我國(guó)調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀分析

我國(guó)調(diào)味品行業(yè)現(xiàn)狀分析一、調(diào)味品分類眾所周知，我國(guó)飲食一直都追求“色香味”俱全，調(diào)味品能調(diào)出“酸、甜、苦、辣、香”等滋味，使得菜品口味更佳，是居民生活的必需品，居民對(duì)食物口味不斷探求推動(dòng)著調(diào)味品行業(yè)蓬勃發(fā)展、不斷向前。依調(diào)味品的商品性質(zhì)和經(jīng)營(yíng)習(xí)慣的不同，我們可以將目前中國(guó)消費(fèi)者所常接觸和使用的調(diào)味品分為六類:二、調(diào)味劑行業(yè)現(xiàn)狀基礎(chǔ)調(diào)味品經(jīng)過(guò)幾千年的飲食文化培育，已經(jīng)形成了較為穩(wěn)定的使用習(xí)慣。我國(guó)調(diào)味品子行業(yè)可細(xì)分醬油醋類、湯類調(diào)味劑、辣椒醬、蠔油、濕/亨調(diào)味品、腌制品以及其他，2020年我國(guó)調(diào)味品行業(yè)零售額中醬油醋類占比高達(dá)62.6%。根據(jù)中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)可得，我國(guó)調(diào)味品產(chǎn)量從2013年到2019年一直在上升，直到2019年達(dá)到最高點(diǎn)，1428.9萬(wàn)噸，增速為8.05%?？梢钥吹?，2017年的增速最高，為34.65%。其主要原因是：一是在消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)下，家庭消費(fèi)追求品質(zhì)更好、單價(jià)更高的產(chǎn)品；二是復(fù)合調(diào)味品逐步實(shí)現(xiàn)對(duì)單一調(diào)味品的替代，產(chǎn)品利潤(rùn)空間加大。中國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)從2014到2020年規(guī)模不斷擴(kuò)大，直到2020年市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到了3950億元。盡管2020年受疫情影響導(dǎo)致停工停產(chǎn)，但是疫情也使得餐飲消費(fèi)由外食或外賣轉(zhuǎn)向了家庭烹飪，這也就提升了零售渠道端調(diào)味品的需求，促使2020年調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模不減反增，取得較大增長(zhǎng)幅度，為18.05%。從渠道端看，我國(guó)調(diào)味品市場(chǎng)中餐飲端占比較高。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高，外出就餐的人數(shù)增多、餐飲端調(diào)味品用量不斷增大，餐飲渠道已經(jīng)成為調(diào)味品消費(fèi)中占比最大且最為重要的渠道。據(jù)2020年2月中國(guó)調(diào)味品協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)，近年來(lái)隨著餐飲業(yè)發(fā)展迅速以及新型餐飲的誕生，調(diào)味品在餐飲行業(yè)中銷售比例達(dá)到整體調(diào)味品產(chǎn)業(yè)50%。其中包括餐飲定制類與品牌類型產(chǎn)品。另外，在食品工業(yè)中銷售占比達(dá)20%、在家庭零售中占比30%。結(jié)合對(duì)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)與日韓市場(chǎng)情況的對(duì)比,我們認(rèn)為調(diào)味品行業(yè)具有量?jī)r(jià)齊升的基礎(chǔ)。由于我國(guó)的餐飲習(xí)慣與日韓兩國(guó)較為相近，可以參考該兩國(guó)的情況對(duì)我國(guó)調(diào)味品行業(yè)的發(fā)展空間進(jìn)行判斷。2020年我國(guó)人均零售消費(fèi)額只有15美元，而韓國(guó)是我們的一倍，30.3美元；日本甚至是我國(guó)的10倍。參考這兩個(gè)國(guó)家的加權(quán)平均值數(shù)據(jù)，可推算出我國(guó)調(diào)味品行業(yè)未來(lái)的增長(zhǎng)空間或達(dá)6.03倍。三、調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析當(dāng)前，調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，同時(shí)催生出許多優(yōu)秀的企業(yè)。目前調(diào)味品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散，各大廠商市場(chǎng)占有率均不高，行業(yè)集中度較低，整體形成以海天味業(yè)為龍頭的一超多強(qiáng)的局面。2020年前十大企業(yè)的合計(jì)零售份額占比28%，其中海天味業(yè)占據(jù)龍頭主導(dǎo)地位，2020年零售市場(chǎng)份額達(dá)7%。作為調(diào)味品行業(yè)的龍頭企業(yè)，海天味業(yè)截止至2021年第一季度其市值達(dá)到5484.45億元，位列榜首。隨后就是安記食品和佳隆股份，市值超過(guò)了400億。中炬高新成立了子公司美味鮮公司主要從事醬油、雞精雞粉、食用油等各類調(diào)味品的生產(chǎn)和銷售，業(yè)務(wù)規(guī)模連續(xù)多年位列行業(yè)前茅。，市值也已超過(guò)20億元。四、調(diào)味劑行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景1、餐飲業(yè)得到恢復(fù)，調(diào)味品需求增長(zhǎng)趨勢(shì)不變目前階段調(diào)品行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿σ廊皇遣惋嫎I(yè)帶來(lái)的巨大需求，而家庭端市場(chǎng)的消費(fèi)較為零散且競(jìng)爭(zhēng)極為激烈。我國(guó)餐飲業(yè)營(yíng)收基本保持了10%左右的高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，由于2020年初，肆虐的疫情迅速席卷了全國(guó)，對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生了重創(chuàng)。各省提升防控等級(jí)，封城及限制出行等措施進(jìn)一步導(dǎo)致餐飲行業(yè)遭受重創(chuàng)，2020年國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)營(yíng)業(yè)收入下降至39527億元，同比下降15.4%。調(diào)味品屬于剛性需求，需求增長(zhǎng)背后的動(dòng)力是居民生活水平的提高和對(duì)消費(fèi)結(jié)構(gòu)改善的需求。隨著疫情防控的解除，政策扶持力度的加大，人們對(duì)于消費(fèi)的報(bào)復(fù)性反彈導(dǎo)致餐飲消費(fèi)行業(yè)長(zhǎng)期增長(zhǎng)趨勢(shì)不改。2、線上線下結(jié)合的新零售體系調(diào)味品本身屬于基礎(chǔ)消費(fèi)品，零售渠道的發(fā)展在調(diào)味品發(fā)展中扮演了至關(guān)重要的一環(huán)?；仡櫫闶蹣I(yè)態(tài)整體的演進(jìn)，主線是流量成本和供應(yīng)鏈效率的不斷博弈。從最早的農(nóng)村市集到百貨，再到商超賣場(chǎng)，接著到購(gòu)物中心、便利店、社區(qū)零售、B2C電商等等，趨勢(shì)上，低效的零售業(yè)態(tài)逐步被淘汰，需求越來(lái)越細(xì)分，不斷滿足消費(fèi)者對(duì)體驗(yàn)性、專業(yè)度、便利性不斷提升的需求，最終達(dá)到一個(gè)多業(yè)態(tài)并存的零售環(huán)境。我國(guó)調(diào)味品的銷售渠道近年來(lái)發(fā)生了很大的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的線下經(jīng)銷商渠道開始向線上線下相結(jié)合的新零售體系轉(zhuǎn)變。同時(shí)，由于行業(yè)中風(fēng)味解決方案提供商的出現(xiàn)，也分食了部分原有經(jīng)銷商的餐飲渠道業(yè)務(wù)。線上線