原材料行情分析

會(huì)計(jì)學(xué)1原材料行情分析5.2.1羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀（1）世界羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀（2）中國羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀5.2.2羊毛市場(chǎng)（1）世界羊毛市場(chǎng)（2）中國羊毛市場(chǎng)5.2.3羊毛價(jià)格水平5.2.4其他毛類纖維簡(jiǎn)介主要內(nèi)容第1頁/共54頁

細(xì)羊毛指或以美利奴血統(tǒng)為主的綿羊毛，直徑在25微米以下，或品質(zhì)支數(shù)（見）在60支以上。細(xì)羊毛毛質(zhì)均勻，手感柔軟而有彈性，光澤柔和，毛叢長(zhǎng)度5～12厘米，卷曲密而均勻，紡紗性能優(yōu)良。澳大利亞美利奴羊毛按其產(chǎn)毛的細(xì)度可分為:

超細(xì)型毛，品質(zhì)支數(shù)70以上，平均直徑18微米以細(xì)，長(zhǎng)度5～9厘米；細(xì)型毛，品質(zhì)支數(shù)70～66，平均直徑18～20微米，長(zhǎng)度5～10厘米；中型毛，品質(zhì)支數(shù)66～64，平均直徑20～22微米，長(zhǎng)度6～11厘米；粗狀型毛，品質(zhì)支數(shù)64～60，平均直徑23～25微米，長(zhǎng)度6～12厘米。半細(xì)毛

指平均直徑25～37微米，或品質(zhì)支數(shù)46～56支范圍內(nèi)的同質(zhì)羊毛。長(zhǎng)度依具體品種而異，一般在5～15厘米之間。產(chǎn)半細(xì)毛的羊許多源自英國以肉用為主的綿羊品種，如南丘羊、杜塞特羊、舒?？搜虻?。

羊毛種類概念介紹第2頁/共54頁長(zhǎng)羊毛長(zhǎng)度特長(zhǎng)（15～30厘米）和光澤明亮為主要特征的羊毛，平均直徑粗于36微米，或品質(zhì)支數(shù)48支以下，套毛質(zhì)量尚均勻，毛叢平直或呈大卷曲。典型代表是和萊斯特羊毛。雜交種毛產(chǎn)自美利奴羊和長(zhǎng)毛種羊的雜交種羊。細(xì)度、長(zhǎng)度為其親本的折衷。著名的有和哥倫比亞羊毛等。粗羊毛指毛被中兼有發(fā)毛和絨毛的異質(zhì)毛。世界上大多數(shù)土種羊毛都屬此類。主要用途是制造，也稱地毯羊毛。第3頁/共54頁

羊毛的客觀指標(biāo)細(xì)度：羊毛纖維直徑，單位為微米，也可用支數(shù)表示(如66S)；長(zhǎng)度：羊毛纖維的自然長(zhǎng)度，單位為毫米；洗凈率：羊毛洗凈后的標(biāo)準(zhǔn)重量與污毛的百分比；草雜含量：羊毛中所含草雜的百分比；

羊毛品質(zhì)評(píng)價(jià)指標(biāo)

羊毛的主觀評(píng)定指標(biāo)邊肷毛含量：腹部短毛、腿毛和臀部毛等；疵點(diǎn)毛：弱節(jié)毛、皮塊毛、尿黃殘毛、疥癬毛和氈并毛等；異型纖維：聚丙烯絲、布頭、紗線、縫合線和麻絲線等；其他：頭、腿、尾毛、糞塊毛、污漬毛、標(biāo)記毛、粗腔毛、集中草刺毛等；第4頁/共54頁（1）世界羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀5.2.1羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀

世界上綿羊毛產(chǎn)量較多的國家有：澳大利亞、新西蘭、阿根廷和中國。

全球羊毛產(chǎn)量第5頁/共54頁澳洲澳大利亞是世界第二大綿羊生產(chǎn)國，但是世界上最大的羊毛生產(chǎn)國；澳大利亞的羊毛突出特點(diǎn)是比較細(xì)長(zhǎng)，這種羊毛是產(chǎn)自美麗奴羊；澳大利亞生產(chǎn)羊毛中91%的羊毛直徑都低于25微米，澳細(xì)支毛（19微米以細(xì)）占澳羊毛總產(chǎn)量的30%左右，中支細(xì)度羊毛（20微米-23.6微米）占澳羊毛總量50%左右；1990年澳綿羊存欄數(shù)從1.73億只高峰下降到2007年存欄0.95億只；澳大利亞，新南威爾士州擁有最多毛綿羊，其次是西澳州、維多利亞州、南澳大利亞州。

