，主要短板在來電顯示各單位短短板產(chǎn)品品的細(xì)項(xiàng)項(xiàng)分析-4短信：與小靈通通產(chǎn)品的的有效發(fā)發(fā)展和長長遠(yuǎn)收益益密切相相關(guān)拉動(dòng)收入入增幅最最好的區(qū)區(qū)域是蕭蕭山、下下沙、上上城拉動(dòng)收入入增幅最最差的區(qū)區(qū)域是桐桐廬、富富陽、下下城七彩鈴音音：拉動(dòng)收入入增幅最最好的區(qū)區(qū)域是蕭蕭山、富富陽、余余杭拉動(dòng)收入入增幅最最差的區(qū)區(qū)域是臨臨安、桐桐廬、江江干各單位短短板產(chǎn)品品的細(xì)項(xiàng)項(xiàng)分析-5聲訊：春節(jié)期間間是聲訊訊發(fā)展的的黃金期期之一拉動(dòng)收入入增幅最最好的區(qū)區(qū)域是淳淳安、蕭蕭山、濱濱江拉動(dòng)收入入增幅最最差的區(qū)區(qū)域是建建德、拱拱墅、江江干號(hào)碼百事事通：拉動(dòng)收入入增幅最最好的區(qū)區(qū)域是臨臨安、上上城、淳淳安拉動(dòng)收入入增幅最最差的區(qū)區(qū)域是桐桐廬、濱濱江、下下沙各單位短短板產(chǎn)品品的細(xì)項(xiàng)項(xiàng)分析-6信息化應(yīng)應(yīng)用：信息化應(yīng)應(yīng)用主要要在于與與寬帶、、增值融融合發(fā)展展行業(yè)的的信息化化應(yīng)用拉動(dòng)收入入增幅最最好的區(qū)區(qū)域是蕭蕭山、余余杭、桐桐廬拉動(dòng)收入入增幅最最差的區(qū)區(qū)域是濱濱江、下下沙、拱拱墅IT服務(wù)務(wù)及應(yīng)用用：IT服務(wù)務(wù)及應(yīng)用用目前收收入最主主要來自自于集成成服務(wù)桐廬今年年發(fā)展良良好，拉拉動(dòng)收入入增幅2.82%拍照用戶戶點(diǎn)評(píng)：：部分語語音存量量流失嚴(yán)嚴(yán)重，寬寬帶增量量較好1、2月存量累計(jì)收入(萬元)存量流失值(萬元)存量收入流失率（%）增量收入值(萬元)增量收入貢獻(xiàn)率（%）凈增收入(萬元)政企1337826382.7%127.80.1%-2510住宅116712040.3%87.10.1%-117小靈通52597352.0%243.90.7%-491公話24315042.9%23.10.1%-481語音小計(jì)3273940811.8%4820.2%-3600寬帶100481310.2%3230.5%192合計(jì)4278742121.5%8050.3%-340707年1、2月月語音存存量累計(jì)計(jì)收入32739萬元元、寬帶帶存量接接入累計(jì)計(jì)收入10048萬元元；語音存量量流失1-2月月累計(jì)4081萬元（（存量流流失率為為1.8%，，預(yù)算完完成率為為93.6%））寬帶存量量流失1-2月月累計(jì)131萬萬元（存存量流失失率為0.2%，預(yù)預(yù)算完成成率為101.3%））07年1-2月月累計(jì)增增量收入入805萬元，，增量彌彌補(bǔ)流失失后仍凈凈減3407萬萬元，其其中語音音凈減3600萬元、、寬帶凈凈增192萬元元。政企存量量流失收收入占比比最高，，增量彌彌補(bǔ)流失失后仍凈凈減2510萬萬元寬帶增量量收入彌彌補(bǔ)了存存量的流流失，呈呈現(xiàn)正增增長趨勢勢；其余余產(chǎn)品增增量彌補(bǔ)補(bǔ)不了存存量流失失，特別別是受春春節(jié)影響響，政企企、公話話的話務(wù)務(wù)量隱性性流失嚴(yán)嚴(yán)重。存、增、、流失量量情況（（07年1-2月月月累計(jì)計(jì)環(huán)比06年T0）拍照用戶戶點(diǎn)評(píng)：：06年年、07年存量量流失對(duì)對(duì)比，07年流流失情況況加劇語音存、、增量兩兩年對(duì)比比：語音存量量流失07年1-2月月同比06年流流失量增增加859萬元元。分產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)比比：除住住宅同比比去年少少流失233萬萬元外，，其余各各產(chǎn)品的的流失均均有較大大增加，，其中政政企流失失增加670萬萬元、PAS流流失增加加136萬元、、公話流流失增加加285萬元；；而新增增量貢獻(xiàn)獻(xiàn)07年年同比06年減減少339萬元元，其中中政企減減少125萬元元、PAS減少少155萬元。。寬帶存、、增量兩兩年對(duì)比比：寬帶存量量流失07年1-2月月同比06年增增加57萬元，但寬帶增增量貢獻(xiàn)獻(xiàn)07年年同比06年增增加39萬元。。增量貢獻(xiàn)獻(xiàn)率較高高的產(chǎn)品品是PAS、寬寬帶。兩年存量量流失情情況比較較（07年1-2月月月累計(jì)計(jì)同比06年1-2月月）類型存量流失值(萬元)存量流失率(%)增量貢獻(xiàn)值(萬元)增量貢獻(xiàn)率(%)日期2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月2006年1、2月2007年1、2月合計(jì)329642121.2%1.5%11058050.4%0.3%政企196926382.2%2.7%252.8127.80.3%0.1%住宅4372040.6%0.3%133.287.10.2%0.1%小靈通5997351.5%2.0%399.3243.91.0%0.7%公話2195041.2%2.9%35.623.10.2%0.1%語音小計(jì)322340811.5%1.8%8214820.4%0.2%寬帶731310.2%0.2%2843230.6%0.5%拍照用戶戶點(diǎn)評(píng)：：部分經(jīng)經(jīng)營單位位存量流流失須高高度關(guān)注注語音存量量流失最最大的區(qū)區(qū)域是江江干、西西湖、下下沙、下下城、濱濱江、余余杭；語音增量量最大的的區(qū)域蕭蕭山、余余杭；總體正增增長最明明顯的區(qū)區(qū)域是淳淳安。語音部分寬帶存量量流失最最大的區(qū)區(qū)域是富富陽、臨臨安、建建德、余余杭；寬帶增量量最大的的區(qū)域蕭蕭山、余余杭、富富陽；總體正增增長最明明顯的區(qū)區(qū)域是蕭蕭山。寬帶部分項(xiàng)目語音存量指標(biāo)完成情況寬帶存量指標(biāo)完成情況區(qū)域存量流失率流失率得分預(yù)算完成率預(yù)算得分最終得分存量流失率流失率得分預(yù)算完成率預(yù)算得分最終得分蕭山8.4%10.8297.8%12.0011.411.2%8.00101.9%8.008.00余杭11.5%7.0893.6%7.067.071.6%7.95101.4%8.008.00富陽8.0%11.2999.4%12.0011.652.2%7.47100.5%7.318.00臨安8.4%10.8895.8%9.6910.29

2.0%7.68100.7%7.468.00桐廬7.7%11.6597.1%11.2911.471.3%8.00101.0%7.718.00建德3.2%12.00100.5%12.0012.001.7%7.89100.9%7.698.00淳安-18.9%12.00113.4%12.0012.001.5%8.00101.2%7.918.00上城9.7%12.0093.6%12.0012.000.6%8.00101.3%8.008.00下城13.9%11.8290.5%11.8011.810.5%8.00101.6%8.008.00西湖14.3%11.3588.8%9.8310.59

0.4%8.00100.9%7.748.00拱墅13.9%11.8689.7%10.9111.390.5%8.00101.4%8.008.00江干15.9%9.4592.6%12.0010.730.5%8.00101.4%8.008.00濱江13.1%12.0095.2%12.0012.000.4%8.00101.5%8.008.00下沙14.1%11.5589.4%10.5411.05

