中國加氫站設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析

中國加氫站設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀及市場競爭格局分析一、加氫站設(shè)備綜述加氫站設(shè)備中的“三大件”包括壓縮機(jī)、固定儲氫設(shè)施、加氫機(jī)。這三大設(shè)備的性能參數(shù)決定了加氫站的整體加注能力和儲氫能力。在建站規(guī)模確定的情況下，通過設(shè)備參數(shù)和設(shè)備數(shù)量的匹配，以達(dá)到加氫站最優(yōu)和最經(jīng)濟(jì)的設(shè)備配置。壓縮機(jī)作為加氫站內(nèi)的核心設(shè)備，承擔(dān)了氫氣增壓的重要作用。目前國內(nèi)加氫站常用的氫氣壓縮機(jī)主要有隔膜式壓縮機(jī)、液驅(qū)式壓縮機(jī)和離子液壓縮機(jī)等。其中隔膜式壓縮機(jī)和液驅(qū)式壓縮機(jī)主要應(yīng)用于儲氫壓力不大于45MPa的加氫站，多個國內(nèi)生產(chǎn)廠家的相關(guān)技術(shù)也已日趨成熟；離子液壓縮機(jī)主要應(yīng)用于儲氫壓力90MPa的加氫站，國內(nèi)該壓力等級的壓縮機(jī)尚在研制過程中，目前主要還是依賴于進(jìn)口。隔膜式壓縮機(jī)具有特設(shè)的膜片，將被壓縮的氣體與外界隔開。從加氫站成本結(jié)構(gòu)來看，壓縮機(jī)和加注設(shè)備價值量較高，分別約占我國加氫站投資額的32%和14%，仍高度依賴于進(jìn)口，是我國加氫站設(shè)備國產(chǎn)化的主要降本點。從加氫站產(chǎn)業(yè)鏈來看，上游是氫氣制備和儲運，中游是加氫站建設(shè)與運營（加氫站設(shè)備處于加氫站產(chǎn)業(yè)鏈中游），產(chǎn)業(yè)鏈下游是燃料汽車，主要包括乘用車和商用車。二、氫氣壓縮機(jī)綜述氫氣壓縮機(jī)分為機(jī)械式和非機(jī)械式兩大類，應(yīng)用于加氫站的仍以機(jī)械式為主。國內(nèi)加氫站較多采用液驅(qū)式和隔膜式壓縮機(jī)，壓力不超過45Mpa，其中隔膜式在活塞和氣體間加入液油和隔膜，密封性及純凈度優(yōu)于液驅(qū)式，但二者都僅適用于中小排量；離子液壓縮機(jī)結(jié)構(gòu)簡單，維護(hù)方便，主要應(yīng)用于國外較高儲氫壓力（一般約90Mpa）。從市場競爭格局來看，液驅(qū)式壓縮機(jī)市場上：2018年后我國加氫站幾乎全部采用進(jìn)口產(chǎn)品，其中MAXIMATOR在我國年出貨量超過20套；在本土企業(yè)中，深圳思特克和濟(jì)南賽思特正在積極開展國產(chǎn)化研發(fā)及推廣工作；隔膜式壓縮機(jī)市場上：美國PDC占據(jù)我國主要市場份額。①國內(nèi)廠商通過外購PDC壓縮機(jī)機(jī)頭，搭配國產(chǎn)零部件，可大幅降低整套系統(tǒng)成本；②北京一通曾于20世紀(jì)80年代開發(fā)了排氣200Mpa的氫氣隔膜壓縮機(jī)，用于我國航空航天氣動試驗，國內(nèi)現(xiàn)有氫隔膜壓縮機(jī)技術(shù)大多源自原北京一通。三、儲氫罐（儲氫瓶）綜述高壓氫氣瓶儲氫為目前最主要的氣態(tài)儲氫方式：目前高壓氣態(tài)儲氫瓶有四種類型，其中I型、II型價格相對便宜，但儲氫密度低，重量重且容易發(fā)生氫脆問題，目前20MPa的I型瓶在國內(nèi)得到廣泛的工業(yè)應(yīng)用，并與45MPa鋼制氫瓶、98MPa鋼帶纏繞式壓力容器組合應(yīng)用于加氫站中。而III型、IV型車載應(yīng)用已經(jīng)非常廣泛，國外多是70MPa的碳纖維纏繞IV型瓶，而國內(nèi)由于高強(qiáng)度碳纖維工藝尚不成熟，IV型儲氫瓶的大規(guī)模商用化尚待時日，目前主要是35MPa碳纖維纏繞III瓶。從成本結(jié)構(gòu)來看，II型儲氫瓶碳纖維占系統(tǒng)總成本的63%~65%，IV型儲氫瓶碳纖維占系統(tǒng)總成本的77%~78%，碳纖維國產(chǎn)化是儲氫瓶降本的關(guān)鍵。從企業(yè)布局情況來看，IV型瓶的開發(fā)技術(shù)難度高，存在結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料加工、長絲束碳纖維批量化、碳纖維纏繞技術(shù)等多重門檻，技術(shù)瓶頸較高。國內(nèi)部分企業(yè)為加快技術(shù)發(fā)展步伐，采用技術(shù)引進(jìn)方式涉入IV型儲氫瓶市場，代表性企業(yè)有中集安瑞科、佛吉亞斯林達(dá)等企業(yè)。國富氫能、天海工業(yè)、亞普股份、奧揚科技等采用自研方式進(jìn)行IV型儲氫瓶量產(chǎn)準(zhǔn)備。四、加氫設(shè)備綜述加氫設(shè)備主要為加氫機(jī)，加氫機(jī)核心部件是加氫槍。從加氫機(jī)市場來看，國內(nèi)加氫機(jī)仍以35MPa為主，正逐步實現(xiàn)國產(chǎn)化，厚普股份35MPa已具備量產(chǎn)能力，70MPa也已研發(fā)出樣機(jī)；加氫槍技術(shù)壁壘較高，對密封結(jié)構(gòu)設(shè)計、材料抗壓&導(dǎo)熱性能、生產(chǎn)工藝等要求均較高。本土供應(yīng)商主要包括朗安科技&&安迪生，產(chǎn)品以35MPa為主，均為厚普股份旗下公司。五、加氫站設(shè)備未來發(fā)展前景分析1、燃料電池汽車產(chǎn)銷加快從全球市場來看，燃料電池汽車銷量及保有量大幅增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年全球氫能源汽車銷量達(dá)16313輛，同比2020年增長68%，截止2021年保有量已達(dá)49562輛。從中國市場來看，2016-2019年產(chǎn)量CAGR達(dá)到65%。2020年受疫情影響略有滑坡，2021年銷量達(dá)1586輛，同比2020年增長35%左右，近五年整體呈產(chǎn)銷量上升趨勢。據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2022年前三個月中國氫能源汽車產(chǎn)銷量分別為856輛和738輛，同比分別增長7.2倍和3.9倍，行業(yè)或?qū)⒂瓉肀l(fā)期。2、加氫站建設(shè)加快據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國加氫站數(shù)量上升至118座，其中，已投入運營101座，待運營17座。到2021年底，我國加氫站共建成218座，較上年增長了