主要羊毛產(chǎn)地介紹第6頁/共54頁新西蘭新西蘭是世界上第三大羊毛生產(chǎn)國和最大的室內(nèi)毛紡織品生產(chǎn)商；新西蘭綿羊存欄數(shù)逐年下降，羊毛生產(chǎn)受阻，2007年，羊子存欄數(shù)由過去4010萬頭下降到3910萬頭；主要生產(chǎn)半細(xì)毛（平均直徑25-37微米），2007年，粗支毛（細(xì)度32微米）約占總產(chǎn)量的90%，主要用于地毯生產(chǎn)，其他中支細(xì)毛（25-32微米）占6%，細(xì)支毛（24微米以細(xì)）約占4%。

第7頁/共54頁南美

阿根廷是全球中細(xì)、半細(xì)羊毛的主要出口國，天然牧場(chǎng)和人工牧場(chǎng)約占全國總面積的55%，畜牧業(yè)總值占農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的40%；世界第四大羊毛生產(chǎn)國；2004/05度阿根挺羊只存欄數(shù)達(dá)到1500萬只產(chǎn)量約7.5萬噸(含脂毛)，比03/04年度增長(zhǎng)6%；阿根廷羊毛主要為美利奴中度細(xì)毛（19～23微米）和考力代半細(xì)毛（24.9微米以粗），兩類中細(xì)毛和半細(xì)毛產(chǎn)量約占全國羊毛總產(chǎn)量的70%。

——阿根挺

——烏拉圭

適宜的氣候環(huán)境帶動(dòng)烏拉圭羔羊數(shù)量的增長(zhǎng)和品種上的提高，2006/07年度，羊只存欄達(dá)1120萬只，羊毛產(chǎn)量達(dá)4.5萬噸；烏拉圭是世界第五大產(chǎn)毛國，羊毛產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量3%。第8頁/共54頁英國羊毛生產(chǎn)受到生產(chǎn)補(bǔ)貼的限制，產(chǎn)量逐年下降；2006年，英國羊毛產(chǎn)量達(dá)4.5萬噸（脂毛）。

南非南非是世界服裝用毛的主要生產(chǎn)國之一，2007年羊子存欄數(shù)2100萬只，細(xì)度以24微米以細(xì)；馬海毛（哥拉山羊身上的被毛，又稱安哥拉山羊毛）是南非的又一高產(chǎn)天然纖維，占全球產(chǎn)量60%。第9頁/共54頁中國是世界最大的綿羊生產(chǎn)國，2005年綿羊存欄17390萬只；中國是世界第二大的羊毛生產(chǎn)國；羊毛主產(chǎn)區(qū)主要集中在我國的北方及西部地區(qū)；中國傳統(tǒng)的五大牧區(qū)是內(nèi)蒙古、新疆、甘肅、青海和西藏。五大牧區(qū)都分布在我國西部地區(qū)，是非常重要的細(xì)羊毛生產(chǎn)基地，羊毛生產(chǎn)在全國占有舉足輕重的地位。五大牧區(qū)綿羊存欄量約占全國的65%，細(xì)羊毛產(chǎn)量約占全國的60%，半細(xì)毛產(chǎn)量約占全國的41%。（2）中國羊毛生產(chǎn)現(xiàn)狀

中國羊毛生產(chǎn)概況第10頁/共54頁

羊毛主產(chǎn)省區(qū)羊毛產(chǎn)量及占全國的比重（單位：噸）

中國2003年細(xì)毛羊牧區(qū)和半牧區(qū)年末存欄分布情況養(yǎng)羊規(guī)模狀況（單位：萬只）第11頁/共54頁中國2006年羊毛生產(chǎn)區(qū)域分布第12頁/共54頁