0.6%8.00100.9%7.738.00拍照用戶戶點(diǎn)評(píng)：：語音、、寬帶存存量流失失的KPI得分分各個(gè)經(jīng)營營單位的的月度KPI考考核指標(biāo)標(biāo)分析，，在“綜綜合日?qǐng)?bào)報(bào)系統(tǒng)””的“月月度經(jīng)營營”中有有詳細(xì)的的統(tǒng)計(jì)指指標(biāo)、并并提供詳詳盡的分分析手段段。每月月各單位位存量清清單在13日前前放在FTP服服務(wù)器：：14上績效考核核指標(biāo)解解釋及計(jì)計(jì)算方法法參見公公司發(fā)文文。語音存量量指標(biāo)以以月累計(jì)計(jì)收入為為統(tǒng)計(jì)口口徑、寬寬帶以用用戶為統(tǒng)統(tǒng)計(jì)口徑徑。2月寬帶帶存量流流失指標(biāo)標(biāo)完成較較好，各各個(gè)經(jīng)營營單位均均沒有扣扣分。2月語音音存量流流失沒有有扣分的的單位只只有4家家，得分分較低的的單位分分別有：：余杭、、臨安、、西湖、、江干、、下沙。。對(duì)于公眾用用戶的存量量流失挽留留已結(jié)合高高值高危營營銷方案操操作；對(duì)于于政企客戶戶由各經(jīng)營營單位按具具體清單開開展保有工工作?；钴S用戶增增長情況語音、寬帶帶環(huán)比增長長較好的經(jīng)經(jīng)營單位有有：上城、下城城、江干、、富陽、淳淳安。語音活躍用用戶環(huán)比情情況：2月份受春春節(jié)長假影影響，語音音活躍用戶戶為278萬戶，比比1月份下下降0.6%，下沙、濱江、西湖、拱墅低于市本級(jí)級(jí)平均水平平；臨安、余杭杭、蕭山低于七縣市市平均水平平。寬帶用戶環(huán)環(huán)比情況：：2月份寬寬帶環(huán)比增增幅2%，，其中市本本級(jí)環(huán)比增增1%、七七縣市環(huán)比比增3.5%；下沙、西湖低于市本級(jí)級(jí)平均水平平；余杭、臨安安、桐廬、、建德低于七縣市市平均水平平。項(xiàng)目語音活躍用戶KPI完成情況寬帶用戶KPI完成情況區(qū)域環(huán)比增幅與縣市或分局平均增幅比得分環(huán)比增幅與縣市或分局平均增幅比得分上城-0.21%2.41%1.001.04%0.03%2.00下城-1.29%1.34%1.001.16%0.15%2.00西湖-3.93%-1.31%0.350.85%-0.16%1.92拱墅-3.29%-0.67%0.671.03%0.02%2.00江干-1.62%1.01%1.001.13%0.13%2.00濱江-6.47%-3.84%0.001.76%0.76%2.00下沙-13.80%-11.17%0.000.32%-0.68%1.66蕭山0.90%-0.08%0.964.17%0.64%2.00余杭-0.38%-1.36%0.323.32%-0.21%1.89富陽1.58%0.60%1.003.64%0.10%2.00臨安-0.61%-1.59%0.202.63%-0.90%1.55桐廬2.48%1.50%1.003.23%-0.30%1.85建德2.31%1.33%1.002.84%-0.70%1.65淳安4.07%3.09%1.003.64%0.11%2.00日期鐵通通信移動(dòng)聯(lián)通電信06年1月1.3%1.2%43.2%17.3%37.0%2月1.3%1.2%43.6%17.4%36.5%3月1.3%1.2%43.9%17.7%35.9%4月1.4%1.2%44.1%17.6%35.7%5月1.4%1.3%44.2%17.7%35.4%6月1.5%1.3%44.5%17.5%35.3%7月1.5%1.3%44.8%17.3%35.1%8月1.5%1.3%45.0%17.3%34.9%9月1.5%1.3%45.7%17.1%34.3%10月1.6%1.3%46.1%17.0%34.0%11月1.6%1.4%46.2%16.9%33.9%12月1.7%1.4%46.3%16.8%33.9%07年1月1.7%1.4%46.4%16.7%33.9%2月1.7%1.4%46.5%16.7%33.7%07年2月比06年1月0.4%0.2%3.3%-0.6%-3.3%06年1月月以來各運(yùn)運(yùn)營商用戶戶市場份額額變化比較較移動(dòng)對(duì)固話話的替代不不可逆轉(zhuǎn),減少老用用戶流失是是關(guān)鍵在杭州本地地網(wǎng)的電信信區(qū)域市場場上，從網(wǎng)網(wǎng)間活躍用用戶市場份份額上看，，中國移動(dòng)動(dòng)運(yùn)營商牢牢牢占據(jù)主主導(dǎo)地位，，占46.5%的份份額，比去去年提升3.3個(gè)百百分點(diǎn)日期電信->鐵通電信->通信電信->移動(dòng)GSM電信->聯(lián)通06年1、2月3.1%2.6%65.8%28.5%07年1、2月3.4%3.2%68.2%25.2%07年比06年0.3%0.6%2.4%-3.3%日期鐵通->電信通信->電信移動(dòng)GSM->電信聯(lián)通->電信06年1、2月3.9%4.0%64.9%27.2%07年1、2月4.4%4.6%67.3%23.7%07年比06年0.4%0.6%2.5%-3.5%網(wǎng)間互聯(lián)互互通話務(wù)量量占比變化化比較移動(dòng)對(duì)固話話的替代作作用日益明明顯，其中中新用戶體體現(xiàn)得尤為為突出，如如再加上老老用戶的大大量流失，，會(huì)使得固固話的市場場份額進(jìn)一一步萎縮。。發(fā)展小靈通通雙模機(jī)市市場，積極極搶占移動(dòng)動(dòng)、聯(lián)通中中、低端手手機(jī)用戶。。大力發(fā)展組組合套餐，，以優(yōu)惠的的價(jià)格、優(yōu)優(yōu)質(zhì)的服務(wù)務(wù)吸引客戶戶。07年1、、2月互聯(lián)聯(lián)互通話務(wù)務(wù)量與去年年同期相比比，各運(yùn)營營商中移動(dòng)動(dòng)與電信間間的話務(wù)量量占比增幅幅顯著；電電信與通信信、鐵通間間的話務(wù)量量略增，只只有電信與與聯(lián)通間的的話務(wù)量占占比呈下降降趨勢。用戶市場份份額，移動(dòng)動(dòng)一路上升升（詳見右右圖）各運(yùn)營商話話務(wù)量，移移動(dòng)增幅顯顯著（詳見見下圖）營銷費(fèi)用進(jìn)進(jìn)度總體尚尚可，淳安安、余杭偏偏快營銷成本的的構(gòu)成中最最主要的是是終端促銷銷費(fèi)和代理理代辦費(fèi)從各專業(yè)費(fèi)費(fèi)用的控制制情況來看看，廣告費(fèi)費(fèi)的進(jìn)度偏偏快，宣傳傳費(fèi)偏慢各單位進(jìn)度度來看，淳淳安、余杭杭的進(jìn)度偏偏快，并且且占主營收收入比重過過高；建德德預(yù)算完成成進(jìn)度與其其上報(bào)進(jìn)度度偏離度高高于5%，，將在2月月績效中扣扣分。各單位營銷銷成本使用用進(jìn)度應(yīng)按按照年初上上報(bào)進(jìn)度執(zhí)執(zhí)行。1本年公話的的終端成本本額度較為為緊張，各各單位應(yīng)注注重加大公公話零次戶戶的激活，，節(jié)約終端端成本。