烏克蘭乘用車市場的調(diào)研報告

烏克蘭乘用車市場調(diào)研報告2第一部分目標(biāo)市場分析及目標(biāo)設(shè)計Contents目錄第二部分市場運營策略3Contents目錄.一、宏觀環(huán)境分析二、目標(biāo)市場分析三、運營能力評估四、目標(biāo)設(shè)計第一部分目標(biāo)市場分析及目標(biāo)設(shè)計第二部分市場運營策略1、基本信息一、宏觀環(huán)境分析一）、國家概況45烏克蘭在行政上劃分24個州、一個自治共和國、兩個直轄市，共２７個行政區(qū)劃。中西部經(jīng)濟區(qū)加工業(yè)、輕工業(yè)和食品工業(yè)頓涅茨克－第聶伯經(jīng)濟區(qū)采礦、冶金、化工和重工業(yè)等大型企業(yè)南方經(jīng)濟區(qū)造船、港務(wù)運輸和休閑旅游業(yè)烏克蘭GDP總量走勢整體GDP

(單位：十億美元)人均GDP

(單位：美元)2008年人均GDP：美元2009年人均GDP：美元2008年秋爆發(fā)的全球金融海嘯，給過度依賴外來貸款和對外出口的烏克蘭經(jīng)濟造成嚴(yán)重影響；08年烏克蘭GDP：億美元；09年全年GDP為億美元，同比下降35.6%烏克蘭人均GDP走勢62、經(jīng)濟環(huán)境2.1GDP增長情況2.2通貨膨脹率烏克蘭2007年和2008年烏克蘭通貨膨脹率分別達到16.6%和22.3%，2009年平均通貨膨脹率為15.9%，2010年通脹率預(yù)計為：9.2%，2015年，平均通貨膨脹率預(yù)計將為4.85%。72.3匯率走勢2008年末受金融危機影響，烏克蘭貨幣格里夫納大幅貶值，目前美元兌格里夫納的匯率保持在1美元格里夫納的水平，2010年11月26日匯率水平為1美元＝格里夫納82.4烏克蘭政府收支平衡政府支出大約占烏克蘭GDP的1/3左右。烏克蘭政府負(fù)債率在金融危機前不到GDP的10%，金融危機造成政府支持大幅增加，收入減少，到2009年底累積政府債務(wù)已達GDP的35%左右，明顯惡化。烏克蘭政府債務(wù)狀況烏克蘭整體外債在2010初達到1037億美元，其中銀行系統(tǒng)占了1/3左右，政府占1/6左右，政府債務(wù)幾乎全部為長期債務(wù)。烏克蘭中央銀行的債務(wù)在危機中也大幅增加70%至80億美元左右，絕大部分來自IMF（國際貨幣基金組織）。9政府擔(dān)保債券政府債務(wù)政府債務(wù)占GDP的比例2.5主要產(chǎn)業(yè)構(gòu)成烏克蘭主要產(chǎn)業(yè)為重工業(yè)，輕工業(yè)基礎(chǔ)薄弱。1011貸款利率失業(yè)率外匯儲備2010年9月烏克蘭外匯儲備為億美元(2009年底，烏克蘭外匯儲備為億美元);2010年貸款利率為28%（格里夫納）和16%（美元）;2008年貸款利率為10%-12%（美元）和19%（格里夫納）;2010年8月烏克蘭官方統(tǒng)計的失業(yè)率為1.4%；2010年9月烏官方統(tǒng)計的失業(yè)率為1.5%，9月1日在國家就業(yè)局注冊的失業(yè)人數(shù)為萬人2010年10月1日在國家就業(yè)局注冊的失業(yè)人數(shù)為萬人；2.6其他經(jīng)濟指標(biāo)2.7其他關(guān)聯(lián)環(huán)境情況◆礦產(chǎn)資源環(huán)境◆道路資源環(huán)境◆城市化進程城市化率烏克蘭自02年起步入經(jīng)濟快速發(fā)展通道，城市化進程較快，目前城市人口為68.6%，農(nóng)村人口為31.4%。道路建設(shè)相對落后烏克蘭鐵路比較發(fā)達，電氣化水平較高；公路建設(shè)比較落后，雖然全國有萬公里的公里，但沒一條高速公路，快速路也只有一條，不到50公里（在基輔），所有公路多坑洼路段。