互聯(lián)網(wǎng)兩極分化的競爭結(jié)構(gòu)分析

互聯(lián)網(wǎng)兩極分化的競爭結(jié)構(gòu)分析

移動互聯(lián)網(wǎng)在用戶的滲透上速度更快,并基本上于2017年進入成熟期,2017年正式達到7.5億人,如果以手機網(wǎng)民占網(wǎng)民的比例計算,2015年就已經(jīng)有超過9成的網(wǎng)民通過智能手機上網(wǎng),2017年這一比例達到了97%,這就意味著網(wǎng)民增長的主要驅(qū)動力已經(jīng)切換為智能手機.2007-2017年移動互聯(lián)網(wǎng)的占比圖

2014Q1-2018Q2,移動互聯(lián)網(wǎng)單用戶周均使用時長從最開始的12個小時上升至了2018Q2的34個小時,單日上網(wǎng)時長已經(jīng)接近5小時,如今國內(nèi)移動互聯(lián)網(wǎng)在用戶單日24小時的占比已超過20%,也面臨與睡眠搶時間的問題,預(yù)計后續(xù)的增速將逐漸放緩.2014Q4-2018Q2移動互聯(lián)網(wǎng)周均用戶時長圖

今年各個移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域都相比去年都有所加速,其推測主要系資費下降帶來的用戶下沉和用戶流量增長的進一步驅(qū)動,過去移動互聯(lián)網(wǎng)消耗的流量呈指數(shù)型增長,互聯(lián)網(wǎng)正變得越來越“重”.2010年移動互聯(lián)網(wǎng)接入的流量消費約為4億G,而2017年1-11月份移動互聯(lián)網(wǎng)接入的流量消費約為212.1G,比上年同期累計增長了158.2%,相比去年全年增長了127%,增速快于去年的124%.2011-2017移動互聯(lián)網(wǎng)歷年接入流量推移圖

2017年AppleStore上架應(yīng)用數(shù)量達到201萬款,同比下降7%,而GooglePlay的應(yīng)用供給達到366萬個,同比增速也首次回落至30%以下.根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)來看,移動應(yīng)用程序App的在架數(shù)量在2017年基本上開始達到400萬的頂峰,2017年10月份受到監(jiān)管的部分影響,移動應(yīng)用數(shù)量下滑至380萬個左右.中國的移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用供給也開始走到S型曲線的末尾.2017-2018年國內(nèi)商店應(yīng)用的供給圖

PC和移動互聯(lián)網(wǎng)的兩條S型曲線,而隨著互聯(lián)網(wǎng)的成熟,互聯(lián)網(wǎng)用戶本身的結(jié)構(gòu)發(fā)生了較大的變化,這讓需求出現(xiàn)了3條線索上的變化：城鄉(xiāng)數(shù)字鴻溝、互聯(lián)網(wǎng)變老和互聯(lián)網(wǎng)大眾化.中國在移動互聯(lián)網(wǎng)上仍存在這城鄉(xiāng)的數(shù)字鴻溝,過去農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)量的增長并未因為基數(shù)較低而超過城市網(wǎng)民的增速.2007以來城市網(wǎng)民整體增速基本持平與農(nóng)村網(wǎng)民

2007-2017年期間城鄉(xiāng)結(jié)構(gòu)基本保持一致,2017年城市網(wǎng)民占比為73%,農(nóng)村占比約為27%.用網(wǎng)民人口除以戶籍人口,得到城鄉(xiāng)居民中網(wǎng)民的滲透率,城市網(wǎng)民由2007年的26%左右一路上升至2017年的69%,后續(xù)進一步增長的空間受限.2007-2017年網(wǎng)民滲透率占比圖

搜索引擎在手機端的滲透率從2010年的37%上升至2017年的高點80%,但從2018H1開始回落至78%左右,由于移動端的搜索入口分散,實際搜索引擎的利用率在移動端遠不及PC端.2010-2018年基礎(chǔ)工具移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

2010-2018H1數(shù)字娛樂移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

移動互聯(lián)網(wǎng)帶動了移動支付的拓展,另外還開辟出了大量的線上線下結(jié)合的新場景.2010-2018H1電子商務(wù)移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

2010-2018H1細分領(lǐng)域移動互聯(lián)網(wǎng)滲透率圖

移動互聯(lián)網(wǎng)整體規(guī)模更大,在競爭格局、流量入口、占有時長上均有所不同,這三點基礎(chǔ)特性上的不一樣也導(dǎo)致在商業(yè)領(lǐng)域,移動互聯(lián)網(wǎng)類的公司一方面更加百花齊放,在各個領(lǐng)域都做出了“互聯(lián)網(wǎng)+”的創(chuàng)新模式；另一方面,龍頭公司的集中度卻更高,馬太效應(yīng)更強.

按調(diào)查數(shù)據(jù)來看,Top100的PC站點在用戶時長當中的占比基本上為60%左右,而Top100移動App時長的占比達到了80%以上,根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)的報告,僅微信的時長份額就超過25%以上,遠遠超出PC端頭名網(wǎng)站的時長占比.2018年以來PC端瀏覽器流量格局圖

2007年用戶的上網(wǎng)目的顯示PC主要是作為生產(chǎn)力工具存在的

2017年年底部分移動互聯(lián)網(wǎng)公司市值分布（億美元）圖

移動互聯(lián)網(wǎng)人口紅利消失,ARPU值的增長也