2市本級(jí)各部部門和分局局對(duì)本年客客情關(guān)系的的使用應(yīng)做做好全年預(yù)預(yù)算，按時(shí)時(shí)序進(jìn)度使使用。3各單位在每每月申請(qǐng)領(lǐng)領(lǐng)用寬帶新新貓、號(hào)百百話機(jī)、SIM卡時(shí)時(shí)須上報(bào)現(xiàn)現(xiàn)有庫存數(shù)數(shù)、預(yù)測月月度發(fā)展量量。領(lǐng)用寬寬帶貓時(shí)還還應(yīng)分別標(biāo)標(biāo)注現(xiàn)有庫庫存的新貓貓和舊貓數(shù)數(shù)量。4營銷成本管管控關(guān)注要要點(diǎn)成本管控專題年度推進(jìn)計(jì)劃安排簡表項(xiàng)目細(xì)化的子課題階段推進(jìn)目標(biāo)計(jì)劃完成時(shí)間總體控制措施精確營銷費(fèi)用管理，提升使用效益制訂全市營銷費(fèi)用管理辦法和流程3月底分區(qū)域、分部門進(jìn)行營銷費(fèi)用使用的跟蹤評(píng)估每月滾動(dòng)實(shí)現(xiàn)可提取對(duì)新增用戶終端補(bǔ)貼的IT支撐，以保證相應(yīng)KPI指標(biāo)考核和費(fèi)用的效益評(píng)估6月底優(yōu)化渠道優(yōu)化受理渠道，提升主渠道的受理能力，合理使用人工成本10000號(hào)業(yè)務(wù)受理占比本地網(wǎng)上半年28%（市本級(jí)48％）以上；網(wǎng)上客服中心受理占比達(dá)5％6月底10000號(hào)業(yè)務(wù)受理占比本地網(wǎng)全年35％（市本級(jí)55％）以上；網(wǎng)上客服中心受理保持5％以上。12月底有效使用終端和卡的成本寬帶終端成本的有效利用制定各單位舊貓回收的考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法并跟蹤其回收的執(zhí)行情況，加強(qiáng)舊貓的回收和使用，實(shí)現(xiàn)回收率達(dá)50%、使用率達(dá)15%6月底加強(qiáng)對(duì)寬帶營銷方案的評(píng)估，嚴(yán)格控制寬帶券的領(lǐng)用和發(fā)放3月開始小靈通終端成本的有效使用優(yōu)化營銷方案，減少補(bǔ)貼用戶數(shù)；鼓勵(lì)帶機(jī)入網(wǎng)；設(shè)定評(píng)估模版和評(píng)估指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)月度終端的使用評(píng)估；提高新發(fā)展用戶的成本收益比4月開始號(hào)百話機(jī)成本的有效使用優(yōu)化營銷方案，通過對(duì)百事通話機(jī)活躍度的評(píng)價(jià)，優(yōu)化指導(dǎo)后期號(hào)百話機(jī)贈(zèng)送對(duì)象，加強(qiáng)后續(xù)跟蹤評(píng)估，提高號(hào)百話機(jī)發(fā)放的有效性4月開始有效發(fā)展公話用戶，控制終端成本下達(dá)各單位的激活目標(biāo)，并實(shí)時(shí)跟蹤，加大零次戶的激活，節(jié)約公話終端成本3月開始?jí)嚎s庫存，精確卡需求，合理使用卡成本理順SIM卡發(fā)放流程及廢卡檢測流程，減少報(bào)廢卡損失3月開始對(duì)制卡成本較高的卡壓縮數(shù)量、盡量用成本低的同類型卡代替：非特殊要求，實(shí)物卡均按最低制卡單價(jià)0.18元／張的材質(zhì)制作；加大一卡通電子券及空中充值的銷量，降低一卡通實(shí)物卡的銷量3月開始精確需求精確終端發(fā)展需求，確保終端跌價(jià)零計(jì)提消耗原有積壓：加大對(duì)靈通E卡、無線AP和QBOX的營銷力度，完成對(duì)積壓庫存的清理7月底優(yōu)化終端采購需求管理流程，提高責(zé)任意識(shí)，采用積極手段避免新的積壓庫存；力爭使終端庫存量在一個(gè)月的使用量內(nèi)4月開始欠費(fèi)余額較較異常，大大部分經(jīng)營營單位已突突破指標(biāo)30天-120天120天以以上本月30天-120天以上欠費(fèi)和120天以上欠費(fèi)的期末數(shù)較為異常。分析原因如下：1、催繳欠費(fèi)時(shí)間比平常縮短。因2月份只有28天，加上春節(jié)長假7天，2月份催欠時(shí)間比平常月份要少10天。2、因春節(jié)在中旬，在春節(jié)前后進(jìn)行用戶欠費(fèi)的催欠存在較大難度。3、目前各單位在年后已加大了催欠的力度，如較大額的阿里巴巴欠費(fèi)已全部收回。第一部分總總體運(yùn)運(yùn)營指標(biāo)完完成情況通通報(bào)第二部分重重點(diǎn)工工作專題與與亮點(diǎn)共享享第三部分下一步經(jīng)營營舉措目錄“我的e家家”評(píng)估分分析1春節(jié)專題23寬帶專題分分析服務(wù)投訴熱熱點(diǎn)與三項(xiàng)項(xiàng)承諾6固網(wǎng)語音流流失的趨勢勢不可逆轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，關(guān)注區(qū)區(qū)間、長途途單價(jià)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)釋放甲種寬帶競競合收益明明顯，乙種種寬帶推進(jìn)進(jìn)與應(yīng)用須須加快初期評(píng)估收收益明顯，，但進(jìn)度偏偏慢，加快快推進(jìn)關(guān)注近期投投訴熱點(diǎn)，，按進(jìn)度推推進(jìn)三項(xiàng)承承諾“家門口””渠道拓展展工作7加強(qiáng)與合作作商的溝通通，快速合合理推進(jìn)家家門口渠道道小靈通專題題分析4小靈通語音音走勢逐步步健康，關(guān)關(guān)注增值，，加快雙模模機(jī)的發(fā)展展公話專題分分析5公話經(jīng)營不不理想，關(guān)關(guān)注VOIP封堵和和綜合折扣扣率的把控控重點(diǎn)工作專專題春節(jié)專題公眾客戶促進(jìn)三大主主量發(fā)展有效激發(fā)話話務(wù)節(jié)日增值增增收客情維系客戶價(jià)值提提升轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)滲滲透政企客戶我的e家合家歡Ａ套套餐小靈通購機(jī)機(jī)優(yōu)惠學(xué)生假期寬寬帶高速寬帶春雷行動(dòng)家庭親情網(wǎng)網(wǎng)包年靈通親情卡卡11808新年鈴音短信振蕩波波邊鋒充值“歡樂英雄雄”寬帶樂園互動(dòng)點(diǎn)歌杭州電信大大廈落成啟啟用客戶回回饋活動(dòng)聚類客戶年年終答謝會(huì)會(huì)新年客戶走走訪活動(dòng)乙種寬帶““感恩行動(dòng)動(dòng)”企業(yè)賀新春春點(diǎn)歌送祝祝福免費(fèi)更換鈴鈴音體驗(yàn)企企業(yè)總機(jī)春節(jié)專題07年春節(jié)節(jié)（2007年2月月17日-2月23日）共7天06年春節(jié)節(jié)（2006年1月月28日-2月3日日）共7天天05年春節(jié)節(jié)（2005年2月月8日-2月14日日）共7天天