中國羊毛品種結(jié)構(gòu)中國1996-2006年細(xì)羊毛和半細(xì)羊毛占羊毛的比重第13頁/共54頁中國羊毛品種結(jié)構(gòu)第14頁/共54頁今年來部分地區(qū)如新疆、河北、遼寧等地開始發(fā)展超細(xì)毛羊；新疆兵團(tuán)超細(xì)毛羊的發(fā)展?fàn)顩r良好，羊毛細(xì)度普遍達(dá)66支至70支，20%的細(xì)毛羊達(dá)到80支，整體水平國內(nèi)領(lǐng)先。第15頁/共54頁中國的細(xì)毛羊飼養(yǎng)方式包括三種：一是牧場(chǎng)，二是專業(yè)戶，三是分散的農(nóng)牧戶；農(nóng)牧戶是生產(chǎn)羊毛的主體，約有95%的羊毛是由農(nóng)牧戶生產(chǎn)的。農(nóng)牧戶生產(chǎn)特點(diǎn)：規(guī)模小，產(chǎn)量低；居住分散，交通不便；混合飼養(yǎng)；舍飼圈養(yǎng)比例大。

生產(chǎn)方式中國農(nóng)戶養(yǎng)羊規(guī)模狀況第16頁/共54頁污染嚴(yán)重：自然沙塵、管理不善、飼圈內(nèi)或室外剪毛、不同羊種混養(yǎng)等均會(huì)導(dǎo)致污染；次毛含量高：因于疫病防治、售前分級(jí)整理差，檢驗(yàn)不到位所引起；凈毛率低，毛叢長(zhǎng)度普遍偏短，油汗偏少，色澤偏黃：手工剪毛，局部地區(qū)草場(chǎng)退化，管理不善等原因造成。

中國羊毛質(zhì)量問題第17頁/共54頁5.2.2羊毛市場(chǎng)（1）世界羊毛市場(chǎng)第18頁/共54頁世界天然纖維消耗量第19頁/共54頁

羊毛主要出口國澳大利亞羊毛中95%供出口，是世界第一大羊毛出口國，澳毛可滿足全世界對(duì)羊毛需求的45%；90%的澳大利亞羊毛用于制衣，是世界上衣料用羊毛的最大供應(yīng)商，占了全球產(chǎn)量的一半；澳大利亞銷售的羊毛中有85%是是通過拍賣系統(tǒng)銷售的；澳大利亞羊毛主要出口對(duì)象是：中國、意大利、印度和中國臺(tái)灣地區(qū)，其中60%輸往中國；近年來，澳大利亞羊毛出口數(shù)量不斷下降，但羊毛出口值不斷攀升。澳大利亞第20頁/共54頁中澳兩國的羊毛具有高度互補(bǔ)性，澳大利亞羊毛直徑為24微米以上的占13%，而中國羊毛直徑為25微米以上占87%

，因此中國的羊毛羊毛適合家居陳設(shè)及制作地毯，而澳毛則用于中國服裝企業(yè)制造高檔羊毛服裝，以滿足國內(nèi)外的大量需求；澳大利亞與中國的羊毛產(chǎn)業(yè)相互依存度很高；第21頁/共54頁澳大利亞羊毛中絕大多數(shù)出口凈毛出口量大幅低于原毛出口量？第22頁/共54頁新西蘭是世界第二大羊毛出口國，羊毛出口貿(mào)易約占世界的12%；中國是新最大的羊毛進(jìn)口國，對(duì)中國出口占其出口總量20%~30%左右，隨毛紡業(yè)尤其是地毯業(yè)的發(fā)展，預(yù)計(jì)新原毛和洗凈毛對(duì)中國出口量還會(huì)繼續(xù)增加；英國和印度是新西蘭第二、三進(jìn)口國，對(duì)兩國出口分別占其出口總量的16%、10%左右。新西蘭第23頁/共54頁

新西蘭2007.07-2008.06羊毛出口量（單位：噸）第24頁/共54頁

新西蘭2007.07-2008.06羊毛出口金額

（單位：FOB新元）第25頁/共54頁南美——烏拉圭2006年烏拉圭向中國出口2.03萬噸，折合原毛2.98萬噸，占其總出口量51.5%，2006年烏向中國出口羊毛產(chǎn)品中，除毛條產(chǎn)品外，還有原毛和洗凈毛，油原毛1.35萬噸，占烏臟毛出口量98%，同比增長(zhǎng)145.4%；洗凈毛0.226萬噸，占烏出口量52%，同比增長(zhǎng)110.2%，毛條0.82萬噸，占烏出口32.8%，同比下降11.6%；據(jù)烏拉圭海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2007年，烏拉圭出口主要羊毛產(chǎn)品（毛條、洗毛、臟毛）1.91億美元，同比增長(zhǎng)28.8%；折合凈毛4.38萬噸，增長(zhǎng)10.7%；折合原毛6.65萬噸，增長(zhǎng)10.9%。其中，向中國出口羊毛2.30萬噸，占其羊毛出口總額的52.5%，同比增長(zhǎng)13.2%；出口額為8229萬美元，占43.1%，同比增長(zhǎng)28.1%。其他主要出口市場(chǎng)為：意大利，占14.1%；德國，占13.9%；土耳其，占4.6%；

