山東區(qū)域低速電動車市場調(diào)研報告1

山東區(qū)域低速電動車調(diào)研報告山東邁瑞時達汽車貿(mào)易有限公司

2011.11目錄

第一部分調(diào)研方案設(shè)計及執(zhí)行說明第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)第三部分結(jié)論及建議第一部分調(diào)研方案設(shè)計及執(zhí)行說明一、研究的背景中國有大約有9,100萬輛兩輪摩托車，以及1.2億輛電動自行車；低速電動汽車的潛在客戶正是這些“從未駕駛過汽車”的消費者。國內(nèi)汽車業(yè)界對于是否要發(fā)展低速電動汽車存在爭議，目前低速電動汽車并不在政府的節(jié)能與新能源汽車的鼓勵范圍之列,一些生產(chǎn)企業(yè)也沒有汽車生產(chǎn)資質(zhì)。主管部門沒有明令禁止發(fā)展低速電動汽車,但由于低速電動汽車不能進入《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》,所以不能上牌,仍然屬于受限制行列。

目前，歐美一些國家已有了電動汽車方面的立法，大部分針對低速電動車。歐盟、日本等對低速電動四輪車進行單獨管理，這類車的牌照區(qū)別于傳統(tǒng)汽車，車主可享受購車補貼、免年檢、過路等費用的優(yōu)惠政策。山東低速電動汽車產(chǎn)業(yè)近年來發(fā)展勢頭非常迅猛，有目共睹。目前山東是國內(nèi)擁有低速電動車生產(chǎn)企業(yè)最多的省份。不論是政府還是民間都對低速電動車產(chǎn)業(yè)給予了厚望，并大力支持。

第一部分調(diào)研方案設(shè)計及執(zhí)行說明

一、研究的目的：1、山東區(qū)域低速電動車市場的基本情況？2、低速電動車市場為長安汽車帶來的機遇與挑戰(zhàn)？3、長安汽車應(yīng)如何面對低速電動車市場發(fā)展所帶來的機遇及挑戰(zhàn)？二、研究設(shè)計：方案設(shè)計1、調(diào)研地點山東區(qū)域：濟南，德州，聊城，濰坊2、政府、生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)銷商、用戶訪談了解當(dāng)?shù)厥袌銮闆r、銷量情況及經(jīng)銷商情況3、調(diào)研車型低速電動車目錄

第一部分調(diào)研方案設(shè)計及執(zhí)行說明第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)第三部分結(jié)論及建議第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策狀況國家政策

科技部《電動汽車科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》的草案已經(jīng)擬定，將進一步增大對于電動汽車科技研發(fā)的投入，繼續(xù)支撐和引領(lǐng)中國電動汽車的發(fā)展，抓住未來5至10年的機遇，成為節(jié)能及新能源汽車的強國。工信部的《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》(2011-2020年)已進入最后審批階段，預(yù)計將很快出臺。根據(jù)規(guī)劃，2020年中國新能源汽車銷量規(guī)模將達全球第一，新能源汽車或以純電動為主，中國將最終實現(xiàn)插電式混合動力汽車及純電動汽車的產(chǎn)業(yè)化。在起草相關(guān)政策的同時，中央財政對試點城市私人購買、登記注冊和使用的插電式混合動力乘用車和純電動乘用車給予一次性補貼。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策狀況山東省政策環(huán)境—法律法規(guī)

2009年8月，全國首部低速電動車地區(qū)級管理法規(guī)在山東發(fā)布，這部名為《山東省低速電動車管理辦法（試行）》的地方法規(guī)，確定了低速電動車在山東地區(qū)的合法性。

2009年9月，全國第一家主推低速電動車的行業(yè)組織—山東省新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟成立。

2011年8月，全國首個低速電動汽車行業(yè)自律性標(biāo)準(zhǔn)在山東發(fā)布。山東省的低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展一直走在全國的最前端。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策狀況山東省政策環(huán)境—資金為加快推動山東省節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進節(jié)能減排，根據(jù)《山東省人民政府辦公廳關(guān)于推進新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》，2010年山東省財政籌措資金9755萬元，對購買使用新能源汽車的企事業(yè)單位給于一次性補貼。其中，安排資金2000萬元對新能源汽車電池、電機和整車控制系統(tǒng)等關(guān)鍵零部件生產(chǎn)企業(yè)給予支持；安排資金1755萬元購買新能源低速電動車配備給公安、交通部門，加快新能源電動車在全省的推廣。（財政部網(wǎng)站）

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)一、政策狀況當(dāng)?shù)貐^(qū)域政策