05年春節(jié)06年春節(jié)07年春節(jié)同比05年同比06年寬帶12961705169931.10%-0.35%小靈通712649671457-79.55%-70.67%普通固話66767617-97.45%-97.49%三大主量發(fā)發(fā)展今年春春節(jié)均不如如去年，但但寬帶在調(diào)調(diào)整優(yōu)惠價(jià)價(jià)格后依然然能夠與去去年發(fā)展基基本持平。。注：普通固固話不含小小靈通、公公話。一、主量發(fā)發(fā)展二、話務(wù)量量單位：ERL07年06年同比除夕1400481395210.4%初一116718119359-2.2%初二101327998211.5%初三1053291022863.0%初四109244109546-0.3%初五1166231161760.4%初六1212771182362.6%初七12868211344613.4%合計(jì)9392489183912.3%春節(jié)總體話話務(wù)量與去去年比，基基本穩(wěn)定。。初六、初初七外來務(wù)務(wù)工者的提提前返杭對(duì)對(duì)激增話務(wù)務(wù)量起到了了拉動(dòng)作用用。但長途話務(wù)量量隨著通信信習(xí)慣的改改變和異質(zhì)質(zhì)競爭的加加劇同比均均下降，長途總量量為40.2萬愛爾爾蘭，同比比去年春節(jié)節(jié)下降4.5%，其其中省際長長途同比下下降7%，，省內(nèi)長途途同比上升升2.5%；春節(jié)期期間外網(wǎng)IP總量同同比去年春春節(jié)期間下下降23.74%。。春節(jié)專題07年春節(jié)節(jié)期間（初初一至初七七）11808日均均應(yīng)答話務(wù)務(wù)量為3416愛爾爾蘭，與06年春節(jié)節(jié)期間11808日日均1.83萬愛爾爾蘭相比相相差甚遠(yuǎn)。。今年春節(jié)期期間，11808業(yè)業(yè)務(wù)在在長長途中的平平均占比為為7.74%，與06年春節(jié)節(jié)期間11808在在長途中占占比近35%的水平平相比，今今年11808業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展情況況明顯不如如去年。三、11808四、小靈通通春節(jié)期間小小靈通話務(wù)務(wù)量表現(xiàn)良良好，初一一至初七小小靈通去話話日均話務(wù)務(wù)量為4.8萬愛爾爾蘭，同比比去年春節(jié)節(jié)期間日均均值增長0.26%。除夕當(dāng)當(dāng)天小靈通通去話話務(wù)務(wù)量為6.2萬愛爾爾蘭，同比比去年除夕夕上升1.3%。小靈通漫游游截至2月23日，杭杭州本地網(wǎng)網(wǎng)登記在外外的小靈通通用戶達(dá)67153戶衢州、湖州州、金華、、紹興四地地登記的杭杭州小靈通通用戶合計(jì)計(jì)占74%從預(yù)付費(fèi)小小靈通用戶戶來看，2月15日日起用戶數(shù)數(shù)呈跳躍式式增長，截截至2月23日活躍躍用戶最高高達(dá)5343戶，漫游通通話費(fèi)累計(jì)計(jì)85409元。春節(jié)專題除夕當(dāng)天小小靈通短信信發(fā)送量為為151萬萬條，同比比去年除夕夕上升17.58%，與06年各主要要節(jié)假日短短信總量比比，僅次于于06年的的情人節(jié)，，為歷史第第二高。春節(jié)期間（（2月29日至2月月4日）小小靈通短信信日均發(fā)送送量為104萬條，，同比去年年春節(jié)日平平均上升2.14%；外網(wǎng)到到小靈通短短信日均量量為50.7萬條，，同比去年年春節(jié)下降降3.33%。小靈通短信信五、節(jié)日重重點(diǎn)營銷企業(yè)賀新春春點(diǎn)歌送祝祝福七彩鈴音為牢牢把握握春節(jié)前后后稍縱即逝逝的商機(jī)，，營造節(jié)日日氛圍，挖挖掘客戶需需求，公司司領(lǐng)導(dǎo)親自自組織指揮揮，15個(gè)個(gè)經(jīng)營單元元全面推動(dòng)動(dòng)，改“宣宣傳拉動(dòng)””為“渠道道推動(dòng)”，，“喚醒””政企客戶戶參與意識(shí)識(shí)，聯(lián)合媒媒體祝福平平臺(tái)，創(chuàng)新新祝福展示示方式和營營銷方式，，2月份產(chǎn)產(chǎn)生聲訊收收入481萬元，比上上月增加178萬元元。在各經(jīng)經(jīng)營單元中中，蕭山、余杭杭、西湖、、濱江等單位完成成進(jìn)度較快快。96201電話開放放彩鈴，播播放新春鈴鈴音118100免費(fèi)換換鈴無彩鈴的PAS用戶戶免費(fèi)體驗(yàn)驗(yàn)三個(gè)月并并贈(zèng)送鈴音音盒的活動(dòng)動(dòng)固定電話開開彩鈴免費(fèi)費(fèi)贈(zèng)送鈴音音盒2月份凈增增小靈通彩彩鈴用戶13874戶，達(dá)到到48.7萬戶，滲滲透率為48%；凈凈增固話普普通彩鈴用用戶1103戶，達(dá)達(dá)22.4萬戶，滲滲透率為12%。