礦產(chǎn)資源相對豐富有70余種礦產(chǎn)資源，主要有煤、鐵、錳、鈦、汞、石墨、耐火土、石材等;其中煤和鐵的儲量居世界前列。121、烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)概況：1.1烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程二）、產(chǎn)業(yè)政策131）該國的汽車工業(yè)歷史較為悠久，還在前蘇聯(lián)時期，世界上的許多消費者都知曉扎波羅熱汽車廠(現(xiàn)屬于烏汽總)、盧茨克汽車廠(現(xiàn)屬BOGDAN公司)、克列緬丘格汽車廠(現(xiàn)屬AIS公司)以及利沃夫客車廠(現(xiàn)屬AVTO公司)。在上世紀(jì)80年代末期，扎波羅熱汽車廠的年產(chǎn)量就超過了15萬輛；2）由于蘇聯(lián)解體，以及由此導(dǎo)致的經(jīng)濟聯(lián)系減少，扎波羅熱汽車廠喪失了以往前蘇聯(lián)的廣闊汽車市場，同時其他烏克蘭的汽車生產(chǎn)廠家同樣也出現(xiàn)產(chǎn)量大幅下滑；3）.從2000年到2008年是烏克蘭的汽車市場發(fā)展較快，汽車產(chǎn)銷量保持了增長態(tài)勢，后由于受金融危機的影響，生產(chǎn)量下滑很大；4）目前烏克蘭的工廠基本組裝國外品牌汽車，自主品牌只有KRAZ，且生產(chǎn)輛極少，2009年只生產(chǎn)了100多輛車。1.2、汽車產(chǎn)業(yè)政策141）政府鼓勵外國汽車品牌到烏克蘭投資建廠，外資在烏克蘭的企業(yè)，可以參加政府采購的投標(biāo)，享受和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)一樣的待遇；2）政府采購方面，當(dāng)?shù)亟M裝的商用車有加分的優(yōu)惠待遇。1.2.1烏克蘭汽車產(chǎn)業(yè)政策1.2.2汽車進出口政策整車進口烏克蘭允許車輛以整車形式進口，但出于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、就業(yè)等目的，政府鼓勵KD進口組裝，整車進口的關(guān)稅為10%，比KD進口要高得多。KD進口進口方式：烏克蘭政府鼓勵車輛以KD方式進口，但并沒有規(guī)定KD進口的方式，SKD和CKD進口一視同仁，關(guān)稅都為0.5%-1%。國產(chǎn)化率：烏克蘭對國產(chǎn)化率沒有要求。15汽車出口由于烏克蘭的汽車工業(yè)不發(fā)達，所以烏克蘭政府在汽車出口方面并沒有特別的鼓勵汽車出口政策，汽車出口跟其它商品出口并沒有差別，只是給予出口退稅政策。二手車政策同時烏克蘭政府對于二手車的進口也沒有限制，二手車進口在關(guān)稅、認(rèn)證方面跟新車進口并沒有區(qū)別。16◆本土組裝企業(yè)1.3主要汽車生產(chǎn)和銷售資源17◆主要汽車經(jīng)銷商和制造商18191.4烏克蘭零部件資源現(xiàn)狀◆零部件資源總體概況◆分系統(tǒng)零部件資源環(huán)境零件資源相對較少□動力系統(tǒng)：乘用車和商用車的動力系統(tǒng)均由組裝廠整體進口□車架：組裝廠進口□前后懸:輪胎實現(xiàn)了國產(chǎn)化□車身：各組裝廠進口已焊接涂裝好的車身□內(nèi)飾件：全部進口□電器系統(tǒng)：有三家生產(chǎn)廠□上裝部分:除貨箱外，其他沒有國產(chǎn)化資源零部件資源總體狀況目前烏克蘭的汽車零部件生產(chǎn)廠家已很少，總數(shù)不超過10家，主要生產(chǎn)輪胎、電瓶和電子產(chǎn)品。