《聊城市電動車管理暫行辦法》規(guī)定低速電動車在交通管理方面參照機動車管理，限于在一級以下(含一級)公路行駛，走機動車道。同時規(guī)定，電動轎車牌照由相關(guān)部門參照國標(biāo)式樣制作，可加入“電”或“電動”字樣。淄博也出臺了類似管理辦法。實際操作中，聊城市高唐縣以縣政府會議紀(jì)要的形式，內(nèi)部要求相關(guān)部門對低速四輪電動車不查、不扣、不要證、不繳費，除高速外都可行駛；聊城市政府協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)靥窖蟊ｋU公司為其承保交強險，車主購車時由生產(chǎn)企業(yè)贈送，以后由車主續(xù)交，聊城地區(qū)雖規(guī)定駕車人須持C2證，但實際操作中并未執(zhí)行，且收費站不收費。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)二、政府領(lǐng)導(dǎo)對電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重視山東省副省長王軍民視察寶雅公司（點擊文字查看）德州市委書記吳翠云等為德州寶雅電動汽車下線剪彩（點擊文字查看）第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、基本概況目前山東省擁有大小低速電動車生產(chǎn)及配套企業(yè)近百余家。其中包括時風(fēng)集團、唐駿歐鈴汽車制造有限公司、寶雅新能源汽車股份有限公司、比德文電動車公司、濱州市紅星車業(yè)有限公司等17家骨干低速電動轎車生產(chǎn)企業(yè)。

2010年，17家骨干企業(yè)生產(chǎn)低速電動轎車29731輛，比上年增長74.3%。今年1-6月，生產(chǎn)低速電動車3.4萬輛，同比增長89%。預(yù)計今年全省低速電動轎車產(chǎn)量有望超過6萬輛。由于開發(fā)生產(chǎn)的低速電動車，具有外形美觀、行駛速度慢、價格便宜、操作方便、使用費用低等優(yōu)點，深受市場歡迎；因產(chǎn)品性能穩(wěn)定、符合歐美等國家產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，已批量出口至國外市場。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2、部分低速電動車企業(yè)情況

企業(yè)名稱生產(chǎn)車型年產(chǎn)能年銷量2011年產(chǎn)量時風(fēng)集團電動汽車、電動觀光車10萬5萬5萬寶雅電動二輪車、電動四輪、電動沙灘車、電動高爾夫球車5萬0.5萬0.4萬比德文電動自行車、電動轎車200余萬200余萬200余萬濱州紅星車業(yè)農(nóng)用三輪，四輪，輕卡，電動轎車，收割機10萬5萬5萬第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、山東區(qū)域低速電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3、低速電動車消費市場

目前全省低速電動車銷售市場主要以政府采購和外貿(mào)出口為主。從2010年開始，山東省財政每年至少安排2000萬元，通過集中采購等市場化方式，連續(xù)從本省主要電動車生產(chǎn)企業(yè)采購1000輛低速電動車，用于基層單位執(zhí)法公務(wù)。今年山東省低速電動汽車產(chǎn)量有望超過6萬輛，新能源汽車出口量將達到1.5萬輛左右。

低速電動四輪車的目標(biāo)人群以婦女、中老年人、城鄉(xiāng)結(jié)合部及農(nóng)村有一定經(jīng)濟能力的消費者、拿到駕照卻沒開過車者以及豪華車主為主。低速電動汽車發(fā)展的趨勢很強，像電動三輪車一樣，雖然沒有國家標(biāo)準(zhǔn)、沒有行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，沒有進入國家產(chǎn)品目錄，但整個電動三輪車產(chǎn)業(yè)已在夾縫中成長為一棵大樹。據(jù)統(tǒng)計，如果國家允許低速電動車掛牌上路，山東省每年市場需求量在10萬輛以上。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)四、低速電動車與普通轎車比較經(jīng)濟性、環(huán)保性對比表：

類別價格能耗平均使用成本估算二氧化碳排放量能量補充方式低速電動車2~5萬元左右12KWh/100KM￥7.20/100KM

4kg/100KM

加油站同級別普通轎車5萬以上6L/100KM

￥45.00/100KM9.4kg/100KM

家庭便捷充電注：居民用電價格以￥0.60/KWh計算，汽油價格按照￥7.50/L計算。電動車的經(jīng)濟能耗僅為普通轎車的16%。備注：以上部分數(shù)據(jù)來源于中金在線網(wǎng)（轉(zhuǎn)自：中國三星經(jīng)濟研究院）第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)汽車品牌在該市場的運作情況