寬帶專題分分析一、寬帶收收入計(jì)算規(guī)規(guī)則包月出賬營業(yè)收入包年分?jǐn)偧t名單201+收入規(guī)則省公司CRM系統(tǒng)按按包月用戶戶繳費(fèi)自動(dòng)動(dòng)出帳各單位前臺(tái)臺(tái)一次性調(diào)調(diào)測費(fèi)、工工料費(fèi)，未未上平臺(tái)的的零星業(yè)務(wù)務(wù)收入、手手工營減每月由省公公司CRM系統(tǒng)提供供用戶繳費(fèi)費(fèi)清單，97系統(tǒng)按按受益期進(jìn)進(jìn)行當(dāng)期分分?jǐn)偘础都t名單單客戶管理理辦法》要要求：每月月出帳后，，由業(yè)務(wù)支支撐中心統(tǒng)統(tǒng)計(jì)每月5日欠費(fèi)庫庫中所有欠欠交時(shí)間達(dá)達(dá)到1個(gè)月月以上的欠欠費(fèi)額，并并與上月欠欠費(fèi)額進(jìn)行行比對(duì)，將將差額部分分在當(dāng)月收收入報(bào)表中中予以調(diào)整整；如用戶戶在欠交1個(gè)月以后后交納欠費(fèi)費(fèi)，則會(huì)計(jì)計(jì)處理為：：欠交1個(gè)個(gè)月以內(nèi)欠欠費(fèi)做“欠欠費(fèi)收回””，欠交1個(gè)月以上上欠費(fèi)計(jì)入入當(dāng)期業(yè)務(wù)務(wù)收入。以網(wǎng)維中心心提供的201+端端口寬帶流流量和費(fèi)用用為準(zhǔn)收入來源構(gòu)構(gòu)成影響因素最最大的是包年分?jǐn)偤桶鲁鲑~，分別占77%、20%分類最關(guān)注指標(biāo)包年分?jǐn)偽吹狡诶嫌脩舻睦^續(xù)分?jǐn)侫RPU相對(duì)穩(wěn)定當(dāng)月到期老用戶的續(xù)包分?jǐn)偫m(xù)包及時(shí)率、拆機(jī)量新裝包年用戶裝機(jī)量包月轉(zhuǎn)包年用戶異常變動(dòng)包月出賬新裝包月用戶裝機(jī)量、拆機(jī)量包年轉(zhuǎn)包月用戶異常變動(dòng)寬帶專題分分析寬帶收入稽稽核辦法寬帶業(yè)務(wù)是是2007年杭州分分公司最大大的收入拉拉動(dòng)因素。。為保證收收入的完整整性和準(zhǔn)確確性，本月月起分公司司將針對(duì)寬寬帶業(yè)務(wù)收收入進(jìn)行重重點(diǎn)稽核。。主要舉措措有：1、對(duì)省公司下下發(fā)的用于于寬帶收入入分?jǐn)偟挠糜脩魯?shù)量需需與CRM上統(tǒng)計(jì)的的用戶數(shù)量量進(jìn)行核對(duì)對(duì)，保證分分?jǐn)傆脩魯?shù)數(shù)的準(zhǔn)確性性。2、業(yè)務(wù)支撐中中心每月對(duì)對(duì)省公司下發(fā)發(fā)的寬帶包包年信息進(jìn)進(jìn)行審核，，保證信息息的全面，，避免寬帶帶用戶編號(hào)號(hào)的缺失。。3、業(yè)務(wù)支撐中中心每月5日前需對(duì)對(duì)各縣市分分公司提供供：——《包月月出賬及包包年分?jǐn)偟牡挠脩?、收收入自檢平平衡表》，，通過對(duì)分分?jǐn)偂⒗m(xù)包包、新增、、減少用戶戶的自檢核核對(duì)，保證證邏輯上的的準(zhǔn)確?！曳N寬寬帶月費(fèi)用用超出5000元、、甲種寬帶帶月費(fèi)用2000元元月的用戶戶清單。通通過檢查收收費(fèi)較高的的用戶清單單，審核異異常情況。。4、各單位位在正式出出賬前應(yīng)對(duì)對(duì)業(yè)務(wù)支撐撐中心提供供的自檢表表和清單進(jìn)進(jìn)行認(rèn)真審審核、確認(rèn)認(rèn)。備忘錄錄富陽自12月1日開開始新老用用戶從380元/年年提價(jià)到500元/年桐廬新用戶戶自06年年12月1日起從450元提提價(jià)到600元，老老用戶續(xù)包包自07年年1月1日日起提價(jià)到到600元元淳安新用戶戶自06年年12月1日起從500元提提價(jià)到580元，老老用戶自07年1月月2日提價(jià)價(jià)到580元市本級(jí)1月月1日起新新用戶從780元提提價(jià)到980元，老老用戶從1月15日日起提價(jià)到到980元元二、區(qū)域?qū)拰拵Ц偤系牡氖找娣治鑫鲎≌瑢拵斜炯?jí)富陽桐廬淳安06年月均凈增量7389727.4301.2185.607年月均凈增量4634829504335.5凈增量占比63%114%167%181%06年期末住宅寬帶數(shù)33401331491159178655區(qū)域競合調(diào)調(diào)整住宅寬寬帶包年價(jià)價(jià)格后，從從07年1-2月份份的凈增量量來看，縣縣市分公司司受價(jià)格調(diào)調(diào)整因素影影響不大，，相反發(fā)展展趨勢良好好；市本級(jí)級(jí)由于入戶戶率較高，，對(duì)凈增量量有所影響響，約為06年平均均的63%左右。單位：萬元市本級(jí)富陽桐廬淳安07年住宅寬帶收入30918160099657807年不提價(jià)模擬收入295111363798488提價(jià)引起的年增收140723819889在考慮新增增量略有下下降，18%的老用用戶提前續(xù)續(xù)包的前提提下，07年的住宅宅寬帶收入入在競合調(diào)調(diào)整價(jià)格后后預(yù)計(jì)將會(huì)會(huì)有1932萬萬元的年增收！！寬帶專題分分析寬帶專題分分析三、2月份份寬帶續(xù)包包率2月份由于于春節(jié)長假假因素，總總體寬帶的的續(xù)包率不不如1月份份。主要是是甲種寬帶帶的續(xù)包率率下降了5.6個(gè)百百分點(diǎn)。乙乙種寬帶續(xù)續(xù)包率基本本持平。2月份寬帶帶用戶的甲甲種續(xù)包率率臨安、下下沙、富陽陽較低；乙乙種續(xù)包率率臨安、余余杭、淳安安較低甲種續(xù)包乙種續(xù)包寬帶專題分分析四、乙種寬寬帶發(fā)展評(píng)評(píng)估單位1.光纖提速提價(jià)2.光纖上網(wǎng)優(yōu)惠提速3.ADSL轉(zhuǎn)光纖、新裝光纖4.ADSL提速提價(jià)5.雙路由備份6.國際快車7.送企業(yè)信息包8.無線上網(wǎng)9.互聯(lián)網(wǎng)VPN大客戶部