192021SokilGARDENVIVATKhartron-EltikaUglepriborISTADniproshinaValsaRosava222.1貿(mào)易關(guān)系：烏克蘭是WTO成員國，除此外，與其他各國家的貿(mào)易協(xié)定較少；目前烏克蘭正積極與歐盟洽談自由貿(mào)易協(xié)議。2、貿(mào)易關(guān)系和進出口貿(mào)易情況2.2進出口貿(mào)易情況：主要出口產(chǎn)品為黑色金屬及其制品、無機化學(xué)材料、化肥、木材、紡織品、鋁制品、機車等；主要進口產(chǎn)品有天然氣、石油、地面交通設(shè)備、紙張、塑料制品、藥品、糧食和車床等。3、關(guān)稅政策23在關(guān)稅方面，SKD和CKD無任何差別；由于進口車增值稅為汽車完稅價格、關(guān)稅、海關(guān)手續(xù)費總和的20%，所以實際整車進口稅收總和與本地組裝相比遠(yuǎn)高于10%。4、其他法規(guī)要求24二、目標(biāo)市場分析一）、總體目標(biāo)市場分析1、國家汽車產(chǎn)品分類252、烏克蘭汽車市場總體銷量趨勢2010年烏克蘭汽車市場逐漸恢復(fù)，但恢復(fù)較緩慢，基本與2009年保持在同一水平263、烏克蘭銷量結(jié)構(gòu)271、小VAN業(yè)務(wù)目標(biāo)市場分析二）分業(yè)務(wù)市場分析28烏克蘭小VAN目標(biāo)市場劃分小VAN總量和趨勢2009年銷量：3297臺，2010年銷量：5052臺29301.2品牌結(jié)構(gòu)主要以歐系品牌為主，其中大眾、菲亞特為兩大主銷品牌，占小VAN市場的半壁江山33%22%21%11%4%3%3%1%1%0%2009年銷量：3297輛2010年銷量：5052輛2009年2010年1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)排量燃油結(jié)構(gòu)排量烏克蘭小VAN以汽油為主，，為主銷車型排量2008年2009年1.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)用途結(jié)構(gòu)座椅用途結(jié)構(gòu)座椅小VAN用途多為客貨兼用型，座椅數(shù)主要為5座和7座1.4價格分布小VAN主要為菲亞特Doblo和大眾Caddy兩款車型，Doblo價格區(qū)間為萬美元，車型的Caddy價格主要分布萬美元之間。價格品牌菲亞特—大眾萬萬萬大眾—菲亞特萬美元之間1.4L價位在萬萬美元之間1.9L價位在萬美元左右1.6L價位在萬美元左右331.4L價位在萬美元左右1.5小VAN競爭力分析1.6消費者需求分析小VAN消費群體主要為個體商戶、單位客貨兼用和家庭代步三大類2009年烏克蘭小VAN消費結(jié)構(gòu)2010年烏克蘭小VAN消費結(jié)構(gòu)1.6消費者需求分析（續(xù)）小結(jié)372010年小VAN類車型總計銷售5052臺，較2009年同比上漲%。主要以歐系品牌為主，其中菲亞特、歐寶、大眾為主銷品牌，占66%的市場份額。用戶群體：小VAN的用戶群體主要為出租、維修及小型物流之用，市場容量約為5-6千臺。二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場分析2、中VAN目標(biāo)市場分析2.1烏克蘭中Van目標(biāo)市場劃分38注：本次中VAN分類不含歐版中VAN2.2中VAN歷年銷量情況

2010年烏克蘭中VAN銷量較2009年下滑了14%39客運版和貨運版中VAN銷量比例

