中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展情況預(yù)測

中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來發(fā)展情況預(yù)測

（一）、中國水電行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、近年裝機(jī)規(guī)模顯著提升,資源開發(fā)程度尚有提升空間

作為當(dāng)前最成熟、最重要的可再生清潔能源,水電在中國經(jīng)歷了多個(gè)發(fā)展階段,裝機(jī)容量從1980年代的1000萬千瓦左右,躍升為當(dāng)前超過3億千瓦.截至“十二五”末,中國水電總裝機(jī)容量達(dá)到31954萬千瓦,其中大中型水電22151萬千瓦,小水電7500萬千瓦,抽水蓄能2303萬千瓦,水電裝機(jī)占全國發(fā)電總裝機(jī)容量的20.9%.2015年全國水電發(fā)電量約1.1萬億千瓦時(shí),占全國發(fā)電量的19.4%,在非化石能源中的比重達(dá)73.7%.

中國水能資源可開發(fā)裝機(jī)容量約6.6億千瓦,年發(fā)電量約3萬億千瓦時(shí),按利用100年計(jì)算,相當(dāng)于1000億噸標(biāo)煤,在常規(guī)能源資源剩余可開采總量中僅次于煤炭.

目前,全球常規(guī)水電裝機(jī)容量約10億千瓦,年發(fā)電量約4萬億千瓦時(shí),開發(fā)程度為26%（按發(fā)電量計(jì)算）.發(fā)達(dá)國家水能資源開發(fā)程度總體較高,瑞士、法國、意大利已超八成,中國水電開發(fā)程度為37%,與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距,還有較大提升空間.近年中國水電裝機(jī)容量增長情況

主要國洲際水電開發(fā)程度對比

2、大型水電基地建設(shè)持續(xù)推進(jìn)

為促進(jìn)中國水電流域梯級(jí)滾動(dòng)開發(fā),實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置,中國已形成十三大水電基地.包括金沙江、雅礱江、大渡河、烏江、長江上游、南盤江紅水河、瀾滄江、黃河上游、黃河中游北干流、湘西、閩浙贛、東北、怒江水電基地.十三大水電基地資源量超過全國的一半,基地的開發(fā)建設(shè)對于中國水電發(fā)展至關(guān)重要.

截至“十二五”末,長江上游、黃河上游、烏江等七大水電基地建設(shè)已初具規(guī)模,2020年之前將繼續(xù)推進(jìn)這七大水電基地建設(shè),并配套建設(shè)水電基地外送通道.中國大型水電基地已建成規(guī)模及2020年規(guī)劃目標(biāo)

（二）、水電行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)以及政策支持

近三年,中國水電裝機(jī)增速顯著回落,“十二五”期間中國水電發(fā)展未完全達(dá)標(biāo),除常規(guī)水電新增投產(chǎn)裝機(jī)9800萬千瓦,超過規(guī)劃的6100萬千萬以外,常規(guī)水電新開工規(guī)模、抽水蓄能電站投產(chǎn)及新開工規(guī)模均不同程度低于目標(biāo)值,這在一定程度上反映中國水電可持續(xù)發(fā)展方面遇到了些許問題.

1、水電開發(fā)難度加大、經(jīng)濟(jì)性下降

隨著中國河流中下游以及地理位置相對便利的水電項(xiàng)目開發(fā)接近尾聲,目前水電行業(yè)發(fā)展重心轉(zhuǎn)向未開發(fā)資源集中的西南地區(qū)河流中、上游流域,這部分資源接近藏區(qū),生態(tài)環(huán)境脆弱,開發(fā)難度不斷增大,制約因素多,交通條件差,輸電距離遠(yuǎn),工程建設(shè)和輸電成本高,加之移民安置和生態(tài)環(huán)境保護(hù)的投入不斷加大,水電開發(fā)的經(jīng)濟(jì)性變差.此外,對水電綜合利用的要求越來越高,投資補(bǔ)助和分?jǐn)倷C(jī)制尚未建立,加重了水電建設(shè)的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)和建設(shè)成本.早在“十五”和“十一五”期間,中國水電飛速發(fā)展,電站平均開發(fā)成本約6000-7000元/千瓦,但“十二五”期間每千瓦的成本已經(jīng)躍至1萬元,在“十三五”期間,每千瓦的成本已經(jīng)超過1.5萬元.

水電項(xiàng)目一次性投資大,在成本升高、還貸壓力、市場需求減弱、水電消納等原因的作用下,都可能導(dǎo)致電站虧損、甚至現(xiàn)金流斷裂的情況.

2、棄水問題亟待解決

除建設(shè)成本增加之外,中國水電行業(yè)還臨著另一個(gè)棘手問題——云南、四川兩個(gè)水電大省的大量“棄水”.截至2015年底,四川省水電裝機(jī)6759萬千瓦,占總裝機(jī)容量的比重近80%,2012-2015年,四川電網(wǎng)水電“棄水”電量分別為76、26、97和102億千瓦時(shí).與之相鄰的云南省,2013年開始也出現(xiàn)大量“棄水”,2013-2015年,棄水電量分別為50、168和153億千瓦時(shí).

棄水問題的根本原因在于消納,消納不暢一方面因經(jīng)濟(jì)增速下降、電力消費(fèi)增速下降,電力市場供大于求,東部省份不得已削減甚至拒絕西部水電；另一方面也因電量外送通道建設(shè)相對滯后.

3、發(fā)改委、能源局近日出臺(tái)措施力促西南水電消納

針對西南地區(qū)棄水問題,國家發(fā)改委和能源局2017年10月出臺(tái)相關(guān)措施,在三個(gè)層面上著力解決西南地區(qū)棄水問題.

（三）、“十三五”水電發(fā)展助力能源結(jié)構(gòu)調(diào)整

2014年11月,國務(wù)院發(fā)布能源發(fā)展戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃（2014-2020年）指出大力發(fā)展可再生能源,按照輸出與就地消納利用并重、集中式與分布式發(fā)展并舉的原則,加快發(fā)展可再生能源.到2020年,非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)到15%.當(dāng)時(shí)提出積極開發(fā)水電,到2020年,力爭常規(guī)水電裝機(jī)達(dá)到3.5億千瓦左右.而最新發(fā)布的水電發(fā)展“十三五”規(guī)劃上調(diào)了裝機(jī)目標(biāo).

規(guī)劃提出,“十三五”期間,全國新開工常規(guī)水電和抽水蓄能電站各6000萬千瓦左右,新增投產(chǎn)水電6000萬千瓦,2020年水電總裝機(jī)容量達(dá)到3.8億千瓦,其中常規(guī)水電3.4億千瓦,抽水蓄能4000萬千瓦,年發(fā)電量1.25萬億千瓦時(shí),折合標(biāo)煤約3.75億