31531

西湖分局2

20252

上城分局

8

下城分局

112

江干分局

14

1

拱墅分局2

1123

下沙分局7

52

1

濱江分局2

83

蕭山

43

余杭

21

富陽

19

2

1

臨安

5

桐廬

78

12

建德

8

淳安

4

合計(jì)134189272602301月25日日啟動(dòng)乙種種寬帶拓展展行動(dòng)以來來，各單位位積極行動(dòng)動(dòng)，提升乙乙種寬帶的的價(jià)值，共共計(jì)發(fā)展489個(gè)應(yīng)應(yīng)用量，其其中光纖用用戶的提速速和發(fā)展共共計(jì)206個(gè)。截至至2月底，，將預(yù)計(jì)年年增收329萬元。各經(jīng)經(jīng)營單元中中，西湖分分局的執(zhí)行行效率和效效果非常好好。五、IPTV與數(shù)碼碼e房發(fā)展展進(jìn)度IPTV數(shù)碼e房目標(biāo)值完成數(shù)完成率%目標(biāo)值完成數(shù)完成率%本地網(wǎng)10000193719.37%20002488124.40%市本級(jí)600088714.7869%上城120013911.58%40038596.25%下城1000868.60%3006722.33%西湖140029020.71%4008721.75%拱墅800364.50%1004848.00%江干80024430.50%20011758.50%濱江4007518.75%40512.50%下沙400174.25%1000.00%大客戶部---------2000124462.20%蕭山120033527.92%1508355.33%余杭1000575.70%13011185.38%富陽5607713.75%5079158.00%臨安56011320.18%504488.00%桐廬30011337.67%50173346.00%建德30027892.67%401230.00%淳安807796.25%803341.25%寬帶專題分分析針對(duì)前期梳梳理的101家酒店店行業(yè)IPTV用戶戶，請(qǐng)各經(jīng)經(jīng)營單元在在3月25日之前做做好核查工工作，為后后續(xù)收費(fèi)奠奠定基礎(chǔ)。。我的e家發(fā)發(fā)展評(píng)估截至2月底底，我的e家全市共共計(jì)發(fā)展用用戶7635戶，其其中e6系系列6831戶，e8系列804戶，，合計(jì)完成成一季度預(yù)預(yù)算28.8%，各地區(qū)進(jìn)度度均偏慢，，尤其是臨臨安、桐廬廬、淳安?。6系列主主要采取集集中外呼有有固話無PAS用戶戶的營銷策策略，現(xiàn)原原有固話新新裝PAS用戶占比比達(dá)92.4%，固固話PAS均原有用用戶占比僅僅1.5%。我的e家——e6(固話+PAS)總總體評(píng)估市區(qū)蕭山余杭富陽臨安桐廬建德淳安全市e6到達(dá)(戶)4076105964054916541286156831補(bǔ)貼戶(戶)3812102949553114138262126520補(bǔ)貼占比93.5%97.2%77.3%96.7%85.5%92.7%91.6%80.0%95.4%1月竣工本地套餐(戶)115637710814611490518971月竣工國內(nèi)國際套餐(戶)462108221406301643投入成本(萬元)134.840.916.48.60.4224.3單機(jī)成本(元)3533333323273243253303383442月ARPU提升(元)30.054.341.872.863.337.2成本回收期(月)7.66.09.2e6系列2月各地區(qū)區(qū)平均ARPU均有有顯著提升升，但是否否為短期拉拉動(dòng)效應(yīng)還還有待后觀觀；全市成本回回收期約在在9.2個(gè)月，市區(qū)區(qū)約在11.8個(gè)月，回收收期相對(duì)較較長，接近近PAS平平均生命周周期，需加加強(qiáng)關(guān)注用用戶的后期期保有；國內(nèi)86套套餐國際136套餐本地66套套餐本地56套套餐ARPU總總體提升52.0元元ARPU固固話下降83.0元元，總體下下降19.9元ARPU固固話下降14.3元元，總體提提升29.7元本地56、、66套餐餐使用前后后ARPU提升明顯顯，國內(nèi)86套餐小小靈通收入入有效彌補(bǔ)補(bǔ)了固話下下降，總體體ARPU仍有提升升；國際136套餐ARPU均有有下降；e6系列總總體上對(duì)中中低端用戶戶效益顯著著，高端用用戶效果不不佳，建議議控制成本本投放，淡淡化主動(dòng)營營銷；我的e家——e6(固話+PAS)套餐評(píng)估估ARPU總總體提升34.6元元我的e家——e8(固話+寬帶)套套餐固話ARPU分分析本地38套套餐本地48套套餐國內(nèi)68套套餐國際118套餐e8系列本本地38套套餐使原有有固話用戶戶ARPU略有下降降，應(yīng)將新新裝機(jī)用戶戶作為營銷銷重點(diǎn)；本本地48套套餐可擴(kuò)大大外呼目標(biāo)標(biāo)客戶范圍圍，新老用用戶均可作作為發(fā)展對(duì)對(duì)象；總體上本地地低端客戶戶群應(yīng)是e8系列后后期發(fā)展保保有重心所所在，而對(duì)對(duì)國內(nèi)國際際高端客戶戶群效果不不佳；小靈通專題題分析小靈通收入入拉動(dòng)收入入增幅與全全省的差距距逐步縮小小，已好于于全省平均均水平。同同口徑調(diào)整整后（06年機(jī)價(jià)價(jià)款等影響響因素共635萬元元），07年1月全全市小靈通通收入同比比去年增長長1.6%，2月因因春節(jié)長假假，累計(jì)收收入同比去去年略有下下降。同時(shí)時(shí)，1-2月份合計(jì)計(jì)使用成本本750萬萬，低于去去年同期水水平。春節(jié)07年2月月各地區(qū)小小靈通累計(jì)計(jì)收入同比比去年，市市區(qū)和蕭山山收入增長長顯著，增增幅各達(dá)13.3%、12.4%；臨安、桐廬廬、建德降幅均在20%以上上月份全省杭州與全省差距2006081.33%-0.24%-1.58%200702-1.70%-1.14%0.56%小靈通與全全省對(duì)標(biāo)(同口徑調(diào)調(diào)整后)項(xiàng)目全省杭州累計(jì)同比增長率累計(jì)拉動(dòng)增長貢獻(xiàn)本年累計(jì)累計(jì)同比增長率累計(jì)拉動(dòng)增長貢獻(xiàn)與全省拉動(dòng)差距PAS總收入-6.9%-1.1%7477-1.3%-0.2%0.9%語音收入-12.0%-1.6%6232-1.4%-0.2%1.4%月租費(fèi)收入-27.4%-0.7%612-48.5%-1.1%-0.4%通話費(fèi)收入-8.3%-0.9%5562-0.4%0.0%0.9%其中按業(yè)務(wù)類別區(qū)內(nèi)-7.8%-0.6%3814-2.3%-0.2%0.4%區(qū)間-15.6%-0.1%292-17.9%-0.1%0.0%國內(nèi)-8.4%-0.2%14459.1%0.2%0.4%國際港澳臺(tái)56.3%0.0%102225.3%0.0%0.0%其他