客運和貨運版中VAN平均各占一半的市場份額402009年銷量：1802輛2010年銷量：1555輛2.2品牌結(jié)構(gòu)從上表可以看出，烏克蘭中VAN主要俄系和歐系為主。2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)烏克蘭中VAN以柴汽油比例相當(dāng)、手動為主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2009年2010年座椅2.3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）座椅數(shù)多為2座和11座座椅2009年2010年2.6消費者需求分析中VAN消費群體主要為單位用戶和個體商戶2.7中VAN競爭分析452008年烏克蘭中VAN消費結(jié)構(gòu)2009年烏克蘭中VAN消費結(jié)構(gòu)2.8消費者需求分析（續(xù)）

市場情況：10年中VAN銷售總量為1555臺，中VAN市場容量較小，前景有限；俄系、歐系產(chǎn)品占市場絕對主導(dǎo)地位，主銷品牌為GAZ和大眾，市場占有率超過了70%，其他品牌份額很小。用戶群體：中VAN的用戶群體主要為一些輕拋貨物的物流運輸企業(yè)，有些商店或小型公司也會使用，客貨兩用的較多。小結(jié)47二、分業(yè)務(wù)目標(biāo)市場分析3、皮卡目標(biāo)市場分析3.1烏克蘭皮卡目標(biāo)市場劃分3.2皮卡歷年銷量情況49烏克蘭市場皮卡市場容量約為4千臺，2010年烏克蘭皮卡銷量較2009年下滑了5%2009年銷量：995輛3.3品牌結(jié)構(gòu)烏克蘭皮卡市場主銷品牌為日系皮卡，其中主要為三菱和尼桑，占將近80%的市場份額2010年銷量：944輛3.4產(chǎn)品結(jié)構(gòu)烏克蘭皮卡以柴油、手動、四驅(qū)、雙排為主變速箱結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年2009年車身結(jié)構(gòu)變速箱結(jié)構(gòu)驅(qū)動結(jié)構(gòu)燃油結(jié)構(gòu)2010年2009年3.5產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（續(xù)）3.6價格分布皮卡主銷車型為三菱L200，占皮卡整體市場近70%的市場份額，L200價格區(qū)間在萬美元之間。價格品牌萬萬—三菱53雙排柴油標(biāo)配手動檔價格為萬美元雙排柴油高配手動檔價格為萬美元雙排柴油自動檔價格為3萬美元尼桑雙排柴油手動檔基礎(chǔ)型價格為萬美元雙排柴油手動檔豪華型價格為萬美元雙排柴油手動檔舒適型價格為萬美元1.6.2主銷品牌配置及價格對比55Contents目錄第二部分市場運營策略561、目標(biāo)市場乘用車綜合評價烏克蘭乘用車市場中，轎車容量最大，其次是SUV。福田對應(yīng)業(yè)務(wù)市場分析：皮卡：烏克蘭市場皮卡保有量較小，主要受當(dāng)?shù)叵M習(xí)慣影響。有輕拋貨運需求時消費者一般選擇使用輕卡，而購買皮卡是為了顯示身份和地位，因此消費者會選擇購買高端皮卡，同時受價格因素限制，皮卡需求量較?。恍AN：小VAN在經(jīng)濟危機之前達到9千臺的容量，經(jīng)濟危機后，銷量下滑嚴(yán)重，銷量在3千多臺左右；中VAN：中VAN市場份額較小，可以考慮在發(fā)展中VAN專用車，如救護車，郵政車項目。結(jié)論：迷迪在烏克蘭市場有一定市場機會，但客戶普遍反映迷迪價格高；風(fēng)景不作為重點在烏克蘭開展的業(yè)