基于山東區(qū)域在低速電動車產(chǎn)業(yè)市場的巨大需求及廣闊前景，以及國家即將出臺的利好政策，不少汽車品牌逐步意識到這一新興市場機會。吉利、比亞迪、哈飛等品牌都已經(jīng)進入該市場。

2011年3月山東寶雅新能源汽車股份有限公司主動找到我公司山東邁瑞時達小批量采購奔奔MINI；6月與我公司進行批量采購協(xié)商；9月與我公司簽訂了1000臺奔奔MINI的合作項目，為長安汽車搶占這一先機市場提供了有效條件，贏得了廣闊的市場份額。

基于前期的友好合作，寶雅新能源公司主動提出2012年將繼續(xù)采購10000臺奔奔MINI，用于新能源電動汽車生產(chǎn)。近期山東濰坊孚銳動力科技有限公司主動找到我公司洽談2012年6000臺奔奔MINI采購事宜。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)汽車品牌在該市場的運作情況部分汽車品牌與低速電動車生產(chǎn)企業(yè)合作統(tǒng)計表汽車品牌合作廠家合作車型比亞迪時風(fēng)集團F0奇瑞山東勁馳電動機車有限公司山東德興車業(yè)有限公司

QQ江淮、吉利、哈飛山東寶雅新能源汽車股份有限公司和悅、熊貓、路寶力帆濰坊廣生新能源有限公司

力帆520大眾東營市黎明電動車有限公司甲殼蟲長安山東寶雅新能源汽車股份有限公司奔奔MINI第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)五、相關(guān)汽車品牌在該市場的運作情況部分汽車品牌與低速電動車生產(chǎn)企業(yè)合作統(tǒng)計表汽車品牌合作廠家合作車型比亞迪時風(fēng)集團F0奇瑞山東勁馳電動機車有限公司山東德興車業(yè)有限公司

QQ江淮、吉利、哈飛山東寶雅新能源汽車股份有限公司和悅、熊貓、路寶力帆濰坊廣生新能源有限公司

力帆520大眾東營市黎明電動車有限公司甲殼蟲長安山東寶雅新能源汽車股份有限公司奔奔MINI目錄

第一部分調(diào)研方案設(shè)計及執(zhí)行說明第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)第三部分結(jié)論及建議第二部分結(jié)論及建議一、低速電動車產(chǎn)業(yè)存在巨大的市場機遇1、新能源汽車是一個新興產(chǎn)業(yè)，引領(lǐng)著汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向。低速電動車作為新能源汽車的重點發(fā)展對象，市場前景更是不可低估。2、低速電動車產(chǎn)業(yè)存在區(qū)域消費群體，對長安汽車存在巨大市場機會。長安汽車可抓住機遇，借助前期的合作，搶占市場先機。3、一旦國家相關(guān)新能源政策出臺，長安便可單獨進入，也可通過整合社會資源進入該市場。第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)二、存在的風(fēng)險及應(yīng)對策略（一）品牌影響

由于山東區(qū)域現(xiàn)階段絕大多數(shù)電動車生產(chǎn)企業(yè)采用的是向其他汽車廠商采購整車后，自行改裝成電動車的方式，故可能存在著一些影響被采購汽車品牌形象的因素。

對策：1.只以整車銷售給對方企業(yè)，我司不承擔(dān)三包及一切售后服務(wù)；2.清除商標(biāo)品牌標(biāo)識，不允許對方使用長安汽車商標(biāo)；3.對方企業(yè)使用自己商標(biāo)品牌，自主承擔(dān)售后及三包。第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)二、存在的風(fēng)險及應(yīng)對策略（二）技術(shù)風(fēng)險

國家尚無統(tǒng)一的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法。相關(guān)電動車改裝技術(shù)無標(biāo)準(zhǔn)可依，存在一定的技術(shù)風(fēng)險。對策：可派公司技術(shù)專家到山東區(qū)域進行實地調(diào)研，對其安全性能、技術(shù)指標(biāo)進行評估。

第二部分調(diào)研研究發(fā)現(xiàn)三、長安汽車目前應(yīng)做的準(zhǔn)備

（一）11月，A102在廣州車展正式發(fā)布，即將在全國上市，這對奔奔MINI全面進入該市場提供了一個非常好的契機。可采取定做車的方式將老款MINI打入該市場。我們還需在以下方面做好準(zhǔn)備：1、做好技術(shù)、車型等方面的準(zhǔn)備，做好產(chǎn)能規(guī)劃；2、一旦國家相關(guān)政策出臺，我們可采取以下方式進入該市場