0.0%0

0.0%0.0%增值收入17.9%0.5%1245-13.7%-0.4%-0.6%其中按業(yè)務(wù)類別SIM卡-9.0%0.0%102-44.7%-0.2%0.2%來顯65.9%0.3%177-44.5%-0.3%-0.3%短信1.5%0.0%76613.6%0.2%-0.1%七彩鈴音28.1%0.1%198-25.1%-0.1%0.0%其他

0.1%2

0.0%0.0%與全省相比比，杭州小小靈通整體體收入累計(jì)計(jì)同比增幅幅較全省高高5.6個(gè)個(gè)百分點(diǎn)；；拉動(dòng)貢獻(xiàn)獻(xiàn)高0.9個(gè)百分點(diǎn)點(diǎn)；語音收效顯顯著，累計(jì)計(jì)同比增幅幅高于全省省10.6%，拉動(dòng)動(dòng)貢獻(xiàn)高于于全省1.4%；小靈通話務(wù)務(wù)量發(fā)展情情況07春節(jié)06春節(jié)4.6%1.7%7.3%07年1、、2月小靈靈通日主叫叫話務(wù)量走走勢總體呈呈上升趨勢勢；同比去去年同期，，1、2月月主叫話務(wù)務(wù)量均有增增長，風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)釋放收效效明顯從近期話務(wù)務(wù)量增幅來來看，3月月份的話務(wù)務(wù)走勢呈現(xiàn)現(xiàn)健康增長長趨勢，截截至14日日平均增幅幅達(dá)7.3%，高于于1月平均均、2月平平均雙模機(jī)發(fā)展展情況各經(jīng)營單元元雙模機(jī)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展近近況截至3月14日本地地網(wǎng)共計(jì)發(fā)發(fā)展雙模機(jī)機(jī)304臺(tái)臺(tái)，發(fā)展進(jìn)進(jìn)度不理想想，淳安還未實(shí)現(xiàn)0的突破。。桐廬、富陽陽、建德完成情況較較好。從3月15日起雙模模機(jī)套餐在在市本級(jí)慶慶春和武林林營業(yè)廳開開放，請(qǐng)營營業(yè)廳前臺(tái)臺(tái)人員做好好主動(dòng)營銷銷工作。累計(jì)發(fā)展量活動(dòng)目標(biāo)完成進(jìn)度本地網(wǎng)30450006.1%杭州8928003.2%上城分局205004.0%下城分局55001.0%西湖分局375007.4%拱墅分局43001.3%江干分局163005.3%下沙分局12000.5%濱江分局42002.0%大客戶部23000.7%縣市分局21322009.7%蕭山26000.3%余杭15000.2%富陽6330021.0%臨安2120010.5%桐廬9620048.0%建德3020015.0%淳安02000.0%杭州地區(qū)公公話收入完完成情況公話專題分分析2月份公話話累計(jì)完成成收入1384萬元元，完成年年預(yù)算的10.98％，累計(jì)計(jì)同比增幅幅-36.24%，，低于預(yù)算算進(jìn)度4.7%，缺缺口614萬元。預(yù)預(yù)算進(jìn)度低低于10%的有：富陽、下城城、西湖、、江干、拱拱墅。公話總體話話務(wù)量和收收入走勢情情況公話專題分分析公話話務(wù)量量和收入均均呈下降趨趨勢。主要原因有有三點(diǎn)：一一、由于VOIP的的泛濫，引引起公話市市場混亂，，話務(wù)量流流失；二、、為應(yīng)對(duì)市市場競爭，，充值比例例提高、送送卡幅度增增大導(dǎo)致折折扣率下降降；三、從從后付費(fèi)公公話向預(yù)付付費(fèi)公話過過渡，逐步步釋放風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，使收入入減少。公話專題分分析后付費(fèi)公話話逐步向預(yù)預(yù)付費(fèi)公話話過渡，全全市預(yù)付費(fèi)費(fèi)公話占比比達(dá)67.13%，，比去年同同期增長3.81%.從2007年2月份份與2006年9月月份的充值值情況分析析，充值比比例增加速速度加快，，全市平均均充值比例例從1.03上升到1.33，市區(qū)從1上升至1.55。。蕭山、桐廬廬、濱江、、上城、淳淳安的充值比例例已超過1.7。影響公話收收入的主要要因素分析析持續(xù)開展VOIP封封堵繼續(xù)利用相相關(guān)技術(shù)進(jìn)進(jìn)行VOIP查、堵堵。各經(jīng)營單元嚴(yán)嚴(yán)格把控商鋪鋪寬帶與甲種種住宅寬帶的的區(qū)隔。通過掃街，走走訪，發(fā)整改改通知函,抑抑制VOIP漫延。通過工商、消消協(xié)，對(duì)違規(guī)規(guī)經(jīng)營的VOIP進(jìn)行干干預(yù)。競合層面及時(shí)時(shí)溝通。創(chuàng)新公話產(chǎn)品品突破監(jiān)獄公話話靈通公話的發(fā)展在蕭山、富陽陽、臨安、建建德等地，已已發(fā)展靈通公公話用戶1758戶。杭杭州市本級(jí)正正在啟動(dòng)中，，請(qǐng)各經(jīng)營單單元抓住三月月份民工返城城的大好時(shí)機(jī)機(jī)，抓緊發(fā)展展。對(duì)已經(jīng)確立的的10個(gè)目標(biāo)標(biāo)客戶，2個(gè)個(gè)已安裝使用用，其余客戶戶在3月底前前，要求完成成簽約工作。。公話專題分析析根據(jù)各經(jīng)營單單元不同的充充值比例，采采用不同的折折扣率核算收收入。真實(shí)體體現(xiàn)各經(jīng)營單單元的經(jīng)營情情況。嚴(yán)格控制高比比例充值針對(duì)市場流失失嚴(yán)重或話務(wù)務(wù)量占比較高高的經(jīng)營單元元，進(jìn)行重點(diǎn)點(diǎn)支撐，應(yīng)對(duì)對(duì)市場，精細(xì)細(xì)營銷。精確管理針對(duì)性的區(qū)域域支撐服務(wù)投訴熱點(diǎn)點(diǎn)與三項(xiàng)承諾諾近期關(guān)注的9大投訴熱點(diǎn)點(diǎn)彩鈴業(yè)務(wù)免費(fèi)費(fèi)體驗(yàn)短信SP包月月類訂購服務(wù)務(wù)互聯(lián)星空業(yè)務(wù)務(wù)投訴用戶要求提供供市話詳單查查詢的呼聲較較高套餐用戶對(duì)提提供的帳單不不理解裝移機(jī)和修障障服務(wù)投訴城域IP改造造給用戶的感感知下降114號(hào)碼百百事通業(yè)務(wù)投投訴聲訊服務(wù)投訴訴落實(shí)投訴處理理責(zé)任部門，，強(qiáng)化服務(wù)考考核服務(wù)投訴熱點(diǎn)點(diǎn)與三項(xiàng)承諾諾彩鈴業(yè)務(wù)免費(fèi)費(fèi)體驗(yàn)短信SP包月月類訂購服務(wù)務(wù)互聯(lián)星空業(yè)務(wù)務(wù)投訴市話詳單查詢?cè)儙尾焕斫庋b移機(jī)和修障障服務(wù)投訴城域IP改造造感知下降114號(hào)碼百百事通業(yè)務(wù)投投訴聲訊服務(wù)投訴訴責(zé)任部門門具體舉措措增值業(yè)務(wù)部增值業(yè)務(wù)部綜合信息運(yùn)營營中心綜合信息運(yùn)營營中心市場部業(yè)務(wù)支撐中心心網(wǎng)絡(luò)管理部各分局市場拓展部服務(wù)窗口綜合信息運(yùn)營營中心3月份開始暫暫停新發(fā)展免免費(fèi)體驗(yàn)客戶戶嚴(yán)格確認(rèn)后開開放收費(fèi)彩鈴鈴等業(yè)務(wù)3月10日前前對(duì)長期沉默默用戶進(jìn)行清清理對(duì)違規(guī)SP進(jìn)進(jìn)行處理對(duì)于沉默用戶戶進(jìn)行確認(rèn)和和清理加強(qiáng)與省公司司溝通，規(guī)范范網(wǎng)上點(diǎn)擊業(yè)業(yè)務(wù)的確認(rèn)收收費(fèi)工作3月份將安排排公司內(nèi)部員員工進(jìn)行體驗(yàn)驗(yàn)查詢預(yù)計(jì)將在5月月份實(shí)現(xiàn)可查查詢服務(wù)負(fù)責(zé)做好對(duì)營營業(yè)窗口服務(wù)務(wù)中心人員的的相關(guān)查詢培培訓(xùn)加強(qiáng)裝移機(jī)及及時(shí)率的考核核力度，尤其其對(duì)虛報(bào)的考考核對(duì)于各分局寬寬帶包年欠費(fèi)費(fèi)或續(xù)包年提提醒的外呼，，務(wù)必完善外外呼語音腳本本，做到“首首問責(zé)任制””完善解釋口徑徑窗口加強(qiáng)與客客戶的溝通做好資料更新新的跟蹤加強(qiáng)客戶提供供信息的確認(rèn)認(rèn)和及時(shí)更新新加強(qiáng)對(duì)合作渠渠道的管理，，規(guī)范業(yè)務(wù)操操作和服務(wù)加強(qiáng)對(duì)大量異異常的信息費(fèi)費(fèi)收入變動(dòng)的的監(jiān)控，及時(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)盜打情情況并采取措措施提供市話詳單單查詢服務(wù)提供預(yù)約安裝裝服務(wù)確認(rèn)開通收費(fèi)費(fèi)類新業(yè)務(wù)三項(xiàng)服務(wù)承諾諾服務(wù)投訴熱點(diǎn)點(diǎn)與三項(xiàng)承諾諾12向預(yù)付費(fèi)固定定電話、小靈靈通客戶提供供營業(yè)廳屏幕查查詢和自助終終端查詢、客客服網(wǎng)站查詢?cè)儭拔业膃家””客戶通過短短信告知月消消費(fèi)情況或電電子郵件(優(yōu)優(yōu)盤頻道)寄寄送月度市話話詳單和電子子賬單711月2008年向后付費(fèi)固定定電話、小靈靈通客戶提供供3市區(qū)客戶預(yù)登登記后24小小時(shí)內(nèi)答復(fù)；；具備裝機(jī)條件件的固定電話話、寬帶裝移移機(jī)，客戶可可預(yù)約48小小時(shí)后分上午午、下午時(shí)間間段裝移機(jī)(每日8:00－17:00含節(jié)假假日)市區(qū)即時(shí)確認(rèn)認(rèn)客戶可預(yù)約48時(shí)后任一一服務(wù)時(shí)間段段（每日8：：00－17：00）裝裝移機(jī)4全地區(qū)即時(shí)確確認(rèn)客戶可預(yù)約48時(shí)后任一一服務(wù)時(shí)間段段（每日8：：00－17：00）裝裝移機(jī)5免費(fèi)體驗(yàn)的新新業(yè)務(wù)，須經(jīng)經(jīng)客戶同意后后開通，收費(fèi)費(fèi)前二次確認(rèn)認(rèn)信息業(yè)務(wù)自主主選擇，訂退退自由，退訂訂申請(qǐng)自登記記成功起24小時(shí)內(nèi)生效效SP包月類短短信等收費(fèi)類類信息業(yè)務(wù)訂訂購必須經(jīng)客客戶確認(rèn)后才才能生效提供聲訊資費(fèi)費(fèi)告知、消費(fèi)費(fèi)清單查詢、、短信訂購?fù)ㄍㄖ⒒ヂ?lián)星星空訂購信息息查詢服務(wù)對(duì)已訂購互聯(lián)聯(lián)星空業(yè)務(wù)的的沉默客戶提提供提醒服務(wù)務(wù)（沉默期三三個(gè)月）統(tǒng)一增值業(yè)務(wù)務(wù)客戶投訴門門戶，凡發(fā)現(xiàn)現(xiàn)沒有確認(rèn)卻卻被收取費(fèi)用用的，均雙倍倍返還。6now家門口渠道推推進(jìn)