第26頁/共54頁阿根廷是全球中細(xì)、半細(xì)羊毛的主要出口國，阿根廷羊毛主要出口國為中國、意大利、德國、印度；2004/05年羊毛出口將達(dá)6.25萬噸，其中38%為24.5微米中支細(xì)毛，22%為半細(xì)和中粗毛，40%為32.5微米粗毛和地毯毛；2005年中國從阿根廷進(jìn)口羊毛0.738萬噸，與2004年進(jìn)口量基本相近，2006年中國從阿根廷進(jìn)口羊毛0.629萬噸，進(jìn)口量與2005年同比下降14.7%，2007年，中國從阿根廷進(jìn)口羊毛0.91萬噸，同比增長(zhǎng)43.95%。南美——阿根廷南非南非為全球主要羊毛和馬海毛生產(chǎn)國之一，羊毛9成供應(yīng)出口；近幾年，南非不斷加強(qiáng)與中國毛紡企業(yè)合作，羊毛出口增長(zhǎng)勢(shì)頭不減，2006/07年度，中國進(jìn)口南非羊毛0.7443萬噸，占南非羊毛出口總量的28%；2006/07年度，南非共出口羊毛2.64萬噸，同比增長(zhǎng)6.3%。其中，中國、意大利、捷克、德國和英國為最主要的出口目的地。

第27頁/共54頁中國羊毛進(jìn)口逐年增加，2007年中國進(jìn)口原毛26萬噸，與上年同比增長(zhǎng)8.95%，進(jìn)口洗凈毛4.24萬噸，同比增長(zhǎng)43.79%，進(jìn)口羊毛條2.08萬噸，同比下降2.80%，進(jìn)口炭化毛6511噸同比下降21.84%；羊毛進(jìn)口數(shù)量按國別排名，澳大利亞、新西蘭、烏拉圭、阿根廷、南非，2007年進(jìn)口澳毛19.73萬噸，與上年同比增長(zhǎng)4.49%，從新西蘭進(jìn)口羊毛3.46萬噸，同比下降4.62%，進(jìn)口烏拉圭羊毛2.45萬噸，同比增長(zhǎng)11.05%；進(jìn)口阿根廷羊毛9056噸，同比增長(zhǎng)43.95%；進(jìn)口南非羊毛8651噸，同比增長(zhǎng)45.86%；2007年，在國際市場(chǎng)高匯率和高毛價(jià)的環(huán)境下，我國進(jìn)口羊毛勢(shì)頭不減，毛紡生產(chǎn)消化了2007年全球羊毛產(chǎn)量的40%，充分顯示出中國毛紡工業(yè)快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

羊毛主要進(jìn)口國中國第28頁/共54頁印度毛紡織業(yè)繼續(xù)加大擴(kuò)張，是毛紡原料的第二大消耗者；印度是重要的羊毛生產(chǎn)國，當(dāng)?shù)匮蛎m合生產(chǎn)地毯，用于生產(chǎn)服裝特別是紗麗服的羊毛全部依靠進(jìn)口；今年來，印度毛紡織業(yè)繼續(xù)加大擴(kuò)張，1995年加工量為8萬噸，2006年約達(dá)13萬噸，成為繼中國之后的世界新興的毛紡織品加工和出口大國之一；印度羊毛制品主要出口美國，2006年美國非服裝類羊毛制品進(jìn)口的四分之一都是原產(chǎn)自印度的。此外，印度還開始在俄羅斯、烏茲別克斯坦和烏克蘭推廣其羊毛產(chǎn)品，以擴(kuò)大出口范圍。印度第29頁/共54頁2007年歐洲西部國家在毛紡工藝中羊毛原料的耗費(fèi)份額從2000年的25%下降到15%；2000年，意大利成為了世界第二大毛紡國，羊毛原料消耗量達(dá)177,000噸(占世界消耗量的12%)，但到2007年，消耗量明顯下降一半多，達(dá)81,000噸，只占全球消費(fèi)份額的6%；意大利本土不產(chǎn)羊毛，主要依靠進(jìn)口，如今的紡紗工業(yè)正偏離意大利，因?yàn)橄鄬?duì)別國來說意大利的勞動(dòng)成本過高，特別是在歐洲中部(捷克共和國、保加利亞、波蘭等等)；此外意大利毛紡織工業(yè)在中國和印度的競(jìng)爭(zhēng)下生存變得更艱難。西歐第30頁/共54頁（2）中國羊毛市場(chǎng)南京羊毛市場(chǎng)前身為原紡織部羊毛基地設(shè)于南京的羊毛拍賣交易中心，成立于1988年，1992年由紡織部體改委和江蘇省體改委批準(zhǔn)，改名為“南京羊毛市場(chǎng)”；南京羊毛市場(chǎng)下設(shè)三個(gè)服務(wù)管理部門并擁有大型現(xiàn)代化羊毛倉庫?？芍苯釉趫?chǎng)內(nèi)組織拍賣交易，委托購銷，倉儲(chǔ)運(yùn)輸及有關(guān)技術(shù)咨詢等多項(xiàng)服務(wù)。市場(chǎng)成立以來，每年組織全國性羊毛信息交流及原料拍賣交易會(huì)；自1988年以來，先后舉辦12屆全國性羊毛原料交易和信息交流會(huì)，每年通過市場(chǎng)直接交易或促成交易，貿(mào)易額達(dá)40多億元。