網(wǎng)點(diǎn)拓展（家）網(wǎng)點(diǎn)充值（萬元）上半年目標(biāo)值完成值完成率上半年目標(biāo)值完成值完成率本地網(wǎng)200024112.1%4000852.13%市本級(jí)70010414.9%1400352.50%上城1001212.0%20020.87%下城1001414.0%20020.85%西湖1202117.5%24062.49%拱墅1001414.0%20041.93%江干1103935.5%220219.68%濱江8045.0%16000.04%下沙9000.0%18000.23%增值業(yè)務(wù)部200024112.1%4000852.13%蕭山450255.6%90020.18%余杭2503012.0%50010.26%富陽1805731.7%360185.08%臨安130118.5%260186.90%桐廬11021.8%22000.07%建德10000.0%20062.88%淳安801215.0%16053.17%家門口渠道的的建設(shè)是今年年渠道拓展的的一個(gè)重點(diǎn)，，各經(jīng)營單元元中江干、富陽、、西湖的網(wǎng)點(diǎn)拓展進(jìn)進(jìn)度比較快速速，江干、臨安、、淳安的網(wǎng)點(diǎn)充值進(jìn)進(jìn)度比較快速速。蕭山分公司———明確目標(biāo)標(biāo)、落實(shí)渠道道、優(yōu)化方案案，“新春祝祝福”創(chuàng)佳績績蕭山分公司緊緊緊抓住春節(jié)節(jié)商機(jī)，早布布置早落實(shí)新新春祝福的營營銷工作。明明確目標(biāo)，要要求各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)帶頭開展展體驗(yàn)式營銷銷；對(duì)蕭山本本地點(diǎn)歌頻道道的“新春祝祝福點(diǎn)歌”、、“蕭然在線線”網(wǎng)站企業(yè)業(yè)拜年、室外外LED全彩彩色電子顯示示屏企業(yè)拜年年、“蕭山日日?qǐng)?bào)”集中一一個(gè)版面刊登登上述企業(yè)拜拜年和杭州電電視臺(tái)的“我我和你說”等等多種拜年方方式進(jìn)行組合合，供企業(yè)客客戶選擇。截截至2月底，，完成本地點(diǎn)點(diǎn)歌頻道“新新春祝福點(diǎn)歌歌”84萬元元，完成“我我和你說”計(jì)計(jì)69條，金金額18.47萬元，合合計(jì)創(chuàng)收102.17萬萬元，為取得得年度開門紅紅交上了圓滿滿的答卷。富陽分公司———32個(gè)團(tuán)團(tuán)隊(duì)，各有各各的精彩：激激情、合力與與奉獻(xiàn)富陽分公司自自2月12日日起，組織發(fā)發(fā)動(dòng)員工開展展“迎新春專專項(xiàng)營銷”勞勞動(dòng)競賽，一一、變以往擺擺攤設(shè)點(diǎn)的““座商”為上上門服務(wù)的““行商”，深深入市場一線線進(jìn)行主動(dòng)營營銷；二、變變松散型營銷銷團(tuán)隊(duì)為緊密密型營銷團(tuán)隊(duì)隊(duì)，全公司設(shè)設(shè)32個(gè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)隊(duì)由“中層干干部（或分局局綜合支撐））+管理人員員+客戶經(jīng)理理”組成，并并以團(tuán)隊(duì)為單單位進(jìn)行考核核和評(píng)比。這這次勞動(dòng)競賽賽共完成公話話充值349100元，，發(fā)展公話69戶，寬帶帶246戶，，小靈通518戶，固話話195戶，，我的e家126戶，一一號(hào)雙機(jī)228戶。亮點(diǎn)共享———抓執(zhí)行效效率，創(chuàng)新春春佳績亮點(diǎn)共享———合適的時(shí)時(shí)機(jī)推廣合適適的業(yè)務(wù)臨安分公司———抓住節(jié)假假日客情維系系契機(jī)，大力力推廣百事通通黃頁臨安分公司為為了有效提升升業(yè)務(wù)收入，，加快號(hào)碼百百事通等轉(zhuǎn)型型業(yè)務(wù)的快速速發(fā)展，積極極探索百事通通業(yè)務(wù)的商業(yè)業(yè)模式，臨安安分公司經(jīng)與與杭州黃頁公公司的協(xié)商，，自2007年1月份起起，在臨安范范圍內(nèi)開展百百事通黃頁業(yè)業(yè)務(wù)。根據(jù)市市場分析，確確定一季度的的收入目標(biāo)為為60萬元。。為了組織好好這項(xiàng)業(yè)務(wù)的的開展，公司司領(lǐng)導(dǎo)深入一一線，親力親親為，指導(dǎo)各各個(gè)部門落實(shí)實(shí)責(zé)任，明確確目標(biāo)，努力力做好營銷服服務(wù)工作。其其中1－2月月份已完成百百事通黃頁收收入25.5萬元，3月月底全面完成成指標(biāo)。桐廬分公司———借“企業(yè)業(yè)換鈴”東風(fēng)風(fēng)，大力推廣廣企業(yè)總機(jī)桐廬分公司結(jié)結(jié)合“商務(wù)彩彩鈴”換鈴營營銷，根據(jù)各各客戶群特點(diǎn)點(diǎn)，推出“商商務(wù)彩鈴換鈴鈴”＋免費(fèi)體體驗(yàn)企業(yè)總機(jī)機(jī)營銷。重點(diǎn)點(diǎn)推廣企業(yè)總總機(jī)業(yè)務(wù)。針針對(duì)大客戶部部逐個(gè)開展““掃樓”行動(dòng)動(dòng)，對(duì)企業(yè)業(yè)總機(jī)加大了了宣傳力度：：1、制作作宣傳單頁，，由客戶經(jīng)理理上門進(jìn)行發(fā)發(fā)放，營造節(jié)節(jié)日氛圍。2、加大大廣告投放力力度。渲染節(jié)節(jié)日營銷氣氛氛。通過組合合交叉營銷，，2月份分公公司共完成企企業(yè)總機(jī)10戶，完成月月度計(jì)劃的62.5％，，發(fā)展量排名名本地網(wǎng)第一一。西湖分局———“暢想校校園”校園專專項(xiàng)營銷正在在進(jìn)行西湖分局2月月份成立“暢暢想校園”專專項(xiàng)小組，通通過對(duì)學(xué)?；A(chǔ)資料的調(diào)調(diào)查，其中包包括電話使用用類型、寬帶帶使用類型、、運(yùn)營商進(jìn)駐駐情況、各運(yùn)運(yùn)營商給代理理的結(jié)算價(jià)格格、各學(xué)校電電話完好率等等資料，通過過各學(xué)校使用用電話、寬帶帶歷史數(shù)據(jù)的的對(duì)比分析，，制定相應(yīng)的的營銷方案。。校園項(xiàng)目組組的成立將切切實(shí)地落實(shí)校校園服務(wù)責(zé)任任制，明確目目標(biāo)客戶、營營銷渠道，挖挖掘潛在服務(wù)務(wù)空間，有針針對(duì)性地外網(wǎng)網(wǎng)奪回，對(duì)校校園營銷量化化管理、做比比對(duì)、作跟蹤蹤。亮點(diǎn)共享———落實(shí)組組織保障，優(yōu)優(yōu)化營銷模式式下城分局———選拔高值和和聚類客戶經(jīng)經(jīng)理，提高屬屬地服務(wù)能力力下城分局通過過競聘，選拔拔3類客戶經(jīng)理理，一、高值值客戶經(jīng)理。。負(fù)責(zé)政企、、教育、賓館館等行業(yè)重要要客戶的日常常服務(wù)工作和和所屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)1萬元以上上高值大客戶戶的日常服務(wù)務(wù)工作；二、、聚類客戶經(jīng)經(jīng)理。負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行聚類客戶戶產(chǎn)品銷售、、日常營銷服服務(wù)與階段性性營銷活動(dòng)方方案并負(fù)責(zé)樓樓宇物管、市市場管理機(jī)構(gòu)構(gòu)和聚類商業(yè)業(yè)客戶營銷服服務(wù)工作。三三、普通客戶戶經(jīng)理。負(fù)責(zé)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)內(nèi)1萬元以下下政企客戶的的日常服務(wù)工工作和所屬區(qū)區(qū)域內(nèi)的派單單營銷任務(wù)。。通過競聘在在營銷力量的的部署上實(shí)現(xiàn)現(xiàn)重要客戶重重點(diǎn)服務(wù)的合合理布局。拱墅分局———拋“雙模磚磚”、引“政政府玉”拱墅分局接應(yīng)應(yīng)公司營銷活活動(dòng)，在07年春節(jié)前夕夕進(jìn)行了雙模模機(jī)的贈(zèng)送活活動(dòng)，共贈(zèng)送送雙模機(jī)8臺(tái)臺(tái)，分別贈(zèng)送送拱墅區(qū)政府府四套班子領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、區(qū)商貿(mào)貿(mào)旅游局、區(qū)區(qū)工商聯(lián)（區(qū)區(qū)企業(yè)家協(xié)會(huì)會(huì)）等負(fù)責(zé)人人，并加入后后付費(fèi)歡樂國國際100打打200套餐餐、辦公室電電話組成一號(hào)號(hào)雙機(jī)。通通過本本次贈(zèng)機(jī)活動(dòng)動(dòng)，為政府和和電信間的全全方位合作創(chuàng)創(chuàng)造了有利條條件。目前拱拱墅區(qū)工商聯(lián)聯(lián)（企業(yè)家協(xié)協(xié)會(huì)）已經(jīng)協(xié)協(xié)助拱墅電信信分局安排拱拱墅區(qū)50家家重要企業(yè)的的企業(yè)家進(jìn)行行電信產(chǎn)品推推廣聯(lián)誼活動(dòng)動(dòng)；區(qū)商貿(mào)旅旅游局也在信信息化的推進(jìn)進(jìn)中幫助電信信在各鎮(zhèn)、街街道中斡旋，，對(duì)后期的信信息化推廣奠奠定了一定的的基礎(chǔ)。濱江分局———公話春雷雷響，充值、、封堵顯成效效濱江分局領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)高度重視公公話春雷行動(dòng)動(dòng)，在春節(jié)前前后，梳理客客戶資料，選選定目標(biāo)客戶戶，確定走訪訪計(jì)劃，部門門與支局聯(lián)動(dòng)動(dòng)到位，時(shí)間間安排合理妥妥當(dāng)，合理選選擇競爭策略略。不以價(jià)格格為第一營銷銷武器，而以以服務(wù)、價(jià)格格、產(chǎn)品組合合進(jìn)行綜合性性的營銷。2月份完成高高比例充值18.58萬萬元，完成下下達(dá)目標(biāo)的185.8%