羊毛主要出口國第31頁/共54頁第32頁/共54頁羊毛流通渠道第33頁/共54頁異型纖維（聚丙烯絲、布頭、紗線、縫合線…...）粗腔毛含量邊肷毛含量（頭腿尾毛、短毛含量）包裝與材料標(biāo)記毛、瀝清毛、油污毛、黑機(jī)油毛有色毛含量

羊毛在流通交易中的質(zhì)量問題第34頁/共54頁

中國羊毛市場(chǎng)應(yīng)該注意的問題注意羊毛的生產(chǎn)飼養(yǎng)管理，尤其是羊毛從剪毛開始的后整理，即質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；要有一定的數(shù)量組合批；要了解國內(nèi)當(dāng)前羊毛市場(chǎng)價(jià)格行情，確定合理的銷售價(jià)格；建立固定的銷售網(wǎng)絡(luò)。第35頁/共54頁5.2.3羊毛價(jià)格水平（1）國際羊毛價(jià)格水平市場(chǎng)牧民通貨（本地價(jià)）歐分美分價(jià)格增長(zhǎng)(率)-11(-10%)-16(-10%)-9(-5%)英國+121(+21%)+16(+10%)+34(18%)阿根廷+1863(+45%)+48(+32%)+74(42%)烏拉圭+34(+10%)+1(+0%)+18(+8%)新西蘭細(xì)支雜交毛+1131(+51%)+70(+24%)+110(+32%)南非指數(shù)+195(+31%)+106(+26%)+166(+33%)澳毛21微米+221(+28%)+120(+25%)+190(+33%)澳毛19微米+175(+27%)+95(+24%)+151(+31%)澳洲東部市場(chǎng)指數(shù)2006年1~11月世界主要羊毛市場(chǎng)價(jià)格上漲變化

第36頁/共54頁第37頁/共54頁第38頁/共54頁第39頁/共54頁2008年1-8月中粗、半細(xì)毛條行情對(duì)比變化（單位：元/噸）第40頁/共54頁2008年8月澳超細(xì)、常規(guī)毛條報(bào)價(jià)與前期五年報(bào)價(jià)比較第41頁/共54頁第42頁/共54頁2008年8月國毛條代表品種報(bào)價(jià)與前五年最高報(bào)價(jià)比較（元/噸）年限2003年2004年2005年2006年2007年2008年8月價(jià)格66S63200595005490063200796006870064S56000535004660056000642006040060S430003810037800430005110046300（2）中國羊毛價(jià)格水平第43頁/共54頁第44頁/共54頁（3）影響羊毛價(jià)格因素市場(chǎng)基本供需關(guān)系；羊毛品質(zhì)，如長(zhǎng)度、細(xì)度、強(qiáng)度……；毛紡行業(yè)發(fā)展情況，如新材料、替代原料的使用，混紡產(chǎn)品等產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化……；國家政策，如補(bǔ)貼、出口退稅…..；匯率波動(dòng)；社會(huì)因素，如消費(fèi)者購買力、偏好、社會(huì)風(fēng)俗、……；自然因素，如區(qū)域、季節(jié)性、氣候條件，……；投機(jī)心理因素；……第45頁/共54頁細(xì)度占53％